Tamaño del mercado de software Banking CRM, participación, crecimiento y análisis de mercado, por tipo (basado en la nube, en las instalaciones) por aplicación (personal, comercial) y se pronostican para 2033

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Descripción general del mercado de software Banking CRM

El mercado de software Banking CRM se situó en USD 8.46 mil millones en 2024 y se proyecta que se expandirá a USD 9.87 mil millones en 2025, llegando finalmente a USD 33.95 mil millones por 2033, impulsado por un CAGR de 16.7% de 2025 a 2033.

Este mercado se ha vuelto significativo en FinTech, centrándose en suministrar soluciones cruciales a las instituciones bancarias. Se crean para facilitar una mejor comunicación con los clientes, mejorar la entrega de servicios, ayudar a automatizar las actividades de marketing y ventas y usar datos para desarrollar mejores estrategias de clientes. Debido a que los bancos están cambiando para operar principalmente digitalmente, las herramientas CRM les ayudan a personalizar sus servicios, seguir las regulaciones y aumentar el número de clientes retenidos y nuevos. La razón detrás del creciente impulso en el mercado global de software Banking CRM es la mayor demanda de manejar los datos de los clientes en todos los canales. Debido a que más personas usan banca móvil y en línea, el requisito de CRM que ayude a crear excelentes experiencias de los clientes ha crecido enormemente. Además de eso, las herramientas basadas en IA brindan una ventaja a los bancos al permitirles recopilar análisis, obtener comentarios al instante y automatizar varios procesos. Las empresas como los bancos comerciales, las cooperativas de crédito y las empresas de inversión están utilizando la tecnología CRM para diferenciarse de sus competidores. Debido a los avances en la nube y la IA, los bancos ahora tienen más opciones y ventajas con sus sistemas CRM. Hoy, los bancos deben mantenerse al día con reglas estrictas y satisfacer a los clientes, por lo que es necesario tener herramientas CRM efectivas. Por lo tanto, se espera que el mercado para el software Banking CRM crezca fuertemente debido a nuevas ideas, poniendo a los clientes primero y la evolución de FinTech en diferentes regiones.

Impacto Covid-19

Mercado de software Banking CRM Tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Al comienzo de la pandemia de Covid-19, las organizaciones financieras experimentaron dificultades financieras y procedimientos de trabajo inseguros, que afectan la cuota de mercado del software Banking CRM. Dado que la economía global estaba bajo estrés, los bancos decidieron enfocar sus esfuerzos en servicios importantes y administrar riesgos en lugar de invertir en tecnología. Muchas organizaciones experimentaron demoras y reducciones en sus proyectos de software CRM porque las reuniones personales tuvieron que suspenderse y los recursos de TI fueron reutilizados. Las preocupaciones sobre la ciberseguridad aumentaron cuando el trabajo se volvió remoto, lo que significa que la atención se alejó de actualizar o implementar sistemas CRM. Estas instituciones financieras retrasaron la integración de CRM porque manejar los costos relacionados y la creación de acceso distante no fue fácil para ellas. Durante este período, dado que las sucursales eran más tranquilas y el personal vio menos clientes, las personas necesitaban menos herramientas de CRM poderosas. Además, las interrupciones en el apoyo y los servicios de los proveedores afectaron los horarios de entrega de CRM y causaron pausas en varios proyectos. Aun así, debido a la pandemia, la transformación digital se volvió más importante que nunca, haciendo que la adaptación de CRM sea más rápida después de que terminó. A pesar de esto, los tiempos de cambio rápido disminuyeron el impulso del mercado y afectaron la cantidad de contratos de ventas y servicios de software en CRM durante aproximadamente un año y medio.

Última tendencia

Aumento del enfoque en las terapias modificadoras de enfermedades para la enfermedad de AlzheimerImpulsar el crecimiento del mercado

La inteligencia artificial y el análisis predictivo se están convirtiendo en una tendencia importante en la configuración de la industria del software Banking CRM. La IA está siendo utilizada por instituciones financieras para simplificar la gestión del cliente, personalizar sus servicios y proporcionar estadísticas útiles para las decisiones. El análisis predictivo permite a los bancos reconocer lo que necesitan sus clientes, dividirlos en grupos de manera más eficiente y notar casos en los que se pueden recomendar productos adicionales o relacionados. Con este avance, se hace más fácil identificar acciones sospechosas de clientes relacionadas con fraude o posibles valores predeterminados. Además, los chatbots y los asistentes virtuales impulsados ​​por IA ahora son estándar en CRM, lo que ayuda a las empresas a enviar mensajes de inmediato, lo que también ahorra dinero en las operaciones. Estos avances garantizan que los clientes reciban mejores servicios y están satisfechos con las experiencias únicas que disfrutan. Las instituciones financieras están utilizando el aprendizaje automático les ayudan a mejorar las formas en que obtienen clientes potenciales, establecen valores de por vida del cliente y retienen a los clientes. Debido a que la banca digital es muy competitiva, muchas instituciones ahora están utilizando herramientas predictivas como parte de sus sistemas CRM para tener éxito. Gracias al progreso en la IA y Big Data disponible, usar Smart CRM se está volviendo más popular en la industria bancaria.

