Tamaño del mercado del mercado de seguros de aviación, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (seguro de responsabilidad civil pública, seguros de todos los riesgos), por aplicación (aviación comercial, aviación general, operador del aeropuerto) y pronóstico regional hasta 2033

•   
•   
  

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

    

Descripción general del mercado de seguros de aviación

Se prevé que el mercado de seguros de aviación, con un valor aproximado de USD 45 mil millones en 2024, aumente a USD 46.8 mil millones en 2025 y supere los USD 65 mil millones para 2033, expandiéndose a una tasa compuesta anual de aproximadamente el 4% durante el período 2025-2033.

El mercado de seguros de aviación tiene un papel muy importante y principal en el salvación del mercado de aviación mundial de varias pérdidas económicas causadas por los accidentes, acontecimientos naturales, errores técnicos, terrorismo y exposiciones de terceros. Se asegura de que las prácticas de aviones, productores, aeropuertos y proveedores de servicios contra peligros de tierra y en el aire. A medida que aumentan las prácticas de aviación y las empresas comerciales en el aumento de los viajes aéreos, la modernización de la flota y el aumento del transporte de carga, también se necesita para la cobertura de seguro personalizada. El seguro de la póliza de aviación presenta varios tipos de pólizas que incluyen responsabilidad civil de pasajeros, póliza de seguro de casco, seguro de casco de riesgo de tierra (estático y móvil) y responsabilidad por terceros. Los transportistas aéreos, los propietarios de aviones privados, los proveedores de helicópteros e incluso los profesionales de servicios de drones dependen de tales políticas para cumplir con las políticas regulatorias y controlar los riesgos financieros. Las tensiones geopolíticas aumentadas, los acontecimientos relacionados con el clima y los ataques cibernéticos también han aumentado la demanda de mejores y más cubiertas de seguros bien diseñadas.

Post Covid-19 regresó en el transporte aéreo y las mejores prácticas de arrendamiento de aviones también han mejorado el desarrollo del mercado. América del Norte y Europa todavía están dominando los mercados debido al enfoque de dominar las aerolíneas y las aseguradoras, mientras que Asia-Pacífico está aumentando muy rápidamente a fondo de la expansión de las regiones de aviación comercial. En general, el sector de seguros de aviación está cambiando para rastrear las prácticas complicadas y dinámicas del riesgo de aviación global.

Hallazgos clave del mercado de seguros de aviación

• Tamaño y crecimiento del mercado: El tamaño del mercado de seguros de aviación global se valoró en aproximadamente USD 4.6152 mil millones en 2024 y se pronostica que alcanzará USD 7.79728 mil millones en 2033, creciendo a una tasa compuesta de aproximadamente 6%.
• Driver del mercado clave:La industria de la aviación global está viendo un avivamiento, con viajes aéreos en todo el mundo que alcanza el 97% de los niveles pre-pandemias a principios de 2024, lo que impulsa una mayor demanda de seguros de aviación.
• Mayor restricción del mercado: La inflación y el aumento de los gastos de reparación de aeronaves están restringiendo los márgenes de la aseguradora, con reclamos de deserción que ahora representan hasta el 66% de las primas de aviación global total anualmente.
• Tendencias emergentes: Las aseguradoras están adoptando tecnologías de IA y digital, incluida la plataforma "Aviation IQ" de HDI Global SE, para racionalizar la emisión de políticas y mejorar la gestión de riesgos en la aviación general.
• Liderazgo regional: Es probable que Asia-Pacífico experimente un rápido crecimiento en el seguro de aviación, gracias al crecimiento económico y al crecimiento de las necesidades de viajes aéreos en naciones como China e India.
• Segmentación de mercado: Por tipo de aeronave: seguro de aviones comerciales, privados y gubernamentales.
• Desarrollo reciente: En diciembre de 2024, Redline Unwresswriting celebró un acuerdo con Allianz Commercial para introducir una solución general de seguro de aviación específicamente para las regiones latinoamericanas y del Caribe.

Impacto Covid-19

El mercado de seguros de aviación tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El mercado de seguros de aviación se vio gravemente afectado por la pandemia Covid-19, esencialmente debido a la caída récord en los viajes aéreos mundiales y la actividad de aviación comercial. Con las flotas de estacionamiento de las aerolíneas y el cierre de los negocios, la demanda de numerosos tipos de pólizas de seguro de aviación, especialmente la responsabilidad de los pasajeros y la cobertura basada en vuelos, se desplomó. Las colecciones de alta gama cayeron a medida que los aviones se mantuvieron fundamentados, y los titulares de pólizas solicitaron suspensiones o modificaciones de la política para dar cuenta de la disminución de la exposición al riesgo.

Además, la presión monetaria realizada en las aerolíneas y las instituciones orientadas a la aviación causó importantes medidas de ahorro de costos, como reducir los gastos de seguro o volver a negociar las medidas de política. El sector de seguros también enfrentó dificultades para reevaluar los modelos de alto riesgo, ya que los hechos actuariales tradicionales perdieron el significado dada la naturaleza especial del mal funcionamiento resultante de la pandemia global. Además, los reclamos de seguro por aviones en tierra, problemas de mantenimiento y cierres de aeropuertos se agregaron a la carga de las aseguradoras. Aunque menos vuelos significaron disminuciones de reclamos de seguros resultantes de accidentes aéreos, aparecieron nuevas exposiciones como daños por almacenamiento, vandalismo e inactividad extendida de los aviones. Las aseguradoras también recibieron desafíos legales relacionados con la cobertura de la interrupción comercial debido a las pandemias.

Últimas tendencias

Aumento de la cobertura de ciberseguridad y responsabilidad cibernética para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las altas tendencias en ascenso en el sector de seguros de aviación es el surgimiento de las políticas de ciberseguridad y responsabilidad cibernética. A medida que el mercado de la aviación se vuelve mejor integrado digitalmente, la conexión con los sistemas de aeronaves, las prácticas del aeropuerto y las plataformas operativas) se ha vuelto más propenso a los ataques cibernéticos, por ejemplo, piratería, ransomware y robos de datos. Las aseguradoras están observando esta amenaza en particular al ofrecer prácticas personalizadas de seguro cibernético hechos específicamente para la aviación, como la mitigación de la interrupción del negocio, la restauración de datos y el daño de reputación. Además de la cobertura cibernética, existe una creciente aceptación de análisis genuinos y suscripción paramétrica. Las aseguradoras están muy bien utilizando el aprendizaje automático y los big data para una mejor evaluación de riesgos y personalizar las primas con una mejor precisión para ciertos acontecimientos de vuelo o clima. Los modelos paramétricos de pólizas de seguro, por ejemplo, los pagos automáticos realizados por retrasos de vuelo o riesgos naturales, ahora se están volviendo más demandados, respaldados por los flujos de datos actualizados y la conectividad digital.

Además, el aumento en la utilización de drones y la movilidad del aire urbano (UAM) ha facilitado a las aseguradoras a hacer nuevas prácticas de aeronaves no tripuladas que notan los errores distintivos que se realizan por tales nuevas plataformas.

•   
•   
  

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

    

Segmentación del mercado de seguros de aviación

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en un seguro de responsabilidad civil, el seguro de los riesgos Hull

• Seguro de responsabilidad civil: el seguro de responsabilidad civil de terceros también se conoce como seguro de responsabilidad civil. Cubre lesiones corporales de terceros o pasivos por daños a la propiedad resultantes de las operaciones de aeronaves. Es requerido por todos los operadores de aviones, aerolíneas comerciales y propietarios de aviones privados. El seguro no cubre los pasajeros ni el avión en sí, sino cualquier entidad de terceros que estén expuestas a accidentes causados por la aviación, incluidas colisiones, aterrizajes de accidentes fuera de los aeropuertos o daños por infraestructura y edificios.

• Hull Todos los riesgos del seguro: el seguro de casco protege contra la pérdida física o el daño a la aeronave en el suelo o en el vuelo. Dicho seguro generalmente es todo riesgo y proporciona cobertura para accidentes terrestres, accidentes en vuelo, calamidades naturales y sabotaje. Es necesario para los propietarios de aviones y las compañías de arrendamiento para mantener el valor de los activos de las aeronaves contra eventos imprevistos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en el operador de aviación comercial, aviación general, operador del aeropuerto

• Aviación comercial: esta categoría en particular consiste en las aerolíneas que ofrecen vuelos de pasajeros y carga. Los engranajes y necesidades de seguro son extensos y vienen con varios riesgos, por ejemplo, la responsabilidad del pasajero, el enorme daño, la pérdida de equipaje y el retraso más esperado. Las empresas de aviación comercial dependen en gran medida de un equilibrio de políticas de casco y responsabilidad para ahorrar y proteger de reclamos muy caros causados por los accidentes, la compensación del cliente y el daño a la propiedad de terceros.

• Aviación general: la aviación general es conocida por todos los vuelos que no se realizan para las prácticas comerciales, que abarcan aviones privados, servicios de chárter, aviones a aviones corporativos y aviones agrícolas. El seguro en este sector en particular suele ser más personalizado y se basa mucho en el volumen de vuelo, el dominio del piloto y el tipo de aviones. En su mayoría, estos cubiertos son seguros de casco, responsabilidad de terceros y responsabilidad del pasajero. Con la toma de decisiones en viajes aéreos privados después de Covid, la demanda en esta área aumentó.

• Operadores del aeropuerto: los aeropuertos están sujetos a riesgos específicos del tráfico elevado de pasajeros, el tráfico de carga y las operaciones de manejo del suelo. El seguro de aviación para los operadores del aeropuerto brinda cobertura por responsabilidad de locales, responsabilidad del ahorro y la compensación de los trabajadores. Las aseguradoras proporcionan políticas que cubren todos los aspectos desde daños al equipo hasta lesiones de los pasajeros en la propiedad del aeropuerto.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores de conducción

Aumento del tráfico aéreo y el crecimiento de la flota para impulsar el mercado

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado de seguros de aviación. A medida que se recoge viajes aéreos globales posteriores a la pandemia, los transportistas están agregando vuelos y tamaños de flota para responder la creciente demanda de pasajeros y carga. Con más aviones en servicio, existe una mayor demanda de cobertura de seguro All-Risk para compensar los riesgos de accidentes, reclamos de terceros e interrupciones de vuelo. Tal aumento en el tráfico aéreo en las regiones del Pacífico Asiático y del Medio Oriente está alimentando la necesidad de productos de seguros de aviación generales y especializados.

Requisitos estrictos de cumplimiento regulatorio para expandir el mercado

Las autoridades de aviación y las organizaciones globales insisten en una estricta cobertura de seguros celebrada por los operadores para salvaguardar los pasajeros, la carga y los terceros. La adhesión a las reglas es obligatoria para los operadores comerciales y privados. Con reglas cada vez más complejas, las aseguradoras ahora presentan políticas personalizadas que se adaptan a la legislación de aviación internacional y los requisitos de seguro de aviación nacional, impulsando la expansión del mercado.

Factor de restricción

Altos costos de primas y personalización limitada para impedir el crecimiento del mercado

Uno de los mayores obstáculos en el espacio de seguro de aviación es el costo premium, que es alto, particularmente para la aviación general y los operadores más pequeños. Las aseguradoras generalmente adoptan modelos conservadores de riesgo porque los accidentes que involucran la aviación tienden a ser muy graves. Además, las limitaciones de diseño de políticas y la falta de protección personalizada para operadores emergentes, como los servicios de drones, continúan limitando el acceso al mercado para los participantes de nicho.

La movilidad del aire urbano (UAM) y la aparición de tecnología de drones para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El rápido crecimiento de drones, taxis aéreos y sistemas aéreos no tripulados es una gran oportunidad sin explotar para la industria de seguros de aviación. A medida que estas tecnologías se están convirtiendo en parte de la logística, el monitoreo y el transporte de pasajeros, se deben crear nuevos productos para asegurar amenazas operativas y cibernéticas específicas. Las aseguradoras que crean ofertas especializadas para este segmento emergente pueden lograr un beneficio de los primeros.

Abordar las amenazas de ciberseguridad en la aviación podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Con la digitalización de los sistemas de aviación (sistemas de vuelo digitales, sistemas de reserva basados en la web y sistemas de aeropuertos inteligentes) están en aumento. La preocupación es evaluar y generar adecuadamente los riesgos emergentes. Las aseguradoras deben gastar en habilidades e infraestructura digital para proporcionar una cobertura significativa de responsabilidad cibernética en un escenario en el que las amenazas cambian a diario.

•   
•   
  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

    

Insights regional del mercado de seguros de aviación

• América del norte

La región de América del Norte tiene un creciente mercado de seguros de aviación de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una cuota de mercado dominante en el mercado internacional de seguros de aviación debido a sus bases de aviación comerciales y generales masivas. Es el hogar de muchas de las aerolíneas más grandes del mundo, portadores de carga, flotas de jet privadas y arrendadores de aviones. Además, existe una infraestructura aeroportuaria altamente desarrollada en el país y una gran cantidad de vuelos diarios. Todos estos contribuyen a aumentar sustancialmente la convocatoria de seguros de aviación completos, como casco, responsabilidad y seguro de pasajeros. Haber establecido grandes compañías de seguros y agencias reguladoras como la Administración Federal de Aviación (FAA) respalda un fuerte cumplimiento y creatividad en la creación de políticas.

• Reino Unido

El Reino Unido es un jugador clave en el panorama de los seguros de aviación, con Londres sirviendo como un importante centro para la suscripción de seguros aeroespaciales globales. Lloyd's de Londres y otros mercados especializados ofrecen soluciones de seguros de aviación altamente personalizadas a los clientes globales. La infraestructura de aviación madura del país, el creciente enfoque en la sostenibilidad en la aviación y las fuertes conexiones internacionales contribuyen a su dominio. Además, el Reino Unido es un lugar central para el reaseguro y tiene herramientas sofisticadas para evaluar el riesgo, por lo que es una posición clave para las aseguradoras de aviación.

• Porcelana

El mercado de aviación de rápido crecimiento de China lo posiciona como una de las áreas de crecimiento más rápido en el mercado de seguros de aviación. Con su floreciente mercado de viajes nacionales, las expansiones de las aerolíneas respaldadas por el estado y el aumento del tráfico de carga, China fue testigo de un fuerte aumento en las flotas de aviones e inversiones en infraestructura. Estos avances impulsan una creciente demanda de productos de seguros de aviación que protegen un amplio espectro de riesgos operativos. Además, la inversión de la nación en tecnología de drones y soluciones de movilidad aérea urbana está generando demanda de nuevas formas de protección de seguros especializada.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de seguros de aviación tiene una red de actores industriales que consta de suscriptores especializados, reaseguradores, consultores de riesgos de aviación y corredores de seguros globales, que lo respaldan. Estas aseguradoras abordan las variadas necesidades de las aerolíneas, los propietarios de aviones privados, operadores de aeropuertos y empresas aeroespaciales a través de planes de cobertura personalizados que se amortiguan contra los riesgos operativos, de responsabilidad y financieros. Su especialidad es evaluar las intrincadas exposiciones relacionadas con la aviación, como los accidentes al aire, los accidentes de manejo del suelo, la falla mecánica, las interrupciones relacionadas con el clima y cada vez más amenazas cibernéticas.

Los actores clave en este mercado tienen operaciones globales, que ofrecen no solo cobertura directa de seguro sino también capacidades de reaseguro para administrar carteras con altos riesgos. Los jugadores con frecuencia trabajan junto con reguladores de aviación, autoridades de seguridad y organizaciones de gestión de aeropuertos para garantizar que la cobertura del seguro sea consistente con los requisitos de cumplimiento internacional. Otras compañías se especializan en análisis de datos y modelado digital para ofrecer precios más precisos, predicción de riesgos y gestión de reclamos.

A medida que las industrias en ascenso, como las operaciones de drones y la expansión de la movilidad aérea urbana, los participantes industriales también están invirtiendo en investigación y desarrollo para crear nuevos modelos de cobertura para sistemas de aeronaves no tripuladas.

Lista de las principales compañías de seguros de aviación

• Allianz Global Corporate & Specialty (Germany)
• AIG (American International Group) (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AXA XL (a division of AXA) (Bermuda)
• Starr Insurance Companies (U.S.)
• Munich Re (Germany)
• Swiss Re (Switzerland)
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance (U.S.)
• Lloyd’s of London (United Kingdom)
• Fairfax Financial Holdings (through its subsidiaries) (Canada)

Desarrollo clave de la industria

En agosto de 2023, hubo una importante expansión industrial en el sector de seguros de aviación con la introducción de un departamento de seguros de aviación exclusivo por Skyward Specialty Insurance. Esto representaba una gran adición al negocio en el sector, concentrándose en proporcionar productos especializados de gestión de riesgos para una amplia gama de clientes de aviación, incluidos operadores comerciales, propietarios de aeronaves privados y proveedores de servicios de mantenimiento. La nueva división de negocios fue diseñada para ofrecer soluciones de cobertura integradas como casco de aviones y seguro de responsabilidad civil, cobertura de manejo del suelo y responsabilidad del hangar-guardianes, utilizando análisis de vanguardia y conocimiento de aviación.

Cobertura de informes

El informe de participación y participación de mercado de Aviation Insures proporciona una cobertura exhaustiva del sector de seguros global estructurado específicamente para la industria de la aviación. Presenta un análisis exhaustivo de las tendencias del mercado, el tamaño, la oportunidad de crecimiento y los principales impulsores que influyen en la demanda de diferentes productos de seguros dentro del sector. El informe clasifica el mercado por tipo de seguro (seguro de casco, cobertura de responsabilidad civil y responsabilidad del pasajero) y por áreas de solicitud como aviación comercial, aviación general, carga y operaciones en el aeropuerto. Explica cómo los desarrollos tecnológicos, los esquemas regulatorios y el aumento de la seguridad se refieren a las formularios de políticas y las tasas de primas.

El informe explora además ideas regionales analizando el desempeño del mercado regionalmente en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. Habla sobre cómo las leyes locales, el crecimiento de la flota y la evolución de la aviación regional influyen en la adopción del seguro. La investigación evalúa además áreas prometedoras como seguro de drones y cobertura de riesgo cibernético, presentando la naturaleza cambiante del panorama de riesgos de aviación.