Activos bajo gestión Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (acciones, renta fija, gestión de efectivo, inversión alternativa, otros), por aplicación (PYME, grandes empresas) y pronóstico regional hasta 2035

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ACTIVOS BAJO GESTIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Los activos globales bajo gestión tienen un tamaño de mercado de 916 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcancen los 1224,3 mil millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 17061 mil millones de dólares para 2035 a una tasa compuesta anual estimada del 33,95% de 2026 a 2035.

Los activos bajo el mercado de Gestión (AUM) se inspiran en la creciente demanda de riqueza global, digitalización e inversiones diversas. Los inversores institucionales, las personas altamente orientadas y los inversores minoristas están contribuyendo al desarrollo de los activos gestionados a través de fondos mutuos, fondos de cobertura e inversiones alternativas. Las soluciones de gestión de dinero operadas por tecnología, los robo-advisors y los análisis basados ​​en inteligencia artificial aumentan la asignación de activos y la gestión de riesgos. Las estructuras regulatorias garantizan el cumplimiento promoviendo la transparencia. La estabilidad y la inversión centrada en ESG están ganando importancia, lo que obliga a los administradores de activos a integrar prácticas de inversión responsable. La inversión inactiva y el aumento de los ETF también han remodelado las estructuras de activos gestionados. Si bien la compresión de tarifas es un motivo de preocupación, la empresa está adoptando el modelo de asesoramiento híbrido para equilibrar los costos y el servicio al cliente. La inestabilidad del mercado y la incertidumbre macroeconómica afectan el flujo de activos, lo que obliga a las empresas a desarrollar estrategias de adaptación. Las empresas de gestión del consumo están creciendo para consolidarse y fusionarse en escala y eficiencia. La innovación constante y las soluciones de inversión personal serán importantes para el aumento continuo del mercado de AUM.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de activos bajo gestión tuvo un efecto negativo debido al importante papel de Rusia como importante productor durante la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado enormemente a los activos gestionados en el mercado, lo que ha aumentado la volatilidad del mercado y el riesgo geopolítico. Las restricciones impuestas a Rusia provocan la división de las propiedades rusas, lo que altera la cartera global. La crisis energética, la presión inflacionaria y la desintegración de la cadena de suministro afectaron el espíritu del inversor, provocando una salida de capital de la propiedad de riesgo. Los bancos centrales respondieron con políticas monetarias, influyendo en las inversiones con orientación restrictiva y en los mercados bursátiles globales. Los inversores institucionales recuperaron la propiedad para asegurar refugios seguros, transfiriéndola al oro, al Tesoro estadounidense e inversiones alternativas. La guerra intensificó la investigación ESG, inspirando a los administradores de activos a revaluar la cartera por cumplimiento moral. Los altibajos de la moneda también crearon desafíos en las inversiones internacionales. A pesar de la incertidumbre, las empresas se adaptaron para centrarse en regiones flexibles, ajustar las estrategias de asignación de activos y navegar eficazmente en la disrupción del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de los criterios ESG para impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia importante en el mercado de AUM es el aumento de la inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza). Los inversores rápidamente prefieren carteras que se alineen con valores morales y duraderos. Los gestores de activos integran factores ESG en las decisiones de inversión, teniendo en cuenta los riesgos climáticos, la administración corporativa y la responsabilidad social. Los ETF y los bonos verdes con temas ESG están atrayendo a inversores institucionales y minoristas. Los organismos reguladores presionan por una mayor transparencia en los informes ESG, lo que lleva a revelaciones de estabilidad estandarizada. La IA y el análisis de Big Data aumentan la evaluación ESG, lo que ayuda a adaptar el rendimiento de la cartera y, al mismo tiempo, mantiene el cumplimiento de las empresas. A medida que aumenta la inversión consciente del clima, los administradores de activos se centran en la inversión de impacto y en la cartera nutritiva de carbono, lo que convierte a ESG en una de las fuerzas más transformadoras que dan forma al futuro de los activos bajo gestión.

