Tamaño del mercado de software de préstamos bancarios, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (basado en la nube, implementación local), por aplicación (banco comercial, banco de inversión y otros), información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE DE PRÉSTAMOS BANCARIOS

Se prevé que el mercado mundial de software de préstamos bancarios alcance los 4.470 millones de dólares en 2026 y se prevé que crezca hasta casi 9.320 millones de dólares en 2035, logrando una tasa compuesta anual del 8,5% entre 2026 y 2035.

Los bancos son pioneros en iniciativas de automatización y transformación digital para aumentar la eficiencia y reducir costos. También están tratando de crear una ventaja competitiva gracias a una mejor interacción con el cliente en comparación con sus competidores. Los préstamos bancarios, que se convertirán en el principal auxiliar para precipitar y estimular la transición hacia las tendencias verdes, tendrán una mayor demanda durante esta tendencia.

Los bancos y establecimientos financieros similares abordan esto mediante el uso de software de préstamos bancarios, es decir, aplicaciones precisas y útiles diseñadas para brindar cobertura multifunción para la gestión de procesos de préstamos como originación, suscripción, administración y seguimiento. Este software es el principal para facilitar las operaciones crediticias y se realiza facilitando las tareas, mejorando la eficiencia a través de la automatización y mejorando la experiencia del prestatario con un riesgo reducido.

La denominación de soluciones de software bancario como Fusion Loan IQ de Finastra, LoanComplete de Fiserv y BOS de nCino son ejemplos de las soluciones de software de préstamos bancarios más utilizadas. Mediante el uso de dichas plataformas todas las sucursales bancarias, independientemente de su tamaño, llevan a cabo sus operaciones crediticias y mejoran la experiencia de los prestamistas.

IMPACTO DEL COVID-19

Interrupciones a corto plazo y tendencias a largo plazo en respuesta a la pandemia

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La crisis relacionada con el COVID-19 ha causado un daño considerable al nivel de software de préstamos en el banco y, a su vez, ha aumentado la digitalización, lo que ha puesto a los bancos en modo de operación remota. Este cambio ahora enfatiza la necesidad de opciones móviles y de nube, que son el núcleo de estas plataformas. Además, se ha puesto más énfasis en la gestión de riesgos y las herramientas que las empresas con software han estado mejorando les han permitido evaluar y reducir los riesgos crediticios dentro de la inestabilidad económica. A través de esquemas subsidiados por el gobierno, muchas instituciones se actualizan constantemente para el servicio de préstamos, donde se ha aprendido rápidamente a enfrentar algunos desafíos de préstamos a través del servicio de préstamos, como la indulgencia y los planes alternativos de pago de préstamos. Las pandemias han tenido un gran impacto en la creciente adopción de tecnologías que incluyen análisis y automatización, para agilizar los procesos administrativos y mejorar la experiencia de los clientes, al tiempo que aumenta la competitividad entre los actores y se construyen asociaciones estratégicas.

En general, aunque la pandemia de COVID-19 ha planteado dificultades para el flujo del mercado de software de préstamos bancarios, ha brindado oportunidades para la innovación y el desarrollo, ya que las empresas financieras tienen que implementar un nuevo sistema para adaptarse al nuevo entorno y dependen aún más de soluciones tecnológicamente avanzadas para abordar las necesidades cambiantes de sus clientes.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de IA y ML para mejorar el rendimiento

La moda más reciente entre los desarrolladores de software de préstamos bancarios es el uso de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático para hacer que el sistema de toma de decisiones sea inteligente y reducir la necesidad de personas que realicen tareas repetitivas. Las instituciones financieras aplican la utilización de algoritmos en IA y ML para realizar un amplio análisis de datos, incluido el del prestatario, el historial crediticio y las tendencias del mercado, para permitir que la precisión de la evaluación de riesgos sea más confiable y las decisiones de préstamo se tomen una optimización inteligente. Gracias a estas tecnologías, los bancos ahora pueden identificar patrones, detectar valores atípicos desconcertantes, predecir de manera más efectiva el comportamiento de los prestatarios, estar más informados sobre las decisiones crediticias, reducir los costos operativos y mejorar la experiencia del cliente. Además, se introducen chatbots inteligentes y asistentes virtuales para automatizar las interacciones con los clientes y permitir soporte en tiempo real, mientras que al mismo tiempo se mejoran las operaciones diarias. Esto se logra mediante la aplicación de IA en los flujos de trabajo de procesamiento y servicio de préstamos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE DE PRÉSTAMOS BANCARIOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en implementación local basada en la nube.

• Basado en la nube: el software de préstamos del Banco en soluciones en la nube conecta oficinas remotas, se adapta a las demandas fluctuantes y brinda accesibilidad universal a cualquier persona con Internet. Las soluciones basadas en la nube son en su mayoría económicas sin inversiones iniciales, son más fáciles de mantener y ofrecen una recepción frecuente de actualizaciones.

• Implementación local: software de préstamos bancarios instalado y ejecutado en computadoras presentes en el lugar del banco. Las soluciones locales renuncian al control de los datos y la seguridad, pero es probable que se requiera más capital en cuanto a la inversión inicial y la gestión futura.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en bancos comerciales, bancos de inversión y otros.

• Banco comercial: software de préstamos bancarios diseñado a medida para satisfacer los abrumadores requisitos bancarios, como banca minorista, banca corporativa, préstamos para PYME y similares. Estos suelen incluir una variedad de servicios de préstamo, desde financiación de crédito al consumo hasta productos de préstamo de bienes raíces comerciales.

• Banco de inversión: el software bancario creado para bancos de inversión y empresas financieras que participan en los mercados de capitales a través de productos como préstamos sindicados, mercados de capitales de deuda y estructuración financiera. Lo que en muchos casos significará funciones para la estructuración de acuerdos, la gestión de sindicación y la negociación de préstamos.

• Otros: esta opción podría incluir instituciones no bancarias y cooperativas de crédito, plataformas de préstamos en línea entre pares y otras organizaciones que participan en procesos de préstamos. Las plataformas de software para estas organizaciones podrían tener una amplia gama de características y funciones siempre que un préstamo bancario se adapte al modelo de negocio individual y a las estrategias de préstamo.

FACTORES IMPULSORES

Las iniciativas de transformación digital dieron como resultado una mayor demanda

La disrupción digital, que ahora se está convirtiendo en una realidad para los bancos, los está haciendo centrarse cada vez más en sus iniciativas de transformación digital para escalar su eficiencia operativa, cambiar la experiencia del cliente y luchar por la primera posición en el competitivo mundo de la prestación de servicios financieros. En la lucha por la digitalización, se presta interés en la introducción del software de préstamos más avanzado que ayude a simplificar los procesos, automatizar las operaciones diarias y brindar la posibilidad de accesibilidad remota a todos los trabajadores y clientes. La necesidad de mejorar las plataformas para los préstamos bancarios se sustenta en el deseo de dotar a las entidades financieras de una infraestructura moderna para respaldar los canales electrónicos de préstamos, como las aplicaciones en línea y la banca móvil.

Crecimiento del mercado debido a los requisitos de cumplimiento normativo.

El problema del cumplimiento normativo para los bancos no ha desaparecido; el entorno regulatorio está evolucionando y los bancos operan bajo varias reglas nuevas que cubren prácticas crediticias, gestión de riesgos, privacidad de datos y ciberseguridad. El software financiero de tipo bancario puede brindar a los bancos funciones de cumplimiento sólidas y automatizadas, lo que facilita que un banco cumpla con los estándares regulatorios a través de la generación de informes, seguimientos de auditoría y actualizaciones de cumplimiento integradas. Es el llamado a actuar para seguir siendo la norma legal lo que impulsa a los proveedores de software y reguladores a crear el software que cubra este requisito. Esto llevó al crecimiento del mercado de software de préstamos bancarios.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos plantean desafíos para la adopción

Los nuevos bancos exclusivamente digitales están asumiendo un alcance cada vez mayor de operaciones de préstamo y gestión de datos confidenciales de clientes a través de la tecnología y esto ha planteado preocupaciones de seguridad y privacidad para estos bancos. Por ejemplo, cuando se filtran datos confidenciales, los usuarios enfrentan amenazas cibernéticas o sanciones regulatorias que hacen que los clientes de los bancos desconfíen de las soluciones de software para emitir préstamos. Las entidades financieras podrían abstenerse de incorporar nuevas aplicaciones de software de préstamos en su sistema si creen que la plataforma es susceptible a riesgos de seguridad o si el software no cumple efectivamente con las reglas de privacidad de datos. Esto se puede lograr fortaleciendo el sistema de defensa, incluido el uso de criptografía, controles de acceso y auditorías de seguridad más frecuentes, liberando así a los bancos de sus preocupaciones y aumentando la demanda de software de préstamos bancarios.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE DE PRÉSTAMOS BANCARIOS

