Tamaño del mercado de sistemas bancarios centrales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (local e instalado), por usuarios finales (IOS y Android) e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SISTEMAS BANCARIOS BÁSICOS

El mercado de sistemas bancarios centrales, valorado en 11,27 mil millones de dólares en 2026 y, en última instancia, alcanzará los 28,01 mil millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual constante del 10,64% de 2026 a 2035.

Las aplicaciones de software permiten a los bancos realizar un seguimiento de sus principales comunicaciones con los clientes (como cuentas, transacciones, préstamos y pagos) desde una plataforma centralizada. Con tales sistemas, las organizaciones pueden mejorar la calidad y eficiencia de las operaciones, además de permitir el procesamiento en tiempo real de eventos o actividades con una visión integrada. Por lo tanto, a menudo se piensa que el mercado está creciendo como resultado de la mayor adopción y mejoras de soluciones basadas en la nube para mejorar la experiencia del cliente. Básicamente, estos sistemas funcionan de manera crucial dentro de la modernización de la infraestructura bancaria y la ampliación de los estándares de cumplimiento en todo el mundo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de sistemas bancarios centrales tuvo un efecto positivo debido a la transformación digital aceleradadurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de covid-19 ha asegurado las finanzas de los bancos e instituciones financieras que se abastecieron de mejores plataformas en línea de los sistemas bancarios centrales debido a la transformación digital en respuesta al mayor uso de diferentes tipos de servicios para satisfacer la alta demanda de transacciones en línea y banca fuera de sucursales. A medida que los bancos fueron adoptando requisitos derivados de los cambios de comportamiento de sus clientes debido al bloqueo, las áreas más afectadas fueron la creciente demanda de la nube y de soluciones de procesamiento en tiempo real. Definitivamente, la rápida aceleración de los sistemas de pago digitales debe brindarle al mercado un entorno muy saludable para crecer. El año ilustró claramente la importancia de sistemas bancarios centrales extremadamente sólidos para garantizar la continuidad del negocio y mejorar la experiencia del cliente.

ÚLTIMA TENDENCIA

Crecimiento del mercado impulsado por soluciones nativas de la nube, inteligencia artificial e integración bancaria

La tendencia del mercado de sistemas bancarios centrales consiste en adoptar aplicaciones nativas de la nube, análisis basados ​​en inteligencia artificial y apertura a la integración bancaria. Otra tendencia sorprendente aquí es apostar por soluciones nativas de la nube que favorezcan a los bancos de manera escalable y rentable, al tiempo que prometen una rápida implementación. La actualización fluida acompaña a estos sistemas habilitados en la nube, que hacen alarde de una seguridad mejorada de los datos para prestar más atención a las demandas cambiantes de los clientes. En realidad, se trata de una tendencia más amplia en la industria bancaria hacia una mayor agilidad y más innovación.

• Según el Servicio FedNow de la Reserva Federal, las transacciones de pagos instantáneos aumentaron un 250% en 2023, lo que obligó a las instituciones bancarias a modernizar sus sistemas centrales para respaldar el procesamiento en tiempo real y reducir los tiempos de liquidación.
• Según informó la Autoridad Bancaria Europea, los bancos que implementaron sistemas centrales modernos habilitados para API experimentaron un aumento del 55 % en la integración de servicios de terceros en 2023, lo que permitió una mayor colaboración con los socios de tecnología financiera.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMAS BANCARIOS BÁSICOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en local e instalado

• Local: Los sistemas bancarios centrales locales se instalan y operan en la propia infraestructura del banco, donde la institución conserva el control total sobre sus datos y la personalización del sistema. Estos sistemas encuentran su mercado principal en instituciones preocupadas principalmente por la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo estricto. A cambio, exigen un precio inicial más alto y requieren que los propios equipos de TI de los bancos los atiendan para mantenimiento y actualizaciones continuas.

• Instalado: Los sistemas bancarios centrales instalados son instalaciones de software tradicionales configuradas directamente en el hardware de una institución para garantizar una alta confiabilidad de sus sistemas e incluso un mayor control interno. Estas aplicaciones bancarias centrales podrían considerarse soluciones altamente rentables para los bancos más preocupados por la vida útil esperada de sus sistemas durante décadas. Si bien son bastante confiables, tampoco ofrecen la flexibilidad y escalabilidad disponibles en las soluciones modernas basadas en la nube.

Por aplicación

Según los usuarios finales, el mercado global se puede clasificar en IOS y Android

• iOS: Los sistemas bancarios centrales en iOS están diseñados para brindar experiencias de banca móvil fluidas, centrándose en la seguridad, las interfaces de alto rendimiento y la integración con los servicios de Apple. Están dirigidos a usuarios que prefieren el ecosistema de Apple por sus sólidas funciones de seguridad, diseño intuitivo y sólidas protecciones de privacidad. Los bancos que utilizan aplicaciones iOS ofrecen a los clientes funcionalidades avanzadas como inicio de sesión biométrico y seguimiento de transacciones con una facilidad de uso superior.

• Android: Los sistemas bancarios centrales en Android brindan soluciones de banca móvil flexibles y escalables especializadas para cubrir una gama increíblemente diversa de dispositivos y versiones de sistemas operativos. Tienen una amplia aceptación teniendo en cuenta el hecho de que pueden captar una mayor cuota de mercado gracias a los numerosos teléfonos inteligentes Android y la posibilidad de vincularse con varios servicios de terceros. El ecosistema de Android permite funciones muy personalizables, como asistencia de voz, soporte en varios idiomas y capacidades bancarias fuera de línea para atender a clientes que tienen diferentes necesidades.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

Crecimiento del mercado impulsado por los servicios bancarios digitales y la demanda de accesibilidad impulsada por los clientes.

Los servicios bancarios digitales están impulsando gradualmente la adopción de sistemas bancarios centrales. Mientras que los bancos se centran principalmente en el procesamiento en tiempo real, la integración totalmente digital y los sistemas basados ​​en la nube para mejorar la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia operativa, es la demanda de los clientes la que influye en el movimiento hacia servicios bancarios periódicos que no restringen su acceso a los servicios en un momento determinado.

• Según datos de la Reserva Federal, las transacciones bancarias digitales crecieron un 48% en 2023, lo que indica una fuerte adopción por parte de los clientes de servicios digitales que dependen de sistemas centrales actualizados.
• Las cifras de la Reserva Federal muestran que la integración de la banca móvil en los sistemas centrales creció un 180% en 2023, lo que destaca la creciente importancia de las capacidades bancarias centrales habilitadas para dispositivos móviles.

Crecimiento del mercado impulsado por el cumplimiento normativo y los sistemas bancarios centrales avanzados

Los marcos regulatorios estrictos y las leyes de protección de datos son consideraciones que empujan a los bancos a migrar a sistemas bancarios centrales avanzados. Dichos sistemas ayudan a las instituciones a garantizar informes automatizados y pistas de auditoría y, por lo tanto, mejorar la transparencia como forma de cumplimiento. Por lo tanto, estos sistemas se vuelven indispensables ya que ayudan a los bancos a adaptarse a las disposiciones y regulaciones emergentes.

Factor de restricción

Los altos costos de implementación frenan el crecimiento del mercado al retrasar la adopción del core banking

La implementación de sistemas bancarios centrales requiere una cantidad considerable de inversión inicial; por lo tanto, es un factor restrictivo importante. Dado que las licencias de software, las actualizaciones de infraestructura y los costos regulares de mantenimiento pueden implicar gastos exorbitantes que podrían dificultar la gestión de los bancos pequeños y medianos, esta barrera a menudo retrasa la adopción y sofoca la penetración en el mercado.

• Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU., el 40% de los bancos luchan por integrar la infraestructura heredada, lo que ralentiza la adopción de sistemas centrales modernos.
• Los datos de la Autoridad Bancaria Europea indican que el 30% de los bancos enfrentan escasez de personal capacitado en implementaciones de sistemas centrales, lo que genera retrasos en la implementación y desafíos operativos.

Crecimiento del mercado impulsado por soluciones bancarias centrales basadas en la nube en mercados emergentes

Oportunidad

Los mercados emergentes son donde se ha realizado el potencial del sistema bancario central. Las iniciativas para la inclusión financiera se amplían, trayendo consigo la creciente necesidad de que los bancos de los países pobres obtengan sistemas que sean escalables y rentables para bases de clientes en rápido crecimiento. La banca central modular y en la nube sería un excelente enfoque para permitir que esas instituciones modernicen y actualicen las operaciones y al mismo tiempo minimicen los costos. Este es también uno de los territorios vírgenes con altas promesas de crecimiento para la industria.

• Como destacó el Ministerio de Finanzas del Gobierno de la India, Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana ha abierto más de 500 millones de cuentas bancarias desde 2014, ampliando significativamente la base direccionable para sistemas bancarios centrales escalables.
• La Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI) informa que UPI procesó 131 mil millones de transacciones por valor de 2,2 billones de dólares en 2024, lo que requirió plataformas centrales capaces de manejar un alto rendimiento.

 

Crecimiento del mercado desafiado por el equilibrio entre la seguridad de los datos, el cumplimiento y la experiencia del usuario

Desafío

Uno de los principales desafíos para el crecimiento del mercado de sistemas bancarios centrales es garantizar una sólida seguridad de los datos, así como el cumplimiento de estrictas normas de privacidad. Los bancos tienen que invertir mucho en proteger la información confidencial de los clientes, dadas las crecientes amenazas cibernéticas y violaciones de datos. Sin embargo, garantizar la seguridad y al mismo tiempo permitir una experiencia de usuario perfecta complica la implementación del core banking. Abordar estos problemas es la clave para generar confianza para el crecimiento del mercado.

• El Banco de la Reserva de la India (RBI) prohibió a un importante banco indio incorporar nuevos clientes digitales en 2024 debido a deficiencias persistentes en los sistemas de TI identificadas en 2022-2023, lo que demuestra la presión regulatoria para sistemas centrales sólidos.
• Reuters informa que los bancos indios planean asignar hasta el 10% de los gastos operativos a TI, en comparación con los niveles anteriores del 6% al 8%, en gran medida para actualizar las plataformas bancarias y digitales obsoletas.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SISTEMAS BANCARIOS BÁSICOS

• América del norte

Crecimiento del mercado en América del Norte impulsado por la adopción de tecnología y la inversión

Durante el período 2026-2035, se espera que América del Norte mantenga su posición como el mayor contribuyente regional, dominando constantemente alrededor del 38% al 40% de la participación de mercado de los sistemas bancarios centrales a nivel mundial, respaldado por iniciativas avanzadas de transformación digital y una sólida adopción de tecnología financiera en las principales instituciones de Estados Unidos y Canadá.

América del Norte encabeza la lista en lo que respecta al mercado de sistemas bancarios centrales como resultado de la adopción de tecnología avanzada, una sólida infraestructura financiera y una industria bancaria bien desarrollada en esa región. El mercado de sistemas bancarios centrales de los Estados Unidos desempeña un papel importante en todo el proceso, y los bancos invierten significativamente en soluciones centrales basadas en la nube y potenciadas por IA. El mercado de sistemas bancarios centrales en los Estados Unidos se expande continuamente a medida que las instituciones financieras hacen de la transformación digital y el cumplimiento normativo su enfoque prioritario. Esto resultará en una mayor demanda de plataformas bancarias mejoradas y seguras en la región.

• Europa

Crecimiento del mercado en Europa impulsado por la adopción y el cumplimiento de la nube

Se prevé que Europa tendrá una participación secundaria notable en el mercado global de sistemas bancarios centrales, estimada generalmente en aproximadamente entre 25% y 30% durante el horizonte de pronóstico 2026-2035, impulsada por la modernización del cumplimiento regulatorio y la migración de los sistemas bancarios heredados a plataformas habilitadas en la nube.

El mercado de sistemas bancarios centrales cuenta con Europa entre sus contribuciones significativas, teniendo en cuenta su entorno bancario de mayor desarrollo, junto con un fuerte enfoque en el cumplimiento normativo. La región ahora está adoptando soluciones en la nube para mejorar su eficiencia y pretende poder satisfacer las demandas de los clientes que priorizan lo digital. Además, los bancos europeos también están interesados ​​en la banca abierta y en una integración fluida que impulsaría la demanda de un sistema bancario central mejorado. Aparte de eso, la estricta promulgación de la ley de protección de datos ha fomentado una mayor adopción de plataformas bancarias seguras y escalables en toda Europa.

• Asia

Crecimiento del mercado en Asia impulsado por la digitalización y la adopción de la banca móvil

Se pronostica que la región de Asia Pacífico representará una porción importante y en rápida expansión del mercado, y su participación crecerá fuertemente debido a la adopción acelerada de la banca digital y los esfuerzos de inclusión financiera, representando típicamente entre el 25% y el 30% de la participación total del mercado al final del período 2026-2035.

Asia tiene una importante cuota de mercado de sistemas bancarios centrales, principalmente debido a su rápida digitalización y sus iniciativas de inclusión financiera en constante crecimiento. Los esfuerzos de modernización de la infraestructura bancaria moderna por parte de varios países desarrollados y en desarrollo, como India y China, son muy prometedores porque muestran grandes inversiones que apoyan a poblaciones grandes y diversas para enfrentar el posible escenario de apuestas que se desarrolla en torno a futuras soluciones de tecnología financiera. La creciente adopción de la banca móvil y el avance hacia las tecnologías de la nube también han respaldado el progreso esperado en las soluciones bancarias centrales avanzadas. Una vez más, la demanda interminable de plataformas bancarias en tiempo real, seguras y escalables acelera rápidamente el crecimiento general de este mercado en toda Asia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Crecimiento del mercado impulsado por la innovación, la inteligencia artificial, la seguridad y las asociaciones estratégicas

Los actores clave de la industria dan forma al mercado de sistemas bancarios centrales a través de la innovación y la introducción de soluciones que se adaptan a las necesidades de los clientes. Estas empresas continúan realizando asociaciones estratégicas, adquisiciones e inversiones en tecnologías de nube e inteligencia artificial para mejorar la funcionalidad y escalabilidad de sus soluciones. Su enfoque constante en mejorar la seguridad, el cumplimiento normativo y la transformación digital también se presenta como un elemento que seguramente establecerá estándares para la industria y al mismo tiempo acelerará el crecimiento en el mercado.

• EdgeVerve: La solución bancaria central Finacle de EdgeVerve se implementa en más de 100 países y presta servicios a más de 1.300 millones de cuentas en todo el mundo, lo que demuestra una amplia adopción y escala global.
• Symitar: La plataforma Symitar admite más de 700 cooperativas de crédito con una tasa de retención de clientes del 95 %, lo que destaca el fuerte liderazgo del sector dentro del nicho bancario central de las cooperativas de crédito.

Lista de las principales empresas de sistemas bancarios básicos

• EdgeVerve (India)
• Symitar (U.S)
• SAP (Germany)
• Fiserv (U.S)
• Tata Consultancy (India)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2023: Temenos anunció el lanzamiento de su plataforma Temenos Core Infinity, una solución bancaria central nativa de la nube diseñada para mejorar la escalabilidad y flexibilidad de las instituciones financieras. La plataforma integra análisis avanzados basados ​​en IA para ofrecer experiencias bancarias personalizadas y optimizar la eficiencia operativa. Admite integraciones API perfectas, lo que permite a los bancos conectarse con ecosistemas fintech y ofrecer servicios innovadores. Este desarrollo aborda la creciente demanda de soluciones bancarias centrales modernas que satisfagan las expectativas cambiantes de los clientes y los requisitos regulatorios. La plataforma Core Infinity de Temenos demuestra el cambio de la industria hacia infraestructuras bancarias abiertas, modulares y basadas en la nube.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.