Tamaño del mercado de neumáticos para automóviles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (neumáticos OE y neumáticos de repuesto), por aplicación (vehículos de pasajeros y vehículos comerciales) e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE NEUMÁTICOS PARA AUTOMÓVILES

Se prevé que el mercado mundial de neumáticos para automóviles aumente de 166,71 mil millones de dólares en 2025 a 175,38 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 276,76 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,2% entre 2025 y 2035.

El mercado de neumáticos para automóviles produce neumáticos para turismos, camiones comerciales y motocicletas, mientras distribuye y vende estos neumáticos para vehículos en todo el mercado. El rendimiento y la seguridad, así como la economía de combustible de los vehículos, dependen en gran medida de los neumáticos para automóviles. El mercado muestra expansión debido al aumento de los niveles de producción de vehículos y las crecientes necesidades del mercado de neumáticos de alto rendimiento junto con neumáticos ecológicos. El mercado sigue avanzando gracias a los avances en la tecnología de neumáticos, que incluyen tecnología antipinchazo y neumáticos eficientes y de baja resistencia a la rodadura. El mercado crece debido al aumento de las ventas de productos automotrices junto con los requisitos de mantenimiento.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de neumáticos para automóviles tuvo un efecto negativo debido al cierre de fábricas y la reducción de la producción y las ventas de vehículosdurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 produjo efectos adversos en el mercado de neumáticos para automóviles porque interrumpió las cadenas de suministro y redujo la producción de vehículos. La paralización de las operaciones de la fábrica junto con las limitaciones de transporte dieron como resultado una reducción sustancial de las cantidades de fabricación de neumáticos y de los volúmenes de ventas en el mercado. La reducción de las ventas de vehículos nuevos, junto con la minimización de las actividades de conducción, crearon una menor demanda del mercado de sustitución de neumáticos. Los retrasos en la entrega de materias primas debido a restricciones de importación y exportación causaron efectos negativos en la capacidad de producción. El sector automotriz a nivel mundial experimentó operaciones reducidas que provocaron que las tendencias del mercado disminuyeran constantemente.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Las innovaciones en neumáticos inteligentes y sostenibles impulsan el crecimiento del mercado

Los fabricantes de neumáticos para automóviles continúan desarrollando tecnología avanzada de neumáticos mediante la producción de neumáticos inteligentes con sensores, que proporcionan capacidades de monitoreo de presión, temperatura y desgaste en tiempo real. La dirección sostenible domina el mercado a medida que los fabricantes sustituyen los materiales convencionales por caucho reciclado y compuestos de origen biológico. Los beneficios combinados de seguridad y eficiencia de combustible logrados por los neumáticos antipinchazo junto con los neumáticos de baja resistencia a la rodadura dan como resultado su creciente popularidad entre los usuarios. Se requieren neumáticos especializados para el creciente mercado de adopción de vehículos eléctricos (EV). La mejora del rendimiento y la seguridad es posible gracias al creciente énfasis en el desarrollo de neumáticos inteligentes.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), casi el 92 % de los vehículos de pasajeros recién fabricados en 2024 estaban equipados con sistemas avanzados de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS), frente al 78 % en 2020, lo que muestra la tendencia hacia tecnologías inteligentes de neumáticos que mejoran la seguridad vial y la eficiencia del combustible.

• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho (ETRMA), el 36% de la producción de neumáticos en Europa en 2024 utilizó materiales sostenibles o reciclados, un aumento con respecto al 21% en 2019, lo que indica una fuerte transición de la industria hacia la fabricación ecológica.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE NEUMÁTICOS PARA AUTOMÓVILES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en neumáticos OE y neumáticos de repuesto.

