Tamaño y participación del mercado de neumáticos para automóviles, crecimiento, industria, por tipo (neumáticos de repuesto, neumáticos OE), por aplicación (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales) Pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE NEUMÁTICOS PARA AUTOMOCIÓN

Se estima que el mercado mundial de neumáticos para automóviles tendrá un valor de 14,7 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 19,78 mil millones de dólares para 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 3,7% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico domina con una participación de fabricación y consumo del 50% al 55%. Europa y América del Norte poseen entre el 35% y el 40% combinados para los segmentos de neumáticos premium y de repuesto.

Lo más importante es que el mercado de neumáticos para automóviles está experimentando un crecimiento significativo a medida que se fabrican más vehículos y se buscan repuestos en todo el mundo. Los neumáticos, como elementos de seguridad, están en continuo desarrollo e innovación tecnológica para permitir un mejor rendimiento y durabilidad y un mejor consumo de combustible. El mercado de mayor crecimiento, en este sentido, es la mayor penetración de neumáticos respetuosos con el medio ambiente y de baja resistencia a la rodadura. De hecho, refleja la respuesta de la industria a las crecientes preocupaciones sobre cuestiones ecológicas y la presión regulatoria.

Las tecnologías de neumáticos inteligentes que están tomando forma, incorporando sensores y sistemas de monitoreo con un enfoque en mejorar la seguridad y el rendimiento, perfilan un mercado en crecimiento agresivo. Todas estas características avanzadas, el crecimiento, la mayor preferencia por neumáticos para todas las estaciones y la introducción de tecnologías antipinchazo funcionan aún más como fuerzas disruptivas actuales en el panorama de la industria misma, al tiempo que crean nuevas oportunidades para los actores del mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de neumáticos para automóviles tuvo un impacto adverso debido a la pérdida de producción y las menores ventas de vehículos de motor en este período de pandemia de COVID-19..

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido sorprendente, y el mercado ha experimentado una demanda menor a la esperada en comparación con la demanda previa a la pandemia en todas las regiones. El rápido crecimiento del mercado es evidente por el repunte de la CAGR, atribuido al hecho de que el crecimiento y la demanda en el mercado retomaron sus posiciones prepandémicas.

La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente al mercado de neumáticos para automóviles, principalmente por interrupciones en las cadenas de suministro, cierres temporales de plantas y menores producciones de automóviles. Debido al bloqueo, el gasto de los consumidores y las ventas de automóviles se redujeron aún más, debido a la menor demanda de neumáticos OEM y de repuesto. Sin embargo, el mercado muestra resiliencia con la adaptación hacia nuevos protocolos de seguridad y una recuperación gradual en la producción y venta de automóviles.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Esto se debe a las prácticas de fabricación sostenibles y a las tecnologías de neumáticos inteligentes que impulsan la innovación en el mercado.

Las tecnologías de neumáticos inteligentes que están integradas con sensores capaces de proporcionar información en tiempo real sobre los neumáticos en relación con el control de la presión de los neumáticos, la detección de temperatura y la detección de desgaste se están volviendo cada vez más populares en el mercado de neumáticos para automóviles. Entre otras mejoras en la seguridad y el rendimiento del vehículo, las actualizaciones también proporcionan datos en tiempo real para el mantenimiento predictivo. Los fabricantes ahora están prestando mayor atención a las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y a los requisitos regulatorios en evolución, poniendo más énfasis en técnicas y recursos de producción sostenibles, como materiales reciclados, para crear compuestos de neumáticos ecológicos..

• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho (ETRMA), las importaciones de neumáticos para turismos y camiones ligeros (PCLT) en Europa (UE-27 + Reino Unido) aumentaron un 17% en los primeros once meses de 2024 en comparación con el mismo período de 2019, lo que representa 38 millones de unidades adicionales.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las ventas mundiales de automóviles eléctricos alcanzaron casi 14 millones en 2023, lo que equivale al 18% de todos los automóviles nuevos vendidos en todo el mundo, frente al 9% en 2021, lo que impulsa la creciente demanda de tecnologías de neumáticos específicas para vehículos eléctricos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE NEUMÁTICOS PARA AUTOMOCIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en neumáticos de repuesto y neumáticos OE.

• Neumáticos de repuesto: La principal compra de neumáticos de repuesto por parte de los clientes es intercambiar los neumáticos existentes por otros de baja calidad y desgastados. Las principales categorías de neumáticos de repuesto incluyen; turismos, camionetas livianas, camiones pesados, entre otros. Algunos de los aspectos que influyen en los motivos por los que las personas compran neumáticos están relacionados con factores como; el desgaste del neumático, los cambios estacionales, la preferencia en el rendimiento del vehículo y la falta de financiación. Los impulsores del mercado de neumáticos nuevos provienen de la expansión de la propiedad de automóviles, el crecimiento del ingreso disponible y la personalización de los vehículos.

• Neumáticos de equipo original (OE): los fabricantes de equipo original de neumáticos OE los venden a los fabricantes de automóviles para instalarlos en sus automóviles recién fabricados. Los neumáticos se fabrican según los requisitos de seguridad y rendimiento adecuados especificados por un modelo de automóvil determinado. Quizás el manejo del peso del vehículo, la eficiencia del combustible y el nivel de ruido probablemente determinen la elección del equipo original. Dado que el mercado de neumáticos OE está directamente relacionado con la industria del automóvil, está directamente influenciado por factores como el volumen de vehículos producidos, el volumen de innovación tecnológica y la demanda de los clientes.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede dividir en turismos y vehículos comerciales.

• Neumáticos para turismos: los neumáticos para turismos se diseñaron para adaptarse a varios tipos de vehículos, incluidos sedanes, hatchbacks, SUV y crossovers. Estos neumáticos se han centrado en cuestiones como el rendimiento de manejo, la comodidad de marcha y la economía de combustible. Hay tres tipos principales de estos neumáticos: neumáticos de verano, neumáticos de invierno y neumáticos para todas las estaciones. Mayores tasas de propiedad de vehículos, mayores ingresos disponibles y una tendencia hacia la personalización de los vehículos fueron los factores que desarrollaron la demanda de neumáticos para turismos.

• Neumáticos para camiones comerciales: son neumáticos para automóviles que se clasifican en categorías como los de equipos de construcción y camiones pesados. Sus neumáticos deben ser fuertes y resistentes en caso de que transporten cargas pesadas y condiciones de trabajo insoportables. Los neumáticos para camiones, autobuses y todoterreno son nombres clasificados como neumáticos para vehículos comerciales. El crecimiento y la expansión de las industrias de minería, construcción y logística aumentarán directamente la demanda de neumáticos para vehículos comerciales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                        

Factores impulsores

Aumento de la producción y las ventas de vehículos para impulsar el crecimiento del mercado

Todos estos factores son impulsores fundamentales del crecimiento del mercado de neumáticos para automóviles, especialmente con el aumento de la producción y las ventas globales, especialmente en las economías emergentes. El aumento de la clase media, la urbanización y el elevado nivel de vida aumentan el nivel de propiedad de vehículos, lo que, en consecuencia, aumenta la demanda de neumáticos.

• Según la Asociación de Fabricantes de Neumáticos de EE. UU. (USTMA), en 2023 se enviaron más de 285 millones de neumáticos a Estados Unidos, lo que indica una demanda sólida impulsada por el aumento del uso de vehículos y la expansión de las flotas de automóviles.

• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho (ETRMA), se invirtieron más de 10 mil millones de euros en I+D relacionada con los neumáticos en toda Europa entre 2017 y 2023, haciendo hincapié en la innovación en tecnologías de neumáticos sostenibles y de alto rendimiento.

La creciente preocupación por la seguridad y el rendimiento de los vehículos impulsará la demanda del mercado.

Existe una creciente conciencia sobre la importancia de la seguridad de los neumáticos y las características de rendimiento; por lo tanto, aumenta la necesidad de neumáticos de alta calidad. Todos estos criterios necesarios requieren que los consumidores gasten una cantidad superior en mejores características de seguridad y capacidades de rendimiento.

Factor de restricción

La fluctuación de los precios de las materias primas podría obstaculizar el crecimiento del mercado

Los precios de las materias primas, como el caucho natural y el caucho sintético, fluctúan, por lo que representan el obstáculo más importante a la expansión del mercado. Sus fluctuaciones afectan el coste de producción e incluso los márgenes de beneficio. Por lo tanto, es de esperar un precio más alto del producto final y la consiguiente disminución de la demanda.

• Según ETRMA, el mercado europeo de sustitución de neumáticos para camiones experimentó una disminución del 4% en el primer trimestre de 2025 en comparación con el primer trimestre de 2024, lo que refleja la desaceleración del sector logístico y las incertidumbres geopolíticas.

• El Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras (MoRTH) del Gobierno de la India informó que más del 45 % de los accidentes de tráfico en 2023 se atribuyeron a problemas relacionados con los neumáticos, lo que subraya las preocupaciones de calidad y seguridad que afectan la confianza de los clientes en los neumáticos de bajo coste.

Se abrirán nuevos mercados con la adopción de vehículos eléctricos.

Oportunidad

Esta sería una oportunidad de gran crecimiento para el desarrollo de neumáticos especializados, ya que los vehículos eléctricos plantean exigencias específicas a los neumáticos, como una baja resistencia a la rodadura y una mayor capacidad de carga, para las cuales los fabricantes están buscando nuevos segmentos de mercado.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), los neumáticos recauchutados reducen los costos generales de los neumáticos hasta en un 40 %, con más de 14 millones de neumáticos de vehículos comerciales recauchutados anualmente, lo que ofrece un segmento de mercado escalable y sostenible.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el parque mundial de vehículos eléctricos superó los 40 millones de unidades en 2024, lo que generó una demanda de neumáticos para vehículos eléctricos especializados con baja resistencia a la rodadura y características de reducción de ruido.