• Según el Fondo Monetario Internacional, la industria mundial de gestión de activos intermedia activos equivalentes a alrededor del 100% del PIB mundial, lo que pone de relieve su creciente importancia en las finanzas globales.
• En la India, el mercado al que se dirigen los servicios de gestión patrimonial ha experimentado un crecimiento de alrededor del 109% en activos totales bajo gestión profesional, lo que refleja una creciente preferencia de los inversores por los canales formales.

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ACTIVOS BAJO GESTIÓN SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en acciones, renta fija, gestión de efectivo, inversión alternativa y otros.

• Acciones: Las inversiones en acciones dominan los activos gestionados, impulsadas por el sólido desempeño del mercado de valores y el apetito de crecimiento de los inversionistas. Los gestores de activos ofrecen fondos de acciones gestionados de forma activa y pasiva, que atienden a diversos perfiles de riesgo. Los fondos de acciones con temática ESG y de tecnología están ganando terreno, con asignaciones cada vez mayores hacia sectores sostenibles y de alto crecimiento para la acumulación de riqueza a largo plazo.

• Renta Fija: Las inversiones en renta fija siguen siendo cruciales para la diversificación de la cartera, ya que ofrecen estabilidad en medio de la volatilidad del mercado. Los bonos, los valores del tesoro y los instrumentos de deuda corporativa proporcionan rendimientos predecibles. El aumento de las tasas de interés impacta la dinámica de los activos gestionados de renta fija, influyendo en las estrategias de asignación de activos. Los inversores institucionales dan prioridad a los bonos gubernamentales, mientras que los inversores minoristas buscan fondos de bonos que generen ingresos para preservar la riqueza y obtener ingresos estables.

• Gestión de efectivo: las soluciones de gestión de efectivo, incluidos fondos del mercado monetario e instrumentos de liquidez a corto plazo, garantizan la preservación del capital y la liquidez. Los inversores institucionales dependen de estos activos para la estabilidad a corto plazo, mientras que las empresas los utilizan para la gestión de tesorería. Los entornos de bajas tasas de interés desafían la generación de rendimiento, lo que lleva a los administradores de activos a optimizar las carteras de efectivo a través de estrategias avanzadas y mejoras impulsadas por la tecnología financiera.

• Inversión alternativa: las inversiones alternativas, como los fondos de cobertura, el capital privado, los bienes raíces y las materias primas, ofrecen diversificación más allá de los activos tradicionales. Los inversores buscan alternativas para protegerse contra las fluctuaciones del mercado y mejorar la rentabilidad. El aumento de los activos digitales, como los valores tokenizados y las criptomonedas, amplía aún más las oportunidades. El interés institucional en los activos reales y la infraestructura continúa creciendo.

Por aplicación
 

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en PYME y grandes empresas.

• Pyme: Las pequeñas y medianas empresas (PYME) aprovechan los servicios de gestión de activos para optimizar el flujo de caja, la exposición al riesgo y las estrategias de inversión. Los administradores de activos ofrecen productos financieros personalizados, incluida la gestión de liquidez e inversiones alternativas. Las plataformas de riqueza digital mejoran la accesibilidad para las pymes, permitiendo la asignación estratégica de activos y el crecimiento financiero, al tiempo que garantizan el cumplimiento de los marcos regulatorios en evolución.

• Gran empresa: las grandes empresas utilizan soluciones AUM para la gestión de tesorería, optimización del capital y estrategias de inversión a largo plazo. Los administradores de activos institucionales ofrecen carteras personalizadas, integrando ESG e inversiones alternativas. Las grandes corporaciones asignan capital entre diversas clases de activos para maximizar los rendimientos y al mismo tiempo mitigar los riesgos. La adopción de análisis basados ​​en IA mejora la toma de decisiones de inversión y el rendimiento de la cartera.