• Neumático OE: Los fabricantes de automóviles instalan directamente neumáticos de equipo original (OE) como componentes originales cuando preparan vehículos nuevos para el mercado. Los neumáticos producidos para fines de equipo original siguen los requisitos particulares de rendimiento junto con el manejo y el rendimiento de seguridad para los modelos de vehículos. Los fabricantes de vehículos trabajan exclusivamente con los productores de neumáticos para crear modelos de neumáticos OE que produzcan una mejor eficiencia de combustible y comodidad de conducción al tiempo que mejoran las capacidades de frenado. La cantidad de neumáticos OE depende directamente de la actividad de fabricación y del número de ventas de vehículos nuevos. Dos avances tecnológicos en la tecnología de neumáticos, a saber, la baja resistencia a la rodadura y la tecnología run-flat, dan forma al mercado de neumáticos OE. El mercado muestra exposición a cambios en las tasas de producción de la industria automotriz junto con perturbaciones en la cadena de suministro mundial.

• Llanta de repuesto: Los automovilistas compran llantas de repuesto en los concesionarios para reparar las condiciones de las llantas rotas o gastadas. Los neumáticos utilizados para reemplazo constituyen la mayor parte de la demanda del mercado, ya que los vehículos necesitan reemplazos regulares de neumáticos. Los compradores de automóviles buscan principalmente tres características esenciales al reemplazar sus neumáticos: mayor rendimiento, mayor durabilidad y menor consumo de combustible. Los vehículos eléctricos (EV) han aumentado la demanda de neumáticos únicos capaces de soportar un mayor par debido a sus necesidades de peso. El mercado recibe su fuerza impulsora del aumento de la posesión de vehículos y de duraciones prolongadas de operación de los mismos. El mercado de neumáticos de repuesto recibe un impulso de ventas adicional gracias a las necesidades de neumáticos dependientes del clima entre las temporadas de invierno y verano.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.

• Vehículo de pasajeros: Los neumáticos fabricados para el funcionamiento de automóviles y camionetas brindan comodidad al mismo tiempo, eliminando el uso excesivo de combustible y generando condiciones de conducción seguras. Las características de diseño de los neumáticos para vehículos de pasajeros garantizan la comodidad durante la conducción junto con capacidades de reducción de ruido y una tracción segura en numerosos entornos de carretera. Cada vez más compradores optan por vehículos de pasajeros eléctricos e híbridos ahora que los fabricantes producen neumáticos de baja resistencia a la rodadura y de alto rendimiento. El mercado exige neumáticos para todas las estaciones junto con neumáticos antipinchazos por motivos tanto de comodidad como de seguridad. La cantidad de población que vive en las ciudades, combinada con la creciente riqueza, ha impulsado tanto el aumento del número de propietarios de vehículos como la mayor demanda de neumáticos. La tecnología de autosellado combinada con neumáticos inteligentes a través del progreso tecnológico respalda la conveniencia general del mercado de neumáticos para vehículos de pasajeros.

• Vehículo comercial: Los neumáticos de vehículos comerciales mantienen la capacidad de servicio pesado para servir a camiones, autobuses y camionetas como parte de su propósito de construcción. Este tipo de neumático ofrece rendimiento con mucho peso, viajes prolongados y terrenos difíciles. La consideración de la eficiencia del combustible junto con la vida útil de la banda de rodadura y las capacidades de recauchutado sirve como factor determinante para las compras de los clientes en este segmento del mercado. El sector de la logística, junto con la expansión del comercio electrónico, ha aumentado la necesidad de neumáticos para vehículos comerciales. Los operadores de flotas compran neumáticos duraderos y rentables para reducir los gastos operativos. Los modernos sistemas de monitoreo de neumáticos junto con las tecnologías de gestión de la presión mejoran la seguridad de los vehículos comerciales y al mismo tiempo mejoran el rendimiento general en la carretera.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El aumento de la producción y las ventas de vehículos impulsa el crecimiento del mercado a nivel mundial

El aumento de la producción y las ventas mundiales de vehículos impulsa el crecimiento del mercado de neumáticos para automóviles. El mercado de consumo de neumáticos se beneficia del aumento de las ventas tanto de vehículos de pasajeros como de vehículos comerciales, específicamente en los países en desarrollo, incluidos China e India. La creciente demanda de los consumidores ha llevado a los fabricantes de automóviles a mejorar su capacidad de producción y, por tanto, a crear una mayor necesidad de neumáticos OE (equipo original). La propiedad de vehículos continúa creciendo porque las personas tienen cada vez más ingresos disponibles a medida que las ciudades se expanden. El crecimiento de los mercados de transporte híbrido eléctrico junto con los neumáticos especializados demuestra una creciente demanda del mercado. La expansión del mercado de neumáticos para automóviles se correlaciona directamente con este patrón de tendencia particular.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las ventas mundiales de vehículos eléctricos (EV) superaron los 14 millones de unidades en 2023, lo que representa el 18% de las ventas de automóviles nuevos, lo que ha acelerado directamente la demanda de neumáticos especializados de baja resistencia a la rodadura utilizados en los vehículos eléctricos.

• Según el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) de Japón, el número de vehículos de pasajeros de carretera alcanzó los 79,5 millones de unidades en 2024, lo que representa un aumento del 4 % con respecto a 2021, lo que impulsó la demanda de neumáticos de repuesto en los mercados automotrices maduros de Asia.

Los avances tecnológicos y la sostenibilidad impulsan el crecimiento del mercado a nivel mundial

La innovación continua en la ingeniería de neumáticos permite a las empresas producir vehículos con características de rendimiento mejoradas junto con una vida útil más larga y un menor consumo de combustible. Los neumáticos inteligentes con tecnología de sensores incorporada rastrean simultáneamente la presión de los neumáticos y las condiciones de la carretera, lo que mejora la seguridad y el rendimiento. La reducción de la resistencia a la rodadura de los neumáticos genera ahorros de combustible que atraen a los clientes preocupados por el medio ambiente, junto con las flotas comerciales. La producción de neumáticos para todas las estaciones y antipinchazos ayuda a ofrecer más seguridad y mayor comodidad a los usuarios. Los materiales de origen biológico y el caucho reciclado en la producción sostenible de neumáticos ayudan a aumentar la demanda del mercado. El crecimiento del mercado se expande porque los nuevos desarrollos tecnológicos permiten que los neumáticos sean más asequibles y sostenibles.

Factor de restricción

Los crecientes costos de materiales y las regulaciones obstaculizan el crecimiento del mercado

El aumento de los costos de los materiales funciona como la principal limitación del mercado en toda la industria de neumáticos para automóviles. Los costos de mercado del caucho natural, el caucho sintético y los materiales derivados del petróleo siguen siendo inestables debido a las interrupciones de la cadena de suministro junto con los conflictos geopolíticos. Los costos de producción basados ​​en el mercado aumentan con los cambios en los valores de las materias primas, lo que aumenta los precios finales de los neumáticos, que los consumidores deben pagar. La fabricación de productos de neumáticos según las normas medioambientales actuales genera costes de producción adicionales. Varios factores reducen los márgenes de beneficio al mismo tiempo que obstruyen la expansión del mercado.

• Según el Ministerio de Petróleo y Gas Natural (MoPNG) de la India, los precios del petróleo crudo aumentaron un 22% entre 2022 y 2024, lo que aumentó significativamente los costos de producción del caucho sintético, que representan el 40% del total de materias primas para neumáticos.

• Según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), alrededor de 290 millones de llantas de desecho se generan anualmente en los Estados Unidos, y solo el 76 % se recicla o reutiliza, lo que plantea desafíos de sostenibilidad y limita el cumplimiento de la eliminación de llantas a gran escala.

La demanda de vehículos eléctricos y los neumáticos especializados impulsan el crecimiento del mercado

Oportunidad

El creciente interés en los vehículos eléctricos e híbridos ofrece al mercado de neumáticos para automóviles importantes posibilidades de expansión. Los vehículos necesitan neumáticos especiales de baja resistencia a la rodadura junto con neumáticos de alto rendimiento, que ayuden a mejorar la eficiencia y la durabilidad de la batería. La demanda del mercado de vehículos eléctricos continúa aumentando debido a la creciente conciencia ambiental y las promociones gubernamentales de la tecnología de vehículos eléctricos. Los fabricantes de neumáticos implementan materiales y diseños creativos para cumplir con estos requisitos de la industria. La expansión del mercado se beneficia de esta tendencia a través de nuevas oportunidades de negocio.

• Según el Departamento de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, la implementación de las regulaciones de etiquetado de neumáticos de la UE en 2024 influyó en más del 68% de los consumidores para priorizar neumáticos silenciosos y energéticamente eficientes, abriendo oportunidades para las categorías de neumáticos premium.

• Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), las exportaciones nacionales de neumáticos de China crecieron un 14,8% interanual en 2024, lo que refleja oportunidades para que los fabricantes de neumáticos se expandan en los mercados internacionales en medio de una mayor demanda mundial de vehículos.

 

La volatilidad de los precios y el aumento de los costos obstaculizan el crecimiento del mercado

Desafío

La volatilidad de los precios de las materias primas presenta un obstáculo importante para el mercado que produce neumáticos para automóviles. El valor de mercado del caucho natural y el caucho sintético y de varios materiales necesarios experimenta cambios de precios extremos, que afectan los gastos de fabricación. Los mayores gastos de transporte y tarifas laborales obligan a los fabricantes a comprometer sus márgenes de beneficio. La competencia en el mercado pone obstáculos importantes a la transmisión del aumento de costes a los clientes. Los fabricantes enfrentan requisitos duales para mantener los precios competitivos y lograr ganancias aceptables.

• Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el mantenimiento inadecuado de los neumáticos contribuye a 11.000 accidentes de tráfico anualmente en los Estados Unidos, lo que enfatiza el desafío de garantizar la concienciación y el cumplimiento de la seguridad de los neumáticos por parte de los consumidores.

• Según la Junta del Caucho de la India, la producción de caucho natural cayó un 8% en 2024 debido a alteraciones climáticas y brotes de enfermedades en las plantaciones, lo que plantea desafíos en la cadena de suministro para los fabricantes de neumáticos que dependen de una disponibilidad constante de materia prima.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE NEUMÁTICOS PARA AUTOMÓVILES

• América del norte

La producción automotriz y la demanda de neumáticos de América del Norte impulsan la expansión del crecimiento del mercado

América del Norte tiene la mayor cuota de mercado de neumáticos para automóviles debido a su amplia producción de automóviles junto con los altos requisitos de neumáticos de repuesto. Esta área mantiene un sistema de distribución de neumáticos efectivamente desarrollado mientras los propietarios conducen una gran cantidad de vehículos. Los neumáticos de alto rendimiento y ecológicos exigen la expansión del mercado de combustible en el mercado de neumáticos para automóviles de los Estados Unidos. Los productores de neumáticos con sede en EE. UU. invierten dinero en avances tecnológicos modernos, que dan como resultado una mayor durabilidad junto con mejoras en la eficiencia de sus productos. El mercado continúa expandiéndose debido a los requisitos de seguridad de los neumáticos y las normas de emisiones impuestos por el gobierno.

• Europa

La innovación ecológica de Europa y la demanda de vehículos eléctricos impulsan la expansión del crecimiento del mercado

El sector de fabricación de automóviles, combinado con tecnologías innovadoras en materia de neumáticos, mantiene a Europa activa en el mercado mundial de neumáticos para automóviles. Los principales productores de neumáticos de Alemania, Francia e Italia se centran en el desarrollo de neumáticos ecológicos y de alto rendimiento. El mercado experimenta un mayor crecimiento porque esta área requiere normas estrictas sobre la seguridad de los neumáticos y soluciones medioambientales. El mercado continúa expandiéndose porque los neumáticos para vehículos eléctricos (EV) experimentan una demanda creciente. La industria europea del neumático utiliza fondos de investigación para desarrollar materiales de producción ambientalmente sostenibles, así como para mejorar la eficiencia de rodadura de los neumáticos.

• Asia

El crecimiento del mercado asiático se nutre de la demanda de vehículos eléctricos y de las mejoras en la infraestructura

Asia mantiene una influencia significativa sobre el mercado de neumáticos para automóviles porque alberga operaciones de fabricación de neumáticos a gran escala junto con importantes instalaciones de fabricación de automóviles en China, Japón e India. El mercado se expande mediante mayores ventas de vehículos combinadas con mejoras de infraestructura. Las empresas industriales de toda Asia se concentran tanto en técnicas de producción económicas como en innovación avanzada de neumáticos. El creciente mercado de vehículos eléctricos (EV) requiere neumáticos especializados debido a la creciente demanda. Las entidades gubernamentales de diferentes regiones respaldan el desarrollo del mercado mediante la implementación de regulaciones comerciales beneficiosas y la financiación de mejoras de infraestructura esenciales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El crecimiento del mercado prospera a medida que las empresas líderes innovan con tecnología sostenible

El mercado de neumáticos para automóviles sigue a Michelin, Bridgestone y Goodyear porque estas entidades impulsan el cambio a través de su investigación y relaciones comerciales y su expansión mundial. Las empresas dedican recursos a la fabricación de materiales innovadores además de implementar tecnología de neumáticos inteligentes, que mejora el rendimiento del vehículo junto con las capacidades de seguridad. La presencia de las empresas en el mercado crece gracias a sus acuerdos de adquisición estratégica y asociaciones con fabricantes de automóviles. Las organizaciones centran su atención en dos elementos principales de fabricación sostenible, que incluyen el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente y operaciones que reciclen los residuos. Las inversiones en I+D permiten a los fabricantes desarrollar productos de neumáticos duraderos y eficientes en el consumo de combustible, lo que impulsa la expansión del mercado junto con la competitividad empresarial.

• Bridgestone Corporation – Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), Bridgestone invirtió en plantas de fabricación ecoeficientes que redujeron las emisiones de CO₂ por neumático en un 26% entre 2018 y 2024, reforzando el liderazgo en sostenibilidad.

• Goodyear Tire & Rubber Company: según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), el diseño avanzado de la banda de rodadura con sílice de Goodyear mejoró la eficiencia del combustible hasta en un 4 % en toda su gama de neumáticos para pasajeros en 2024, promoviendo una movilidad más ecológica.

Lista de las principales empresas de neumáticos para automóviles

• Bridgestone (Japan)
• GoodYear (U.S.)
• Continental (Germany)
• Michelin (France)
• Sumitomo (Japan)
• Pirelli (Italy)
• Yokohama (Japan)
• Zhongce Rubber (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Enero de 2025:Goodyear presentó los neumáticos inteligentes SightLine diseñados para monitorear los peligros de lluvia y hielo, que impulsan la funcionalidad de frenado automático de emergencia (AEB). Bajo desarrollo conjunto de TNO y Goodyear, estos neumáticos interactúan con sistemas de asistencia integrados en el vehículo para iniciar el AEB en etapas tempranas de condiciones climáticas peligrosas, lo que acorta las distancias de frenado y reduce la probabilidad de colisiones. El entrenamiento a una velocidad de 50 mph en caminos de baja fricción sigue siendo efectivo para el funcionamiento de la tecnología. Esta innovación está diseñada para cumplir con los futuros requisitos AEB de EE. UU. previstos para todos los modelos de automóviles para 2029, ya que proporciona soluciones para las limitaciones actuales del sistema. La fase de demostración de SightLine concluye mientras Goodyear avanza hacia el mercado de esta tecnología de mejora de la seguridad como una característica vital, que mejorará el rendimiento del AEB en múltiples condiciones de la carretera para los fabricantes de automóviles.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.