Tamaño del mercado de transportistas de petróleo crudo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (VLCC/ULCC, Suezmax, Aframax, Panamax), por aplicación (crudo, gasolina, diésel, otros) e información regional y pronóstico para 2034

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TRANSPORTADORES DE PETRÓLEO CRUDO

Se estima que el tamaño del mercado mundial de transportadores de petróleo crudo será de 161,17 mil millones de dólares en 2025, y se proyecta que el mercado alcanzará los 203,97 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,62% durante el período de pronóstico 2025-2034.

El Mercado de Transportistas de Petróleo Crudo es otra área importante del comercio marítimo mundial que promueve el transporte a granel de petróleo no refinado entre los centros de extracción y las refinerías de petróleo mundiales. Es una combinación de petroleros Aframax y Suezmax, que van hasta Very Large Crude Carriers y Ultra Large Crude Carriers que utilizaron estos buques como la principal fuerza de la logística energética a nivel mundial. El proceso de desarrollo del mercado está directamente relacionado con el nivel de producción de petróleo en todo el mundo, así como con sus refinerías, la reorientación de las rutas comerciales y la competencia geopolítica que afecta las cadenas de suministro. El creciente consumo de energía en las economías en crecimiento, las acumulaciones de reservas estratégicas de petróleo y el transporte de petróleo crudo a larga distancia a áreas como Medio Oriente, África occidental y América todavía sirven para impulsar a la flota a continuar con su uso. Además, la reestructuración de los patrones del comercio internacional debido a las sanciones, la diversidad de la oferta y los precios de causa y efecto está aumentando la distancia en los viajes, que atraen las ganancias de los petroleros debido a la elevada demanda de toneladas-milla. Los actores del sector están muy preocupados por la modernización de la flota para permitirles cumplir requisitos medioambientales más estrictos. Estos implican inversiones en motores de doble combustible, embarcaciones depuradas, diseños de cascos que ahorran energía y combustibles alternativos que incluyen GNL, metanol y amoníaco verde en el futuro. También existe la adopción de navegación digital y análisis de operaciones de embarcaciones en tiempo real para optimizar la navegación y minimizar las emisiones. Sin embargo, el mercado se enfrenta a problemas de volatilidad de las tarifas de transporte, gastos de capital en la creación de nuevas construcciones y de energía renovable, así como presión sobre la regulación según lo exigen los marcos de descarbonización. El problema del exceso de oferta sigue presente cuando los ciclos de pedidos son más rápidos que el aumento de la demanda. Independientemente de esto, los transportistas de petróleo de cruceros seguirán desempeñando un papel fundamental en la seguridad energética mundial en el futuro próximo. Cada vez más, el mundo avanza hacia una energía más limpia, por lo que es probable que los propietarios de los petroleros sopesen entre la estabilidad de la demanda a corto plazo y los planes de sostenibilidad y cumplimiento a largo plazo.

IMPACTO ARANCELARIO DE EE.UU.

Impacto principal en el mercado de transportistas de petróleo crudo con enfoque en su relación con los aranceles de EE. UU.

Los aranceles estadounidenses impuestos a los materiales de acero para la construcción naval y a los equipos marinos importados han encarecido los costes de construcción y mantenimiento de los buques petroleros. Estos aranceles están provocando interrupciones en la cadena de suministro entre los astilleros mundiales, en particular entre aquellos que obtienen sus placas de casco, motores y sistemas de navegación en Asia y Europa. Los operadores de buques cisterna más pequeños están experimentando una mayor carga financiera en comparación con los propietarios de flotas grandes que tienen diversificación de instalaciones de adquisición y arrendamiento. El aumento de los costes inducido por las tarifas también desaceleró los pedidos reales de buques y aceleró el proceso de modernización de la flota.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Cambio rápido hacia sistemas de parches con microagujas que se disuelven como uno de los principales factores de cambio

