Tamaño del mercado de tarjetas comerciales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tarjetas corporativas, tarjetas de compra, tarjetas de visita, tarjetas de viajes y entretenimiento), por aplicación (tarjeta de pequeña presentación, tarjeta corporativa), por canal (ventas directas, canal de distribución) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TARJETAS COMERCIALES

El mercado mundial del mercado de tarjetas comerciales comienza con un valor estimado de 49,59 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 93,83 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,3% entre 2026 y 2035.

El mercado de tarjetas de presentación es una sección importante del negocio económico y ofrece tarjetas especializadas para que las empresas administren y agilicen las facturas. Estas tarjetas, que incluyen tarjetas corporativas, de compras, de viaje y de empresa, permiten a las empresas controlar eficazmente sus gastos, mejorar el control de la deriva de monedas y optimizar los procesos de adquisición. Los establecimientos financieros utilizan estas tarjetas y a menudo ofrecen soluciones hechas a medida para corporaciones de diversos tamaños. Las tarjetas comerciales ofrecen beneficios como límites de crédito más altos, informes específicos y protección contra fraude, que ayudan a las agencias a manejar todo, desde recursos de oficina hasta tarifas de viaje. A lo largo de los años, las organizaciones han seguido las estrategias comerciales para reducir las cargas administrativas, mejorar la eficiencia de las adquisiciones y mejorar la visibilidad de los estilos de gasto. Este mercado ha sido testigo de un gran crecimiento debido a la creciente adopción de sistemas de precios digitales, la creciente necesidad de que las empresas manipulen mejor los precios y el auge del comercio electrónico. Con el impulso ascendente de las mejoras tecnológicas, las empresas ahora pueden combinar esas tarjetas con estructuras corporativas de planes de creación de recursos (ERP), lo que proporciona una eficiencia aún mayor. Además, a medida que las empresas buscan respuestas para mejorar el control del efectivo y simplificar los métodos, se prevé que la demanda de tarjetas de visita crezca, impulsando una mayor ampliación del mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de Tarjetas Comerciales Tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un gran impacto negativo en la cuota de mercado de las tarjetas comerciales. A medida que los grupos enfrentaron la incertidumbre económica, muchos redujeron sus operaciones, redujeron los viajes y retrasaron los planes de adquisición, lo que afectó inmediatamente el uso de tarjetas comerciales, especialmente las de viaje y ocio. Con las restricciones de viaje vigentes, las empresas vieron una marcada disminución en el uso de tarjetas para los precios de los viajes comerciales empresariales. Además, en muchas industrias, las organizaciones ajustaron sus presupuestos, lo que llevó a una reducción del gasto en recursos de oficina y diferentes gastos ordinarios. Las agencias pequeñas han sido las más afectadas, ya que tenían mucha menos flexibilidad financiera para aceptar la sorpresa monetaria, lo que también afectó su adopción de tarjetas comerciales. La caída del interés empresarial habitual y el cierre de muchas industrias provocaron una breve contracción del mercado. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas a medida que las organizaciones se recuperan y se adaptan a nuevas operaciones diarias. La adopción de soluciones digitales, incluidas las estructuras de comercio electrónico, también respalda la recuperación, ya que las empresas buscan formas de agilizar los pagos y gestionar los gastos de forma remota. Como resultado, si bien la pandemia interrumpió brevemente el mercado de tarjetas económicas, se espera que el cambio hacia las soluciones de pago virtual después de la pandemia impulse en última instancia el auge del mercado.

ÚLTIMA TENDENCIA

Integración de la inteligencia artificial (IA) en las tarjetas comerciales: un punto de inflexión para las soluciones de pago impulsa el crecimiento del mercado

La tendencia dentro del mercado de tarjetas comerciales es la combinación de inteligencia artificial (IA) para mejorar las respuestas a las tarifas. La IA se está acostumbrando a automatizar y optimizar diversos procedimientos dentro del área de tarjetas de presentación, incluida la detección de fraude, el control de tarifas y el servicio al cliente. Los algoritmos de IA pueden analizar los datos de las transacciones en tiempo real, identificando patrones de gasto inusuales y alertando a las empresas sobre la posibilidad de practicar deportes fraudulentos, lo que mejora considerablemente la seguridad. Además, los equipos impulsados ​​por IA ayudan a las empresas a gestionar las tarifas categorizando y rastreando las transacciones automáticamente, reduciendo la intervención manual y mejorando la precisión de los informes. Las empresas recurren cada vez más a la IA para simplificar las obligaciones administrativas, permitiéndoles centrarse en la planificación económica estratégica. La IA también está mejorando el disfrute del consumidor al proporcionar sugerencias personalizadas y mejorar la capacidad general de los productos de tarjetas comerciales. Además, el análisis predictivo de la IA puede ayudar a las organizaciones a pronosticar estilos de gasto futuros, lo que permite una elaboración de presupuestos y una planificación económica más potentes. A medida que la generación de IA continúa evolucionando, se espera que su integración en el negocio de las tarjetas comerciales proporcione eficiencias aún mayores e impulse la innovación en las soluciones de pago, al igual que la adopción de tarjetas comerciales en todas las industrias.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TARJETAS COMERCIALES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Tarjetas corporativas, Tarjetas de compra, Tarjetas de visita, Tarjetas de viaje y entretenimiento.

