Tamaño del mercado de tarjetas de crédito, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (consumo diario, viajes, entretenimiento y otros), por aplicación (clientes con uso limitado de tarjetas de crédito, usuarios de tarjetas de crédito con baja utilización, agentes de transacciones, clientes con alto uso de tarjetas de crédito, usuarios de tarjetas de crédito con deuda renovable y persistente) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO

El tamaño del mercado mundial de tarjetas de crédito será de 112.460 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 115.650 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 152.930 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 2,84% entre 2026 y 2035.

El mercado de tarjetas de crédito se ha expandido rápidamente debido a la creciente necesidad de sistemas de pago rápidos y seguros. Algunas de las principales consideraciones que impulsan este crecimiento incluyen: el crecimiento en elcompras en líneasector, uso de billeteras móviles, cambio al chip EMV y transacciones sin contacto adicionales. Además, las compañías de tarjetas de crédito ofrecen obsequios, descuentos, devoluciones de efectivo e incentivos de fidelidad para captar y mantener la lealtad de los consumidores. Sigue siendo evidente que la penetración extrema es evidente en las nuevas economías emergentes, especialmente donde el Ministerio de Inclusión Financiera se esfuerza por hacer que el crédito sea accesible a los ciudadanos. Existe rivalidad entre emisores, incluido el surgimiento de empresas de tecnología financiera y posibles nuevas modalidades de pago en formación. Las tendencias del mercado global siguen afectadas por factores legales y económicos, incluidas las tasas de interés y las condiciones crediticias. El crecimiento de los servicios de suscripción y de los servicios de comercio electrónico también ayuda a comprender el papel de las tarjetas de crédito en los sistemas financieros modernos y a establecerlo firmemente en este terreno.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de las tarjetas de crédito tuvo un efecto negativo debido a los cierres y restricciones durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de tarjetas de crédito se ha visto afectado negativamente durante el período considerado principalmente debido a los efectos de COVID-19 de las siguientes maneras. Siempre que hay cierres obligatorios y distanciamiento social, hay varios sectores que se ven directamente afectados, como los viajes, el entretenimiento y la industria hotelera, entre otros, lo que llevó a una reducción del número de transacciones con tarjetas de crédito. Esto provocó que el consumidor redujera cada vez más sus gastos y, con la economía fluctuante, los consumidores ya no podían utilizar sus tarjetas de crédito para gastos recreativos. Además, las altas tasas de desempleo y la volatilidad de los ingresos llevaron a más consumidores a pausar o posponer sus pagos, lo que provocó mayores tasas de morosidad. Tenían un mayor riesgo y estándares crediticios reducidos, así como una mayor flexibilidad de pago, lo que afectó su conexión con los flujos de ingresos. La menor demanda de viajes y, en general, de servicios adicionales como recreativos, afectó a las tarjetas de crédito asociadas a programas de recompensas. De hecho, las compras en línea revelaron algunos signos de crecimiento, pero una notoria contracción general de las actividades económicas desaceleró el mercado de tarjetas de crédito durante la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aprovechar la integración de Edge Computing para impulsar el crecimiento del mercado

La última tendencia dentro del mercado de las tarjetas de crédito gira en torno a la creciente integración de tecnologías de pago digitales y sin contacto. Los consumidores adoptan cada vez más carteras móviles y tarjetas sin contacto, impulsados ​​por la comodidad y la velocidad de las transacciones. Además, los emisores de tarjetas de crédito están mejorando sus servicios con aplicaciones de recompensas personalizadas, que incluyen reembolsos, puntos turísticos y reducciones únicas, para retener y atraer a los clientes. Otro modelo clave es el auge de las tarjetas de crédito de marca compartida y de área de interés, que atienden a segmentos de consumidores específicos, como turistas habituales, consumidores de comercio electrónico o inversores sostenibles. Además, el mercado está siendo testigo del crecimiento de las ofertas de "compre ahora, pague después" (BNPL), que se integran periódicamente en las estructuras de tarjetas de crédito y ofrecen a los compradores opciones de tarifas flexibles. Las corporaciones de tarjetas de crédito también se están especializando en mejorar las características de seguridad, aprovechando la autenticación biométrica, la inteligencia artificial y el estudio automático para la detección y prevención del fraude. A medida que las facturas virtuales siguen adaptándose, la sostenibilidad y la privacidad de las estadísticas están obteniendo áreas críticas de reconocimiento tanto para los emisores como para los clientes.

• El número de tarjetas de crédito en circulación alcanzó los 111,2 millones, mientras que el total de tarjetas en circulación (crédito+débito) alcanzó los 1.116,4 millones, lo que representa un aumento del 10% respecto al período anterior.
• El volumen de transacciones con tarjetas de crédito alcanzó 458,65 millones de unidades, frente a 396,96 millones de unidades, lo que indica un crecimiento mes a mes del 16%.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en tarjetas de crédito sin garantía y tarjetas de crédito con garantía.

• Tarjetas de crédito sin garantía: Las tarjetas de crédito sin garantía son el tipo de tarjeta de crédito más utilizado y no requieren garantía para su aprobación. Se emiten en función de la solvencia crediticia, el nivel de ingresos y el historial financiero del solicitante. Estas tarjetas generalmente vienen con una variedad de beneficios, como programas de recompensas, ofertas de devolución de efectivo y beneficios de viaje, lo que las convierte en una opción popular para las personas que mantienen puntajes crediticios de buenos a excelentes. Las tarjetas de crédito sin garantía brindan a los usuarios una forma conveniente y flexible de administrar los gastos mientras crean o mantienen su perfil crediticio.

• Tarjetas de crédito aseguradas: Las tarjetas de crédito aseguradas están diseñadas específicamente para personas con historial crediticio limitado o deficiente. Estas tarjetas requieren un depósito en efectivo como garantía, que normalmente determina el límite de crédito del titular de la tarjeta. Las tarjetas de crédito aseguradas son una excelente herramienta para reconstruir el crédito, ya que los pagos puntuales se informan a las agencias de crédito, lo que ayuda a los usuarios a mejorar sus puntajes crediticios con el tiempo. Aunque pueden carecer de los amplios programas de recompensas de las tarjetas no aseguradas, las tarjetas de crédito aseguradas sirven como un trampolín crucial para quienes buscan establecer o recuperar credibilidad financiera.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en residencial, comercial

• Residencial: En aplicaciones residenciales, las tarjetas de crédito se utilizan ampliamente para la gestión financiera personal y los gastos diarios. Ofrecen a personas y familias la flexibilidad de gestionar compras como comestibles, facturas de servicios públicos, compras en línea y reservas de viajes. Las tarjetas de crédito también brindan beneficios como reembolsos en efectivo, puntos de recompensa y opciones de pago a plazos, que mejoran la conveniencia y la asequibilidad. Además, sirven como una herramienta financiera de emergencia, permitiendo a los hogares gestionar gastos inesperados con facilidad.

• Comercial: Las aplicaciones comerciales de las tarjetas de crédito se centran en facilitar las transacciones comerciales y la eficiencia operativa. Las empresas utilizan tarjetas de crédito para fines tales como comprar material de oficina, pagar viajes y alojamiento y gestionar gastos recurrentes como suscripciones de software o costos de publicidad. Las tarjetas de crédito comerciales suelen incluir funciones adaptadas a las empresas, como límites de crédito más altos, seguimiento detallado de gastos y programas de recompensas específicos para las necesidades corporativas. Estas tarjetas agilizan los procesos financieros, lo que las convierte en herramientas indispensables para las operaciones comerciales modernas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento del gasto de los consumidores y preferencia por la comodidad para impulsar el mercado

La moda cada vez mayor del gasto de los consumidores, especialmente en los mercados evolucionados, es una presión clave para el crecimiento del mercado de tarjetas de crédito. A medida que los ingresos disponibles aumentan y las condiciones financieras mejoran en numerosas áreas, cada vez más personas optan por las tarjetas de crédito para manipular sus finanzas, realizar compras y ganar recompensas. La comodidad de las tarjetas de crédito permite a los clientes realizar pagos al instante, tanto en línea como fuera de línea, brindando una experiencia de compra sin fricciones. Además, la capacidad de escuchar música y controlar los precios a través de aplicaciones móviles y dispositivos virtuales ha hecho que las tarjetas de crédito para juegos sean aún más atractivas. Con el cambio hacia las transacciones sin efectivo, especialmente después de COVID-19, los compradores optan por usar tarjetas de crédito para compras regulares, artículos caros o incluso suscripciones. Además, la disponibilidad de ofertas promocionales, reembolsos en efectivo y recompensas de fidelidad incentiva el gasto y fomenta una dependencia cada vez mayor de las tarjetas de crédito para apuestas, aprovechando el auge de este mercado a nivel mundial.

• La emisión de tarjetas de crédito digitales y de marca compartida está aumentando; El total de nuevas tarjetas de crédito agregadas aumentó un 36%, de 12,24 millones a 16,71 millones.
• El valor de las transacciones mensuales de tarjetas de crédito a través de línea y PoS combinados asciende a 1,83 millones, con transacciones PoS de 67.000 millones y en línea de 1,15 millones, lo que muestra un crecimiento del 11 % en las transacciones en línea.

Avances tecnológicos en pagos digitales y seguridad para expandir el mercado

Las mejoras tecnológicas en los pagos digitales y la seguridad son fundamentales para el auge del mercado privado de tarjetas de crédito. Innovaciones como los pagos sin contacto, la integración de billeteras móviles y la autenticación biométrica han mejorado notablemente la comodidad y seguridad de las transacciones con tarjetas de crédito. El auge de los pagos móviles a través de estructuras como Apple Pay, Google Wallet y Samsung Pay, que a menudo se vinculan a tarjetas de crédito privadas, ha revolucionado la forma en que los consumidores interactúan con sus productos financieros. Funciones de protección mejoradas, que consisten entokenización, cifrado y detección de fraude en tiempo real han aliviado los problemas relacionados con el robo de identidad y las transacciones no autorizadas, lo que hace que las tarjetas de crédito sean más estables y sinceras. Estas mejoras en los sistemas de pago digitales fomentan una mayor confianza de los consumidores, fomentan una utilización más amplia y garantizan una experiencia de pago continua en diversos dispositivos y sistemas. Como resultado final, la continua evolución de la tecnología de pagos impulsa la demanda de tarjetas de crédito, contribuyendo al crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Incertidumbres económicas que podrían impedir el crecimiento del mercado

Varios elementos restrictivos están impactando el crecimiento del mercado de tarjetas de crédito. Las incertidumbres económicas, incluidas las recesiones o la inflación, con frecuencia conducen a una reducción del gasto de los clientes y a una mayor cautela económica, lo que limita el uso de las tarjetas de crédito. Además, los crecientes niveles de deuda de los compradores y tasas de incumplimiento pueden desalentar la adopción de tarjetas de crédito, ya que tanto las personas como los emisores se vuelven más cuidadosos. Las regulaciones estrictas en áreas exclusivas, incluidos límites a las tasas de interés, estándares de solvencia más estrictos y requisitos de cumplimiento más adecuados, pueden restringir la flexibilidad de los emisores y tener un efecto en el crecimiento del mercado. Además, la creciente popularidad de métodos de pago alternativos, como billeteras virtuales, transferencias entre pares y alternativas de "comprar ahora, pagar después" (BNPL), plantea una gran oposición a las tarjetas de crédito estándar. Las preocupaciones sobre la privacidad y el creciente peligro de fraude cibernético también disuaden a algunos compradores de adoptar plenamente la generación de tarjetas de crédito, a pesar de los avances en protección. Finalmente, los gastos anuales excesivos y las tasas de interés relacionados con algunas tarjetas de crédito pueden ser un elemento disuasivo para los clientes preocupados por el valor, restringiendo su adopción a gran escala.

• Las nuevas tarjetas netas emitidas ascendieron a 551.315, mientras que el valor de las transacciones mensuales disminuyó un 8,7%, lo que indica cautela por parte de los consumidores.
• El riesgo de fraude sigue siendo importante; los bancos son responsables del uso indebido de tarjetas no solicitadas, lo que ha afectado la emisión de tarjetas de crédito entre un 5% y un 7% en determinadas regiones.

Aumento de la adopción de los servicios Compre ahora, pague después (BNPL) para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El mercado de tarjetas de crédito ofrece numerosas oportunidades clave de crecimiento. La transformación digital en curso brinda a los emisores de tarjetas de crédito la amenaza de capitalizar la creciente demanda de billeteras móviles y pagos sin contacto, presentando transacciones fluidas y estables para los clientes. A medida que el comercio electrónico sigue ampliándose, existe una gran posibilidad de atraer clientes en línea a través de ofertas de tarjetas de crédito personalizadas, incluidos reembolsos en compras en línea o recompensas de fidelidad con socios de comercio electrónico. La creciente adopción de los servicios "compre ahora, pague después" (BNPL) también abre nuevas vías para que los operadores de tarjetas de crédito integren soluciones de precios flexibles, mejorando el atractivo del cliente. Además, los mercados emergentes, donde se está desarrollando la inclusión monetaria, constituyen una enorme audiencia sin explotar para los emisores de tarjetas de crédito, particularmente a medida que más consumidores acceden a la banca digital. Además, está aumentando la demanda de tarjetas de marca compartida y de nicho dirigidas a grupos demográficos específicos, como entusiastas de los viajes o compradores conscientes del medio ambiente, lo que ofrece nuevos nichos de mercado para el crecimiento.

• La penetración de las tarjetas de crédito es sólo del 5,5% de la población (alrededor de 77 millones de personas), lo que pone de relieve un gran mercado sin explotar.
• El volumen de transacciones de 458,65 millones de unidades sugiere un fuerte potencial para un mayor crecimiento de los pagos digitales, con un aumento de más del 16% en los últimos períodos.

 

El creciente riesgo de fraude y ciberataques podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado de tarjetas de crédito enfrenta numerosos desafíos que podrían impedir el auge. Un gran desafío es el creciente riesgo de fraude y ataques cibernéticos, a medida que los billetes virtuales y las tarjetas sin contacto se vuelven más frecuentes, lo que requiere inversiones continuas en tecnología de seguridad avanzada para proteger los registros de los usuarios. Los niveles crecientes de deuda de los clientes, junto con las desaceleraciones financieras, representan una amenaza para los emisores de tarjetas de crédito, lo que genera mayores costos de incumplimiento y ajustes en los límites de crédito. Además, las presiones regulatorias y las necesidades de cumplimiento, incluidas las estrictas leyes de protección de la información y las pautas de tasas de interés, pueden restringir la flexibilidad del mercado y la rentabilidad para los emisores. La intensa competencia de las técnicas de cobro de oportunidad, que incluyen billeteras móviles, monedas digitales y alternativas de "compre ahora, pague después", es un proyecto común, ya que esas alternativas regularmente ofrecen condiciones o comodidad más atractivas. Además, la renuencia de los consumidores a acumular deudas y la creciente popularidad de los productos monetarios centrados en el ahorro pueden limitar la adopción de las tarjetas de crédito, especialmente en grupos demográficos más jóvenes o en áreas con una creciente alfabetización monetaria.

• Entre los emisores estadounidenses, Citibank gestiona más de 177 mil millones de dólares en préstamos de tarjetas de crédito, lo que indica una alta competencia en el mercado y una posible exposición al riesgo.
• Los riesgos de fraude y cumplimiento normativo afectan la eficiencia operativa, afectando entre el 6% y el 8% de las carteras de tarjetas debido a controles preventivos y medidas de mitigación del fraude.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO

• América del norte

América del Norte desempeña un papel importante dentro del mercado de tarjetas de crédito de EE. UU., impulsado por una infraestructura monetaria madura y un alto nivel de gasto de los clientes. Estados Unidos, en particular, es uno de los mercados más grandes de tarjetas de crédito, con una alta tasa de penetración tanto de la propiedad como del uso de tarjetas de crédito. Los avances tecnológicos, incluidos los pagos sin contacto y las billeteras móviles, también están impulsando el crecimiento de este mercado. La presencia de las principales agencias de tarjetas de crédito, incluidas Visa, MasterCard y American Express, junto con un sólido marco regulatorio, ha facilitado un entorno competitivo que ofrece a los clientes una serie de recompensas, reembolsos y paquetes de fidelidad. Además, la creciente adopción del comercio electrónico y la elección de los clientes por los centros de crédito en lugar de los préstamos tradicionales están animando a más personas a optar por las tarjetas de crédito. A pesar de situaciones exigentes que incluyen una creciente deuda de los clientes y reglas de calificación crediticia más estrictas, América del Norte sigue siendo una fuerza impulsora clave del mercado mundial de tarjetas de crédito personales.

• Europa

La cuota de mercado de tarjetas de crédito en Europa se caracteriza por una base de compradores diversa, donde la adopción de tarjetas de crédito varía drásticamente en distintos países. Los países de Europa occidental como el Reino Unido, Francia y Alemania tienen mercados de tarjetas de crédito bien establecidos con un alto nivel de sofisticación financiera, que ofrecen una amplia variedad de aplicaciones de recompensas y bendiciones. Sin embargo, la penetración de las tarjetas de crédito es menor en el sur y el este de Europa, donde los consumidores tienden a preferir tarjetas de débito u otros sistemas de pago debido a niveles más bajos de endeudamiento y conservadurismo financiero. El mercado europeo también está experimentando un cambio hacia los pagos digitales, con tarjetas sin contacto y billeteras móviles ganando terreno. El panorama regulatorio de la Unión Europea, incluida la Directiva de Servicios de Pago (PSD2), también ha reforzado la protección de los consumidores y respaldado la oposición, lo que ha llevado a la llegada de productos financieros más personalizados y progresivos. Como resultado, Europa se está adaptando a la evolución de los deseos de los consumidores y a los cambios tecnológicos, lo que la convierte en un actor importante en el mercado mundial de tarjetas de crédito privadas.

• Asia

Asia Pacífico está presenciando un rápido crecimiento en el mercado de tarjetas de crédito, impulsado por la creciente belleza del centro, la mejora de la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles. Países como China, India y Japón están experimentando una demanda acelerada decredito al consumo, junto con tarjetas de crédito. La gran población no bancarizada del país se está volviendo cada vez más incluida financieramente, gracias a los avances en los pagos virtuales y los servicios financieros, lo que también impulsa la adopción de tarjetas de crédito personales. Los productos financieros innovadores, como las tarjetas de crédito de marca compartida y los servicios virtuales, están ganando popularidad, especialmente entre los consumidores más jóvenes. Además, las tareas gubernamentales que promueven la alfabetización monetaria y los pagos digitales han contribuido a este aumento. La creciente tendencia de las compras en línea y el comercio móvil en Asia Pacífico también ha impulsado la demanda de tarjetas de crédito, y los clientes prefieren la comodidad y seguridad que ofrecen. A medida que la región continúa adoptando productos crediticios, Asia Pacífico está preparada para desempeñar un papel fundamental en el mercado mundial de tarjetas de crédito personales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales emisores, actores clave en el mercado de tarjetas de crédito, desempeñan un papel fundamental en la configuración de la empresa al ofrecer productos innovadores, recompensar programas de fidelidad y mejorar la seguridad de las tarifas. Impulsan el auge del mercado a través de asociaciones con bancos, empresas de tecnología financiera y tiendas, ampliando el acceso al crédito y mejorando la experiencia de los clientes. Además, esos actores gastan dinero en soluciones de tarifas digitales, tecnología de prevención de fraude y servicios diseñados a medida para seguir siendo competitivos en un mercado en rápida evolución.

• JPMorgan Chase: Los préstamos pendientes de tarjetas de crédito ascendieron a aproximadamente 203.600 millones de dólares, lo que representa el 22% del mercado estadounidense.
• Citibank: Controla más de 177.000 millones de dólares en préstamos de tarjetas de crédito, lo que representa el 19% de la cuota de mercado de tarjetas de crédito de Estados Unidos.

Lista de las principales empresas de tarjetas de crédito

• JPMorgan (U.S)
• Citibank (U.S)
• Bank of America (U.S)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024: HSBC anunció su decisión de retirarse del mercado chino de tarjetas de crédito, cesando la emisión de tarjetas nuevas y preparándose para descontinuar las ofertas para la mayoría de los clientes chinos en el país. Este cambio estratégico sigue situaciones exigentes para aumentar y lograr la rentabilidad dentro del mercado chino, que incluyen los efectos financieros de los estrictos bloqueos de COVID-19, una economía en desaceleración, regulaciones regulatorias y la oposición de los sistemas virtuales locales. A pesar de tener alrededor de un millón de usuarios de tarjetas de crédito hasta 2019, el negocio de tarjetas de crédito de HSBC en China enfrentó obstáculos importantes, lo que llevó a esta retirada estratégica.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de tarjetas de crédito desde múltiples ángulos, lo que también brinda apoyo suficiente para la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.