Tamaño del mercado de servicios de consultoría de construcción, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (evaluación y auditoría de inversiones, permisos y cumplimiento, gestión, monitoreo y pruebas de información y proyectos), por aplicación (edificio comercial y edificio residencial) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE CONSTRUCCIÓN

El mercado mundial del mercado de servicios de consultoría de construcción está comenzando con un valor estimado de 32,45 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 48,67 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4% entre 2026 y 2035.

El mercado de Building Consulting Service es un área de actividades relacionadas con soluciones empresariales que realizan asesoramiento profesional asociado a la construcción de edificios y su mantenimiento, así como a la sostenibilidad. Los servicios de consultoría de construcción incluyen gestión de proyectos, análisis estructural, cumplimiento ambiental, función de costos y esquemas de eficiencia energética. Los servicios son importantes en la verificación de la calidad, la seguridad y el cumplimiento normativo de los desarrollos por parte de los desarrolladores, los propietarios y las agencias gubernamentales. A medida que aumenta la popularidad de los edificios ecológicos y la infraestructura inteligente, se observa un buen crecimiento en el mercado a nivel mundial. La creciente urbanización y modernización de la infraestructura también están contribuyendo al crecimiento del uso de servicios de consultoría de construcción.

HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado: Se estimó que el mercado mundial de servicios de consultoría de construcción rondaría los 305,81 mil millones de dólares en el año 2024 y se espera que aumente y crezca hasta alcanzar alrededor de 319,27 mil millones de dólares en el año 2025 y más allá del año 2033, donde se prevé que sea de alrededor de 431,57 mil millones de dólares, con un crecimiento esperado de alrededor del 4,4% CAGR entre los años 2025 y 2033.
• Impulsor clave del mercado: Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), el consumo total de energía en EE. UU. en 2023 fue aproximadamente del 18 por ciento en edificios comerciales, lo que llevó a la necesidad de contratar consultores de construcción energéticamente eficientes.
• Importante restricción del mercado: Como muestra la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la situación es que el personal de arquitectura e ingeniería es insuficiente en un 5,3 por ciento hasta 2024, lo que dificulta la capacidad de prestar servicios en determinadas áreas.
• Tendencias emergentes: Según el U.S. Green Building Council (USGBC), a mediados de 2024, más de 105.000 proyectos empresariales en todo el mundo contaban con la certificación LEED, lo que supone una tendencia creciente a favor de las actividades de consultoría en sostenibilidad.
• Liderazgo Regional: La Comisión Europea observó que, en 2023, más del 85 por ciento de los edificios de nueva construcción en la UE cumplen con los estándares de Construcción de Energía Casi Nula (NZEB), y de esta manera, el continente es uno de los líderes en el área de consultoría en construcción sostenible.
• Panorama competitivo: Según datos de IBISWorld, en 2024 habrá más de 63.000 empresas en el mercado estadounidense de consultoría de arquitectura e ingeniería, y el mercado estaría muy fragmentado pero competitivo.
• Segmentación del mercado: En 2023, la Oficina del Censo de EE. UU. estima que el 54 por ciento de la demanda de consultores de construcción correspondió al segmento comercial, el 29 por ciento a los edificios residenciales y el 17 por ciento al industrial.
• Desarrollo reciente: En diciembre de 2023, el Consejo del Código Internacional (ICC) publicó las actualizaciones de 2024 del Código Internacional de Construcción, y todos estaban consultando para que su código cumpliera.

IMPACTO DEL COVID-19 

La industria de servicios de consultoría de construcción tuvo un efecto negativo debido a las interrupciones y restricciones de proyectos durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El brote y la propagación de COVID-19 afectaron negativamente al mercado de servicios de consultoría de construcción, principalmente porque hubo muchas suspensiones de proyectos y cierres de edificios. Debido a los bloqueos y las crisis de la cadena de suministro, la mayoría de los avances en curso y los planes realizados se han detenido, lo que ha provocado una caída masiva en la demanda de servicios de consultoría. La incertidumbre en la industria inmobiliaria y de infraestructura había hecho que los clientes retrasaran las inversiones, reduciendo así los contratos de consultoría y los ingresos. La falta de visitas e inspecciones al sitio también disminuyó la efectividad de las operaciones y la prestación del servicio. En general, el mercado mostró una aparente caída en tiempos de pandemia debido a la desaceleración de la economía y las restricciones sanitarias pandémicas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Las tendencias en sostenibilidad y tecnología están impulsando el crecimiento

