Tamaño del mercado de crowdfunding basado en deuda (P2P), participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (en línea, fuera de línea) por aplicación (individuos, empresas y otros) y pronóstico regional hasta 2031

Actualizado en: 15 April 2024

Descripción general del informe de mercado Crowdfunding basado en deuda (P2P)

• 

• Solicite una muestra gratuita para obtener más información sobre este informe

El tamaño del mercado global de crowdfunding basado en deuda (P2P) se expandió rápidamente en 2022. Según nuestra investigación, se espera que el mercado genere ingresos sustanciales para 2031, una CAGR sólida durante el período de pronóstico.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado de crowdfunding basado en deuda (P2P) ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR se puede atribuir al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina.

El crowdfunding basado en deuda, también conocido como préstamo entre pares (P2P), es un tipo de crowdfunding en el que individuos o empresas pueden pedir dinero prestado directamente a un grupo de inversores a través de una plataforma en línea. En este modelo, los prestatarios solicitan un préstamo y fijan la tasa de interés que están dispuestos a pagar, mientras que los inversores pueden optar por financiar una parte o la totalidad del préstamo. La plataforma actúa como facilitador y gestiona los pagos y la recaudación de fondos. A diferencia del crowdfunding basado en acciones, en el que los inversores reciben acciones de la empresa, en el crowdfunding basado en deuda, los inversores obtienen rendimientos al recibir pagos regulares de intereses del prestatario hasta que el préstamo se reembolsa en su totalidad. Este modelo ha ganado popularidad como una forma para que personas y empresas accedan a financiación sin pasar por instituciones financieras tradicionales.

El tamaño del mercado de crowdfunding basado en deuda (P2P) ha estado creciendo rápidamente en los últimos años, y existen varias razones para ello. Uno de los principales impulsores de este crecimiento es la creciente demanda de opciones de financiación alternativas, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las personas que pueden tener dificultades para acceder a préstamos bancarios tradicionales. El crowdfunding basado en deuda ofrece una alternativa más accesible y flexible para los prestatarios que tal vez no cumplan con los estrictos criterios de los prestamistas tradicionales. Otro factor que contribuye al crecimiento del crowdfunding basado en deuda es el entorno de bajas tasas de interés, que ha reducido los rendimientos de las inversiones tradicionales de renta fija, como bonos y cuentas de ahorro. Esto ha llevado a los inversores a buscar oportunidades de inversión alternativas con mayores rendimientos, y el crowdfunding basado en deuda se ha convertido en una opción popular debido a sus rendimientos relativamente altos y su capacidad de diversificar las carteras de inversión.

Impacto de COVID-19: la pandemia aumentó la demanda de préstamos de numerosos prestamistas P2P mientras personas y empresas buscaban dinero de emergencia

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado del crowdfunding basado en deuda. En las primeras etapas de la pandemia, muchos prestamistas P2P experimentaron un aumento en la demanda de préstamos a medida que empresas e individuos buscaban acceder a fondos de emergencia. Sin embargo, a medida que la pandemia continuó y aumentó la incertidumbre económica, el número de prestatarios disminuyó y muchos inversores se volvieron más reacios al riesgo. Como resultado, algunas plataformas de préstamos P2P han experimentado un aumento en los incumplimientos de los préstamos y la rentabilidad de los inversores se ha visto afectada. Muchas plataformas han respondido endureciendo sus estándares de suscripción e implementando nuevos protocolos de gestión de riesgos para mitigar estos riesgos. Al mismo tiempo, la pandemia también ha acelerado la tendencia hacia la adopción digital y los préstamos en línea, y muchos inversores y prestatarios han recurrido a las plataformas P2P como una alternativa conveniente y accesible a las instituciones crediticias tradicionales. En general, si bien la pandemia ha creado desafíos importantes para la industria de préstamos P2P, también ha puesto de relieve la resiliencia y el potencial de este mercado emergente.

Últimas tendencias

"El surgimiento de inversores institucionales como una importante fuente de financiación es una tendencia en la industria de préstamos entre pares"

Una tendencia en el mercado de préstamos P2P es el aumento de los inversores institucionales como fuente importante de financiación. A medida que el mercado ha madurado, inversores más grandes, como fondos de cobertura, administradores de activos y bancos, han comenzado a ingresar al espacio, atraídos por el potencial de retornos atractivos y los beneficios de diversificación de los préstamos P2P. Para satisfacer esta demanda, muchas plataformas de préstamos P2P están lanzando nuevos productos y tecnologías que pueden satisfacer mejor las necesidades de los inversores institucionales. Por ejemplo, algunas plataformas ofrecen cuentas administradas y soluciones de marca blanca que permiten a las instituciones invertir directamente en préstamos, mientras que otras utilizan inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para optimizar la selección de préstamos y la gestión de riesgos. Los principales actores del mercado, como LendingClub, Funding Circle y Prosper, también están ampliando su oferta de productos y buscando nuevas asociaciones con bancos y otras instituciones financieras. Al mismo tiempo, se enfrentan a una competencia cada vez mayor por parte de nuevos participantes y de modelos de préstamo alternativos, como la financiación basada en los ingresos y los préstamos entre empresas.

Segmentación del mercado de crowdfunding basado en deuda (P2P)

• 

• Solicite una muestra gratuita para obtener más información sobre este informe

 

• Por tipo

Dependiendo del crowdfunding basado en deuda (P2P), los tipos que se ofrecen son: en línea, fuera de línea. El tipo online captará la máxima cuota de mercado hasta 2031.

• Por aplicación

El mercado se divide en individuos, empresas y otros según la aplicación. Los actores del mercado global de crowdfunding basado en deuda (P2P) en el segmento de cobertura como los individuos dominarán la cuota de mercado durante 2022-2031.

Factores impulsores

"La creciente necesidad de opciones de financiación alternativas, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (PYME), es uno de los factores que impulsan el sector de préstamos P2P"

Un factor impulsor del mercado de préstamos P2P es la creciente demanda de opciones de financiación alternativas, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (PYME). Las instituciones crediticias tradicionales, como los bancos, se han vuelto más cautelosas en sus prácticas crediticias desde la crisis financiera de 2008, lo que dificulta que las PYME accedan al crédito. Las plataformas de préstamos P2P ofrecen una fuente alternativa de financiación que puede ser más rápida y flexible que los préstamos tradicionales, con menores costos generales y requisitos crediticios menos estrictos. Además, la pandemia de COVID-19 ha aumentado la demanda de préstamos P2P a medida que empresas e individuos buscan acceder a fondos de emergencia. Dado que muchos prestamistas tradicionales han endurecido sus criterios de préstamo, las plataformas de préstamos P2P han surgido como una alternativa viable, proporcionando una fuente de financiación para aquellos que de otro modo no podrían calificar para préstamos. En general, la creciente demanda de opciones de financiación alternativas, combinada con la conveniencia y flexibilidad de las plataformas de préstamos P2P, está impulsando el crecimiento del mercado de crowdfunding basado en deuda (P2P).

"El entorno de tipos de interés bajos es otro elemento que promueve la expansión del negocio de préstamos P2P"

Otro factor que impulsa el crecimiento del mercado de crowdfunding basado en deuda (P2P) es el entorno de bajas tasas de interés. Con tasas de interés en niveles históricamente bajos, los inversionistas buscan opciones de inversión alternativas que puedan ofrecer rendimientos más altos que las cuentas de ahorro y los bonos tradicionales. Las plataformas de préstamos P2P ofrecen a los inversores una forma de obtener rendimientos atractivos prestando directamente a los prestatarios, con un potencial de rentabilidad del 5% al ​​10% o más. Además, la creciente digitalización de los servicios financieros y el auge de las plataformas en línea han hecho que sea más fácil y conveniente para inversores y prestatarios participar en préstamos P2P. Los inversores pueden buscar y comparar fácilmente préstamos en línea, seleccionar los que mejor se ajusten a sus objetivos de inversión y perfil de riesgo, y diversificar su cartera en múltiples préstamos. Mientras tanto, los prestatarios pueden acceder a financiación rápida y fácilmente, a menudo con documentación y molestias mínimas. En general, la combinación de retornos atractivos, conveniencia y accesibilidad está impulsando el crecimiento del mercado de préstamos P2P, convirtiéndolo en una opción de inversión alternativa cada vez más popular para los inversores y una fuente viable de financiación para los prestatarios.

Factores restrictivos

"El clima regulatorio es una barrera para el negocio de préstamos P2P"

Un factor que limita el crecimiento del mercado de crowdfunding basado en deuda (P2P) es el entorno regulatorio. Las plataformas de préstamos P2P operan en una industria altamente regulada, con distintos niveles de supervisión regulatoria según el país y la jurisdicción. En algunos casos, la falta de regulaciones y marcos legales claros puede crear incertidumbre y limitar el crecimiento del mercado, ya que los inversionistas y prestatarios potenciales pueden dudar en participar en un entorno no regulado. Además, los requisitos regulatorios pueden ser costosos y consumir mucho tiempo para las plataformas de préstamos P2P, especialmente para las plataformas más pequeñas que pueden carecer de recursos para cumplir con regulaciones complejas. Esto puede crear barreras de entrada y limitar la cantidad de plataformas que pueden operar en el mercado, lo que reduce la competencia y potencialmente limita la innovación.

Perspectivas regionales del mercado de crowdfunding basado en deuda (P2P)

• 

• Solicite una muestra gratuita para obtener más información sobre este informe

"América del Norte es la principal región en el negocio de préstamos P2P en cuanto a cuota de mercado y potencial de crecimiento"

América del Norte es la región líder en el mercado de préstamos P2P, tanto en términos de participación de mercado como de potencial de crecimiento. La región tiene un ecosistema fintech bien establecido, con una gran cantidad de plataformas de préstamos P2P operando en Estados Unidos y Canadá. Estas plataformas han ganado terreno entre inversores y prestatarios, atraídos por el potencial de rentabilidades atractivas y opciones de financiación flexibles. Además, la creciente demanda de opciones de financiación alternativas, particularmente entre las PYME, ha impulsado el crecimiento de la cuota de mercado del crowdfunding basado en deuda (P2P) en América del Norte. A medida que los prestamistas tradicionales se han vuelto más cautelosos en sus prácticas crediticias, las plataformas de préstamos P2P han surgido como una alternativa viable, proporcionando una fuente de financiamiento para aquellos que de otra manera no calificarían para préstamos. En general, el sólido ecosistema fintech de América del Norte, combinado con la creciente demanda de opciones de financiamiento alternativas, está impulsando el crecimiento del mercado de préstamos P2P en la región.

Europa es la segunda región líder en cuota de mercado de crowdfunding basado en deuda (P2P), con un número creciente de plataformas que operan en países como el Reino Unido, Alemania y Francia. El mercado ha cobrado impulso en los últimos años, impulsado por la creciente demanda de opciones de financiación alternativas y la digitalización de los servicios financieros. Además, la creciente conciencia y aceptación de los préstamos P2P como una opción de inversión viable entre los inversores europeos ha contribuido al crecimiento del mercado en la región. Sin embargo, los obstáculos regulatorios y la falta de armonización entre los estados miembros de la UE han creado desafíos para las plataformas que operan en varios países, lo que puede limitar el potencial de crecimiento del mercado.

Participantes clave de la industria

"Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva "

Prominentes actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar sus carteras de productos.

Lista de actores del mercado perfilados

• Círculo de financiación (Reino Unido)
• Club de préstamos (EE.UU.)
• Zopa (Reino Unido)
• Establecedor de tarifas (Reino Unido)
• Landbay (Reino Unido)
• Parcela de tierra (EE.UU.)
• Prosper (EE.UU.)
• Advenedizo (EE.UU.)
• GoFundMe (EE. UU.)
• Indiegogo (EE.UU.)
• GiveForward (EE.UU.)
• YouCaring (EE. UU.)
• CommonBond (EE.UU.)
• Sofi (EE.UU.)
• Zero Bound (Canadá)

Cobertura del informe

Esta investigación presenta un informe con estudios extensos que toman en cuenta las empresas que existen en el mercado y que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis completo al inspeccionar factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación y restricciones. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado.