Tamaño del mercado de la máquina de cajero automático (ATM), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (cajero automático en el sitio, cajero automático fuera del sitio y otros), por aplicación (banca y venta minorista), y conocimientos regionales y pronóstico hasta 2033

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Descripción general del mercado de la máquina del cajera automática (ATM)

El mercado automático de cajeros (ATM) se situó en aproximadamente USD 20.08 mil millones en 2024 y se proyecta que se expandirá a USD 19.27 mil millones en 2025, llegando finalmente a USD 13.91 mil millones en 2033, impulsado por un TCAC de aproximadamente -4% de 2025 a 2033.

Una máquina de cajeros automática o automática (ATM) es un dispositivo electrónico de telecomunicaciones. Ofrecen servicios a los clientes en términos de transacciones de dinero. También se conoce como una máquina bancaria automatizada (ABM), Cash Machine, Cashpoint y Cashline, es una herramienta computarizada. Pueden ser depósitos y retiros e información de la cuenta y transferencia de fondos, sin la participación física del personal bancario. Esto permite a los clientes de una institución económica realizar acciones relacionadas monetarias sin la necesidad de un cajero, empleado humano o cajero bancario.

La expansión de las áreas urbanas y la mayor confianza del consumidor en el uso de estos dispositivos para varias soluciones de tráfico de dinero contribuyen al crecimiento del mercado. La demanda continua de transacciones en efectivo, particularmente en las economías en desarrollo, también actúa como un aspecto de crecimiento significativo para el mercado. Los avances en tecnología financiera y la necesidad de infraestructura bancaria segura y accesible están fomentando el crecimiento del mercado.

Impacto Covid-19

Máquina de cajero automático (ATM)La industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La pandemia Covid-19 tuvo un crecimiento significativo del mercado. La pandemia ha interrumpido las operaciones de fabricación de ABM y las cadenas de suministro, impactando el crecimiento general del mercado. Muchas personas se trasladaron a plataformas digitales para transacciones de dinero, mientras que las restricciones estrictas sobre el movimiento y los diversos grados de bloqueo en varios países afectaron las actividades comerciales. Por el contrario, en respuesta a la crisis de salud, las tecnologías sin toque y sin efectivo ganaron tracción. A medida que más personas evitaron efectivo debido a las preocupaciones de higiene, los dispositivos se actualizaron con varias características que permitieron a los usuarios retirar efectivo sin tocar la pantalla y el teclado. Sin embargo, la demanda del sistema se plantea después de la pandemia de la alta demanda en las zonas rurales de los países en desarrollo.

Última tendencia

AI y mantenimiento predictivo para impulsar el crecimiento del mercado

La inteligencia artificial se emplea cada vez más en la gestión de CashPoint para el mantenimiento predictivo y la optimización de efectivo. Estos sistemas inteligentes pueden pronosticar la demanda de efectivo, predecir fallas de requisitos y optimizar los horarios de servicio. Al utilizar la IA, los bancos pueden administrar sus flotas de línea de caja de manera más eficiente, reduciendo las interrupciones del servicio y los costos de mantenimiento. La integración de la IA en la gestión de ABM se está convirtiendo en una tendencia clave que alimenta las mejoras operativas y mejora sus experiencias generales del usuario. Además, a medida que las criptomonedas obtienen aceptación convencional, existe una tendencia creciente de estos dispositivos que ofrecen soluciones de efectivo. Los cajeros automáticos de bitcoin y múltiples monedas que admiten monedas planas y virtuales están emergiendo como un nicho pero un segmento de rápido crecimiento. A través de esto, el sistema se está volviendo más versátil y atractivo para los consumidores expertos en tecnología y los criptofusias, así como está abriendo nuevas fuentes de ingresos y atrae una nueva capacidades demográficas.

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Segmentación del mercado de la máquina del cajero automático (ATM)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en cajeros automáticos en el sitio, cajero automático fuera del sitio y otros

• ATM en el sitio: estos dispositivos se encuentran dentro de las instalaciones de las sucursales bancarias y generalmente son utilizados por individuos para transacciones en y después de las horas bancarias y ayudan a disminuir la carga de los empleados, lo que les permite centrarse en los requisitos de más clientes de Mult Mastripart.

• ATM fuera del sitio: está situado en ubicaciones, por ejemplo, centros comerciales, aeropuertos y tiendas de conveniencia, y está diseñado para proporcionar fácil acceso al efectivo en áreas de alto tráfico y estos ABM ayudan a los bancos a extender su alcance más allá de sus sucursales físicas, brindando servicios convenientes a los clientes en varios lugares.

• Otros: hay otros tipos de sitios presentes en el mercado, como los sitios de trabajo utilizados por los empleados en las instalaciones de grandes organizaciones y soluciones de tipo móvil que son portátiles y se pueden mover a diferentes ubicaciones para diversos fines, incluidos eventos, festivales y escenarios de alivio de desastres.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en banca y venta minorista

• Banca: el ABM es una parte integral de la infraestructura financiera y brindan a los clientes acceso las 24 horas al efectivo para diversos fines, así como reduciendo la necesidad de visitas en la rama.

