Tamaño del mercado de reaseguro de aviación, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (reaseguro proporcional y reaseguro no proporcional), por aplicación (individual y grupo), y conocimientos regionales y pronóstico para 2033

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Descripción general del mercado de reaseguro de aviación

El tamaño del mercado de reaseguro de aviación global fue de USD 1.76 mil millones en 2022 y se proyecta que tocará USD 2.74 mil millones para 2028, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.6% durante el período de pronóstico. 

Por lo tanto, los productos de reaseguro de aviación tienen la cobertura potencial para todos los aspectos de los riesgos bajo el paraguas diverso de la aviación. Estos incluyen un seguro de casco que asegura el daño o la pérdida de la aeronave en sí; seguro de responsabilidad civil, que protege contra las reclamaciones de terceros que surgen de accidentes o incidentes; e incluso la cobertura del riesgo de guerra y terrorismo. Para abordar los requisitos especiales, se realizan productos, incluidos los que cubren demoras, cancelaciones o pérdidas de carga. Por lo tanto, el reaseguro siempre será útil para las aerolíneas y las empresas afiliadas de aviación para reducir significativamente los riesgos financieros.

Sin embargo, por difícil que parezca, el mercado de reaseguro de la aviación explota como resultado del aumento de la frecuencia y la gravedad de los accidentes de aviación y el valor creciente de las aeronaves. La afluencia de viajes aéreos en el mundo, incluidos los mercados recién emergentes, será uno de los factores críticos que impulsan el crecimiento, que se verá junto con la necesidad de que las aerolíneas y las compañías de arrendamiento proporcionen políticas integrales que cubran sus riesgos. Más allá de estos, el modelado mejorado y la capacidad analítica de datos conducirán a una mejor eficiencia de suscripción y precisión, empujando el mercado hacia un crecimiento aún mayor. Este también es un espacio proyectado para ver una considerable consolidación con jugadores más pequeños que buscan asociarse o fusionarse con empresas más grandes para la ventaja competitiva que desean.

Crisis global que impacta el mercado de reaseguro de la aviación

El crecimiento del mercado se interrumpió con las prohibiciones de viaje y el tráfico aéreo reducido

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Con millones de aviones estacionados, aseguradoras y reaseguradores tuvieron que considerar los riesgos específicos del suelo, como granizo, daños al viento, incursiones de vida silvestre y fallas en el mantenimiento. Los anteriores 'peligros en vuelo' ahora han sido reemplazados por riesgos de tierra. Aunque las coberturas de BI relacionadas con la pandemia no fueron muy comunes, el cese de viajes aéreos creó reclamos y disputas significativas, lo que llevó a los reaseguradores a endurecer o eliminar explícitamente la BI pandémica de nuevos tratados. Por lo tanto, el mercado de reinsurios de la aviación ha experimentado un "mercado duro", es decir, las tasas aumentaron fuertemente, los niveles de retención aumentaron y reducen los límites de cobertura. Algunos reaseguradores se retiraron o se salieron por completo del segmento de aviación, citando retornos inadecuados y miedo a la pandemia.

Últimas tendencias

La creciente digitalización escabulléndose a las amenazas cibernéticas y la combinación garantiza un crecimiento definitivo del mercado

El aumento de la digitalización en los sistemas de aerolíneas y aeropuertos implica superficies de ataque más amplias. Las coberturas cibernéticas específicas se enfatizan en gran medida en eventos como el incidente cibernético del aeropuerto 2024 y el fiasco de Notam. Los reaseguradores están trabajando en colaboración con reguladores y socios técnicos para desarrollar políticas sólidas para todo tipo de escenarios, incluida la suplantación de GPS, ransomware y interrupciones del sistema. El cambio hacia la inteligencia artificial, el análisis de datos, la cadena de bloques, los contratos inteligentes y el aprendizaje de refuerzo de múltiples agentes optimizarán las licitaciones del tratado y los precios dinámicos, con ganancias potenciales significativas. Las inversiones de la industria de IA han generado mejoras de precisión de suscripción de ~ 35% y un fraude reducido en ~ 18%, con inversiones masivas en I + D dirigidos a los riesgos satelitales, cibernéticos, UAV y relacionados con SAF.

