Tamaño del mercado de finanzas automáticas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (vehículo de pasajeros y vehículo comercial), por aplicación (vehículo usado y vehículo nuevo), y información regional y pronóstico hasta 2033

• 

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

Finanzas automáticasDescripción general del mercado

El mercado mundial de finanzas de automóviles se situó en aproximadamente USD 2300 millones en 2024 y se elevará a USD 2410.4 millones en 2025, manteniendo una fuerte trayectoria de crecimiento para alcanzar USD 3500 millones en 2033, a una tasa compuesta anual del 4.8%.

La industria de finanzas automotrices contribuye altamente en la industria automotriz al dar una forma de pagar por automóviles y vehículos que utilizan préstamos, arrendamientos o acuerdos de compra de alquiler para consumidores y organizaciones. Esto se traduce en más consumidores que necesitan o desean comprar vehículos nuevos o usados ​​y, en respuesta directa a esta creciente demanda, numerosas instituciones financieras están suscribiendo préstamos profundamente personalizados para los bancos Uniones de crédito y fabricantes automotrices para proporcionar soluciones de financiamiento de consumidores. Las plataformas de préstamos digitales, junto con la inteligencia artificial que alimenta un poco más de evaluación de crédito, también ha iluminado todo el proceso de aprobación del préstamo, para servir mejor al cliente.

Esto se debe a que el mercado está impulsado por factores como las tasas de interés, la asequibilidad del vehículo y el entorno económico que también se ajusta a ambos lados-creditores y a los prestatarios. El aumento de los vehículos eléctricos (EV) también creó nuevas instituciones como Green Auto o arrendamiento para financiar su propio financiamiento. Además de eso, el sector se rige por marcos regulatorios e incentivos gubernamentales para la movilidad sostenible. Los prestamistas de todo el mundo se están centrando en el financiamiento personalizado, los regímenes de reembolso cada vez más diversificados y una mejor gestión de riesgos para alimentar aún más el mercado de finanzas de automóviles.

Impacto Covid-19 

Finanzas automáticasLa industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Auto Finance fue alterado por la pandemia Covid-19 como ventas de vehículos, aprobaciones de préstamos, la compra del consumidor a través de concesionarios se volvió inestable. Los bloqueos y el estrés económico causaron que las nuevas ventas de automóviles disminuyan, que los prestamistas atendieron al adaptar opciones de financiamiento más flexibles, como términos más largos y pagos diferidos para ayudar a sus prestatarios de crédito magullados. Además, el distanciamiento social aceleró las tendencias para más préstamos digitales y transacciones sin contacto; Las plataformas de préstamos digitales comenzaron a augerarse. A pesar del hecho de que el mercado fue golpeado a corto plazo, esto causó un aumento en la demanda de financiamiento de automóviles usado e instituciones financieras ajustadas mediante el uso de IA para automatizar las evaluaciones de crédito para aprobaciones de préstamos más rápidas. 

Última tendencia

Soluciones digitales emergentes y financiamiento verdepara impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia emergente en la industria de finanzas automáticas es el uso más amplio de plataformas de préstamos digitales y herramientas de puntuación de crédito de IA. Las instituciones financieras están utilizando el aprendizaje automático y los modelos de puntuación alternativa para ajustar la soga en lo que se aprueba para los préstamos, ampliando el alcance, lo que permite el mayor acceso a los consumidores al financiamiento. Estamos viendo la aparición de modelos de propiedad de automóviles basados ​​en suscripción y nuevas alternativas de financiamiento (por ejemplo, comprar ahora pagar más tarde [BNPL] para préstamos para automóviles) tomando forma como una capa estructural completamente nueva además de lo que se presta de forma natural. Con el aumento de la adopción de EV, los préstamos para automóviles verdes a una tasa de interés más baja se están volviendo más frecuentes en el mercado. Esta reposición refleja la cambio de las preferencias del consumidor y la convergencia de la industria con los modelos operativos digitales, así como la sostenibilidad.

Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

Finanzas automáticasSegmentación de mercado

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales

• Vehículo de pasajeros: Esto se refiere a préstamos para transporte personal, hatchbacks, sedanes, SUV y vehículos eléctricos. La creciente demanda de los clientes de movilidad personal y préstamos asequibles con tasas de interés baratas está catalizando el sólido crecimiento en esta categoría.

• Vehículo comercial: se ocupa de soluciones de financiación para camiones pesados, autobuses, camionetas y otros vehículos comerciales utilizados en los negocios. La creciente demanda de financiamiento de vehículos comerciales proporcionados por logística, comercio electrónico y expansión de infraestructura que conduce a un aumento en dicha financiamiento.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en vehículos usados ​​y vehículos nuevos

• Vehículo usado: este segmento de financiamiento generalmente se encuentra en vehículos usados, ya que los consumidores compran automóviles con más frecuencia en los últimos años, lo que a su vez ayuda a mejorar las capacidades de reventa. Las plataformas en línea de automóviles usados ​​certificados acaban de reforzar aún más el crecimiento de esto.

• Nuevo vehículo: todo, desde préstamos de camiones hasta usados, hasta automóviles con bancos e instituciones financieras que realizan acuerdos de tasas de interés competitivas. El aumento en el ingreso disponible, las ofertas de IRDA realizadas para vehículos eléctricos a nivel gubernamental están aumentando el nuevo financiamiento de vehículos.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Aumento de la propiedad del vehículo y la demanda de soluciones de movilidadPara impulsar el mercado

Uno de los factores más grandes que alimentan el crecimiento del mercado de finanzas automáticas es el requisito global en expansión de vehículos personales y comerciales. Con el aumento de la urbanización continua y los ingresos aumentan, cada vez más consumidores están buscando financiamiento para comprar vehículos, por lo que los préstamos para automóviles y los productos de arrendamiento son necesarios más que nunca. Además, las necesidades de los operadores de flotas y los compradores individuales también han aumentado la demanda de opciones de financiación más flexibles en forma de servicios de transporte y alquiler. Los esquemas más orientados a los intereses, las instituciones y fabricantes de automóviles a largo plazo están ofreciendo cero% de pagos a cero. Otra fuerza que impulsa esta tendencia creciente es la popularidad de los vehículos eléctricos (EV), con una serie de ofertas de financiamiento dedicadas y subvenciones del gobierno que también facilita la propiedad de EV.

Avances en préstamos digitales e integración de fintech para expandir el mercado

Las plataformas de préstamos digitales y las soluciones Fintech impulsan el crecimiento del mercado de finanzas automotrices a través de una aplicación de préstamos más fácil y rápida, así como la aprobación de la integración de todo. Este es el acceso simplificado de los préstamos a los consumidores para el proceso fácil para obtener financiación automática en línea de las plataformas de financiamiento de automóviles en línea, aplicaciones de banca móvil y evaluaciones de crédito con IA. Los sistemas de aprobación automatizados mejoran la eficiencia del procesamiento de préstamos, reducen el papeleo mínimo y eliminar la necesidad de las visitas físicas bancarias. Además, los bancos están comenzando con blockchain y IA para reforzar la detección de fraude, la evaluación de riesgos y las propuestas de préstamos personales. La creciente absorción digital y el cambio a papel sin papel en los servicios financieros digitales lo hacen mucho más accesible, especialmente en los mundos emergentes, donde la infraestructura bancaria tradicional es incipiente.

Factor de restricción

Altas tasas de interés y criterios estrictos de aprobación de préstamos para impedir potencialmente el crecimiento del mercado

La limitación al crecimiento del mercado de finanzas de automóviles es el principal bloqueo de carreteras como las altas tasas de interés de préstamos para automóviles y las normas de préstamo difíciles de las instituciones financieras. La mayoría de los consumidores, especialmente en los mercados emergentes, están teniendo dificultades para obtener un préstamo para automóviles debido a una estricta calificación crediticia y procesos de documentación complicados. Además, la naturaleza errática de las tasas de interés en un período afectado por la turbulencia económica y la inflación que hacen de los préstamos una proposición costosa, debilitando así el financiamiento del automóvil. Además, los prestamistas cobran pagos bajos más grandes y horarios de reembolso más exigentes sobre préstamos más riesgosos que resultan en una restricción del mercado. Varias instituciones financieras están llevando a cabo investigaciones y desarrollo en estructuras de préstamos más flexibles, junto con una evaluación de crédito alternativa para combatirlos y permitir el financiamiento de automóviles para una base de clientes más grande.

Oportunidad

Expansión del financiamiento de vehículos eléctricos (EV) y préstamos para automóviles verdesCrear oportunidades para el producto en el mercado

Los vehículos eléctricos (EV) prometen un gran crecimiento del mercado de financiamiento automático al atender la demanda de la solución de financiamiento de especialización de las instituciones financieras y los fabricantes de automóviles a la adopción de EV como parte de su estrategia de crecimiento. Los gobiernos de todo el mundo ofrecen subsidios, exenciones fiscales y préstamos para automóviles verdes baratos en el banco a la vuelta de la esquina en un esfuerzo por proporcionar financiamiento más accesible y alcanzable para los consumidores que desean comprar EV. Además, los bancos y FinTech están lanzando préstamos específicamente adaptados a compradores de EV con términos de pago más largos a tasas de interés reducidas. Más asequible aún es el advenimiento del arrendamiento/suscripciones de la batería para EV, que comienzan a cargar con el uso del Día 1, y permiten a los consumidores acceder a opciones de movilidad sostenible sin frente a grandes cantidades de dinero. A medida que la industria automotriz transita globalmente a la electrificación, la importancia de las soluciones de financiamiento innovadoras crecerá para ayudar a la adopción de EV y al crecimiento de las financiamiento automático de combustible.

Desafío

El aumento de las tasas de incumplimiento y los problemas de gestión de riesgos de crédito podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Uno de los principales obstáculos que afectan el crecimiento del mercado de finanzas de automóviles es el riesgo de incumplimiento del préstamo, especialmente cuando la economía es volátil. Los cambios periódicos en la tasa laboral, la inflación e inestabilidad financiera impiden que los prestatarios pagen sus préstamos a tiempo y, por lo tanto, tasas de incumplimiento más altas. La dificultad para los prestamistas radica en conducir esa línea proverbial entre el riesgo y el acceso al mercado, donde las estrictas políticas de préstamos pueden ser un eco que limita la profundidad del pastel, mientras que las aprobaciones debilitadas amplían ese pastel de deuda incobrable. Los préstamos para automóviles subprime, donde las instituciones financieras prestan dinero a los prestatarios con puntajes de crédito subprime también están en aumento y presentan exposiciones adicionales para todas las instituciones financieras. Para reducir estos riesgos, los prestamistas están comenzando a utilizar modelos de puntuación de crédito con AI, análisis predictivo e incluso blockchain para reforzar la evaluación de riesgos de préstamos para automóviles y los esfuerzos de detección de fraude al tiempo que escalan la sostenibilidad.

• Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

•  

Finanzas automáticasMarket Regional Insights

• América del norte

El fuerte apetito del consumidor por las adquisiciones de vehículos, la preferencia de las tasas de interés orientadas al consumidor y el sólido sistema financiero apoyan el mercado de grandes acciones de Finance Auto Finance de América del Norte. Acompañando a las grandes instituciones financieras de la región (bancos, cooperativas de crédito y compañías de finanzas cautivas que proporcionan una diversidad de tipos de préstamos/arrendamiento. Además, el crecimiento de las plataformas de préstamos digitales y la ayuda de suscripción de crédito con IA han hecho que el proceso de crédito sea más rápido y más fácil con el surgimiento de nuevas empresas. Un gran contribuyente al crecimiento de esta región es el mercado de los estados de los estados de los estados altas tasas de propiedad de los vehículos y las tasas de propiedades de los consumidores hacia el consumo hacia las nuevas empresas. Ofertas de préstamos competitivos, tasas de bajo interés y una demanda creciente de financiamiento de vehículos usados.

• Europa

Los modelos de propiedad de vehículos basados ​​en la suscripción y suscripción están en aumento en Europa, donde la participación en el mercado de finanzas automáticas se está impulsando el aumento de la popularidad. Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz son los principales actores en el mercado que ofrecen excelentes paquetes financieros que impulsan aún más el crecimiento de ese mercado. El enfoque en la sostenibilidad en la región también ha significado que el financiamiento de automóviles verdes se ha retirado, principalmente alrededor de los vehículos eléctricos (EV). Los gobiernos ofrecen incentivos y subsidios en todo el continente para alentar a las instituciones financieras a desarrollar productos de préstamos innovadores para los EV. Las soluciones de FinTech están llevando a aplicaciones de préstamos en línea digitales, aprobaciones de crédito automatizadas y reduciendo aún más la accesibilidad del producto financiero.