La sostenibilidad y la integración digital están impulsando un cambio en el mercado de servicios de consultoría de construcción. El crecimiento de la popularidad de los certificados de construcción sustentable y los enfoques de diseño energéticamente eficientes se encuentra entre las tendencias que ganan popularidad a medida que los clientes exigen soluciones más neutrales desde el punto de vista ambiental. Los consultores utilizados en la edificación y la construcción están explotando los gemelos digitales y las tecnologías BIM para ayudar con la precisión en la planificación y gestión del ciclo de vida. Además, existe la tendencia emergente de integrar edificios inteligentes, lo que implica consultoría para ayudar en la inclusión de sistemas IoT para monitorear en tiempo real. De todos ellos, el énfasis en la sostenibilidad es quizás el más interesante, ya que no sólo cumple con los requisitos regulatorios sino que también reduce en gran medida los gastos generales operativos a largo plazo para los clientes en general.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE EDIFICACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en evaluación y auditoría de inversiones, permisos y cumplimiento, gestión, seguimiento y pruebas de información y proyectos.

• Evaluación y auditoría de inversiones: esta sección implica considerar si la viabilidad financiera y el riesgo de los proyectos de construcción son posibles. Consultores que ayudan a tomar decisiones de inversión informadas proporcionan análisis de costo-beneficio, diligencia debida y valoración de activos. Ayuda a los inversores y desarrolladores a incurrir en un riesgo reducido y a obtener los rendimientos esperados. Una evaluación correcta contribuye a las estrategias, la planificación y la custodia a largo plazo de activos valiosos.
• Permisos y Cumplimiento: El servicio de obra y la evaluación del servicio aseguran que las obras de construcción cumplan con todos los requisitos reglamentarios y legales dictados por las autoridades locales, regionales o nacionales. Los consultores ayudan a obtener los permisos necesarios y ayudan con complejas normas medioambientales y de seguridad. Su competencia evita cualquier retención legal y multas costosas. El tramo es vital para la exitosa operación del proyecto sin contratiempos y aprobación de operaciones.
• Gestión de proyectos e información: este grupo se ocupa de la organización, coordinación y control de todas las etapas de un proyecto de construcción. Los consultores controlan los puntos de referencia, los recursos, el papeleo y la comunicación entre las partes interesadas. Aplican instrumentos y técnicas especiales para ser transparentes y responsables. La gestión de proyectos de calidad ayuda a disminuir los retrasos, controlar los costos y garantizar los estándares de calidad.
• Monitoreo y Pruebas: Este paso será una evaluación de la calidad de las construcciones y factores ambientales y el funcionamiento de los sistemas en forma de pruebas y controles ocasionales. El servicio incluye pruebas de materiales, pruebas de niveles de calidad del aire y del agua y pruebas de integridad estructural. El monitoreo se utiliza como una forma de mantener los estándares de seguridad y las especificaciones del proyecto. Es crucial para detectar riesgos con suficiente antelación y garantizar la fiabilidad del proyecto.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en edificios comerciales y edificios residenciales.

• Edificio Comercial: La unidad de edificio comercial aplica los servicios de consultoría a oficinas, puntos de venta minorista, hoteles y complejos industriales. Los consultores ayudan a optimizar el diseño, el consumo de energía, la regulación y los planes de mantenimiento a largo plazo. La atención se centra en la sostenibilidad, las tecnologías inteligentes y el uso eficiente del espacio como medio para atraer inquilinos y reducir los costos operativos. El segmento genera demanda en soluciones de alto rendimiento y habilitadas digitalmente para mejorar el rendimiento y la rentabilidad de los edificios.
• Construcción residencial: en la consultoría de construcción residencial, ayuda a trabajar con el diseño y la construcción seguros, eficientes y rentables de casas unifamiliares, apartamentos y complejos habitacionales. Se puede consultar a los consultores sobre las leyes de zonificación, eficiencia energética, materiales y cumplimiento ambiental. La demanda de servicios en este espacio está determinada por una mayor demanda de invernaderos y soluciones de vida inteligentes. Los desarrollos de viviendas generalmente necesitan una planificación y una dirección regulatoria personalizadas basadas en la comunidad.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores impulsores

Las demandas de sostenibilidad están impulsando el crecimiento del mercado a nivel mundial

El mercado de servicios de consultoría en construcción se ve influenciado en gran medida por la campaña mundial hacia la sostenibilidad. La certificación ecológica, el diseño energéticamente eficiente y la construcción con bajas emisiones de carbono están ocupando un lugar destacado en la agenda de gobiernos y desarrolladores. Es muy importante que los consultores de construcción ayuden a sus clientes a cumplir con las leyes ambientales y a establecer soluciones que sean respetuosas con el medio ambiente. La tendencia está contribuyendo a la necesidad de adquirir habilidades en la auditoría de la sostenibilidad, la modelización energética y el cumplimiento de la edificación sustentable.

Los proyectos de urbanización e infraestructura están impulsando el crecimiento del mercado

La necesidad de crear servicios de consultoría está aumentando al ritmo rápido de la urbanización y de los proyectos gubernamentales de infraestructura estatal, más aún en los países en desarrollo. Debido al aumento de la población en las ciudades, aumenta la demanda de edificios seguros, eficientes y que cumplan con las normas. En el campo del desarrollo, los consultores desempeñan un papel importante en la planificación de proyectos, el análisis de riesgos y la implementación de proyectos, ya sea en el sector público o en el desarrollo de las industrias del sector privado. Esta nueva infraestructura de urbanización tiene un impacto directo en el crecimiento de los mercados.

Factor de restricción

Los altos costos de los servicios están limitando el potencial de crecimiento del mercado

El alto costo de los servicios de consultoría, particularmente para proyectos pequeños y medianos, es uno de los principales factores restrictivos del mercado de servicios de consultoría en construcción. Hay muchos clientes que tienen presupuestos bajos y es posible que no deseen contratar consultores, ya que les puede resultar un coste extra. Esto tiene la posibilidad de provocar bajas demandas en los mercados sensibles a los costos, especialmente en las regiones en desarrollo. La dependencia de altas tecnologías y habilidades profesionales también contribuye al aumento del costo de los servicios prestados, lo que puede restringir la capacidad de acceder a los servicios de algunos clientes.

La construcción inteligente y la adopción de IoT están impulsando el crecimiento del mercado

Oportunidad

Se está desarrollando un nuevo escenario de crecimiento en el mercado de servicios de consultoría de construcción en beneficio de la creciente utilización de construcciones inteligentes e infraestructura electrónica. A medida que las ciudades y las empresas invierten en edificios energéticamente eficientes habilitados por IoT, aumentará la demanda de buscar asesoramiento de un consultor sobre integración, seguridad y optimización del rendimiento. Los consultores que construyen pueden utilizarse como asesoramiento estratégico sobre cómo implementar herramientas como un gemelo digital, la automatización y el mantenimiento basado en inteligencia artificial. Este cambio también presenta una tremenda oportunidad de crecimiento, particularmente en las concentraciones tecnológicas y comerciales en toda la ciudad. La tendencia es cautelosa hacia las tendencias internacionales de sostenibilidad y cambio digital.

La escasez de talento está obstaculizando el progreso del crecimiento del mercado

Desafío

Una de las amenazas más importantes para el crecimiento del mercado de servicios de consultoría de construcción consiste en la falta de profesionales experimentados adecuados que tengan un conocimiento profundo de las nuevas tecnologías y las regulaciones cambiantes. El mayor desarrollo de la industria hacia la digitalización y las condiciones ecológicas requiere que los consultores renueven constantemente sus conocimientos y habilidades técnicas. La disparidad en el talento, sin embargo, complica la eficiencia de las empresas a la hora de abordar proyectos complejos. Esta escasez de habilidades puede retrasar los cronogramas de los proyectos y minimizar la calidad de los servicios de consultoría prestados.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE CONSTRUCCIÓN

América del norte

Las regulaciones y proyectos estadounidenses impulsan el crecimiento del mercado de América del Norte

América del Norte lidera el mercado de servicios de consultoría de construcción debido a su desarrollado negocio de construcción, políticas de regulación estrictas y una industria de la construcción basada en la sostenibilidad. El desarrollo de proyectos de infraestructura comercial y residencial es alto en la región, y el uso de tecnologías de construcción inteligente ha sido temprano en la región. En comparación con otras naciones del continente norteamericano, Estados Unidos está a la vanguardia con presencia de importantes firmas consultoras y proyectos masivos de desarrollo urbano. Las políticas gubernamentales sobre eficiencia energética y construcción de edificios ecológicos también son otros impulsores del mercado de servicios de consultoría de construcción de los Estados Unidos. Esto convierte a Estados Unidos en una potencia clave que dicta las tendencias del mercado en la región.

Europa

Las regulaciones estrictas y los esfuerzos de modernización impulsan el crecimiento del mercado europeo

Los países europeos tienen un papel especial que desempeñar en la cuota de mercado de servicios de consultoría de construcción porque apoya la sostenibilidad y las obras de construcción respetuosas con el medio ambiente. Demanda Normas medioambientales más estrictas y normativas de construcción ecológica, incluidas las de BREEAM y las directivas de la UE, estimulan la necesidad de servicios de consultoría profesionales. También hay una actividad constante en cuanto a la inversión en la modernización de la infraestructura obsoleta y la aplicación de tecnología inteligente en la región. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están en primera línea con un fuerte desarrollo urbano y desarrollos ambientalmente sostenibles.

Asia

La urbanización y las iniciativas ecológicas impulsan el crecimiento del mercado asiático

Asia ha pagado su contribución al mercado de servicios de consultoría en construcción debido a la rápida urbanización, el desarrollo masivo de infraestructura y las crecientes inversiones extranjeras en la construcción de edificios. Otros países que están provocando la demanda de servicios de consultoría tanto en ámbitos comerciales como residenciales son China, India y Japón. El especial énfasis en las ciudades inteligentes, el crecimiento verde y el cumplimiento de las normas realza la importancia del asesoramiento profesional. El papel de los consultores también está mejorando en la región debido a la creciente conciencia de los consultores sobre técnicas de construcción sustentable y eficiencia energética.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave impulsan el crecimiento del mercado a través de la innovación y la expansión

El mercado de servicios de consultoría de construcción también se está viendo afectado en gran medida por la entrada de actores clave de la industria que implementan nuevas tecnologías, amplían el alcance geográfico y brindan nuevas formas de soluciones de servicios integrados. Estas empresas están utilizando herramientas como BIM, hermanamiento digital e inteligencia artificial para mejorar la precisión de los proyectos, la eficiencia y la sostenibilidad. Fusiones, adquisiciones y alianzas tácticas les están haciendo explorar nuevos mercados y diversificar sus servicios. Las principales empresas también se están centrando en la consultoría sobre construcción ecológica y la infraestructura inteligente para adaptarse a los cambiantes requisitos de los clientes y al cumplimiento normativo. También están influyendo en la dinámica del mercado a través de los puntos de referencia de la industria y las soluciones de extremo a extremo, lo que lleva al crecimiento general y la modernización de la industria.

Lista de las principales empresas de servicios de consultoría de construcción

• Cunningham Lindsey Global (U.S.)
• WSP Global Inc. (Canada)
• Arup (U.K.)
• RPS (U.K.)
• GL Hearn (U.K.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Enero de 2025: Savills Middle East mejoró sus servicios de consultoría de proyectos y construcción al nombrar a SunilParmar como líder regional de topografía de edificios. Esta medida fortalece la oferta técnica de Savills en todo Medio Oriente, abordando la mayor demanda de orientación experta durante todo el ciclo de vida de los activos inmobiliarios, desde la adquisición y el desarrollo hasta la ocupación y su eventual enajenación. La experiencia de Sunil en optimización de activos y estrategia de inversión de capital refuerza la capacidad de Savills para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas y centradas en el valor sobre proyectos importantes. Al ampliar su equipo de liderazgo de esta manera, Savills refuerza su compromiso de ofrecer soluciones de consultoría de construcción de primer nivel en un mercado regional en rápida evolución.

COBERTURA DEL INFORME       

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.