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Segmentación del mercado de software Banking CRM

Por tipo

Según los tipos, el mercado global se puede clasificar en la nube, en las instalaciones

• Basado en la nube: sistemas CRM disponibles en Internet, ya que se almacenan en servidores lejos de su ubicación. Hacen que sea más fácil crecer, puede actualizarse automáticamente y reducir los costos de ejecutar infraestructura. Los bancos pueden encontrar esta opción útil cuando necesitan trabajar de forma remota y con flexibilidad.

• En las instalaciones: mantenido y mantenido por el banco dentro de sus propios servidores y computadoras. Proporciona más control sobre la seguridad de los datos y la personalización del sistema. El ajuste para las instituciones donde cumplir con las reglas es de suma importancia.

Por aplicación

Basado en la aplicación, el mercado global se puede clasificar en personal, comercial

• Personal: hecho para banqueros individuales o grupos de hasta diez banqueros para controlar sus relaciones con los clientes. Consiste en herramientas para manejar los registros de contacto, ver cómo se gestiona la comunicación y las costuras de tiempo para organizar las actividades de uno. Esto es común cuando la banca se centra en las relaciones en lugar de solo los números.

• Comercial: Creado para bancos con un fuerte enfoque en la gestión del cliente. Permite más de un usuario, procesos complejos y trabaja con sistemas importantes dentro de una organización. Puede ser utilizado por bancos minoristas, de inversión y comerciales.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

La creciente demanda de experiencias bancarias personalizadas aumenta el mercado

Ahora, los clientes buscan servicios bancarios personalizados, rápidamente responden y funcionan bien fuera de línea y en línea. El software Banking CRM simplifica que los bancos unan todos los datos de los clientes, mantengan informados sobre sus tratos y adapten sus consejos basados ​​en el análisis. Si un banco ofrece la opción de crédito correcta, ofrece una planificación de inversiones que se adapta a los clientes y resuelve problemas antes de que surjan, los clientes están más dispuestos a seguir siendo leales. Dado que la banca móvil y en línea se ha vuelto popular, las empresas necesitan CRM para mantener un tratamiento personalizado para los clientes en cada paso. Los bancos que usan CRM para obtener una vista completa de cada cliente pueden retener a sus clientes y aumentar su valor de por vida. Debido a que las nuevas empresas de FinTech están ganando terreno, los bancos deben usar herramientas CRM para adaptar sus servicios para cada cliente.

Transformación digital acelerada en elBancarioSector expandir el mercado

La innovación digital en la banca avanza rápidamente a medida que avanzan tanto los clientes como la tecnología. El desarrollo implica el crecimiento del mercado de software Banking CRM que respalda el compromiso en línea con los clientes, automatiza los procesos comerciales y basa las decisiones de los datos. Los bancos están alineando sus sistemas CRM con e-onboarding, aplicaciones móviles accesibles y servicios multicanal para mejorar su trabajo y más rápido. En los países, tanto ricos como pobres, conocidos por el aumento del uso móvil, las marcas están pensando y planeando principalmente de manera digital. Los bancos también están comenzando a utilizar los sistemas CRM para cumplir con las nuevas regulaciones y administrar la información del cliente de manera más efectiva. A medida que las organizaciones adoptan la transformación digital, las herramientas CRM ahora son activos importantes y clave dentro de los bancos.

Factor de restricción

La seguridad de los datos y las preocupaciones de cumplimiento potencialmente impiden el crecimiento del mercado

Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y las siguientes regulaciones están impidiendo que las empresas adopten el software Banking CRM. Dado que las herramientas CRM tienen información confidencial del cliente, se convierten en un objetivo favorito para los piratas informáticos. Debido a reglas como GDPR (en Europa) y GLBA (en los EE. UU.), Los bancos deben proteger la información de sus clientes con controles estrictos. Las personas están preocupadas por cómo los sistemas de CRM en la nube acceden a sus datos de otros países. Los bancos, debido a una regulación estricta, enfrentan consecuencias y daños muy graves a su reputación si cometen algún error al cumplir con las leyes. Como resultado, elegir e implementar soluciones lleva más tiempo, muchas organizaciones se resisten a adoptar la nube y se requieren más esfuerzo y dinero para una seguridad efectiva.

