Transformación digital en el tamaño del mercado del sector de las microfinanzas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (soluciones basadas en la nube, aplicaciones móviles, inteligencia artificial y herramientas de análisis), por aplicación (instituciones de microfinanzas, banca rural, programas de inclusión financiera, nuevas empresas de tecnología financiera) e información regional y pronóstico para 2035

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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR DE LAS MICROFINANZAS DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Se prevé que la transformación digital mundial en el mercado del sector de las microfinanzas aumentará de 0,79 mil millones de dólares en 2026 a 1,77 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,47% entre 2026 y 2035.

La transformación digital en las microfinanzas es el área de Transformación Digital en el Sector de las Microfinanzas, que es el uso de tecnología para mejorar la eficiencia, el alcance y el efecto de las instituciones de microfinanzas (IMF). Esto incluye un amplio espectro de innovaciones que incluyen, entre otras, la digitalización de funciones básicas como la emisión de préstamos, el desembolso de préstamos y el pago a través de banca móvil, sistemas digitales o de pago y a través de canales en línea, así como el uso de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y el análisis de big data en la gestión de riesgos, la calificación crediticia y la prestación de servicios hiperpersonalizados a los clientes. Esto tiene como objetivo mejorar el costo final de las operaciones, la accesibilidad a mercados desatendidos o insuficientemente atendidos que se encuentran en las regiones periféricas, aumentar su eficiencia y, eventualmente, lograr una mayor inclusión financiera mediante la prestación de servicios y productos financieros más convenientes, seguros y específicos.

La cuota de mercado de la transformación digital en el sector de las microfinanzas está creciendo en todo el mundo y se atribuye a la creciente conciencia sobre el uso de la tecnología en los servicios financieros y su uso. Numerosas IMF están pasando de los modelos tradicionales tradicionales a modelos digitales (que regularmente van acompañados de asociaciones con empresas de tecnología financiera). Esta aplicación internacional se refleja en continentes como Asia Pacífico, donde los países de India y China están a la vanguardia en la generación de ingresos como resultado de una sólida base tecnológica y los esfuerzos gubernamentales para garantizar la inclusión. Si bien la alfabetización digital y la ciberseguridad, así como las limitaciones de la infraestructura, se consideran desafíos que rodean a la industria, todo indica que habrá un aumento enorme y continuo de las microfinanzas digitales en las economías en desarrollo porque presenta una manera de permitir el acceso a más clientes y mejorar el crecimiento económico al hacerlo.

IMPACTO DEL COVID-19 

La transformación digital en la industria del mercado del sector de las microfinanzas tuvo un efecto negativo debido al cierre de fábricas durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El crecimiento repentino reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 llegó como una fuerza única de digitalización en el sector de las microfinanzas. La clásica comunicación cara a cara, que es la base del funcionamiento de las microfinanzas, estaba estrictamente limitada o imposible por muchos bloqueos y la necesidad de mantener la distancia social. Esto ha obligado a las instituciones de microfinanzas (IMF) a cambiar rápidamente a sistemas digitales para continuar brindando sus servicios. Tecnologías como la banca móvil, la solicitud y el desembolso de préstamos en línea y el procesador en línea de pagos digitales se convirtieron en un salvavidas, permitiendo a las IMF acceder a los clientes de forma remota, así como recibir transacciones de forma remota. Además de resaltar las desigualdades actuales en términos de acceso a Internet, es cierto que la pandemia impulsó la popularidad de estas nuevas tecnologías y ha trasladado la transformación digital en la cuota de mercado del sector de las microfinanzas a nuevos emprendimientos y experiencias a nivel mundial. Enfatizó la importancia de la resiliencia y la innovación para considerar la inversión en infraestructura digital, la destreza en el uso de análisis avanzados en la evaluación de riesgos y la adopción de asociaciones con FinTech para asegurar los negocios y una mayor inclusión financiera en un mundo que cambia rápidamente.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Toma de decisiones basada en datos y eficiencia operativa para impulsar el crecimiento del mercado

Dado que la tecnología desempeña un papel cada vez más destacado en la digitalización de las microfinanzas, la toma de decisiones basada en datos y la eficiencia operativa se están convirtiendo en importantes diferenciadores. El uso actual de análisis avanzados se ha convertido en una estrategia muy utilizada por las IMF para comprender mejor el comportamiento de los prestatarios, lo que les permite realizar una mejor evaluación del riesgo crediticio y ofrecer productos personalizados incluso a clientes no financiables. Se presenta en forma de operaciones más simples, como préstamos automatizados y desembolsos más rápidos, y métodos de cobro óptimos. La utilización de datos permite a las instituciones mejorar las ineficiencias, reducir los gastos operativos y, finalmente, ofrecer a un mayor número de clientes opciones financieras personalizadas y de bolsillo, lo que conduce a una mayor inclusión financiera que es de suma importancia.

