Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de seguridad respaldada por activos automáticos, por tipo (ABS de préstamo de automóviles, ABS de arrendamiento de finanzas automotrices, ABS de arrendamiento de operación automática, otros), por aplicaciones (fabricantes de automóviles, bancos comerciales, bancos de inversión, planes de confianza) y por pronóstico regional de 2033

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Descripción general del mercado de Seguridad respaldada por activos automáticos (ABS)

El mercado global de seguridad respaldada por activos automáticos (ABS) está listo para un crecimiento significativo, a partir de USD 15 mil millones en 2024, aumentando a USD 15.68 mil millones en 2025, y se proyecta alcanzar USD 22 mil millones en 2033, con una tasa tasa de 4.5% de 2025 a 2033.

Los pagos por una seguridad respaldada por activos automáticos (ABS) se generan mediante el préstamo de automóvil o los pagos de arrendamiento del grupo. En resumen, una institución financiera empaqueta una gran colección de préstamos o arrendamientos emitidos para automóviles, comparte los activos agrupados con una entidad de propósito especial (SPE), y el SPE genera valores que los inversores aún pueden comprar o vender. Aquellos que compran abdominales automáticos son pagados por los flujos de efectivo de préstamos de los prestatarios, lo que significa que se benefician de los préstamos para automóviles de los consumidores sin otorgar los préstamos. Prestar activos les da a los bancos un medio para limpiar su balance general, reducir el riesgo y obtener fondos adicionales.

Los valores respaldados por el auto activos permiten el comercio de activos (préstamos para automóviles) que alguna vez no fueron traducibles. Un creador vende una colección de préstamos para automóviles a un SPE a prueba de bancarrota, que a su vez divide el ABS en varios tramos para los inversores. El riesgo y los rendimientos potenciales varían de alto a bajo en estos tramos; Los tramos senior proporcionan rendimientos más bajos, pero también implican menos riesgo que los tramos junior. Hay tres miembros clave involucrados: el creador/administrador, el administrador y las agencias de calificación. La presencia de los segundos mercados ayuda a las empresas de finanzas de automóviles a seguir emitiendo nuevos productos de préstamos.

En todo el mundo, los bancos, las empresas financieras y las cooperativas de crédito dependen del AUT para administrar sus fondos y obtienen un nuevo capital. Anualmente, se emite una gran cantidad de dólares en el mercado de EE. UU. Para Auto AB. Aunque el cambio de información global, incluida la titulización de préstamos para automóviles, es bastante común entre los principales mercados financieros en Europa y Asia. Por ejemplo, Mercedes-Benz ha participado en Green Auto Loan ABS en China, lo que demuestra los muchos usos y el aumento del énfasis en la sostenibilidad en este mercado. El uso de AUT AB a nivel mundial significa que las personas de diferentes regiones pueden usar y mezclar sus inversiones de manera más eficiente.

Crisis globales que impacta el mercado de seguridad respaldada por activos automáticos (ABS)

Impacto Covid-19 

La industria del mercado de seguridad respaldada por activos automáticos (ABS) tuvo un efecto negativo debido al cierre de fábrica durante la pandemia Covid-19

La pandemia Global Covid-19 ha sido sin precedentes y asombrosa, con el mercado experimentandoinferior a la anticipadodemanda en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El crecimiento repentino reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La pandemia Covid-19 entregó un shock significativo y multifacético al mercado de seguridad respaldada por activos automáticos (ABS). Para comenzar, los bloqueos en todo el país y la inseguridad económica impidieron a las personas obtener nuevos préstamos para automóviles, lo que resultó en una rápida disminución en las fuentes de enlace ABS. Debido a que muchas personas perdieron trabajo, los prestamistas se preocuparon de que los prestatarios pudieran no pagar sus préstamos, lo que llevó a más solicitudes de aplazamiento y pueden haber causado más incumplimientos. Debido a esto, los inversores solicitaron mayores rendimientos en Auto ABS, lo que provocó aumentar los costos de los prestamistas. Aunque los programas de asistencia gubernamental y de tolerancia limitaron los incumplimientos limitados y proporcionaron una breve sensación de normalidad, los grandes cambios en el gasto de los consumidores, las fábricas y el suministro mundial terminaron cambiando en gran medida el mercado de Auto ABS, por lo que los emisores e inversores tuvieron que cambiar rápidamente a medida que ocurrieron nuevas situaciones económicas.

