Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de seguridad respaldada por activos (ABS) para automóviles, por tipo (ABS para préstamos para automóviles, ABS para arrendamiento financiero de automóviles, ABS para arrendamiento operativo de automóviles, otros), por aplicaciones (fabricantes de automóviles, bancos comerciales, bancos de inversión, planes fiduciarios) y por pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL del mercado de seguridad respaldada por activos para automóviles (ABS)

Se prevé que el mercado mundial de valores respaldados por activos de automóviles (Abs) aumente de 16,38 mil millones de dólares en 2026 a 24,02 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,5% entre 2026 y 2035.

Los pagos por un valor respaldado por activos de automóvil (ABS) se generan tomando pagos de préstamos o arrendamientos de automóviles del fondo común. En resumen, una institución financiera agrupa una gran colección de préstamos o arrendamientos emitidos para automóviles, comparte los activos agrupados con una entidad de propósito especial (SPE), y la SPE genera valores que los inversores aún pueden comprar o vender. Quienes compran ABS para automóviles reciben su pago con los flujos de efectivo de los préstamos de los prestatarios, lo que significa que se benefician de los préstamos para automóviles de consumo sin necesidad de realizar los préstamos. Prestar activos brinda a los bancos un medio para sanear sus balances, reducir el riesgo y obtener fondos adicionales.

Los valores respaldados por activos para automóviles permiten negociar activos (préstamos para automóviles) que antes no eran negociables. Un originador vende una colección de préstamos para automóviles a una SPE a prueba de quiebras, que a su vez divide los ABS en varios tramos para los inversores. El riesgo y los rendimientos potenciales varían de mayor a menor en estos tramos; Los tramos senior proporcionan rendimientos más bajos pero también implican menos riesgo que los tramos junior. Hay tres miembros clave involucrados: el originador/administrador, el fiduciario y las agencias de calificación. La presencia de segundos mercados ayuda a las empresas de financiación de automóviles a seguir emitiendo nuevos productos crediticios.

En todo el mundo, bancos, compañías financieras y cooperativas de crédito confían en Auto ABS para administrar sus fondos y obtener nuevo capital. Cada año se emite una gran cantidad de dólares en el mercado estadounidense de ABS para automóviles. Aunque las perspectivas globales cambian, incluida la titulización de préstamos para automóviles, es bastante común entre los principales mercados financieros de Europa y Asia. Por ejemplo, Mercedes-Benz ha participado en Green Auto Loan ABS en China, lo que demuestra los múltiples usos y el creciente énfasis en la sostenibilidad en este mercado. El uso global de ABS para automóviles significa que personas de diferentes regiones pueden utilizar y combinar sus inversiones de manera más eficiente.

LAS CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE SEGURIDAD RESPALDADA POR ACTIVOS DE AUTOMÓVILES (ABS)

IMPACTO DEL COVID-19 

La industria del mercado de seguridad respaldada por activos de automóviles (ABS) tuvo un efecto negativo debido al cierre de fábrica durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentadoinferior a lo previstodemanda en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El crecimiento repentino reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 provocó un impacto significativo y multifacético en el mercado de seguridad respaldada por activos de automóviles (ABS). Para empezar, los cierres en todo el país y la inseguridad económica impidieron que la gente obtuviera nuevos préstamos para automóviles, lo que resultó en una rápida disminución de las fuentes de bonos ABS. Debido a que muchas personas perdieron su trabajo, los prestamistas comenzaron a preocuparse de que los prestatarios no pagaran sus préstamos, lo que generó más solicitudes de aplazamiento y puede haber causado más incumplimientos. Debido a esto, los inversores pidieron mayores retornos sobre los ABS para automóviles, lo que provocó que aumentaran los costos de los prestamistas. Aunque los programas de asistencia y tolerancia del gobierno limitaron los incumplimientos y brindaron una breve sensación de normalidad, los grandes cambios en el gasto de los consumidores, las fábricas y el suministro mundial terminaron cambiando en gran medida el mercado de ABS para automóviles, por lo que los emisores e inversores tuvieron que cambiar rápidamente a medida que surgían nuevas situaciones económicas.

