Tamaño del mercado de financiación de automóviles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (vehículo de pasajeros y vehículo comercial), por aplicación (vehículo usado y vehículo nuevo) e información regional y pronóstico hasta 2035

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FINANCIACIÓN DE AUTOMÓVILESDESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Se prevé que el mercado mundial de financiación de automóviles aumente aproximadamente de 2410,4 mil millones de dólares en 2025 a 2526,1 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 3668 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,8% entre 2025 y 2035.

La industria de financiación de automóviles contribuye en gran medida a la industria automotriz al brindar una forma de pagar automóviles y vehículos mediante préstamos, arrendamientos o acuerdos de compra a plazos tanto para los consumidores como para las organizaciones. Esto se traduce en que más consumidores necesitan o desean comprar vehículos nuevos o usados ​​y, en respuesta directa a esta creciente demanda, numerosas instituciones financieras están otorgando préstamos profundamente personalizados para bancos, cooperativas de crédito y fabricantes de automóviles para brindar soluciones de financiamiento al consumo. Las plataformas de préstamos digitales, junto con la inteligencia artificial que impulsa una mayor evaluación crediticia, también han arrojado luz sobre todo el proceso de aprobación de préstamos para servir mejor al cliente.

Esto se debe a que el mercado está impulsado por factores como las tasas de interés, la asequibilidad de los vehículos y el entorno económico que también se adapta a ambas partes: tanto los acreedores como los prestatarios. El aumento de los vehículos eléctricos (EV) también creó nuevas instituciones como la financiación de automóviles ecológicos o el arrendamiento con opción a compra. Además de que el sector se rige por marcos regulatorios e incentivos gubernamentales para la movilidad sostenible. Los prestamistas de todo el mundo se están centrando en financiación personalizada, regímenes de pago cada vez más diversificados y una mejor gestión de riesgos para impulsar aún más el mercado de financiación de automóviles.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

Financiación de automóvilesLa industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La financiación de automóviles se vio muy alterada por la pandemia de COVID-19, ya que las ventas de vehículos, las aprobaciones de préstamos y las compras de los consumidores a través de los concesionarios se volvieron inestables. Los bloqueos y el estrés económico provocaron una disminución de las ventas de automóviles nuevos, lo que los prestamistas atendieron adaptando opciones de financiamiento más flexibles, como plazos más largos y pagos diferidos, para ayudar a sus prestatarios de crédito golpeados. Además, el distanciamiento social aceleró las tendencias hacia más préstamos digitales y transacciones sin contacto; Las plataformas de préstamos digitales comenzaron a auge. A pesar de que el mercado se vio afectado a corto plazo, esto provocó un aumento en la demanda de financiación de automóviles usados ​​y las instituciones financieras se ajustaron mediante el uso de IA para automatizar las evaluaciones crediticias para aprobaciones de préstamos más rápidas. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Soluciones digitales emergentes y financiación verdepara impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia emergente en la industria de financiación de automóviles es un uso más amplio de plataformas de préstamos digitales y herramientas de calificación crediticia de inteligencia artificial. Las instituciones financieras están utilizando el aprendizaje automático y modelos de puntuación alternativos para restringir lo que se aprueba para los préstamos, ampliando el alcance que permite a más consumidores acceder al financiamiento. Estamos viendo el surgimiento de modelos de propiedad de automóviles basados ​​en suscripción y nuevas alternativas de financiación (por ejemplo, compre ahora, pague después [BNPL] para préstamos de automóviles) que toman forma como una capa estructural completamente nueva además de lo que se presta naturalmente. Con el aumento de la adopción de vehículos eléctricos, los préstamos para automóviles ecológicos a una tasa de interés más baja son cada vez más frecuentes en el mercado. Este reposicionamiento refleja las preferencias cambiantes de los consumidores y la convergencia de la industria hacia modelos operativos digitales, así como la sostenibilidad.

• Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el saldo total de préstamos para automóviles de EE. UU. alcanzó los 1,62 billones de dólares en 2023, lo que supone un aumento del 7,2 % con respecto a 2022. Este aumento refleja la creciente dependencia de la financiación de automóviles debido a los mayores precios de los vehículos y la mayor duración de los préstamos.

• Según la Asociación Estadounidense de Banqueros (ABA), las solicitudes de préstamos digitales para automóviles representaron el 54% de todas las solicitudes de financiación de automóviles en 2023, frente al 38% en 2020, lo que muestra un cambio significativo hacia la tecnología financiera y las plataformas de financiación en línea.

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FINANCIACIÓN DE AUTOMÓVILESSEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.

• Vehículo de Pasajeros: Se refiere a préstamos para transporte personal, hatchbacks, sedanes, SUV y vehículos eléctricos. La creciente demanda de movilidad personal y préstamos asequibles con tipos de interés baratos por parte de los clientes está catalizando el sólido crecimiento de esta categoría.

• Vehículo comercial: se ocupa de soluciones de financiación para camiones pesados, autobuses, furgonetas y otros vehículos comerciales utilizados en el negocio. La creciente demanda de financiación de vehículos comerciales proporcionada por la logística, el comercio electrónico y la expansión de la infraestructura conduce a un aumento de dicha financiación.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en vehículos usados ​​y vehículos nuevos.

• Vehículos usados: este segmento de financiamiento generalmente corresponde a vehículos usados, ya que los consumidores compran automóviles con mayor frecuencia en los últimos años, lo que a su vez ayuda a mejorar las capacidades de reventa. Las plataformas en línea de vehículos usados ​​certificados acaban de impulsar aún más el crecimiento de este sector.

• Vehículo nuevo: todo, desde préstamos para camiones hasta automóviles usados, con bancos e instituciones financieras que realizan acuerdos con tasas de interés competitivas. El aumento de la renta disponible y las ofertas IRDA realizadas a nivel gubernamental para vehículos eléctricos están aumentando la financiación de nuevos vehículos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la propiedad de vehículos y demanda de soluciones de movilidadpara impulsar el mercado

Uno de los factores más importantes que impulsa el crecimiento del mercado de financiación de automóviles es la creciente necesidad mundial de vehículos personales y comerciales. Dado que la urbanización continúa a buen ritmo y los ingresos aumentan, cada vez más consumidores buscan financiación para comprar vehículos, por lo que los préstamos para automóviles y los productos de arrendamiento son más necesarios que nunca. Además, las necesidades de los operadores de flotas y de los compradores individuales también han aumentado la demanda de opciones de financiación más flexibles en forma de servicios de transporte y alquiler. Las instituciones financieras y los fabricantes de automóviles están ofreciendo planes más orientados a los intereses, reembolsos a largo plazo y pagos iniciales del cero por ciento para atraer a más consumidores a la cartera de financiación de automóviles. Otra fuerza que impulsa esta tendencia creciente es la popularidad de los vehículos eléctricos (EV), con una serie de ofertas de financiación específicas y subvenciones gubernamentales que también facilitan la propiedad de vehículos eléctricos.

• Según la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. UU. (BTS), más del 91,7 % de los hogares estadounidenses poseían al menos un vehículo en 2023, lo que impulsó una demanda constante de préstamos para automóviles y opciones de arrendamiento en todo el país.

• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), el 43% de los automóviles nuevos vendidos en Europa en 2023 se compraron mediante opciones de financiación o arrendamiento, lo que destaca el papel de los modelos de propiedad basados ​​en créditos en la asequibilidad de los vehículos.

Avances en préstamos digitales e integración de tecnología financiera para expandir el mercado

Las plataformas de préstamos digitales y las soluciones de tecnología financiera impulsan el crecimiento del mercado de financiamiento de automóviles a través de una solicitud y aprobación de préstamos más fáciles y rápidas mediante la integración de todo en uno. Se trata de un acceso simplificado a los préstamos para los consumidores para un proceso sencillo de obtención de financiación de automóviles en línea desde las plataformas de financiación de automóviles en línea, aplicaciones de banca móvil y hasta evaluaciones de crédito impulsadas por IA. Los sistemas de aprobación automatizados mejoran la eficiencia del procesamiento de préstamos, reducen al mínimo el papeleo y eliminan la necesidad de realizar visitas bancarias físicas. Además, los bancos están empezando a utilizar blockchain e inteligencia artificial para reforzar la detección de fraude, la evaluación de riesgos y las propuestas de préstamos personales. La creciente adopción digital y el cambio hacia la tecnología sin papel en los servicios financieros digitales los está haciendo mucho más accesibles, especialmente en los mundos emergentes donde la infraestructura bancaria tradicional es incipiente.