DINÁMICA DEL MERCADO                

Factores impulsores
 

Transformación Digital para impulsar el mercado

La creciente demanda de inversiones alternativas es un importante impulsor del mercado de activos bajo gestión, ya que los inversores quieren diversificación más allá de los activos tradicionales. Las inversiones de capital privado, fondos de cobertura, bienes raíces e infraestructura atraen a inversores institucionales y de alta generación debido a su capacidad para obtener altos rendimientos y mitigar riesgos. El entorno de bajas tasas de interés ha creado interés en activos no convencionales, ya que el rendimiento definido está suprimiendo el rendimiento. Los administradores de activos brindan soluciones de inversión alternativas personalizadas, integrando activos reales y activos digitales, como en la cartera de criptomonedas. Las finanzas descentralizadas (DEFI) y el aumento de los activos simbólicos están remodelando las estrategias de inversión. A pesar de los desafíos regulatorios, el sector de inversión alternativa continúa expandiéndose, brindando a los inversores nuevas vías de desarrollo mediante la expansión del mercado de activos bajo gestión.

• Aumento de las tenencias de riqueza financiera: alrededor del 36% de los activos de los hogares adinerados siguen siendo autogestionados o informales, lo que indica un gran conjunto de activos que los actores profesionales de AUM pueden capturar.
• Aumento de los activos del mercado monetario y de fondos mutuos: los fondos del mercado monetario regulados por el gobierno representan más del 69% de la inversión institucional, lo que demuestra una fuerte demanda de los inversores por activos líquidos administrados profesionalmente.

Creciente demanda de inversiones alternativas para ampliar el crecimiento del mercado

La creciente demanda de inversiones alternativas es un importante impulsor del mercado de activos bajo gestión, ya que los inversores quieren diversificación más allá de los activos tradicionales. Las inversiones de capital privado, fondos de cobertura, bienes raíces e infraestructura atraen a inversores institucionales y de alta generación debido a su capacidad para obtener altos rendimientos y mitigar riesgos. El entorno de bajas tasas de interés ha creado interés en activos no convencionales, ya que el rendimiento definido está suprimiendo el rendimiento. Los administradores de activos brindan soluciones de inversión alternativas personalizadas, integrando activos reales y activos digitales, como en la cartera de criptomonedas. Las finanzas descentralizadas (DEFI) y el aumento de los activos simbólicos están remodelando las estrategias de inversión. A pesar de los desafíos regulatorios, el sector de inversión alternativa continúa expandiéndose, brindando a los inversores nuevas vías de desarrollo mediante la expansión del mercado de activos bajo gestión.

Factor de restricción

Compresión de tarifaspara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

La compresión de las tarifas es una restricción importante en el mercado de activos bajo gestión, inspirada por la demanda de los inversores de un aumento de la competencia, la presión regulatoria y soluciones de bajo costo. El auge de las estrategias de inversión pasiva, como los ETF y los fondos indexados, ha acelerado la presión sobre los precios sobre los administradores de activos tradicionales. Los inversores institucionales y minoristas prefieren productos con costes cualificados, lo que hipnotiza y obliga a las empresas a reducir los honorarios de gestión. Los roboconsultores y las plataformas de riqueza digital ofrecen opciones de bajo costo, lo que desafía aún más las estructuras de tarifas tradicionales. Las iniciativas regulatorias que promueven la transparencia de las tarifas también contribuyen a la compresión de los márgenes. Los administradores de activos responden integrando tecnología para adoptar modelos híbridos, optimizar la eficiencia y aumentar el valor para el cliente. Sin embargo, mantener la rentabilidad en medio de la caída de las tarifas sigue siendo un desafío, que requiere que las empresas innoven y separen sus servicios.

• Riesgos de liquidez y reembolso: los fondos abiertos enfrentan riesgos estructurales debido a grandes conjuntos de activos invertidos en instrumentos menos líquidos, que afectan alrededor del 15% al ​​20% de los activos gestionados totales en algunos segmentos.
• Concentración de la gestión de activos: Los principales administradores de activos poseen más del 60% de los activos gestionados a nivel mundial, lo que indica una alta concentración del mercado que puede limitar la flexibilidad competitiva.

Ampliación de las inversiones ESG para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La expansión de las inversiones ESG presenta una oportunidad importante en el mercado de activos bajo gestión, ya que los inversores priorizan la sostenibilidad y las consideraciones éticas. Los gestores de activos integran cada vez más criterios ESG en las estrategias de inversión, respondiendo al creciente apoyo regulatorio y a la demanda de las partes interesadas. Los fondos sostenibles, la inversión de impacto y los bonos verdes están ganando terreno, atrayendo a inversores institucionales y minoristas. Los avances tecnológicos mejoran la evaluación ESG, permitiendo a las empresas ofrecer soluciones de sostenibilidad basadas en datos. Los marcos regulatorios, como el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE, impulsan la estandarización y la transparencia. A medida que los riesgos climáticos se convierten en una preocupación central, los administradores de activos que se centran en carteras neutras en carbono y en inversiones responsables obtienen una ventaja competitiva. La creciente alineación de la rentabilidad con la sostenibilidad hace que la inversión ESG sea una vía clave de crecimiento.

• Instituciones sin explotar: Aproximadamente el 36% del patrimonio financiero de los hogares todavía es autogestionado, lo que representa una clara oportunidad para la gestión profesional de activos.
• Crecimiento mundial de los vehículos del mercado monetario: las plataformas de gestión de activos líquidos representan ahora alrededor del 62% de los fondos de inversión a corto plazo, lo que demuestra un creciente interés de los inversores.

 

La volatilidad del mercado podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La volatilidad del mercado sigue siendo un desafío clave en el mercado de activos bajo gestión, que afecta la confianza de los inversores y el rendimiento de la cartera. Las incertidumbres económicas, la inflación y las tensiones geopolíticas contribuyen a las fluctuaciones en las valoraciones de los activos. Las caídas repentinas del mercado provocan salidas de capital, lo que reduce los activos gestionados y los flujos de ingresos para los gestores de activos. El aumento de las tasas de interés y las restricciones de liquidez exacerban aún más la volatilidad, lo que afecta los mercados de renta fija y de acciones. Los administradores de activos deben adoptar estrategias dinámicas de gestión de riesgos, incorporando análisis basados ​​en inteligencia artificial y técnicas de diversificación para mitigar las pérdidas. Las inversiones alternativas y los mecanismos de cobertura ayudan a contrarrestar los riesgos de volatilidad. A pesar de las fluctuaciones del mercado, las empresas que aprovechan los conocimientos basados ​​en datos y las estrategias de cartera adaptables pueden sortear la incertidumbre y sostener el crecimiento a largo plazo, garantizando resiliencia en entornos financieros impredecibles.

• Disrupción digital/operativa: una parte importante de los administradores de activos (más del 50%) necesitan importantes actualizaciones tecnológicas para manejar la escala y garantizar la eficiencia operativa.
• Complejidad regulatoria/supervisión: Más del 40% de los grandes intermediarios de activos bajo gestión enfrentan una supervisión regulatoria mejorada debido a preocupaciones de riesgo sistémico.

 

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ACTIVOS BAJO GESTIÓN PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO
 

• América del Norte (EE. UU. Obligatorio)

América del Norte ocupa un lugar destacado en el mercado de activos bajo gestión debido a su infraestructura financiera madura, sólidas estructuras regulatorias y alta participación de inversores. La región se beneficia de un ecosistema de gestión de activos bien establecido, que incluye fondos mutuos, fondos de cobertura, ETF y capital privado. Los avances tecnológicos, como las soluciones de gestión de dinero gestionadas por IA, aumentan la adaptación de la cartera. Los criterios ESG están ganando terreno en la inversión, dando prioridad a la iniciativa de estabilidad con los inversores institucionales. La administración de propiedades de los Estados Unidos opera en innovación y desarrollo regulatorio como el mercado de AUM más grande del mercado. Los principales gestores de activos, incluidos Blackrock, Mohra y State Street, lideran el mercado. El panorama de AUM de EE. UU. continúa dando forma al sólido mercado de capitales, el fuerte crecimiento económico y las soluciones de administración de dinero digital.

• Europa

El mercado de activos bajo gestión de Europa se inspira en el fuerte aumento de las reformas regulatorias, la inversión permanente y la integración ESG. El área aborda las finanzas verdes, con impacto en la inversión y un fuerte apoyo a la cartera cubierta de carbono. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) implementa la transparencia en las prácticas de gestión de activos. El Brexit superó la dinámica del mercado y afectó a la distribución transfronteriza de fondos. El aumento de las inversiones pasivas, especialmente los ETF, sigue cobrando fuerza. El cambio digital acelera la gestión de carteras, y la IA y blockchain mejoran la eficiencia con la adopción. Los inversores institucionales recurren a activos alternativos, como infraestructura y capital privado. A pesar de las incertidumbres económicas, Europa sigue siendo un importante centro de finanzas sostenibles, que da forma al futuro de las estrategias de inversión responsable.

