Plataformas de banca digital Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (local y en la nube), por aplicación (banca en línea y banca móvil) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PLATAFORMAS DE BANCA DIGITAL

Se estima que el mercado mundial de plataformas de banca digital estará valorado en aproximadamente 13,56 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 43,81 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 13,8% de 2026 a 2035.

Las plataformas de banca digital son una herramienta que digitaliza y automatiza las operaciones bancarias, permitiendo a los bancos ofrecer productos fiscales digitales y facilitando las relaciones digitales con los clientes. La adopción de una plataforma de banca digital ayuda a acelerar los servicios bancarios. A través de esta plataforma, los existentes pueden consultar el saldo de sus cuentas, hacer tratos con fluidez y transferir dinero con solo hacer clic en un botón desde su dispositivo digital. La adopción de la plataforma de banca digital es significativamente alta entre la clase trabajadora y las personas mayores, ya que ahorra tiempo de viaje y ofrece la comodidad de realizar sus trabajos bancarios desde la comodidad de sus hogares. Además, el mercado está desintegrado debido a la presencia de un gran número de actores en todo el mercado y la competencia violenta entre ellos impulsa el crecimiento del mercado. Debido a estas ventajas, la demanda de plataformas bancarias digitales está creciendo entre las individualidades que se prevé impulsarán el crecimiento del mercado.

HALLAZGOS CLAVE

Datos y cifras de participación de mercado de plataformas de banca digital

Desglose regional

• América del Norte tiene una cuota de mercado del 35%, valorada en 3.670 millones de dólares en 2024, y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 12,5%. Este crecimiento se atribuye a la infraestructura bancaria avanzada y la presencia de actores clave de la industria.

• Asia-Pacífico tiene una cuota de mercado del 30%, o aproximadamente 3.140 millones de dólares en 2024, con una tasa compuesta anual del 15,6%. La creciente penetración de Internet, la creciente adopción de teléfonos inteligentes y las iniciativas gubernamentales en países como India, China e Indonesia son factores clave.

• Europa representa el 25% de la cuota de mercado, valorada en 2.620 millones de dólares en 2024, con un crecimiento compuesto del 13,2%. La adopción de tecnologías bancarias innovadoras en países como Alemania, Francia y el Reino Unido impulsa el crecimiento.

• El resto del mundo posee el 10% restante, lo que equivale a 1.040 millones de dólares en 2024, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,8%, impulsado por la creciente adopción digital en América Latina y Medio Oriente.

Desglose de segmentos de productos

• Las plataformas de banca digital dominan el mercado con aproximadamente el 60 % de las ventas, lo que ascenderá a unos 6280 millones de dólares en 2024. Se espera que el segmento crezca a una tasa compuesta anual del 14,1 %, impulsado por la rápida adopción de soluciones bancarias multicanal.

• Las plataformas locales representan alrededor del 25% del mercado, valorado en 2.620 millones de dólares en 2024, con un crecimiento CAGR del 12,3%. Este segmento atrae a instituciones financieras que requieren seguridad estricta.

• Las plataformas basadas en la nube representan el 40% del mercado, aproximadamente 4.190 millones de dólares en 2024, con una tasa compuesta anual del 16,4%. El segmento se beneficia de la creciente demanda de escalabilidad y facilidad de implementación.

Estos datos subrayan el importante impulso del mercado de Plataformas de banca digital, enfatizando las tendencias regionales y las innovaciones de productos que impulsan la evolución de la industria.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de plataformas de banca digital tuvo un efecto positivo debido al aumento de la demanda durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia tuvo un impacto positivo en el mercado de plataformas bancarias digitales. Las plataformas de banca digital ayudaron al sector bancario en todo el mundo al brindar soluciones de banca móvil y en línea más rápidas y convenientes. Durante el período de la pandemia, muchas instituciones financieras de todo el mundo cerraron temporalmente. El uso de la plataforma de banca móvil y en línea permite a los clientes acceder a sus cuentas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y realizar tareas bancarias. Por lo tanto, se analiza que la demanda posterior a COVID-19 de plataformas bancarias digitales ha aumentado significativamente entre los usuarios finales de todo el mundo y se espera que impulse el mercado durante el período de pronóstico.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de la personalización impulsada por la IA para impulsar el crecimiento del mercado

Los rasgos recientes dentro de la industria de las plataformas de banca digital incluyen el uso cada vez mayor de inteligencia artificial (IA) para ofrecer experiencias personalizadas a los clientes. Los bancos influyen en los algoritmos de inteligencia artificial para analizar los datos de los clientes, lo que les permite ofrecer productos financieros adaptados, publicidad dirigida y recomendaciones individualizadas. Este cambio mejora el compromiso y la satisfacción del cliente al satisfacer los requisitos individuales de manera más efectiva. A medida que se intensifica la competencia, los bancos están dando prioridad a la integración de la IA para seguir siendo aplicable y brindar servicios de valor agregado, fomentando un recorrido bancario más personalizado para los usuarios.

• Según el informe de la Reserva Federal de 2023, el 83% de los adultos estadounidenses utilizaron aplicaciones de banca móvil en 2023, frente al 74% en 2020.

• Según Global Findex 2022 del Banco Mundial, el 69% de los adultos a nivel mundial realizaron al menos una transacción financiera digital el año pasado, lo que refleja la creciente penetración de las plataformas bancarias digitales.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PLATAFORMAS DE BANCA DIGITAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en local y en la nube.

• Local: numerosos usuarios prefieren el modelo local y es más seguro que utilizar software en la nube. Además, el personal de seguridad y de TI tiene acceso directo al software, ya que se instala y utiliza simplemente dentro de la red del usuario. Existe un control total por parte del personal sobre su configuración, funcionamiento y seguridad.

• Nube: El entorno bancario inclusivo es un desafío, pero gran parte de eso se ve compensado por los beneficios de la nube y SaaS que atienden a comunidades con servicios financieros limitados. La inseguridad financiera causada por la crisis de COVID-19 hizo que la tecnología Cloud y SaaS también fuera atractiva para el mundo desarrollado.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en banca en línea y banca móvil.

• Banca en línea: el sistema más nuevo para brindar servicios de banca minorista es la banca en línea. La banca en línea se refiere a una variedad de servicios, como transferencias entre cuentas, informes equilibrados y otras tareas comunes de la banca minorista.

• Banca Móvil: Estos servicios son utilizados por los clientes con los cuales pueden comercializar información y realizar operaciones utilizando una red de telecomunicaciones para pagar facturas, etc., sin salir de sus hogares o lugares de negocios. Se espera que el miembro de banca móvil muestre una tasa compuesta anual del 22,1% en el período de emisión. Los factores cruciales que impulsan el éxito de la banca móvil incluyen tarifas de servicio más bajas y una mayor penetración de los teléfonos inteligentes.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la demanda de comodidad de los consumidores para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de plataformas bancarias digitales es la creciente demanda de conveniencia y accesibilidad por parte de los consumidores. Los clientes ahora esperan que los servicios bancarios estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de dispositivos móviles y plataformas en línea. Este cambio requiere que los bancos tomen prestados resultados digitales que agilicen las operaciones y mejoren la experiencia del usuario. El deseo de lograr acuerdos rápidos, operaciones remotas de cuentas y una atención al cliente eficaz impulsa a los bancos a invertir en plataformas bancarias digitales integrales para satisfacer las perspectivas cambiantes de los consumidores.

• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2023, la penetración global de Internet alcanzó el 66,2% en 2023, lo que permitió a más usuarios acceder a plataformas bancarias digitales.

• El Informe de Economía Móvil de GSMA 2023 informa más de 7,7 mil millones de conexiones móviles en todo el mundo, lo que respalda una mayor interacción con las soluciones de banca digital.

Aumento de los avances tecnológicos y la innovación para ampliar el mercado

Los crecientes avances e innovaciones tecnológicos son otro aspecto clave del mercado de plataformas de banca digital. Invenciones como la computación en la nube, la inteligencia artificial y la cadena de bloques están transformando el panorama bancario, permitiendo una mayor seguridad, eficacia y escalabilidad. Estas tecnologías permiten a los bancos ofrecer resultados innovadores, como pagos instantáneos, asesoramiento financiero fundamentado y un mejor descubrimiento de fraude. A medida que los bancos piden cada vez más tecnología de punta, pueden satisfacer las demandas de los consumidores con experiencia en tecnología y mantener la competitividad en la asiduidad de los servicios financieros, que evoluciona fácilmente.

Factor de restricción

Altos desafíos de cumplimiento normativo que podrían impedir el crecimiento del mercado

Los elevados desafíos de cumplimiento normativo plantean un factor restrictivo importante para el crecimiento del mercado de plataformas de banca digital. Las instituciones financieras deben adherirse a regulaciones estrictas en materia de protección de datos, lucha contra el lavado de dinero (AML) y secuestro de consumidores. Navegar por estas regulaciones puede llevar mucho tiempo y ser costoso, lo que con frecuencia dificulta la implementación ágil de soluciones digitales. Además, los diferentes marcos regulatorios en diferentes regiones aumentan el desafío, ya que los bancos deben garantizar el cumplimiento y al mismo tiempo establecer instituciones para satisfacer los requisitos de los consumidores. Esto puede desacelerar el crecimiento del mercado y limitar la agilidad.

• Según Europol 2022, en 2022 se denunciaron en Europa más de 200.000 incidentes de ciberdelincuencia dirigidos a servicios financieros.

• UNESCO 2022 destaca que alrededor del 37% de los adultos en los países en desarrollo tienen un bajo nivel de alfabetización digital, lo que restringe la adopción de plataformas bancarias digitales.

Expansión a mercados emergentesCrear oportunidades para el producto en el mercado.

Oportunidad

Una oportunidad clave en el mercado de las plataformas de banca digital radica en la expansión a los mercados emergentes. Con la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la accesibilidad a Internet, las poblaciones desatendidas en las regiones en desarrollo presentan una importante base de clientes potenciales. Las soluciones de banca digital pueden proporcionar servicios financieros esenciales, como cuentas de ahorro y micropréstamos, a quienes no tienen acceso a la banca tradicional. Al adaptar las ofertas a las necesidades locales y aprovechar la tecnología de bajo costo, los bancos pueden fomentar la inclusión financiera, impulsar el crecimiento de los clientes y mejorar la rentabilidad en estos mercados no explotados.

• Según el Banco Mundial 2022, 1.400 millones de adultos en todo el mundo siguen sin servicios bancarios, lo que presenta oportunidades para que las plataformas de banca digital amplíen el acceso.

• Open Banking Implementation Entity (OBIE), Reino Unido 2023, informa 3,2 millones de conexiones API activas entre bancos y fintechs en el Reino Unido, lo que abre oportunidades para la innovación de plataformas.

Las amenazas a la ciberseguridad Podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Un desafío importante en el mercado de las plataformas de banca digital es la creciente amenaza de incidentes de ciberseguridad. A medida que los bancos hacen la transición a plataformas digitales, se convierten en objetivos principales para los ciberdelincuentes que buscan explotar vulnerabilidades en sistemas y datos. La rápida evolución de la tecnología también significa que las medidas de seguridad deben adaptarse continuamente para contrarrestar ataques sofisticados. Esta situación requiere una inversión significativa en medidas sólidas de ciberseguridad y capacitación continua del personal, lo que agota los recursos mientras los bancos trabajan para proteger la información confidencial de los clientes y mantener la confianza.

• El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 2023 informa que el 62% de las instituciones financieras consideran que los informes de cumplimiento digitales son complejos y requieren muchos recursos.

• Según el Informe sobre delitos en Internet 2022 del FBI, se reportaron 847,376 casos de fraude en los EE. UU., muchos de ellos relacionados con actividades bancarias en línea.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PLATAFORMAS DE BANCA DIGITAL

• América del norte

La región domina la cuota de mercado de las plataformas de banca digital. El sector bancario norteamericano, hogar de numerosos bancos importantes, está impulsando el crecimiento de las plataformas bancarias digitales. Estas empresas ofrecen software como servicio, facilitando la transformación de sistemas tradicionales en soluciones digitales. Un actor destacado, Temenos, permite a los nuevos bancos digitales de EE. UU. lanzar sus servicios en un plazo de 90 días, ofreciendo un resultado de banca digital SaaS integral y tecnológicamente avanzado, de principio a fin. Esta rápida perpetración apoya la modernización de los servicios bancarios en un mercado competitivo.

• Europa

El mercado de plataformas de banca digital está experimentando una expansión significativa en Europa, impulsada por la creciente demanda de los consumidores de servicios bancarios accesibles y accesibles. Las fintech europeas están innovando rápidamente, ofreciendo soluciones como operaciones de banca móvil y sistemas de pago impecables. Además, el apoyo regulatorio, similar a la Iniciativa Europea de Banca Abierta, fomenta la competencia y la transparencia. Este entorno fomenta el crecimiento, permitiendo a los bancos tradicionales y a los nuevos participantes ofrecer experiencias digitales mejoradas y atender mejor las necesidades de los consumidores en todo el continente.

• Asia

El mercado de plataformas de banca digital se está expandiendo rápidamente en Asia, impulsado por una creciente población tecnológicamente inteligente y la creciente penetración de los teléfonos inteligentes. Los consumidores buscan resultados bancarios accesibles, lo que incita a los bancos tradicionales y a las empresas de tecnología financiera a introducirlos. Las empresas gubernamentales que apoyan las finanzas digitales y la incorporación financiera impulsan aún más el crecimiento del mercado. A medida que las naciones del Sudeste Asiático adoptan la metamorfosis digital, las plataformas que ofrecen pagos móviles, préstamos en línea y servicios fundamentados están ganando terreno, mejorando la disponibilidad y revolucionando la experiencia bancaria de millones de personas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de plataformas de banca digital a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. Estas agencias están introduciendo estrategias de molienda superiores para embellecer el perfil fino y nutricional. También están ampliando sus líneas de productos para incluir versiones especializadas como agricultura orgánica y vertical, atendiendo a las diversas preferencias de los compradores. Además, es posible que estén aprovechando los sistemas virtuales para lograr un mayor alcance en el mercado y un mayor rendimiento de la distribución. Al invertir en investigación y mejora, mejorar la gestión de la cadena de entrega y explorar nuevos mercados regionales, esos actores están experimentando un auge y estableciendo tendencias dentro de la empresa de plataformas de banca digital.

• Base trasera:Según el comunicado de prensa de Backbase de 2023, la plataforma presta servicios a más de 75 millones de usuarios finales en todo el mundo.

• finastra:Según el informe Finastra 2023, más del 90% de sus clientes utilizan soluciones basadas en la nube para banca digital.

Lista de las principales empresas de plataformas de banca digital

• Backbase (Amsterdam)
• EdgeVerve Systems (India)
• Temenos (Switzerland)
• Finastra (U.K.)
• TCS (India)
• Appway (Switzerland)
• NETinfo (Cyprus)
• Worldline (France)
• SAP (Germany)
• BNY Mellon (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• Sopra (France)
• CREALOGIX (Switzerland)
• Fiserv (U.S.)
• Intellect Design Arena (India)

DESARROLLO INDUSTRIAL CLAVE

enero 2024: Backbase, líder mundial en Banca de Compromiso, se ha asociado con Danske Bank, un destacado banco nórdico con sede en Copenhague. Este acuerdo otorga a Danske Bank acceso a la Plataforma Bancaria de Compromiso de Backbase, que se irá integrando gradualmente en sus canales digitales durante los próximos años. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente digital de Danske Bank proporcionando una mayor flexibilidad para adaptar las operaciones comerciales en torno a los viajes de los clientes. Como resultado, los clientes se beneficiarán de una experiencia bancaria personalizada y mejorada progresivamente.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.