Factor de restricción

Altas tasas de interés y estrictos criterios de aprobación de préstamos para potencialmente impedir el crecimiento del mercado

La limitación al crecimiento del mercado de financiación de automóviles es el principal obstáculo, junto con las altas tasas de interés de los préstamos para automóviles y las estrictas normas crediticias de las instituciones financieras. La mayoría de los consumidores, especialmente en los mercados emergentes, están teniendo dificultades para obtener un préstamo para automóvil debido a las estrictas calificaciones crediticias y los complicados procesos de documentación. Además, la naturaleza errática de las tasas de interés en un período afectado por la turbulencia económica y la inflación hace que pedir prestado sea una propuesta costosa, debilitando así el financiamiento de automóviles. Además, los prestamistas imponen pagos iniciales más elevados y calendarios de pago más exigentes a los préstamos más riesgosos, lo que genera restricciones en el mercado. Varias instituciones financieras están llevando a cabo investigaciones y desarrollo de estructuras de préstamos más flexibles, junto con evaluaciones crediticias alternativas para combatirlas y permitir la financiación de automóviles para una base de clientes más amplia.

• Según el Banco de la Reserva de la India (RBI), la tasa de interés promedio de los préstamos para automóviles aumentó un 1,4% en 2023, lo que provocó una disminución del 9% en el volumen de desembolso de préstamos en varios estados de la India, lo que refleja cómo las subidas de tipos afectan el impulso del mercado.

• Según el Banco de Inglaterra, el número de morosidad en préstamos para automóviles aumentó un 12% interanual en 2023, principalmente debido a la presión inflacionaria sobre los ingresos de los hogares y el aumento del coste de vida en el Reino Unido.

Ampliación del financiamiento de vehículos eléctricos (EV) y préstamos para automóviles ecológicos para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Los vehículos eléctricos (EV) prometen un gran crecimiento en el mercado de financiación de automóviles al satisfacer la demanda de soluciones de financiación especializadas por parte de las instituciones financieras y de los fabricantes de automóviles para la adopción de vehículos eléctricos como parte de su estrategia de crecimiento. Los gobiernos de todo el mundo ofrecen subsidios, exenciones fiscales y préstamos baratos para automóviles ecológicos en el banco de la esquina, en un esfuerzo por proporcionar una financiación más accesible y alcanzable para los consumidores que desean comprar vehículos eléctricos. Además, los bancos y las empresas de tecnología financiera están lanzando préstamos específicamente diseñados para compradores de vehículos eléctricos con plazos de pago más largos y tasas de interés reducidas. Aún más asequible es la llegada del arrendamiento/suscripciones de baterías para vehículos eléctricos, que comienzan a cargarse desde el primer día de uso y permiten a los consumidores acceder a opciones de movilidad sostenible sin tener que afrontar grandes cantidades de dinero. A medida que la industria automotriz a nivel mundial transita hacia la electrificación, la importancia de las soluciones financieras innovadoras crecerá para ayudar a la adopción de vehículos eléctricos e impulsar el crecimiento del financiamiento automotriz.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), las matriculaciones de vehículos eléctricos (EV) aumentaron un 59 % en 2023, creando un nuevo segmento de financiación a medida que los bancos y fabricantes de automóviles lanzan productos de préstamos especializados para vehículos eléctricos.

• Según la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Japón (JADA), aproximadamente el 36% de los vehículos eléctricos e híbridos en Japón se financiaron a través de esquemas de bajo interés a largo plazo en 2023, lo que ofrece potencial de crecimiento para programas de financiación de automóviles ecológicos.

 

Las crecientes tasas de incumplimiento y los problemas de gestión del riesgo crediticio podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Uno de los principales obstáculos que afectan el crecimiento del mercado de financiación de automóviles es el riesgo de impago de préstamos, especialmente cuando la economía es volátil. Los cambios periódicos en la tasa de empleo, la inflación y la inestabilidad financiera impiden que los prestatarios paguen sus préstamos a tiempo y, por lo tanto, aumentan las tasas de incumplimiento. La dificultad para los prestamistas radica en cruzar esa línea proverbial entre riesgo y acceso al mercado, donde las políticas crediticias estrictas pueden ser un eco que limita la profundidad del pastel, mientras que las aprobaciones debilitadas amplían el pastel de deudas incobrables. Los préstamos para automóviles de alto riesgo, en los que las instituciones financieras prestan dinero a prestatarios con puntajes de crédito de alto riesgo, también están en aumento y presentan exposiciones adicionales para todas las instituciones financieras. Para reducir estos riesgos, los prestamistas están comenzando a utilizar modelos de calificación crediticia basados ​​en inteligencia artificial, análisis predictivos e incluso blockchain para reforzar la evaluación del riesgo de préstamos para automóviles y los esfuerzos de detección de fraude, al tiempo que escalan la sostenibilidad.

• Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), alrededor del 14% de los prestatarios de préstamos para automóviles de EE. UU. fueron considerados "subprime" en 2023, lo que aumentó los riesgos de incumplimiento y obligó a los prestamistas a adoptar sistemas de evaluación crediticia más estrictos.

• Según la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA), los incidentes de seguridad de datos en instituciones financieras aumentaron un 22% en 2023, lo que plantea desafíos operativos y de cumplimiento para las plataformas digitales de financiación de automóviles.

 

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FINANCIACIÓN DE AUTOMÓVILESPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

El fuerte apetito de los consumidores por la adquisición de vehículos, la preferencia por tipos de interés orientados al consumidor y un sistema financiero sólido respaldan una gran cuota de mercado de la financiación de automóviles en América del Norte. Acompañando a las grandes instituciones financieras de la región (bancos, cooperativas de crédito y compañías financieras cautivas que ofrecen una diversidad de tipos de préstamos/arrendamientos. Además, las crecientes plataformas de préstamos digitales y la suscripción de créditos impulsada por IA han hecho que el proceso de crédito sea más rápido y más fácil con el surgimiento de nuevas empresas. Un gran contribuyente al crecimiento en esta región es el mercado de financiamiento de automóviles de Estados Unidos con altas tasas de propiedad de vehículos y un sesgo de los consumidores hacia el financiamiento en lugar de las compras directas. Hay factores de ofertas de préstamos competitivos, tasas de interés bajas y una creciente demanda de De manera similar, la creciente adopción de soluciones digitales de préstamos para automóviles, así como los planes de arrendamiento, están cambiando la dinámica y vendiendo el camino al consumidor.

• Europa

Los modelos de propiedad de vehículos basados ​​en leasing y suscripción están aumentando en Europa, donde la cuota de mercado de financiación de automóviles se está viendo impulsada por una creciente popularidad. Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz son actores importantes en el mercado que ofrecen excelentes paquetes financieros, lo que está impulsando aún más el crecimiento de ese mercado. El enfoque en la sostenibilidad en la región también ha significado un auge del financiamiento de automóviles ecológicos, principalmente en torno a los vehículos eléctricos (EV). Los gobiernos de todo el continente ofrecen incentivos y subsidios para alentar a las instituciones financieras a desarrollar productos crediticios innovadores para vehículos eléctricos. Las soluciones Fintech están dando lugar a solicitudes de préstamos digitales en línea, aprobaciones de crédito automatizadas y reduciendo aún más la accesibilidad de los productos financieros.

• Asia

Asia-Pacífico está experimentando un crecimiento vibrante en la cuota de mercado de financiación de automóviles, con un aumento en las ventas de vehículos y un crecimiento del mercado financiable, acelerando la base financiera de una clase media emergente. Las preferencias de los consumidores en países como China e India se están desplazando hacia los préstamos para vehículos (la asequibilidad de los EMI, las tasas de interés son muy competitivas). Las plataformas de préstamos digitales impulsadas por inteligencia artificial y análisis de big data, que se están replicando rápidamente en estos días, definitivamente han agilizado el proceso de aprobación de un préstamo y otorgamiento más rápido. Además, esta región también está impulsando a las instituciones financieras a entrar en acción con soluciones de financiación personalizadas para vehículos eléctricos e híbridos debido a una adopción más amplia. Esto está siendo ratificado aún más por iniciativas gubernamentales como el ahorro de intereses a través de subsidios y ciertas estructuras de pago flexibles que están impulsando este mercado en el área de prospección.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

