Tamaño del mercado de dispositivos para la diabetes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre (BGM), dispositivos de administración de insulina), por aplicación (hospital, uso personal, clínica, otros) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE DISPOSITIVOS PARA LA DIABETES

El tamaño del mercado mundial de dispositivos para la diabetes fue de 25,40 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 44,00 mil millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,3% durante el período previsto.

La demanda mundial de dispositivos para el cuidado y seguimiento de la diabetes es el principal impulsor del fuerte crecimiento del mercado de dispositivos para la diabetes. Estos cambios en el estilo de vida, el envejecimiento de la población y el aumento de las tasas de obesidad son algunos de los factores que han llevado a un aumento en el número de personas que padecen diabetes en todo el mundo. La demanda de los pacientes de un control continuo y fiable de la glucosa, así como de la administración de insulina, está empujando al mercado a ofrecer dispositivos cada vez más sofisticados y fáciles de usar. Entre las innovaciones que están transformando la atención al paciente se encuentran el MCG, las bombas de insulina inteligentes, los medidores conectados y las plataformas digitales de control de la diabetes que brindan información en tiempo real, un mejor control glucémico y una menor dependencia de los métodos convencionales. La combinación de aplicaciones móviles, análisis en la nube e interpretación de datos asistida por IA está haciendo que la gestión de enfermedades sea más eficaz, permitiendo así a los pacientes y profesionales sanitarios tomar decisiones mejor informadas.

Otra cosa que se puede notar en el mercado es un cambio rápido de los métodos de prueba mediante punción digital a métodos que son menos invasivos y una solución de prueba más automatizada. Los fabricantes de dispositivos ahora están produciendo dispositivos más pequeños, portátiles e interoperables, que no sólo resuelven el problema de la incomodidad del paciente sino que también mejoran la adherencia del paciente y los resultados a largo plazo. Además, el crecimiento del mercado está respaldado por esfuerzos continuos del gobierno y las organizaciones de salud en forma de creación de conciencia, mejora del acceso en áreas menos desarrolladas del mundo e iniciativas de salud. Por otro lado, la competencia causada por los diferentes niveles de reembolso otorgados a los distintos seguros de salud y la accesibilidad limitada debido a la división urbano-rural en los países de bajos ingresos continúa influyendo en la adopción de dichos dispositivos. Aún así, la barrera tecnológica que se ha superado y el sistema de salud digital personalizado que se ha creado siguen sirviendo como catalizadores para el mercado.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de dispositivos para la diabetes tuvo un efecto positivo debido al aumento de la demanda durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia tuvo un gran impacto en el mercado de la monitorización de la glucosa en el hogar, ya que los pacientes evitaron los hospitales y clínicas por el riesgo de infectarse. Esto fomentó el uso de MCG, medidores de glucosa inteligentes y sistemas remotos de administración de insulina. Muchos pacientes pasaron de las pruebas manuales a dispositivos conectados, ya que estos últimos proporcionaban datos en tiempo real y reducían la necesidad de controles frecuentes. Los confinamientos actuaron como catalizador para la adopción de la telemedicina y el manejo digital de la diabetes tanto para médicos como para pacientes.

La pandemia provocó un drástico vuelco en la fabricación y la logística a nivel mundial, provocando una escasez de sensores, tiras reactivas, bombas de insulina y medidores de glucosa. La falta de disponibilidad de componentes y materias primas aumentó los plazos de producción y, en consecuencia, limitó el crecimiento del mercado en la fase inicial de COVID-19. Además, durante los confinamientos más estrictos, muchas personas no acudieron a chequeos, pruebas de detección y evaluaciones de diabetes de rutina.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Sistemas automatizados de administración de insulina (AID) para impulsar el crecimiento del mercado

Los sistemas automatizados de administración de insulina (AID) son beneficios vitales de la participación de mercado de los dispositivos para la diabetes. El rápido desarrollo y adopción de sistemas de administración automatizada de insulina (AID) es la tendencia líder en la tecnología de administración de insulina, que a menudo se denomina tecnología híbrida de circuito cerrado o de "páncreas artificial". Un dispositivo CGM, una bomba de insulina (que comúnmente es una bomba de parche sin cámara discreta) y un algoritmo de dosificación avanzado (impulsado por AI/ML) que modifica continuamente la administración de insulina basal y administra bolos de microcorrección de acuerdo con las tendencias de glucosa actuales y previstas son los tres componentes básicos de estos sistemas. Los fabricantes están trabajando intensamente en sistemas que exigen una interacción mínima del usuario, haciendo así que el manejo diario sea muy fácil para los pacientes con diabetes tipo 1.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE DISPOSITIVOS PARA LA DIABETES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en dispositivos de control de glucosa en sangre (BGM) y dispositivos de administración de insulina.

• Dispositivos de control de glucosa en sangre (BGM): los dispositivos de control de glucosa en sangre ayudan a los pacientes a medir los niveles de glucosa a través de tiras reactivas, medidores o sensores mínimamente invasivos, ofreciendo lecturas rápidas y precisas. Apoyan el control diario de la diabetes al permitir ajustes oportunos en la dieta, la medicación y el uso de insulina.

• Dispositivos de administración de insulina: Los dispositivos de administración de insulina, como plumas, bombas e inyectores inteligentes de insulina, proporcionan una dosificación de insulina controlada y precisa para mantener niveles estables de glucosa en sangre. Estas tecnologías mejoran la comodidad, reducen los errores de inyección y favorecen un mejor control glucémico a largo plazo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en hospital, uso personal, clínica y otros.

• Hospital: Los hospitales utilizan dispositivos avanzados para la diabetes para la monitorización continua y la administración rápida de insulina en entornos de cuidados críticos o agudos. Estos dispositivos respaldan el diagnóstico preciso, el ajuste del tratamiento y la supervisión en tiempo real de casos complejos de diabetes.

• Uso personal: Los dispositivos para la diabetes de uso personal permiten a los pacientes controlar y controlar su afección de forma independiente en casa. Destacan la conveniencia, la facilidad de uso y la conectividad para respaldar el seguimiento diario de la glucosa y la administración de insulina.

• Clínica: Las clínicas utilizan dispositivos para la diabetes para controles de rutina, monitorear tendencias y ajustar planes de tratamiento a largo plazo. Se basan en lecturas precisas e información respaldada por datos para guiar la atención personalizada tanto para los pacientes recién diagnosticados como para los existentes.

• Otros: el segmento "Otros" incluye centros de atención a largo plazo, unidades de atención ambulatoria, farmacias y programas de salud comunitarios que utilizan dispositivos para la detección y el control continuo de la diabetes. Estos entornos ayudan a ampliar la accesibilidad y respaldan iniciativas más amplias de concientización y atención de la diabetes.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

Prevalencia global de diabetes para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de dispositivos para la diabetes es la prevalencia global de la diabetes. El aumento mundial de casos de diabetes tipo 1 y 2 está impulsando la necesidad de que la monitorización y los dispositivos de administración de insulina sean persistentes. El aumento también se debe a los cambios en el estilo de vida, la obesidad y la falta de actividad física. Oficialmente, hay cifras alarmantes reportadas tanto de casos diagnosticados como de aquellos no diagnosticados aún por parte de gobiernos y organizaciones de salud. Es un hecho innegable que la diabetes se ha convertido en una enfermedad de larga duración que requiere tratamiento, por lo que el uso regular de dispositivos es necesario y no simplemente preferido. El crecimiento del mercado está directamente respaldado por esta demanda cada vez mayor. La adopción de dispositivos por parte de los pacientes será directamente proporcional al aumento de la prevalencia.