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Segmentación del mercado de reaseguro de aviación

Por tipo

Sobre la base diferencial del tipo, el mercado se secciona en reaseguro proporcional y reaseguro no proporcional.

• Reaseguro proporcional: los maestros de reaseguro de aviación son puertas para conectar hasta 8 o 16 dispositivos de reaseguro de aviación, como sensores, válvulas y módulos de doble entrada o rendimiento. También llamado reaseguro pro rata, este tipo involucra a la reaseguradora compartir con la aseguradora principal un porcentaje fijo de las primas y pérdidas. Esto es útil para las aseguradoras que experimentan una alta exposición (por ejemplo, grandes flotas o rutas internacionales) y es bueno para las nuevas aerolíneas o la capacidad de construcción de las aseguradoras.

• Reaseguro no propordio: también llamado reaseguro en exceso de pérdida (XOL), este tipo entra en juego solo cuando las pérdidas exceden un cierto umbral. Esto es aplicable para carteras de aviación expuestas a pérdidas catastróficas muy raras (por ejemplo, la pérdida de varios aviones debido a desastres naturales o un ataque terrorista). Esto cubre el daño en caso de eventos duros o catastróficos y permite a las aseguradoras principales mantener más de ellos en las pequeñas pérdidas rentables.

Por aplicación

Sobre la base diferencial de la bifurcación de la aplicación, el mercado está fragmentado en individuo y grupos.

• Individual: el reaseguro del tipo personal es indirecto porque los reaseguradores respaldarán a las aseguradoras que escriben riesgos de aviación personal. Aunque las aplicaciones individuales no son más que una pequeña fracción del mercado de piscinas, aún se suma a los grupos de riesgos de aviación general, especialmente en América del Norte y Europa.

• Grupos: Esta es el área principal de operación para el reaseguro de la aviación, con alto riesgo y capital involucrados, generalmente estructurados bajo reaseguros no proporcios debido a la posibilidad de grandes eventos catastróficos y a menudo caracterizados por riesgos de cola larga, como litigios para accidentes de aviación, ocurren muchos años después de su ocurrencia.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

El crecimiento del mercado está aumentando operacionalmente con las prohibiciones de viaje elevadas y el aumento del tráfico aéreo

El aumento de los volúmenes de pasajeros y carga aumenta las exposiciones para las aseguradoras primarias a raíz de Covid Recovery. Con el mayor número de operativos de aeronaves, la mayor agregación de riesgos presenta la necesidad de cobertura de reaseguro para las aseguradoras de las aerolíneas. El aumento de los viajes aéreos a nivel mundial, junto con el aumento de la flota de la aeronave, y la mayor demanda de servicios de carga aérea proporciona toda evidencia combinada del aumento potencial en la exposición al riesgo que alimenta la demanda de reaseguro. La IATA informa que para 2025, el tráfico aéreo global habrá superado los niveles pre-pandémicos, por lo tanto, una mayor actividad de suscripción.

Crecimiento del mercado para escalar alturas con guerras crecientes, amenazas cibernéticas y preocupaciones ambientales

Las tensiones geopolíticas (por ejemplo, Ucrania-Rusia, Medio Oriente) han causado un aumento en la demanda de reaseguro del riesgo de guerra. La suplantación de GPRS, el ransomware en sistemas estructurados en aviación y muchos otros problemas crean nuevas complicaciones y nuevos niveles de necesidades de cobertura de suscripción. El ambientalismo y la sostenibilidad están impulsando a los suscriptores a desarrollar programas de seguros y reaseguros que buscan el cumplimiento de ESG. Además, debido a los perfiles de riesgo emergentes y en evolución dentro de los cuales los riesgos como los ataques cibernéticos y las interrupciones debido al ajuste del cambio climático, los enfoques innovadores para la gestión de riesgos deben evolucionar. La respuesta de la industria ha sido desarrollar modelos de riesgo mucho más sofisticados, así como adaptar productos de seguros para satisfacer las necesidades de compañías de aviación específicas.

