Tamaño del mercado de consolidación de deuda, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (planes de gestión de deuda, liquidación de deuda, préstamos de consolidación de deuda) por aplicación (finanzas personales, banca, servicios financieros, gestión de deuda) e información regional y pronóstico para 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDA

El mercado de consolidación de deuda, valorado en 1,33 mil millones de dólares en 2026 y, en última instancia, alcanzará los 2,01 mil millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual constante del 4,67% de 2026 a 2035.

El mercado de consolidación de deuda es una sección importante en el mercado general de servicios financieros, que brinda a las personas y empresas una manera de tratar con numerosos prestamistas consolidándolos y pagándolos todos mediante un solo préstamo o plan de pago. Esto normalmente aliviará el costo de depender de diferentes fechas de vencimiento/tasas de interés y facilitará todos los compromisos financieros mediante el pago de un pago único cada mes. Ejemplos de un servicio de consolidación de deuda son préstamos personales, tarjetas de crédito de transferencia de saldo, préstamos sobre el valor líquido de la vivienda y planes para administrar la deuda proporcionados por instituciones financieras, evitando más deudas, cooperativas de crédito y otros prestamistas en línea. La demanda de estos servicios se ha visto agravada por el creciente endeudamiento de los consumidores como resultado del aumento del costo de vida, la fácil disponibilidad de crédito y la mala planificación financiera. El desarrollo de soluciones fintech y la popularización de las plataformas digitales también han cambiado las reglas del juego en términos del enfoque de los servicios de consolidación, ya que se han vuelto más rápidos, más personalizados y más extendidos. El crecimiento del mercado también se ha logrado gracias a la ayuda regulatoria del bienestar financiero del consumidor junto con el uso cada vez más popular del conocimiento del puntaje crediticio. Sin embargo, el crecimiento del mercado depende de la solvencia de los consumidores, de los niveles actuales de los tipos de interés y del estado de la economía en términos de empleo e inflación. América del Norte y Europa ocupan el territorio geográfico y Asia-Pacífico es una región de rápido crecimiento debido al creciente grado de educación financiera y urbanización. El mercado también tiene una serie de actores que incluyen bancos tradicionales y nuevas empresas tecnológicas, todos los cuales se centran en ofrecer tasas de interés competitivas, términos flexibles y plataformas centradas en el cliente. Con los programas de educación financiera ganando terreno, el mercado de consolidación de deuda experimentará un crecimiento a largo plazo, ya que brinda un salvavidas a prestatarios sobrecargados que necesitan desesperadamente un alivio en forma de finanzas y un modo fácil de pago.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de consolidación de deuda tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 ha sido disruptiva en la cuota de mercado de consolidación de deuda. Con la pérdida de ingresos y la incertidumbre económica en general, muchos consumidores se retrasaron en sus préstamos y pagos de sus tarjetas de crédito y esto hizo que aumentara la necesidad de utilizar servicios de consolidación. Sin embargo, a este auge se opuso un aumento de los requisitos crediticios por parte de las instituciones crediticias por temor a mayores niveles de riesgos crediticios. Muchos de los prestatarios que más requerían los servicios de consolidación no los obtuvieron debido a historiales crediticios débiles o empleos poco confiables, lo que impidió la expansión del mercado en el pico de la pandemia. Además, las instituciones financieras suspendieron los esfuerzos de reestructuración de la deuda debido a la incertidumbre regulatoria y a las medidas de estímulo gubernamentales provisionales, como controles de estímulo y indulgencia de préstamos. Tales intervenciones proporcionaron alivio a corto plazo, pero en lugar de eliminar las deudas, pospusieron el problema ya que simplemente agravaron las deudas. Esto dejó poco interés por parte de los consumidores que buscaban contratar servicios de consolidación. Las pequeñas instituciones financieras y las empresas de tecnología financiera enfrentaron perturbaciones de pequeña escala en sus operaciones, restricciones a los fondos y una desaceleración en la generación de préstamos. La lentitud de la economía se caracterizó por la actitud cautelosa de los consumidores y las crecientes decisiones de endeudamiento masivo quedaron paralizadas. A pesar de estos desafíos, la crisis llamó la atención sobre la necesidad de una buena gestión de la deuda y de herramientas financieras en línea. La recuperación económica también provocó un resurgimiento de la demanda de consolidación de deuda a medida que más personas tomaron conciencia, pero enfrentaron una contracción temporal del mercado en el año 2020 bajo la presión de la pandemia, la presión financiera, las vacilaciones de los prestamistas y las medidas regulatorias.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Personalización impulsada por IA: la revolución de las rutas de aprendizaje centradas en los estudiantes en el aprendizaje electrónico impulsa el crecimiento del mercado

