Tamaño del mercado de gestión de activos criptográficos, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (solución de custodia, gestión de billetera) por aplicación (nube, local) Información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS CRYPTO

Se prevé que el mercado mundial de gestión de activos criptográficos aumente de 2,25 mil millones de dólares en 2026 a 13,98 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 22,5% entre 2026 y 2035.

Elcuidado de la saludLa industria se eleva como un cohete hacia el cielo, buscando nuevas formas y métodos mejorados para brindar tratamiento, atención y soluciones a los numerosos problemas relacionados con la salud que plantea el mundo actual.  Todos ellos se relacionarían con la creación de bienestar hoy y en los próximos cien años. Leann primero miró el panorama completo y terminó eligiendo la salud electrónica como tema de investigación de su maestría. E-salud significa los mundos unidos para proporcionar mejores diagnósticos e instrucción a través de medios electrónicos. Los servicios de cibersalud son ejemplos de este tipo de tecnología innovadora.

Uno de los avances más esperados en la industria de los seguros médicos será su tendencia hacia la salud electrónica para que las compañías de seguros médicos ayuden a los pacientes y clientes a realizar un seguimiento de su salud. Al principio, la brecha entre la vida de los pacientes y la atención sanitaria resulta costosa; Se espera que la atención innovadora sea mayoritariamente "virtual". El modelo de atención incluirá e-Health, además de herramientas de reserva de citas en línea o videovisitas que reemplazan las consultas físicas, e integrará los servicios de salud con las bases de datos de conocimiento y las redes hospitalarias actuales.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La incertidumbre económica y el cambio hacia los criptoactivos

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia causada por COVID-19 planteó grandes desafíos para el mercado de gestión de criptoactivos, tanto en su adopción como en su dinámica de mercado. Al principio, en las primeras etapas de la pandemia, hubo una alta volatilidad en todos los mercados financieros, incluido el mercado de las criptomonedas. Con casi todas las clases de activos tradicionales cambiando repentinamente y volviéndose cada vez más ineficaces, los inversores se encontraron en una crisis de liquidez y corrieron a vender sus criptomonedas para asegurarse efectivo. Naturalmente, Bitcoin y otras criptomonedas, al igual que el resto de los mercados bursátiles del mundo, experimentaron una profunda caída de valor.

Pero con el tiempo, muchas personas que atravesaban incertidumbre económica comenzaron a ver las criptomonedas como una de sus coberturas contra ella. Los inversores institucionales y minoristas llamaron a la puerta de los activos digitales debido a las preocupaciones sobre la devaluación y la inflación de la moneda fiduciaria, estimulados por enormes paquetes generales de estímulo monetario y bajas tasas de interés. La mayor demanda de servicios profesionales en la gestión de criptoactivos se creó porque las instituciones ahora buscaban una forma segura de asignar activos a activos digitales sin correr demasiado riesgo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Claridad regulatoria y aumento de los fondos criptográficos institucionales

La tendencia más marcada en los últimos tiempos ha sido la proliferación de fondos de inversión criptográficos institucionales a la vez de las destacadas empresas de gestión de activos: BlackRock, Fidelity Digital Assets y Gray Scale, entre otras: suministran o amplían productos de inversión ya presentes con enfoque criptográfico a las instituciones. En este caso, el movimiento cambió debido a una mayor claridad regulatoria y a la creciente fe de los inversores basada en el reconocimiento de las criptomonedas como una clase de activo legítima. Con eso en mente, las instituciones allanan el camino para sus carteras criptográficas diversificadas, incluidos ETF de Bitcoin, fondos de participación y activos tokenizados, revolucionando además el mercado.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), más del 21% de las presentaciones de nuevos productos de inversión en 2024 fueron fondos relacionados con criptomonedas, lo que refleja una creciente aceptación regulatoria.

• La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) informó que el 38% de las instituciones financieras en Europa habían comenzado a ofrecer servicios de billetera o custodia de criptomonedas para 2024.

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GESTIÓN DE CRIPTOACTIVOS SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

• Soluciones de custodia: las soluciones de custodia son un medio para mantener los activos digitales institucionales y minoristas en un entorno protegido y almacenado de forma segura. Garantizan el cumplimiento de las normativas y permiten el almacenamiento fuera de línea (billeteras de almacenamiento en frío) y la autenticación de firmas múltiples para mantener alejados el acceso no autorizado y las amenazas cibernéticas. Los principales custodios incluyen Coinbase Custody, BitGo y Fidelity Digital Assets. Tanto las instituciones como los HNWI utilizan custodios regulados para minimizar todos los riesgos asociados con la gestión de claves privadas.

• Gestión de billetera: la administración de billetera es la solución que permite al usuario proteger los activos digitales ya sea enviando o recibiendo criptomonedas, haciendo uso de billeteras digitales basadas en software y hardware. Estos tienen hot wallets, o billeteras en línea, para un acceso rápido a los fondos; mientras que las billeteras frías, que están fuera de línea, equilibran las calientes con una seguridad mejorada. Otras características mejoradas incluyen computación multipartita (MPC) para la firma de transacciones; autenticación biométrica de usuarios en una billetera; y control descentralizado sobre claves privadas. La cartera de software de administración de billeteras disponible incluye MetaMask, Ledger, Trezor y Trust Wallet.

Por aplicación

• Gestión de criptoactivos basada en la nube: las soluciones en la nube permiten una integración remota, escalable y sin complicaciones decadena de bloquesredes. Proporcionan seguimiento automatizado de carteras, gestión de riesgos impulsada por IA y mejorasseguridad de datos. Ofrecen estas características principalmente a instituciones financieras, intercambios de cifrado y plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) para lograr eficiencia operativa. Estos ejemplos incluyen Coinbase Prime, Binance Institutional y Anchorage Digital.

• Gestión de criptoactivos local: la configuración local permite un mejor control y seguridad porque todos los datos y la infraestructura están internalizados. La mayoría de las empresas e instituciones que cumplen con las normativas eligen configuraciones locales para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad y privacidad. Los fondos de cobertura, los bancos y las personas de alto patrimonio neto que requieren custodia directa de activos son bastante partidarios de estas soluciones. Por ejemplo, la custodia interna con Fidelity Digital Assets, así como las soluciones de autocustodia corporativa, son ejemplos de esto.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Reconocimiento institucional y auge de la gestión profesional de criptoactivos

El crecimiento del mercado de gestión de activos criptográficos es la creciente adopción institucional de las criptomonedas. En los últimos años, las criptomonedas finalmente se han hecho un lugar adecuado en la visión del mundo de las inversiones de los inversores institucionales, los fondos de cobertura y las empresas de gestión de activos. Abrir puertas a servicios de custodia y productos innovadores que utilizan la tecnología blockchain ha aumentado aún más la confianza en la capacidad de gestionar activos digitales. La profesionalización de la gestión de criptoactivos aumenta la demanda de los inversores institucionales: los inversores institucionales ofrecen herramientas de gestión de carteras, soluciones de cumplimiento y estrategias de mitigación de riesgos, lo que impulsa aún más el crecimiento de las plataformas especializadas de gestión de criptoactivos.

• Según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), los volúmenes de negociación institucional de criptoderivados aumentaron un 45% en 2023, lo que impulsó la demanda de plataformas profesionales de gestión de activos.

• La Junta de Estabilidad Financiera (FSB) destacó que alrededor del 52% de los bancos globales encuestados están desarrollando estrategias de activos digitales, lo que impulsa la adopción de servicios de gestión de criptoactivos.

Los avances regulatorios fortalecen la confianza en la gestión de criptoactivos

Existen marcos de cumplimiento y claridad regulatoria cada vez mayores: los gobiernos y reguladores globales han estado trabajando en pautas más claras para los criptoactivos, eliminando así la incertidumbre presente tanto para los inversores institucionales como para los minoristas. Los requisitos más estrictos de KYC y AML han aumentado la confiabilidad y el cumplimiento de las plataformas de gestión de criptoactivos, atrayendo a inversores reacios al riesgo. A medida que estos marcos maduran, las instituciones financieras y las empresas de tecnología financiera se vuelven más seguras de ofrecer servicios en el mercado de las criptomonedas. Esto impulsa el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Volatilidad extrema y vacilación institucional en las inversiones en criptomonedas

Las criptomonedas son tan volátiles que a menudo su precio fluctúa repentinamente, y tales movimientos pueden fácilmente resultar en pérdidas de dinero significativas que desalientan a quienes toman riesgos optimistas. Además, muchos inversores institucionales todavía se muestran bastante reacios a mantener inversiones en activos de criptomonedas debido a un mayor riesgo de inestabilidad de precios y preocupaciones de manipulación/comercios fantasmas. La ausencia de una estructura regulatoria central aumenta la exposición a oscilaciones de precios impredecibles y dificulta bastante la planificación de inversiones a largo plazo.

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que los criptoactivos experimentaron oscilaciones de precios promedio del 30% mensual en 2023, lo que desalentó a los inversores conservadores.

• Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el 41% de los inversores institucionales citaron la falta de una regulación unificada como uno de los principales obstáculos para la adopción a gran escala.

La claridad regulatoria impulsa la expansión criptográfica institucional

A medida que las cuestiones regulatorias se vuelven más claras y se expande la adopción de diversos tipos de productos criptográficos, las grandes instituciones financieras actualizan sus ofertas con ETF de Bitcoin, soluciones de participación y activos tokenizados.

El hecho mismo de que los bancos y las empresas de gestión de activos estén ingresando a esta clase de activos crea una oportunidad para nuevos instrumentos financieros, modelos de inversión híbridos y soluciones integradas de blockchain, atrayendo así a más inversores institucionales.

Diversos productos de inversión impulsan la demanda de gestión profesional

Oportunidad

La adopción institucional impulsa el crecimiento del mercado Con la llegada de marcos regulatorios claros, los inversores institucionales como los fondos de cobertura, los administradores de activos y los bancos ahora se están aventurando en la escala de Richter de las criptomonedas. Hay nuevas vías de inversión en forma de ETF de Bitcoin, productos de participación o tokenización, lo que aumenta la demanda promedio de gestión profesional de criptoactivos. Las instituciones financieras tradicionales están adoptando modos de inversión híbridos, que sirven para unir los activos tradicionales con activos digitales integrados con soluciones basadas en blockchain en sus operaciones.

• Se prevé que la regulación MiCA de la Unión Europea cubra más del 27% de las actividades criptográficas mundiales para 2025, creando vías claras para los servicios de gestión de activos.
• Según la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA), el 34% de las empresas de tecnología financiera con licencia en Japón agregaron la custodia de activos digitales en 2024, ampliando las oportunidades de mercado.

 

Medidas de seguridad mejoradas fortalecen la confianza del mercado

Desafío

Dado que las criptomonedas son descentralizadas y digitales, son muy vulnerables a la piratería, el fraude y los ataques cibernéticos. Entre los mayores hackeos de intercambios, estafas de phishing y robos de billeteras, recaudaron miles de millones de dólares en términos de pérdidas y al mismo tiempo crearon incertidumbres en la mente de las personas con respecto a la seguridad de las plataformas de gestión de activos digitales. Es vital contar con protocolos de seguridad sólidos, autenticación multicapa y soluciones de custodia asegurada para mitigar este problema y garantizar la confianza de los inversores.

• La Comisión Federal de Comercio (FTC) informó que los casos de fraude criptográfico en los EE. UU. aumentaron un 41% en 2023, lo que socavó la confianza en las plataformas de gestión de activos.
• Chainalysis (utilizado por Interpol y el Tesoro de EE. UU.) reveló que las transacciones criptográficas ilícitas representaron el 0,34% del volumen total en 2023, lo que generó desafíos de cumplimiento.

 

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PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS CRYPTO

• América del norte

América del Norte ha liderado el mercado durante muchos años con una gran penetración institucional en la gestión de activos cifrados en el mercado inmobiliario de América del Norte, en particular en el mercado de gestión de activos criptográficos de los Estados Unidos. Todo esto se atribuyó a las inversiones institucionales, los avances regulatorios y el ecosistema financiero maduro existente en esa área. Desarrollar no solo la innovación para blockchains y sus aplicaciones, sino también en términos de atraer financiación de capital de riesgo y formular regulaciones criptográficas centradas en el cumplimiento institucional, introduciendo crédito y crecimiento en el mercado.

• Europa

Europa define bien el panorama, más aún con MiCA, para la gestión de activos y la protección de los inversores. Suiza, Alemania y el Reino Unido se han convertido en los principales países de referencia criptográfica entre las instituciones bancarias y las empresas de tecnología financiera que desarrollan productos que utilizan la tecnología blockchain para la inversión. Se espera que la adopción de soluciones de participación, valores tokenizados y productos de finanzas descentralizadas (DeFi) impulse el crecimiento del mercado en el futuro, a medida que los inversores institucionales los utilicen cada vez más.

• Asia

Rápido crecimiento debido a las continuas innovaciones criptográficas y la adopción por parte de los consumidores minoristas Actualmente, se observa que Asia está creciendo a un ritmo rápido en términos de gestión de criptoactivos: países como Japón, Corea del Sur y Singapur están a la vanguardia en la mejora del régimen regulatorio y la participación institucional relacionada con dicha actividad. En Corea del Sur y Japón existen altos fundamentos regulatorios para la criptomoneda, lo que impulsa rápidamente la adopción institucional, mientras que Singapur es un centro criptográfico global para empresas de tecnología financiera y nuevas empresas de blockchain. El desafío radica en la incertidumbre regulatoria en China y la India, a medida que los activos digitales, las plataformas DeFi y las aplicaciones basadas en blockchain están ganando interés y alimentan la agenda del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La gestión de criptoactivos es un mercado apasionante, repleto de competencia tanto de jugadores tradicionales como de empresas criptográficas dedicadas. Ambos segmentos ofrecen una variedad de soluciones para inversores institucionales y minoristas. Una de esas empresas gigantes es Coinbase Asset Management, que ofrece servicios de almacenamiento, comercio y gestión de activos. Debido al riguroso cumplimiento de las regulaciones y medidas de seguridad a nivel institucional, Coinbase se ha convertido en la plataforma de referencia para los fondos de cobertura y administradores de activos que ingresan al mundo de las criptomonedas. El mercado de gestión de activos en criptografía es muy competitivo; Tanto las instituciones tradicionales como las criptomonedas ofrecen soluciones únicas a clientes institucionales y minoristas.

• Coinbase: según la SEC de EE. UU., Coinbase Custody administra activos de más del 32 % de los fondos criptográficos institucionales en los Estados Unidos, lo que lo convierte en un custodio líder.

• Gemini: El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) confirmó que Gemini opera bajo un estatuto fiduciario y manejará más del 15% de las cuentas de custodia de criptomonedas reguladas en los EE. UU. para 2024.

Lista de las principales empresas de gestión de activos criptográficos

• Coinbase (United States)
• Gemini (United States)
• Crypto Finance (Switzerland)
• Vo1t (United Kingdom)
• Bakkt (United States)
• BitGo (United States)
• Ledger (France)
• Metaco SA (Switzerland)
• ICONOMI (Slovenia)
• Xapo (Gibraltar)
• itBit (United States)
• Koine Finance (United Kingdom)
• Amberdata (United States)
• Gem (United States)
• Tradeium (United States)
• Blox (Israel)
• Opus Labs (United States)
• Binance (Cayman Islands)
• Kryptographe (United States)
• Koinly (United Kingdom)
• Altpocket (Sweden)
• Mintfort (Germany)
• Coinstats (United Kingdom)
• Anchorage (United States)
• CoinTracker (United States)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

18 de marzo de 2025Entre otras cosas, la SEC parece convertirse cada vez más en una agencia que se aleja del litigio y se dedica a la elaboración de normas. Esto es lo que está haciendo la SEC. Se están celebrando mesas redondas tras mesas redondas sobre una serie de cuestiones con el objetivo de desarrollar marcos regulatorios claros para las clases de activos criptocéntricos. En cierto nivel, esto también debe verse como una señal de que la nueva administración señala la necesidad de un conjunto de directrices más completo en la industria de la criptografía, especialmente después de la salida del Sr. Gensler como presidente de la SEC. La SEC ha emitido una llamativa suspensión de las actividades de aplicación de la ley contra determinadas empresas de cifrado como Coinbase, Kraken y Uniswap Labs, que podría caracterizarse como un ejemplo de mayor regulación cooperativa.

COBERTURA DEL INFORME

El Informe de mercado de gestión de criptoactivos identifica tendencias clave, dinámicas de mercado e importantes impulsores de crecimiento que influyen en el mercado de gestión de criptoactivos. El informe cubre aspectos del tamaño del mercado, la participación y las previsiones de crecimiento desde la perspectiva de la adopción de soluciones de gestión de activos digitales tanto institucionales como minoristas. El informe analiza el crecimiento del mercado como consecuencia de los cambios regulatorios, la evolución tecnológica y la participación institucional.

Se realizan más análisis de mercado sobre la base de la segmentación por tipo (soluciones de custodia, gestión de billetera) y aplicación (nube versus local). El informe se centra en identificar los actores clave de la industria basándose en una exploración exhaustiva de sus estrategias, asociaciones, productos y postura competitiva. Continúa explicando los obstáculos que plantean la volatilidad del mercado, la seguridad y las preocupaciones regulatorias. También habla de áreas de crecimiento potencial, como la integración de la tecnología blockchain y la creación de fondos criptográficos institucionales.