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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL SECTOR MICROFINANZAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en soluciones basadas en la nube, aplicaciones móviles, inteligencia artificial y herramientas de análisis.

• Soluciones basadas en la nube: las soluciones pueden ayudar a las instituciones de microfinanzas a mantener sus sistemas bancarios centrales y sus datos operativos también en un servidor remoto, lo que conlleva escalabilidad, eliminación de costosos costos de infraestructura y disponibilidad de acceso en cualquier parte del mundo.

• Aplicaciones móviles: El uso de aplicaciones móviles está transformando el mundo de las microfinanzas al ofrecer un fácil acceso a servicios financieros, como solicitudes de préstamos, pagos y saldos, así como herramientas de educación financiera a través de teléfonos inteligentes, especialmente aquellos en ubicaciones remotas.

• Herramientas de inteligencia artificial y análisis: las tecnologías de inteligencia artificial y análisis permitirán a las IMF dejar atrás los enfoques clásicos y realizar análisis complejos de datos alternativos para lograr calificaciones crediticias más precisas, pronósticos del comportamiento de las personas en términos de pagos y ofrecer productos financieros hiperpersonalizados.

Por aplicación

Según la Aplicación, el mercado global se puede clasificar en Instituciones de Microfinanzas, Banca Rural, Programas de Inclusión Financiera y Startups de Fintech.

• Instituciones de microfinanzas (IMF): las IMF están adoptando la transformación digital para agilizar los procesos centrales, como la incorporación en línea, e-KYC, el ciclo de préstamos automatizado, los anticipos de préstamos y los pagos con soporte móvil, lo que aumenta enormemente la eficiencia de los procesos y la cobertura de los clientes.

• Banca rural: La transformación digital también está ayudando a eliminar los desafíos geográficos y de infraestructura inadecuada que enfrentan los bancos rurales para garantizar que puedan extender sus servicios financieros a las comunidades rurales a través de servicios remotos como servicios de pago digital, microcrédito y cuentas de ahorro a través de banca móvil y redes de agentes.

• Programas de inclusión financiera: bajo este impacto, estos programas utilizan la capacidad de la transformación digital para mejorar el acceso de las poblaciones desatendidas a los servicios financieros formales, lo que puede ser aplicado por iniciativas gubernamentales que se beneficien del pago digital, la transferencia directa de beneficios y la educación financiera, y resulten en estabilidad financiera e inclusión económica.

• Nuevas empresas de tecnología financiera: Las nuevas empresas de tecnología financiera están innovando en microfinanzas mediante la creación de productos digitales disruptivos, como asignaciones de crédito basadas en inteligencia artificial, mercados de préstamos basados ​​en blockchain y finanzas integradas (equivalentes de microfinanzas habilitados para dispositivos móviles y a menudo más convenientes) para proporcionar sus propios equivalentes, más livianos y frecuentemente más abiertos, a las ofertas de microfinanzas tradicionales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos, que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Mayor demanda de inclusión financiera para impulsar el mercado

La mayor demanda de inclusión financiera es un factor importante en la transformación digital en el crecimiento del mercado del sector de las microfinanzas. Todavía hay millones de personas no bancarizadas o insuficientemente bancarizadas en todo el mundo que tienen acceso nulo o limitado a servicios financieros básicos y simples, como crédito, ahorro y seguros, que son muy necesarios para potenciar la economía y reducir la pobreza. Las redes coloniales y los cajeros tradicionales han sido reemplazados desde hace mucho tiempo por una nueva realidad con respuestas digitales: una oportunidad de llegar a la población remota y reducir la distancia y las costosas limitaciones operativas. Las soluciones digitales, incluidas la banca móvil, las redes de agentes y las plataformas en línea, brindan una oportunidad incomparable para llenar este vacío. Dicha accesibilidad no solo aumenta la base de clientes de las instituciones de microfinanzas, sino que también encaja perfectamente con las agendas de desarrollo global, por lo que la transformación digital no puede considerarse una exageración en las organizaciones que desean llegar más lejos a estas ubicaciones comerciales desatendidas e intensificar su presencia.