Oportunidad

El crecimiento en los mercados emergentes y la banca digital primero creanOportunidad para el producto en el mercado

El mercado del software Banking CRM puede expandirse más rápido debido a las economías emergentes. Con más iniciativas centradas en incluir a todos en el sector financiero, una mayor cantidad de clientes pueden usar bancos, lo que lleva a la necesidad de soluciones automatizadas de clientes. Debido a que los países tienen un número creciente de usuarios expertos en tecnología, los bancos ahora se están centrando más en los enfoques digitales. Más clientes en India, Indonesia y Brasil están bancando sus dispositivos móviles y billeteras digitales, lo que alienta la necesidad de que los sistemas CRM gestionen y personalicen de manera eficiente las interacciones con un gran número de clientes. Además, los bancos digitales que operan solo en línea a menudo utilizan plataformas CRM sin construir su propia infraestructura. Debido a esto, muchas pequeñas y medianas empresas ahora estarán interesadas en el software CRM diseñado para su uso en los dispositivos en la nube y móviles.

Desafío

Integración con sistemas bancarios heredadosPodría ser un desafío potencial para los consumidores

Una gran dificultad para usar el software CRM en Banks es vincularlo con las antiguas tecnologías bancarias centrales. El uso de tecnologías bancarias antiguas conduce a datos aislados y hace que sus operaciones diarias sean ineficientes. La mayoría de los sistemas CRM deben personalizarse en gran medida y tomar mucho tiempo para encajar en un ecosistema tecnológico existente. Debido a su complejidad, podría disminuir el resultado necesario de las herramientas CRM y causar un retraso en su introducción. Además, dado que los sistemas heredados no siempre están equipados con API y estándares requeridos, se hace difícil garantizar una experiencia única para todos los clientes. Abordar estos problemas requiere reemplazar los sistemas antiguos, contratar al personal de TI experto y confiar en proveedores, tareas que son desafiantes para los bancos locales o pequeños.

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Insights regionales del mercado de software Banking CRM

América del norte

La fuerte presencia de América del Norte, especialmente el mercado de software Banking CRM de los Estados Unidos, se debe al alto nivel de digitalización en sus bancos y a la gran necesidad de mejorar las soluciones de gestión de clientes. Los bancos estadounidenses y canadienses confían en los sistemas CRM basados ​​en la inteligencia artificial para comprender mejor a sus clientes, aliviar sus procesos y cumplir con las reglas regulatorias. Las compañías de software y los clientes de la tecnología aumentan la tasa de innovación en Asia. Además, hacer que la banca esté disponible en muchas plataformas y el uso de un mejor análisis de datos en el servicio al cliente está ayudando a las instituciones a integrar las tecnologías CRM. Con tanta competencia en el campo bancario de EE. UU., Los bancos están eligiendo CRM para mejorar los servicios personalizados y retener a los clientes. HIPAA no solo influye en los bancos, sino que Glba y CCPA también tienen sus efectos. Debido a que la computación en la nube se está expandiendo y hay más asociaciones entre las empresas fintech, es probable que América del Norte retenga el control sobre el segmento CRM en los próximos años.

Europa

La presencia de infraestructura bancaria bien desarrollada y reglas fuertes con respecto a la protección de datos de los clientes han ayudado a Europa a convertirse en un jugador importante en el software Banking CRM. Dado que las empresas ahora deben cumplir con GDPR, CRM se ha vuelto muy importante para manejar la información del cliente. Los bancos en Europa ponen a sus clientes primero y usan la tecnología CRM para ayudar a adaptar las experiencias, mejorar la comunicación y mejorar la forma en que sirven a los clientes en varios canales. Muchos jugadores, incluidos el Reino Unido, Alemania y Francia, están adoptando rápidamente criptomonedas, ya que tienen buenos sistemas de TI y leyes sólidas. Además, el uso creciente de la banca abierta y FinTech en Europa está haciendo que sea esencial para las herramientas CRM para admitir sistemas API para compartir la información del cliente. Mientras que más personas utilizan servicios en la nube, todavía se están tomando el tiempo para considerar cualquier ley de residencia de datos. Los bancos europeos tradicionales están eligiendo CRM porque quieren competir con bancos alternativos y mantener a sus clientes regresando.

Asia

El rápido crecimiento en el mercado de software Banking CRM de Asia se debe a la rápida transformación digital y a los nuevos clientes que aparecen en la región. A medida que más personas en China, India y el sudeste asiático usan la banca digital, los bancos tradicionales están incorporando CRM para tratar con un creciente número de clientes. Como la banca móvil es común en Asia, las empresas allí dependen de CRM para hacer que sus servicios sean más personales y fáciles para los usuarios en sus teléfonos. El uso de CRM está aumentando debido a los programas financieros iniciados por el gobierno y al crecimiento de los bancos que operan solo en línea. Los bancos de Japón, Corea del Sur y Singapur están recurriendo a los sistemas de gestión de relaciones con clientes basados ​​en IA para mantenerse por delante de los competidores y servir bien a los consumidores. Varios idiomas, hábitos y leyes que se encuentran en el mercado asiático permiten el desarrollo de soluciones CRM especializadas basadas en ellas. Debido al aumento del cambio digital, Asia se convertirá en una región líder para los proveedores de CRM.

Jugadores del mercado clave

Los actores clave del mercado que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Una amplia gama de soluciones para los bancos está disponible tanto en las empresas tecnológicas conocidas como en las empresas FinTech centradas en la industria bancaria. Las empresas conocidas que utilizan la nube de servicios financieros de Salesforce incluyen bancos que confían en esta plataforma para administrar relaciones y análisis. Una razón por la cual los bancos regionales y multinacionales usan Microsoft Dynamics 365 es su profunda integración en el entorno de Microsoft que permite un CRM efectivo. Oracle Financial Services CRM presenta herramientas de gestión de datos y segmentación de clientes, lo que permite que grandes instituciones financieras se beneficien de ella. SAP proporciona a los bancos herramientas CRM que mejoran el proceso de incorporación, administran sus campañas de marketing y se aseguran de que cumplan. Los proveedores notables además de los tres mencionados anteriormente son Hubspot, Zendesk y Pegasystems, centrándose en características como la automatización, interactuar con clientes en todos los canales y ajustar las necesidades del flujo de trabajo. Además, Ncino y Temenos están estableciendo un nombre al crear plataformas CRM para el sector bancario utilizando la tecnología en la nube. Utilizan IA, análisis predictivo y aprendizaje automático para mantener la calidad de sus productos y siguen reglas cambiantes.

Lista de las principales empresas de mercado de software Banking CRM

• Oracle (U.S.)
• HubSpot (U.S.)
• Salesforce.com (U.S.)
• Claritysoft (U.S)

Desarrollo del mercado clave

Marzo de 2024:Salesforce lanzó una nueva mejora de CRM con AI llamado Einstein Copilot para servicios financieros, destinado a transformar cómo los bancos administran las relaciones con los clientes con ideas predictivas en tiempo real.

Cobertura de informes

El mercado del software Banking CRM está cambiando mucho ahora porque el servicio al cliente y las funciones comerciales que sirven a los usuarios digitales, la personalización y la productividad son altamente valoradas por las instituciones financieras. Los bancos están utilizando herramientas CRM para establecer conexiones más estrechas con sus clientes, ofrecer servicios más personalizados y permanecer por delante de sus competidores. Retener ligeramente el cumplimiento del mercado, la pandemia subrayó la importancia de redes digitales fuertes y condujo a una transición más rápida a CRM después de él. Los bancos pueden aprovechar el modelo SaaS CRM mediante el uso de IA, computación en la nube y predicción, ya que estas son algunas de las mejores herramientas para una mejor toma de decisiones, una mejor gestión de riesgos y ayudándoles a mantener a sus clientes. A pesar de los desafíos relacionados con mantener los datos seguros, trabajar con sistemas antiguos y seguir las regulaciones, las innovaciones modernas y el uso de la nube están ayudando a superar estos obstáculos. El crecimiento del mercado es visible en América del Norte, Europa y Asia, así como en muchas economías emergentes. Los jugadores como Salesforce, Microsoft y Oracle están evolucionando sus productos regularmente para abordar las necesidades de los bancos. A medida que los bancos cambian hacia lo digital, el software CRM está desempeñando un papel clave y continuará creciendo. Para satisfacer las crecientes demandas de los clientes en un entorno regulado, los bancos dependerán de las soluciones de CRM para mantenerse flexibles y mantener el éxito a largo plazo.