ÚLTIMA TENDENCIA

Digitalización de la originación y el servicio de préstamos para impulsar el crecimiento del mercado

La digitalización tanto de la originación como del servicio de préstamos está transformando y acelerando rápidamente el mercado de ABS para automóviles. Requiere que los bancos adopten nuevas herramientas digitales, incluidas aplicaciones en la web, revisiones automatizadas, inteligencia artificial para la calificación crediticia y firma de acuerdos con firmas electrónicas. Gracias a la inteligencia artificial, los prestamistas ven procesos más rápidos, costos más bajos, gracias a que se necesitan menos pasos manuales y datos más precisos, lo cual es importante para el riesgo y el cumplimiento. A los prestatarios ahora les resulta más fácil, ya que el proceso se agiliza y pueden aprobar y controlar los préstamos desde lejos. Con los préstamos originados y gestionados en línea, la titulización se vuelve más clara y sencilla, lo que permite a los inversores ahorrar dinero al comprar ABS para automóviles. Si bien la conveniencia influye, esta tendencia también está cambiando la forma en que se organizan, administran y eventualmente convierten los préstamos para automóviles en valores, en beneficio de todos los involucrados.

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SEGMENTACIÓN del mercado de seguridad respaldada por activos para automóviles (ABS)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en ABS de préstamos para automóviles, ABS de arrendamiento financiero de automóviles, ABS de arrendamiento operativo de automóviles y otros.

• ABS de préstamos para automóviles: la mayoría provienen de activos que comenzaron como préstamos para automóviles tradicionales otorgados por bancos, firmas financieras cautivas y firmas de préstamos independientes. Durante el plazo del préstamo, a los inversores se les paga con el dinero que la gente paga por sus préstamos para automóviles.

• ABS de arrendamiento financiero de automóviles: los préstamos pendientes están respaldados por arrendamientos financieros, lo que significa que los inquilinos generalmente tienen la oportunidad de comprar sus vehículos al final del trato. La contabilidad financiera generalmente considera los arrendamientos financieros equivalentes a la compra y enumera los ABS de la misma manera.

• ABS de arrendamiento operativo de automóviles: El enfoque de esta área está en los valores garantizados por arrendamientos operativos. En el caso de un arrendamiento operativo, el contrato es muy similar a un contrato de alquiler y la entidad que originó el arrendamiento generalmente es responsable del valor residual del vehículo. Los pagos regulares de arrendamiento constituyen los pagos de ABS, y el valor residual de la garantía al final del arrendamiento es muy importante para el desempeño del fondo común.

• Otros: esta categoría "Otros" incluye una variedad de tipos de ABS relacionados con automóviles menos comunes o recientemente aumentados. Las posibles estructuras podrían consistir en titulizar préstamos que los concesionarios utilizan para financiar su inventario, además de introducir nuevas estructuras cuando surjan servicios de movilidad u otros tipos de vehículos especiales.

Por aplicaciones

Según las aplicaciones, el mercado global se puede clasificar en fabricantes de automóviles, bancos comerciales, bancos de inversión y planes fiduciarios.

• Fabricantes de automóviles: utilizando ABS para automóviles, las ramas financieras cautivas de los fabricantes de automóviles financian las ventas de vehículos nuevos y mantienen su estabilidad financiera.

• Bancos comerciales: recurren a los ABS para automóviles para ayudar a gestionar los numerosos préstamos para automóviles minoristas que tienen en sus libros, ahorrando capital y reduciendo el riesgo de los préstamos para automóviles individuales.

• Bancos de inversión: los bancos de inversión elaboran los ABS para automóviles y luego los distribuyen a muchos inversores institucionales diferentes.
• Planes fiduciarios: Los planes fiduciarios, como los fondos de pensiones y de dotación, mantienen ABS para automóviles para que puedan obtener ganancias regulares e incluir más activos comercializables de alta calidad con un buen potencial de riesgo y recompensa.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos, indicando las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Demanda fuerte y constante de financiación de vehículos para impulsar el mercado

La demanda fuerte y constante de financiación de vehículos es un factor importante en laMercado de seguridad respaldada por activos de automóviles (ABS). Personas y empresas en muchas partes del mundo necesitan financiación, ya sea para un coche personal o una flota comercial, para poder comprarlo. Los préstamos y arrendamientos de vehículos se utilizan tanto que siempre llega una oferta de activos para su titulización. Mientras los clientes y las empresas sigan suscribiéndose a la propiedad y al arrendamiento de automóviles, siempre se emitirán muchos créditos nuevos, lo que respalda e incrementa la actividad y el crecimiento del mercado de ABS para automóviles.

Gestión eficiente del capital y transferencia de riesgos para prestamistaspara expandir el mercado

Dado que los prestamistas de automóviles pueden controlar eficazmente los gastos y gestionar los riesgos, se están desarrollando más ABS en el mercado de valores respaldados por activos de automóviles. Cuando los prestamistas agrupan diferentes préstamos y arrendamientos de automóviles para crear valores, pueden eliminar estos activos de sus cuentas. Esto significa menos capital regulatorio inmovilizado, que se utiliza para respaldar nuevos préstamos, así como el riesgo crediticio de que esos activos se distribuyan aún más para beneficiar a otros inversores. Al utilizar este mecanismo, los prestamistas logran una mayor libertad financiera, menos riesgo de un solo incumplimiento y la capacidad de atender nuevos mercados, impulsando tanto el desarrollo como la popularización de los préstamos para automóviles financiados con ABS.

Factor de restricción

El aumento de las tasas de interés y la desaceleración económica impiden el crecimiento del mercado

Los aumentos de las tasas de interés y el crecimiento económico más lento crean problemas importantes para el mercado de valores respaldados por activos de automóviles (ABS). Un aumento en las tasas de interés hace que sea más difícil para las personas permitirse préstamos o arrendamientos de automóviles. Puede reducir el número de nuevos préstamos que se conceden, lo que puede reducir el flujo de nuevas garantías para la emisión de ABS. Además, cuando la economía se desacelera, lo que genera más desempleo y menos ingresos para otros usos, el número de impagos de préstamos para automóviles suele aumentar. En tales circunstancias, es menos probable que los inversores en ABS toleren el riesgo, presionen para obtener tasas de interés más altas y encarezcan los préstamos a los prestamistas. Como resultado, se obstaculiza el desarrollo y la liquidez del mercado de ABS para automóviles.

Crecimiento del ABS para automóviles ecológico y sostenible para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad interesante en la seguridad respaldada por activos de automóviles es la creciente proporción de ABS para automóviles ecológicos y sostenibles. Con una mayor atención a la sostenibilidad ambiental en todo el mundo y mayores regulaciones, los inversores exigen productos financieros que sigan las reglas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). La titulización se aplica ahora a préstamos y arrendamientos para fomentar los automóviles eléctricos, híbridos y otros vehículos poco contaminantes. Los emisores ahora están comercializando estos valores como Green Auto ABS, lo que hace que más inversores preocupados por el medio ambiente presten atención y actúen, lo que puede resultar en costos de financiación aún más bajos para los emisores. Además de ayudar al medio ambiente, esto amplía y mejora el potencial de progreso en ABS para automóviles, lo que indica una tendencia hacia un mejor futuro financiero.

 

La asequibilidad de los préstamos en medio de tensiones económicas podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Durante tiempos económicos difíciles, una de las principales dificultades para los consumidores de Auto ABS es poder pagar sus préstamos. Las duras condiciones económicas, con factores como el aumento de la inflación, el aumento de las tasas de interés y los mercados laborales inestables, pueden hacer que a los consumidores les resulte muy difícil pagar su préstamo o arrendamiento mensual de automóvil. Como resultado, los presupuestos de los hogares podrían ajustarse, el número de morosidad podría aumentar y podrían producirse embargos, principalmente para aquellos con mal crédito o que extendieron sus préstamos mucho más allá de los promedios del mercado si los valores de los automóviles caen durante esos momentos.

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Mercado de seguridad respaldada por activos (ABS) para automóviles PERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

El mercado norteamericano de ABS para automóviles, que se compone principalmente de ABS de Estados Unidos, tiene una base sólida, una infraestructura desarrollada y una amplia emisión de ABS. Aunque las tasas de interés y la inflación han aumentado últimamente, ha habido pocos cambios en la demanda de financiación de vehículos. La generación y administración de préstamos se están volviendo digitales, lo que mejora enormemente la eficiencia. El rendimiento de los préstamos para automóviles de primera calidad ha disminuido algo, pero el sector se beneficia de un buen equilibrio de consumo y un mercado laboral sólido. Aunque la emisión sigue siendo alta, diferentes prestamistas, tanto tradicionales como cautivos, están activos, y una mejor gestión de la calidad crediticia es ahora una prioridad para el mercado de valores respaldados por activos de automóviles (ABS) de los Estados Unidos.

