Tamaño del mercado de cemento y agregados, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (agregado, cemento), por aplicación (uso residencial, uso comercial, uso de infraestructura, uso industrial) y pronóstico regional hasta 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CEMENTO Y AGREGADOS

El mercado mundial de cemento y agregados está valorado en aproximadamente 242,94 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 415,14 mil millones de dólares en 2035. Crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 6,13% de 2026 a 2035.

El tamaño del mercado de cemento y agregados de los Estados Unidos se proyecta en 72,0379 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de cemento y agregados de Europa se proyecta en 56,74673 mil millones de dólares en 2025, y el tamaño del mercado de cemento y agregados de China se proyecta en 67,39103 mil millones de dólares en 2025.

El mercado del cemento y los áridos es un segmento importante de la industria mundial de la construcción. El cemento es un material aglutinante utilizado en la producción de hormigón, mortero y otrosmateriales de construcción, mientras que los agregados son materiales como arena, grava y piedra triturada que se utilizan en la producción de hormigón. La demanda de cemento y agregados está impulsada por el crecimiento de la industria de la construcción, ya que estos materiales son esenciales para la construcción de edificios, carreteras, puentes y otros proyectos de infraestructura. El mercado está influenciado por una variedad de factores, incluidas las condiciones económicas, el crecimiento de la población, la urbanización, el gasto gubernamental en infraestructura y las regulaciones ambientales.

El tamaño del mercado de cemento y agregados está experimentando un crecimiento debido a varios factores. En primer lugar, la industria de la construcción se está expandiendo, particularmente en economías emergentes como China, India y Brasil, donde la rápida urbanización y el crecimiento demográfico están impulsando la demanda de nuevos proyectos de infraestructura, como edificios, carreteras y puentes. Además, cada vez se presta más atención a las prácticas de construcción sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, que a menudo requieren el uso de cemento y materiales agregados. Además, las iniciativas gubernamentales y las inversiones en el desarrollo de infraestructura también están contribuyendo al crecimiento del mercado. Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en diversos proyectos de infraestructura, como carreteras, aeropuertos y ferrocarriles, que requieren grandes cantidades de cemento y agregados. Estas inversiones son a menudo una respuesta a la necesidad de una mejor infraestructura para apoyar el crecimiento económico y el desarrollo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia ha causado interrupciones en los proyectos de construcción, lo que ha provocado una disminución de la demanda de cemento y materiales agregados en algunas regiones.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado del cemento y los áridos, tanto en términos de demanda como de oferta. La pandemia ha provocado interrupciones en los proyectos de construcción, lo que ha provocado una disminución de la demanda de cemento y materiales agregados en algunas regiones. Esta caída de la demanda ha sido particularmente aguda en las regiones donde las actividades de construcción se vieron significativamente afectadas por los cierres y restricciones. Además, la pandemia también ha perturbado las cadenas de suministro mundiales, provocando escasez de materias primas y retrasos en la entrega de productos terminados. Estas perturbaciones han provocado un aumento de los precios del cemento y los materiales agregados en algunos mercados. Por otro lado, la pandemia también ha creado oportunidades para el mercado del cemento y los áridos. Por ejemplo, la creciente demanda de instalaciones e infraestructura de atención médica para la respuesta al COVID-19 ha aumentado la demanda de materiales de construcción, incluidos cemento y agregados. 

Además, la pandemia ha llevado a un mayor enfoque en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente en las prácticas de construcción, lo que ha resultado en una mayor demanda de materiales alternativos, como agregados reciclados y cenizas volantes. Es probable que esta tendencia continúe en la era pospandemia, a medida que los gobiernos y las empresas busquen reconstruir de una manera más sostenible y resiliente. En resumen, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto mixto en el mercado del cemento y los agregados, con una disminución de la demanda en algunas regiones pero también oportunidades de crecimiento en otras. El impacto a largo plazo de la pandemia en el mercado dependerá de una variedad de factores, incluida la duración y gravedad de la pandemia, las políticas gubernamentales y el ritmo de la recuperación económica en las diferentes regiones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El mercado de cemento y áridos muestra una tendencia hacia el uso de materiales de construcción más ecológicos y sostenibles

Una tendencia en el mercado del cemento y los áridos es el uso cada vez mayor de materiales de construcción sostenibles y ecológicos. Esta tendencia está impulsada por una creciente conciencia del impacto ambiental de las actividades de construcción y la necesidad de reducir las emisiones de carbono y los desechos en la industria. Como resultado, existe una demanda creciente de nuevos productos y tecnologías que puedan ayudar a reducir el impacto ambiental de la producción y el uso de cemento y agregados. Por ejemplo, se están desarrollando nuevas tecnologías de cemento que reducen la cantidad de emisiones de CO2 asociadas con la producción de cemento. Estos incluyen formulaciones de cemento bajas en carbono que utilizan combustibles y materias primas alternativas, y tecnologías de captura de carbono que capturan y almacenan las emisiones de CO2 de las plantas de cemento.

Los principales actores del mercado del cemento y los áridos están invirtiendo en nuevas tecnologías y productos para satisfacer la creciente demanda de materiales de construcción sostenibles y ecológicos. Por ejemplo, LafargeHolcim, uno de los mayores productores de cemento del mundo, ha desarrollado una gama de productos de cemento con bajas emisiones de carbono, incluido ECOPact, que tiene una huella de carbono significativamente menor que el cemento tradicional. De manera similar, CEMEX, otro actor importante en el mercado del cemento y los agregados, ha desarrollado una gama de soluciones de construcción sustentable, que incluyen agregados reciclados y productos de cemento con bajas emisiones de carbono. La empresa también está invirtiendo encaptura y almacenamiento de carbonotecnologías para reducir la huella de carbono de sus operaciones. 

• En 2022, la producción mundial de cemento alcanzó los 4.100 millones de toneladas, de las cuales China contribuyó con el 51,6%, la India con el 9,5% y la UE27 con el 4,3% de la producción total, según la Asociación Global de Cemento y Concreto.

• La producción agregada de la construcción de EE. UU. se revisó a 2,52 mil millones de toneladas en 2023, frente a 2,50 mil millones de toneladas en 2022, según el Servicio Geológico de EE. UU.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CEMENTO Y AGREGADOS

Por tipo

Dependiendo del cemento y del mercado de agregados, se dan los tipos: Agregado, Cemento. El tipo de cemento captará la máxima cuota de mercado durante el período de previsión.

Por aplicación

El mercado se divide en Uso Residencial, Uso Comercial, Uso de Infraestructura, Uso Industrial según la aplicación. Los actores del mercado global de cemento y agregados en el segmento de cobertura como el uso residencial dominarán la cuota de mercado durante el período de pronóstico..

FACTORES IMPULSORES

La creciente necesidad de desarrollo de infraestructura es una de las razones clave que impulsan la industria del cemento y los áridos

Uno de los principales factores impulsores del crecimiento del mercado del cemento y los agregados es la creciente demanda de desarrollo de infraestructura, particularmente en las economías emergentes. Esta demanda está siendo impulsada por la rápida urbanización y el crecimiento demográfico, así como por el aumento de la inversión en proyectos de infraestructura pública por parte de gobiernos y organizaciones del sector privado. Las economías emergentes, como India, China e Indonesia, están experimentando un aumento significativo en la demanda de cemento y materiales agregados a medida que invierten en proyectos de infraestructura a gran escala, como carreteras, puentes, aeropuertos y edificios. Estos proyectos requieren cantidades importantes de cemento y materiales agregados para la construcción, lo que genera un aumento en la demanda de estos productos.

Además, la creciente demanda de viviendas asequibles también está impulsando el crecimiento del mercado del cemento y los áridos. A medida que la urbanización continúa acelerándose, existe una creciente necesidad de soluciones de vivienda asequibles, que a menudo se construyen con cemento y materiales agregados. Además, el uso cada vez mayor de hormigón en la industria de la construcción también está impulsando la demanda de cemento y materiales agregados. El hormigón es un material versátil y duradero que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones de construcción, desde edificios e infraestructura hasta puentes y presas. Como resultado, existe una demanda creciente de cemento y materiales agregados para producir concreto, particularmente en las economías emergentes.

• Las necesidades de inversión en infraestructura global se estiman en 3,3 billones de dólares por año para el período 2016-2030, lo que apuntala el aumento de la demanda agregada y de cemento, según el estudio de ERIA/ADB/OCDE.

• El 56,2% de la población mundial vivía en áreas urbanas en 2020, lo que impulsó el consumo concreto y agregado para vivienda e infraestructura, según Naciones Unidas DESA.

La creciente demanda de materiales de construcción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente es otro impulsor que impulsa la industria del cemento y los áridos.

Otro factor impulsor del crecimiento del mercado del cemento y los áridos es la creciente demanda de materiales de construcción sostenibles y ecológicos. Esta demanda está siendo impulsada por una creciente conciencia del impacto ambiental de las actividades de construcción y la necesidad de reducir las emisiones de carbono y los desechos en la industria. Como resultado, existe una demanda creciente de cemento y materiales agregados que tengan una menor huella de carbono y puedan ayudar a reducir el impacto ambiental de las actividades de construcción. Esto incluye el uso de materiales alternativos, como agregados reciclados, subproductos industriales y materiales de desecho, que pueden ayudar a reducir los desechos y mejorar la sostenibilidad de la industria de la construcción.

Además, existe una demanda creciente de prácticas de construcción sostenibles, como edificios ecológicos e infraestructura sostenible, que requieren el uso de materiales de construcción ecológicos, incluidos cemento y productos agregados. Los gobiernos y las organizaciones del sector privado están adoptando cada vez más códigos y regulaciones de construcción sostenible, lo que está impulsando la demanda de materiales de construcción sostenibles. Los principales actores del mercado del cemento y los agregados están respondiendo a esta demanda invirtiendo en nuevas tecnologías y productos que pueden ayudar a reducir el impacto ambiental de la producción y el uso del cemento y los agregados. Por ejemplo, algunas empresas están desarrollando tecnologías de captura de carbono que capturan y almacenan las emisiones de CO2 de las plantas de cemento, mientras que otras están invirtiendo en el desarrollo de productos de cemento con bajas emisiones de carbono.

FACTORES RESTRICTIVOS

La fluctuación de los costos de las materias primas es una de las principales limitaciones en los mercados del cemento y los áridos

Uno de los principales factores restrictivos que afectan el crecimiento del mercado del cemento y los agregados es la volatilidad de los precios de las materias primas. Los precios de materias primas como cemento, agregados y otros materiales de construcción pueden fluctuar rápidamente debido a una variedad de factores, incluidos desequilibrios de oferta y demanda, cambios en las regulaciones gubernamentales y eventos geopolíticos. La volatilidad de los precios de las materias primas puede crear incertidumbre para los fabricantes y distribuidores en el mercado del cemento y los agregados, lo que les dificulta planificar y pronosticar la producción, los precios y las ventas. Esto puede provocar interrupciones en la cadena de suministro, afectando la entrega oportuna de materiales y la finalización de los proyectos de construcción. Además, el mercado del cemento y los áridos es muy competitivo, con un gran número de actores compitiendo por la cuota de mercado. Esta competencia puede generar presiones sobre los precios, particularmente durante períodos de exceso de oferta, lo que puede afectar la rentabilidad de las empresas de la industria.

• La producción de cemento representa el 8% de las emisiones globales de CO₂, lo que genera desafíos regulatorios y de costos de carbono, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

• La producción de arena y grava para la construcción en EE. UU. cayó un 8 % a 890 millones de toneladas en 2024 debido a la desaceleración del mercado inmobiliario, según el Servicio Geológico de EE. UU.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CEMENTO Y AGREGADOS

La región de Asia y el Pacífico es un actor dominante en el mercado mundial del cemento y los agregados, impulsado por el rápido crecimiento de las economías y los sectores de la construcción

La región de Asia y el Pacífico alberga algunas de las economías más grandes del mundo, incluidas China, India, Japón y Corea del Sur. Estos países están experimentando una rápida urbanización e industrialización, lo que ha provocado un aumento en la demanda de materiales de construcción, incluidos cemento y agregados. China, en particular, es el mayor productor y consumidor de cemento del mundo. Los masivos programas de desarrollo de infraestructura del país, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, han generado una enorme demanda de cemento y productos agregados, convirtiendo a China en el actor dominante en la participación de mercado global de cemento y agregados. Además, se espera que países como India e Indonesia experimenten un crecimiento significativo en el sector de la construcción en los próximos años, impulsado por una mayor inversión en desarrollo de infraestructura, urbanización y construcción de viviendas. La región de Asia y el Pacífico también está siendo testigo de una creciente demanda de materiales de construcción sostenibles y ecológicos, lo que está impulsando la innovación en el mercado del cemento y los agregados. Los fabricantes de la región están invirtiendo en nuevas tecnologías y procesos para mejorar la sostenibilidad, reducir las emisiones y reducir los costos. Además, la región de Asia y el Pacífico alberga a muchos actores líderes en el mercado del cemento y los agregados, incluidos LafargeHolcim, CNBM y HeidelbergCement. Estas empresas están invirtiendo fuertemente en nuevas tecnologías, prácticas sustentables y expansión del mercado para capitalizar la creciente demanda de cemento y productos agregados en la región. 

La segunda región líder en cuota de mercado de cemento y áridos es Europa. La región alberga varios actores líderes en el mercado, incluidos HeidelbergCement, LafargeHolcim y CRH, y es conocida por sus materiales de construcción de alta calidad y procesos de producción innovadores. Europa tiene una industria de la construcción madura, con un alto nivel de desarrollo de infraestructura, urbanización y construcción de viviendas. La demanda de cemento y agregados de la región está impulsada por proyectos a gran escala, como infraestructura de transporte, edificios comerciales y construcción residencial. Además, la región de Europa está siendo testigo de una creciente demanda de materiales de construcción sostenibles y ecológicos, lo que está impulsando la innovación en el mercado del cemento y los áridos. Los fabricantes de la región están invirtiendo en nuevas tecnologías y procesos para mejorar la sostenibilidad, reducir las emisiones y reducir los costos. Además, la región tiene un sector altamente desarrollado.transporte y logisticainfraestructura, lo que permite a los fabricantes transportar materiales y productos de manera eficiente en toda la región y más allá. Esto ha ayudado a las empresas de cemento y agregados en Europa a ampliar su alcance en el mercado y aumentar su base de clientes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar sus carteras de productos.

• Buzzi Unicem: Buzzi Unicem operó 14 plantas de cemento y produjo más de 10,3 millones de toneladas de cemento en EE. UU. en 2023, según el Servicio Geológico de EE. UU.

• CRH: CRH se encuentra entre los mayores productores de agregados de América del Norte y suministra más de 190 millones de toneladas de agregados al año, según la Asociación Nacional de Piedra, Arena y Grava (NSSGA).

Lista de las principales empresas de cemento y agregados

• Buzzi Unicem
• CRH
• Colas Inc.
• Luck Stone Corp.
• Anhui Conch Cement
• Granite Construction Inc.
• Ash Grove Cement Co.
• Carmeuse Lime & Stone
• Vulcan Materials Co.
• Aggregate Industries
• China Resources Cement
• Dolese Bros. Co.
• Lehigh Hanson, Inc.
• Cemex
• HeidelbergCement
• Votorantim Group
• Oldcastle Materials
• Tarmac
• Martin Marietta Aggregates
• MDU Resources Group, Inc./Knife River Corp.
• Lafarge Holcim
• Eurocement
• China National Building Material (CNBM)
• New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.
• CalPortland Co.
• Mulzer Crushed Stone, Inc.
• DeAtley Crushing Co.
• Texas Industries, Inc. (TXI)
• Rogers Group, Inc.
• Taiwan Cement
• Italcementi

COBERTURA DEL INFORME

Esta investigación perfila un informe con estudios extensos que toman en cuenta las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis completo al inspeccionar factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación y restricciones. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado.