Tamaño del mercado de software de gestión de contracargos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (basado en la nube, local), por aplicación (grandes empresas, pymes) e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTRACARGOS

El tamaño del mercado mundial de software de gestión de contracargos será de 1.880 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 2.180 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 10.780 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 15,8% entre 2026 y 2035.

El mercado de software de gestión de contracargos está creciendo rápidamente a medida que las agencias se preocupan cada vez más por mejorar las operaciones económicas y proteger las ventas. Las devoluciones de cargo se producen cuando los clientes disputan transacciones, lo que con frecuencia genera enormes pérdidas para los comerciantes. El software de gestión de devoluciones de cargo facilita la música de grupos, manipula y guarda devoluciones de cargo mediante equipos para disputar devoluciones de cargo no válidas, analizar los motivos de la devolución de cargo y automatizar todo el sistema. El software normalmente se integra con estructuras de procesamiento de tarifas, proporcionando indicadores en tiempo real e información basada en estadísticas para facilitar la toma de decisiones. Con el impulso ascendente del comercio electrónico, los pagos virtuales y los servicios basados ​​en suscripciones, la necesidad de una gestión eficaz de las devoluciones de cargo es más importante que nunca. Además, las políticas estrictas, junto con las de las redes de cartón y el aumento del fraude, también obligan a exigir este tipo de software. Al mejorar la prevención y resolución de contracargos, esas soluciones permiten a los comerciantes proteger sus tensiones traseras, reducir las pérdidas financieras y mejorar el placer de los clientes, contribuyendo al crecimiento de este mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de software de gestión de contracargos tuvo un efecto negativo debido a las interrupciones en el comercio electrónico y los sistemas de procesamiento de pagos durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto terrible en la cuota de mercado del software de gestión de contracargos debido a las interrupciones en el comercio electrónico y las estructuras de procesamiento de tarifas. Durante la pandemia, el aumento de las transacciones en línea provocó un mayor número de devoluciones de cargos, mientras las organizaciones luchaban por la prevención del fraude y las disputas con los clientes. Sin embargo, la incertidumbre financiera general y la presión económica también llevaron a una adopción más lenta de soluciones de gestión de contracargos por parte de las empresas que enfrentan una disminución de ingresos. La incapacidad de priorizar las inversiones tecnológicas durante tiempos inciertos obstaculizó el crecimiento del mercado, especialmente entre los comerciantes más pequeños, mientras que el aumento del fraude de devoluciones de cargo planteó situaciones más exigentes para los proveedores de software.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El auge de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático impulsa el crecimiento del mercado

Una última tendencia en el mercado de software de gestión de contracargos es la integración de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML) para mejorar la detección y prevención del fraude. Estas tecnologías examinan grandes cantidades de datos de transacciones para percibir patrones y esperan devoluciones de cargo antes de que surjan. Al aprovechar la IA y el ML, las empresas pueden automatizar el sistema de gestión de disputas, mejorar la toma de decisiones y reducir los intentos manuales necesarios. Esta tendencia está ganando impulso a medida que las corporaciones buscan soluciones más correctas y eficientes para combatir los crecientes volúmenes de contracargos y las estrategias de fraude en evolución.

• Según un informe de una asociación de pagos reconocida por el gobierno, alrededor del 72% de los comerciantes han observado un aumento en las devoluciones de cargos fraudulentas, lo que destaca la creciente necesidad de soluciones efectivas de gestión de devoluciones de cargos.
• Según una encuesta global sobre fraude y pagos, los comerciantes estiman que casi el 3% del total de los pedidos de comercio electrónico son fraudulentos, mientras que alrededor del 6% de los pedidos son rechazados debido a sospecha de fraude, lo que indica una tendencia creciente en la gestión del volumen de disputas.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTRACARGOS

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en local y basado en la nube.

• Basado en la nube: el software de gestión de contracargos basado totalmente en la nube está alojado en servidores remotos y se accede a ellos a través de Internet. Ofrece flexibilidad, escalabilidad y costos iniciales más bajos, lo que lo hace mejor para las organizaciones que buscan soluciones asequibles y fácilmente disponibles.

• Local: el software de gestión de contracargos local se monta y mantiene localmente en el entorno personal de una organización.hardware. Ofrece un mayor control sobre la seguridad y personalización de los datos, pero a menudo requiere mayores inversiones iniciales y una preservación continua.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas, PYMES

• Grandes empresas: las grandes organizaciones utilizan software de gestión de contracargos para hacer frente a grandes volúmenes de transacciones, sistemas de pago complejos y deseos de prevención de fraude a gran escala. Se benefician de funciones avanzadas, personalización y capacidades de integración para gestionar las devoluciones de cargo con éxito en un par de regiones y departamentos.

• Pymes: Las PYMES utilizan software de gestión de contracargos para manipular y resolver disputas manteniendo los costos bajos. Estas agencias generalmente optan por respuestas más económicas y escalables con características cruciales para reducir las devoluciones de cargos y defender los ingresos sin la necesidad de una infraestructura de TI masiva.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El aumento de las transacciones de comercio electrónico impulsa el mercado

El aumento de las transacciones de comercio electrónico ha contribuido sustancialmente al crecimiento del mercado de software de gestión de contracargos. Con el rápido crecimiento de las compras en línea, los comerciantes enfrentan mayores volúmenes de transacciones, lo que aumenta la posibilidad de devoluciones de cargo. El software de gestión de contracargos ayuda a las agencias a mitigar elfinancieroimpacto de estas disputas mediante la impartición de equipos para rastrear, gestionar y aclarar las devoluciones de cargo de manera eficaz. A medida que el comercio electrónico continúa desarrollándose, especialmente en la generación posterior a la pandemia, las empresas recurren cada vez más a soluciones de gestión de devoluciones de cargos para proteger sus ventas.

• Según una autoridad de comercio internacional, aproximadamente el 3,7% de todos los pedidos de comercio electrónico en determinadas regiones se identifican como fraudulentos, lo que acelera la adopción de software de gestión automatizada de contracargos.
• Según datos de la industria recopilados por una asociación de pagos, el fraude amistoso o el uso indebido por parte de primera persona representan casi el 75% de todas las devoluciones de cargo, lo que impulsa la demanda de plataformas de análisis y algoritmos avanzados de detección de fraude.

Las crecientes actividades fraudulentas y las disputas entre consumidores amplían el mercado

El aumento del fraude y las disputas entre clientes ha impulsado la demanda de software de gestión de devoluciones de cargo. A medida que los estafadores se vuelven más sofisticados en el uso de devoluciones de cargo para manipular las estructuras de pago, las organizaciones necesitan soluciones avanzadas para detectar, prevenir y resolver devoluciones de cargo fraudulentas. El software que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para identificar formas sospechosas y automatizar la resolución de disputas es fundamental para las organizaciones que buscan reducir las pérdidas relacionadas con el fraude y mantener la confianza de los clientes.

Factor de restricción

Los altos costos de implementación impiden el crecimiento del mercado

Los precios prematuros del software de gestión de contracargos, junto con los precios de las licencias y la personalización, pueden ser una barrera importante para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Estas elevadas tarifas también pueden limitar la adopción de software, especialmente en mercados sensibles a las tarifas.

• Según un informe global sobre fraude en pagos, más del 60% de los comerciantes han experimentado un aumento en los casos de fraude amistoso, lo que hace que la resolución de disputas sea más compleja y limita la escalabilidad de la adopción de software.
• Según datos recopilados por asociaciones comerciales financieras, los comerciantes logran revocar solo alrededor del 18% de las disputas por devoluciones de cargo, lo que reduce la confianza y la voluntad de invertir en las herramientas de gestión de devoluciones de cargo.

La integración de la IA y el aprendizaje automático crea oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El uso cada vez mayor de la inteligencia artificial y el aprendizaje de dispositivos en la gestión de contracargos ofrece una posibilidad de detección y automatización más ecológica del fraude. Al aprovechar esta tecnología, los grupos pueden reducir significativamente los volúmenes de contracargos y mejorar la eficiencia operativa.

• Según un análisis realizado por un consorcio internacional de tecnología financiera, las plataformas de devolución de cargo automatizadas que integran la detección de fraude pueden ayudar a las empresas a lograr una reducción de casi el 75 % en el tiempo de revisión manual, lo que ofrece una importante oportunidad de eficiencia.
• Según los datos de colaboración entre los principales proveedores de protección de pagos, las soluciones integradas de devolución de cargo actualmente protegen las transacciones de los comerciantes en más de 85 países, lo que refleja un fuerte potencial de expansión global.

 

La evolución de las tácticas de fraude podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La constante evolución de las estrategias de fraude ofrece una oportunidad para el software de gestión de contracargos. A medida que los estafadores se adaptan a las nuevas tecnologías y técnicas, las empresas deben actualizar constantemente sus estructuras para vivir de antemano, lo que requiere innovación y financiación constantes en el desarrollo de software.

• Según una investigación realizada por una asociación de pagos, casi el 53% de los clientes presentan devoluciones de cargo sin comunicarse primero con el comerciante, lo que aumenta significativamente el volumen de disputas y los desafíos operativos para los sistemas de gestión de devoluciones de cargo.
• Según datos de un informe mundial sobre fraude en el comercio electrónico, los comerciantes rechazan alrededor del 6% de los pedidos cada año debido a sospechas de fraude, mientras que las tasas de falsos positivos oscilan entre el 2% y el 10%, lo que indica que los controles excesivos de fraude pueden perjudicar la experiencia del cliente.

