Tamaño del mercado de fabricación por contrato automotriz, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (diseño y desarrollo, ensamblaje de vehículos, electrónica automotriz, fabricación de componentes) por aplicación (vehículos de dos ruedas, automóviles de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos de construcción y agrícolas) y pronóstico regional de 2026 a 2035.

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE FABRICACIÓN POR CONTRATO DE AUTOMOTRICES

Se espera que el mercado mundial de fabricación por contrato de automóviles aumente de aproximadamente 55,88 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 122,01 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,3% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico domina con una participación del 45 al 50% debido a la amplia subcontratación de OEM; Europa y América del Norte poseen entre el 40% y el 45% combinados de la fabricación por contrato especializada.

El mercado de fabricación por contrato de automóviles comprende la subcontratación de la fabricación de vehículos o componentes de automóviles a terceros fabricantes, lo que permite a los OEM (fabricantes de equipos originales) destacar en el diseño, la marca y la estrategia de mercado. Este enfoque es esencial para reducir los costos operativos, mejorar la flexibilidad de la producción y gestionar las fluctuaciones de la demanda. La fabricación por contrato permite a los fabricantes de automóviles subcontratar la fabricación de automóviles, componentes o conjuntos a fabricantes especializados, lo que permite a las empresas centrarse en actividades esenciales como el diseño, la marca y el marketing.AutomotorLas empresas están subcontratando gradualmente la fabricación para centrarse en el diseño, la innovación y la participación del cliente. Al aprovechar los fabricantes contratados, los OEM pueden asignar recursos a I+D, refinando su ventaja competitiva. La creciente demanda de vehículos personalizados, principalmente en los sectores de automóviles deportivos y de lujo, ha impulsado el avance de la fabricación por contrato.

Los fabricantes contratados pueden adaptarse rápidamente a las necesidades precisas de los OEM y brindar soluciones personalizadas. Dado que los gobiernos se centran cada vez más en la sostenibilidad ecológica, los fabricantes por contrato están implementando prácticas de fabricación ecológicas, como el reprocesamiento, la eliminación de residuos y el uso de energía renovable. Las crecientes directrices ecológicas y la afición de los clientes por las estructuras de vehículos avanzadas también motivan la ampliación del mercado.

Los participantes centran sus esfuerzos en fomentar la I+D. El desarrollo tecnológico está apoyando el crecimiento del mercado regional. Las empresas deben mantenerse actualizadas con las distintas tendencias del mercado y desarrollar productos que satisfagan las crecientes necesidades de los consumidores. Estas empresas están financiando instalaciones progresivas, tecnologías viables y asociaciones estratégicas para respaldar su posición en el mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia obstaculizó el mercado debido a la interrupción de los programas y eventos de capacitación

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 interrumpió sugestivamente el mercado de fabricación por contrato de automóviles, con paradas, escasez de mano de obra y perturbaciones en la cadena de suministro que marcaron las primeras fases del desastre. Los confinamientos globales y la concentración del gasto de los consumidores provocaron un deterioro de la demanda de vehículos, lo que obligó a muchos fabricantes subcontratados a reducir o suspender temporalmente los procesos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Uso de productos innovadores para impulsar el crecimiento del mercado

La actualización y mejora tecnológica mejorará aún más la presentación del producto, permitiéndole obtener una variada gama de solicitudes en el mercado. El avance tecnológico mejorará el rendimiento e impulsará el crecimiento del mercado. El desarrollo tecnológico con alta demanda está generando cada vez más una fuerza para aumentar la productividad. Algunos jugadores se centran en la mejora de productos para satisfacer los requisitos y gustos de los consumidores. Las prácticas de fabricación inteligentes también permiten monitorear y proyectar el mantenimiento instantáneo, disminuyendo los riesgos de funcionamiento. El mercado está expresivamente influenciado por la demanda de vehículos eléctricos (EV), los avances tecnológicos y el énfasis en las prácticas de fabricación ecológicas.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU., más del 55 % de los fabricantes subcontratados de automóviles apoyan ahora el montaje de sistemas de propulsión eléctricos, lo que pone de relieve el cambio hacia la subcontratación centrada en los vehículos eléctricos.

• Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el 52% de los fabricantes han implementado sistemas de monitoreo habilitados para IoT en las líneas de ensamblaje por contrato para reducir los riesgos operativos y mejorar la eficiencia.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FABRICACIÓN POR CONTRATO DE AUTOMOCIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede segmentar en Diseño y Desarrollo, Ensamblaje de Vehículos, Electrónica Automotriz, Fabricación de Componentes.

• Diseño y desarrollo: este sector hace hincapié en la extracción y la ingeniería de vehículos o componentes. Los fabricantes contratados brindan competencia en I+D, lo que ayuda a los OEM a actualizarse y, al mismo tiempo, reduce los costos de diseño interno.

• Ensamblaje de vehículos: El ensamblaje de vehículos organiza una parte sustancial del mercado, involucrando procedimientos como soldadura, pintura e integración de componentes principales. Los OEM subcontratan el ensamblaje para reducir la complejidad de fabricación y optimizar los costos, principalmente para modelos de bajo volumen o enfocados.

• Electrónica automotriz: con el auge de los vehículos eléctricos y asociados, la electrónica automotriz se ha convertido en una piedra angular del negocio por contrato. Los servicios comprenden la fabricación de sensores, unidades de control, sistemas de información y entretenimiento y sistemas de gestión de baterías, satisfaciendo la creciente demanda de tecnología progresiva.

• Fabricación de componentes: este sector se encarga de la fabricación de piezas cruciales, como sistemas de propulsión, interrupciones y materiales livianos. Los productores por contrato se destacan en escalabilidad y precisión, y cumplen con los requisitos de los OEM de manera competente.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede segmentar en vehículos de dos ruedas, turismos, vehículos comerciales, vehículos de construcción y agrícolas.

• Vehículos de dos ruedas: El sector de los vehículos de dos ruedas se beneficia expresamente de la fabricación por contrato, principalmente en las economías en desarrollo donde la producción económica es fundamental. Los fabricantes ofrecen una importante producción de motocicletas, scooters y vehículos eléctricos de dos ruedas, satisfaciendo la creciente demanda de soluciones flexibles asequibles y ecológicas.

• Automóviles de pasajeros: este sector tiene la mayor participación en el mercado de fabricación por contrato de automóviles. Los fabricantes de equipos originales subcontratan la fabricación de automóviles condensados, vehículos de lujo y turismos eléctricos para actualizar los costos y enfatizar aspectos esenciales como la I+D y la marca. La demanda de modelos eléctricos e híbridos impulsa aún más el desarrollo en este sector.

• Vehículo Comercial: La fabricación por contrato respalda la fabricación de camiones, autobuses y furgonetas, certificando escalabilidad y eficacia para la fabricación de bajo y medio volumen.

• Vehículos agrícolas y de construcción: la fabricación por contrato centrada en automóviles duraderos como tractores, cargadores y excavadoras. Estos automóviles requieren una fabricación exacta y componentes fuertes, áreas en las que destacan los productores por contrato.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la demanda de vehículos eléctricos para impulsar el crecimiento del mercado

El cambio mundial hacia la movilidad eléctrica ha aumentado expresivamente la demanda deservicios de fabricación por contrato. Dado que se prevé que las ventas de vehículos eléctricos aumentarán las ventas totales de vehículos para finales del período, los OEM dependerán progresivamente de productores contratados para módulos específicos como baterías, sistemas de propulsión y materiales livianos. Los productores por contrato aportan experiencia en tecnología de vehículos eléctricos, lo que permite a los OEM escalar la producción sin una inversión de capital significativa.

• Según la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores (SMMT), el 58% de los OEM subcontratan la producción para reducir la inversión de capital en más del 30%, lo que les permite centrarse en I+D y diseño.

• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), más del 60% de los fabricantes subcontratados pueden escalar la producción en un plazo de 4 a 6 semanas para satisfacer la demanda fluctuante de vehículos.

Avance tecnológico e innovación para impulsar el mercado

Los avances tecnológicos y la innovación activan una oportunidad única de aumentar los ingresos que impulsará el crecimiento del mercado de fabricación por contrato de automóviles. Se espera que la creciente inversión en actividades de investigación y desarrollo y la creciente conciencia sobre los beneficios generen oportunidades rentables para el mercado. La ejecución de gemelos digitales, la realidad mejorada y las herramientas de simulación progresivas están aumentando la exactitud de la producción y reduciendo los tiempos de producción. Se espera que la financiación de los fabricantes por contrato en tecnologías de fabricación digital atraiga más negocios de los OEM que buscan soluciones de producción avanzadas.

Factor de restricción

Interrupciones en la cadena de suministro para obstaculizar el crecimiento del mercado

La industria automotriz depende en gran medida de las cadenas de suministro mundiales de materias primas y componentes. Las perturbaciones causadas por tensiones geopolíticas, pandemias o desafíos logísticos pueden afectar significativamente los cronogramas de fabricación y las estructuras de costos. Los productores por contrato, en concreto, enfrentan desafíos para mantener procesos confiables en la cadena de suministro debido a su dependencia de distribuidores externos. Las interrupciones en la búsqueda de piezas críticas han afectado significativamente los plazos de fabricación, lo que ha provocado un aumento de los costes.

• Según el Departamento de Comercio de EE. UU., el 45% de los fabricantes informan interrupciones en el ensamblaje de vehículos subcontratados debido a la volatilidad de la cadena de suministro global.

• Según el Grupo de Acción de la Industria Automotriz (AIAG), el 38 % de los fabricantes subcontratados enfrentan desafíos en materia de fuerza laboral, particularmente en el ensamblaje y la electrónica avanzados de vehículos eléctricos.

Creciente demanda de personalización para crear oportunidades en el mercado

Oportunidad

La afición de los clientes por los vehículos modificados, especialmente en los sectores de lujo y de alto rendimiento, está generando una demanda de soluciones de fabricación personalizadas. Los fabricantes contratados capaces de ofrecer fabricación personalizada en lotes pequeños están experimentando un mayor interés por parte de los OEM. La importancia de la flexibilidad y la agilidad en los procedimientos de fabricación para satisfacer las necesidades funcionales y de diseño únicas en un panorama competitivo.

• Según la Autoridad Federal de Transporte Motorizado de Alemania (KBA), más del 30 % de los fabricantes de equipos originales de alta gama subcontratan la producción de vehículos especializados a fabricantes contratados especializados.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), aproximadamente el 40 % de las instalaciones de fabricación por contrato han adoptado programas de energía renovable o reducción de residuos, lo que abre un potencial de crecimiento en mercados con conciencia ecológica.

La escasez de mano de obra podría ser un gran desafío

Desafío

La creciente dificultad de los procedimientos de fabricación de automóviles necesita mano de obra capacitada. La deficiencia de profesionales capacitados en áreas como la automatización, la robótica y la tecnología de vehículos eléctricos plantea un desafío para los productores. La deficiencia de profesionales capacitados retrasa la productividad operativa, lo que alienta a los fabricantes a financiar el crecimiento de la fuerza laboral y la capacitación para superar estas brechas de manera efectiva.

• Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el 42 % de los fabricantes subcontratados tienen dificultades para integrar la electrónica avanzada de los vehículos en las líneas de producción subcontratadas.

• Según la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE), el 36 % de los fabricantes de equipos originales informan que tienen dificultades para mantener una calidad constante al ampliar la producción entre varios fabricantes contratados.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE FABRICACIÓN POR CONTRATO DE AUTOMÓVILES

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte, Oriente Medio y África.

• América del norte

América del Norte posee una parte sustancial del mercado mundial de fabricación por contrato de automóviles. Estados Unidos lidera este desarrollo, motivado por la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV) y tecnologías de fabricación progresivas. La presencia de la mayoría de los productores por contrato de automóviles, la accesibilidad de trabajadores calificados y la gran mayoría de las ventas de vehículos en el país son algunas de las características que impulsan la participación de mercado de fabricación por contrato de automóviles.

• Asia

Asia-Pacífico dominó el mercado y se prevé que mantendrá aún más su dominio en el mercado global. Los países en desarrollo como India y China están proporcionando una importante infraestructura y trabajadores económicos a los OEM para la fabricación por contrato.

• Europa

Europa está a la vanguardia del desarrollo automovilístico, principalmente en vehículos eléctricos, motivado por estrictas normas ecológicas y la demanda de los consumidores de sustitutos más ecológicos. El compromiso de la Unión Europea de alcanzar objetivos de disminución ha provocado un aumento en la implementación de vehículos eléctricos y el lanzamiento de servicios de fabricación avanzados.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en las asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Los actores clave están contribuyendo dinámicamente en eventos estratégicos que tienen como objetivo mantener una posición sólida en el mercado y aumentar la participación de mercado mediante fusiones, asociaciones y otros. Los actores clave están motivados para introducir nuevos productos innovadores. Están gastando mucho en investigación y desarrollo para surgir con más tecnología nueva para poder mantener y mejorar su mercado existente. Los cambios del mercado son dinámicos, como la expansión del mercado, la asociación y la fusión. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan expresivamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

El mercado está creciendo rápidamente, formado por tendencias dinámicas de oferta y demanda. Las asociaciones entre fabricantes de equipos originales y empresas de tecnología para la fabricación de vehículos inteligentes y autónomos tienen un potencial de crecimiento significativo. Se anima a los fabricantes a invertir en prácticas viables y tecnologías de fabricación innovadoras, como la fabricación aditiva y la automatización, para seguir siendo competitivos.

Lista de las principales empresas de fabricación por contrato de automóviles

• Magna International Inc. (Canada)
• Valmet Automotive Group (Finland)
• Hyundai Dymos (South Korea)
• ZF Friedrichshafen AG (Germany)
• Faurecia SA (France)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Marzo de 2023: General Motors reconoció a Magna como Proveedor del Año 2022 y ganador del premio Overdrive en el 31º evento anual de Proveedor del Año de GM en San Antonio, Texas. Magna es uno de los dos únicos proveedores que ha recibido ambos premios este año.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona escrutinio e información según los sectores del mercado. La descripción general del negocio, la descripción financiera, la cartera de productos, el lanzamiento de un nuevo proyecto y la investigación sobre desarrollo reciente son los factores incluidos en el perfil. El informe incorpora evidencia completamente examinada y evaluada de los actores destacados y su posición en el mercado mediante métodos para diversas herramientas descriptivas. El informe cubre el tamaño y el pronóstico del mercado a nivel nacional y regional. El informe brinda a las empresas la posibilidad de investigar nuevas perspectivas en muchas áreas. El informe demuestra ser una herramienta operativa que los jugadores pueden utilizar para obtener una superioridad competitiva sobre sus oponentes y garantizar logros duraderos en el mercado.