Aprobación del mercado del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA) Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (componentes del motor, sistemas de aviónica y electricidad), por aplicación (aerolíneas comerciales, mantenimiento, reparación y revisión (MRO), operadores de carga y carga) y pronóstico regional a 2033 hasta 2033

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Descripción general del mercado de la aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA)

El mercado global de aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA) se valoró en aproximadamente USD 3 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará los USD 3.24 mil millones en 2025, expandiéndose aún más a USD 6 mil millones en 2033, creciendo a una tasa de

El mercado de la aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA) contribuye significativamente al negocio de la aviación internacional al ofrecer piezas de reemplazo de aeronaves comerciales más baratas y que le dan regulación. Las piezas de PMA son piezas hechas por compañías de terceros con licencia que son superiores o satisfacen el rendimiento, así como la seguridad, los niveles estipulados por las autoridades aéreas como la FAA (Administración Federal de Aviación) y EASA (Agencia de Seguridad de Aviación de la Unión Europea).

El aumento en la demanda de soluciones de mantenimiento rentables y la expansión de las flotas de aviones está alimentando el crecimiento del mercado de PMA. Mantenimiento, reparación y revisión (MRO) Los proveedores de servicios y las aerolíneas están utilizando cada vez más piezas de PMA para reducir los gastos operativos al tiempo que garantizan altos niveles de seguridad. El mercado también obtiene de nuevas tecnologías, como la fabricación de aditivos (impresión 3D) e ingeniería avanzada de materiales, que mejoran la durabilidad y la eficiencia de las piezas de reemplazo.

América del Norte domina el mercado gracias a una sólida presencia de la industria de fabricantes de aviones y desarrollos regulatorios, y la región de Asia y el Pacífico está experimentando un alto crecimiento con un aumento del tráfico aéreo y las expansiones por parte de las aerolíneas. Sin embargo, cuestiones como autorizaciones regulatorias estrictas y limitaciones OEM actúan como elementos disuasivos para el crecimiento del mercado.

Impacto Covid-19

El mercado de aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA) tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El mercado de aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA) se vio severamente afectado por la pandemia Covid-19, provocada principalmente por una fuerte caída en los viajes aéreos mundiales y la consiguiente disminución en las actividades de mantenimiento y producción de aeronaves. La pandemia dio como resultado cancelaciones de vuelo masivo, flotas inactivas y estrés financiero para las aerolíneas, lo que, en consecuencia, redujo la demanda de piezas de reemplazo, incluidos los componentes de PMA.

A medida que las aerolíneas tenían dificultades para reducir los costos y mantener la liquidez, la mayoría de las reparaciones y el mantenimiento no esenciales pospuestos, lo que tuvo un efecto directo en los fabricantes y proveedores de PMA. Las interrupciones globales de la cadena de suministro también condujeron a retrasos en la adquisición de materias primas, producción y distribución de piezas de PMA, apretando aún más el mercado. Además, la escasez de las medidas de mano de obra y bloqueo también impidió actividades de fabricación, lo que resultó en demoras en aprobaciones y certificaciones de autoridades reguladoras de aviación como la FAA y EASA. La pandemia también aceleró la demanda de piezas OEM, ya que las aerolíneas buscaban contratos a largo plazo con los fabricantes originales para reducir la complejidad ante la incertidumbre. Además, las entregas de aviones inferiores y la jubilación de flotas más antiguas reducen a la demanda de artículos del mercado de accesorios, como piezas de PMA.

Última tendencia

Aumento de la adopción de tecnologías de fabricación avanzadas para impulsar el crecimiento del mercado

Entre las tendencias más recientes del mercado de la aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA) se encuentra el uso creciente de las tecnologías de fabricación de vanguardia, especialmente la fabricación aditiva (impresión 3D) y los materiales avanzados. Dichas tecnologías permiten la creación de componentes de aeronaves más ligeros, más eficientes en combustible y más baratos, lo que se adapta a la visión de la industria de mejorar la eficiencia del combustible y disminuir los costos operativos. Autoridades reguladoras como la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Agencia de Seguridad de Aviación de la Unión Europea (EASA) están certificando activamente las estaciones de reparación basadas en estas técnicas mejoradas y, por lo tanto, aceleran los procedimientos de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). Esta transición garantiza no solo la conformidad con los estrictos niveles de seguridad, sino que también aumenta la innovación en el negocio de PMA, lo que hace posibles tecnologías de producción más sostenibles y más eficientes. Además, la síntesis de herramientas digitales y análisis de datos está revolucionando el mundo de PMA al racionalizar las cadenas de suministro y mejorar la calidad del producto. Los fabricantes utilizan estas tecnologías para rastrear los indicadores de rendimiento en los requisitos de mantenimiento de pronóstico en tiempo real y minimizar el tiempo de inactividad, mejorando así la eficiencia operativa general. Esta revolución digital es imprescindible para satisfacer la creciente necesidad de viajes aéreos y superar los desafíos creados debido a los eventos globales que interrumpen las funciones convencionales de fabricación y cadena de suministro.

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Segmentación del mercado de aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en componentes del motor, aviónica y sistemas eléctricos

• Piezas del motor: las piezas del motor juegan una porción importante en la industria de PMA, ya que las aerolíneas y los proveedores de MRO buscan alternativas económicamente viables a los componentes OEM. Las cuchillas de turbina calificadas para PMA, las bombas de combustible, las sellos y las válvulas admiten la mayor eficiencia del motor a un costo más bajo de mantenimiento. El impulso para motores de combustible más eficientes para aviones ha impulsado un mayor desarrollo para los componentes del motor calificados por PMA.

• Aviónica y sistemas eléctricos: componentes de PMA en aviónicos y equipos eléctricos cubren los interruptores de circuitos, sensores, sistemas de control de vuelo, sistemas de luz y unidades de comunicación. A medida que avanzan la digitalización y las tecnologías inteligentes de fuselaje, el uso de componentes de aviónica aprobados por PMA está en aumento. Las compañías de aerolíneas prefieren estas unidades, ya que son de bajo costo, de alta calidad y cumplen con los estándares de seguridad de la aviación, como los estándares de la FAA (Administración Federal de Aviación) y EASA (Agencia de Seguridad de Aviación de la Unión Europea).

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en aerolíneas comerciales, mantenimiento, reparación y revisión (MRO) Operadores de carga y carga

• Aerolíneas comerciales: las aerolíneas globalmente utilizan piezas de PMA para mantenimiento y reparaciones para reducir los gastos operativos y extender la vida útil de las aeronaves. Con el aumento del tráfico de pasajeros aéreos, las aerolíneas enfrentan presión para contener gastos de mantenimiento mientras mantienen la seguridad y la eficiencia de los aviones. La demanda de piezas de PMA está aumentando, especialmente entre los portadores de bajo costo (LCC), cuyo enfoque está en las medidas de reducción de costos.

• Instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO): los proveedores de MRO son un componente importante del sector de aviación, y realizan reparación, mantenimiento y reemplazo de piezas de aeronaves. La confiabilidad y la rentabilidad de los componentes aprobados por PMA los convierten en la alternativa de referencia para los proveedores de MRO. Además, los desarrollos en tecnologías de mantenimiento predictivo y diagnóstico digital han mejorado la productividad de las actividades de MRO, lo que lleva a un mayor uso de piezas de PMA.

• Operadores de carga y carga: los operadores de carga aérea y las aerolíneas de carga también dependen de los componentes de PMA para mantener sus flotas en marcha, especialmente los aviones más antiguos utilizados en el transporte de carga y la logística. Debido a que estos aviones tienden a tener requisitos de mantenimiento más extensos, los componentes PMA asequibles ofrecen una alternativa viable para piezas OEM costosas, lo que permite operar perpetuo con menos tiempo de inactividad.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Medidas de ahorro de costos de rentabilidad y aerolínea para impulsar el mercado

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado del mercado de la aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA). Las aerolíneas y las empresas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) están recurriendo cada vez más a las piezas de PMA en un esfuerzo por reducir los gastos operativos y de mantenimiento. Las piezas certificadas por PMA proporcionan una alternativa rentable a las piezas del fabricante de equipos originales (OEM) sin comprometer el cumplimiento de seguridad de la FAA y EASA. Con las aerolíneas que operan bajo presión de los precios volátiles del combustible y el aumento de los costos operativos, el uso de piezas de PMA ayuda a mantener bajos los gastos de mantenimiento sin ningún sacrificio en el rendimiento y la seguridad.

Growing Aircraft Fleet y MRO demandan expandir el mercado

El aumento mundial en el tráfico de pasajeros aéreos ha resultado en un aumento de la fabricación de aviones y el crecimiento de la flota, especialmente entre las economías emergentes. Con el creciente número de aviones operativos, existe un aumento posterior en la necesidad de piezas de reemplazo económicas y servicios de MRO. Los transportistas de bajo costo (LCC), en particular, y las aerolíneas, como un todo, buscan soluciones de mantenimiento a largo plazo que sean confiables en su rendimiento mientras se adhieren a las regulaciones, lo que aumentará aún más el uso de piezas de PMA.

Factor de restricción

Aprobaciones regulatorias estrictas y restricciones OEM para impedir el crecimiento del mercado potencial

Aunque son rentables, las piezas de PMA deben aprobar procedimientos de certificación estrictos por parte de autoridades de aviación como la FAA (Administración Federal de Aviación) y EASA (Agencia de Seguridad de Aviación de la Unión Europea). El proceso de aprobación es largo y costoso y, en la mayoría de los casos, retrasa la entrada del mercado para los nuevos fabricantes. Los OEM también colocan limitaciones contractuales y de garantía en las aerolíneas y MRO contra el uso de piezas PMA y a favor de sus propios componentes. Estas restricciones comerciales y regulatorias evitan el amplio uso de las piezas de PMA dentro de la industria.

Oportunidad

Desarrollo en fabricación aditiva (impresión 3D) y tecnología de materiales para crear oportunidades para el producto en el mercado

La aplicación creciente de la fabricación aditiva (impresión 3D) en aeroespacial está transformando la industria de PMA. La impresión 3D permite la fabricación de piezas de aeronaves livianas, de alto rendimiento y duradera a un costo reducido y un tiempo de entrega más corto. Además, los avances en materiales compuestos y aleaciones de metales mejoran la calidad y la productividad de las piezas aprobadas por PMA, ofreciendo a las aerolíneas y MRO más opciones de piezas de alta calidad para reemplazar las piezas OEM. Esto ofrece una gran perspectiva de crecimiento para los productores de PMA.

Desafío

La supremacía OEM y la reticencia de la aerolínea podrían ser un desafío potencial para los consumidores

El mercado de aviones comerciales dominados por OEM disuade el uso de componentes PMA con contratos restrictivos y cláusulas de garantía. Las aerolíneas son reacios a reemplazar sus piezas OEM con componentes autorizados por PMA porque temen la incompatibilidad, la exposición potencial a la responsabilidad y las enlaces contractuales a los fabricantes de aeronaves. Es un desafío clave para superar la energía OEM e impulsar la confianza de la aerolínea en las alternativas de PMA para expandir el mercado.

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Aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA) Market Regional Insights

• América del norte

La región de América del Norte tiene un creciente mercado de aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales de los Estados Unidos (PMA). Estados Unidos es la región más grande del mercado de PMA con una industria de aeronaves establecida, buenas regulaciones y la mayor densidad de población de constructores de aviones y proveedores de revisión de reparación de mantenimiento. La Administración Federal de Aviación, a su vez, emite la certificación de los componentes de PMA, garantiza elementos seguros y de alto rendimiento. Son las principales operadoras de EE. UU., Así como a las aerolíneas estadounidenses de bajo costo, utilizan rutinariamente los elementos de PMA certificados para que sean económicamente efectivos cuando bajan el mantenimiento, sin afectar negativamente el funcionamiento general de un avión. Además, la presencia de los principales jugadores aeroespaciales y la innovación tecnológica en la fabricación aditiva (impresión 3D) son factores que hacen del país un líder en el mercado de PMA.

• Alemania

Alemania es un mercado importante para el mercado europeo de PMA, con una fuerte capacidad de fabricación aeroespacial y Airbus como un destacado fabricante de aviones en el país. La industria de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) bien establecida en el país también estimula la demanda de piezas aprobadas por PMA. La Agencia de Seguridad de Aviación de la Unión Europea (EASA) supervisa las aprobaciones de PMA, sometiendo componentes a estrictas medidas de seguridad. Además, la inversión de Alemania en esfuerzos de sostenibilidad y tecnología de aviación, incluidos los materiales compuestos livianos y las piezas de bajo consumo de combustible, está impulsando el crecimiento del mercado de PMA.

• Porcelana

China está resultando ser un mercado de piezas de PMA de alto crecimiento debido a su industria de aviación de rápido crecimiento y su creciente tamaño de la flota de aerolíneas. Las aerolíneas chinas buscan soluciones de mantenimiento rentables con el creciente tráfico de pasajeros aéreos y entregas de nuevas aeronaves, ampliando así la demanda de piezas certificadas por PMA. El regulador de aviación de la nación, la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), también está buscando alineación con los estándares globales de PMA, creando nuevas perspectivas para los fabricantes de PMA indígenas y extranjeros. Las capacidades de fabricación de MRO en expansión de China y de fabricación indígena también contribuyen a la creciente aceptación de las piezas de PMA.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA) es muy competitiva y está dominada por varios participantes industriales centrales que impulsan su crecimiento. Estos participantes son proveedores independientes de PMA, mantenimiento, reparación y revisión (MRO), y proveedores de componentes aeroespaciales de piezas del mercado de accesorios.

Los jugadores clave en el mercado se concentran en piezas del motor, aviónica, estructuras de fuselaje y sistemas eléctricos para abordar la creciente demanda de soluciones de mantenimiento de aeronaves asequibles. La ingeniería de precisión, la fabricación aditiva (impresión 3D) y las compañías avanzadas de tecnología de materiales están a la vanguardia de las piezas de PMA aprobadas por la fabricación de alta calidad, FAA-y EASA. Además, los proveedores de servicios MRO también son jugadores importantes en el mercado al proporcionar soluciones de mantenimiento integradas y sugerir piezas aprobadas por PMA a las aerolíneas. Estos proveedores mantienen una estrecha coordinación con las autoridades reguladoras para garantizar los estándares de cumplimiento y seguridad. El crecimiento de la digitalización, el mantenimiento predictivo y el análisis basado en IA también está ayudando a los fabricantes de PMA a racionalizar la producción y optimizar las operaciones de la cadena de suministro.

Lista de las principales compañías de aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA)

• Honeywell International Inc. (U.S.)
• Collins Aerospace (a subsidiary of RTX Corporation) (U.S.)
• General Electric Company (U.S.)
• Moog Inc. (U.S.)
• The Boeing Company (U.S.)
• AMETEK, Inc. (U.S.)
• Parker-Hannifin Corporation (U.S.)
• Precision Castparts Corp. (U.S.)
• BAE Systems plc (United Kingdom)
• Eaton Corporation (Ireland)

Desarrollo clave de la industria

Noviembre de 2024, La industria de aprobación del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA) fue testigo de desarrollos industriales significativos:

Aprobación de la FAA de Chromalloy: Chromalloy recibió la aprobación de la FAA para la turbina de alta presión CFM56-5B/7B (HPT) Vane en etapa 1, su segunda aprobación de este tipo en dos meses. Esto agregó 65 piezas de ruta de gas a su cartera y habilitó repuestos de PMA con descuento en asociación con FTAI Aviation. Compra de ingeniería de piezas de jet de Mitchell PMA: Mitchell PMA fue comprada por Jet Parts Engineering (JPE) e incorporó más de 170 accesorios aprobados por la FAA y piezas de fuselaje. Con el respaldo de Vance Street Capital, la compra avanzó la ingeniería de JPE, el diseño y la producción de capacidades, asegurando la asequibilidad y el suministro de soluciones PMA.

Cobertura de informes

El informe de mercado del fabricante de piezas de aeronaves comerciales (PMA) ofrece un análisis en profundidad de las tendencias de la industria, el tamaño del mercado, los impulsores de crecimiento, los desafíos y las oportunidades. El informe abarca segmentos cruciales como tipo, aplicación y estudio regional, proporcionando detalles sobre la demanda de piezas certificadas por PMA entre varias aplicaciones de aviación. El informe analiza las aprobaciones regulatorias como FAA y EASA y su efecto en la dinámica del mercado. También explora el análisis de paisajes competitivos, incluidos los principales actores, sus ofertas de productos e iniciativas estratégicas como fusiones, adquisiciones y avances tecnológicos. La cobertura del mercado implica aspectos como rentabilidad, impacto OEM, integración de MRO y tendencias de transformación digital en el mantenimiento de la aeronave. La investigación también incluye datos históricos, expectativas de crecimiento futuro y pronósticos de la industria para ayudar a las partes interesadas a determinar el potencial del mercado. Además, analiza el efecto de CoVID-19 en las cadenas de suministro, el crecimiento de la flota de aeronaves y los planes de mantenimiento para ofrecer información sobre los patrones de recuperación.