La competitiva industria de financiación de automóviles se está moviendo para mejorar la experiencia del cliente y aumentar su presencia. Utilizando plataformas digitales y software de decisión crediticia con validación de inteligencia artificial, las empresas están trabajando para optimizar las aprobaciones de préstamos para ayudar con la gestión de riesgos. Los bancos se están asociando con fabricantes de automóviles y empresas de tecnología financiera para ofrecer préstamos personalizados que incluyan términos como intereses más bajos en préstamos para vehículos eléctricos y términos de interés cero. Además, la creciente atención prestada a la sostenibilidad ha dado lugar al surgimiento de opciones de financiación de automóviles ecológicos destinadas a exigir a los consumidores que compren vehículos respetuosos con el medio ambiente. Desde la llegada de la digitalización en la banca, la mayoría de los actores también han incluido aplicaciones de préstamos móviles y sistemas de aprobación instantánea en sus carteras de productos para satisfacer las necesidades de los millennials conocedores de la tecnología.

• Capital One: según la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), Capital One poseía el 6,3% del total de préstamos para automóviles al consumo en EE. UU. en 2023, respaldado por una calificación crediticia basada en inteligencia artificial que mejoró la eficiencia de aprobación en un 28% en dos años.

• Ally Financial: según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Ally Financial financió aproximadamente 4,8 millones de compras de vehículos en 2023, manteniendo una de las redes de distribuidores más grandes de América del Norte.

Lista de las principales empresas de financiación de automóviles

• Capital One (United States)
• Ally Financial (United States)
• Ford Motor Credit Company (United States)
• GM Financial Inc. (United States)
• Bank of America (United States)
• Chase Auto Finance (United States)
• Daimler Financial Services (Germany)
• Hitachi Capital (Japan)
• Toyota Financial Services (Japan)
• Volkswagen Financial Services (Germany)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2023: Volkswagen Financial Services (Alemania) dijo que planea desarrollar aún más la financiación de sus productos digitales, con capacidades de evaluación de riesgos de IA para automatizar la ruta de aprobación de préstamos y la personalización en la experiencia del cliente. Esa iniciativa fue diseñada para permitir más fácilmente préstamos para automóviles y reafirmar la participación de mercado de GMAC en el financiamiento de automóviles. Con inteligencia artificial y análisis de big data, la empresa planeaba ofrecer alternativas de financiación más específicas para el crédito, reducir los riesgos crediticios en préstamos a plazos prolongados y otorgar rápidamente préstamos para vehículos nuevos y usados. La medida, en sintonía con la creciente demanda de una mayor digitalización en el sector automotriz, marcó un rumbo necesario en respuesta a las preferencias cambiantes de los consumidores y distribuidores conocedores de la tecnología.

COBERTURA DEL INFORME

La cobertura del informe del mercado de financiación de automóviles incluye un análisis en profundidad de las tendencias clave de la industria, los impulsores del crecimiento, las restricciones, las oportunidades y los desafíos que dan forma al panorama del mercado. Proporciona una segmentación detallada basada en el tipo de vehículo, la aplicación y la información regional, ofreciendo una perspectiva integral de la dinámica del mercado. El informe también profundiza en el impacto de la transformación digital en los servicios financieros, destacando el papel de las empresas de tecnología financiera y las herramientas de evaluación crediticia impulsadas por inteligencia artificial en la remodelación del financiamiento automotriz. Además, evalúa los cambios en el comportamiento de los consumidores, como la creciente preferencia por el leasing frente a los préstamos tradicionales, que está influyendo en las estrategias de mercado.

Además, el informe destaca el panorama competitivo al perfilar a los principales actores, sus desarrollos estratégicos e innovaciones recientes. También examina el impacto de factores macroeconómicos, como recesiones económicas, cambios regulatorios y eventos geopolíticos, en el crecimiento del mercado de financiamiento de automóviles. Se presta especial atención a las fluctuaciones de las tasas de interés y su influencia en la asequibilidad de los préstamos para automóviles, así como a las políticas gubernamentales destinadas a promover la financiación de vehículos eléctricos. Con un enfoque basado en datos, el informe ofrece estimaciones del tamaño del mercado, pronósticos de ingresos y oportunidades de inversión para las partes interesadas, lo que permite una toma de decisiones informada en una industria en rápida evolución.