• Retail: los CashPoints brindan a los clientes la comodidad de acceder al efectivo mientras compran y está mejorando la experiencia del individuo y fomenta un gasto más alto porque los usuarios finales son más propensos a realizar compras cuando tienen fácil acceso al efectivo.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Aumento de la demanda de transacciones sin contacto para reforzar el mercado

El creciente atributo para el crecimiento del mercado de la máquina de cajeros automáticos (ATM) es la creciente preferencia por el conveniente acceso de 24/7 a los servicios bancarios está impulsando el crecimiento del mercado. Los consumidores valoran la capacidad de realizar transacciones fuera de las horas y ubicaciones tradicionales que aterrizan. Esta inclinación es particularmente evidente en los mercados emergentes donde los bancos están expandiendo rápidamente su presencia de Cashpoints. Este crecimiento aumenta por las iniciativas gubernamentales para aumentar la inclusión de dinero y la creciente demanda de acceso conveniente en efectivo en áreas urbanas y rurales. La conveniencia ofrecida por el ABMS se alinea con las expectativas modernas del consumidor para soluciones inmediatas y accesibles. A medida que los bancos apuntan a cumplir con estas expectativas, están invirtiendo en la expansión de sus redes de líneas de efectivo, lo que duele el crecimiento del mercado.

Dependencia del efectivo en regiones con infraestructura digital limitada para expandir el mercado

Otro aspecto creciente para la expansión del mercado es la dependencia del dinero físico entre las personas. El ABM está satisfaciendo esta necesidad al proporcionar fácil acceso al efectivo en cualquier momento y en cualquier lugar. El efectivo duro sigue siendo un modo de transacción prevalente y preferido para muchas personas y empresas de todo el mundo, independientemente de la creciente atención hacia los métodos de pago en línea. Sirven como puntos de contacto críticos para las personas que buscan entrada instantánea al intercambio físico, ya sea para gastos diarios, emergencias o preferencias en la realización de transacciones. Los ABM se vuelven indispensables en regiones donde la infraestructura digital no está completamente desarrollada y donde los factores culturales y económicos favorecen las transacciones en efectivo. La dependencia duradera del efectivo duro para varias transacciones garantiza una demanda consistente de dispositivos, alimentando así su continua relevancia e intensificación en la configuración de la cuenta.

Factor de restricción

Cambiar hacia pagos sin efectivo para impedir potencialmente el crecimiento del mercado

Un factor desagradable para el crecimiento del mercado es la creciente adopción de métodos de pago digital. Las billeteras móviles y las transacciones sin contacto para reducir la dependencia del efectivo se encuentran entre los métodos de operación modernos. En consecuencia, están impidiendo la demanda de las herramientas y ralentizan el crecimiento del mercado. Este cambio es predominantemente evidente en economías tecnológicamente avanzadas. Esta reducción significativa en el uso de efectivo afecta directamente el despliegue de dispositivos y su uso, lo que lleva a una disminución de la demanda de nuevos ABM y soluciones relacionadas, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado. Además, el sistema requiere una inversión sustancial para la instalación, la gestión de efectivo, la seguridad y el mantenimiento continuo. Estas costas pueden ser particularmente pesadas para bancos más pequeños y en áreas con volúmenes de transacciones más bajos. 

Oportunidad

Adviento de nuevas tecnologías para crear oportunidades para el crecimiento del mercado

Las transacciones sin contacto son un elemento esencial que ayuda considerablemente a la expansión del sector. Las tecnologías emergentes, como NFC, pagos sin contacto con códigos QR y transacciones móviles previas, que están obteniendo más aceptaciones en el mercado, son posibles de aplicar el pago y el pago de Android. Varios usuarios finales están implementando CashPoints avanzados debido a la integración de estas nuevas tecnologías para mejorar la personalización, modernizar la identificación y la autenticación del cliente, y aumentar la efectividad de las líneas de efectivo y los canales de autoservicio. Además, el lanzamiento de servicios innovadores como los retiros de efectivo móvil a través de los códigos QR de teléfonos inteligentes ha brindado a los clientes bancarios una experiencia de uso más alta, que se anticipa generar muchas oportunidades para la industria.

Desafío

La vulnerabilidad de los dispositivos a varios ataques podría ser un desafío potencial para el crecimiento del mercado

Una de las principales barreras que pueden obstaculizar el crecimiento del mercado son las crecientes preocupaciones de seguridad. Esto puede contener la demanda del instrumento debido a la evolución constante de amenazas sofisticadas dirigidas a estas máquinas. A pesar de los avances en medidas de seguridad, los sistemas siguen siendo vulnerables a varios riesgos, por ejemplo, captura de tarjetas, captura de efectivo y ataques de malware. Los dispositivos de descremado se instalan encubiertos en el sistema para robar información de la tarjeta, comprometiendo los datos económicos de los clientes. Además, los ataques físicos, como las redadas de RAM y los métodos explosivos, plantean riesgos tanto para los servicios como para la seguridad pública. La naturaleza cada vez más compleja de las amenazas cibernéticas exige una inversión continua en mejoras y mantenimiento de seguridad, elevando el costo operativo para los operadores de ABM e instituciones comerciales.

Insights regionales de mercado automático de la máquina del cajero (ATM)

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• América del norte

América del Norte posee la mayor participación de mercado de la máquina de cajeros automáticos (ATM) debido a la creciente demanda de acceso adecuado y seguro a los servicios monetarios. La funcionalidad y la experiencia del usuario mejoran mediante el creciente uso de tecnologías progresivas, por ejemplo, pantallas táctiles, tarjetas inteligentes y reprocesos de dinero. El mercado de la máquina de cajeros automáticos (ATM) de los Estados Unidos ha crecido a medida que las instituciones económicas están invirtiendo cada vez más en máquinas avanzadas que ofrecen numerosas características. La creciente demanda de soluciones programadas está persuadiendo a las empresas para instalar dispositivos en ubicaciones de alto tráfico que respaldan el crecimiento del mercado. Las existencias están escalando sus redes para servir a regiones desatendidas, que aspiran a mejorar el acceso al cliente a los sistemas fiscales.

• Europa

Europa está presenciando un crecimiento considerable del mercado debido a varios aspectos crecientes. Los bancos y otras instituciones comerciales agregan continuamente tecnologías de vanguardia para mejorar la práctica y la seguridad del cliente a sus redes ABM. Las características de Systems Incorporated, por ejemplo, el pago de la factura y el depósito de notas bancarias se están volviendo cada vez más populares debido a la creciente necesidad de autoservicio. Las soluciones tradicionales de CashPoints están cambiando para garantizar nuevos requisitos, ya que la población de la región depende en gran medida de la administración de dinero electrónico y móvil. Además, los gobiernos y los reguladores fiscales están presionando para mejorar las medidas de seguridad en ABM, lo que lleva a la realización de máquinas más seguras. El rápido desarrollo de los sectores de Vendencias y Hospitalidad está alentando la instalación de herramientas en áreas congestionadas para una mayor comodidad.

• Asia

La región de Asia Pacífico está experimentando un crecimiento significativo del mercado debido a la creciente demanda de sistemas bancarios, el alto uso de monedas e iniciativa gubernamental destinada a mejorar la inclusión contable. Existe un fuerte impulso para intensificar el acceso a los servicios bancarios, particularmente en áreas rurales e inaccesibles en muchos países en desarrollo de la región están impulsando el crecimiento del mercado. Estos sistemas están configurando progresivamente ABM de multifunción para proponer diversos servicios, para abordar la conveniencia del cliente. El aumento de los pagos digitales y otras operaciones están aumentando la demanda de las herramientas equipadas con validación biométrica que garantiza transacciones seguras. Las iniciativas de los gobiernos que respaldan la inclusión de dinero están impulsando la instalación del sistema en áreas desatendidas y ampliando la accesibilidad.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través del avance técnico y las estrategias de mercado

Varias compañías proporcionan soluciones avanzadas con características de reciclaje de efectivo e integración de módulos. El mercado es extremadamente competitivo con los principales actores que utilizan diversas asociaciones tácticas, expansión geográfica e innovación. Los implementadores de ABM independientes (IDS) juegan un papel crucial, especialmente en ubicaciones remotas que están expandiendo la demanda de los dispositivos por parte de los usuarios. La competencia es impulsada por los avances en tecnologías de seguridad para combatir el fraude y aumentar la confianza del usuario. Además, la creciente insistencia para Smart ABM y el surgimiento de las colaboraciones de FinTech intensifican la rivalidad del mercado. Los participantes regionales y las nuevas empresas emergentes también contribuyen apuntando a nicho de mercados y requisitos específicos del cliente.

Lista de las principales compañías de cajeros automáticos (ATM)

• Diebold Nixdorf (U.S.)
• NCR (U.S.)
• GRG Banking (China)
• Hitachi (Japan)
• Synkey Group ((South Korea)
• Fujitsu (Japan)
• OKI (Japan)
• Nautilus Hyosung (South Korea)
• Keba (Austria)

Desarrollo clave de la industria

Diciembre de 2024:La Cooperativa del este de Inglaterra declaró sus planes para comenzar los servicios de divisas ABM en la región de East Anglia en todas sus tiendas. El minorista anunció además la empresa conjunta para el lanzamiento con la red Cashzone del Reino Unido, que es una red notable de CashPoints independientes.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El mercado automático de cajeros (ATM) está listo para un auge continuo presionado por los esquemas de administración para aumentar la inclusión financiera y la intensificación de la demanda de acceso conveniente de monedas en áreas metropolitanas y de campo. A pesar de los desafíos, que incluyen la creciente aprensión de seguridad, controlan la demanda del instrumento debido a la evolución constante de amenazas sofisticadas dirigidas a estos dispositivos y la creciente implementación de métodos de pago electrónico. Los actores clave de la industria están ofreciendo soluciones avanzadas con características de reciclaje de dinero e integración de módulos. Varios usuarios finales están implementando CashPoints avanzados porque la integración de nuevas tecnologías para mejorar la personalización ofrece grandes oportunidades para la expansión del mercado.