Tamaño del mercado de seguros de aviación, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (seguro de responsabilidad pública, seguro de casco contra todo riesgo), por aplicación (aviación comercial, aviación general, operador de aeropuerto) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE AVIACIÓN

El tamaño del mercado mundial de seguros de aviación se situó en 48,7 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más hasta alcanzar los 69,32 mil millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual estimada del 4% entre 2026 y 2035.

El mercado de seguros de aviación tiene un papel muy importante y principal a la hora de salvar al mercado de la aviación mundial de diversas pérdidas económicas causadas por accidentes, acontecimientos naturales, errores técnicos, terrorismo y exposiciones a terceros. Garantiza que las prácticas de aeronaves, los productores, los aeropuertos y los proveedores de servicios se enfrenten a peligros terrestres y aéreos. A medida que las prácticas de aviación y los negocios comerciales aumentan, lo que resulta en un aumento de los viajes aéreos, la modernización de la flota y un aumento del transporte de carga, también se necesita una cobertura de seguro personalizada. El seguro de póliza de aviación presenta varios tipos de pólizas que incluyen responsabilidad del pasajero, póliza de seguro de casco, seguro de casco de riesgo en tierra (estático y móvil) y responsabilidad civil. Los transportistas aéreos, los propietarios de aeronaves privadas, los proveedores de helicópteros e incluso los profesionales de servicios de drones dependen de dichas políticas para cumplir con las políticas regulatorias y controlar los riesgos financieros. Las crecientes tensiones geopolíticas, los acontecimientos relacionados con el clima y los ciberataques también han aumentado la demanda de coberturas de seguro mejores y mejor diseñadas.

El transporte aéreo volvió después de la COVID-19 y las mejores prácticas de arrendamiento de aeronaves también han mejorado el desarrollo del mercado. América del Norte y Europa siguen dominando los mercados debido al enfoque de las aerolíneas y aseguradoras dominantes, mientras que Asia-Pacífico está creciendo muy rápidamente gracias a la expansión de las regiones de aviación comercial. En general, el sector de seguros de aviación está cambiando para seguir las prácticas complicadas y dinámicas del riesgo de aviación global.

Hallazgos clave del mercado de seguros de aviación

• Tamaño y crecimiento del mercado: El tamaño del mercado mundial de seguros de aviación se valoró en aproximadamente 4,6152 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 7,79728 millones de dólares en 2033, con un crecimiento de aproximadamente el 6% CAGR.
• Impulsor clave del mercado:La industria de la aviación mundial está experimentando una reactivación: los viajes aéreos en todo el mundo alcanzaron el 97 % de los niveles previos a la pandemia a principios de 2024, lo que impulsó una mayor demanda de seguros de aviación.
• Importante restricción del mercado: La inflación y los crecientes gastos de reparación de aeronaves están restringiendo los márgenes de las aseguradoras, y las reclamaciones por desgaste representan ahora hasta el 66% del total de las primas de aviación mundiales anualmente.
• Tendencias emergentes: Las aseguradoras están adoptando la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, incluida la plataforma "Aviation IQ" de HDI Global SE, para agilizar la emisión de pólizas y mejorar la gestión de riesgos en la aviación general.
• Liderazgo Regional: Es probable que Asia-Pacífico experimente un rápido crecimiento en seguros de aviación, gracias al crecimiento económico y las crecientes necesidades de viajes aéreos en naciones como China e India.
• Segmentación del mercado: Por tipo de aeronave: seguro de aeronaves comerciales, privadas y gubernamentales.
• Desarrollo reciente: En diciembre de 2024, Redline Underwriting celebró un acuerdo con Allianz Commercial para introducir una solución de seguros de aviación general específicamente para las regiones de América Latina y el Caribe.

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de seguros de aviación tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de seguros de aviación se vio gravemente afectado por la pandemia de COVID-19, esencialmente debido a la caída récord de los viajes aéreos y la actividad de la aviación comercial en todo el mundo. Con las aerolíneas estacionando flotas y cerrando negocios, la demanda de numerosos tipos de pólizas de seguro de aviación, en particular la responsabilidad de los pasajeros y la cobertura basada en vuelos, se desplomó. Las cobranzas de alto nivel cayeron debido a que los aviones permanecieron en tierra y los asegurados pidieron suspensiones o modificaciones de la póliza para tener en cuenta la menor exposición al riesgo.

Además, la presión monetaria ejercida sobre las aerolíneas y las instituciones orientadas a la aviación provocó importantes medidas de ahorro de costos, como la reducción de los gastos de seguros o la renegociación de medidas políticas. El sector asegurador también enfrentó dificultades para reevaluar los modelos de alto riesgo, ya que los hechos actuariales tradicionales perdieron significado dada la naturaleza especial del mal funcionamiento resultante de la pandemia global. Además, las reclamaciones de seguros por aeronaves en tierra, problemas de mantenimiento y cierres de aeropuertos aumentaron la carga para las aseguradoras. Aunque un menor número de vuelos significó una disminución de las reclamaciones de seguros resultantes de accidentes aéreos, entraron en escena nuevas exposiciones como daños por almacenamiento, vandalismo e inactividad prolongada de los aviones. Las aseguradoras también recibieron impugnaciones legales relacionadas con la cobertura por interrupción del negocio debido a pandemias.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de la cobertura de ciberseguridad y responsabilidad cibernética para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las tendencias de mayor crecimiento en el sector de seguros de aviación es el aumento de las pólizas de ciberseguridad y responsabilidad cibernética. A medida que el mercado de la aviación se integra mejor digitalmente (conexión con los sistemas de la aeronave, las prácticas aeroportuarias y las plataformas operativas) se ha vuelto más propenso a ataques cibernéticos, por ejemplo, piratería informática, ransomware y robo de datos. Las aseguradoras están observando esta amenaza particular al ofrecer prácticas de ciberseguro personalizadas diseñadas específicamente para la aviación, como la mitigación de la interrupción del negocio, la restauración de datos y el daño a la reputación. Además de la cobertura cibernética, existe una creciente aceptación de análisis genuinos y suscripción paramétrica. Las aseguradoras están utilizando muy bien el aprendizaje automático y el big data para mejorar la evaluación de riesgos y personalizar las primas con mayor precisión según determinados acontecimientos meteorológicos o de vuelo. Los modelos paramétricos de pólizas de seguro, por ejemplo los pagos automáticos realizados por retrasos en vuelos o peligros naturales, son cada vez más demandados, respaldados por flujos de datos actualizados y conectividad digital.

Además, el aumento del uso de drones y de la movilidad aérea urbana (UAM) ha facilitado a las aseguradoras realizar nuevas prácticas de aviones no tripulados que notan los errores distintivos que cometen estas nuevas plataformas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE AVIACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en seguro de responsabilidad pública y seguro de casco a todo riesgo.

• Seguro de Responsabilidad Civil: El seguro de responsabilidad civil también se conoce como seguro de responsabilidad pública. Cubre responsabilidades por lesiones corporales a terceros o daños a la propiedad resultantes de las operaciones de aeronaves. Lo exigen todos los operadores de aeronaves, aerolíneas comerciales y propietarios de aviones privados. El seguro no cubre a los pasajeros ni al avión en sí, sino a entidades de terceros que estén expuestas a accidentes causados ​​por la aviación, incluidas colisiones, aterrizajes forzosos fuera de los aeropuertos o daños a infraestructuras y edificios.

• Seguro de casco a todo riesgo: El seguro de casco protege contra pérdidas físicas o daños a la aeronave en tierra o en vuelo. Este tipo de seguro es generalmente a todo riesgo y cubre accidentes en tierra, accidentes en vuelo, calamidades naturales y sabotaje. Es necesario que los propietarios de aeronaves y las empresas de arrendamiento mantengan el valor de los activos de las aeronaves frente a imprevistos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Aviación Comercial, Aviación General y Operador de Aeropuertos.

• Aviación Comercial: Esta categoría particular está formada por las aerolíneas que ofrecen vuelos de pasajeros y carga. Los equipos y necesidades de seguros son amplios y conllevan diversos riesgos, por ejemplo, responsabilidad del pasajero, daños enormes, pérdida de equipaje y retrasos más prolongados esperados. Las empresas de aviación comercial dependen en gran medida de un equilibrio entre las pólizas de casco y de responsabilidad para ahorrar y protegerse de reclamaciones muy costosas causadas por accidentes, compensación al cliente y daños a la propiedad de terceros.

• Aviación General: La aviación general es conocida por todos los vuelos que no se realizan para prácticas comerciales, abarcando aeronaves privadas, servicios chárter, aviones corporativos y aviones agrícolas. El seguro en este sector en particular suele ser más personalizado y se basa en gran medida en el volumen de vuelos, la competencia del piloto y el tipo de aviones. Principalmente están cubiertos el seguro de casco, la responsabilidad civil y la responsabilidad de los pasajeros. Con la toma de decisiones en los viajes aéreos privados después de la COVID, la demanda en este ámbito aumentó.

