Tamaño del mercado de debida diligencia comercial, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (revisión del plan de negocios y evaluación de cuán realistas son los objetivos comerciales), por aplicación (pymes y grandes empresas) y pronóstico regional hasta 2035

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE DEBIDA DILIGENCIA COMERCIAL

Se espera que el mercado mundial de debida diligencia comercial aumente de 2,51 mil millones de dólares en 2026 a 5,01 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,8% entre 2026 y 2035.

El DD comercial es importante para presentar a un comprador en particular un informe completo que detalla la situación del objetivo en el momento del trato, así como su sostenibilidad futura. Permite que todas las partes dispongan de información precisa con la que puedan tomar decisiones y entablar el proceso de negociación con la percepción adecuada del negocio. Sin DD de mercado, ninguno de los dos puede estar seguro de la posición relativa del negocio, de cualquier amenaza que pueda estar afectando el modelo de negocio en breve o de cómo podrán conquistar la industria después del acuerdo.

Se analiza que el mercado de diligencia debida comercial (CDD) muestra una tendencia de crecimiento estable durante el período debido a la creciente demanda de una mejor investigación y análisis antes de participar en fusiones y adquisiciones e inversiones estratégicas. Es a través de los resultados de los servicios de DDC que las empresas y las empresas de capital privado obtienen una comprensión de las fortalezas financieras, operativas y competitivas de sus empresas objetivo. La demanda del mercado está impulsada por el aumento del tamaño de las transacciones y las transacciones transfronterizas, y el CDD proporciona a los clientes un análisis de las tendencias del mercado y del entorno competitivo y de riesgo. El sector se está alejando de la evaluación general y está madurando con empresas que se especializan en industrias particulares, que utilizan el análisis de datos y adoptan innovaciones tecnológicas para aumentar la precisión y la coherencia en sus evaluaciones. 

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de debida diligencia comercial tuvo un efecto negativo debido al importante papel de Rusia como importante productor durante la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania tuvo un impacto notable en la participación de mercado de debida diligencia comercial, particularmente porque la guerra ha afectado significativamente las cadenas de suministro globales en industrias que dependen de la energía y otros insumos básicos de la región. La guerra también ha elevado los precios de las materias primas y ha aumentado la volatilidad geopolítica, añadiendo desafíos a la debida diligencia comercial para las entidades interesadas en Europa y Rusia. Además, las actuales sanciones impuestas contra Rusia han dificultado que las empresas trabajen o inviertan en toda la región.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La integración de la IA y el análisis de datos impulsa el crecimiento del mercado

La aplicación de la Inteligencia Artificial yanálisis de datosha ampliado los horizontes del mercado de debida diligencia comercial (CDD) al hacer que el proceso de toma de decisiones sea mucho más rápido y preciso. La IA ayuda a recopilar y analizar grandes cantidades de datos y proporciona conclusiones detalladas sobre las condiciones del mercado, la situación financiera de la empresa o del comprador y las amenazas potenciales o existentes. Esta tendencia mejora la eficiencia, reduce las posibilidades de obtener resultados erróneos en comparación con los métodos tradicionales y revela patrones que, en ocasiones, pueden pasar desapercibidos.  Cuando se trata de fusiones, adquisiciones e inversiones, las empresas buscan conocimientos relacionados con los datos y, por lo tanto, el mercado de soluciones CDD basadas en IA está creciendo y ampliando igualmente sus aplicaciones útiles en todas las industrias.

• Según la Corporación Financiera Internacional (IFC), más del 30% de las empresas a nivel mundial están incorporando herramientas digitales como la inteligencia artificial y el análisis de datos en sus procesos de debida diligencia. Estas herramientas ayudan a mejorar la precisión, la velocidad y la rentabilidad durante las evaluaciones comerciales, lo que está remodelando el mercado.

• Según la Comisión Europea, las actividades de fusiones y adquisiciones han aumentado un 20% en los últimos tres años, impulsando la demanda de servicios comerciales de debida diligencia. Las empresas buscan conocimientos más profundos y una mejor mitigación de riesgos antes de tomar decisiones de adquisición, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE DUE DILIGENCIA COMERCIAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en revisar el plan de negocios y evaluar qué tan realistas son los objetivos comerciales.

• Revisión del plan de negocios: La necesidad de evaluar el plan de negocios del mercado global de due diligence comercial implicó verificar la calidad de la propuesta de valor propuesta y el posicionamiento en el mercado. Un plan de negocios claro debe indicar claramente cómo la empresa planea crear un nicho en el mercado.

• Evaluación de cuán realistas son los objetivos comerciales: la realidad de los objetivos en el mercado de diligencia debida comercial depende, por lo tanto, del análisis de mercado y de la competencia, entre otros. Los objetivos deben basarse en las tendencias actuales del mercado, las nuevas leyes y normas, así como las nuevas tecnologías disponibles en el mercado. Los objetivos deben ser realistas y desafiantes, pero no deben estar fuera de alcance dado el tiempo y los recursos disponibles.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en PYMES y grandes empresas.

• Pymes: Las pymes recurren al mercado en busca de soluciones rentablesservicios de diligencia debidacuando surge la necesidad debido a la dinámica cambiante del mercado. Esto suele ser en aspectos como la accesibilidad y los servicios especializados que les permitan competir sin comprometer sus finanzas.

• Grandes empresas: las empresas más grandes exigen soluciones de diligencia debida complejas e integrales para ejecutar y analizar transacciones que pueden implicar una investigación costosa y exhaustiva. Esto lleva a que muchos de ellos se centren en cuestiones relacionadas con la escalabilidad y los amplios medios analíticos necesarios en las decisiones de gestión estratégica en numerosos mercados e industrias.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Crecimiento de las inversiones de capital privado y capital riesgoImpulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de debida diligencia comercial es el progreso en las inversiones de capital privado y relacionadas con el capital de riesgo. Cuando los inversores buscan grandes oportunidades de negocio, buscan riesgos, comprueban la viabilidad de las oportunidades y comprueban si es prudente invertir en el negocio. Este mayor requisito de análisis de mercado, análisis financiero y revisión de operaciones exhaustivos ha cultivado la necesidad de una debida diligencia especializada. Además, la cambiante dinámica competitiva, especialmente en términos de fusiones, adquisiciones e inversiones, ha obligado a las empresas a centrarse más en recopilar y proporcionar más análisis basados ​​en datos, promoviendo así el mercado.

• Según el Banco Mundial, la complejidad de las transacciones comerciales globales ha aumentado un 25% en la última década, especialmente en los mercados emergentes. Esto anima a las empresas a buscar servicios de debida diligencia comercial más detallados para comprender los riesgos y oportunidades antes de realizar transacciones.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), los marcos regulatorios más estrictos, particularmente en los sectores financiero y de salud, han hecho de la debida diligencia comercial un paso crítico. En 2022, más del 50% de las empresas informaron que el cumplimiento era un desafío importante, lo que impulsó la necesidad de una debida diligencia exhaustiva.

Mayor enfoque en factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)Expandir el mercado

Los factores ESG se han convertido en un tema de discusión importante en el mundo actual con la capacidad de conducir a un mayor crecimiento en el mercado de due diligence comercial. Se ha hecho evidente que la sostenibilidad y las normas éticas, así como el gobierno corporativo, desempeñan un papel importante a la hora de elegir una empresa y oportunidades de inversión. Por lo tanto, los aspectos ESG son más bien una parte inseparable del análisis de amenazas y oportunidades potenciales y que afectan las fusiones y adquisiciones o las decisiones de inversión. Las empresas consideran que el cumplimiento de ESG es una ventaja y, por lo tanto, aumenta cada vez más la demanda de análisis rigurosos que analicen estos aspectos.

Factor de restricción

La disponibilidad de datos y las limitaciones de calidad potencialmente impiden el crecimiento del mercado

Muchos factores, incluida la disponibilidad y la calidad de los datos, desempeñan un papel importante a la hora de limitar el crecimiento del mercado de diligencia debida comercial. Por ejemplo, la escasa información o la información inadecuada y no concluyente que las empresas pueden recopilar socava el análisis preciso y da como resultado evaluaciones bastante mediocres de diversas oportunidades de inversión. Esto significa que en caso de tener una calidad de datos que no sea uniforme, se llevaría a desarrollar conclusiones erróneas sobre la empresa por lo que las personas perderían la confianza en el proceso de debida diligencia. En segundo lugar, dado que no existe una escala claramente definida para medir la TCIA, resulta aún más difícil hacer una comparación entre industrias o regiones para tomar la decisión correcta de inversión.

• Según la OCDE, los servicios de debida diligencia comercial pueden resultar costosos, especialmente para empresas más pequeñas o en economías en desarrollo. El costo promedio de una debida diligencia integral se estima entre el 10% y el 20% del valor total de la transacción, lo que puede ser una barrera financiera para muchas empresas.

• Según la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el proceso de diligencia debida puede tardar varios meses en completarse, especialmente en el caso de transacciones complejas. Este cronograma extendido puede retrasar las decisiones comerciales y crear ineficiencias en mercados en rápido movimiento, restringiendo el crecimiento general del mercado.

Globalización y debida diligencia: evaluación de riesgos y oportunidades en los mercados internacionales

Oportunidad

 

El proceso de globalización ha aumentado enormemente el tamaño del mercado de debida diligencia comercial mediante la apertura de nuevos mercados para iniciativas comerciales. Cuando las empresas en el mercado global buscan oportunidades de crecimiento, están expuestas a riesgos legales, culturales y económicos. Es por estas razones que las organizaciones superan estas dificultades mediante la creación de sólidos procedimientos de diligencia debida. Además, la tendencia hacia mayores niveles de transparencia y estándares éticos obliga a las empresas a revelar rigurosamente sus criterios de selección a los socios y mercados. Ese cambio no sólo crea una demanda de servicios de debida diligencia especializados sino que también crea oportunidades de crecimiento para este segmento esencial.

• Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), los mercados emergentes, particularmente en Asia y África, están experimentando un rápido crecimiento en las inversiones transfronterizas. Esta expansión ofrece importantes oportunidades para que las empresas de debida diligencia presten servicios en regiones nuevas y sin explotar, donde la demanda de debida diligencia está aumentando.

 

• Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las tecnologías de automatización e inteligencia artificial están revolucionando los servicios de diligencia debida al reducir el tiempo y mejorar la precisión. Se espera que la integración de estas tecnologías amplíe el mercado de servicios comerciales de diligencia debida, proporcionando nuevas fuentes de ingresos para los proveedores de servicios.

 

Los problemas de integración tecnológica podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Se ha descubierto que los desafíos de integración tecnológica ralentizan el crecimiento del mercado de debida diligencia comercial debido a las dificultades experimentadas al implementar soluciones mejoradas. Muchas organizaciones enfrentan el desafío de integrar nuevas tecnologías en sus sistemas más antiguos, lo que resulta en procesos lentos y gastos costosos. Además, la falta de formación adecuada y la resistencia al cambio por parte de los empleados podrían ralentizar el proceso de implementación y, por tanto, tener efectos adversos en la realización general de la diligencia debida. Estos factores pueden hacer que se pierdan algunas oportunidades valiosas y que los procesos de toma de decisiones demoren más de lo necesario, lo que afecta la calidad de los conocimientos que se pueden obtener del proceso de diligencia debida.

• Según la Organización Internacional de Normalización (ISO), faltan estándares globales consistentes para la debida diligencia comercial. La falta de procesos estandarizados puede resultar en variaciones en la calidad de la diligencia debida, lo que plantea un desafío para las empresas que buscan servicios confiables y uniformes.

 

• Según la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA), las preocupaciones sobre la privacidad de los datos han aumentado un 15% en los últimos años. Las empresas de debida diligencia a menudo necesitan acceder a información confidencial, lo que genera riesgos potenciales relacionados con violaciones o uso indebido de datos, lo que plantea desafíos para el crecimiento del mercado.

 

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE DEBIDA DILIGENCIA COMERCIAL

• América del norte

El mercado de debida diligencia comercial de América del Norte está impulsado principalmente por un mercado saludable impulsado por las economías y el entorno empresarial volátil. Los operadores tradicionales del mercado y destacadas firmas consultoras y asesores financieros confían en herramientas analíticas y, más ampliamente, en análisis de datos para ayudar a sus clientes corporativos y de capital privado. El rápido desarrollo de diversas industrias de alta tecnología y las reglas bastante estrictas para sus operaciones requieren investigaciones intensivas durante la diligencia debida. El mercado de debida diligencia comercial de los Estados Unidos es muy diverso debido a la estructura heterogénea de la economía estadounidense y al gran interés proveniente de las empresas de alta tecnología, la industria de la salud y las empresas de servicios financieros.

• Europa

El mercado de debida diligencia comercial en Europa está impulsado tanto por la estabilidad económica como por el panorama regulatorio en todas las regiones de Europa. Señalan varios factores que incluyen la complejidad del sector industrial de la región, especialmente en las áreas financiera, manufacturera y tecnológica, que requieren una debida diligencia legal y comercial integral para las transacciones transfronterizas. La creciente inversión en empresas sostenibles y verdes es la razón detrás de la creciente necesidad de profesionales de la inversión, particularmente en la debida diligencia ESG.

• Asia

El mercado de due diligence comercial en la región de Asia Pacífico se está expandiendo a un ritmo más rápido debido a la expansión de nuevas economías y la IED. Lugares como China e India son un foco importante de fusiones y adquisiciones, por lo que exigen una debida diligencia eficiente y de calidad. Además, los avances tecnológicos e innovadores en los que se centran están empujando a las empresas a emplear capacidades analíticas más sólidas en la diligencia debida de sus empresas y mejorar la atracción general de la base de clientes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales participantes dentro de este mercado están teniendo un gran impacto en el desarrollo de la debida diligencia comercial global mediante la introducción de nuevas tecnologías y soluciones. Los actores clave están dirigiendo sus esfuerzos hacia el análisis de datos y la Inteligencia Artificial que pueden mejorar la toma de decisiones organizacionales y las evaluaciones de riesgos.

• Deloitte es un actor líder en el mercado de due diligence comercial y ofrece servicios integrales de asesoramiento en múltiples sectores. La firma es reconocida por su profunda experiencia en los mercados financieros globales y brinda sólidos servicios de diligencia debida a corporaciones involucradas en grandes transacciones.

• KPMG es un destacado proveedor global de servicios de debida diligencia comercial, especializado en asesoramiento en fusiones y adquisiciones y gestión de riesgos. La reputación de mercado de la empresa se debe a su fuerte enfoque en el análisis exhaustivo, ayudando a los clientes a tomar decisiones comerciales informadas en un mercado global en rápida evolución.

El desarrollo de servicios y la diversificación geográfica también se atribuyen a asociaciones estratégicas y fusiones que impulsan el crecimiento de las organizaciones. Además, hay cambios en la sostenibilidad ycumplimiento normativoque afectan al mercado y obligan a las empresas a aplicar una estricta diligencia debida.

Lista de las principales empresas de debida diligencia comercial

• Deloitte (England)
• KPMG (Netherlands)
• PwC (U.K.)
• L.E.K. Consulting (U.S.)
• Boston Consulting Group (U.S.)
• wdp GmbH (Germany)
• Ricardo (U.K.)
• PRIORITY METRICS GROUP (U.S.)
• Kaiser Associates, Inc. (U.S.)
• Grant Thornton (U.S.)
• GRAPH Strategy LLC (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2024:ELIQUENT Life Sciences, una firma de consultoría regulatoria global, anunció una cartera ampliada de servicios de diligencia debida adaptados a las necesidades únicas de la industria de las ciencias biológicas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de Due Diligence comercial está preparado para un auge continuo impulsado por el crecimiento del capital privado yCapital de riesgoInversiones y mayor enfoque en factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). A pesar de los desafíos, Globalización y debida diligencia: evaluación de riesgos y oportunidades en los mercados internacionales respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de la debida diligencia comercial.