Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria automatizando máquina de cajeros (ATM), por tipo (ATM en el sitio, ATM fuera del sitio) por aplicación (banca, minorista) y información regional y pronóstico hasta 2033

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Descripción general del mercado de la máquina del cajera automatizada (ATM)

El mercado global de cajeros automatizados (ATM) está listo para un crecimiento significativo, a partir de USD 2.96 mil millones en 2024, aumentando a USD 2.92 mil millones en 2025, y se proyecta que alcanzara USD 2.61 mil millones en 2033, con una CAGR de -1.43% de 2025 a 2033.

Automated Teller Machine (ATM) también se conoce como la terminal bancaria sin personal y se espera que la demanda de tales máquinas aumente en el futuro debido a la creciente necesidad de una banca conveniente y acceso a las instalaciones bancarias. Los cajeros automáticos móviles son accesibles para el público en todo momento y pueden descargar servicios tales como retiros, depósito, transferencia de fondos y verificación de saldo de cuentas, lo que lo convierte en central tanto en las naciones desarrolladas como en el desarrollo. Esto ha llevado al crecimiento en el mercado debido al avance en la tecnología como el uso del escaneo de huellas digitales, lo que hace que las transacciones no sean contacto para hacer que el usuario se sienta más seguro. Además, la expansión de las ubicaciones de los cajeros automáticos más allá de las instalaciones bancarias, como en la tienda minorista y en las terminales, los hace fácilmente accesibles. Como lo indicó la investigación de mercado central, se espera que el valor del mercado de ATM global sea de alrededor de USD 30 mil millones para fines de 2035 y se estima que crece a un 6,5% entre 2025 y 2035. Este crecimiento está respaldado por el aumento del uso de cajeros automáticos inteligentes que ofrecen más que retirados de servicios de efectivo. Es interesante observar que con la creciente popularidad de la banca basada en aplicaciones, los cajeros automáticos continúan siendo una parte integral del sistema bancario, particularmente en áreas donde la conexión a Internet es limitada. Los bancos y otras instituciones relacionadas utilizan los recursos disponibles para mejorar las funcionalidades de los ATM para satisfacer las diferentes necesidades según sea necesario. Además, la aparición de cajeros automáticos de etiqueta blanca atendida por entidades distintas a los bancos es otro factor que afecta la diversificación del mercado. Cada vez más emergente como una solución central en la industria bancaria de transición, los cajeros automáticos están preparados para proporcionar un cruce entre la banca conveniente con un elemento de servicios virtuales dirigidos a un amplio grupo de consumidores.

Impacto Covid-19

Mercado automatizado de cajeros (atm)Tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El bloqueo, las medidas de distanciamiento social y otras medidas restrictivas similares tuvieron un impacto muy negativo en la cuota de mercado del cajero automático porque muchas personas ahora se ven obligadas a permanecer en el interior en un intento por frenar la propagación de Covid-19. El miedo a la transmisión del virus impactó negativamente el uso de efectivo a medida que el consumidor y las empresas recurrieron a pagos sin contacto y digitales. Este cambio de comportamiento condujo a una disminución en el número de transacciones de cajeros automáticos realizados y un corte en máquinas nuevas instaladas. Además, la interrupción de las cadenas de suministro condujo a la fabricación tardía y el mantenimiento de los sistemas de hardware ATM para la instalación, así como las mejoras de operaciones. Esto interrumpió el suministro y el movimiento de efectivo para que las instituciones financieras pudieran atender a los ATM debido a restricciones en el movimiento y la fuerza laboral menor. Como declaró ATM Marketplace, el efecto de la pandemia global condujo al cierre parcial de las sucursales bancarias, así como a la reducción de las transacciones ATM en general y, por lo tanto, influyó negativamente en el mercado. En segundo lugar, las fluctuaciones en la economía global afectaron los indicadores financieros, y muchos bancos no podían asignar fondos para la expansión de las redes de cajeros automáticos, algunos proyectos se suspendieron o cancelaron por completo. También se identificó que la demanda de banca digital aumentó aún más bruscamente, mientras que el crecimiento del mercado de ATM se ralentizó gradualmente, lo que demuestra la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias en las preferencias del consumidor y la mayor sostenibilidad de los sistemas ATM para futuros desafíos.

Última tendencia

Integración de tecnologías avanzadasImpulsa el crecimiento del mercado

Una de las tendencias notables dentro del mercado ATM es el uso de tecnologías innovadoras para mejorar el rendimiento y la innovación. Los bancos y otras organizaciones financieras comenzaron a usar cajeros automáticos inteligentes que utilizan instalaciones tales como identificación biométrica, pantallas táctiles sin contacto y soporte de video en vivo. Todos tienen el objetivo de mejorar la seguridad, minimizar el contacto con las manos y dar experiencias más individualizadas. Por ejemplo, a través de la implementación del reconocimiento facial y el escaneo de huellas digitales, el fraude asociado con el sistema se reduce a la seguridad. La adopción de aplicaciones móviles y códigos QR para introducir un pago sin contacto también satisface las necesidades y demandas de los compradores de nueva generación y conscientes de la salud. Además, el soporte de video inmediato proporciona a los usuarios enlaces a los especialistas del banco para ejecutar operaciones más complicadas y mejorar el servicio. Actualmente, la información recopilada del software KAL ATM que se muestra que los cajeros automáticos se están convirtiendo en máquinas multifuncionales que dispensan efectivo, realizan otros servicios como pagos de facturas, apertura de cuentas y aplicación de préstamos de instalaciones, entre otros. Esto hace que los cajeros automáticos actúen como instalaciones bancarias, particularmente en lugares donde hay pocas ramas. El mayor uso de tales tecnologías en la industria se explica por el cambio de la demanda de los consumidores, así como por la necesidad de adaptarse a las necesidades de los clientes en términos de la provisión de servicios bancarios más efectivos, seguros y convenientes.

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Segmentación de mercado de la máquina del cajero automático (ATM)

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en cajeros automáticos en el sitio, ATM fuera del sitio

• ATM en el sitio: estas son estaciones que se instalan en salas de banca y ofrecen servicios de banca redonda, incluidas transacciones en efectivo, como retiro, depósito y verificación de saldo, entre otros. Ofrece los convenientes servicios bancarios de los clientes durante las horas de trabajo normales, e incluso después de que cierran del negocio. La seguridad a menudo es mejor ya que se encuentran en entornos controlados por el banco.

• ATM fuera del sitio: están unidos a las paredes en áreas estratégicas como centros comerciales, aeropuertos o supermercados y proporcionan funciones simples como retiro de efectivo y verificación del saldo de la cuenta. Mejoran los servicios bancarios donde el establecimiento de ramas y subcamas no es fácilmente posible. Sin embargo, pueden cobrar una tarifa de transacción más alta que el cajero automático en el sitio y pueden no ofrecer las mismas características.

Por aplicación

Según las aplicaciones, el mercado global se puede clasificar en la banca, el comercio minorista

• AMB bancario: estos son los cajeros automáticos que son directamente propiedad y administrados por las instituciones de la naturaleza financiera como los bancos y son directamente parte de la marca, estos cajeros automáticos proporcionan instalaciones de transacciones completas ininterrumpidas a los titulares de cuentas que involucran las operaciones, como la transferencia de fondos, los pagos de facturas, etc. en términos de mantenimiento y seguridad, el banco cuida de él y, por lo tanto, sus máquinas son confiables todo el tiempo.

• ATM minorista: Común en los puntos de venta minoristas, estos generalmente son 'cajeros automáticos de propiedad de comerciantes y están administrados por un contratista independiente. Incluyen principalmente servicios de retiro de efectivo y pueden incluir otros cargos. Esto le da al consumidor la conveniencia de poder hacer compras convenientemente cuando están en las tiendas.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Las iniciativas de inclusión financiera aumentan el mercado

Los bancos y los gobiernos se están centrando en la política de inclusión financiera, que se dirige a extender las instalaciones bancarias a la gran población que aún no se atiende o no se atervó. El crecimiento de los cajeros automáticos se utiliza en este esfuerzo, ya que pueden proporcionar servicios bancarios de sucursales en áreas donde puede no ser financieramente viable para abrir una sucursal física. La provisión de cajeros automáticos en estas áreas permite a las personas realizar actividades cruciales que incluyen retiros y depósitos, entre otros, desde la comodidad de sus hogares o incluso su lugar de trabajo sin tener que cubrir largas distancias. Estas economías son los foros y empíricamente capacitan a las comunidades al permitirles participar en el sistema financiero formal. Además, tener cajeros automáticos que son multilingües y fáciles de usar ayudan a diferentes demostraciones de la sociedad a usar la tecnología. Debido al creciente énfasis en el financiero, es probable que el mercado para los cajeros automáticos crezca en el futuro.

Avances tecnológicosExpandir el mercado

En los últimos años, ha habido innovaciones en los sistemas de cajeros automáticos en aspecto de la seguridad y las operaciones de las máquinas. El uso de la huella digital y la biometría facial reduce la tasa de fraude como una forma de mejorar la seguridad. Además, los cajeros automáticos innovadores que permiten operaciones bancarias básicas, como pagos de facturas, recargas móviles y cheques y equilibrios de cuentas, los reinventan en terminales bancarias integrales. La compra sin contacto con el código NFC y QR proporciona la entrega de la compra en línea del producto con el nivel apropiado de pago sin contacto que el cliente requiere en el clima actual. Además, las mejoras en el software facilitan los controles constantes y el mantenimiento anticipatorio del equipo, aumentando así la disponibilidad de cajeros automáticos y rentabilidad. Estos desarrollos tecnológicos no solo responden los cambios en la demanda de los clientes, sino que también permiten a las instituciones financieras ampliar la cartera de servicios de manera barata y efectiva para impulsar el mercado.

Factor de restricción

Cambiar hacia pagos digitales potencialmenteImpedir el crecimiento del mercado

Otra amenaza para el mercado de cajeros automáticos es la ola lanzada de nuevos sistemas de pago, incluidos pagos sin contactos, pagos móviles y banca por Internet. La sociedad está cambiando hacia los pagos sin efectivo debido a algunas ventajas, como la conveniencia, la eficiencia y el avance de la plataforma digital. Esta tendencia reduce el número de ocasiones en que las personas probablemente retirarán efectivo, por lo tanto, menos uso de cajeros automáticos. Para el caso, los costos que se incurren en el mantenimiento y el funcionamiento de los cajeros automáticos pueden no estar justificados en el futuro para las instituciones si los volúmenes de transacciones continúan reduciendo. Podría haber ciertos factores que pueden afectar negativamente el crecimiento del mercado ATM de las siguientes maneras: hay una disminución en el uso de los cajeros automáticos físicos en las áreas, donde las personas tienen una alta conexión neta y comprensión de los servicios de Internet. Con los avances actuales en el sistema de pago, los proveedores de ATM no pueden permitirse sentarse sin la incorporación o adopción de soluciones adicionales.

Oportunidad

Expansión en los mercados emergentesCrear oportunidades para el producto en el mercado

Las oportunidades de mercado de ATM más prometedoras existen en las economías emergentes debido a su adopción relativamente baja de ATM, así como al aumento de la demanda de inclusión financiera. En Asia, África y los países latinoamericanos, la provisión de cajeros automáticos significa un acceso mejorado correspondiente a los servicios financieros. Los bancos y los gobiernos están poniendo su dinero en diversas infraestructuras que impulsarían el crecimiento y el desarrollo económico y el cajero automático ofrece una herramienta más barata y conveniente en la expansión de los servicios bancarios. Los cajeros automáticos móviles/ energía solar ayudan a abordar problemas asociados con la electricidad y la red en las zonas rurales. Además, los arreglos cooperativos para la ubicación de ATM también pueden ayudar a desarrollar relaciones y satisfacción de la comunidad. La industria de ATM en estos mercados sigue creciendo rápidamente y la ausencia de un punto de saturación sugiere que el mercado se expandirá en el futuro, abriendo así buenas oportunidades de negocios para los jugadores en la industria.

Desafío

Preocupaciones de seguridad y prevención de fraudePodría ser un desafío potencial para los consumidores

La seguridad ha sido algo que aún representa una amenaza de aprecio en la industria de ATM a partir de ataques atendidos hasta esa forma avanzada de fraude cibernético. En los últimos años, los dispositivos de descremado, la clonación de tarjetas y los ataques de malware afectan negativamente los datos del usuario y disminuyen su fe en los servicios de cajeros automáticos. Eso significa que la toma de depósitos y otros proveedores de servicios financieros en Canadá hoy tienen que tener en cuenta los altos niveles de inversión en tecnologías de seguridad, cifrado, sistemas de vigilancia y monitoreo en tiempo real, entre otras contramedidas. Es igualmente importante presentar a las personas las prácticas seguras con respecto al uso de ATM, como evitar colocar la tarjeta en un sobre para evitar el acceso de terceros. Las amenazas en el ciberespacio son de naturaleza dinámica, por lo tanto, exigen el avance y la consulta entre todos los interesados ​​que buscan protegerlo. La incapacidad para administrar estas molestias puede conducir a la pérdida de ingresos, con la peor parte de una imagen magullada o posibles multas que frenan el progreso del mercado.

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Insights regionales de mercado automatizado de la máquina para cajeros (ATM)

• América del norte

América del Norte, especialmente el mercado de atm de los Estados Unidos, domina esto, principalmente porque tiene un sistema bancario bien desarrollado y los consumidores aún dependen en gran medida de transacciones en efectivo incluso con la digitalización progresiva. Estados Unidos lidera la región en el número de instalaciones de cajeros automáticos instalados en bancos, tiendas de conveniencia y otros lugares públicos. Este artículo explora la utilidad de los cajeros automáticos inteligentes con identificación biométrica, banca sin contacto y banca de video en organizaciones financieras en América del Norte. La necesidad de incorporar más características de seguridad y proporcionar servicios y soluciones más convenientes es la fuerza impulsora que mantiene el desarrollo y la adopción. También es beneficioso para el desarrollo de nuevas tecnologías y la cadena de suministro debido a la alta concentración de fabricantes de ATM y proveedores de tecnología. Aunque el uso de la tecnología se está convirtiendo cada vez más en el orden del día en asuntos relacionados con la banca, los cajeros automáticos juegan un papel importante de servir a los clientes en las zonas rurales y aquellos que no pueden pagar otros medios contemporáneos para hacer transacciones. Gracias a los nuevos desarrollos en IA, IoT y Cloud, América del Norte dominará el mercado de ATM y convertirá estas máquinas bancarias en quioscos de autoservicio funcionales.

• Europa

Este documento tiene como objetivo comprender las razones por las cuales el mercado europeo juega un papel importante en el mercado mundial de cajeros automáticos dada la infraestructura bancaria avanzada de la región, el enfoque en las medidas de cumplimiento y el aumento de la preocupación por la seguridad en las máquinas de efectivo. Varios países tienen cambios en el despliegue e innovación de cajeros automáticos, especialmente los países europeos como Alemania, el Reino Unido y Francia, donde la mayoría de los bancos tienen un cambio para poseer máquinas de alta tecnología que pueden llevar a cabo operaciones bancarias completas aparte de dispensar monedas. El mercado europeo también está consolidando, aunque algunas de las grandes redes de cajeros automáticos están siendo propiedad o operados por compañías de manejo de dinero de terceros como Euronet y Notes Machine. Las apelaciones del Banco Central Europeo para ayudar a distanciar al consumidor del emisor y garantizar el acceso al efectivo para la población y en regiones distantes o poco bancarias proporcionan una demanda continua. En la misma nota, la conveniencia de usar ATM en los sectores minoristas aprovecha una nueva ventaja para su absorción. Ofrece retiros sin contacto y reciclaje de dispensadores de efectivo cambian el mercado de cajeros automáticos europeos y hacen que la región sea una de las fuerzas clave en la modernización y el cajero automático sostenible.

• Asia

En cuanto al mercado de cajeros automáticos actuales en la región de Asia-Pacífico, está aumentando debido al creciente número de personas incluidas financieramente incluidas, el aumento de la clase media y el número de población bancada. China, India y Japón son los principales mercados de cajeros automáticos con el respaldo de los gobiernos y el aumento de las ciudades de nivel I y II, así como en áreas rurales. Si bien la India sigue comprometida con el desarrollo de soluciones y servicios de banca digital, continúa manteniendo el compromiso en las instalaciones concretas de las salidas de banca física, incluidas las máquinas de cajeros automatizadas, particularmente las solares y biométricas en lugares rurales y otros lugares sin servicios. Por otro lado, Japón y Corea del Sur están liderando en el uso de cajeros automáticos avanzados que presentan servicios individuales como el intercambio de divisas, entre otros que están habilitados para la inteligencia artificial. El mercado APAC también se tipifica mediante la adquisición de actores internacionales y asociaciones estratégicas con bancos locales y otras instituciones financieras. Sin embargo, con el surgimiento de la banca móvil, se están implementando nuevos cajeros automáticos híbridos con instalaciones de pantalla táctil y compatibilidad móvil, lo que hace que la región sea un contendiente significativo para establecer la innovación de New Wave en ATM.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores en el mercado automatizado de cajeros (ATM) tienen fortalezas en el mercado global con énfasis en la provisión de tecnologías avanzadas y puntos de servicio. NCR Corporation of US también es uno de los principales fabricantes de cajeros automáticos que venden soluciones de banca de autoservicio y traen a las tecnologías innovadoras del mercado, como la autenticación biométrica y la banca de video. Otra compañía gigante en el mundo tiene su sede en los Estados Unidos: Diebold Nixdorf se especializa en sistemas de depósitos inteligentes, así como soluciones de banca minorista para bancos internacionales y otras organizaciones financieras. Hitachi-Omron Terminal Solutions Co. Ltd., con sede en Japón, también es un actor significativo, especialmente en Asia; Ofrecen cajeros automáticos de alto rendimiento con altas funcionalidades de reciclaje de efectivo. Utilizando su equipo para tocar los mercados nacientes, el GRG Banking Equipment Co., Ltd. de China ofrece soluciones más baratas y eficientes. Vortex Engineering Company es una empresa global basada en TI que se ocupa de los diseños y los fabricantes de los optimizadores de energía, cajeros automáticos para áreas rurales. Algunos de otros jugadores en los servicios de ATM incluyen Fujitsu, Triton Systems y Nautilus Hyosung a través del progreso con soluciones inteligentes integradas en los servicios, y los servicios de red globales ofrecidos.

Lista de las principales compañías de cajeros automatizados (ATM)

• GRG Banking (China)
• Triton Systems of Delaware LLC (U.S.)
• Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp. (Japan)
• Diebold Nixdorf (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Junio ​​de 2024:Vakrangee Limited anunció la adquisición de una participación del 48.5% en Vortex Engineering, una compañía india conocida por la fabricación de cajeros automáticos de baja potencia y energía solar. La inversión estratégica tiene como objetivo mejorar el alcance de Vakrangee en las regiones rurales y subancadas, alineándose con el impulso del gobierno indio para la inclusión financiera.

Cobertura de informes

La industria de los ATM sigue siendo bastante relevante y brinda a los clientes soluciones efectivas para el retiro de efectivo y la banca en las condiciones del creciente papel de la digitalización. Por lo tanto, los cajeros automáticos pasan de la venta en efectivo, así como los terminales bancarios en dispositivos bancarios de autoservicio independientes que permiten a los clientes realizar depósitos, pagos de facturas, transferencias de fondos e incluso videos bancarios, entre otros. Esto se debe a la creciente necesidad de la disponibilidad de servicios financieros durante todo el día, lo que lleva a la extensión de los servicios al área más remota. Hay un crecimiento en los niveles de ATM al incorporar más características, como verificación biométrica, transacciones sin tarjeta e integración de Internet de las cosas. América del Norte, Europa y Asia-Pacífico son las principales regiones en esta área que han modificado y expandido continuamente su infraestructura basada en el mercado local. Sin embargo, hay algunos factores que pueden restringir el crecimiento y el desarrollo de la banca móvil, estos incluyen lo siguiente; Sin embargo, las oportunidades que se pueden encontrar están aumentando el cajero automático mediante ramas en las naciones en desarrollo y la adopción de tecnología verde. Los principales proveedores de la industria, incluidos NCR Corporation, Diebold Nixdorf y Hitachi-Omron, están avanzando al mercado a través de la asociación y el desarrollo de nuevos productos. En general, el mercado ATM parece estar bien posicionado para el futuro, ya que el sistema bancario global incorpora la banca heredada con los nuevos desarrollos en el mundo digital.