Tamaño del mercado del sector bancario, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (banca minorista, banca de inversión, banca privada, banca digital/en línea), por aplicación (personal, empresarial) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DEL SECTOR BANCARIO

El mercado mundial del sector bancario está valorado en 5,99 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 12,19 mil millones de dólares en 2035. Crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 8,2% de 2026 a 2035.

Como elemento principal de la estructura financiera mundial, la industria bancaria ofrece operaciones clave, incluidos servicios de depósito y préstamos, junto con capacidades de procesamiento de transacciones. El sector apoya el desarrollo económico porque permite funciones fundamentales de asignación de capital y distribución de préstamos monetarios. Los bancos de clientes, los bancos de inversión y las instituciones financieras especializadas representan los tres principales segmentos del mercado. Los ajustes presupuestarios, junto con las innovaciones tecnológicas, dirigen el mercado hacia nuevas direcciones. La economía moderna depende del sector bancario para operar eficientemente a través de su administración eficaz de los recursos financieros.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del sector bancario tuvo un efecto negativo debido al aumento del mercado durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado del sector bancario sufrió amplios efectos negativos por la pandemia de COVID-19, que provocó tanto una desaceleración económica como una degradación de los resultados financieros del sector bancario. Las empresas, junto con los particulares, tuvieron dificultades para pagar sus deudas, lo que desencadenó una expansión de los activos improductivos. La disminución de los ingresos por intereses se produjo junto con menores niveles de endeudamiento y menores tasas de interés, que la economía recibió para mantener la estabilidad. Las prácticas de gestión de riesgos impusieron una mejor protección a las instituciones financieras debido a las vulnerabilidades del sector demostradas por la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Las asociaciones de tecnología financiera impulsan el crecimiento del mercado a través de tendencias de modernización digital

La banca moderna muestra una rápida evolución debido a tres tendencias principales:transformación digitaly banca abierta junto con una mejoraciberseguridadestándares. La industria bancaria ahora experimenta una tendencia creciente hacia asociaciones fintech, que permiten a los bancos trabajar con empresas emergentes para crear mejores operaciones y al mismo tiempo mejorar la experiencia del cliente. La banca tradicional experimenta una rápida modernización a través de la asociación que ofrece servicios más rápidos y específicos para el usuario. La innovación impulsada por la tecnología financiera crea un requisito fundamental para que las empresas sigan siendo competitivas en el mercado.

• Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI), más del 58% de los bancos globales firmaron al menos una asociación fintech en 2023 para acelerar la transformación digital y la penetración de la banca móvil.

• El Banco Central Europeo señaló que el 65% de los bancos minoristas encuestados ahora ofrecen API de banca abierta, lo que permite pagos en tiempo real e impulsa la adquisición de clientes a través de soluciones fintech integradas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL SECTOR BANCARIO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en banca minorista, banca de inversión, banca privada y banca digital/en línea.

• Banca minorista: La banca minorista se ocupa de extender los servicios bancarios al público en general en lugar de extender los servicios a empresas comerciales. Estos incluyen titulares de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, préstamos personales, hipotecas y servicios de tarjetas de crédito. Los bancos minoristas tienen como objetivo adaptarse a las necesidades y requerimientos generales de la población en cuanto a sus transacciones financieras. Las siguientes son algunas de las formas en que se brindan los servicios a los clientes: redes de sucursales, cajeros automáticos y banca móvil. La banca minorista es más bien un área muy competitiva centrada en la satisfacción y conveniencia del cliente.

• Banca de inversión: se refiere a la suscripción y organización de capital y a ofrecer asesoramiento sobre estrategias corporativas a diversas empresas, gobiernos y otras instituciones. Otros servicios son los servicios de suscripción, así como los servicios de fusiones y adquisiciones y de mercados de capitales que implican la negociación de valores. Más tarde supo que los bancos de inversión asesoran sobre transacciones específicas y brindan a sus clientes acceso a los mercados de capitales. También ayudan en la gestión de riesgos a través de los diferentes productos en el ámbito de las finanzas. Es uno de los más grandes y dominantes, con importantes actores internacionales y servicios de alto nivel para clientes empresariales y organizacionales.

• Banca Privada: La banca privada, por lo tanto, se refiere a la entrega de diversas soluciones financieras a clientes o clientes de alto patrimonio; Se trata de servicios bancarios especializados que se ofrecen a clientes con altos niveles de ingresos o valor. Este segmento ofrece servicios profesionales en las áreas de asesoría de inversiones, planificación empresarial y gestión financiera, tributaria y crediticia que se adaptan al cliente. En este tipo de banca, la fidelización del cliente es el objetivo principal y, normalmente, los proveedores ofrecen determinados productos y servicios a los clientes. Las tareas más bien están dirigidas a preservar y aumentar el tamaño del dinero invertido por el cliente. Es un segmento principalmente orientado al mercado que comprende una población con niveles significativos de fondos capitalizados.