• Operadores de aeropuertos: Los aeropuertos están sujetos a riesgos específicos debido al elevado tráfico de pasajeros, tráfico de carga y operaciones de asistencia en tierra. El seguro de aviación para operadores de aeropuertos brinda cobertura de responsabilidad de las instalaciones, responsabilidad de los encargados de los hangares y compensación de los trabajadores. Las aseguradoras ofrecen pólizas que cubren todos los aspectos, desde daños al equipo hasta lesiones a los pasajeros en la propiedad del aeropuerto.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

Aumento del tráfico aéreo y crecimiento de la flota para impulsar el mercado

Hay un notable impulso en el crecimiento del mercado de seguros de aviación. A medida que aumentan los viajes aéreos a nivel mundial después de la pandemia, las aerolíneas están agregando vuelos y tamaños de flotas para responder a la creciente demanda de pasajeros y carga. Con más aviones en servicio, existe una mayor demanda de cobertura de seguro a todo riesgo para compensar los riesgos de accidentes, reclamaciones de terceros e interrupciones de vuelos. Tal aumento del tráfico aéreo en las regiones de Asia, el Pacífico y Oriente Medio está alimentando la necesidad de productos de seguros de aviación generales y especializados.

Estrictos requisitos de cumplimiento normativo para ampliar el mercado

Las autoridades de aviación y las organizaciones globales insisten en que los operadores tengan una cobertura de seguro estricta para proteger a los pasajeros, la carga y a terceros. El cumplimiento de las normas es obligatorio para los operadores comerciales y privados. Con reglas cada vez más complejas, las aseguradoras están creando pólizas personalizadas que se adaptan a la legislación de aviación internacional y a los requisitos nacionales de seguros de aviación, impulsando la expansión del mercado.

Factor de restricción

Costos de primas elevados y personalización limitada que podrían impedir el crecimiento del mercado

Uno de los mayores obstáculos en el ámbito de los seguros de aviación es el coste de las primas, que es elevado, especialmente para la aviación general y los operadores más pequeños. Las aseguradoras suelen adoptar modelos de riesgo conservadores porque los accidentes relacionados con la aviación tienden a ser muy graves. Además, las limitaciones en el diseño de políticas y la falta de protección personalizada para los operadores emergentes, como los servicios de drones, siguen limitando el acceso al mercado de participantes especializados.

La movilidad aérea urbana (UAM) y la aparición de la tecnología de drones crearán oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El rápido crecimiento de los drones, los taxis aéreos y los sistemas aéreos no tripulados es una gran oportunidad sin explotar para la industria de seguros de aviación. A medida que estas tecnologías se están convirtiendo en parte de la logística, el monitoreo y el transporte de pasajeros, se deben crear nuevos productos para asegurar amenazas operativas y cibernéticas específicas. Las aseguradoras que crean ofertas especializadas para este segmento emergente pueden lograr el beneficio de ser pioneros.

Abordar las amenazas a la ciberseguridad en la aviación podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Con la digitalización de los sistemas de aviación (sistemas de vuelo digitales, sistemas de reservas basados ​​en la web y sistemas aeroportuarios inteligentes), las amenazas de los delitos cibernéticos van en aumento. La preocupación es evaluar y valorar adecuadamente los riesgos emergentes. Las aseguradoras deben invertir en habilidades e infraestructura digital para brindar una cobertura significativa de responsabilidad cibernética en un escenario donde las amenazas cambian a diario.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS DE AVIACIÓN

• América del norte

La región de América del Norte tiene un mercado de seguros de aviación en crecimiento en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una participación de mercado dominante en el mercado de seguros de aviación internacional debido a sus enormes bases de aviación comercial y general. Es el hogar de muchas de las aerolíneas, transportistas de carga, flotas de aviones privados y arrendadores de aviones más grandes del mundo. Además, el país cuenta con una infraestructura aeroportuaria muy desarrollada y un gran número de vuelos diarios. Todo esto contribuye a aumentar sustancialmente la demanda de seguros de aviación completos, como seguros de casco, responsabilidad civil y pasajeros. El establecimiento de importantes compañías de seguros y agencias reguladoras como la Administración Federal de Aviación (FAA) respalda un fuerte cumplimiento y creatividad en la elaboración de políticas.

• Reino Unido

El Reino Unido es un actor clave en el panorama de los seguros de aviación, y Londres es un importante centro para la suscripción de seguros aeroespaciales a nivel mundial. Lloyd's of London y otros mercados especializados ofrecen soluciones de seguros de aviación altamente personalizadas a clientes globales. La infraestructura de aviación madura del país, el creciente enfoque en la sostenibilidad de la aviación y las fuertes conexiones internacionales contribuyen a su dominio. Además, el Reino Unido es un lugar fundamental para el reaseguro y cuenta con herramientas sofisticadas para evaluar el riesgo, lo que lo convierte en una posición clave para las aseguradoras de aviación.

• Porcelana

El mercado de aviación de rápido crecimiento de China lo posiciona como una de las áreas de más rápido crecimiento en el mercado de seguros de aviación. Con su floreciente mercado de viajes nacionales, la expansión de las aerolíneas respaldadas por el estado y el aumento del tráfico de carga, China fue testigo de un fuerte aumento en las flotas de aviones y las inversiones en infraestructura. Estos avances impulsan una creciente demanda de productos de seguros de aviación que protejan un amplio espectro de riesgos operativos. Además, la inversión del país en tecnología de drones y soluciones de movilidad aérea urbana está generando demanda de nuevas formas de protección de seguros especializados.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El Mercado de Seguros de Aviación cuenta con una red de actores industriales compuesta por aseguradores especializados, reaseguradores, consultores de riesgos de aviación y corredores de seguros globales, que lo respaldan. Estas aseguradoras abordan las diversas necesidades de aerolíneas, propietarios de aeronaves privadas, operadores de aeropuertos y empresas aeroespaciales a través de planes de cobertura personalizados que protegen contra riesgos operativos, de responsabilidad y financieros. Su especialidad es evaluar exposiciones complejas relacionadas con la aviación, como accidentes en el aire, accidentes de asistencia en tierra, fallas mecánicas, interrupciones relacionadas con el clima y, cada vez más, amenazas cibernéticas.

Los actores clave en este mercado tienen operaciones globales y ofrecen no sólo cobertura de seguro directo sino también capacidades de reaseguro para gestionar carteras con altos riesgos. Los actores suelen trabajar junto con los reguladores de la aviación, las autoridades de seguridad y las organizaciones de gestión aeroportuaria para garantizar que la cobertura del seguro sea coherente con los requisitos de cumplimiento internacional. Otras empresas se especializan en análisis de datos y modelado digital para ofrecer precios, predicción de riesgos y gestión de reclamaciones más precisos.

A medida que se expanden industrias emergentes como las operaciones con drones y la movilidad aérea urbana, los participantes industriales también están invirtiendo en investigación y desarrollo para crear nuevos modelos de cobertura para sistemas de aeronaves no tripuladas.

Lista de las principales compañías de seguros de aviación

• Allianz Global Corporate & Specialty (Germany)
• AIG (American International Group) (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AXA XL (a division of AXA) (Bermuda)
• Starr Insurance Companies (U.S.)
• Munich Re (Germany)
• Swiss Re (Switzerland)
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance (U.S.)
• Lloyd’s of London (United Kingdom)
• Fairfax Financial Holdings (through its subsidiaries) (Canada)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

En agosto de 2023, se produjo una importante expansión industrial en el sector de seguros de aviación con la introducción de un departamento exclusivo de seguros de aviación por parte de Skyward Specialty Insurance. Esto representó una importante incorporación al negocio en el sector, concentrándose en ofrecer productos especializados de gestión de riesgos para una amplia gama de clientes de aviación, incluidos operadores comerciales, propietarios de aeronaves privadas y proveedores de servicios de mantenimiento. La nueva división de negocios fue diseñada para ofrecer soluciones de cobertura integradas, como seguro de responsabilidad y casco de aeronaves, cobertura de asistencia en tierra y responsabilidad de los encargados de los hangares, utilizando análisis y conocimientos de aviación de vanguardia.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de crecimiento y participación en el mercado de seguros de aviación proporciona una cobertura exhaustiva del sector de seguros global estructurado específicamente para la industria de la aviación. Presenta un análisis exhaustivo de las tendencias del mercado, el tamaño, las oportunidades de crecimiento y los principales impulsores que influyen en la demanda de diferentes productos de seguros dentro del sector. El informe clasifica el mercado por tipo de seguro (seguro de casco, cobertura de responsabilidad y responsabilidad del pasajero) y por áreas de aplicación como aviación comercial, aviación general, carga y operaciones aeroportuarias. Explica cómo los avances tecnológicos, los esquemas regulatorios y las crecientes preocupaciones en materia de seguridad dan forma a las formas de políticas y las tarifas de las primas.

El informe explora más a fondo los conocimientos regionales mediante el análisis del desempeño del mercado regional en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. Habla sobre cómo las leyes locales, el crecimiento de la flota y la evolución de la aviación regional influyen en la adopción de seguros. La investigación evalúa además áreas prometedoras como el seguro de drones y la cobertura de riesgos cibernéticos, presentando la naturaleza cambiante del panorama de riesgos de la aviación.