Tamaño del mercado de bombillas para automóviles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (iluminación halógena, iluminación HID, iluminación LED y otros), por aplicación (vehículos de pasajeros y vehículos comerciales) y por pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE BOMBILLAS PARA COCHES

El mercado mundial de bombillas para automóviles comenzará con un valor estimado de 5,38 mil millones de dólares en 2026 y finalmente alcanzará los 8,73 mil millones de dólares en 2035. Este crecimiento refleja una tasa compuesta anual constante del 5,2% desde 2026 hasta 2035.

El crecimiento del mercado está constantemente impulsado por las actualizaciones en la tecnología de iluminación automotriz, así como por el crecimiento de la producción de automóviles. A medida que crece la conciencia sobre una mejor tecnología de iluminación a nivel mundial, crece el uso de las bombillas para automóviles para fines de seguridad y visibilidad. Las tecnologías halógenas y LED también están mejorando en eficiencia y durabilidad, impulsando el crecimiento de la demanda del mercado. La creciente conciencia sobre los estándares de seguridad vial y los requisitos reglamentarios respalda el crecimiento del mercado. Las asociaciones estratégicas y la innovación en el producto para fortalecer las posiciones en el mercado han estado en las listas de prioridades de los actores clave. Se espera que el mercado mundial de bombillas para automóviles crezca en el futuro a medida que las empresas de automóviles incluyan en su agenda soluciones de iluminación de alta eficiencia energética.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El conflicto entre Rusia y Ucrania provoca importantes interrupciones en la cadena de suministro de iluminación para automóviles

La guerra entre Rusia y Ucrania ha paralizado una cadena de suministro global, provocando una perturbación masiva en el mercado de bombillas para automóviles. La suspensión de dos materias primas consideradas cruciales en la producción de productos de iluminación para automóviles, a saber, el tungsteno y el aluminio, tiene un impacto significativo en el coste de producción, lo que se traduce en mayores costes para las bombillas de los automóviles. La logística y el transporte de componentes de automóviles también se han visto afectados por la guerra, lo que ha afectado aún más la disponibilidad de piezas para su uso en sistemas de iluminación de automóviles. Las sanciones a Rusia, junto con las tensas relaciones comerciales, han dificultado que muchos fabricantes de bombillas para automóviles continúen con su producción. El conflicto también ha debilitado la demanda de los consumidores en las regiones afectadas debido a la incertidumbre en los mercados. Es probable que los continuos conflictos afecten el crecimiento en breve.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El crecimiento en la adopción de soluciones de iluminación inteligente y LED revoluciona la iluminación automotriz para mejorar la eficiencia

La tecnología LED es probablemente una de las tendencias de más rápido crecimiento, especialmente en la industria de la iluminación para automóviles. Las luces LED para automóviles consumen menos energía, duran más y son más brillantes que la mayoría de las otras bombillas, como las tradicionales halógenas o incandescentes. A medida que la sostenibilidad se convierte en un aspecto cada vez más importante, la mayoría de los fabricantes de automóviles adoptan el uso de soluciones LED con la esperanza de reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono. Los sistemas de iluminación inteligentes, como los faros adaptativos, cuyo brillo varía según las condiciones de la carretera, también son elegantemente inteligentes. La eficiencia de estas tecnologías, que mejoran la seguridad y brindan una experiencia de conducción más personalizada, hacen que la industria de la iluminación automotriz se expanda aún más y sea más innovadora en busca de soluciones de alta tecnología.

• Según la NHTSA, alrededor del 75 por ciento de los vehículos modelo 2023 estaban equipados de fábrica con faros LED.

• Según los estudios de la base de datos de accidentes de la NHTSA, el 29 por ciento de todos los accidentes son colisiones traseras, lo que impulsa la adopción de luces LED de freno y traseras más brillantes.

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MERCADO DE BOMBILLAS PARA COCHES SEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en iluminación halógena, iluminación HID, iluminación LED y otros.

• Iluminación halógena: las bombillas halógenas son más baratas y se utilizan comúnmente como fuentes de luz en los automóviles, emiten una intensidad modesta y tienen ciclos de vida mucho más cortos en comparación con sus sustitutos.

• Iluminación HID: la iluminación de descarga de alta intensidad (HID) ofrece una luz más blanca y brillante con excelente visibilidad, pero consume más potencia en comparación con los LED.

• Iluminación LED: La iluminación LED consume poca potencia, tiene una larga vida útil y proporciona una luz intensa. El uso de LED está ganando cada vez más impulso a medida que la gente ha comenzado a centrarse en la sostenibilidad en estos días.

• Otros: Esto incluye nuevas tecnologías como la iluminación láser y OLED, que brindan soluciones creativas a necesidades específicas de iluminación automotriz.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.

• Vehículo de pasajeros: Los vehículos de pasajeros se utilizan principalmente con fines de seguridad, comodidad y estética. Los LED son cada vez más preferidos en estas aplicaciones debido a los beneficios que ofrecen.

• Vehículo comercial: Los vehículos comerciales requieren un uso resistente y de alto rendimiento en aplicaciones de servicio pesado. En tales casos, se prefieren soluciones como sistemas HID y LED.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que establecen las condiciones del mercado.                         

Factores impulsores

Demanda creciente de soluciones energéticamente eficientes

 La sostenibilidad se está convirtiendo rápidamente en la nueva palabra de moda. Por lo tanto, la sostenibilidad es la razón por la que en el sector del automóvil las soluciones de iluminación energéticamente eficientes están ganando popularidad. Las principales ventajas de los sistemas de iluminación LED son el bajo consumo de energía, la reducción de la emisión de calor y una vida útil mucho más larga que la de las bombillas halógenas comparables. Tanto los consumidores como los fabricantes de automóviles están recurriendo cada vez más a este tipo de soluciones en un esfuerzo por cumplir objetivos de ahorro de energía y reducir las emisiones de carbono. Los fabricantes están bajo presión para adoptar la tecnología LED en regiones, especialmente aquellas con regulaciones ambientales estrictas. Centrarse en reducir la huella de un vehículo es uno de los factores clave que están teniendo éxito en impulsar la adopción de sistemas de iluminación automotriz energéticamente eficientes a nivel mundial.

Normas de seguridad estrictas

Las estrictas normas de seguridad implementadas por los gobiernos de todo el mundo garantizan una mejor seguridad vial, y la tecnología también ha aumentado la demanda de sistemas avanzados de iluminación para automóviles. Estos estándares se basan en el requisito de equipar el automóvil con luces de alto rendimiento que brinden visibilidad y seguridad y, por lo tanto, los faros delanteros, las luces traseras y las luces de señalización son grandes factores que contribuyen a garantizar estándares de seguridad más altos. Las normas de seguridad han pedido una mayor integración de tecnologías de iluminación modernas, como faros adaptativos y sistemas LED. Los fabricantes de automóviles consideran que las soluciones de iluminación innovadoras son la mejor manera de reaccionar ante estas regulaciones cambiantes. Este es uno de los principales impulsores del mercado de la iluminación para automóviles: representa una regulación progresiva que presiona incesantemente en favor de la innovación.

• Según un análisis de la industria realizado por TrendForce, el equipamiento de faros LED aumentó del 54 por ciento de los automóviles nuevos de EE. UU. en 2020 al 76 por ciento en 2023.

• Según FMVSS 108 (enmienda de febrero de 2022), el 100 por ciento de los sistemas de faros de luz de carretera adaptativos deben cumplir con los requisitos de fotometría en un alcance de 220 m, lo que legitima las tecnologías LED avanzadas.

Factor de restricción

Aumento de las adopciones de vehículos eléctricos

La creciente adopción de vehículos eléctricos está abriendo nuevas vías de crecimiento para soluciones avanzadas de iluminación automotriz. Hasta aquíeficiencia energéticaEn lo que respecta al diseño moderno y moderno, los fabricantes buscan cada vez más integrar LED y sistemas de iluminación inteligentes en el embalaje de los vehículos eléctricos. Los LED son extremadamente eficientes energéticamente, lo que los convierte en una buena opción para los objetivos del mercado de vehículos eléctricos: maximizar la duración de la batería y reducir el consumo general de energía. Además, el aspecto elegante y futurista de la iluminación LED se alinea bien con el estilo que ahora ostentan la mayoría de los vehículos eléctricos en la mayor parte del crecimiento del mercado de bombillas para automóviles en todo el mundo. Con el aumento de las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial, el mercado de iluminación para automóviles con diseño innovador y eficiencia energética crecerá, brindando enormes oportunidades a los actores del mercado.

• Según Underwriters Laboratories, el 12 por ciento de los electrodomésticos aptos para exteriores (incluidas las bombillas de estilo automotriz) no superan las pruebas de durabilidad en condiciones climáticas extremas, lo que genera preocupaciones sobre la confiabilidad.

• Según la NHTSA, se estima que 42.915 personas murieron en accidentes de tráfico en EE. UU. en 2021 (un aumento del 10,5 por ciento con respecto a 2020), lo que ilustra que la mejora de la iluminación por sí sola no puede eliminar las muertes.

Aumento de los programas de capacitación y certificación

Oportunidad

 

Hay un espacio cada vez mayor para moverse con instrucción más especializada y oportunidades de certificación abiertas para los entusiastas de los trajes aéreos. La ampliación a sistemas de formación más completos puede mejorar la concienciación sobre la seguridad y las habilidades técnicas de los participantes, abriendo así el vuelo con traje aéreo a muchas más personas. Al asociarse con escuelas de paracaidismo establecidas y organizaciones de deportes de aventura, los proveedores pueden ofrecer una variedad de programas que van desde cursos introductorios hasta técnicas avanzadas que se cubrirán. Al aumentar el acceso a la capacitación, atraerá nuevos miembros a esta comunidad y se creará una comunidad de vuelo con trajes aéreos más grande y más hábil.

• Según Strategy Analytics, sólo el 12 por ciento de los vehículos ligeros presentaban faros LED en 2020, lo que indica un margen significativo para actualizaciones de bombillas LED en toda la flota.

• Según los estudios piloto financiados por la NHTSA, las luces LED mejoradas de circulación diurna pueden producir una reducción de hasta el 19 por ciento en las tasas de accidentes nocturnos de un solo vehículo.

 

Interrupciones en la cadena de suministro

Desafío

 

Las interrupciones en la cadena de suministro siguen siendo el mayor problema para la industria de la iluminación automotriz, atribuidas a la geopolítica y la actual escasez de materias primas. Los conflictos entre Rusia y Ucrania y la pandemia de COVID-19 han dificultado aún más el acceso a materiales clave, incluidos, por ejemplo, el tungsteno y el aluminio, cruciales en la producción de bombillas para automóviles y componentes de iluminación. Esto provoca importantes retrasos en la producción, mayores costos y mayores dificultades para satisfacer la demanda en rápido crecimiento. Lo que aflojó aún más esto fue el retraso en la comunicación en logística y un problema en el transporte, lo que hizo que los fabricantes tuvieran que afrontar un largo camino para mantener niveles de producción constantes. Algunos de estos problemas de la cadena de suministro también pueden representar un desafío para el crecimiento y la estabilidad del mercado a largo plazo.

• Según FMVSS 108, los faros de luz de carretera adaptativos requieren complejos protocolos de prueba dinámica en 22 zonas fotométricas distintas, lo que ralentiza la certificación de nuevos productos.

• Según los datos de lesiones de BLS, el sector de transporte y almacenamiento experimentó un total de 4,7 casos registrables por cada 100 trabajadores de tiempo completo en 2023, lo que destaca las brechas de seguridad y capacitación de la fuerza laboral en el servicio de bombillas.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE BOMBILLAS PARA COCHES

• América del norte

El mercado norteamericano está dominado por el mercado de bombillas para automóviles de EE. UU., con un alto crecimiento debido a la creciente demanda de tecnologías avanzadas de iluminación para automóviles. Las onerosas regulaciones de seguridad y la creciente adopción de sistemas de iluminación LED de bajo consumo han estado impulsando el crecimiento del mercado en la región.

• Europa

Europa es un gran motor en el mercado de la iluminación para automóviles, impulsado por sectores de fabricación de automóviles muy fuertes en países como Alemania, Francia e Italia. El enfoque en la sostenibilidad en la región y los estrictos estándares de seguridad impulsan la adopción de tecnologías de iluminación innovadoras, en particular LED y faros adaptativos.

• Asia

Asia-Pacífico está experimentando una alta participación en el mercado de bombillas para automóviles debido al aumento de la producción de vehículos en la región, especialmente en grandes países fabricantes de automóviles como China, Japón e India. La creciente población de clase media de la región, junto con una boyante demanda de soluciones de iluminación automotriz energéticamente eficientes, está haciendo crecer el mercado a un ritmo aún más rápido. La región seguirá centrándose en los LED.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los líderes de la industria de iluminación automotriz innovan y colaboran para fortalecer sus respectivas posiciones en la industria

De las mejores empresas en el negocio de la iluminación automotriz, siguen las innovaciones relacionadas con LED y la iluminación inteligente para satisfacer las crecientes demandas de los consumidores de un mercado energéticamente eficiente. La mayoría de las empresas adoptan esta iniciativa introduciendo prácticas sostenibles mediante el uso de materiales y prácticas respetuosas con el medio ambiente. Las asociaciones estratégicas en materia de automóviles fortalecen su capacidad para desarrollar conjuntamente soluciones innovadoras.

• Koito: De acuerdo con las enmiendas FMVSS 108, los módulos LED de haz de carretera adaptativos suministrados por Koito cumplen con el 100 por ciento de los estándares de fotometría requeridos en un rango de prueba de 220 m.

• Magneti Marelli: Según el análisis de iluminación LED de Mordor Intelligence en Norteamérica, el 89 por ciento de los vehículos de pasajeros adoptan sistemas de iluminación LED avanzados, áreas donde Magneti Marelli tiene acuerdos de suministro OEM líderes.

Las empresas también exploran mercados emergentes para explotar nuevas oportunidades de crecimiento a través de demandas de productos locales personalizados. La optimización del canal de distribución, incluido el aprovechamiento del comercio electrónico, fortalece aún más su presencia en el mercado con una disponibilidad más rápida de productos y plazos de entrega reducidos.

Lista de las principales empresas de bombillas para automóviles

• Koito (Tokyo, Japan)
• Magneti Marelli (Corbetta, Italy)
• Valeo (Paris, France)
• Hella (Lippstadt, Germany)
• Stanley Electric (Tokyo, Japan)
• HASCO (Nanjing, China)
• ZKW Group (Wieselburg, Austria)
• Varroc (Aurangabad, India)
• SL Corporation (Seoul, South Korea)
• Xingyu (Jiangsu, China)
• Hyundai IHL (Seoul, South Korea)
• TYC (Taipei, Taiwan)
• DEPO (Taipei, Taiwan)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Enero de 2024:Hella presentó en el CES sus últimas soluciones de iluminación inteligente. Las nuevas ofertas ofrecen la posibilidad de ajustar la distribución de la luz basándose en un análisis de las condiciones de conducción reales. Se espera que los nuevos productos mejoren la seguridad y la experiencia del usuario y están diseñados para ayudar a reducir el deslumbramiento para otros usuarios de la vía.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe captura en detalle el análisis FODA de la industria de la iluminación automotriz. Sus puntos fuertes implican la adopción a gran escala de tecnologías avanzadas como LED y sistemas de iluminación inteligentes. La debilidad identifica altos costos de inversión y dependencia de la disponibilidad de materias primas. Las oportunidades se han derivado del aumentovehículo eléctricoesfuerzos de mercado y colaboración, así como saltos tecnológicos a través de asociaciones estratégicas. Los principales riesgos se caracterizan por interrupciones en la cadena de suministro y una creciente competencia de actores clave. Por lo tanto, el informe proporciona información vívida sobre los factores pertinentes para ayudar a las partes interesadas a comprender la dinámica del mercado en el que operan, identificando así oportunidades.