• Banca digital/en línea: La banca en línea es un sistema bancario que realiza operaciones y transacciones mediante el uso de computadoras y líneas telefónicas. Este segmento incluye aplicaciones móviles, interfaces de banca por Internet y billeteras digitales. La banca digital se refiere al aspecto de los servicios bancarios que reciben y realizan pagos, realizan pagos de facturas, solicitan préstamos y transfieren fondos mediante el uso de computadoras y otros sistemas electrónicos. Eliminó la necesidad de sucursales de hormigón, dándoles acceso las 24 horas del día a diversos servicios. La tecnología financiera se encuentra actualmente entre las industrias más populares del mundo, ya que se sabe que lo digital reemplaza a la banca tradicional.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en personal, empresarial

• Personal: Los servicios de banca personal se refieren al establecimiento de líneas de crédito individuales utilizadas para permitir a los clientes realizar transacciones de las actividades financieras de los clientes. Los servicios primarios abarcan cuentas de ahorro, crédito personal, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios y seguros. Este segmento tiene como objetivo brindar la asistencia necesaria a la lista de objetivos de los clientes, que pueden incluir financiamiento de vivienda, ahorro para la jubilación o ahorro para los gastos en los que incurren todos los días. Estos incluyen asuntos relacionados con el asesoramiento financiero personal, así como herramientas que ayudan a los clientes con diversos aspectos de su presupuesto. Además, el avance de las plataformas digitales y la banca móvil ha brindado comodidad adicional a los clientes al utilizar los servicios de banca personal con instalaciones de servicio disponibles las 24 horas.

• Empresa: la banca empresarial se ocupa principalmente de organizaciones empresariales de todos los tamaños para ayudarlas en la gestión adecuada de los fondos o el flujo de caja de su empresa con miras a mejorar su crecimiento. Los principales productos son soluciones de préstamos comerciales, tarjetas de crédito comerciales, servicios comerciales y cuentas para empresas. También se dedican a la financiación de transacciones comerciales, la gestión de tesorería y la oferta de soluciones comerciales a dichas entidades. Así, se hace énfasis en establecer alianzas con empresas; Aquí, la MLS pretende cumplir con sus requisitos. Será imposible para casi cualquier tipo de empresa, desde un empresario individual hasta una empresa internacional, realizar operaciones comerciales y no requerir los servicios de un banco empresarial.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Las inversiones tecnológicas impulsan a los bancos eficientes, impulsando el crecimiento del mercado y la innovación

Este mercado demuestra que la tecnología sirve como el principal catalizador para cambiar la forma en que funcionan los bancos y la distribución de servicios. Los clientes experimentan una mayor comodidad y una mayor eficiencia gracias a los sistemas bancarios digitales combinados con aplicaciones móviles y herramientas funcionales impulsadas por IA. La implementación de la automatización reduce los gastos operativos y mejora la precisión, pero el análisis de big data ofrece opciones mucho mejores y soluciones personalizadas para los clientes. La cooperación entre bancos y empresas de tecnología financiera y los esquemas de adopción de blockchain transforma las prácticas bancarias básicas. La ventaja competitiva en el mercado surge de los bancos que adoptan inversiones tecnológicas, lo que conduce al crecimiento del mercado del sector bancario.

• Según las actualizaciones de la Junta de la Reserva Federal, más del 70 % de los bancos estadounidenses invirtieron en sistemas de detección de fraude basados ​​en inteligencia artificial en 2023, lo que ayudó a reducir las pérdidas por fraude en aproximadamente un 15 % en comparación con 2022.

• Según el Grupo del Banco Mundial, los marcos regulatorios estables contribuyeron a que el 55% de los bancos de mercados emergentes informaran una mayor confianza de los inversores y una mayor entrada de capital en 2023.

Regulaciones y políticas estables apoyan la inversión y el crecimiento del mercado

El sector bancario experimenta transformaciones influyentes tanto de las políticas gubernamentales como de los marcos regulatorios que dan forma a su dinámica operativa y conducta de mercado. Los requisitos fiscales de las normas de adecuación del capital, así como las leyes contra el lavado de dinero, brindan estabilidad y transparencia en las operaciones bancarias. Las actividades de préstamo y endeudamiento responden directamente a las decisiones del banco central sobre las políticas monetarias junto con los ajustes de las tasas de interés. La introducción de reformas regulatorias mejora tanto las medidas de protección al consumidor como las iniciativas de inclusión financiera en el mercado. Cuando las condiciones regulatorias se mantienen estables, la industria bancaria experimenta mejores condiciones para el crecimiento a través de una mayor inversión.

Factor de restricción

Los desafíos de la ciberseguridad limitan el crecimiento del mercado a pesar de los avances digitales.

Las instituciones bancarias experimentan importantes limitaciones en el mercado porque los ciberataques y las filtraciones de datos siguen aumentando. La adopción de plataformas digitales por parte de los bancos crea oportunidades para vectores de ataque contra sus sistemas, que incluyen piratería informática junto con ataques de phishing y ransomware. Estos ciberataques provocan pérdidas monetarias combinadas con una imagen de marca negativa y una pérdida de confianza de los consumidores. Las regulaciones de seguridad que evolucionan inducen mayores gastos relacionados con el cumplimiento operativo. Mejorar la seguridad requiere recursos financieros continuos, lo que pone a prueba especialmente a las instituciones bancarias más pequeñas.

• El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) confirmó que el 34 % de los bancos de todo el mundo sufrieron incidentes cibernéticos en 2023, lo que le costó al sector millones en mejoras de cumplimiento y recuperación de confianza.

• El Departamento del Tesoro de EE. UU. destacó que casi el 20 % de los pequeños bancos regionales enfrentaron interrupciones operativas debido al endurecimiento de las leyes de ciberseguridad y a los sistemas heredados obsoletos.

Los esfuerzos de inclusión financiera impulsan el acceso a la banca y el crecimiento del mercado a largo plazo

Oportunidad

El sector bancario puede lograr el máximo crecimiento ampliando los programas de inclusión financiera hacia áreas que carecen de servicios bancarios. Las instituciones bancarias que establezcan servicios de banca móvil junto con billeteras digitales y puntos de banca de agentes ampliarán su alcance a poblaciones que antes no estaban bancarizadas. La expansión del número de clientes y de los ingresos financieros genera apoyo para un crecimiento económico nacional más amplio. La comunidad internacional, junto con los gobiernos, actúa para promover sistemas bancarios que sirvan a todos los grupos económicos. Estos nuevos segmentos de clientes ofrecen importantes posibilidades de expansión del sector bancario que pueden durar a largo plazo.

• La base de datos Global Findex del Banco Mundial afirma que alrededor de 4 mil millones de adultos siguen sin servicios bancarios en todo el mundo; La expansión de las redes de banca digital y de agentes podría desbloquear un crecimiento significativo.

 

• Según el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC), la banca móvil comunitaria aumentó el acceso financiero de un 22 % más de hogares rurales en países de bajos ingresos en 2023.

 

Los impagos de préstamos obstaculizan la estabilidad bancaria y frenan el crecimiento general del mercado

Desafío

Las instituciones bancarias enfrentan un obstáculo importante porque los prestatarios incumplen cada vez más los pagos de sus préstamos. La rentabilidad de los bancos disminuye y sus balances se debilitan, lo que da como resultado una capacidad crediticia limitada. Los índices de morosidad crean una disminución de la confianza de los inversores y, al mismo tiempo, atraen una supervisión regulatoria adicional de las operaciones bancarias. Este problema se desarrolla debido a la desaceleración económica junto con prácticas de evaluación crediticia insatisfactorias. El proceso de gestión de los préstamos morosos sigue siendo un problema difícil y continuo que afecta a numerosas instituciones bancarias.

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que los índices de préstamos morosos aumentaron al 4,3% en algunas regiones durante 2023, lo que tensó los balances de los bancos y limitó el potencial crediticio.

 

• Según datos del Banco de Inglaterra, más del 25% de los bancos del Reino Unido señalaron el aumento de los impagos de préstamos como un desafío importante para la rentabilidad y la capacidad crediticia futura este año.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DEL SECTOR BANCARIO

• North America

Los bancos norteamericanos lideran la innovación e impulsan el crecimiento del mercado global

Los bancos norteamericanos mantienen el control del mercado bancario porque operan con sistemas financieros de vanguardia junto con una sólida supervisión regulatoria y altas tasas de adopción de la banca digital. Varios bancos que operan en esta área mantienen sus posiciones como líderes globales, lo que facilita tanto la innovación como la estabilidad en toda la industria. El predominio de las fintech y los avances tecnológicos, junto con las elevadas inversiones, crean un liderazgo en el sector bancario norteamericano. El mercado del sector bancario de los Estados Unidos actúa como una fuerza clave en las operaciones financieras porque Estados Unidos lidera los avances globales en la transformación digital junto con la expansión del mercado de capitales. La dimensión sustancial de su mercado combinada con una poderosa base de clientes impulsa la expansión del mercado norteamericano.

• Europa

Las regulaciones europeas y la adopción de fintech impulsan el crecimiento del mercado regional

Las instituciones financieras establecidas y los múltiples sistemas bancarios que operan en Europa contribuyen de manera importante al mercado bancario. El principal sector bancario global opera fuertemente en el Reino Unido, Alemania y Francia porque estas naciones influyen en los mercados financieros internacionales. El mercado bancario europeo establece altos estándares regulatorios mediante la implementación de dos iniciativas principales: las regulaciones bancarias de la Unión Europea junto con el RGPD, que crean una mayor transparencia y estabilidad en toda Europa. El crecimiento del mercado en Europa continúa fortaleciéndose debido a que los consumidores adoptan tecnología de banca digital y soluciones de tecnología financiera. La integración económica a través de la eurozona implementa una fortaleza adicional en el mercado bancario de la región.

• Asia

El ascenso económico de Asia y la innovación en tecnología financiera impulsan el crecimiento del mercado

Asia tiene una notable participación de mercado en el sector bancario y recibe contribuciones sustanciales debido a su próspero crecimiento económico dentro de China, Japón e India. La banca digital y la innovación en tecnología financiera están en auge en toda el área en la actualidad, mientras que China se erige como el principal líder en pagos móviles y banca en línea. Las instituciones financieras en Asia prosperan gracias a la expansión de su población de clase media que requiere más soluciones bancarias. En esta región existen varios modelos bancarios diferentes porque respaldan tanto los estándares bancarios convencionales como los requisitos financieros actuales. La posición de Asia en el mercado bancario mundial se fortalece tanto gracias a la expansión económica como a las nuevas iniciativas de infraestructura.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los líderes de la industria y la colaboración fintech aceleran la innovación y el crecimiento del mercado

El mercado del sector bancario recibe una influencia sustancial de importantes actores de la industria, incluidos los principales bancos y las empresas de tecnología financiera, a través de sus esfuerzos combinados de innovación y competencia en el mercado. Los bancos tradicionales utilizan la IA junto con la tecnología blockchain para brindar mejores experiencias de servicio y operaciones comerciales automatizadas. El mercado se enfrenta a la disrupción a través de nuevas empresas de tecnología financiera modernas, que presentan soluciones flexibles y asequibles. Las iniciativas de transformación digital surgen de estos actores que simultáneamente desarrollan la inclusión financiera a través de su trabajo y establecen marcos regulatorios. La industria se beneficia de sus alianzas con socios estratégicos e inversiones tecnológicas para desarrollar servicios más eficientes y enfocados a las necesidades de los clientes.

• Chase: Según sus últimas presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Chase procesó más de 20 mil millones de transacciones digitales en 2023, lo que indica un aumento del 12 % en el uso de la banca móvil.

• Citibank: Según los datos del Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC), la cartera global de tarjetas de crédito de Citibank creció un 9% año tras año en 2023, respaldando su estrategia de expansión del segmento minorista.

Lista de las principales empresas del sector bancario

• Chase (U.S)
• Citibank (U.S)
• Bank of America (U.S)
• Wells Fargo (U.S)
• U.S. Bank (U.S)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

abril 2025, los reguladores bancarios de Estados Unidos aprobaron el acuerdo, que implicaba la adquisición de Discover Financial Services por parte de Capital One por 35.300 millones de dólares a través de acciones. Se trata de una fusión récord en la industria estadounidense de tarjetas de crédito, que formará el mayor emisor de tarjetas de crédito por saldo en EE.UU. y el sexto banco por activos. Aunque el Fiscal General de Nueva York realizó una investigación sobre el asunto, junto con una demanda colectiva de consumidores contra la empresa, el acuerdo continuó pasando por el proceso regulatorio. Richard Fairbank, director ejecutivo de Capital One, ha expuesto las razones, que incluyen la realización del potencial de sinergias en escala e innovación, colocando a la nueva entidad en una posición ventajosa para crecer y ocupar un lugar en el competitivo mercado de Estados Unidos. La aplicación de sinergias en escala e innovación coloca al nuevo entrante en una posición ventajosa para lograr crecimiento en el competitivo mercado de los Estados Unidos.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.