• Asia

Asia-Pacific es un crecimiento vibrante en la participación en el mercado de las financiamiento automático, con el crecimiento del mercado de las ventas de vehículos que aumentan el mercado, acelerando la base financiera de una clase media emergente. Las preferencias de los consumidores en países como China e India están cambiando hacia los préstamos de vehículos (asequibilidad de las EMI, las tasas de interés son muy competitivas) Las plataformas de préstamos digitales impulsadas por la inteligencia artificial y el análisis de big data, que están replicando rápidamente en estos días definitivamente han optimizado el proceso de obtener un préstamo aprobado y préstamo más rápido. Además, esta región también está impulsando a las instituciones financieras a ingresar a la Ley con soluciones de financiación personalizadas para vehículos eléctricos e híbridos a causa de una adopción más amplia. Esto está siendo ratificados por iniciativas gubernamentales como ahorros de intereses a través de subsidios y cierta estructura de reembolso flexible que están impulsando este mercado en el área de prospección.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

La competitiva industria de finanzas automáticas se está moviendo para mejorar la experiencia del cliente y hacer crecer su huella. Utilizando plataformas digitales y software de decisión de crédito de validación AI, las empresas están trabajando para optimizar las aprobaciones de préstamos para ayudar con la gestión de riesgos. Los bancos se están asociando con fabricantes de automóviles y compañías FinTech para entregar préstamos personalizados que incluyen términos como un menor interés en los préstamos eléctricos de los préstamos cero términos de interés cero. Además, el creciente enfoque en la sostenibilidad ha dado lugar a la aparición de opciones de financiamiento automotriz verde destinado a exigir a los consumidores que compren vehículos ecológicos. Desde el advenimiento de la digitalización en la banca, la mayoría de los jugadores también han incluido aplicaciones de préstamos móviles y sistemas de aprobación instantánea en sus carteras de productos para satisfacer las necesidades de los millennials expertos en tecnología.

Lista de las principales compañías de finanzas automáticas

• Capital One (United States)
• Ally Financial (United States)
• Ford Motor Credit Company (United States)
• GM Financial Inc. (United States)
• Bank of America (United States)
• Chase Auto Finance (United States)
• Daimler Financial Services (Germany)
• Hitachi Capital (Japan)
• Toyota Financial Services (Japan)
• Volkswagen Financial Services (Germany)

Desarrollos clave de la industria

Marzo de 2023: Volkswagen Financial Services (Alemania) dijo que planea desarrollar aún más su financiamiento de productos digitales, con capacidades de evaluación de riesgos de IA para automatizar la ruta de aprobación de los préstamos y la personalización en la experiencia del cliente. Esa iniciativa fue diseñada para habilitar más fácilmente préstamos para automóviles y reafirmar la cuota de mercado de GMACS en las finanzas automotrices. Con inteligencia artificial y análisis de big data, la empresa planeó ofrecer más alternativas de financiamiento específicas de crédito, reducir los riesgos de crédito en préstamos extendidos y a la velocidad otorgando préstamos para vehículos nuevos y usados. El movimiento, en sintonía con la creciente demanda de más digitalización en el automóvil, establece un curso que se necesita en respuesta a las preferencias cambiantes de los consumidores expertos en tecnología y al concesionario por igual.

Cobertura de informes

La cobertura del informe del mercado de finanzas de automóviles incluye un análisis en profundidad de las tendencias clave de la industria, los impulsores de crecimiento, las restricciones, las oportunidades y los desafíos que dan forma al panorama del mercado. Proporciona segmentación detallada basada en el tipo de vehículo, la aplicación y las ideas regionales, que ofrece una perspectiva integral de la dinámica del mercado. El informe también profundiza en el impacto de la transformación digital en los servicios financieros, destacando el papel de las empresas FinTech y las herramientas de evaluación de crédito con IA en la remodelación del financiamiento de automóviles. Además, evalúa los cambios de comportamiento del consumidor, como la creciente preferencia por el arrendamiento de los préstamos tradicionales, lo que influye en las estrategias del mercado.

Además, el informe destaca el panorama competitivo al perfilar a los principales actores, sus desarrollos estratégicos e innovaciones recientes. También examina el impacto de los factores macroeconómicos, como las recesiones económicas, los cambios regulatorios y los eventos geopolíticos, en el crecimiento del mercado de financiamiento automático. Se presta especial atención a las fluctuaciones de la tasa de interés y su influencia en la asequibilidad de los préstamos para automóviles, así como las políticas gubernamentales destinadas a promover el financiamiento de vehículos eléctricos. Con un enfoque basado en datos, el informe ofrece estimaciones del tamaño del mercado, pronósticos de ingresos y oportunidades de inversión para las partes interesadas, lo que permite la toma de decisiones informadas en una industria en rápida evolución.