Las preocupaciones ambientales y los problemas de eliminación podrían ser un desafío importante

Desafío

Un desafío importante en lo que respecta a la seguridad ambiental es el impacto ambiental de la producción y eliminación de neumáticos. En este sentido, los fabricantes deben abordar las preocupaciones de sustentabilidad y al mismo tiempo garantizar estándares de desempeño; la industria enfrenta presión para desarrollar soluciones más amigables con el medio ambiente.

• Según la ETRMA, la industria europea del neumático importa más del 70% de sus materias primas, lo que la hace muy vulnerable a las interrupciones de la cadena de suministro global y la volatilidad de los precios.

• La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) estima que cada año se generan casi 290 millones de neumáticos de desecho en Estados Unidos, lo que plantea importantes desafíos ambientales y de eliminación para la industria.

 

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MERCADO DE NEUMÁTICOS PARA AUTOMOCIÓN PERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

América del Norte es la región con mayor participación en el mercado mundial de neumáticos para automóviles, liderada por una alta tasa de propiedad de vehículos y una fuerte demanda de reemplazo de neumáticos para vehículos. El mercado de neumáticos para automóviles de Estados Unidos mantuvo un alto crecimiento debido a la presencia de importantes fabricantes y redes avanzadas de distribución prevalecientes en la región, junto con una creciente adopción de segmentos premium de neumáticos. La importancia de las normas relativas a la seguridad y a los neumáticos para todas las estaciones en la región conlleva mayores perspectivas de crecimiento para el mercado.

• Europa

Europa tiene un fuerte control sobre el mercado global con liderazgo tecnológico y altos estándares de seguridad. La región es líder en el desarrollo de tecnología de neumáticos relacionada con tecnologías y soluciones sostenibles para neumáticos inteligentes. La cambiante conciencia ambiental junto con las presiones regulatorias continúan impulsando la demanda de opciones de neumáticos ecológicos.

• Asia

Asia-Pacífico capta la mayor cuota de mercado en el mercado mundial de neumáticos para automóviles. Los dos centros de fabricación más grandes de China e India lo impulsan, dada su gran capacidad de producción de vehículos, su creciente propiedad de vehículos y su vasto mercado de vehículos de dos ruedas. La urbanización bruta y el desarrollo de infraestructura también contribuyen al rápido crecimiento del mercado de esta región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Estos actores de la industria miran tanto la innovación tecnológica como las prácticas de fabricación sostenibles y la mejora de las estrategias de expansión en el mercado.

• Michelin: Según la Plataforma Global para el Caucho Natural Sostenible (GPSNR), Michelin lideró la industria con un 85% de trazabilidad de su cadena de suministro de caucho natural en 2023, estableciendo un punto de referencia en sostenibilidad y abastecimiento responsable.

• Continental AG: Según los datos de asociación de Continental publicados con la ETRMA, la compañía suministró neumáticos de alto rendimiento para 10 de cada 10 de los principales fabricantes de vehículos eléctricos del mundo a partir de 2023, lo que subraya su dominio en el segmento de neumáticos preparados para vehículos eléctricos.

Las empresas siguen invirtiendo en investigación y desarrollo para diseñar tecnologías de neumáticos más avanzadas y al mismo tiempo mejorar los procesos de producción y fortalecer las redes de distribución. Las asociaciones estratégicas y las adquisiciones continúan dando forma al panorama competitivo.

Lista de las principales empresas de neumáticos para automóviles

• Bridgestone Corporation, Japan
• Michelin (France)
• Continental AG (Germany)
• Goodyear Tire & Rubber Co. (USA)
• Pirelli & C. S.p.A, Italy
• Yokohama Rubber Company, Japan Hankook Tire & Technology Co., Ltd. South Korea
• Toyo Tire Corporation (Japan) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Japan
• Cooper Tire & Rubber Co. USA.

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2023: Michelin presenta un nuevo neumático diseñado para la nueva generación de vehículos eléctricos. Se afirma que estos neumáticos tienen una mayor durabilidad con una menor resistencia a la rodadura.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado de neumáticos para automóviles. Analiza varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado y explora una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. Se analizan las tendencias actuales y los puntos de inflexión históricos para proporcionar una visión holística de los componentes del mercado y mostrar dónde se puede lograr el crecimiento. El crecimiento continuo en el mercado de neumáticos para automóviles se deberá principalmente a las innovaciones tecnológicas, el aumento de la producción de vehículos y la mayor demanda de soluciones de neumáticos especiales. A pesar de la volatilidad de los precios de las materias primas y los problemas ambientales, el mercado efectivamente se adapta a las nuevas tecnologías y a las principales iniciativas de sostenibilidad para mostrar resiliencia. Los principales impulsores de la industria están avanzando a través de su inversión en I+D, asociaciones y esfuerzos de expansión del mercado, mientras que las oportunidades de crecimiento e innovación dentro del sector están impulsadas por el cambio hacia vehículos eléctricos y tecnologías de neumáticos inteligentes.