Avances tecnológicos para expandir el mercado

Los sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM) y monitoreo instantáneo de glucosa (FGM) están ganando en precisión, facilidad de uso y conectividad. La integración de teléfonos inteligentes, el intercambio de datos a través de la nube y las alertas basadas en predicciones son las características que están hechizando tanto a pacientes como a médicos. La importante mejora en los sensores y la miniaturización ha dado lugar a dispositivos que son menos dolorosos y más cómodos de usar. El seguimiento que se realiza en tiempo real no sólo disminuye las posibilidades de hipoglucemia sino que también conduce a la adopción de un manejo más proactivo. Estas innovaciones tienen un impacto notable en el aumento de las tasas de adopción y la satisfacción del cliente. Se está enfatizando la importancia del diagnóstico temprano y el monitoreo frecuente a través de campañas de concientización dirigidas por gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG).

Factor de restricción

Limitaciones de reembolso y alto costo podrían impedir el crecimiento del mercado

A diferencia de Estados Unidos o la UE, el reembolso de los dispositivos para la diabetes se elimina o se limita muy a los países en desarrollo. Los pacientes tienen que pagar los costes completos, lo que les imposibilita el uso de tecnologías avanzadas. Las bombas de insulina y los MCG todavía se consideran artículos de lujo. Por otro lado, la cuestión del seguro aumenta aún más el coste de estos dispositivos, por lo que los pacientes prefieren no utilizarlos en absoluto. Esta situación, que favorece el lento crecimiento de los mercados emergentes, se debe a la disparidad. Los MCG, las bombas de insulina y los bolígrafos inteligentes tienen costos iniciales y de mantenimiento muy altos. La mayoría de los pacientes en los países en desarrollo no pueden comprar estas tecnologías. Además, la sustitución de sensores y consumibles conlleva costes adicionales que son recurrentes.

Crecimiento de herramientas de análisis predictivo y basadas en IA para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La incorporación de IA puede mejorar la monitorización en tiempo real, la automatización de la dosificación de insulina y la predicción de las fluctuaciones del nivel de glucosa. El uso de algoritmos inteligentes puede beneficiar a los pacientes y hacer que los dispositivos sean más proactivos. Las empresas que acepten innovaciones basadas en IA serán las que tendrán la mejor posición en el mercado.

A los proveedores de atención médica les gustan los análisis avanzados para su proceso de toma de decisiones. Esto crea muchas oportunidades para los nuevos sistemas de gestión de la diabetes. Países como India, China, Brasil e Indonesia tienen el mayor número de nuevos pacientes con diabetes debido al rápido aumento de sus poblaciones diabéticas. La urbanización y el cambio de hábitos alimentarios son los factores que están provocando que las tasas de incidencia estén aumentando.

La intensa competencia podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado de dispositivos para la diabetes está dominado por varias empresas internacionales que ofrecen tecnologías casi idénticas. La competencia repercute en los precios y, por tanto, se minimiza la rentabilidad. Los pequeños jugadores lo pasan mal contra los gigantes, lo que mantiene el mercado muy complicado. La única forma de mantener la presencia en el mercado es mediante la innovación continua.

Esta competencia feroz hace que el ambiente de negocios sea muy desafiante. Es muy difícil producir una certificación que sea consistente en diferentes condiciones y entre varios usuarios. El uso de la tecnología de sensores tiene que ser extremadamente fiable, de lo contrario podrían producirse errores de gestión. La imprecisión puede provocar problemas de salud muy graves; por tanto, la precisión se vuelve muy importante.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE DISPOSITIVOS PARA LA DIABETES

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de dispositivos para la diabetes en Estados Unidos ha crecido exponencialmente por múltiples razones. América del Norte es el mercado más maduro para dispositivos para la diabetes y también el más innovador. Las principales razones de esto son la prevalencia de la enfermedad, la buena cobertura por parte de los pagadores y la adopción de tecnologías avanzadas, como MCG, bombas de insulina inteligentes y plataformas digitales integradas a gran escala. La adopción temprana de estas tecnologías la realizan principalmente hospitales, grandes clínicas y centros especializados en diabetes, mientras que un sólido mercado de repuestos y un ecosistema de atención domiciliaria bien establecido continúan respaldando el reemplazo frecuente de sensores y consumibles. Los esquemas de reembolso (seguros privados y Medicare/Medicaid) reducen significativamente los costos de bolsillo de los pacientes con dispositivos premium en muchos segmentos, lo que a su vez acelera la adopción de soluciones de monitoreo remoto y de circuito cerrado.

• Europa

Europa amalgama estándares clínicos de primer nivel junto con una adopción lenta, impulsada por regulaciones y sólidos programas de salud pública destinados a la prevención y el manejo de enfermedades crónicas, por lo que los hospitales, las redes de atención primaria y las iniciativas nacionales de detección encontrarían una demanda constante de dispositivos para la diabetes. El sistema de reembolso es diferente en cada país, por lo que los fabricantes tienen que idear una estrategia de precios y acceso al mercado adecuada para cada país: los MCG y las bombas generalmente se reembolsan ampliamente en los mercados nórdicos y de Europa occidental, mientras que algunos mercados del sur y del este todavía luchan con este problema, de ahí que se cree la inconsistencia regional. Los compradores europeos dan mucha importancia a los factores que hacen que el dispositivo sea seguro, su rentabilidad a largo plazo, la sostenibilidad de los consumibles y la privacidad de los datos (GDPR), por lo que los proveedores que ofrecen soluciones seguras, respaldadas por evidencia y opciones de residencia de datos locales son los que se beneficiarán de la situación.

• Asia

La región de Asia-Pacífico es la que tiene el crecimiento más rápido y la mayor variedad, y esto se debe principalmente al aumento muy alto de los casos de diabetes, el aumento de la clase media y la adopción más rápida de la salud digital; sin embargo, todavía es muy diferente de un país a otro en términos de acceso, reembolso y práctica clínica. Japón, Corea del Sur, China y Australia son los líderes del mercado y tienen la mayor adopción de MCG, bombas y sistemas de gestión integrados avanzados; China y la India en particular son enormes oportunidades en términos de volumen porque tienen escala, un creciente gasto en atención médica privada y asociaciones de fabricación locales. La sensibilidad a los precios y las grandes diferencias en la cobertura de los pagadores son factores que llevan a los proveedores a ofrecer carteras escalonadas como práctica más común: vender dispositivos conectados premium en áreas urbanas ricas y proporcionar medidores y franjas de bajo precio en amplias áreas rurales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de dispositivos para la diabetes es transformado por los principales actores de la industria que dependen de continuas modificaciones tecnológicas y expansión estratégica. Las empresas están combinando los últimos métodos de fabricación y al mismo tiempo crean las generaciones futuras de monitorización y soluciones de administración de insulina destinadas a hacer que todo el proceso sea más preciso, cómodo y utilizable para los pacientes. También están ampliando sus líneas de productos con artículos especializados como MCG portátiles, bombas automáticas de insulina, bolígrafos inteligentes y plataformas digitales que están conectadas para satisfacer las diversas necesidades de personas de diferentes grupos de edad y estados de diabetes. Además, los principales fabricantes están aprovechando los ecosistemas digitales no sólo para mejorar el tamaño de su mercado, sino también para hacer que sus procesos de ventas sean más eficientes y las rutas de distribución menos costosas, brindando así un mejor acceso a los dispositivos para la diabetes, especialmente en áreas donde hay un aumento en el número de personas que padecen diabetes.

ListaDe las principales empresas de dispositivos para la diabetes

• Medtronic (EE.UU.)
• Sanofi (Francia)
• Bayer (Alemania)
• Becton, Dickinson and Company (Estados Unidos)
• Novo Nordisk (Dinamarca)
• Laboratorios Abbott (EE. UU.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

noviembre 2025:Dexcom recibió la autorización de la FDA para Smart Basal, una importante innovación de software que se integra con su sensor G7 de 15 días. Smart Basal es el primer y único optimizador de dosis de insulina basal integrado en CGM para adultos con diabetes tipo 2 que reciben tratamiento con insulina de acción prolongada glargina U-100.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de dispositivos para la diabetes está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en la oferta de productos. Aunque pueden surgir desafíos como la disponibilidad limitada de materia prima y costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por un creciente interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que la dinámica del mercado cambia y aumenta la demanda de diversas opciones, se espera que el mercado de dispositivos para la diabetes prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.