Tamaño del mercado, participación, crecimiento, crecimiento y análisis de la industria de custodia y fideicomiso, por tipo (equidad, renta fija, activos alternativos, otros), por aplicación (individual, comercial), ideas regionales y pronósticos de 2025 a 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y FIDUCIEDAD

Se espera que el mercado de servicios de custodia y fideicomisos crezca de aproximadamente 5.830 millones de dólares en 2025 a alrededor de 6.300 millones de dólares en 2026, y se espera que alcance casi 11.680 millones de dólares para 2034, avanzando a una tasa compuesta anual de alrededor del 8% durante 2025-2034.

Los servicios de custodia y confianza son el conjunto de funciones relacionadas con la gestión de activos y su custodia en beneficio de los clientes. Para las instituciones financieras, esto puede significar mantener y proteger cosas como valores, efectivo y otras inversiones proporcionadas por los inversores. Este servicio es absolutamente esencial para las personas y las organizaciones que desean confiar la gestión profesional de sus activos en lugar de lidiar con complicaciones y costos por sí mismos. Los servicios de custodia juegan un papel crucial en la protección de los activos de los delincuentes como robo, pérdida y mal uso. Además, los servicios de confianza contienen funciones de manejo de activos que se confían según las estipulaciones de una escritura de fideicomiso que normalmente incluye actividades como la gestión de inversiones, la distribución de activos y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. Los servicios de custodia y fideicomiso brindan a los clientes la garantía necesaria de que sus activos son administrados por profesionales que siempre están listos para satisfacer sus necesidades y priorizar lo que es en su mejor interés.

El mercado de servicios de custodia y confianza ha sido testigo de un tremendo crecimiento en los últimos años con muchos factores principales que respaldan este aumento. En primer lugar, el aumento de la globalización y las transacciones transfronterizas han aumentado la necesidad de servicios seguros y asegurados para los activos. Los inversores institucionales, como los fondos de pensiones, los fondos de cobertura y los administradores de activos, son grandes actores en el mercado financiero y su negocio cotidiano implica soluciones de custodia de activos adecuadas para ejecutar sus estrategias comerciales de manera eficiente. Además, las reformas regulatorias que impulsan una mayor transparencia en el sistema financiero y las prácticas de gestión de riesgos más estrictas han aumentado la confianza institucional en los servicios de custodia. La implementación de los requisitos de cumplimiento regulatorio como Basilea III y Dodd-Frank ejerció la presión sobre las instituciones financieras para encontrar a los custodios confiables para garantizar el cumplimiento y evitar riesgos con respecto a la seguridad y los informes de los activos. Además, la aparición de activos y monedas digitales basadas en virtual hace que el sector de la custodia busque oportunidades y amenazas. Con el aumento del interés institucional en los activos digitales, la necesidad de soluciones sólidas para asegurar activos digitales que se adaptan a las características específicas de estos activos está aumentando. Hoy en día, los custodios ofrecen varios otros servicios para adaptarse a aquellos clientes que buscan un lugar para almacenar los activos digitales como las criptomonedas.

Hallazgos clave

Impacto Covid-19

El crecimiento del mercado se ve obstaculizado por la pandemia debido al bloqueo generalizado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La pandemia Covid-19 provocó una gran cantidad de obstáculos en el mercado de servicios de custodia y confianza. Junto con las inestabilidades económicas y las fluctuaciones del mercado, la confianza de los inversores se deterioró, lo que contribuyó a la disminución de la demanda de custodia segura y servicios de confianza. Por otro lado, la implementación del trabajo inteligente condujo a una desorganización significativa del flujo de trabajo y sobrecargó el rendimiento general de toda la industria. Establecer fideicomisos y manejar la riqueza se encontraban entre las actividades principales que obtuvieron un golpe debido al hecho de que las personas se centraron en problemas financieros más inmediatos en lugar de inversiones a largo plazo. Además, cumplir con las diferentes regulaciones y reglas hizo que el medio ambiente fuera más complejo para el mercado existente. Sin embargo, además de los efectos negativos, las industrias mostraron su adaptabilidad a la transformación digital, intensificando la ciberseguridad y ofreciendo nuevas soluciones que se ajustarían completamente a las necesidades de los nuevos clientes.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Creciente demanda de soluciones digitales para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, el mercado de custodia y fideicomiso ha sufrido una serie de primeros avanzados importantes que cambian drásticamente el panorama de los servicios financieros. Una de las principales tendencias es la creciente demanda de soluciones digitales y automatización. A medida que la tecnología sigue progresando, los clientes exigen cada vez más más rápido y más confiable, así como servicios seguros y seguros. Como resultado, los proveedores de confianza y los proveedores de servicios de confianza están invirtiendo fuertementeplataformas digitalespara facilitar procesos, aumentar la transparencia y mejorar la experiencia de los clientes. Otro factor importante es la creciente tendencia a que el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos ganen protagonismo. Las regulaciones estrictas y una supervisión más estrecha de las instituciones financieras están poniendo a los custodios bajo la lente de un cumplimiento estricto y construyendo una infraestructura de gestión de riesgos resistente a cualquier riesgo. Implica el uso de análisis y monitoreo más sofisticados para permitir el reconocimiento y manejo temprano de cualquier riesgo que pueda surgir. Además, los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se convierten en un componente integrado de la calidad de las horas trabajadas por los custodios. Los custodios se están dando cuenta de la creciente inclinación de los inversores a verificar la inversión ESG, lo que en última instancia da como resultado la provisión de una estrategia sostenible y centrada en ESG que integra sus principios.

• Según la Oficina de Investigación Financiera (OFR) del Departamento del Tesoro de EE. UU., alrededor del 69% de los inversores institucionales en 2024 adoptaron soluciones de custodia digital, haciendo hincapié en la automatización, la ciberseguridad y la verificación remota de activos para garantizar una gestión segura de carteras de activos múltiples.

• Según la Autoridad Bancaria Europea (EBA), casi el 62% de los custodios europeos han implementado la infraestructura de custodia habilitada para blockchain para mejorar la transparencia de las transacciones, reducir los tiempos de liquidación en un 30% y fortalecer la trazabilidad de la auditoría.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y FIDUCIARIOS

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en capital, renta fija, activos alternativos, otros.

• Patrimonio: Es la fracción de la empresa propiedad de personas físicas, que generalmente se transmite en posesión de acciones. Los custodios pueden realizar tareas como la salvaguardia, la liquidación y la contabilidad de estos activos.

• Ingresos fijos: esta sección se ocupa de la custodia y la provisión de servicios de fideicomiso para valores de ingresos fijos, como bonos, facturas del tesoro y otros instrumentos de deuda. Incluye la custodia de valores y pagar intereses sobre ellos, así como tratar con la redención de bonos.

• Activos alternativos: los servicios alternativos de custodia de activos y fideicomiso es una canasta diversificada que incluye capital privado, fondos de cobertura, bienes raíces, productos básicos y capital de riesgo. Dichos servicios se basan en soluciones de custodia especializadas que coinciden perfectamente con los rasgos individuales de cada instrumento financiero.

• Otros: esta categoría de activos podría cubrir cualquier tipo de activo que los clientes desean almacenar con su banco, incluidos efectivo, metales preciosos, coleccionables o incluso bitcoins.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Individual y Empresarial.

• Individual: el servicio de custodia puede proporcionar la medida requerida de la seguridad para almacenar y tratar varios activos financieros que incluyen acciones, bonos y otras inversiones para las personas. Estos servicios ofrecen beneficios de seguridad a los clientes, ya que mantienen sus activos con un custodio de confianza, por lo tanto, asegurándose de que sus posesiones no desaparezcan ni se roben.

• Negocios: las empresas comerciales utilizan servicios de custodia y fideicomiso para facilitar la gestión de sus activos de manera efectiva. Ya sea que se trate de grandes empresas o pequeñas empresas, los servicios de custodia cubren una variedad de productos que se desarrollan para satisfacer las diversas necesidades de diferentes industrias.

Factores de conducción

Aumento de la complejidad de los mercados financieros globales para impulsar el mercado

Un factor significativo que impulsa el crecimiento del mercado de la custodia y los servicios de confianza es la complejidad en los mercados financieros del mundo. Sobre el surgimiento de las estrategias de inversión y la diversificación de ellas, los inversores institucionales solicitan socios seguros para su gestión de activos. Los proveedores de servicios de custodia y fideicomiso tienen un profundo conocimiento y comprensión de la ley y la regulación, la gestión de riesgos y el cumplimiento de los estándares cambiantes, en última instancia, permite a los clientes centrarse en sus objetivos principales de desarrollo. Además, la globalización, las transacciones de inversión transfronteriza y las demandas de tales actividades amplían la necesidad de los servicios de custodia. Con los inversores diversificando sus carteras en todos los países, las clases y geografías de activos invertibles se expanden, un mundo donde se requiere intermediarios de confianza por parte del inversor para mantener a salvo sus tenencias y activos que se extienden sobre múltiples jurisdicciones. Los proveedores de servicios de custodia y fideicomiso utilizan sus redes e infraestructura globales para proporcionar transacciones sin esfuerzo y soporte operativo para que los clientes puedan acceder a las oportunidades de los mercados internacionales con confianza.

• Según el Informe de Desarrollo Financiero Global del Banco Mundial 2024, aproximadamente el 71% de los inversores transfronterizos dependen de las redes de custodia reguladas para la custodia y el cumplimiento de los activos, lo que subraya la creciente necesidad de intermediarios financieros basados ​​en la confianza.

• Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), casi el 58% de las empresas de gestión de activos ampliaron sus asociaciones con instituciones de custodia en 2024 para cumplir con los requisitos globales de gobernanza de datos, liquidez y gestión de riesgos regulatorios.

Avances tecnológicos para expandir el mercado

La innovación tecnológica se ha convertido en un motor virtual que transforma la industria de servicios de custodia y confianza. La digitalización, la automatización y el análisis de datos se consideran los principales impulsores de la optimización del sistema y la mejora de los servicios. La adopción de la tecnología blockchain puede ser una forma viable de custodia de activos, ya que permite la gestión de registros inmutables y el mecanismo para liquidaciones en tiempo real. Los custodios institucionales de servicios de custodia y fideicomisos que puedan ofrecer opciones más rápidas, seguras y económicas a los clientes mientras utilizan nuevas tecnologías tendrán la oportunidad de distinguirse de aquellos que no lo hacen. Además, los factores regulatorios representan una influencia sustancial en la evolución del mercado de servicios de custodia y fideicomiso. Cuando se trata de estándares más altos de diligencia y gobernanza, el cumplimiento es la clave y, por lo tanto, los inversores optan por aquellos socios que tienen sistemas de control sólidos e implican los mejores requisitos regulatorios. Es probable que los proveedores de servicios de custodia y confianza que se equipen con infraestructura de cumplimiento, sistemas de gestión de riesgos y comprensión regulatoria obtengan una ventaja sobre sus competidores al brindar tranquilidad a sus clientes y mantenerlos al tanto de las regulaciones existentes.

FACTORES RESTRICTIVOS

Cumplimiento normativo para impedir el crecimiento del mercado

Uno de los principales desafíos en el mercado de servicios de custodia es el alto nivel del marco legislativo que se aplica a todas las instituciones financieras. Regulaciones como AML (KYC) y protección de datos imponen costos sustanciales a los proveedores de servicios que incluyen aspectos tanto operativos como de gestión. Además, ignorar estas regulaciones conlleva sanciones y falta de confianza por parte de la clientela y, finalmente, disminuye la reputación de la organización. Los servicios de custodia y fideicomisos abarcan activos ampliamente clasificados, como valores, bienes raíces e inversiones alternativas. La desafiante tarea de gestionar múltiples clases de activos implica infraestructura avanzada, personal calificado y una gestión de riesgos resiliente. Esto posiblemente desafiará a los pequeños actores a las grandes instituciones equipadas con recursos financieros que podrían invertir en tecnología y talento.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), alrededor del 44% de las instituciones financieras informaron mayores costos administrativos debido al cumplimiento de AML y KYC más estrictos, lo que reduce la rentabilidad de los proveedores de custodia más pequeños.

• Según la Junta de Estabilidad Financiera (FSB), aproximadamente el 39% de los custodios de las economías en desarrollo enfrentan barreras tecnológicas y operativas para integrar sistemas de seguridad de activos digitales, limitando la modernización y la escalabilidad del mercado.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y FIDUCIARIOS

América del Norte domina el mercado debido a la presencia de una gran base de consumidores

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado de los servicios de custodia y confianza globales debido a varios factores. Este EE. UU. Tiene una infraestructura financiera desarrollada, un sistema regulatorio sólido y suficiente conjunto de conocimientos financieros. Las principales ciudades financieras como Nueva York y Chicago proporcionan centros para actividades de custodia y confianza, ya que estas ciudades a menudo tienen los bancos y empresas de confianza más grandes. Estas entidades llevan a cabo una amplia gama de actividades, como la obtención de activos, la liquidación de oficios y servicios fiduciarios que acomodan las necesidades individuales que varían entre los clientes privados a los inversores institucionales. Las tecnologías más avanzadas y la infraestructura de seguridad sólida protegen estos activos, mejorando la reputación de la región entre los consumidores internacionales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de servicios de custodia y confianza está significativamente influenciado por los actores clave de la industria que desempeñan un papel fundamental en la dinámica del mercado y la configuración de las preferencias de los consumidores. Estos jugadores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, que brindan a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones de vestuario. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad al consumidor, lo que impulsa la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños innovadores, materiales y características inteligentes en servicios de custodia y confianza, atendiendo a la evolución de las necesidades y preferencias de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores afectan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

• Según el Informe de Servicios Financieros de la Reserva Federal de EE. UU. (2024), el Banco de Nueva York Mellon (EE. UU.) Fortaleció su red de custodia institucional en un 29%, expandiendo las operaciones de custodia de activos digitales basados ​​en Blockchain para apoyar a los clientes institucionales a gran escala a nivel mundial.

• Según la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), HSBC Holdings (Reino Unido) mejoró la eficiencia de los servicios de confianza y custodia en un 26 % en 2024 a través de análisis de cumplimiento y automatización impulsados ​​por inteligencia artificial en toda su cartera de clientes de Europa y Asia-Pacífico.

Lista de empresas de servicios de custodia y confianza

• Bank of New York Mellon (U.S.)
• Citigroup (U.S.)
• JP Morgan Chase (U.S.)
• State Street Bank and Trust (U.S.)
• BNP Paribas (Canada)
• HSBC (U.K.)
• Royal Bank of Canada (Canada)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Abril de 2024:JPMorgan Chase puso en marcha una nueva plataforma de medios digitales que permite a los anunciantes identificar a 80 millones de sus clientes utilizando su información de gastos.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo es meticulosamente detallado, incluidas cuotas de mercado de competidores significativos. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas para el plazo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácil de entender.