Uno de los avances más notables para remodelar el negocio de consolidación de deuda es la aparición de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático en las aplicaciones financieras. Los prestamistas y las empresas de tecnología financiera se están volviendo más activos en el empleo de aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial para automatizar las comprobaciones de elegibilidad de préstamos, la segmentación de riesgos y la planificación de objetivos financieros individuales. Estas tecnologías permitirán acelerar el proceso de aprobación de préstamos, elaborar planes de consolidación individuales y ofrecer tasas de interés variables en función del comportamiento del usuario y la capacidad de endeudamiento. A modo de ejemplo, una empresa como Tally o Upstart utiliza algoritmos de inteligencia artificial para considerar la solvencia de manera más integral que los modelos de calificación actuales, ampliando el acceso a programas de préstamos a prestatarios desatendidos. La participación del cliente también se impulsa a través de chatbots y asesores financieros virtuales que rastrean el comportamiento de los consumidores y brindan asesoramiento al cliente, sugerencias de presupuesto y recordatorios de pago las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, el análisis predictivo también ayuda a los prestamistas a prever el riesgo de incumplimiento y modificar los términos de pago de manera oportuna. Esta práctica basada en evidencia aumenta la satisfacción de los usuarios y la rentabilidad de los prestamistas. Las tecnologías de inteligencia artificial no solo racionalizan el funcionamiento y minimizan los costos de la organización, sino que también brindan a los prestatarios la oportunidad de tener información en tiempo real sobre su bienestar financiero. Con la transformación digital en el sector financiero ganando ritmo, se supone que el concepto de integración de la IA se convertirá en un estándar común de los servicios en el ámbito de la consolidación de deuda, impulsando a la industria hacia el uso de tecnologías más inteligentes, más rápidas e inclusivas. Esta tendencia hace que las plataformas de consolidación basadas en tecnología sean una solución esencial a los problemas de deuda actuales.

• Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el 8,5 % de los saldos de tarjetas de crédito tenían más de 90 días de mora en el primer trimestre de 2024, lo que supone la proporción más alta desde 2012.

• La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. (CFPB) informa que el 27 % de los nuevos préstamos personales no garantizados en 2023 se tomaron para consolidar deuda existente.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en planes de gestión de deuda, liquidación de deuda y préstamos de consolidación de deuda.

• Planes de gestión de deuda (DMP): los planes de gestión de deuda son planes de pago que generalmente requieren el establecimiento de agencias de asesoramiento crediticio. Combinan deudas no garantizadas en un monto de pago estándar que tendrá tasas de interés reducidas. Los DMP ayudan a las personas a pagar préstamos que duran entre 3 y 5 años sin la necesidad de tomar otros nuevos.

• Liquidación de deuda: La liquidación de deuda es un acuerdo con los acreedores para recibir a cambio un pago global, inferior al saldo pendiente. Esto también ayudará a pagar gran parte de la deuda, pero puede perjudicar las calificaciones crediticias. Normalmente se adopta como medida provisional cuando hay imposibilidad de pagar las deudas.

• Préstamos de consolidación de deuda: Los préstamos de consolidación de deuda son aquellos que se utilizan para combinar varias deudas en una sola con la esperanza de generar una tasa de interés menor. Los prestatarios pagan una vez al mes y no muchos pagos, lo que luego ayuda a la persona con sus finanzas. Se trata de préstamos garantizados (colateralizados) y préstamos no garantizados.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en finanzas personales, banca, servicios financieros y gestión de deudas.

• Finanzas personales: Las finanzas personales implican las operaciones de un individuo en términos de esfuerzo, ahorro, financiación, seguros y gestión de deudas. Permite a las personas tomar mejores decisiones sobre el dinero para volverse financieramente estables. Las buenas finanzas personales son importantes para generar riqueza a largo plazo.

• Banca: La banca es el dominio de las instituciones financieras que aceptan depósitos, emiten préstamos y se ocupan de servicios como cuentas corrientes, cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. Las instituciones financieras como los bancos son importantes en las transacciones y el crecimiento económico. También ofrecen productos relacionados con la consolidación de deudas.

• Servicios financieros: Los servicios financieros son términos amplios que se utilizan para describir los servicios ofrecidos por instituciones financieras, incluidas fintechs y bancos, compañías de inversión y proveedores de seguros. Son préstamos, gestión de activos, seguros y planificación financiera. La empresa ayuda a personas y empresas a manejar el dinero y el riesgo financiero.

• Gestión de la deuda: La gestión de la deuda se refiere al acto bien considerado de lidiar con las deudas para lograr el bienestar financiero. Abarca establecer un presupuesto, priorizar los pagos, negociar con los acreedores y seleccionar las herramientas de pago (consolidación o liquidación). Una buena gestión de las deudas alivia el estrés financiero y el impago.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Los crecientes niveles de deuda de los consumidores impulsan el mercado

La explosión mundial de la deuda de consumo y, en particular, de los segmentos de tarjetas de crédito, préstamos para estudiantes y préstamos personales, es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de consolidación de deuda. La necesidad de manejar muchos calendarios de pago y diferentes tasas de interés lleva a la gente cada vez más al deseo de tener un préstamo con una tasa de interés más baja que sirva como consolidación de las deudas actuales. Esto es especialmente importante en países como Estados Unidos y el Reino Unido, donde la deuda de los hogares se ha disparado como resultado de la inflación del estilo de vida y la facilidad de acceso al crédito. La consolidación de deuda ofrece un vacío legal con la facilidad de realizar pagos e incluso la posibilidad de pagar menos intereses. La mayor carga financiera entre los consumidores de ingresos variados está generando una mayor demanda entre los consumidores que optan por pagar en un patrón metodológico mediante el uso de servicios de consolidación.

• La Reserva Federal señala que la deuda total de los hogares alcanzó los 17,69 billones de dólares en 2023, y los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron un 14 % año tras año, lo que impulsó la demanda de soluciones de consolidación.

• Según la Reserva Federal de Estados Unidos, el tipo de interés medio de las tarjetas de crédito alcanzó el 22,8 % en el segundo trimestre de 2024, lo que alentó a los prestatarios a buscar opciones de consolidación con tipos más bajos.

La expansión de las plataformas de préstamos digitales amplía el mercado

La siguiente fuerza detrás del rápido crecimiento es el vertiginoso crecimiento de los préstamos digitales y las empresas de tecnología financiera que han cambiado la accesibilidad y eficiencia de las ofertas de consolidación de deuda. Estos mercados utilizan el poder de la inteligencia artificial y el análisis de datos para aprobar rápidamente préstamos, la transparencia en los términos y la personalización de los planes de pago, que son de interés para los consumidores conocedores de la tecnología. Los prestamistas digitales tienen una base de clientes más diversa que la de los bancos convencionales; Tienen prestatarios desatendidos y de alto riesgo. Pueden darse el lujo de ofrecer tasas bajas y productos crediticios que son muy flexibles debido a sus bajos costos operativos. Las empresas de tecnología financiera también aplican el uso de aplicaciones y paneles de control convenientes que permiten y ayudan al consumidor a verificar y rastrear sus deudas de una manera más eficiente. A medida que aumentan la penetración de los teléfonos inteligentes, las estructuras de pago digitales y la educación financiera (particularmente en el mundo en desarrollo), cada vez más personas utilizarán software de consolidación de deudas en línea.

Factor de restricción

Requisitos estrictos de solvencia potencialmenteImpedir el crecimiento del mercado

Uno de los factores que obstaculizan el crecimiento del mercado es el estrecho índice de solvencia al que la mayoría de los prestamistas están sujetos a préstamos. Los préstamos utilizados en la consolidación de deudas se otorgan principalmente a aquellos que tienen buenos puntajes crediticios, ingresos estables y no tendrán mucha relación deuda-ingresos. Esto deja fuera a un gran número de la población que podría estar ya viviendo en problemas financieros. Los prestatarios más desfavorecidos están siendo empujados hacia la periferia debido a la renuencia de sus prestamistas a brindarles servicios de consolidación basados ​​en las posibilidades de incumplimiento. Los bancos convencionales son particularmente conservadores, mientras que las fintech se enfrentan a desafíos regulatorios en los préstamos de alto riesgo. Este es un factor obstaculizador que reduce las perspectivas de acceso a clientes y desarrollo del mercado, especialmente en áreas donde hay una alta tasa de desempleo o sectores informales.

• La CFPB afirma que el 32 % de las solicitudes de préstamos personales para consolidación de deudas se rechazan debido a puntuaciones crediticias insuficientes.

• Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 21 % de los prestatarios que consolidan deuda a través de programas federales vuelven a incumplir su deuda en dos años.

El crecimiento de los programas de educación financiera crea oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La creciente atención a las cuestiones de la educación financiera proporciona al mercado potencial de consolidación de deuda un importante potencial de expansión. Los gobiernos, las instituciones educativas y las organizaciones no gubernamentales están presentando numerosos programas destinados a permitir que los ciudadanos comprendan más sobre la elaboración de presupuestos, los créditos y el manejo de deudas. El hecho de que los consumidores estén adquiriendo conocimientos financieros significa que es más probable que apoyen mecanismos de pago ordenados como los préstamos de consolidación.

Esta tendencia es más alentadora, especialmente en las economías en desarrollo en las que la inclusión financiera está en aumento. Las aplicaciones móviles y los cursos en línea son herramientas económicas (y escalables) para promover la conciencia sobre el impacto positivo de la consolidación de deuda.

• El Departamento de Defensa de EE. UU. informa que el 19 % de los miembros del servicio activo utilizaron asesoramiento sobre gestión de deuda respaldado por el gobierno en 2023, lo que muestra un crecimiento potencial para los servicios de apoyo a la consolidación.

• El Servicio de Impuestos Internos (IRS) señala que el 72 % de los contribuyentes recibieron reembolsos en 2023, con un promedio de más de $2,700, que pueden aplicarse estratégicamente a los pagos de consolidación.

La incertidumbre regulatoria en todas las regiones podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La inconsistencia en las reglas y regulaciones entre diferentes naciones plantea un desafío importante para la industria de consolidación de deuda. Muchas jurisdicciones han tenido estructuras ligeramente diferentes en lo que respecta a la tasa de interés máxima, la protección del consumidor y el préstamo digital de dinero, lo que hace que sea bastante difícil ampliar su negocio a nivel internacional. A las empresas de tecnología financiera, especialmente, les resultará difícil lograr cambiar de jurisdicción con respecto a los regímenes de licencias y cumplimiento.

La publicidad agresiva de las hipotecas de consolidación está sujeta a críticas de explotación de los consumidores en algunos países. Los organismos de control también se están volviendo demasiado estrictos en el seguimiento de los programas de alivio de la deuda, por lo que pueden entrar en conflicto con los programas de consolidación, generando confusión e inseguridad jurídica. Además, el desarrollo de la política de tipos de interés y de las normas de información crediticia también puede influir en la viabilidad y rentabilidad del producto de consolidación.

• Según el Departamento de Educación de EE. UU., el 43 % de los prestatarios de préstamos federales para estudiantes no realizaron al menos un pago después de que se reanudara el pago a finales de 2023, lo que limita los ingresos disponibles para los planes de pago de consolidación de deuda.

 

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Mercado de Consolidación de Deuda PERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

El mercado de América del Norte, especialmente el mercado de consolidación de deuda de Estados Unidos, es dominante. Los países de América del Norte son los mayores tenedores de deuda de consumo. El uso de tarjetas de crédito, deudas universitarias y pagos hipotecarios están generando la necesidad de planes de pago simplificados. Un sistema de capacidad financiera completamente desarrollado, junto con una alta densidad de Internet, ha hecho posible la masificación del servicio heredado y de consolidación de deuda en línea. Los esfuerzos regulatorios como la Ley de TARJETAS de Crédito y el creciente número de programas educativos sobre educación financiera también están fomentando buenos hábitos de endeudamiento y la necesidad de herramientas de consolidación. Además, se han introducido en las regiones plataformas basadas en IA y fáciles de usar debido a la innovación fintech, lo que ha mejorado aún más la adopción del mercado.

• Europa

Europa es un mercado fuerte y en crecimiento para el negocio de consolidación de deuda, especialmente en Francia, Alemania y el Reino Unido. La deuda de los hogares presente en la región (particularmente en Europa occidental) es relativamente alta y, por lo tanto, la demanda de opciones de pago estructuradas ha sido causada por ella. Además, las regulaciones de financiación al consumo como GDPR y la Directiva de Crédito al Consumo garantizan un entorno crediticio lo suficientemente honesto y seguro para promover una gestión sensata de la deuda. En el Reino Unido, el aumento de la deuda de tarjetas de crédito y de préstamos estudiantiles ha ayudado a promover programas de consolidación privados y sin fines de lucro.

• Asia

El mercado de deuda de Asia está creciendo más rápidamente, lo que lo convierte en un mercado en crecimiento en el mercado de consolidación de deuda. Esto se debe a las rápidas tasas de urbanización, así como al aumento del ingreso per cápita y al mayor acceso al crédito. El endeudamiento de los consumidores en países como India, China e Indonesia está aumentando considerablemente, principalmente mediante el uso de tarjetas de crédito y préstamos en línea. Fue esta inclusión financiera la que contribuyó a la culminación del sobreendeudamiento cuyo entorno es rico en términos de servicios de consolidación. Debido al desarrollo de los ecosistemas fintech y la banca móvil en la región, las masas también han podido acceder a las herramientas de gestión de deuda. Por ejemplo, en India, los préstamos de consolidación están disponibles en plataformas como Pay Sense y Money Tap y están dirigidos a jóvenes profesionales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado internacional de consolidación de deuda ofrece una amplia gama de instituciones financieras y fintech clásicas, cuyo objetivo es atraer a un número cada vez mayor de personas agobiadas por deudas. Marcus by Goldman Sachs es uno de los mayores proveedores de préstamos personales para consolidar deudas con tasas de interés atractivas y cómodas transacciones en línea. Otros participantes importantes que también ofrecen préstamos estructurados para el pago de deudas son Discover Financial Services y Wells Fargo. Empresas como LendingClub, SoFi y Upstart han revolucionado el mercado de la plataforma fintech debido a las capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático para brindar a los clientes productos de almuerzo personalizados con aprobaciones rápidas y condiciones ventajosas.

• Freedom Debt Relief (EE.UU.) – Según la Comisión Federal de Comercio de EE.UU., la empresa ha resuelto más del 60 % de las deudas inscritas para clientes cualificados en virtud de acuerdos de conciliación de protección al consumidor.

• Alivio de la deuda nacional (EE.UU.) – El Better Business Bureau, acreditado por el Consejo de Better Business Bureaus, señala que la empresa mantiene una tasa de satisfacción del cliente del 94 % en lo que respecta al apoyo a la consolidación de deuda.

Tally and Payoff se dedica a gestionar la deuda de tarjetas de crédito y sistematizar sus operaciones automatizando los pagos y el reembolso de intereses. Zopa y Avant son las organizaciones destacadas de soluciones de préstamos digitales y entre pares en el Reino Unido. Las nuevas plataformas en Asia, por ejemplo, MoneyTap en India, están ganando rápidamente popularidad con el creciente número de solicitantes de crédito. Algunos de estos actores introducen constantemente aplicaciones móviles, software de bienestar financiero y motores de evaluación de riesgos impulsados ​​por IA, para mejorar la experiencia del cliente y reducir el riesgo de incumplimiento. Las principales estrategias utilizadas por los competidores para permanecer en una posición competitiva en un mercado relativamente cambiante y en crecimiento son las alianzas estratégicas, la entrega de productos y la integración de tecnología.

Lista de las principales empresas de consolidación de deuda

• Freedom Debt Relief (U.S.)
• National Debt Relief (U.S.)
• LendingClub (U.S.)
• SoFi (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2025: LendingClub lanzó una nueva herramienta de optimización de deuda basada en inteligencia artificial que ofrece recomendaciones personalizadas de préstamos de consolidación para mejorar los resultados de pago.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado mundial de consolidación de deuda está registrando una alta tasa de crecimiento debido al creciente endeudamiento de los consumidores, las nuevas innovaciones financieras como los préstamos digitales y una mayor comprensión financiera. Dado que a cada vez más prestatarios les resulta más difícil atender diversas deudas con intereses elevados, cada vez más prestatarios siguen exigiendo estructuras de pago simples y formateadas. El progreso de las fintech ha transformado el sector, brindando servicios basados ​​en información y fáciles de usar a más grupos. Los mercados de América del Norte y Europa están muy desarrollados y son competitivos; al mismo tiempo, Asia se convierte en el centro en crecimiento debido al enfoque de la digitalización y la difusión del crédito. Sin embargo, existe un desafío siempre presente en términos de desafíos regulatorios, solvencia y fluctuaciones económicas. A pesar de ello, las oportunidades son enormes, especialmente en el ámbito de los programas de educación financiera y personalización basados ​​en IA. Los actores clave del mercado están implementando alianzas estratégicas, integración de tecnología y plataformas fáciles de usar para sostenerlos y aumentar su base de usuarios. Los servicios de consolidación de deuda pueden ser muy útiles para los consumidores, ya que han pasado a tratar la salud financiera y la transparencia financiera como una de sus principales prioridades. El futuro del mercado será poder aunar responsabilidad financiera, innovación e inclusivismo. A medida que continúa la inversión en tecnología, la educación de los consumidores y la colaboración con los reguladores, la industria de consolidación de deuda puede ser muy crítica en la remodelación del bienestar financiero del mundo en los próximos años.