América del Norte dominará el mercado con avances continuos y estableciendo estándares industriales

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

La participación de mercado de software de préstamos bancarios en América del Norte se desempeña a un nivel tan alto principalmente por estas razones. En primer lugar, la región disfruta de un sector financiero plenamente desarrollado y maduro que cuenta con un sistema bancario bien desarrollado que abarca bancos comerciales, cooperativas de crédito, bancos de inversión e instituciones financieras no bancarias. A lo largo de la historia, estas instituciones han estado de hecho en la primera línea, que durante mucho tiempo habían seguido la pista de las últimas tecnologías implementándolas para lograr operaciones más fluidas, mayor eficiencia y mayor satisfacción del cliente. Por otro lado, este continente alberga un número destacado de innovaciones tecnológicas, y muchos de los proveedores de software y empresas de tecnología del mundo tienen su sede en Estados Unidos y Canadá. Estas empresas buscan continuamente nuevas vías tecnológicas que les ayuden a ofrecer software de préstamos bancarios innovador que esté equipado conInteligencia artificial, Machine Learning y Blockchain –algunas de las tecnologías más avanzadas del mercado actual– en beneficio de las instituciones financieras. Mercado de software de préstamos bancarios El mercado norteamericano está influenciado en gran medida por el entorno regulatorio, que es uno de los determinantes de la adopción del software. Del mismo modo, el banco central y otras organizaciones mencionadas anteriormente, como la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, aplican altos estándares a las instituciones financieras, por lo que requieren medidas adicionales de todas las partes para la gestión de riesgos, la seguridad de los datos y la protección del consumidor. 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que impulsan la innovación y establecen estándares industriales para transformar el mercado

Las entidades de crédito, que son buque insignia del mercado, son los principales impulsores de la innovación tecnológica, elaborando procesos de automatización, definiendo los estándares del sector e influyendo en la competencia. Hay varios actores en este segmento de mercado, estas empresas pueden ser proveedores de software existentes, nuevas empresas de tecnología financiera o grandes empresas de tecnología, cada una de las cuales desarrolla y ofrece de manera única diversas soluciones de software de préstamos bancarios para las distintas necesidades de las instituciones financieras. Tener habilidades cognitivas en codificación, finanzas, regulación y seguridad de datos les permite desarrollar y proporcionar plataformas de préstamos complejas y escalables con menos clics que los bancos para agilizar los procesos, mejorar las capacidades de gestión de riesgos y mejorar la eficiencia general. Además, los actores clave en esta industria también invierten inmensas inversiones en investigación y desarrollo con tecnologías novedosas como inteligencia artificial, aprendizaje automático y blockchain para mantenerse a la vanguardia de esta curva y, por lo tanto, estimular la innovación continua en este dominio de manera que el mercado de software de préstamos bancarios alcance su etapa actual.

Lista de las principales empresas de software de préstamos bancarios

• Finastra (UK)
• FIS (US)
• IHS Markit (UK)
• Sopra Banking Software (France)
• Tata Consultancy Services Limited (India)
• Intralinks (US)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Julio de 2020: El capital que da forma a la industria en el mercado de software de préstamos bancarios se presenta mediante la Oferta Pública Inicial (IPO) de nCino que tuvo lugar el 14 de julio de 2020. NCino, el software optimizado en la nube, que es el proveedor líder de soluciones de software bancario y de originación de préstamos basadas en la nube, tiene su debut público en la bolsa de valores NASDAQ bajo el símbolo "NCNO". La decisión de la compañía de ingresar al mercado público a través de este importante evento no solo reflejó su movimiento estratégico, sino que también representó un paso significativo tanto en el crecimiento de nCino como en la industria fintech. En público, nCino exhibió su notable curva de crecimiento y su amplio potencial de mercado, ampliando su ya sólida reputación como pionero en el terreno altamente disputado del software de préstamos bancarios. Aún más, acompañado por el triunfo de nCino en el ámbito de las OPI, se destaca la importante atención de los inversores a las ideas innovadoras de tecnología financiera y la todavía dedicación a mejorar la eficiencia de los servicios de préstamos globales dentro de la red de instituciones financieras en todo el mundo.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de software de préstamos bancarios desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto.