Tamaño del mercado de tarjetas comerciales y corporativas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tarjetas corporativas, tarjetas de compra, tarjetas de viajes y entretenimiento), por aplicación (gastos comerciales, adquisiciones, gestión de viajes) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TARJETAS COMERCIALES Y CORPORATIVAS

El mercado mundial de tarjetas comerciales y corporativas tendrá un valor de 1067,74 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 1958 mil millones de dólares en 2035, manteniendo una tasa compuesta anual del 6,97% de 2026 a 2035.

Las tarjetas comerciales y corporativas son tarjetas con funciones financieras especiales que se crean para facilitar, rastrear y administrar tarjetas relacionadas con gastos comerciales para empleados u organizaciones corporativas. Estas tarjetas son tarjetas corporativas, tarjetas de compra y tarjetas de viaje y entretenimiento, que las empresas utilizan para gestionar gastos como viajes, adquisiciones y otros costos operativos de manera más eficiente. Cuando se integran con el software de gestión de gastos, brindan acceso rápido a análisis y datos de transacciones detallados, lo que también ayuda en la planificación financiera y la prevención de actividades fraudulentas. La alta relevancia de las soluciones fintech en las empresas contemporáneas se debe a su alta integración.

La popularidad del mercado de tarjetas comerciales y corporativas se atribuye al alto volumen de viajes de negocios a nivel mundial, la digitalización de los pagos y la creciente demanda de una mayor visibilidad y control de los gastos. Algunas empresas están recurriendo a estas tarjetas con el objetivo de facilitar sus procesos contables, generar menos papeleo y controlar su flujo de caja. Además, ha sido testigo de un aumento de la demanda debido al aumento del comercio electrónico y la transformación digital entre las pymes. Sus efectivas funciones de seguridad y capacidades de seguimiento en tiempo real también mejoran su uso por parte de las corporaciones.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 ralentiza las transacciones e impulsa la adopción de tarjetas digitales

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 que afectó a todo el mundo provocó una drástica disminución de los viajes de negocios y de los gastos corporativos, lo que afectó directamente a la demanda relacionada con las tarjetas comerciales y corporativas. Varias empresas redujeron sus actividades o pasaron a modelos de trabajo remoto, lo que significó un menor uso de tarjetas al viajar y realizar compras. Sin embargo, el contexto también impulsó la migración hacia sistemas de pago electrónico y tarjetas virtuales, que estimularon el desarrollo a largo plazo. El impulso del mercado se ha recuperado con el proceso de recuperación de la pospandemia a medida que se reanudaron las actividades de viajes y adquisiciones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La IA y el análisis integrado impulsan la gestión inteligente de gastos

Una de las tendencias que tuvo impacto en el mercado es la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la plataforma de tarjetas comerciales. Esto hace posible el análisis predictivo, la categorización inteligente de gastos, la detección de fraude y el cumplimiento automatizado. Las empresas están aprovechando las plataformas habilitadas para IA en un intento por minimizar las actividades de revisión manual y maximizar la aplicación de la política utilizada. También existe la emisión de tarjetas virtuales integrada en ERP o plataformas de viajes que está cambiando la forma en que las empresas manejan los pagos, especialmente cuando se trata de equipos de trabajo descentralizados y remotos.

• Según la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, 2025), el 55% de las empresas estadounidenses informaron haber utilizado tarjetas de crédito corporativas en los últimos 12 meses, más del doble de la proporción que utilizó préstamos bancarios tradicionales (26%) para financiamiento operativo.

• La Small Business Payments Alliance (SBPA, 2024) informa que el 76% de las grandes empresas utilizan ahora tarjetas corporativas virtuales para adquisiciones y pagos a proveedores, lo que muestra un cambio dominante hacia herramientas digitales de gestión de gastos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TARJETAS COMERCIALES Y CORPORATIVAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en tarjetas corporativas, tarjetas de compra, tarjetas de viaje y entretenimiento.

• Tarjetas Corporativas: Es la tarjeta que se emite a los empleados, para cubrir gastos relacionados con el negocio en general, lo que hará que el reembolso sea más sencillo y se lleve un mejor seguimiento de los gastos.

• Tarjetas P: También llamadas tarjetas de compra, se utilizan principalmente para realizar una compra y permiten un mayor control sobre las compras de proveedores.

• Tarjetas de viajes y entretenimiento: estas tarjetas están destinadas a ayudar a gestionar los costos de los viajes de negocios y la hospitalidad empresarial y proporcionar recompensas basadas en viajes, así como seguimiento de experiencias en tiempo real.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en gastos comerciales, adquisiciones y gestión de viajes.

• Gastos comerciales: en esta categoría se contabilizan gastos como suministros de oficina, pagos de facturas de servicios públicos y servicios, los cuales son transparentes y fáciles de presupuestar.

• Adquisiciones: El proceso consiste en la compra de la materia prima, equipo u otros bienes relacionados con el negocio, ya que hay proveedores aprobados.

• Gestión de viajes: esto permite a las empresas monitorear las reservas de viajes, boletos, hoteles y gastos de viaje de manera efectiva.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La digitalización corporativa impulsa la adopción de tarjetas en todas las empresas

La utilización de tarjetas comerciales y corporativas se ha acelerado a medida que más personas utilizan servicios financieros digitales y sistemas basados ​​en la nube para gestionar los gastos. Estas soluciones ofrecen visibilidad en tiempo real de las transacciones y protección contra fraudes e integración con sistemas ERP, lo que las convierte en periféricos que impulsan la demanda en empresas de todos los tamaños.

• Según NBER (2025), el 61% de los propietarios de empresas valoran las tarjetas comerciales por su capacidad de financiación instantánea y sus calendarios de pago flexibles, lo que respalda la gestión de la liquidez durante los períodos de flujo de caja fluctuantes.

• La Small Business Payments Alliance (2024) señala que el 30% de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) clasificaron las tarjetas corporativas como su principal fuente de financiación para costos inesperados, superando a los préstamos a corto plazo y al crédito comercial.

El creciente enfoque en la automatización de gastos mejora la eficiencia

Las empresas necesitan sistemas automatizados de control de gastos para evitar altos gastos administrativos. Las tarjetas comerciales con implementación de software brindan capacidades tales como aplicación de políticas, límites de gasto y conciliación automática. Esta creciente preocupación por la eficiencia de las operaciones está teniendo un impacto en el crecimiento del mercado de tarjetas comerciales y corporativas.

Factor de restricción

Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos pueden obstaculizar la expansión del mercado

A medida que las formas de pago digitales se vuelven más populares, los problemas de seguridad y privacidad relacionados con las violaciones de datos siguen siendo el centro de preocupación. Las organizaciones desconfían de adoptar soluciones de tarjetas que no presenten cifrados sólidos, autenticación multifactor o que no cumplan con las reglas de privacidad en todo el mundo.

• Según una investigación de la Reserva Federal, las tarjetas comerciales representan sólo ~3% del gasto total de las empresas, en comparación con ~35% de las tarjetas de consumo, lo que indica una subutilización en las adquisiciones corporativas.

• La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) afirma que las tarifas de intercambio promedio para tarjetas corporativas en los EE. UU. son aproximadamente del 2 % por transacción, lo que puede desalentar la aceptación entre los proveedores sensibles a los costos.

Las tarjetas virtuales abren nuevas oportunidades en la era del trabajo remoto

Oportunidad

El aumento de las condiciones de trabajo remoto e híbrido generó la demanda de soluciones de tarjetas virtuales y sin contacto. Las tarjetas tienen mejor seguridad, tarjetas de un solo uso y aprovisionamiento, lo que se adapta a autónomos y equipos descentralizados.

• Una investigación realizada por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de EE. UU. muestra que solo entre el 10 % y el 20 % de los empleados de empresas medianas y grandes tienen acceso a tarjetas corporativas, lo que ofrece un margen significativo para su adopción en todos los programas de gastos de la fuerza laboral.

• Según los datos de la industria de CoinLaw para 2025, las tarjetas virtuales ahora representan el 70% de todas las transacciones con tarjetas corporativas, lo que indica mayores oportunidades en adquisiciones en línea y informes de gastos automatizados.

El cumplimiento transfronterizo plantea un gran desafío

Desafío

Las empresas experimentan dificultades con el cumplimiento regulatorio que tienen que ver con la necesidad de cumplir con una serie de regulaciones financieras en diferentes países en el caso de operaciones internacionales. El cumplimiento de las regulaciones bancarias locales, las políticas fiscales y los estándares de presentación de informes pueden variar y convertirse en una barrera para la imposición del programa uniforme de tarjetas.

• Según NBER (2025), el 62 % de los compradores B2B aumentarían el uso de tarjetas corporativas si una mayor proporción de sus proveedores aceptara pagos con tarjeta, lo que pone de relieve una importante brecha de aceptación.

• Los hallazgos del NBER muestran que el 61% de las empresas continúan manteniendo saldos rotativos en tarjetas corporativas incluso después de que mejoran las condiciones de liquidez, lo que aumenta el riesgo de dependencia de la deuda a largo plazo.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TARJETAS COMERCIALES Y CORPORATIVAS

• América del norte

La región de América del Norte también es bastante estratégica porque la infraestructura financiera digital es abundante y se utilizan elaborados sistemas de gestión de gastos. En concreto, Estados Unidos se caracteriza por el mayor nivel de adopción de programas de tarjetas corporativas debido a la abundancia de grandes empresas multinacionales y un entorno de tecnología financiera bien desarrollado. Canadá también se está convirtiendo en un mercado sólido debido al nivel de digitalización de las pymes y el gobierno.

• Europa

Europa está experimentando un crecimiento estable en la cuota de mercado de tarjetas comerciales y corporativas, incluidos los gastos orientados al cumplimiento y la innovación en tecnología financiera. Otros, como el Reino Unido, Alemania y Francia, han instalado tecnología de pago segura y sin contacto para mejorar el uso de las tarjetas. Además, la estandarización de las transacciones digitales en la UE se está viendo facilitada por algunos marcos regulatorios comunes como PSD2, que fomenta el uso de tarjetas.

• Asia

El aumento del número de PYME, el comercio transfronterizo y el aumento de los viajes de negocios han dado lugar a un rápido desarrollo del mercado de tarjetas corporativas en Asia. Países como China, India y Japón están adoptando herramientas financieras digitales, siendo factores importantes el estímulo gubernamental y la adopción de tecnología financiera. Las organizaciones de la mayoría de las industrias están combinando tarjetas comerciales para mejorar la claridad, la supervisión y la flexibilidad en las finanzas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de tarjetas comerciales y corporativas está significativamente influenciado por actores clave de la industria que desempeñan un papel fundamental en impulsar la dinámica del mercado y dar forma a las preferencias de los consumidores. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones de vestuario. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños, materiales y características inteligentes innovadores en guardarropas de tela, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

• JPMorgan Chase (EE. UU.): Según el Instituto JPMorgan Chase (2024), el 79 % de los pequeños empleadores estadounidenses utilizan tarjetas de crédito para transacciones relacionadas con negocios, lo que refleja la amplia presencia del banco en el espacio de las tarjetas comerciales.

• American Express (EE.UU.): La Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU. (SBA) señala que el uso de tarjetas de crédito en pequeñas empresas aumentó del 37% en 1998 al 64% en 2009, un aumento fuertemente vinculado a las soluciones corporativas específicas de American Express.

El entorno del mercado de tarjetas comerciales y corporativas está altamente dominado por los principales actores de la industria que tienen un papel crucial que desempeñar para impulsar la innovación y la expansión del mercado. Estas empresas ofrecen plataformas integrales que facilitan el uso de tarjetas junto con informes basados ​​en análisis. Consideran la colaboración estratégica con fintechs, lanzan soluciones de tarjetas especializadas y tienen una expansión global para seguir siendo competitivos. Estas iniciativas están facilitando transacciones comerciales fluidas, seguridad y gestión del gasto empresarial en diversos sectores.

Lista de las principales empresas de tarjetas comerciales y corporativas

• JPMorgan Chase (U.S.)
• American Express (U.S.)
• Citigroup (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Capital One (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• Wells Fargo (U.S.)
• S. Bank (U.S.)
• Discover (U.S.)
• HSBC (U.K.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

En octubre de 2022, American Express reveló una importante incorporación a su oferta de tarjetas virtuales en relación con pagos B2B. Las nuevas funciones facilitan la emisión de tarjetas en tiempo real, límites de gasto dinámicos y la integración con los principales sistemas de adquisiciones. El propósito de este desarrollo incluye el apoyo a la fuerza laboral remota de las empresas y una mayor seguridad de pago para abordar el uso de soluciones flexibles y escalables que utilizan tarjetas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe ofrece un informe detallado sobre el mercado de tarjetas comerciales y corporativas. Incluye FODA, tendencias y oportunidades de la industria, y desafíos de la industria. El informe evalúa las oportunidades de crecimiento de muchos segmentos, regiones e industrias. Arroja luz sobre las estrategias de los actores clave, la integración de tecnologías y la reacción del mercado a los cambios globales. Este informe también describe las preferencias de los consumidores y las empresas, así como las tendencias de inversión que definirán la dirección futura del mercado.