Factor de restricción

El crecimiento del mercado puede verse limitado por las pérdidas catastróficas, la guerra, los riesgos políticos y cibernéticos

Los accidentes de aviación son en su mayoría de baja frecuencia y eventos de alta severidad, pérdida total de aeronaves, con muertes de pasajeros. Los acontecimientos individuales, por ejemplo, MH17, Etiopía 737 Max, pueden desencadenar el valor de reaseguro de cientos de millones. Tal volatilidad amortigua el ardor de los reaseguradores que buscan un retorno sin problemas durante un largo período. Cobertura de guerra, terrorismo, secuestro y disturbios políticos en regiones dictadas por la volatilidad y los agregados a la incertidumbre. Los recientes conflictos destacados por las guerras Ucrania y Rusia de Gaza-Israel han resultado en que los reaseguradores restringan la cobertura y las exclusiones. La creciente amenaza de las incidentes de ciberseguridad incluye la piratería de los sistemas de vuelo y la interrupción de los aeropuertos, pero los marcos de cobertura siguen siendo bastante inmaduros y difíciles de precio. Sin embargo, una limitación crítica dentro del crecimiento del mercado de reaseguro de la aviación es lidiar con pérdidas catastróficas, guerra, riesgos políticos y cibernéticos.

Eliminar las huellas de carbono y apresurarse hacia los incentivos verdes para elevar el crecimiento del mercado

Oportunidad

Se forman nuevos elementos a medida que aumentan las preocupaciones de ESG: el reaseguro ahora está poniendo en forma los incentivos verdes con disposiciones que cubren aviones con SAF y operaciones ecológicas. Las nuevas puertas se abren a los reaseguradores porque el planeta se vuelve cada vez más importante. Estos problemas se plantean en un énfasis creciente en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo hacia las tecnologías de aviación verde.

El mundo de la aviación está tomando medidas para reducir su huella de carbono, como combustible de aviación sostenible (SAF) o establecer aviones eléctricos. Los productos de cobertura especializados dirigidos a estas tecnologías en desarrollo e iniciativas ambientales posicionarían a los reaseguradores de la mejor manera posible porque aprovecha un mercado orientado a la sostenibilidad.

Altas inversiones de capital y cargas regulatorias para frenar el crecimiento del mercado

Desafío

Los riesgos de aviación implican costosos aviones, infraestructura y exposiciones a la responsabilidad, como daños de terceros y compensación de pasajeros. Para tales políticas de alto valor, los reaseguradores requieren/asignan reservas de capital sustanciales, lo que crea restricciones de capacidad en el mercado.

Las leyes internacionales complejas relacionadas con la aviación, el seguro y el antiterrorismo, con una variedad de leyes variables en todas las jurisdicciones, deben ser adheridas por los reaseguradores. Por ejemplo, las regulaciones varían entre las consideraciones de la FAA (EE. UU.), EASA (Europa) y DGCA (India) para los tratados de reaseguro transfronterizo.

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Insights regionales del mercado de reaseguro de aviación

• Europa

El mercado de reaseguros de la aviación europea es uno de los segmentos más desarrollados e influyentes globalmente, caracterizados por un marco regulatorio fuerte, un alto grado de penetración de seguros y una tradición bien establecida en la suscripción de aviación. Los reaseguradores y corredores europeos juegan un papel central en la estructuración de la cobertura de los riesgos de aviación de las aerolíneas comerciales, aeropuertos, fabricantes y proveedores de servicios. El continente europeo alberga a las principales aerolíneas globales (Lufthansa, British Airways, Air France-KLM, Ryanair) y los fabricantes de aeronaves (Airbus, Dassault Aviation), los cuales contribuyen a los altos valores de las aeronaves y los volúmenes de pasajeros, creando así una demanda de reproducción exhaustiva y reaseguro de responsabilidad. El mercado de reaseguros especializados principales del mundo dedicado a los riesgos de aviación con la mayor cantidad de capacidad.

• Asia Pacífico

El mercado de reaseguros de la aviación dentro del Asia-Pacífico ha sufrido un desarrollo constante, principalmente debido al rápido aumento del sector de la aviación, los volúmenes de pasajeros y la demanda de seguros y riesgos dentro de la región. Alrededor de estos desarrollos, algunas de las aerolíneas de más rápido crecimiento del mundo se encuentran en Asia-Pacífico (por ejemplo, Indigo, AirAsia, China Southern). Las expansiones de la flota plantean exposición adicional y, por lo tanto, una mayor demanda de reaseguro. Las inversiones en infraestructura regional (nuevos aeropuertos en India, China y el sudeste asiático) respaldan ampliamente la actividad de la aviación. Una gran cantidad de aseguradoras asiáticas tienden a ser de menor tamaño o al menos parcialmente respaldadas por el gobierno y en realidad dependen del reaseguro para su manejo de la gran exposición a la aviación.

• América del norte

El mercado de reaseguros de la aviación en América del Norte es el mundo más madurado e impactante. La industria de la aviación desarrollada, la supervisión regulatoria avanzada y la fuerte infraestructura de reaseguro de la región cumplen su papel en el centro principal de la suscripción y el reaseguro de la aviación nacional como global. Algunos de los mayores reaseguradores y corredores del mundo están en América del Norte, lo que influye en los términos del tratado en todo el mundo. Estados Unidos es una jurisdicción litigiosa que resulta en pagos de reclamos de alta responsabilidad y grandes veredictos de jurado. La IA, Big Data y el análisis geoespacial están utilizando los reaseguradores norteamericanos para mejorar la suscripción y el pronóstico de la aviación.

Actores clave de la industria

Los principales actores del mercado adoptan las técnicas de adquisición para seguir siendo competitivos

Los actores del mercado están encerrados en una intensa competencia utilizando procedimientos como el desarrollo de artículos, la actualización de calidad, la estimación competitiva y la marca exitosa. Con los compradores que favorecen progresivamente los artículos económicos, estos jugadores enfatizan el uso de materiales comunes y ecológicos como algodón y bambú. Se centran particularmente en impulsar artículos modernos personalizados para aplicaciones inconfundibles, que tienden a las diferentes solicitudes dentro del mercado. Además, existe una acentuación sólida para mejorar la delicadeza y, en general, la calidad del artículo.

Algunos jugadores del mercado se esfuerzan por transmitir un encuentro suntuoso a través de planes y calidad predominantes. Las técnicas competitivas incorporan guerras de costos, avances y colaboraciones con minoristas, todas las cuales juegan partes significativas en su mercado. La cercanía en línea y las encuestas de clientes tienen un impacto en expansión sobre las elecciones de los clientes. La competencia del mercado es multifacética, incluida la separación de artículos y la situación clave del mercado. 

Lista de empresas perfiladas

• Aerienne (Francia)
• AIG (EE. UU.)
• Ace (Suiza)
• Allianz (Alemania)
• Amlin (Reino Unido)
• Eje (Bermudas)
• Aviabel (Bélgica)
• Berkshire Hathaway (EE. UU.)
• GE Frankona (Alemania)
• Aeroespacio global (Reino Unido)
• Los sindicatos de Lloyd (Reino Unido)
• Wellington (Reino Unido)
• USAIG (EE. UU.).

Desarrollos clave de la industria

• October 2020: The company named Allianz based in Germany was named in the world's top insurance brand by the Interbrand's Best Global Brands Ranking.

Cobertura de informes

El mercado se caracteriza por una seria competencia, con varios jugadores compitiendo por Showcase Share. La escena competitiva incorpora una combinación de empresas construidas y al aumento de nuevas empresas, cada una anunciando una serie de instrumentos con aspectos destacados y capacidades cambiantes. El escaparate está impulsado por el desarrollo, y las empresas mejoran incesantemente sus artículos para suministrar una mejor participación del cliente, una aprobación más precisa e integración con otros aparatos de avance. La competencia competitiva es asistida aumenta por la presencia de aparatos libres y pagados, que atienden fragmentos distintivos de clientes.