Tamaño del mercado de combustible búnker, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fuel oil destilado, fuel oil residual y GNL), por aplicación (buques cisterna, buques portacontenedores, buques a granel, buques de carga general y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE COMBUSTIBLE BUNKER

Se estima que el mercado mundial de combustible Bunker estará valorado en aproximadamente 184,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 335,7 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,9% de 2026 a 2035.

El mercado de combustibles para buques desempeña un papel vital dentro del sector del transporte global, ya que los combustibles para buques son fundamentales para impulsar buques comerciales, así como buques de carga, buques cisterna y cruceros. El mercado suele estar impulsado por la demanda del transporte marítimo, ya que cada vez más mercancías y productos básicos se transportan por mar. Los dos tipos principales de combustibles para buques son el fueloil pesado (HFO) y el gasóleo marino (MDO), siendo el HFO la opción más común debido a su relación calidad-precio. Sin embargo, las políticas medioambientales, incluido el límite de azufre de la OMI para 2020, están impulsando la adopción de alternativas más limpias y sostenibles, como los aceites de gasolina con bajo contenido de azufre (LSFO) y los combustibles totalmente a base de GNL.

Además de las reglas, los factores geopolíticos, las fluctuaciones en las tarifas del petróleo crudo y el creciente impulso a la descarbonización están impactando significativamente el mercado del gas búnker. El mercado también está evolucionando a medida que las agencias de transporte adoptan tecnologías ecológicas y combustibles alternativos para cumplir requisitos ambientales más estrictos y reducir la huella de carbono. Además, importantes centros de transporte y puertos están invirtiendo en infraestructura para apoyar la creciente demanda de combustibles más limpios.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del combustible búnker tuvo un efecto negativo debido a la disminución del transporte marítimo durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia provocó una gran disminución en el comercio internacional y los deportes de reparto, lo que llevó a una reducción de las solicitudes de combustible para combustible, especialmente durante las primeras etapas del brote. Los bloqueos, las regulaciones y las interrupciones de la cadena de suministro ralentizaron las operaciones de transporte marítimo, lo que provocó una caída en el consumo de combustible en áreas marítimas clave. Además, la caída del precio del petróleo en 2020 acentuó la compleja dinámica del mercado, con tarifas fluctuantes del petróleo crudo que afectaron las tarifas del combustible búnker.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Combustibles bajos en azufre y fuentes de energía alternativas para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido novedades notables en el mercado que tienen el potencial de impulsar la Cuota de mercado de combustibles. Una de las tendencias contemporáneas en el mercado de la gasolina bunker es el creciente acercamiento hacia los combustibles bajos en azufre y la propiedad de electricidad de oportunidad impulsado por políticas ambientales más estrictas. La Organización Marítima Internacional (OMI) aumentó el límite de azufre de la OMI 2020, restringiendo el contenido de azufre en los combustibles marinos al 0,5 %, una reducción total del límite anterior del 3,5 %. Este cambio regulatorio ha alentado a los armadores y operadores a adoptar fuelóleos bajos en azufre (LSFO), además del GNL (gasolina natural licuada) y otras alternativas ecológicas. El GNL, en particular, está ganando terreno como combustible más limpio debido a su material con un contenido de azufre significativamente menor y a sus menores emisiones de CO2 en comparación con los combustibles marinos tradicionales. Además, muchas empresas están explorando soluciones híbridas, incluido el uso de depuradores o la adopción de recursos de energía renovable como la propulsión asistida por el viento, para satisfacer las necesidades de sostenibilidad.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE COMBUSTIBLE BUNKER

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en fueloil destilado, fueloil residual y GNL.

• Fueloil destilado (DFO): en el mercado de combustibles para búnker, el petróleo destilado de gasolina es conocido por su combustión purificadora, su menor contenido de azufre y su mayor valor en comparación con los combustibles residuales. Por lo general, se utiliza en barcos más pequeños o cuando es necesario cumplir con estrictas políticas de emisiones, incluido el límite de azufre de la OMI 2020.

• Fueloil residual (RFO): el gasóleo residual, también conocido como combustible búnker, se deriva del barril de petróleo crudo más bajo. Es el gas búnker más utilizado, popular por su menor valor pero mayor contenido de azufre. Sin embargo, la creciente demanda de alternativas bajas en azufre está empujando a reducir su uso en favor de combustibles más limpios.

• Gas natural licuado (GNL): El GNL está emergiendo como una opción purificadora dentro del mercado del combustible búnker debido a su contenido de azufre drásticamente reducido, sus menores óxidos de nitrógeno (NOx) y sus emisiones de carbono. Se está volviendo cada vez más popular para embarcaciones nuevas y modernizadas con el objetivo de cumplir estándares ambientales más estrictos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en buques cisterna, buques portacontenedores, buques a granel, buques de carga general y otros.

• Buques cisterna: Los buques cisterna son importantes compradores de combustible búnker debido a sus grandes necesidades de capacidad de combustible para transportar petróleo crudo, productos refinados y sustancias químicas. El cambio hacia combustibles bajos en azufre está implicando cambios en los patrones de consumo de gasolina para estos buques, a medida que el cumplimiento de las directrices de la OMI 2020 se vuelve más crítico.

• Buques portacontenedores: Los buques portacontenedores, que envían artículos en contenedores de entrega estandarizados, son cada vez más los que adoptan combustibles bajos en azufre, así como combustibles de oportunidad como el GNL, para cumplir con políticas ambientales más estrictas. La creciente tendencia hacia la sostenibilidad en el comercio internacional está cambiando la demanda de combustible en el sector de entrega de contenedores.

• Buques a granel: Los buques a granel, que transportan productos básicos como carbón, cereales y mineral de hierro, también se ven afectados por las directrices medioambientales. La demanda de combustibles para buques ecológicos está creciendo, y los operadores se centran en alternativas con menor contenido de azufre y exploran tecnologías para reducir las emisiones de esos enormes buques.

• Buques de carga general: los buques de carga general, utilizados para transportar mercancías que no están en cajas ni a granel, están experimentando cambios similares en las demandas de gasolina según los diferentes tipos de embarcaciones. La adopción de combustibles bajos en azufre y la exploración de recursos energéticos de oportunidad se están volviendo importantes para cumplir con las pautas mundiales y disminuir los gastos operativos.

• Otros: Otros tipos de buques, junto con los buques Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), que transportan automóviles, también se ven afectados por el movimiento mundial hacia prácticas de transporte más ecológicas. Cada vez más, estos buques utilizan combustibles búnkeres bajos en azufre y están pensando en soluciones híbridas o de gas de oportunidad para disminuir su impacto ambiental.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

Regulaciones ambientales (OMI 2020) para impulsar el mercado

Este es un factor importante en la Crecimiento del mercado de combustibles búnkeres. El límite de azufre de la OMI para 2020 y las normas internacionales de emisiones más estrictas han motivado sustancialmente el mercado del gas búnker. Los propietarios y operadores de buques buscan cada vez más combustibles que cumplan con los requisitos ambientales, aprovechando la demanda de alternativas bajas en azufre, como VLSFO, GNL y metanol. Estos cambios no sólo ayudan a reducir las emisiones, sino que también garantizan el cumplimiento de los sueños medioambientales globales, lo que hace que la transición a combustibles más limpios sea una decisión empresarial importante. La tensión regulatoria empuja al mercado a adoptar prácticas más sostenibles, una creciente demanda de productos de limpieza y más combustibles refinados dentro de la industria del transporte.

Creciente industria y comercio del transporte marítimo para expandir el mercado

La recuperación del comercio mundial después de una pandemia ha provocado un aumento de los deportes de transporte. Con el crecimiento económico tanto en los mercados desarrollados como en los mercados en ascenso, el volumen de mercancías que se transportan a través de rutas marítimas ha aumentado. Este crecimiento contribuye inmediatamente a la demanda de gas búnker, especialmente para buques cisterna, buques de campaña y vendedores a granel, que son vitales para el transporte de productos básicos, materias primas y productos terminados. A medida que aumentan los volúmenes de comercio, la demanda de gas para alimentar estos barcos se ha acelerado, gracias al aumento general del mercado de combustibles.

Factor de restricción

Alto costo de los combustibles alternativospara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

La transición a combustibles más limpios exige con frecuencia inversiones gigantescas en nueva tecnología e infraestructura de gas. Por ejemplo, los barcos deben estar equipados con depuradores o motores modernizados para acomodar combustibles con bajo contenido de azufre o GNL. Además, las tarifas operativas para preservar estas estructuras avanzadas son mejores para las agencias de entrega más pequeñas que pueden enfrentar restricciones monetarias. Los costos involucrados en la modernización de los barcos y la mejora de la infraestructura para combustibles alternativos actúan como una importante limitación para muchos operadores, limitando su capacidad de realizar una transición rápida a opciones de combustibles más limpios.

Oportunidad

Adopción de GNL y fuentes de energía renovables para crear oportunidades para el producto en el mercado

Los avances en tecnologías de motores, software de optimización de gas y estructuras de propulsión híbrida presentan una gran oportunidad para el mercado del combustible búnker. Innovaciones como motores más ecológicos, modificaciones del casco y análisis de datos en tiempo real pueden ayudar a las compañías navieras a optimizar el consumo de combustible, reducir las emisiones y reducir las tarifas operativas. La creciente conciencia sobre la sostenibilidad y el rendimiento energético está utilizando inversiones en investigación y desarrollo en este lugar, abriendo puertas para nuevas tecnologías de gestión de combustible que podrían afectar drásticamente el consumo de gas y el rendimiento operativo universal.

Desafío

El desarrollo de infraestructura para combustibles alternativos podría ser un desafío potencial para los consumidores

Si bien el mercado de la gasolina búnker ha experimentado cambios hacia combustibles más limpios, la mejora de la infraestructura correspondiente sigue siendo una tarea enorme. Sin embargo, muchos puertos, principalmente en áreas como Asia, África y América Latina, carecen de infraestructura de reabastecimiento de GNL u otros combustibles de oportunidad. Además, la interrupción de la cadena de suministro global resultante de la pandemia de COVID-19 ha provocado retrasos en el transporte de combustible y mejores tarifas de envío, lo que dificulta aún más que las organizaciones garanticen una entrega constante de gas. Sin suficientes instalaciones de reabastecimiento de combustibles de oportunidad, las empresas navieras enfrentan problemas para abandonar los combustibles convencionales, lo que limita la capacidad del mercado para desarrollarse de manera sostenible.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE COMBUSTIBLE BUNKER

• América del norte

Se prevé que el mercado de combustible para búnkeres de los Estados Unidos experimente un aumento constante debido a la creciente demanda de combustibles bajos en azufre tras la implementación de las reglas de la OMI 2020. Como principal centro de entrega con puertos de gran tamaño, incluidos Los Ángeles y Houston, Estados Unidos desempeña un papel clave dentro del mercado internacional de combustible búnker, influyendo en la dinámica de entrega y demanda en toda América del Norte.

• Europa

Europa ha sido pionera en la adopción de políticas ambientales más estrictas, lo que está eliminando la demanda de combustibles más limpios como VLSFO y GNL. El mercado europeo de combustible búnker es bastante agresivo, con puertos importantes, como el de Rotterdam, que sirven como estaciones de repostaje cruciales para el transporte internacional.

• Asia

Asia domina el mercado mundial de gasolina búnker, con una demanda masiva proveniente de gigantes del transporte como China, Japón y Corea del Sur. El rápido crecimiento industrial de la zona, junto con sus extensas rutas marítimas, contribuye a su papel principal dentro del mercado del gas búnker, aunque enfrenta desafíos para adaptarse a las regulaciones ambientales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado de la gasolina búnker a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. Estas organizaciones están introduciendo estrategias avanzadas de refinación y opciones de gas más limpias para mejorar el consumo de combustible y seguir políticas ambientales más estrictas. También están ampliando su oferta de productos para abarcar versiones especializadas como combustibles bajos en azufre, atendiendo a la creciente demanda de alternativas ecológicas. Además, es posible que estén aprovechando plataformas virtuales para mejorar el alcance del mercado y mejorar el rendimiento operativo, permitiendo una mejor gestión de la cadena de suministro y un seguimiento en tiempo real del consumo de combustible. Al invertir en estudios y mejoras, optimizar las estructuras de envío de combustible y explorar nuevos mercados locales, esos actores están impulsando el crecimiento y marcando tendencias dentro del mercado de la gasolina bunker.

Lista de las principales empresas de combustible búnker

• World Fuel Services (U.S.)
• Bunker Holding (Denmark)
• Chemoil (U.S.)
• Aegean Marine Petroleum (Greece)
• China Marine Bunker (China)
• Bright Oil (China)
• BP (U.K.)
• Exxon Mobil (U.S.)
• Shell (U.K.)
• Sinopec (China)
• Lukoil-Bunker (Russia)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

enero 2023: World Fuel Services presentó una gigantesca colaboración con Chevron para aumentar sus operaciones de suministro de combustible en la región del Pacífico. Esta asociación se centra en mejorar el suministro de combustibles marinos con bajo contenido de azufre, alineándose con las normas ambientales más estrictas de la Organización Marítima Internacional (OMI). Al aprovechar la infraestructura establecida de Chevron y la vasta red de distribución internacional de World Fuel Services, la iniciativa tiene como objetivo ofrecer soluciones de combustible más limpias a los buques que navegan en puertos clave en todo el Pacífico. Este desarrollo refleja la creciente demanda de soluciones de combustible marítimo sostenibles, a medida que la industria avanza cada vez más hacia tipos de combustible que cumplan con el medio ambiente para cumplir con los objetivos globales de reducción de emisiones.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de la gasolina búnker está preparado para un crecimiento considerable, impulsado con la ayuda de políticas en evolución, un creciente llamado a respuestas bajas en emisiones y una innovación continua en tecnologías de combustibles sustentables. Aunque también podrían aumentar los desafíos que consisten en los costos fluctuantes del petróleo crudo y las tarifas de cumplimiento ambiental, el crecimiento del mercado está respaldado por la creciente demanda de combustibles marinos ecológicos y los avances en la calidad del combustible. Los actores empresariales clave están avanzando a través de innovaciones tecnológicas y asociaciones estratégicas, mejorando el desempeño de cada entrega y el alcance del mercado. A medida que los marcos regulatorios se endurecen y crece la demanda de combustibles más limpios, se espera que el mercado del gas búnker prospere, con una innovación continua en combustibles alternativos y con bajo contenido de azufre que impulsen su trayectoria de destino.