 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTRACARGOS

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• América del norte

América del Norte desempeña un papel dominante en el mercado de software de gestión de contracargos, impulsado por el uso de una zona de comercio electrónico sólida y volúmenes excesivos de transacciones. Estados Unidos, en particular, enfrenta grandes problemas de devolución de cargos debido a su enorme mercado minorista en línea. Como resultado, muchas organizaciones en la ubicación están adoptando soluciones superiores de gestión de contracargos, aprovechando la inteligencia artificial y las tecnologías de aprendizaje de sistemas. Los sólidos marcos regulatorios y el interés en mejorar la protección de tarifas también contribuyen al auge del mercado de software de gestión de contracargos en Estados Unidos en este lugar.

• Europa

Europa está siendo testigo de un aumento constante en el mercado de software de gestión de contracargos, impulsado por la rápida adopción de facturas virtuales y el comercio electrónico. Las estrictas leyes de protección del consumidor y las normas de pago de la Unión Europea, incluida la PSD2, empujan a las empresas a implementar mejores estrategias de prevención de contracargos. Países como el Reino Unido y Alemania exigen excesivamente esas soluciones debido al creciente volumen de transacciones, las preocupaciones sobre el fraude y las presiones regulatorias para lograr sistemas de precios más estables.

• Asia

El mercado de software de gestión de contracargos en Asia está aumentando a medida quecomercio electrónicoy las facturas digitales aumentan, especialmente en China, India y Japón. La rápida urbanización, el desarrollo de poblaciones de clase media y la adopción generalizada de facturas de telefonía móvil están utilizando la demanda de soluciones de gestión de devoluciones de cargo. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos que consisten en diferentes marcos regulatorios y diferentes niveles de madurez tecnológica. A pesar de esto, el creciente conocimiento de los riesgos de devolución de cargo presenta una posibilidad sustancial para los proveedores de software del lugar.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria en el mercado de software de gestión de contracargos son Chargeback911, líder en resolución de disputas y prevención de fraude, y Verifi, reconocido por ofrecer ofertas actualizadas de seguridad de pagos. Midigator brinda soluciones computarizadas de gestión de devoluciones de cargo que se centran en minimizar las disputas, mientras que Kessler International brinda conocimientos forenses en la gestión de devoluciones de cargo. Sift Science aprovecha el aprendizaje de dispositivos para detectar fraudes y evitar devoluciones de cargos. Además, Signifyd utiliza análisis de datos avanzados e inteligencia artificial para ayudar a los inversores a combatir las devoluciones de cargo. Estas empresas ofrecen una amplia gama de soluciones de software que ayudan a los equipos a mitigar los riesgos asociados con las devoluciones de cargo y mejorar la seguridad de las ventas.

• Riskified: según datos del sector, la tecnología de gestión del fraude de la empresa ayuda a los comerciantes a reducir los rechazos falsos en aproximadamente un 40 %, lo que mejora la eficiencia general de aprobación de transacciones.
• Tecnologías SEON: según las métricas de la empresa verificadas por asociaciones de tecnología financiera, las herramientas de detección de fraude de SEON utilizan más de 900 señales de datos y permiten a los clientes lograr una reducción de hasta el 90 % en registros fraudulentos.

Lista de las principales empresas del mercado de software de gestión de contracargos

• Riskified (Israel)
• SEON Technologies (Hungary)
• Kount (U.S.)
• Midigator (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2024:Justt, una organización líder en automatización de contracargos inteligentes, se asoció con Forter. Esta colaboración aprovecha la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje de dispositivos para agilizar los procedimientos de gestión de devoluciones de cargo, reduciendo considerablemente la intervención manual en el comercio virtual. La asociación tiene como objetivo mejorar los precios y recuperar las ventas perdidas para los equipos, lo que marca un paso crucial hacia una mayor automatización y eficiencia en la resolución de contracargos.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de software de gestión de contracargos está creciendo inesperadamente debido al creciente alcance de las transacciones de comercio electrónico y a la creciente posibilidad de que se produzcan deportes fraudulentos. A medida que se expanden las compras en línea, las empresas enfrentan una mayor variedad de devoluciones de cargo, lo que lleva a la adopción de soluciones de software avanzadas para controlar disputas, prevenir fraudes y optimizar los procedimientos de pago. La integración de la inteligencia artificial y el conocimiento del sistema en las estructuras de gestión de devoluciones de cargo también ha mejorado su eficacia para identificar patrones y automatizar la resolución de disputas. Sin embargo, persisten situaciones exigentes como altos gastos de implementación y procedimientos de fraude en evolución. Norteamérica lidera el mercado debido a su fuerte área de comercio electrónico, al mismo tiempo que Europa y Asia muestran una importante capacidad de crecimiento. A pesar de estas situaciones exigentes, el mercado ofrece suficientes posibilidades de crecimiento, especialmente con la creciente demanda de estructuras de precios estables y ecológicas. Las empresas que inviertan en software de gestión de contracargos estarán mejor preparadas para proteger sus ventas y mejorar la satisfacción del comprador, aprovechando el crecimiento del mercado en los próximos años.