Tamaño del mercado de cajeros automáticos (ATM), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (ATM en el sitio, cajero automático fuera del sitio y otros), por aplicación (banca y comercio minorista) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)

El tamaño del mercado mundial de cajeros automáticos (cajeros automáticos) se situó en 18,51 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más a 12,82 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del -4% de 2026 a 2035.

Un cajero automático o cajero automático (ATM) es un dispositivo de telecomunicaciones electrónico. Ofrecen servicios a los clientes en términos de transacciones monetarias. También se conoce como cajero automático (ABM), cajero automático, cajero automático y línea de efectivo, es una herramienta computarizada. Pueden ser depósitos y retiros e información de cuentas y transferencias de fondos, sin la participación física del personal del banco. Esto permite a los clientes de una institución económica realizar acciones relacionadas con el dinero sin la necesidad de un cajero, un empleado humano o un cajero de banco.

La expansión de las áreas urbanas y el aumento de la confianza de los consumidores en el uso de estos dispositivos para diversas soluciones de negociación de dinero contribuyen al crecimiento del mercado. La demanda continua de transacciones en efectivo, particularmente en las economías en desarrollo, también actúa como un aspecto de crecimiento significativo para el mercado. Los avances en la tecnología financiera y la necesidad de una infraestructura bancaria segura y accesible están fomentando el crecimiento del mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

Cajero Automático (ATM)La industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un crecimiento significativo del mercado. La pandemia ha interrumpido las operaciones de fabricación y las cadenas de suministro de ABM, lo que ha afectado el crecimiento general del mercado. Muchas personas recurrieron a plataformas digitales para transacciones monetarias, mientras que las estrictas restricciones de movimiento y los distintos grados de bloqueo en varios países afectaron las actividades comerciales. Por el contrario, en respuesta a la crisis sanitaria, las tecnologías sin contacto y sin efectivo ganaron fuerza. A medida que más personas evitaban el efectivo por cuestiones de higiene, los dispositivos se actualizaron con varias funciones que permitían a los usuarios retirar efectivo sin tocar la pantalla ni el teclado. Sin embargo, la demanda del sistema aumentó después de la pandemia debido a la alta demanda en las zonas rurales de los países en desarrollo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

IA y mantenimiento predictivo para impulsar el crecimiento del mercado

La Inteligencia Artificial se emplea cada vez más en la gestión de cajeros automáticos para el mantenimiento predictivo y la optimización del efectivo. Estos sistemas inteligentes pueden pronosticar la demanda de efectivo, predecir fallas en los requisitos y optimizar los programas de servicio. Al utilizar la IA, los bancos pueden gestionar sus flotas de líneas de efectivo de manera más eficiente, reduciendo las interrupciones del servicio y los costos de mantenimiento. La integración de la IA en la gestión de ABM se está convirtiendo en una tendencia clave que impulsa mejoras operativas y mejora la experiencia general de los usuarios. Además, a medida que las criptomonedas ganan aceptación generalizada, existe una tendencia creciente a que estos dispositivos ofrezcan soluciones de efectivo electrónico. Bitcoin y los cajeros automáticos multidivisa que admiten monedas tanto planas como virtuales están surgiendo como un segmento de nicho pero de rápido crecimiento. A través de esto, el sistema se está volviendo más versátil y atractivo para los consumidores conocedores de la tecnología y los criptoentusiastas, además de abrir nuevas fuentes de ingresos y atraer nuevas capacidades demográficas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en cajeros automáticos en el sitio, cajeros automáticos fuera del sitio y otros.

• Cajero automático en el sitio: estos dispositivos están ubicados dentro de las instalaciones de las sucursales bancarias y generalmente los usan individuos para transacciones dentro y fuera del horario bancario y ayudan a reducir la carga de los empleados, permitiéndoles concentrarse en requisitos más múltiples de los clientes.

• Cajero automático externo: está situado en lugares como centros comerciales, aeropuertos y tiendas de conveniencia, y está diseñado para brindar fácil acceso al efectivo en áreas de alto tráfico. Estos cajeros automáticos ayudan a los bancos a extender su alcance más allá de sus sucursales físicas, brindando servicios convenientes a los clientes en varios lugares.

• Otros: existen otros tipos de sitios presentes en el mercado, como lugares de trabajo utilizados por empleados en las instalaciones de grandes organizaciones y soluciones de tipo móvil que son portátiles y pueden trasladarse a diferentes ubicaciones y se utilizan para diversos fines, incluidos eventos, festivales y escenarios de socorro en casos de desastre.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en banca y comercio minorista.

• Banca: El ABM es una parte integral de la infraestructura financiera y brinda a los clientes acceso a efectivo las 24 horas del día para diversos fines, además de reducir la necesidad de visitas a las sucursales.

• Comercio minorista: los cajeros automáticos brindan a los clientes la conveniencia de acceder a efectivo mientras compran, mejoran la experiencia de las personas y fomentan un mayor gasto porque los usuarios finales son más propensos a realizar compras cuando tienen fácil acceso al efectivo.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de transacciones sin contacto para impulsar el mercado

El atributo cada vez mayor para el crecimiento del mercado de cajeros automáticos (ATM) es la creciente preferencia por un acceso conveniente las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los servicios bancarios que está impulsando el crecimiento del mercado. Los consumidores valoran la capacidad de realizar transacciones fuera de los horarios y lugares tradicionales de recepción de dinero. Esta inclinación es particularmente evidente en los mercados emergentes donde los bancos están ampliando rápidamente su presencia de cajeros automáticos. Este crecimiento se ve incrementado por las iniciativas gubernamentales para aumentar la inclusión monetaria y la creciente demanda de acceso conveniente al efectivo tanto en áreas urbanas como rurales. La comodidad que ofrecen los ABM se alinea con las expectativas de los consumidores modernos de soluciones inmediatas y accesibles. A medida que los bancos intentan cumplir con estas expectativas, están invirtiendo en expandir sus redes de líneas de efectivo, enfrentando así el crecimiento del mercado.

Dependencia del efectivo en regiones con infraestructura digital limitada para expandir el mercado

Otro aspecto creciente de la expansión del mercado es la dependencia del dinero físico entre las personas. ABMS satisface esta necesidad al brindar fácil acceso a efectivo en cualquier momento y en cualquier lugar. El efectivo sigue siendo un modo de transacción frecuente y preferido para muchas personas y empresas en todo el mundo, independientemente de la creciente atención hacia los métodos de pago en línea. Sirven como puntos de contacto críticos para personas que buscan acceso instantáneo al intercambio físico, ya sea para gastos diarios, emergencias o preferencias al realizar transacciones. Los ABM se vuelven indispensables en regiones donde la infraestructura digital no está completamente desarrollada y donde los factores culturales y económicos favorecen las transacciones en efectivo. La dependencia duradera del efectivo para diversas transacciones garantiza una demanda constante de dispositivos, lo que alimenta su continua relevancia e intensificación en la configuración de las cuentas.

Factor de restricción

Cambiar hacia pagos sin efectivo podría impedir el crecimiento del mercado

Un factor desalentador para el crecimiento del mercado es la creciente adopción de métodos de pago digitales. Las billeteras móviles y las transacciones sin contacto para reducir la dependencia del efectivo se encuentran entre los métodos operativos modernos. En consecuencia, están obstaculizando la demanda de herramientas y ralentizando el crecimiento del mercado. Este cambio es predominantemente evidente en las economías tecnológicamente avanzadas. Esta importante reducción en el uso de efectivo afecta directamente la implementación de dispositivos y su uso, lo que lleva a una disminución en la demanda de nuevos ABM y soluciones relacionadas, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado. Además, el sistema requiere una inversión sustancial para instalación, gestión de efectivo, seguridad y mantenimiento continuo. Estas costas pueden resultar particularmente gravosas para los bancos más pequeños y en áreas con menores volúmenes de transacciones. 

Oportunidad

Advenimiento de nuevas tecnologías para crear oportunidades para el crecimiento del mercado

Las transacciones sin contacto son un elemento esencial que ayuda considerablemente a la expansión del sector. Las tecnologías emergentes como NFC, pagos sin contacto con códigos QR y transacciones móviles preestablecidas, que están ganando cada vez más aceptación en el mercado, son posibles en modo Apply Pay y Android Pay. Varios usuarios finales están implementando cajeros automáticos avanzados debido a la integración de estas nuevas tecnologías para mejorar la personalización, modernizar la identificación y autenticación del cliente y aumentar la efectividad de las líneas de efectivo y los canales de autoservicio. Además, el lanzamiento de servicios innovadores, como retiros de efectivo móviles a través de códigos QR de teléfonos inteligentes, ha brindado a los clientes bancarios una mejor experiencia de uso, lo que se prevé generará muchas oportunidades para la industria.

Desafío

La vulnerabilidad de los dispositivos a diversos ataques podría ser un desafío potencial para el crecimiento del mercado

Una de las principales barreras que pueden obstaculizar el crecimiento del mercado son las crecientes preocupaciones por la seguridad. Esto puede frenar la demanda del instrumento debido a la constante evolución de amenazas sofisticadas dirigidas a estas máquinas. A pesar de los avances en las medidas de seguridad, los sistemas siguen siendo vulnerables a diversos riesgos, por ejemplo, captura de tarjetas, captura de efectivo y ataques de malware. Se instalan de forma encubierta dispositivos de skimming en el sistema para robar información de las tarjetas, comprometiendo los datos económicos de los clientes. Además, los ataques físicos, como ataques con embestida y métodos explosivos, plantean riesgos tanto para los servicios como para la seguridad pública. La naturaleza cada vez más compleja de las ciberamenazas exige una inversión continua en actualizaciones y mantenimiento de la seguridad, lo que eleva los costos operativos para los operadores de ABM y las instituciones comerciales.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)

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• América del norte

América del Norte tiene la mayor cuota de mercado de cajeros automáticos (ATM) debido a la creciente demanda de un acceso adecuado y seguro a servicios monetarios. La funcionalidad y la experiencia del usuario mejoran gracias al uso cada vez mayor de tecnologías progresivas, como pantallas táctiles, tarjetas inteligentes y reprocesamiento de dinero. El mercado de cajeros automáticos (ATM) de los Estados Unidos ha crecido a medida que las instituciones económicas invierten cada vez más en máquinas avanzadas que ofrecen numerosas funciones. La creciente demanda de soluciones programadas está persuadiendo a las empresas a instalar dispositivos en ubicaciones de alto tráfico que respaldan el crecimiento del mercado. Las reservas están ampliando sus redes para prestar servicios a regiones desatendidas, aspirando a mejorar el acceso de los clientes a los sistemas fiscales.

• Europa

Europa está presenciando un crecimiento considerable del mercado debido a varios aspectos crecientes. Los bancos y otras instituciones comerciales agregan continuamente tecnologías de vanguardia para mejorar las prácticas de los clientes y la seguridad de sus redes ABM. Los sistemas que incorporan funciones como, por ejemplo, el pago de facturas y el depósito de billetes de banco, se están volviendo cada vez más populares debido a la creciente necesidad de autoservicio. Las soluciones tradicionales de cajeros automáticos están cambiando para garantizar nuevos requisitos, ya que la población de la región depende en gran medida de la gestión del dinero electrónico y móvil. Además, los gobiernos y los reguladores fiscales están presionando para que se mejoren las medidas de seguridad en los ABM, lo que conducirá a la fabricación de máquinas más seguras. El rápido desarrollo de los sectores de venta y hostelería está fomentando la instalación de herramientas en zonas congestionadas para mayor comodidad.

• Asia

La región de Asia Pacífico está experimentando un crecimiento de mercado significativo debido a la creciente demanda de sistemas bancarios, el alto uso de monedas y la iniciativa gubernamental destinada a mejorar la inclusión contable. Existe un fuerte impulso para intensificar el acceso a los servicios bancarios, particularmente en las zonas rurales y las zonas inaccesibles en muchos países en desarrollo de la región están impulsando el crecimiento del mercado. Estos sistemas están configurando progresivamente ABM multifunción para proponer servicios diversos, para satisfacer la comodidad del cliente. El aumento de los pagos digitales y otras operaciones está aumentando la demanda de herramientas equipadas con validación biométrica que garanticen transacciones seguras. Las iniciativas de los gobiernos que apoyan la inclusión monetaria están impulsando la instalación del sistema en áreas desatendidas y ampliando la accesibilidad.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de avances técnicos y estrategias de mercado

Varias empresas ofrecen soluciones avanzadas con funciones de reciclaje de efectivo e integración de módulos. El mercado es extremadamente competitivo y los principales actores utilizan diversas asociaciones tácticas, expansión geográfica e innovación. Los implementadores de ABM independientes (IAD) desempeñan un papel crucial, especialmente en ubicaciones remotas que están ampliando la demanda de dispositivos por parte de los usuarios. La competencia está impulsada por los avances en las tecnologías de seguridad para combatir el fraude y aumentar la confianza de los usuarios. Además, la creciente insistencia en los ABM inteligentes y el aumento de las colaboraciones fintech intensifican la rivalidad en el mercado. Los participantes regionales y las nuevas empresas emergentes también contribuyen al apuntar a nichos de mercado y requisitos específicos de los clientes.

Lista de las principales empresas de cajeros automáticos (ATM)

• Diebold Nixdorf (U.S.)
• NCR (U.S.)
• GRG Banking (China)
• Hitachi (Japan)
• Synkey Group ((South Korea)
• Fujitsu (Japan)
• OKI (Japan)
• Nautilus Hyosung (South Korea)
• Keba (Austria)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Diciembre de 2024:East of England Co-op declaró sus planes de iniciar servicios de moneda ABM en la región de East Anglia en todas sus tiendas. El minorista anunció además la empresa conjunta para el lanzamiento con Cashzone Network del Reino Unido, que es una notable red de cajeros automáticos independientes.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de cajeros automáticos (ATM) está preparado para un auge continuo impulsado por planes administrativos para aumentar la inclusión financiera y la creciente demanda de acceso conveniente a monedas tanto en áreas metropolitanas como rurales. A pesar de los desafíos, que incluyen la creciente preocupación por la seguridad, controlar la demanda del instrumento debido a la constante evolución de amenazas sofisticadas dirigidas a estos dispositivos y la creciente implementación de métodos de pago electrónico. Los actores clave de la industria ofrecen soluciones avanzadas con funciones de reciclaje de dinero e integración de módulos. Varios usuarios finales están implementando cajeros automáticos avanzados porque la integración de nuevas tecnologías para mejorar la personalización ofrece grandes posibilidades de expansión del mercado.