• Europa

El mercado europeo de ABS para automóviles es diverso y refleja los diversos paisajes económicos y entornos regulatorios en todo el continente. Si bien algunas regiones han experimentado una desaceleración en las matriculaciones de automóviles nuevos y la emisión de ABS para automóviles en el pasado reciente, hay una clara aceleración hacia los vehículos de energía verde. Este cambio está impulsando el surgimiento de Green Auto ABS, aunque persisten desafíos para estandarizar los datos y aumentar el volumen de activos verdes para la titulización. Los marcos regulatorios, como el marco de titulización STS (Simple, Transparente y Estandarizado) de la UE, desempeñan un papel crucial en la configuración de la actividad del mercado y el fomento de la transferencia de riesgos, con un interés creciente en las transacciones de transferencia sintética de riesgos (SRT) entre bancos.

• Asia

El mercado de ABS para automóviles de Asia Pacífico está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, el aumento de las ventas de vehículos y la expansión de los sectores de financiación de automóviles, particularmente en economías emergentes como China e India. Esta región presenta importantes oportunidades para la expansión del mercado, con una creciente base de consumidores y una creciente demanda de vehículos tanto tradicionales como de nueva energía. La digitalización de la financiación de automóviles también está ganando terreno, simplificando los procesos y mejorando la accesibilidad. A medida que la industria automotriz en estos países continúa desarrollándose rápidamente, se espera que aumente la demanda de soluciones financieras sofisticadas, incluido el ABS para automóviles, lo que la convierte en una región clave para el crecimiento futuro del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

A través de la innovación de estrategias y el desarrollo del mercado, los actores del mercado en el campo empresarial están dando forma al mercado de seguridad respaldada por activos de automóviles (ABS). Algunos de estos pueden verse como avances en diseños, tipos de materiales y controles, además del uso de tecnologías más inteligentes para mejorar la funcionalidad y la flexibilidad operativa. Los gerentes son conscientes de su responsabilidad de gastar dinero en el desarrollo de nuevos productos y procesos y en ampliar el alcance de la fabricación. Esta expansión del mercado también ayuda a diversificar las perspectivas de crecimiento del mercado y lograr una mayor demanda del producto en numerosas industrias.

Lista de actores del mercado perfilados

• Chery Finance (China)
• ICBC (China)
• Guotai Junan Securities (China)
• GAC Aggregate (China)
• Standard Chartered Bank (U.K)
• Bank of China (China)
• BMW Finance (Germany)
• SAIC Finance (China)
• Benz Finance (Germany)
• SAIC GM Finance (China)
• HSBC Bank (U.K)
• Dongfeng Nissan Finance (China)
• Popular Finance (U.S)
• China Merchants Bank (China)
• CICC (China)
• China Merchants Securities (China)
• Ford Financial (U.S)
• Mizuho Bank (Japan)
• CITIC Securities (China)
• Tokyo Japanese Union (Japan)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

2024:Últimamente, el mercado de ABS para automóviles ha experimentado un gran cambio: hay una disminución general de las calificaciones crediticias tanto en el grupo de primera como en el de segunda categoría, y los volúmenes de endeudamiento no han disminuido para igualar. Si bien el desempeño crediticio fue muy sólido inicialmente, ahora más prestatarios incumplen sus pagos o no pagan sus préstamos para automóviles, alcanzando niveles no vistos en muchos años. La solvencia se está viendo afectada principalmente por el aumento de la inflación, las tasas de interés que presionan los presupuestos de los hogares y los efectos más débiles del apoyo gubernamental anterior. Incluso con estos problemas, la emisión de ABS para automóviles ha aumentado significativamente. Por un lado, los compradores buscan vehículos nuevos o usados ​​en cantidades récord, por lo que es necesario mantener el flujo de caja. Por otro lado, la mayoría de los prestamistas tienen que utilizar la titulización, que es esencial para administrar el dinero y afrontar el riesgo, a medida que el entorno crediticio se vuelve aún más desafiante.

COBERTURA DEL INFORME         

El estudio comprende un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de seguridad respaldada por activos de automóviles (ABS) está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de telas crudas y costos más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción del reciclaje de materiales a base de tungsteno. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más saludables y numerosas, se espera que el mercado de seguridad respaldada por activos de automóviles (ABS) prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.