Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria del sistema de originación de préstamos al consumo, por tipo (local, basado en la nube), por aplicación (tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, préstamos para estudiantes, préstamos personales) e información regional y pronóstico para 2035

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SISTEMA DE ORIGEN DE PRÉSTAMOS DE CONSUMODESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Se prevé que el mercado mundial de sistemas de originación de préstamos al consumo aumente aproximadamente de 10,18 mil millones de dólares en 2025 a 10,92 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 19,3 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,2% entre 2025 y 2035.

El mercado de dispositivos de generación de préstamos hipotecarios está experimentando un crecimiento considerable, impulsado por una creciente transformación virtual dentro del espacio financiero y una creciente demanda de un procesamiento de préstamos simplificado. Los sistemas de originación de préstamos al consumo ayudan a las instituciones financieras a automatizar y manipular el sistema de servicios hipotecarios de principio a fin, desde la consulta inicial del consumidor hasta la aprobación final y el desembolso. Estas soluciones mejoran el rendimiento, reducen los errores manuales, garantizan el cumplimiento normativo y mejoran la experiencia del cliente. Los factores clave que impulsan la expansión del mercado incluyen la adopción de inteligencia artificial (IA), aprendizaje de dispositivos (ML) y soluciones basadas en la nube que permiten una evaluación crediticia y una toma de decisiones más rápidas. Además, las crecientes expectativas de los clientes de aprobaciones hipotecarias instantáneas y el impulso ascendente de las empresas finlandesas que presentan estructuras de préstamos digitales fluidas contribuyen al crecimiento del mercado. América del Norte y Europa son los principales mercados debido a sus infraestructuras monetarias avanzadas, al mismo tiempo que Asia-Pacífico está presenciando una rápida adopción debido a las crecientes tendencias de préstamos digitales. Se espera que el mercado siga expandiéndose a medida que los bancos, las cooperativas de crédito y los acreedores en línea incorporen la automatización para seguir siendo competitivos.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Sistema de Originación de Préstamos al ConsumoLa industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto deficiente en el crecimiento del mercado del sistema de originación de préstamos al consumo, a menudo debido a la incertidumbre económica, la disminución del endeudamiento de los clientes y las interrupciones en los establecimientos financieros. Los bloqueos, la pérdida de empleos y la disminución de los ingresos disponibles provocaron una menor demanda de préstamos personales, préstamos para automóviles y otros créditos de los clientes, lo que ralentizó la adopción de sistemas de originación de hipotecas. Muchos bancos y acreedores endurecieron las reglas de calificación crediticia, disminuyendo las aprobaciones de préstamos y afectando aún más el despliegue de las máquinas. Además, las restricciones presupuestarias obligaron a las instituciones financieras a retrasar o reducir las inversiones en generación, incluidas mejoras en el software de generación de préstamos y proyectos de automatización. Los acreedores pequeños y medianos son específicamente los que dependen de técnicas convencionales y tuvieron dificultades para realizar la transición a sistemas de préstamos digitales en medio de situaciones operativas exigentes. Sin embargo, si bien el mercado enfrentó reveses temporales, la pandemia también puso de relieve la necesidad de una transformación digital en los préstamos. La recuperación pospandemia vio renovadas inversiones en soluciones de originación de préstamos totalmente basadas en la nube e impulsadas por inteligencia artificial, a medida que instituciones financieras se adaptaban a cambiar los comportamientos de los consumidores y los estándares regulatorios.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Avances tecnológicos y expectativas cambiantes de los clientes para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de máquinas de generación de préstamos para clientes está experimentando una gran transformación, impulsada por los avances tecnológicos y la evolución de las expectativas de los clientes. Un modelo destacado es la adopción multiplicada de estructuras de originación de préstamos totalmente basadas en la nube, que brindan escalabilidad, seguridad estadística superior y una integración perfecta con los equipos financieros existentes. La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) se están integrando para automatizar estrategias como la detección de fraude, la evaluación de riesgos y la toma de decisiones, reduciendo la intervención manual y agilizando las aprobaciones de préstamos. Además, el impulso ascendente de las estructuras de código bajo/sin código (LCNC) permite a los prestamistas adaptarse inesperadamente a los ajustes del mercado mediante la personalización de los flujos de trabajo sin una programación significativa, lo que mejora la agilidad y la capacidad de respuesta. En India, el sector de préstamos de oportunidad está abordando la brecha crediticia mediante la aplicación de modelos de calificación de crédito tanto convencionales como de oportunidad, junto con flujos de trabajo virtuales. Este método busca mejorar la experiencia del consumidor y el desempeño operativo, atendiendo a la gran brecha entre la oferta y la demanda dentro del mercado crediticio del país. Además, el análisis de datos está desempeñando un papel importante en el comportamiento de los consumidores de datos, permitiendo servicios hipotecarios personalizados y un mejor control de amenazas. La integración de reglas de banca abierta también está facilitando el intercambio constante de información entre instituciones financieras, fomentando la innovación y la oposición dentro de la industria. Estas tendencias juntas implican un cambio hacia métodos de generación de préstamos más ecológicos, estables y centrados en el cliente, que reflejan el modelo de la empresa hacia las innovaciones tecnológicas y convierten los deseos de los clientes.

• Según el Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC), más del 71 % de los bancos estadounidenses adoptaron sistemas automatizados de originación de préstamos en 2023, frente al 52 % en 2020. Esto refleja la digitalización continua de los procesos de préstamos al consumo para mejorar la precisión y aprobaciones más rápidas.

• La Autoridad Bancaria Europea (EBA) informó que el 46% de las instituciones financieras de toda Europa integraron algoritmos basados ​​en inteligencia artificial en los sistemas de generación de préstamos a fines de 2023, lo que mejoró la precisión de la evaluación de riesgos en un 35% en comparación con los métodos tradicionales de calificación crediticia.

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SISTEMA DE ORIGEN DE PRÉSTAMOS DE CONSUMOSEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en local y basado en la nube.

• En las instalaciones: una herramienta de generación de préstamos en las instalaciones se monta y opera dentro de la infraestructura física de un empleador, lo que proporciona control completo sobre la seguridad y personalización de las estadísticas. Sin embargo, requiere una gran inversión por adelantado en hardware, seguridad y soporte de TI.

• Basado en la nube: un sistema de originación de préstamos basado en la nube se aloja en servidores externos y se accede a él a través de la red, lo que ofrece escalabilidad, valor-rendimiento y accesibilidad remota. Reduce los gastos generales de TI y permite una integración perfecta con los servicios de celebración de cumpleaños de 0,33, pero depende de proveedores externos por motivos de seguridad y tiempo de actividad.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, préstamos para estudiantes y préstamos personales.

• Tarjetas de crédito: las tarjetas de crédito permiten a los usuarios pedir prestado dinero hasta un límite establecido para compras, y se cobran intereses sobre los saldos impagos. Ofrecen crédito renovable, recompensas y bendiciones, pero pueden generar una deuda excesiva si no se administran bien.

• Préstamos para automóviles: Los préstamos para automóviles son préstamos garantizados que se utilizan para financiar la compra de automóviles, en los que el automóvil sirve como garantía. Por lo general, tienen precios de interés y condiciones de reembolso fijos, y la falta de pago conduce a la recuperación del vehículo.

• Préstamos para estudiantes: Los préstamos para estudiantes ayudan a financiar tasas de educación más altas, cubriendo matrícula, libros y gastos de vivienda. Pueden estar respaldados por el gobierno o privados, y la compensación se difiere periódicamente hasta después del inicio.

• Préstamos personales: los préstamos personales son préstamos sin garantía que se pueden utilizar para diversos fines, como honorarios científicos, mejoras domésticas o consolidación de deudas. Por lo general, tienen tasas de interés fijas y plazos de pago, basados ​​totalmente en la solvencia crediticia.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Creciente transformación digital en el sector financiero para impulsar el mercado

El creciente cambio hacia la banca digital y la automatización es el principal impulsor del mercado de dispositivos de originación de hipotecas para consumidores. Las instituciones financieras están adoptando tecnologías avanzadas que incluyen inteligencia artificial, aprendizaje de dispositivos y computación en la nube para agilizar las estrategias de solicitud de préstamos, reducir las tarifas operativas y mejorar la experiencia de los clientes. La transformación digital permite aprobaciones de préstamos más rápidas, mejora la evaluación de riesgos y garantiza el cumplimiento de los estándares regulatorios en evolución.

• Según la base de datos Global Findex del Banco Mundial, el 76% de los adultos en todo el mundo tenían acceso a servicios financieros formales para 2023 (frente al 62% en 2014), impulsado por sistemas digitales de originación de préstamos que simplifican los préstamos y amplían el acceso a las poblaciones no bancarizadas.

• Según el Banco de la Reserva de la India (RBI), la adopción de solicitudes de préstamos digitales aumentó un 58 % en 2023, lo que refleja la creciente preferencia de los consumidores por canales de préstamos remotos y sin papel, en particular para préstamos personales y de consumo.

Creciente demanda de los consumidores de aprobaciones instantáneas de préstamos y una experiencia perfecta para expandir el mercado

Hoy en día, los consumidores esperan aprobaciones de préstamos rápidas y sin problemas, impulsadas por el impulso ascendente de los sistemas finch y las soluciones de préstamos virtuales. Los prestamistas tradicionales están integrando sistemas de generación de préstamos para clientes para satisfacer esta necesidad, aprovechando el análisis estadístico y la toma de decisiones automática para mejorar la velocidad y la precisión. La demanda de procesamiento en tiempo real, servicios de préstamos personalizados e interfaces compatibles con celulares está empujando a las instituciones financieras a modernizar sus sistemas de originación de préstamos.

Factor de restricción

Altos costos de implementación y complejos desafíos de integración que podrían impedir el crecimiento del mercado

Uno de los factores restrictivos clave dentro del mercado de dispositivos de originación de préstamos para compradores es el alto costo de implementación asociado con la implementación de soluciones avanzadas de préstamos digitales. Las instituciones financieras, principalmente los pequeños y medianos acreedores, a menudo enfrentan limitaciones financieras que impiden su capacidad para invertir dinero en estructuras modernas de originación de hipotecas. Además, la integración de esos sistemas con la infraestructura heredada existente puede ser compleja y requerir tiempo, conocimientos técnicos y recursos considerables. Muchos bancos y cooperativas de crédito funcionan con sistemas obsoletos que no están exentos de problemas similares a las nuevas plataformas de originación de préstamos basadas principalmente en la nube o impulsadas por IA. La necesidad de una gran personalización, migración de registros y cumplimiento normativo también se suma a las situaciones exigentes, lo que hace que la adopción sea un proceso lento y costoso. Estas limitaciones pueden retrasar la transformación digital de las operaciones crediticias y restringir el crecimiento del mercado, específicamente en regiones en las que los establecimientos económicos dudan en pasar del procesamiento tradicional de préstamos en papel a estructuras absolutamente automáticas.

• La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) afirma que el 41% de las instituciones financieras retrasaron la implementación de nuevos sistemas de originación de préstamos en 2023 debido a las complejidades regulatorias que rodean la privacidad de datos bajo marcos como GDPR y CCPA.

• Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el 39% de los bancos de los mercados emergentes informan problemas de compatibilidad entre el software moderno de originación de préstamos y los sistemas bancarios centrales heredados, lo que ralentiza las iniciativas de transformación de todo el sistema.

Expansión de las soluciones de préstamos digitales y de originación de préstamos impulsadas por IA para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El mercado de máquinas de generación de préstamos para clientes ofrece amplias posibilidades con la creciente adopción de plataformas de préstamos virtuales y automatización impulsadas por IA. Las instituciones financieras están aprovechando cada vez más la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) y el análisis de datos masivos para mejorar el rendimiento del procesamiento de hipotecas, reducir el fraude y mejorar la evaluación del riesgo crediticio. Además, la creciente demanda de programas de préstamos basados ​​en dispositivos móviles y aprobaciones inmediatas está impulsando el desarrollo de sistemas de originación de préstamos basados ​​en la nube. Los mercados emergentes, donde la penetración de los préstamos digitales aún se está desarrollando, ofrecen perspectivas de aumento de ganancias para las organizaciones finlandesas y los acreedores tradicionales que intentan expandir su base de clientes a través de enfoques de originación de préstamos simplificados e impulsados ​​por la era.

• Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 33% de los incumplimientos de préstamos se pueden predecir y mitigar utilizando análisis basados ​​en inteligencia artificial integrados en los sistemas de originación de préstamos. Esto crea una oportunidad para que las instituciones financieras reduzcan el riesgo crediticio mediante la automatización inteligente.

• El Consejo de la Industria de Tecnología de la Información (ITI) señaló que el 62% de los proveedores de servicios financieros a nivel mundial migraron su procesamiento de préstamos a plataformas basadas en la nube en 2023, lo que permitió una infraestructura escalable y una incorporación de clientes más rápida.

 

Las preocupaciones sobre el cumplimiento normativo y la seguridad de los datos en los sistemas de originación de préstamos podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Uno de los principales desafíos en el mercado de dispositivos de originación de hipotecas para consumidores es garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad de la información en medio de reglas económicas en evolución. Las instituciones financieras deben cumplir con leyes estrictas relacionadas con la seguridad del cliente, la privacidad de la información y las pautas contra el lavado de efectivo (AML), que varían según las regiones y requieren actualizaciones continuas de las estructuras de originación de hipotecas. Además, los riesgos de seguridad cibernética plantean un riesgo ya que las estructuras de préstamos digitales manejan información confidencial de los consumidores, lo que los hace susceptibles a infracciones y fraudes. Garantizar un cumplimiento perfecto, un manejo seguro de la información y mecanismos sólidos de detección de fraude sigue siendo una tarea importante para los acreedores que adoptan las soluciones actuales de originación de préstamos.

• Según la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), el 29% de las empresas de tecnología financiera informaron intentos de infracciones en portales de originación de préstamos en 2023, lo que destaca el creciente desafío de proteger los ecosistemas financieros digitales.

• El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) reveló que el 37% de los bancos a nivel mundial enfrentan problemas con datos fragmentados de los clientes durante la originación de préstamos digitales, lo que afecta la verificación en tiempo real y retrasa los ciclos de aprobación.

 

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SISTEMA DE ORIGEN DE PRÉSTAMOS DE CONSUMOPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

América del Norte domina la cuota de mercado del sistema de originación de préstamos al consumo, gracias a su infraestructura monetaria superior, sus altos costos de adopción virtual y la presencia de actores clave en el mercado. Las instituciones financieras de la región están invirtiendo fuertemente en automatización impulsada por inteligencia artificial, soluciones basadas en la nube y aplicaciones hipotecarias compatibles con dispositivos móviles para mejorar la experiencia de los clientes y el rendimiento operativo. Además, los estrictos requisitos de cumplimiento normativo están empujando a los prestamistas a adoptar estructuras de originación de préstamos de última generación que garanticen la transparencia y la seguridad. La creciente demanda de aprobaciones rápidas de préstamos, soluciones de préstamos personalizadas e innovaciones en tecnología financiera sigue impulsando el crecimiento del mercado, lo que convierte a América del Norte en un gran centro para mejoras en la originación de préstamos digitales. Estados Unidos lidera el mercado debido a su sólida región bancaria, su alta adopción de fintech y su creciente demanda de procesamiento automático de préstamos. Los principales bancos y empresas de tecnología financiera están invirtiendo en evaluación crediticia impulsada por inteligencia artificial y plataformas de generación de préstamos basadas en la nube para mejorar el rendimiento y el cumplimiento.

• Europa

El mercado de dispositivos de generación de hipotecas para consumidores en Europa está creciendo rápidamente, impulsado por el uso de políticas monetarias estrictas, la adopción de la banca virtual y la innovación en tecnología financiera. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y los proyectos de Banca Abierta han impulsado a los prestamistas a aplicar soluciones de originación de préstamos seguras, obvias y basadas en registros. Los establecimientos financieros están adoptando cada vez más la inteligencia artificial, el aprendizaje de sistemas y estructuras basadas en la nube para mejorar las pruebas crediticias y agilizar el procesamiento de hipotecas. Además, está creciendo la demanda de aprobaciones hipotecarias inmediatas y soluciones de préstamos basadas en celulares, lo que alienta a los bancos y empresas de tecnología financiera a modernizar sus sistemas de originación de hipotecas. El sólido marco regulatorio y la transformación digital de Europa siguen contribuyendo al crecimiento del mercado.

• Asia

El mercado de sistemas de originación de hipotecas para clientes en Asia está experimentando un aumento generalizado, impulsado por la creciente adopción de la banca virtual, la expansión de las tecnologías financieras y la creciente demanda de aprobaciones rápidas de préstamos. Países como China, India y las naciones del Sudeste Asiático están experimentando un aumento en los préstamos virtuales debido a la excesiva penetración de los teléfonos celulares y a los esfuerzos en desarrollo de inclusión monetaria. Los gobiernos están promoviendo economías sin efectivo y marcos regulatorios para guiar las transacciones digitales, acelerando aún más la adopción de estructuras de originación de préstamos totalmente basadas en la nube y basadas en IA. Además, el impulso ascendente de los sistemas de calificación crediticia de oportunidad y las plataformas de préstamos entre pares está transformando el panorama crediticio del lugar, generando nuevas posibilidades de crecimiento.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave dentro del mercado de sistemas de originación de hipotecas para consumidores incluyen MeridianLink (EE. UU.), Temenos (Suiza), Fiserv (EE. UU.) y Experian (Irlanda). Estas empresas están a la vanguardia en la impartición de soluciones avanzadas de préstamos digitales, aprovechando la inteligencia artificial, la computación en la nube y la automatización para agilizar el procesamiento de préstamos y mejorar la experiencia del comprador. Sus estructuras permiten a las instituciones financieras mejorar la evaluación del riesgo crediticio, garantizar el cumplimiento normativo y proporcionar aprobaciones hipotecarias más rápidas. Con la creciente demanda de historias de préstamos virtuales fluidas, los líderes del mercado continúan para impulsar la innovación y amplificar su presencia internacional dentro del panorama en evolución de la originación de préstamos para clientes.

• Tecnologías HCL: según la Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios (NASSCOM), HCL logró una tasa de adopción del 44% entre las instituciones financieras que utilizan sus módulos de originación digital mejorados con IA en Asia-Pacífico a partir de 2023.

• MeridianLink: La Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito (CUNA) informa que el 28% de las cooperativas de crédito de EE. UU. utilizan los sistemas de originación de préstamos al consumo de MeridianLink, lo que enfatiza su dominio en el sector bancario cooperativo.

Lista de las principales empresas de sistemas de originación de préstamos al consumo

• MeridianLink (USA)
• Temenos (Switzerland)
• Fiserv (USA)
• Experian (Ireland)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2022: Un gran avance empresarial en el mercado de dispositivos de originación de hipotecas para clientes es la creciente adopción de equipos de evaluación crediticia impulsados ​​por inteligencia artificial. Empresas líderes como Experian y Fiserv han incorporado algoritmos de estudio automático para mejorar la evaluación de riesgos y la detección de fraude. En 2024, Temenos entregó una plataforma de originación de hipotecas impulsada por IA, que permitió a los bancos ofrecer productos de préstamos personalizados con aprobaciones en tiempo real. Además, MeridianLink aumentó sus soluciones de préstamos basadas en la nube, mejorando la escalabilidad y la automatización para los establecimientos financieros. Estos avances están transformando la industria al mejorar la eficiencia, la precisión y el disfrute de los clientes en los enfoques de préstamos digitales.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de dispositivos de originación de hipotecas para clientes está evolucionando rápidamente, impulsado por la transformación digital, la automatización impulsada por la inteligencia artificial y la creciente demanda de un procesamiento hipotecario fluido. Las instituciones financieras están adoptando soluciones basadas en la nube e impulsadas por la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento, mejorar la evaluación de riesgos y garantizar el cumplimiento normativo. Si bien persisten situaciones exigentes como altos costos de implementación y problemas de seguridad cibernética, las mejoras continuas en tecnología financiera, banca abierta y calificación crediticia de oportunidad continúan creando oportunidades de auge. Con las crecientes expectativas de los compradores de aprobaciones inmediatas y préstamos personalizados, el mercado está preparado para un crecimiento continuo, dando forma al destino de los préstamos virtuales y las ofertas financieras en todo el mundo.