• Asia

El mercado de activos gestionados de Asia está creciendo rápidamente, generando dinero, adopción digital y combustible gracias a las crecientes inversiones institucionales. Los mercados emergentes, especialmente China e India, aumentan el crecimiento de la gestión de activos a través de una mayor participación minorista. La adopción de comentarios Robo y plataformas de inversión gestionadas por IA aumenta la accesibilidad. El desarrollo regulatorio en Hong Kong y Singapur atrae a inversores globales, lo que fortalece la posición de Asia como centro financiero. Las inversiones alternativas, como las inmobiliarias y el capital privado, están ganando popularidad. Con la creciente clase media, los cambios demográficos de la región aumentan la demanda de servicios de administración de dinero. A pesar de las complicaciones regulatorias, el mercado de activos bajo gestión de Asia está preparado para un desarrollo a largo plazo, respaldado por la digitalización, la inversión transfronteriza y un ecosistema financiero desarrollado.
 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Blackrock, Mohra, State Street, Fidelity y J.P. Gestor de activos líder, incluidos Morgan Asset Management, Drive Innovation y Market Examination. Estas empresas invierten mucho en inteligencia artificial, análisis de big data y blockchain para aumentar la gestión de carteras y la evaluación de riesgos. El auge de las plataformas de riqueza digital y los comentarios automáticos permite soluciones de inversión personales rentables. La integración ESG sigue siendo un punto focal en el que las empresas lanzan productos de inversión permanentes. La extensión en mercados emergentes y las adquisiciones estratégicas fortalecen la presencia del mercado global. Blackrock, por ejemplo, busca soluciones de riqueza digital, mientras que la peón se centra en inversiones pasivas de bajo costo. A medida que los líderes de la industria adoptan soluciones impulsadas por fintech y expanden ESG Prasad, dan forma al futuro de la administración de propiedades a través de la innovación, la estabilidad y el progreso tecnológico.

• Vanguard Group: Ofrece más de 450 fondos a nivel global, destacando su amplio portafolio de productos y presencia en el mercado.
• Grupo Allianz: gestiona aproximadamente el 25 % del total de activos gestionados a nivel mundial dentro de gestores de activos de primer nivel, lo que refleja su sólida posición en el mercado.

Lista de principales activos bajo gestión de empresas

• Vanguard Group (USA)
• State Street Global (USA)
• Allianz Group (Germany)
• Fidelity Investments (USA)
• Amundi (France)
• J.P. Morgan Chase (USA)
• Goldman Sachs Group (USA)
• PIMCO (USA)
• UBS Group (Switzerland)
• BlackRock (USA)
• BNY Mellon (USA)
• Capital Group (USA)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

En enero de 2025, BlackRock lanzó una herramienta de gestión de carteras basada en inteligencia artificial diseñada para mejorar la toma de decisiones de inversión y la evaluación de riesgos. Esta herramienta aprovecha el aprendizaje automático, el análisis de big data y el modelado predictivo para optimizar las estrategias de asignación de activos. Al analizar las tendencias del mercado, los indicadores económicos y el comportamiento de los inversores, proporciona información en tiempo real para tomar decisiones de inversión más precisas. La plataforma impulsada por IA ayuda a los administradores de cartera a identificar oportunidades, mitigar riesgos y mejorar el rendimiento de los fondos. También mejora la automatización en la gestión patrimonial, reduciendo los costos operativos y mejorando la eficiencia. La innovación en IA de BlackRock se alinea con la creciente demanda de soluciones de inversión basadas en datos, posicionando a la empresa como líder en gestión de activos basada en tecnología. Este lanzamiento refleja la creciente integración de la inteligencia artificial en los mercados financieros para una inversión más inteligente.

COBERTURA DEL INFORME       

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de activos bajo gestión está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de los activos bajo administración. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más saludables y numerosas, se espera que el mercado de Activos bajo gestión prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.