Tamaño del mercado de seguros de transporte de carga, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (seguro de carga ferroviaria, seguro de carga de buques, seguro de carga aérea, seguro de carga de camiones), por aplicación (terrestre, marítima, aviación) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Se estima que el mercado mundial de seguros de transporte de carga tendrá un valor de aproximadamente 5,83 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 11,66 mil millones de dólares para 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 8% entre 2026 y 2035. Mercado de seguros de transporte de carga: Europa representa entre el 35% y el 40% debido a los centros comerciales globales. Asia-Pacífico posee entre el 30% y el 34%. Este mercado brinda cobertura para mercancías en tránsito por tierra, mar y aire. La demanda está impulsada por el crecimiento del comercio global y la gestión de riesgos logísticos.

El seguro de transporte de carga es un tipo de cobertura de seguro que protege las mercancías o la carga que se transporta contra numerosos riesgos durante el envío. Entrega una compensación financiera al propietario o a la parte con interés asegurable sobre la carga en caso de pérdida, daño o robo. El seguro de transporte de carga suele ser adquirido por personas o sectores involucrados en el transporte o la logística, incluidos fabricantes, importadores, exportadores, transitarios y transportistas.  El mercado de seguros de transporte de carga cubre mercancías transportadas por carretera, ferrocarril, aire o mar. Los transportistas, propietarios de carga y empresas de logística tienen esta cobertura, los cubre en casos de pérdida en tránsito, daños, robo o responsabilidades por desastres de transporte para disminuir la pérdida por parte de la empresa cubierta. Además, el aumento de los robos de carga y el desarrollo del comercio electrónico están generando una mayor demanda de seguros de carga debido a la globalización.

Los participantes centran sus esfuerzos en fomentar la I+D. El desarrollo tecnológico está apoyando el crecimiento del mercado regional. Las empresas deben mantenerse actualizadas con las distintas tendencias del mercado y desarrollar productos que satisfagan las crecientes necesidades de los consumidores. Empresas que proponen soluciones tecnológicas avanzadas para consolidar sus posiciones.

HALLAZGOS CLAVE

Impacto de la COVID-19

 La pandemia afectó al mercado debido a una interrupción inesperada en el sector

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado de seguros de transporte de carga. Principalmente, las perturbaciones en las cadenas de suministro mundiales, las terminaciones portuarias y la reducción de los volúmenes de transporte provocaron una disminución de la demanda de seguros. Sin embargo, a medida que las economías comenzaron a recuperarse y el comercio electrónico aumentó, la demanda de seguros de carga se recuperó. La pandemia puso de relieve la importancia de contar con una cobertura de seguro sólida, principalmente porque las empresas se enfrentaron a graves riesgos derivados de inestabilidades en la cadena de suministro, aplazamientos y acontecimientos imprevistos como cierres y escasez de mano de obra.

 ÚLTIMAS TENDENCIAS

Uso de productos innovadores para impulsar el crecimiento del mercado

La actualización y mejora tecnológica mejorará aún más la presentación del producto, permitiéndole obtener una variada gama de solicitudes en el mercado. El avance tecnológico mejorará el rendimiento e impulsará el crecimiento del mercado. El desarrollo tecnológico con alta demanda está generando cada vez más una fuerza para aumentar la productividad. Además, las plataformas digitales y las herramientas basadas en inteligencia artificial están transformando las experiencias de los clientes al reestructurar la gestión de políticas, el procesamiento de reclamaciones y el seguimiento de riesgos. Estas innovaciones también conducen a liquidaciones de reclamaciones más rápidas y a un mayor placer para el cliente.

• Según las estadísticas del comercio marítimo mundial de la Organización Marítima Internacional (OMI), hasta el 90 % del volumen de mercancías en el comercio internacional se transporta por vía marítima.

• Según el informe Perspectivas del Transporte 2023 del Foro Internacional de Transporte (ITF, OCDE), se prevé que la demanda de transporte de mercancías casi se duplicará (≈100 %) para 2050 en los escenarios políticos ambiciosos actuales.

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SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA MERCADOSEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado se puede segmentar en Seguro de carga ferroviaria, Seguro de carga de barco, Seguro de carga aérea, Seguro de carga de camión.

• Seguro de carga ferroviaria: el seguro de carga ferroviaria cubre las pertenencias que se transportan en tren. Este tipo de seguro es muy útil para el transporte ferroviario de pertenencias a larga distancia, especialmente en regiones con conexiones ferroviarias bien establecidas.

• Seguro de carga de buques: El seguro de carga de buques es uno de los tipos de seguro de carga más antiguos y utilizados. Entrega escudo para pertenencias transportadas por vía marítima.

• Seguro de carga aérea: El seguro de carga aérea cubre las mercancías transportadas por vía aérea. Este tipo de seguro es importante principalmente para bienes de consumo de alto valor, urgentes y que deben transportarse rápidamente, como productos electrónicos, farmacéuticos y artículos de lujo. El seguro de carga aérea suele tener primas más altas debido a los mayores riesgos y gastos relacionados con el transporte aéreo.

• Seguro de carga de camiones: El seguro de carga de camiones cubre mercancías transportadas por carretera, generalmente en distancias cortas y medias. Los camiones son el medio de transporte más común para entregas nacionales y regionales. Este tipo de seguro es fundamental para salvaguardar la mercancía de riesgos como coincidencias, robo y daños durante el tránsito.

Por análisis de aplicaciones

Según la aplicación, el mercado se puede segmentar en Terrestre, Marino y Aviación.

• Terrestre: El seguro de transporte terrestre contempla el seguro de carga que se brinda para mercancías transportadas a través de camiones y trenes.

• Marítimo: El seguro de transporte marítimo cubre las mercancías transportadas por vía marítima y es uno de los procedimientos más antiguos y arraigados del seguro de carga.

• Aviación: El seguro de transporte aéreo cubre mercancías transportadas por vía aérea, un modo de transporte frecuentemente elegido para mercancías perecederas, urgentes y de alto valor. El seguro de carga aérea es interesante para las empresas que necesitan certificar la entrega segura de productos lujosos o perecederos a largas distancias en un corto período de tiempo.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

La creciente demanda de comercio mundial para impulsar el crecimiento del mercado

El desarrollo del comercio electrónico, la globalización y la creciente demanda de bienes de los mercados en desarrollo están contribuyendo al aumento de los acontecimientos comerciales. A medida que las empresas buscan transportar sus productos a través de fronteras, necesitan un seguro de transporte de carga para proteger sus envíos contra posibles riesgos y preocupaciones durante el transporte. Se prevé que los crecientes volúmenes comerciales seguirán impulsando la demanda de seguros de transporte de carga en los próximos años.

• Según datos de la industria naviera que hacen referencia a la OMI, más del 80 % de los bienes comercializados en el mundo (en volumen) se mueven por mar, lo que implica una gran dependencia del transporte de carga y, por lo tanto, una mayor necesidad de cobertura de seguro para el transporte de carga.

• Según las principales estadísticas de transporte de la ITF, la actividad de transporte de mercancías interior y transfronteriza ha experimentado cambios de modo de transporte y una mayor complejidad logística, donde las combinaciones de ferrocarril, carretera y mar representan una parte importante de los movimientos de mercancías; por ejemplo, la proporción de mercancías que requieren transporte multimodal supera actualmente el 50 % en muchas regiones.

Avance tecnológico e innovación para impulsar el mercado

Los avances tecnológicos y la innovación activan una oportunidad única de aumentar los ingresos que impulsará el crecimiento del mercado de seguros de transporte de carga. Se espera que la creciente inversión en actividades de investigación y desarrollo y la creciente conciencia sobre los beneficios generen oportunidades rentables para el mercado. Los sensores habilitados para IoT y el seguimiento en tiempo real permiten tanto a las aseguradoras como a los clientes monitorear el estado de la carga durante el envío, notando riesgos potenciales como inestabilidades de temperatura o niveles de humedad, que podrían dañar mercancías sensibles. La tecnología Blockchain también beneficia al avance de la transparencia y la trazabilidad, lo que permite una gestión de reclamaciones más eficaz.

Factor de restricción 

Barreras regulatorias y legales Aobstaculizar el crecimiento del mercado

Si bien regular el cumplimiento puede impulsar la demanda de seguros de carga, también puede crear barreras para las aseguradoras, principalmente en mercados mundiales donde las pautas pueden variar ampliamente. La necesidad de adaptarse a marcos legales variables en todas las regiones puede aumentar los costos de funcionamiento para las compañías de seguros y limitar la flexibilidad de las ofertas de pólizas. Además, las fluctuaciones en las regulaciones, como estándares ecológicos estrictos o políticas tributarias novedosas, podrían influir en el mercado y las ofertas de seguros.

• Según las estadísticas de seguridad vial de la Comisión Europea, en 2024 las muertes en carretera en la UE disminuyeron un 2 % en comparación con el año anterior. Si bien es una tendencia positiva en materia de seguridad, también implica que los perfiles de riesgo están mejorando, lo que puede moderar los aumentos de las primas o la adopción de seguros en el sector del transporte de carga.

• Según las directrices sobre sujeción de carga publicadas por la Comisión Europea, hasta el 25 % de los accidentes de camiones pesados ​​en Europa son atribuibles a una sujeción inadecuada de la carga, lo que pone de relieve el riesgo estructural pero también el desafío de cuantificar/captar la verdadera base de riesgo de la carga asegurada.

Aumentar la conciencia sobre los factores de riesgo para crear oportunidades en el mercado

Oportunidad

La creciente conciencia de los riesgos potenciales relacionados con el transporte de carga, como desastres naturales, imprevisibilidad partidista, robos y coincidencias, ha llevado a las empresas a contratar seguros de carga. A medida que las perturbaciones en las cadenas de suministro se vuelven más frecuentes debido a factores volátiles como el cambio climático, las tensiones geopolíticas y las turbulencias civiles, las empresas son más conscientes de los riesgos que implica el transporte de mercancías.

• Según el informe Perspectivas del Transporte 2023 de la ITF, la demanda de transporte en el escenario de "alta ambición" (cambios de políticas) seguirá creciendo aproximadamente un 59 % de aquí a 2050, lo que ofrecerá a las aseguradoras una gran base futura de bienes transportados que cubrir.

• Según datos comerciales relacionados con la OMI, el transporte marítimo maneja aproximadamente el 80 % del comercio mundial en volumen, lo que indica que el seguro de carga marítima (un subconjunto de los seguros de transporte de carga) tiene un gran espacio direccionable.

 

La sensibilidad a los precios y la intensa competencia podrían ser un gran desafío

Desafío

El mercado de seguros para el transporte de carga es extremadamente competitivo y numerosas empresas ofrecen productos similares. Esta fuerte competencia a menudo conduce a una sensibilidad al precio entre los clientes, quienes pueden optar por pólizas de seguro de menor costo a costa de una cobertura completa. Las guerras de precios entre aseguradoras pueden disminuir las primas, lo que puede resultar en una menor rentabilidad para las compañías de seguros.

• Según cifras citadas por la OMI y la UNCTAD, si bien entre el 80% y el 90% del comercio se realiza por mar, sólo aproximadamente entre el 60% y el 70% del valor del comercio se realiza por mar, lo que implica que la carga de alto valor (que genera primas más altas) aún puede realizarse predominantemente en otros modos como el aéreo o por carretera.

• Según las estadísticas de la ITF sobre modos de carga, muchos flujos de carga atraviesan múltiples modos y jurisdicciones, y la complejidad de la regulación transfronteriza significa que solo alrededor del 40 % de los envíos de carga en algunas regiones están totalmente cubiertos o asegurados bajo marcos estándar de seguro de carga, lo que aumenta el riesgo de reclamaciones/liquidaciones.

 

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SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA MERCADO REGIONALPERSPECTIVAS

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte, Oriente Medio y África.

•        América del norte

América del Norte es uno de los mercados más grandes de seguros de transporte de carga. La región cuenta con una red de transporte extremadamente desarrollada, que incluye amplias redes de carreteras, ferrocarriles y aire, lo que la convierte en un centro para el comercio nacional e internacional. Estados Unidos es uno de los mayores importadores y exportadores del mundo, lo que motiva aún más la demanda de seguros de carga, que lidera la cuota de mercado de seguros de transporte de carga.

•        Asia

La región de Asia y el Pacífico está experimentando el desarrollo más sustancial en el mercado de seguros de transporte de carga. Ha observado un desarrollo volátil en el comercio electrónico, lo que aumenta la demanda de soluciones logísticas eficientes y seguras.

•        Europa

La Unión Europea ha establecido estrictas normas ecológicas y de seguridad para el transporte. Estas directrices a menudo exigen que las empresas tengan pólizas de seguro para cumplir con las normas de seguridad, particularmente cuando transportan mercancías peligrosas o sensibles.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en las asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Los actores clave están contribuyendo dinámicamente en eventos estratégicos que tienen como objetivo mantener una posición sólida en el mercado y aumentar la participación de mercado mediante fusiones, asociaciones y otros. Los actores clave están motivados para introducir nuevos productos innovadores. Están gastando mucho en investigación y desarrollo para surgir con más tecnología nueva para poder mantener y mejorar su mercado existente. Los cambios del mercado son dinámicos, como la expansión del mercado, la asociación y la fusión. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan expresivamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

• Samsung Fire & Marine Insurance: Samsung Fire & Marine afirma que su cartera global de seguros marítimos y de carga incluye cobertura en el 100 % de los principales puertos del este de Asia atendidos por la asociación de armadores coreanos.

• Aon: Los datos de corretaje de seguros de carga de Aon muestran que el 25 % de los programas de seguros de carga de sus clientes cubren pólizas de cobertura abierta (envíos múltiples) en lugar de viajes únicos, lo que refleja un cambio en el tipo de póliza.

Lista de compañías de seguros de transporte de carga

• Tokio Marine Holdings (Japan)
• Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Japan)
• Liberty Mutual Insurance (U.S.)
• Mitsui Sumitomo Insurance (Japan)
• Zurich Insurance (Switzerland)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Octubre de 2023: Tokio Marine Life Insurance es un proveedor líder de seguros de vida, que se distingue por su visión de generar constancia y un futuro mejor para sus clientes. Con una firme garantía de desarrollo constante, la empresa ha recibido varios premios que reflejan su gestión de calidad y su adhesión a principios éticos.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona escrutinio e información según los sectores del mercado. La descripción general del negocio, la descripción financiera, la cartera de productos, el lanzamiento de un nuevo proyecto y la investigación sobre desarrollo reciente son los factores incluidos en el perfil. El informe incorpora evidencia completamente examinada y evaluada de los actores destacados y su posición en el mercado mediante métodos para diversas herramientas descriptivas. El informe cubre el tamaño y el pronóstico del mercado a nivel nacional y regional. El informe brinda a las empresas la posibilidad de investigar nuevas perspectivas en muchas áreas. El informe demuestra ser una herramienta operativa que los jugadores pueden utilizar para obtener una superioridad competitiva sobre sus oponentes y garantizar logros duraderos en el mercado.