Eficiencia operativa y reducción de costos para expandir el mercado

El costo y la eficiencia de las operaciones son los principales factores que impulsan el mercado de transformación digital en las microfinanzas. Al implementar soluciones digitales, las IMF podrán ahorrar en gastos generales relacionados con la construcción de la red de sucursales físicas, tener un flujo de información en papel y una gran cantidad de empleados de campo. La tecnología, como los procesos automatizados, por ejemplo, solicitud de préstamo, calificación crediticia, desembolso y reembolso, minimiza o reduce los gastos administrativos, así como la posibilidad de error humano y, por lo tanto, aumenta la velocidad de las transacciones y la eficiencia. Este aumento de la eficiencia no sólo es beneficioso para la prestación general de servicios a los clientes, sino que también permite que las IMF sean más sostenibles, garantizando así que eventualmente puedan atender a más clientes con cargos de interés reducidos y productos financieros de fácil acceso.

Factor de restricción

La falta de alfabetización digital e infraestructura en áreas remotas impide el crecimiento del mercado

Una de las principales barreras para el desarrollo de la transformación digital en la industria de las microfinanzas es el analfabetismo excesivo en materia de alfabetización digital y la falta de infraestructura adecuada en lugares distantes. Las soluciones digitales se presentan como la forma más prometedora de lograr la inclusión financiera, pero para desarrollar una comprensión y una experiencia adecuadas con los teléfonos inteligentes y las aplicaciones de banca móvil o los sistemas de pago digitales, un número significativo de la audiencia potencial de las instituciones de microfinanzas, especialmente en las zonas rurales y en lugares desatendidos, podría necesitar adquirir conocimientos y habilidades básicos. Esto se ve agravado por las conexiones inestables a Internet, la falta de dispositivos inteligentes baratos y la inestabilidad del suministro eléctrico, lo que genera una brecha digital particularmente amplia, que no permite a estas comunidades disfrutar de todas las ventajas de la digitalización de los servicios financieros y retrasa de esta manera el crecimiento del mercado.

Expansión a nuevas ofertas de productos y servicios para oportunidades de productos en el mercado

Oportunidad

La digitalización presenta una tremenda oportunidad en la creación de productos de microfinanzas debido a la capacidad de las instituciones de microfinanzas (IMF) para salir de sus limitados servicios de microcrédito. Las plataformas digitales han permitido a las IMF incorporar y brindar fácilmente una gama más amplia de servicios financieros a sus clientes en función de necesidades dinámicas y de gran escala. Esto implica la provisión de productos de servicios de microseguros (por ejemplo, seguros de salud, agrícolas y ganaderos), cuentas de ahorro digitales asequibles y servicios de remesas eficaces.

Además, las características digitales permiten crear productos empaquetados, incluido el crédito complementado con cursos de educación financiera o servicios de asesoramiento agrícola, lo que impacta positivamente la creación de valor general y promueve la resiliencia financiera de los grupos desatendidos en un nivel superior.

Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la ciberseguridad podrían ser un desafío potencial

Desafío

Dado que la revolución digital continúa penetrando incluso en el sector de las microfinanzas, cuanto más tecnología ingresa al sector, más se tienen en cuenta un conjunto de preocupaciones sobre privacidad de datos y ciberseguridad como resultado del manejo de información confidencial de los clientes. Las instituciones de microfinanzas (IMF) manejan demasiada información (personal y financiera) y, por lo tanto, son objetivos atractivos para los ciberdelincuentes. Las posibles amenazas implican la filtración de datos, phishing, ransomware y robo de identidad, lo que resulta en pérdidas monetarias significativas para la IMF y sus clientes financieramente vulnerables, así como la ruina de su reputación.

Mantener seguros estos servicios financieros digitales significa garantizar que tengan un cifrado sólido, autenticación multifactor, almacenamiento seguro de datos, así como regulaciones más dinámicas sobre protección de datos, como el nuevo GDPR (donde los solicitantes) y otras reglas locales de privacidad de datos, para garantizar que el consumidor pueda confiar en dicho servicio.

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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR MICROFINANZAS PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

La región de América del Norte lidera la revolución digital en el sector de microcréditos debido al sólido ecosistema FinTech y la perspectiva de inclusión financiera para la población no bancarizada, especialmente aquellos que son rurales o tienen menos probabilidades de acceder a los servicios bancarios tradicionales. Aunque el mercado general de microfinanzas no es tan grande como en el mundo en desarrollo, la atención se centra en el uso de tecnologías modernas como la inteligencia artificial en la calificación crediticia, la optimización del trabajo operativo y la introducción de un componente digital con las instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI) y las cooperativas de crédito existentes. También hay una gran inversión de recursos de mercado en el mercado de transformación digital en el sector de las microfinanzas de los Estados Unidos en plataformas digitales nuevas e innovadoras de préstamos digitales que se centran en las pequeñas empresas y los microempresarios.

• Europa

Las cuestiones clave digitales que afectan a las microfinanzas en Europa se relacionan con la doble orientación de la transformación digital: por un lado, la inclusión social y la autonomía financiera de las poblaciones vulnerables y, por otro, el entorno regulatorio, que abarca fuertes regulaciones de protección de datos personales, como el RGPD. En Europa meridional y oriental, donde la inclusión financiera y las brechas digitales siguen existiendo, un gran número de países están implementando soluciones digitales para llenarlas. Es la tendencia a aprovechar la tecnología en accesibilidad y eficiencia y facilitar el desarrollo de pequeñas empresas, y se presta más atención a los programas de alfabetización digital para construir consideraciones generales.

• Asia

Asia Pacífico es uno de los líderes mundiales en la digitalización de las microfinanzas, ya que su población no bancarizada es enorme y el nivel de aceptación tecnológica es muy alto. Países como India, Bangladesh, Indonesia y Vietnam son los corredores de esta mayor inclusión financiera mediante el uso del poder de la banca móvil, los pagos digitales y la inteligencia artificial. El área es testigo de un número cada vez mayor de colaboraciones FinTech, implementación de datos alternativos como medio de evaluación crediticia y un número cada vez mayor de plataformas digitales innovadoras que cruzan distancias geográficas y reducen los gastos de justificación, haciendo que los servicios financieros sean accesibles y considerablemente más baratos para millones de personas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que transforman la transformación digital en el panorama del mercado del sector de las microfinanzas a través de la innovación y la estrategia global

A través de la innovación de estrategias y el desarrollo del mercado, los actores del mercado en el campo empresarial están dando forma a la Transformación Digital en el Mercado del Sector de las Microfinanzas. Algunos de estos pueden verse como avances en diseños, productos, materiales y controles, además del uso de tecnologías más inteligentes para mejorar la funcionalidad y la flexibilidad operativa. Los gerentes son conscientes de su responsabilidad de gastar dinero en el desarrollo de nuevos productos y procesos y en ampliar el alcance de la fabricación. Esta expansión del mercado también ayuda a diversificar las perspectivas de crecimiento del mercado y lograr una mayor demanda del producto en numerosas industrias.

Lista de empresas de alta dirección

• Accenture (Ireland)
• Tata Consultancy Services (India)
• Infosys (India)
• IBM (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• SAP (Germany)
• Fiserv (U.S.)
• FIS (U.S.)
• Temenos (Switzerland)
• Mambu (Germany)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2023: En 2023, Mambu invirtió fuertemente en mejorar sus capacidades de microfinanzas, asociándose nuevamente con Google Cloud. El objetivo era dotar a las instituciones de microfinanzas (IMF) de soluciones bancarias centrales nativas de la nube altamente escalables y seguras. La iniciativa facilitó la transición de las IMF desde sistemas heredados, permitiéndoles mejorar la eficiencia operativa y ampliar su alcance a los clientes. Este movimiento estratégico resalta la creciente importancia de una infraestructura sólida en la nube para impulsar la transformación digital en todo el panorama de las microfinanzas.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral de la transformación digital global en el mercado del sector de las microfinanzas desde múltiples ángulos, que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuya aplicación puede influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos a considerar, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.