El reciente desarrollo en el mercado de buques de petróleo crudo es el mayor uso de los buques de crudo muy grandes (VLCC) con motores duales de tipo GNL para disminuir las emisiones y cumplir con el nuevo requisito de un 100% de endurecimiento de las directrices ambientales de la OMI. Los armadores están adoptando el seguimiento en tiempo real y la electrificación de la optimización del combustible, la planificación de rutas y el mantenimiento predictivo para mejorar la eficiencia de los buques. Dado que también está surgiendo un cambio estratégico para modernizar las flotas existentes para que se ajusten a los requisitos reglamentarios en forma de depuradores y sistemas de tratamiento de agua de lastre. La remodelación de las rutas comerciales del petróleo en el mundo, en particular las importaciones de Asia y el Pacífico, y la expansión de las exportaciones estadounidenses, están afectando actualmente la demanda de los transportistas de petróleo crudo.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRANSPORTADORES DE PETRÓLEO CRUDO

Basado en tipos

• VLCC/ULCC: Son VLCC (Very Large Cruise) y ULCC (Ultra Large Cruise) que tienen una enorme capacidad de carga y se utilizan principalmente en el transporte de petróleo crudo a larga distancia, particularmente entre Medio Oriente y Asia. Son los más baratos por barril enviado, pero deben estar equipados con puertos de aguas profundas y terminales especializadas.

• Suezmax: Los petroleros Suezmax tienen la capacidad de transportar la mayor cantidad de carga posible que pueda operar en el Canal de Suez completamente cargado, lo que significa que pueden usarse en la ruta global con flexibilidad. Se utilizaban habitualmente en el comercio de materias primas a media y larga distancia entre Europa, Asia y el Mediterráneo.

• Aframax: Los buques Aframax se pueden utilizar mejor en la entrega regional de crudo en áreas con límites de calado portuario, particularmente en Europa, el sudeste asiático y partes de los EE. UU. Se utilizan preferentemente en rutas más pequeñas donde esperar a grandes petroleros no es viable económica y logísticamente.

• Panamax: Los transportadores de crudo Panamax están diseñados para cumplir con las características de tamaño del Canal de Panamá original para facilitar el transporte efectivo de petróleo a través de las rutas comerciales del Atlántico y el Pacífico. Ser más pequeños les permite operar en puertos poco profundos y atender flujos regionales de crudo especializados.

Basado en aplicaciones

• Crudo: El transporte de petróleo sin refinar en vehículos se conoce principalmente como transporte de petróleo crudo, y es una obligación de las refinerías de petróleo del mundo, ya que implica el transporte de los productos del petróleo crudo a las refinerías. Su demanda tiene fuertes relaciones con el nivel de producción upstream y las rutas comerciales de larga distancia por vía marítima.

• Gasolina: La gasolina suele transportarse en un camión cisterna de producto; sin embargo, hay algunos buques de crudo que están fletados para transportar grandes cantidades de gasolina cuando hay escasez de capacidad o desequilibrio de suministro en la región. Estas exportaciones ayudan en la distribución de combustible por parte de los principales centros de refinación a los mercados de alto consumo.

• Diésel: el transporte de crudo en buques es poco común, pero podría ocurrir cuando los petroleros se convierten o se duplican como almacenamiento flotante cuando se produce un exceso de oferta en el mercado. Cuando hay una creciente demanda de diésel en las economías emergentes, hay ocasiones en que se alquilan buques cisterna de petróleo crudo más pequeños para transportar combustible refinado a granel.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Creciente comercio mundial de petróleo crudo y cambiantes rutas de suministro

El transporte cada vez mayor de petróleo crudo por vía marítima, que es necesario por la creciente demanda de las refinerías en Asia y las tendencias de exportación de petróleo crudo de Estados Unidos y Medio Oriente, es un importante contribuyente al crecimiento del mercado de transportadores de petróleo crudo. El cambio provocado por la logística energética global es el hecho de que Europa está abasteciendo más crudo de América y de África, lo que lleva al uso de buques cisterna de larga distancia. La mayor distancia en el número promedio de toneladas-milla que se demandan provoca un aumento en la necesidad de barcos más grandes, como los VLCC. Las economías en crecimiento todavía están desarrollando reservas estratégicas de petróleo, por lo que añaden más peso al uso de camiones cisterna.

Expansión de la producción costa afuera y almacenamiento estratégico de petróleo

El aumento en el desarrollo de campos petroleros marinos en países extranjeros como Brasil, África occidental y el Golfo de México está aumentando la presión de tener más transbordadores cisterna y transportadores de crudo de largo alcance. El uso de instalaciones de almacenamiento temporal mediante buques cisterna fletados por tiempo debido a las estrategias de almacenamiento flotante (especialmente en el caso de desequilibrios entre la oferta y la demanda) se está convirtiendo en una actividad de demanda. Las compañías petroleras y comerciantes nacionales también están utilizando en grandes cantidades grandes buques para almacenar crudo cuando los precios se vuelven volátiles. El aumento adicional de la inversión en instalaciones flotantes de almacenamiento y descarga de producción (FPSO) hace que los petroleros exijan operaciones de descarga urgentes que conduzcan al crecimiento del mercado de transportadores de petróleo crudo.

Factor de restricción

Regulaciones ambientales y de emisiones globales

Entre las principales fuerzas restrictivas en el mercado de transportadores de petróleo crudo, se destacarán las leyes ambientales y de emisiones globales de la OMI y el endurecimiento de las autoridades regionales. El requisito de cumplimiento implica una costosa modernización de los buques para instalar depuradores, sistemas de tratamiento de agua de lastre y perfiles de combustible con bajo contenido de azufre. Estas adiciones cuestan mucho en términos de costos de operación y mantenimiento, especialmente cuando se trata de flotas antiguas. El costo del cumplimiento está aumentando y muchos armadores se ven obligados a desechar prematuramente los buques cisterna más antiguos o posponer el crecimiento de la flota. En consecuencia, el mercado se ve restringido por la presión regulatoria y esto está afectando la rentabilidad de los operadores de petroleros más pequeños.

Creciente demanda de buques cisterna ecoeficientes, de combustible dual y propulsados ​​por GNL

Oportunidad

El aumento de la popularidad de los buques cisterna propulsados ​​por GNL, de combustible dual y respetuosos con el medio ambiente con la descarbonización en curso de la industria naviera es una de las mayores oportunidades de este tipo de negocios. Las grandes petroleras y las empresas comerciales ofrecerán vuelos chárter a largo plazo a los armadores que inviertan en los transportistas de próxima generación que cumplan con los requisitos de emisiones de la OMI 2034 y 2050.

Los servicios de modernización, la infraestructura de combustibles alternativos y la gestión digital de flotas con edición de carbono también se están convirtiendo en una realidad debido a la transición al transporte marítimo ecológico.

La demanda mundial de petróleo crudo causada por la transición energética y las tensiones geopolíticas

Desafío

El mercado de transportadores de petróleo crudo se enfrenta a una gran amenaza de alta volatilidad de la demanda mundial de petróleo crudo debido a la transición energética, los conflictos geopolíticos y los cambios en la economía de las refinerías. La imprevisibilidad de los patrones fluctuantes de consumo de petróleo hace que la imprevisibilidad del despliegue de los petroleros se deba al hecho de que las tarifas de flete y los períodos de inactividad de los buques no son constantes.

Las energías renovables y la movilidad eléctrica están cambiando lentamente las necesidades de transporte de crudo a largo plazo, lo que afecta las futuras opciones de inversión en flotas. El comercio de emergencia, las sanciones o el bloqueo de puertos también pueden mantener a los barcos varados o desviados a un alto costo de operación.

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TRANSPORTISTAS DE PETRÓLEO CRUDOPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

El mercado de transportistas de petróleo crudo está dominado por América del Norte porque se jacta de una alta capacidad de exportación, una creciente producción en alta mar y un aumento de las exportaciones de crudo a Europa y Asia. El área también disfruta de la infraestructura portuaria contemporánea y de la creciente necesidad de implementaciones de VLCC/Suezmax de larga distancia. La cuota de mercado de los transportistas de petróleo crudo de los Estados Unidos es la que más contribuye, impulsada por el nivel récord de exportaciones de crudo en la Costa del Golfo como resultado del auge del esquisto. Estados Unidos también está aumentando la conectividad a través de oleoductos hasta el puerto, aumentando la carga de los buques cisterna y los fletes. Su creciente posición como proveedor internacional de petróleo crudo sigue fortaleciendo el dominio de América del Norte.

• Europa     

Los europeos son otro participante en el mercado de transportadores de petróleo crudo debido a su mayor producción de refinación y su continua necesidad de importaciones de crudo de Estados Unidos, Medio Oriente y África Occidental. El giro del continente hacia la no utilización del crudo ruso generado por los oleoductos ha llevado a una mayor dependencia de los envíos de camiones cisterna por mar y, en particular, de los envíos de larga distancia. Los lugares más importantes de transbordo y almacenamiento de crudo son los principales puertos europeos como Rotterdam, Amberes y Marsella. La zona también contribuye al crecimiento de la demanda de buques cisterna que cumplan con la normativa de ecoemisiones, debido a los rigurosos requisitos de la OMI y la UE.

• Asia

El Mercado de Transportistas de Crudo tiene una gran presencia en Asia porque es la región importadora de crudo más grande del mundo, con China, India, Japón y Corea del Sur a la cabeza. Los esfuerzos para refinar el producto en la región y sus crecientes reservas estratégicas de petróleo sostienen la demanda de buques cisterna de larga distancia. Los puertos asiáticos se ocupan de una parte significativa del tráfico de VLCC, particularmente en las rutas comerciales de crudo de Oriente Medio a Asia. La alta tasa de industrialización y consumo de combustible también crea una mayor demanda de suministro de crudo constante a través del transporte marítimo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores del mercado están dando forma al crecimiento del mercado de transportadores de petróleo crudo a través de la inversión en petroleros de próxima generación y de bajo consumo de combustible que cumplan con las regulaciones de emisiones de la OMI y cuenten con un contrato a largo plazo por parte de las grandes petroleras. También están agregando VLCC listos para GNL y de doble combustible a sus flotas para seguir siendo competitivos en un entorno de transporte marítimo descarbonizado. Las fusiones, la consolidación de la flota y las empresas conjuntas están mejorando el dominio del mercado y aumentando el poder de negociación en las tarifas de flete. Claramente, la mayoría de los operadores líderes están recurriendo a la gestión digital de flotas, el mantenimiento predictivo y la optimización en tiempo real de sus viajes para ahorrar en costos operativos. Se concentran en modernizar buques viejos para instalar depuradores y sistemas de agua de lastre, ya que esto les permite extender la vida útil de la flota y cumplir con las regulaciones requeridas.

Lista de las principales empresas transportadoras de petróleo crudo

• Maersk Tankers - Denmark
• China Shipping Tanker - China
• Essar Shipping - India
• Kuwait Oil Tankers - Kuwait
• Tankers International - K.
• OSG Ship Management - S.
• Keystone Alaska - S.
• Alaska Tanker - S.

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre 2023:  Advantage Tankers confirmó que construiría un buque petrolero VLCC más y dos Suezmax, que se encargarían a los astilleros surcoreanos. Esta acción pone de relieve cómo la empresa se está centrando en el crecimiento de la flota en un momento en que la oferta de buques cisterna se está reduciendo y las tarifas de flete aumentan.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de transportadores de petróleo crudo desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las estrategias.
y perspectivas financieras del mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.