Tamaño del mercado de gestión del rendimiento de activos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (local y en la nube), por aplicación (pequeñas y medianas empresas y grandes empresas), e información regional y pronóstico hasta 2035

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DE ACTIVOS

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El tamaño del mercado mundial de gestión del rendimiento de activos será de 3.490 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 3.900 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 10.190 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 11,33% entre 2026 y 2035.

El mercado de Asset Performance Management (APM), centrado en mejorar el rendimiento y la longevidad de los activos físicos con soluciones digitales innovadoras, juega un papel fundamental en el sector de la tecnología industrial. APM está representado por varias tecnologías, incluido el mantenimiento predictivo, el monitoreo de condiciones y el mantenimiento centrado en la confiabilidad, todos los cuales han sido desarrollados para minimizar el tiempo de inactividad y al mismo tiempo mejorar la utilización de los activos. El mercado ha sido testigo de un crecimiento significativo atribuido a la creciente demanda de eficiencia operativa y la adopción generalizada de prácticas de Industria 4.0. Algunos de los sectores que dependen de APM para el funcionamiento óptimo de los activos (tiempo de inactividad prolongado y menor vida útil de los equipos) incluyen manufactura, energía, servicios públicos y transporte.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de gestión del rendimiento de activos tuvo un efecto positivo debido a la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de Covid-19 tuvo un gran impacto en el mercado de gestión del rendimiento de activos, actuando como un detonante para acelerar el paso a soluciones digitales y automatizadas. A medida que las empresas enfrentaron los desafíos planteados por la interrupción de las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra y el trabajo fuera de la oficina, las soluciones APM aumentaron entre las organizaciones. El verano de 2020 destacó que el monitoreo remoto y el mantenimiento predictivo son críticos para las organizaciones, de modo que el rendimiento de sus activos se mantenga sin una presencia en el sitio. Además de ayudar a las empresas a capear la crisis de emergencia, este cambio demostró los beneficios a largo plazo de digitalizar la gestión de activos. Durante la pandemia, el crecimiento del mercado de APM se aceleró a la luz de una mayor demanda de soluciones basadas en la nube y un mayor énfasis en la resiliencia empresarial y la continuidad operativa.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El énfasis en el mantenimiento predictivo está impulsando el mercado de gestión del rendimiento de activos

El énfasis cada vez más fuerte en el mantenimiento predictivo es una de las tendencias más importantes que está cambiando la cara del mercado de gestión del rendimiento de activos. Mantenimiento predictivo, aprovechandoanálisis de datos, aprendizaje automático y sensores de IoT, tiene como objetivo predecir una falla inminente del equipo para que se pueda realizar una intervención proactiva. Esta tendencia está ganando mucha fuerza, con ahorros de costos y eficiencias operativas a la vista. Con el mantenimiento predictivo, las empresas pueden prever problemas potenciales, programar actividades de mantenimiento cuando hay tiempos de inactividad periódicos y evitar costosas interrupciones no planificadas al tiempo que alargan la vida útil de sus activos. Las aplicaciones avanzadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático están llevando el mantenimiento predictivo a niveles aún mayores y, por lo tanto, esto atraerá inversiones en innovación en soluciones APM.

• El componente de hardware de las soluciones APM representa alrededor del 40% de la implementación total del mercado, lo que indica una dependencia continua de la infraestructura física para respaldar el análisis y el monitoreo predictivos.
• Entre las principales empresas que adoptan APM, un proveedor líder posee actualmente aproximadamente una participación del 16%, lo que demuestra la consolidación del mercado en torno a unos pocos actores dominantes.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DE ACTIVOS

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en local y en la nube.

• Local: las soluciones de gestión del rendimiento de activos locales o internas residen dentro de los propios centros de datos de una organización y se gestionan internamente. Estas soluciones son las preferidas por las empresas que consideran muy importante tomar el control de los datos, brindar seguridad y permitir una personalización significativa. Las implementaciones locales permiten mayores grados de cumplimiento de la integración y al mismo tiempo poseen la ventaja de la supervisión directa local y la integración en la infraestructura de TI existente. Por lo tanto, son los más adecuados para industrias con estrictos requisitos de cumplimiento y otras regulaciones de soberanía de datos.

• Nube: El APM basado en la nube ha llamado la atención últimamente por su flexibilidad, escalabilidad y menores costos iniciales. Estas soluciones están alojadas en servidores remotos y se accede a ellas a través de Internet, lo que facilita su actualización y guía a los usuarios desde cualquier lugar. Las soluciones APM en la nube ofrecen varios beneficios, incluida la minimización de los gastos generales de TI, el aumento de la colaboración entre sitios geográficos y la utilización de los últimos desarrollos en análisis e inteligencia artificial con poco o ningún capital requerido.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.

• Pequeñas y medianas empresas: las pymes confían cada vez más en las soluciones APM, que pueden constituir una implementación sencilla de una eficiencia operativa más competitiva y optimizada. Las soluciones basadas en la nube brindan a las PYMES escalabilidad, permitiéndoles así acceder a herramientas avanzadas de gestión de activos sin incurrir en grandes inversiones iniciales. Las soluciones APM aprovechan al máximo sus recursos limitados y mejoran el ahorro de costes de mantenimiento y la productividad general.

• Grandes empresas: las grandes empresas con grandes carteras de activos tienden a depender más de las soluciones APM para gestionar sus operaciones. La organización los utiliza para la gestión integral del ciclo de vida de los activos, donde las soluciones APM se pueden utilizar para monitorear y optimizar el rendimiento de los activos críticos en un entorno de múltiples sitios. Con los beneficios de análisis avanzado de las soluciones APM, las grandes empresas tienen información valiosa para lograr mejoras sustanciales en confiabilidad, seguridad y economía de costos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La digitalización industrial y el mayor enfoque en el análisis predictivo están impulsando significativamente el crecimiento del mercado

Las principales fuerzas que impulsan el crecimiento del mercado de gestión del rendimiento de activos son la digitalización de la industria. Dado que empresas de diferentes sectores están adoptando iniciativas de transformación digital, las soluciones APM que permiten el monitoreo en tiempo real, la toma de decisiones basada en datos y el análisis predictivo tienen más demanda. Estas soluciones son fundamentales para abordar las eficiencias operativas prometidas por la Industria 4.0. La creciente conciencia de los beneficios del análisis predictivo está impulsando la demanda de soluciones APM. El análisis predictivo permite a las empresas predecir fallas de equipos, optimizar los programas de mantenimiento y reducir los riesgos operativos. Este enfoque proactivo para la gestión de activos da como resultado menores costos de mantenimiento, minimiza el tiempo de inactividad y mejora la confiabilidad de los activos, lo que proporciona una sólida propuesta de valor para las empresas.

• La implementación de sistemas APM ha dado como resultado una reducción del 60% al 90% en el tiempo de inactividad no planificado, mejorando la eficiencia operativa general en industrias con uso intensivo de activos.
• La proporción regional de adopción de APM en los sectores industriales ha superado el 50%, impulsada por las crecientes iniciativas de transformación digital y la integración de activos inteligentes.

Factor de restricción

Los altos costos iniciales de inversión y mantenimiento limitan el crecimiento del mercado de gestión del rendimiento de activos

Si bien las ventajas de las soluciones de gestión del rendimiento de activos (APM) abundan, los enormes obstáculos para su implementación incluyeron una inversión inicial más considerable y altos costos de implementación. El gasto de capital en sistemas -una combinación de hardware y software, servicios de capacitación que cuestan enormes cantidades por su implementación- podría convertirse en un lastre para los esfuerzos sinceros de las instituciones. Estas tendencias promueven resistencia, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (capacidades), donde el limitado poder financiero puede obstaculizar la asignación para implementar la tecnología empleable. Más específicamente para las empresas más pequeñas, los costos asociados con la adquisición e integración de soluciones APM de alta tecnología, seguramente junto con la necesidad de volver a capacitar a sus empleados para aprovechar mejor estas tecnologías, han sido prohibitivos para la mayoría. Además, el mero aspecto técnico de la integración entre las soluciones APM y los sistemas heredados crea problemas.

• La inversión inicial en infraestructura APM a menudo supera el 30% del presupuesto total de mantenimiento, lo que la convierte en un desafío clave para las pequeñas y medianas empresas.
• La falta de profesionales capacitados en mantenimiento predictivo y análisis de datos afecta a más del 45% de las organizaciones, lo que ralentiza la adopción de APM a gran escala.

El Internet industrial de las cosas (IIoT) crea oportunidades de crecimiento

Oportunidad

La proliferación de IIoT, o Internet industrial de las cosas, podría brindar una tremenda oportunidad de crecimiento para el mercado de gestión del rendimiento de activos. Las tecnologías IIoT permiten la recopilación, transferencia y análisis de datos en tiempo real desde un universo de dispositivos y máquinas masivamente conectados. El establecimiento de un mecanismo de retroalimentación que combine soluciones APM con IIoT brinda a las organizaciones información en tiempo real sobre el rendimiento de los activos, el mantenimiento predictivo y una mayor eficiencia operativa. Una capacidad de monitoreo remoto de activos y la capacidad de predecir fallas inminentes brindarán a las organizaciones una enorme ventaja, impactando múltiples dimensiones como menos tiempo de inactividad no planificado, menores costos de mantenimiento y una utilización más eficiente de los activos en toda la organización. Es probable que el crecimiento de la adopción de IIoT por parte de las industrias aumente la demanda de sistemas APM.

• El componente de software de APM contribuye a más de la mitad del valor total del mercado, lo que presenta importantes oportunidades de crecimiento en la optimización de activos basada en análisis.
• Los principales proveedores de APM representan en conjunto casi el 12% de la participación del mercado, lo que deja un amplio margen de oportunidades para los nuevos participantes con soluciones basadas en IA.

 

El mercado de APM es que la integración de datos es el principal desafío encontrado en el mercado de gestión del rendimiento de activos.

Desafío

El mercado de Asset Performance Management se enfrenta a uno de sus mayores desafíos en la integración de datos. Dadas las diversas fuentes de datos que existen en las organizaciones (sensores, máquinas y sistemas empresariales), la consolidación en un marco APM singular puede resultar algo abrumadora. La combinación de protocolos y formatos de datos dispares en diferentes fuentes de información crea un problema de integración complicado por problemas relacionados con la precisión, integridad y seguridad de los datos que pueden comprometer gravemente el rendimiento de APM. Aquí es donde los desafíos relacionados con la integración de datos deben abordarse con políticas adecuadas de gestión de datos e interoperabilidad entre los sistemas y dispositivos involucrados. Las empresas tendrán que invertir en tecnologías y servicios de integración de datos y crear un protocolo estandarizado para garantizar el flujo efectivo de información entre los sistemas APM y otras aplicaciones empresariales.

• Más del 80 % de las fallas de los equipos ocurren inesperadamente a pesar de las medidas preventivas, lo que refleja la necesidad de análisis predictivos más precisos dentro de las plataformas APM.
• Una parte sustancial (alrededor del 40%) de las empresas con uso intensivo de activos aún no han adoptado tecnologías APM, lo que pone de relieve los desafíos de integración y escalabilidad.

 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DE ACTIVOS

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• América del norte

América del Norte es la región dominante para la gestión del rendimiento de activos en todo el mundo, gracias a una infraestructura tecnológica madura y la adopción temprana de soluciones digitales adecuadas. Citando el mercado de gestión del rendimiento de activos de los Estados Unidos, las dimensiones industriales de la región son la brecha para conectar las soluciones APM en la mejora de la eficiencia operativa y la confiabilidad de los activos. La USA Asset Performance Management es considerablemente importante para esta supremacía, ya que algunos campos dominantes (las industrias manufacturera y de petróleo y gas, junto con los servicios públicos) están realizando enormes inversiones en mantenimiento predictivo y tecnología de optimización de activos. Una sólida presencia en el escenario de los principales proveedores de soluciones APM, junto con una gran financiación otorgada a I+D, ha autorizado a América del Norte a mantener un mando superior.

• Europa

En lo que respecta a la gestión del rendimiento de los activos, Europa desempeña un papel decisivo en la innovación, especialmenteautomatización industrialy sostenibilidad. Las soluciones APM han sido adoptadas por países como Alemania, el Reino Unido y Francia en un intento por mejorar la eficiencia de fabricación, reducir el consumo de energía y cumplir con estrictas regulaciones ambientales. El énfasis en la transformación digital y la fabricación inteligente impulsa las tecnologías APM avanzadas. Las industrias en Europa utilizan soluciones APM para impulsar los esfuerzos de sostenibilidad mediante la optimización de la utilización de activos y la reducción de residuos. El crecimiento del mercado de APM en la región está respaldado por el entorno regulatorio de la UE y las iniciativas destinadas a la digitalización industrial y la adopción de tecnología verde.

• Asia

La cuota de mercado de Gestión del rendimiento de activos está experimentando un rápido crecimiento en la región de Asia debido a la progresión industrial y la creciente digitalización en China, India y Japón. Las soluciones APM están ganando terreno, impulsadas por el interés de la región en el desarrollo de infraestructura, la fabricación inteligente yeficiencia energética. La amplia y variada base industrial de Asia ofrece un amplio espacio para que los proveedores de APM aprovechen los avances, especialmente en la manufactura, la energía y el transporte. La demanda de tecnologías APM está aumentando, considerando que favorece el establecimiento de ciudades inteligentes y la implementación de prácticas de Industria 4.0. Los gobiernos asiáticos están invirtiendo fuertemente en infraestructura digital e innovación industrial, creando condiciones favorables para el crecimiento del mercado APM. 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria impulsan el crecimiento global de los servicios de formación de equipos a través de la innovación.

Los actores clave de la industria, incluidos AspenTech, Uptake Technologies, IBM, OSIsoft y Rockwell Automation, están amplificando el crecimiento del mercado de gestión del rendimiento de activos a través de la innovación y el desarrollo constantes en tecnología. Las empresas están utilizando esta manera para desarrollar soluciones APM inyectando más IA, aprendizaje automático e IoT en el arsenal para ayudar a proporcionar funcionalidad de gestión de activos en toda la planta. Mejora en el mantenimiento predictivo, monitoreo de condición yanálisis operativoimpulsado por estas empresas está permitiendo cada vez más al industrial mejorar el rendimiento de los activos, reducir el tiempo de inactividad y, por tanto, aumentar la eficiencia.

• Aspen Technology, Inc.: Logró una calificación de eficiencia del 100 % en las pruebas de monitoreo del estado de los activos, con alertas predictivas generadas hasta 35 días antes de una posible falla del equipo.
• Uptake Technologies: mantiene una base de datos de estrategias de activos que cubre más de 800 tipos de equipos y más de 50 000 modos de falla documentados, lo que respalda amplias capacidades de modelado predictivo.

Lista de las principales empresas del mercado de gestión del rendimiento de activos

• AspenTech (United States)
• Uptake Technologies (United States)
• IBM (United States)
• OSIsoft (United States)
• Rockwell Automation (United States)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los desarrollos clave de la industria mejoran el crecimiento del mercado de gestión del rendimiento de activos a través de la innovación.

Febrero de 2021:AspenTech Corp. anunció el lanzamiento de una versión mejorada de su suite Asset Performance Management, que incorpora mejores sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Este gran paso llevará el mantenimiento predictivo y la confiabilidad de los activos a un nivel de mejora completamente diferente; por lo tanto, muchas de estas industrias podrán predecir mejor las fallas de los equipos y, por lo tanto, organizar mejor sus programas de mantenimiento. La infusión de estas tecnologías en toda la suite APM existente de AspenTech ilustra la visión de la empresa de aportar innovación y mejorar las posibilidades del mercado de APM. Este desarrollo muestra un paso de los métodos convencionales de gestión de activos hacia la adopción de soluciones inteligentes y basadas en gran medida en datos para abordar la necesidad de eficiencia y resiliencia en las operaciones industriales.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.