Última tendencia

Digitalización del origen y servicio de préstamos para impulsar el crecimiento del mercado

La digitalización del origen y el servicio del préstamo se transforma rápidamente y acelera el mercado Auto ABS. Requiere que los bancos adopten nuevas herramientas digitales, incluidas aplicaciones en la web, revisiones automatizadas, inteligencia artificial para la calificación crediticia y los acuerdos de firma con firmas electrónicas. Debido a la inteligencia artificial, los prestamistas ven procesos más rápidos, menores costos, gracias a menos pasos manuales necesarios y datos más precisos, lo cual es importante para el riesgo y el cumplimiento. Los prestatarios ahora lo encuentran más fácil, ya que el proceso se simplifica y pueden aprobar y controlar préstamos desde lejos. Con los préstamos originados y administrados en línea, la titulización se vuelve más clara y fácil, lo que hace posible que los inversores ahorren dinero al comprar ABS. Si bien la conveniencia juega un papel, esta tendencia también está cambiando la forma en que los préstamos para automóviles se elaboran, administran y finalmente se convierten en valores, en beneficio de todos los involucrados.

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Segmentación de mercado de seguridad respaldada por activos automáticos (ABS)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en ABS de préstamos para automóviles, ABS de arrendamiento de finanzas de automóviles, arrendamiento de automóviles automovilístico, otro.

• ABS de préstamo automático: la mayoría son de activos que comenzaron como préstamos para automóviles tradicionales de bancos, empresas de finanzas cautivas y empresas de préstamos independientes. Durante el plazo del préstamo, a los inversores se les paga del dinero que las personas pagan en sus préstamos para automóviles.

• ABS de arrendamiento de finanzas de automóviles: los préstamos pendientes están respaldados por arrendamientos financieros, lo que significa que los inquilinos generalmente tienen la oportunidad de comprar sus vehículos al final del acuerdo. La contabilidad financiera generalmente considera arrendamientos financieros equivalentes a la compra y enumera los abdominales de la misma manera.

• ABS de arrendamiento operativo automático: el enfoque de esta área está en los valores garantizados por arrendamientos operativos. Con un arrendamiento operativo, el contrato es muy similar a un alquiler, y la entidad que originó el contrato de arrendamiento es generalmente responsable del valor residual del vehículo. Los pagos regulares de arrendamiento constituyen los pagos de ABS, y el valor residual de la garantía al final del arrendamiento es muy importante para el rendimiento del grupo.

• Otro: esta categoría de "otra" incluye una gama de tipos menos ordinarios o recientemente aumentados de ABS relacionados con el auto. Las posibles estructuras podrían consistir en titulizar préstamos que los concesionarios usan para financiar su inventario, además de introducir nuevas estructuras cuando surgen servicios de movilidad u otros tipos de vehículos especiales.

Por aplicaciones

Según las aplicaciones, el mercado global se puede clasificar en fabricantes de automóviles, bancos comerciales, bancos de inversión, planes de confianza.

• Fabricantes de automóviles: utilizando Auto ABS, las sucursales de finanzas cautivas de los fabricantes de automóviles financian nuevas ventas de vehículos y mantienen su estabilidad financiera.

• Bancos comerciales: recurren a Auto ABS para ayudar a administrar los muchos préstamos para automóviles minoristas en sus libros, ahorrar capital y reducir el riesgo de préstamos para automóviles individuales.

• Bancos de inversión: los bancos de inversión se unen a ABS y luego se distribuyen a muchos inversores institucionales diferentes.
• Planes de confianza: los planes de confianza, como los fondos de pensiones y dotaciones, mantienen Auto ABS para que puedan obtener ganancias regulares e incluya activos más de alta calidad y comercializables con un buen potencial de riesgo y recompensa.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos, estableciendo las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Demanda fuerte y consistente de financiamiento de vehículos para impulsar el mercado

La demanda fuerte y consistente de financiamiento de vehículos es un factor importante en elMercado de seguridad respaldada por activos automáticos (ABS). Las personas y las empresas en muchas partes del mundo necesitan financiamiento, ya sea para un automóvil personal o una flota comercial, para poder comprar una. Los préstamos y arrendamientos de vehículos se usan tanto que siempre hay un suministro de activos que llegan para la titulización. Mientras los clientes y las empresas sigan inscritos en la propiedad y el arrendamiento de automóviles, siempre se emitirán muchos créditos nuevos, lo que respalda y aumenta la actividad y el crecimiento del mercado Auto ABS.

Gestión de capital eficiente y transferencia de riesgos para los prestamistaspara expandir el mercado

Dado que los prestamistas de automóviles pueden controlar de manera efectiva los gastos y mover riesgos, se están desarrollando más ABS en el mercado de seguridad respaldado por los activos automáticos. Cuando los prestamistas agrupan diferentes préstamos y arrendamientos de automóviles juntos para hacer valores, pueden eliminar estos activos de sus cuentas. Esto significa menos capital regulatorio vinculado, que se utiliza para apoyar los nuevos préstamos, así como el riesgo de crédito de aquellos activos que se distribuyen aún más para beneficiar a otros inversores. Utilizando este mecanismo, los prestamistas logran una mayor libertad financiera, menos riesgo de un solo incumplimiento y la capacidad de servir a nuevos mercados, alimentando tanto el desarrollo como la popularización de préstamos para automóviles financiados por ABS.

Factor de restricción

El aumento de las tasas de interés y las desaceleraciones económicas impiden el crecimiento del mercado

Los aumentos de tasas de interés y el crecimiento económico más lento crean problemas importantes para el mercado de seguridad respaldada por el automóvil (ABS). Un aumento en las tasas de interés hace que sea más difícil para las personas pagar préstamos o arrendamientos para automóviles. Puede reducir la cantidad de nuevos préstamos que se administran, lo que puede reducir el flujo de nuevas garantías para la emisión de ABS. Además, cuando la economía se ralentiza, lo que resulta en más desempleo y menos ingresos restantes para otros usos, el número de incumplimientos de préstamos para automóviles a menudo aumenta. En tales circunstancias, los inversores en ABS tienen menos probabilidades de tolerar el riesgo, impulsar tasas de interés más altas y hacer que los préstamos para los prestamistas sean más caros. Como resultado, el desarrollo y la liquidez del mercado Auto ABS están impedidos.

Crecimiento de ABS verde y sostenible para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad emocionante en la seguridad respaldada por el automóvil es la creciente parte del ABS verde y sostenible. Con más atención sobre la sostenibilidad ambiental en todo el mundo y las mayores regulaciones, los inversores solicitan productos financieros que sigan las reglas de ESG (ambiental, social y de gobernanza). La titulización ahora se aplica a préstamos y arrendamientos para fomentar los automóviles eléctricos, híbridos y otros bosques. Los emisores ahora comercializan estos valores como ABS Green ABS, lo que hace que los inversores más preocupados por el medio ambiente presten atención y actúen, lo que puede dar como resultado costos de financiación aún más bajos para los emisores. Además de ayudar al medio ambiente, esto amplía y mejora el potencial de progreso en Auto ABS, lo que indica una tendencia hacia un mejor futuro financiero.

 

La asequibilidad del préstamo en medio de la tensión económica podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Durante los tiempos económicos difíciles, una dificultad importante para los consumidores en Auto ABS es poder pagar sus préstamos. Las condiciones económicas difíciles, con cosas como el aumento de la inflación, el aumento de las tasas de interés y los mercados laborales inestables, pueden dificultar que los consumidores paguen su préstamo o arrendamiento mensual. Como resultado, los presupuestos de los hogares podrían endurecer, el número de delincuencias podría aumentar y las recuperaciones pueden ocurrir, principalmente para aquellos con mal crédito o que extendieron sus préstamos mucho más allá de los promedios del mercado si los valores del automóvil se hunden durante esos tiempos.

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Insights regionales de mercado de seguridad de seguridad automática (ABS)

• América del norte

El mercado de ABS de América del Norte, que consiste principalmente en ABS de los Estados Unidos, tiene una base sólida, una infraestructura desarrollada y una extensa emisión de ABS. Aunque las tasas de interés y la inflación han aumentado últimamente, ha habido pocos cambios en la demanda de financiamiento de vehículos. El origen y el servicio del préstamo se están volviendo digitales, lo que mejora enormemente la eficiencia. El rendimiento de los préstamos para automóviles Prime ha disminuido un poco, sin embargo, el sector es ayudado por un buen equilibrio del consumidor y un mercado laboral sólido. Aunque la emisión sigue siendo alta, los prestamistas diferentes, tanto las finanzas tradicionales como las cautivas, están activas, y la mejor gestión de la calidad crediticia ahora es una prioridad para el mercado de seguridad respaldada por el automóvil (ABS) de los Estados Unidos.

• Europa

El mercado europeo de ABS es diverso, lo que refleja los variados paisajes económicos y los entornos regulatorios en todo el continente. Si bien algunas regiones han visto una desaceleración en los registros de automóviles nuevos y la emisión de Auto AB en el pasado reciente, existe una clara aceleración hacia los vehículos de energía verde. Este cambio está impulsando la aparición de AUB de ABS verde, aunque los desafíos permanecen en la estandarización de los datos y el aumento del volumen de activos verdes para la titulización. Los marcos regulatorios, como el marco de titulización STS (simple, transparente y estandarizado) de la UE, desempeñan un papel crucial en la configuración de la actividad del mercado y fomentan la transferencia de riesgos, con un creciente interés por las transacciones de transferencia de riesgo sintético (SRT) entre los bancos.

• Asia

El mercado de ABS Auto de Asia Pacífico está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por el aumento de los ingresos desechables, el aumento de las ventas de vehículos y la expansión de los sectores de financiamiento de automóviles, particularmente en economías emergentes como China e India. Esta región presenta oportunidades sustanciales para la expansión del mercado, con una creciente base de consumidores y una creciente demanda de vehículos de energía tradicionales y nuevos. La digitalización de la financiación automática también está ganando tracción, racionalizando procesos y mejorando la accesibilidad. A medida que la industria automotriz en estos países continúa desarrollándose rápidamente, se espera que la demanda de soluciones de financiamiento sofisticadas, incluido Auto ABS, aumente, lo que lo convierte en una región clave para el crecimiento futuro del mercado.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

A través de la innovación de las estrategias y el desarrollo del mercado, los actores del mercado en el campo de la empresa están dando forma al mercado de seguridad respaldada por los activos automáticos (ABS). Algunos de estos pueden verse como avances en diseños, tipos de materiales y controles, además del uso de tecnologías más inteligentes para la mejora de la funcionalidad y la flexibilidad operativa. Los gerentes son conscientes de su responsabilidad de gastar dinero en el desarrollo de nuevos productos y procesos y expandiendo el alcance de la fabricación. Esta expansión del mercado también ayuda a diversificar las perspectivas de crecimiento del mercado y obtener una mayor demanda del mercado para el producto en numerosas industrias.

Lista de actores de mercado perfilados

• Chery Finance (China)
• ICBC (China)
• Guotai Junan Securities (China)
• GAC Aggregate (China)
• Standard Chartered Bank (U.K)
• Bank of China (China)
• BMW Finance (Germany)
• SAIC Finance (China)
• Benz Finance (Germany)
• SAIC GM Finance (China)
• HSBC Bank (U.K)
• Dongfeng Nissan Finance (China)
• Popular Finance (U.S)
• China Merchants Bank (China)
• CICC (China)
• China Merchants Securities (China)
• Ford Financial (U.S)
• Mizuho Bank (Japan)
• CITIC Securities (China)
• Tokyo Japanese Union (Japan)

Desarrollos clave de la industria

2024:Últimamente, el mercado Auto ABS ha experimentado un gran cambio: hay una disminución general en las calificaciones crediticias tanto en los grupos principales como en la subprime, y los volúmenes de préstamos no han disminuido para igualar. Si bien el rendimiento del crédito fue muy fuerte inicialmente, más prestatarios ahora pierden sus pagos o no pagan sus préstamos para automóviles, alcanzando niveles no vistos en muchos años. La solvencia se ve afectada principalmente por el aumento de la inflación, las tasas de interés exprimiendo los presupuestos de los hogares y los efectos más débiles del apoyo del gobierno anterior. Incluso con estos problemas, la emisión automática de ABS ha aumentado significativamente. Por un lado, los compradores buscan vehículos nuevos o usados en números récord, por lo que debe mantenerse el flujo de efectivo. Por otro lado, la mayoría de los prestamistas tienen que usar la titulización, lo cual es esencial para administrar el dinero y tratar el riesgo, a medida que el entorno de crédito crece aún más desafiante.

Cobertura de informes         

El estudio comprende un análisis FODA completo y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El mercado de seguridad respaldada por el auto activos (ABS) está listo para un auge continuo impulsado por el aumento del reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas e innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen disponibilidad de tela cruda confinada y mayores costos, la demanda de alternativas sin gluten y densas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria avanzan a través de mejoras tecnológicas y crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción del reciclaje de materiales basados en tungsteno. A medida que las elecciones de los clientes cambian hacia las opciones de comida más saludables y numerosas, se espera que el mercado de seguridad respaldada por el automóvil (ABS) prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia que alimenta sus perspectivas de destino.