• Tarjetas corporativas: Emitidas al personal para cubrir los honorarios de las empresas comerciales, estas tarjetas permiten a las empresas centralizar las compras y gestionar los gastos con mayor éxito.

• Tarjetas de compra: estas tarjetas se utilizan para adquisiciones, lo que permite a las corporaciones realizar compras directas a proveedores de bienes y ofertas, lo que reduce el trabajo de oficina y mejora la eficiencia.

• Tarjetas de presentación: utilizadas principalmente por pequeñas empresas o propietarios únicos, las tarjetas comerciales ofrecen un puntaje crediticio limitado para los costos operativos.

• Tarjetas de viaje y entretenimiento: estas tarjetas están diseñadas específicamente para manejar los costos de viajes de empresas comerciales, que incluyen pasajes aéreos, alojamiento y comidas, y respaldan los gastos asociados con los viajes de las agencias.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Tarjetas para pequeñas empresas y tarjetas corporativas.

• Tarjetas para pequeñas empresas: diseñadas para pequeñas organizaciones, estas tarjetas ayudan a administrar las tarifas diarias al tiempo que brindan flexibilidad y recompensas, con requisitos crediticios menos estrictos.

• Tarjetas corporativas: Las grandes empresas las entregan a sus empleados para el manejo de los gastos corporativos, garantizando visibilidad financiera y gestión de costos.

Por canal

Según el canal, el mercado global se puede clasificar en ventas directas, tarjetas de canal de distribución.

• Ventas directas: estas tarjetas son utilizadas por grupos para gestionar sus transacciones de ventas directas, lo que ofrece ventajas como informes en tiempo real y facilidad de acceso al presupuesto.

• Tarjetas de canal de distribución: estas tarjetas facilitan las facturas y las compras junto con la cadena de suministro y los canales de distribución, mejorando los ciclos de carga y las relaciones con los proveedores.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La mayor adopción de soluciones de pago digitales impulsa el mercado

El creciente acercamiento a las facturas digitales es una fuerza impulsora principal para el crecimiento del mercado de tarjetas comerciales. Cada vez más empresas buscan soluciones de pago eficientes, seguras y escalables para gestionar las adquisiciones, los viajes y otros gastos. Las tarjetas digitales ofrecen una forma ininterrumpida de manipular pagos y combinarse con otras estructuras empresariales comerciales, impulsando el crecimiento del mercado.

El ahorro de costos y la eficiencia operativa expanden el mercado

Las tarjetas comerciales permiten a las organizaciones optimizar sus métodos de adquisición y gestión de costos, lo que resulta en precios administrativos reducidos y un mejor control monetario. La capacidad de realizar un seguimiento del gasto en tiempo real, junto con la eliminación de estrategias manuales, hace que las tarjetas comerciales sean una herramienta valiosa para las agencias que buscan reducir las ineficiencias operativas. A medida que las empresas sigan priorizando el control de costos, se espera que la demanda de tarjetas comerciales aumente.

Factor de restricción

Las preocupaciones por la seguridad podrían impedir el crecimiento del mercado

Una de las principales limitaciones en el mercado de las tarjetas de presentación es el creciente riesgo de amenazas a la ciberseguridad. A medida que las organizaciones adoptan soluciones digitales, aumenta el riesgo de violaciones de estadísticas y fraude con tarjetas. Muchas agencias dudan en adoptar tarjetas comerciales debido a preocupaciones sobre las vulnerabilidades de seguridad en las transacciones en línea. Para hacer frente a esto, los emisores de tarjetas mejoran constantemente los sistemas de cifrado y detección de fraude, pero la seguridad sigue siendo una tarea importante.

Oportunidad

Expansión del comercio electrónico CrearOportunidad para el producto en el mercado

El rápido auge del comercio electrónico ofrece grandes posibilidades al mercado de tarjetas económicas. A medida que las grandes corporaciones adoptan transacciones en línea y compras virtuales, las tarjetas comerciales ofrecen una técnica de cobro ágil y segura que permite estos deportes. La posibilidad de integrarse con las estructuras en línea hace que las tarjetas de visita sean cada vez más atractivas para las empresas que buscan optimizar sus procedimientos de compra.

Desafío

Incertidumbre económicaPodría ser un desafío potencial para los consumidores

Las crisis económicas y las fluctuaciones del mercado crean desafíos para las empresas, lo que lleva a una reducción del gasto y a la inestabilidad económica. Durante esos períodos, las agencias también pueden reducir el uso de tarjetas comerciales, lo que podría ralentizar el crecimiento del mercado. Sin embargo, es muy probable que las empresas que adoptan estructuras de control de pagos efectivas durante tiempos de incertidumbre busquen beneficios a largo plazo.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TARJETAS COMERCIALES

• América del norte

Se espera que el mercado de tarjetas comerciales de América del Norte, especialmente Estados Unidos, siga siendo un actor dominante debido a la infraestructura financiera bien evolucionada de la región y la alta adopción de respuestas de pago digitales. Las empresas de Estados Unidos y Canadá han adoptado ampliamente las tarjetas comerciales para agilizar las adquisiciones, hacer frente a los gastos y mejorar la eficiencia operativa. Además, la presencia de los principales emisores de tarjetas y agencias fintech impulsa la gestión del mercado de la zona.

• Europa

Europa también desempeña un papel importante en el mercado de tarjetas comerciales, con una creciente demanda impulsada por el deseo de las empresas de controlar de manera más efectiva los gastos y los costos transfronterizos. Se prevé que el impulso de la UE por proyectos de ley y normas virtuales que promuevan la inclusión financiera impulse un auge del mercado.

• Asia

Asia, con sus economías en rápida expansión, especialmente en China e India, está experimentando una creciente adopción de tarjetas comerciales. Las empresas de estas regiones se están acercando a soluciones de gestión financiera más eficientes, lo que impulsará la demanda de tarjetas comerciales en los próximos años.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de tarjetas comerciales se rige por la ayuda de establecimientos económicos y operadores de pago fundamentales. Algunos actores clave incluyen American Express, que ofrece una gama de tarjetas corporativas y de visita con recompensas personalizables y herramientas de gestión de precios. Visa y Mastercard brindan a las empresas soluciones de pago estables, ofreciendo una gran cantidad de opciones de tarjetas comerciales adaptadas a las necesidades corporativas únicas. Discover Financial Services también juega un papel importante dentro del mercado, ofreciendo una amplia gama de tarjetas comerciales para el control de precios. Otros jugadores extraordinarios incluyen JPMorgan Chase, Citigroup y Bank of America, que tienen sólidas ofertas de tarjetas comerciales diseñadas para satisfacer los deseos de grupos de todos los tamaños. Estas organizaciones continúan innovando, brindando a las corporaciones integración virtual y equipos de generación de informes avanzados para simplificar el control económico.

Lista de las principales empresas de tarjetas comerciales

• American Ecpress Company (U.S.)
• Wells Fargo& Company (U.S.)
• Barclays Plc (United Kingdom)
• U.S. Bancorp (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024:Mastercard anunció el lanzamiento de un nuevo conjunto de tarjetas comerciales diseñadas para agilizar el proceso de adquisiciones para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Este nuevo suministro incluye una mayor protección contra el fraude, un seguimiento de los gastos en tiempo real y una integración perfecta con las estructuras de planes de gestión de recursos (ERP) de la empresa. Las tarjetas tienen como objetivo brindar a las PYMES un mayor control sobre las tarifas, además de ofrecer programas de recompensas competitivos.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de tarjetas comerciales está preparado para un aumento constante a medida que agencias de todos los tamaños buscan soluciones más ecológicas, estables y flexibles para el manejo de cargos. La creciente demanda de sistemas de pago virtuales, junto con las mejoras en la tecnología, está modificando la forma en que las empresas se hacen cargo de las adquisiciones, los viajes y los gastos operativos diarios. La integración de IA y otros equipos digitales en las tarjetas de presentación brinda a las organizaciones una protección superior contra el fraude, monitoreo de gastos en tiempo real y un mejor control económico. Si bien la pandemia de COVID-19 estancó en primer lugar el auge del mercado, la fase de recuperación ha creado nuevas oportunidades, especialmente a medida que las agencias adoptan cada vez más plataformas digitales y operaciones remotas. Sin embargo, es necesario abordar desafíos como los problemas de seguridad y la inestabilidad financiera para mantener un auge constante. Se espera que las regiones clave, en particular América del Norte, Europa y Asia, fuercen la mayor parte de la expansión del mercado, con América del Norte a la cabeza debido a su infraestructura monetaria bien conectada. La creciente presencia de actores de la industria como American Express, Mastercard y Visa sigue impulsando la innovación dentro del área de las tarjetas comerciales. En última instancia, el mercado de tarjetas comerciales tiene un gran potencial y las organizaciones deben mantenerse ágiles para aprovechar las tendencias crecientes y mantener una ventaja competitiva.