Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria del hierro de reducción directa (DRI), por tipo (a base de gas, a base de carbón), por aplicación (hornos de arco eléctrico, altos hornos) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE HIERRO REDUCIDO DIRECTO

Se espera que el mercado mundial de hierro de reducción directa (DRI) aumente de 31,8 mil millones de dólares en 2025 a 33,71 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 56,18 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 6% entre 2025 y 2035.

El mercado del hierro de reducción directa (DRI) se ve impulsado por la creciente demanda mundial de metal, especialmente en sectores como la construcción, la automoción y la infraestructura. La DRI, producida mediante la disminución del mineral de hierro sin fundirlo, brinda a los altos hornos tradicionales una oportunidad eléctricamente más ecológica y más respetuosa con el medio ambiente. Sus menores emisiones de carbono y su compatibilidad con los hornos de arco eléctricos (EAF) lo hacen cada vez más atractivo, alineándose con el impulso de la industria metálica por técnicas de fabricación más ecológicas en medio de normas ambientales más estrictas y la transición hacia la descarbonización. 

Los impulsores clave del mercado incluyen la creciente disponibilidad de gas natural (un agente reductor número uno) y mejoras tecnológicas que mejoran la eficiencia de la producción. Regiones como Oriente Medio, India y América del Norte se están convirtiendo en actores clave debido a sus abundantes materiales combustibles naturales y su creciente industria metalúrgica. Además, la creciente adopción de tecnologías de descuento basadas principalmente en hidrógeno posiciona a la DRI como un elemento importante para la fabricación de acero sostenible, fomentando la innovación y la inversión en todo el mercado mundial.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del hierro de reducción directa tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 alteró el mercado del hierro de reducción directa (DRI) mediante interrupciones en la cadena de suministro, escasez de trabajo duro y la paralización de las actividades industriales. Los bloqueos provocaron una fuerte caída en la demanda de acero de sectores clave como la construcción y el automóvil, lo que redujo la producción y los ingresos de DRI. Además, la volatilidad de los precios de la gasolina natural y las limitaciones logísticas afectaron la disponibilidad de materias primas esenciales, agotando los costos de producción. Los retrasos en los proyectos y las inversiones limitadas en nuevas instalaciones de DRI desaceleraron aún más el auge del mercado. La recesión económica también limitó la inversión en tecnología DRI más ecológica basada en hidrógeno, lo que detuvo el avance de la empresa hacia mayores estrategias de fabricación de metales sostenibles.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Cambio hacia la sostenibilidad para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado del hierro de reducción directa (DRI) está experimentando un cambio generalizado hacia la sostenibilidad, con especial énfasis en las tecnologías verdes. Empresas como Fortescue son pioneras en la producción de hierro verde de alta pureza mediante el uso de hidrógeno verde, con el objetivo de comenzar a operar en 2026. De manera similar, el consorcio Green Iron SA en Australia del Sur planea utilizar energía renovable e hidrógeno para producir hierro verde para la exportación, alineándose con los esfuerzos globales de descarbonización. A pesar de esas mejoras, el mercado enfrenta desafíos debido a las incertidumbres políticas. Por ejemplo, ArcelorMittal no ha realizado a tiempo sus inversiones en acero verde en Europa, mencionando políticas de apoyo insuficientes y preocupaciones sobre la oposición de importaciones más baratas.

• Según la Asociación Mundial del Acero, más del 65% de la producción mundial de acero incorpora DRI como materia prima debido a su eficiencia y menores emisiones.

• El Departamento de Energía de EE.UU. informa que el uso de procesos DRI basados ​​en gas natural ha aumentado un 22% en los últimos años, promoviendo una fabricación de acero más limpia.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE HIERRO REDUCIDO DIRECTO (DRI)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en productos a base de gas y a base de carbón.

• A base de gas: el hierro de reducción directa a base de gas se produce utilizando combustible a base de hierbas como agente reductor principal, lo que convierte el mineral de hierro en hierro esponjoso sin fundirse. Este enfoque es bastante eficiente y emite menos dióxido de carbono en comparación con los altos hornos tradicionales. Se ha adoptado ampliamente en áreas con una gran cantidad de combustibles naturales, incluidos Oriente Medio y América del Norte, lo que respalda la producción de metales purificadores y se alinea con los esfuerzos mundiales para reducir las huellas de carbono de las empresas.

• A base de carbón: El hierro de reducción directa a base de carbón se basa en carbón no coquizable como agente reductor, lo que lo hace más disponible en regiones donde el gas natural es escaso, incluida la India. Este método es menos complicado y más barato de implementar, pero produce mayores emisiones de carbono en comparación con las técnicas basadas en combustibles. A pesar de los problemas ambientales, sigue siendo crucial en las economías emergentes en las que el carbón es abundante y menos costoso, lo que permite que la fabricación de acero ayude a los crecientes sectores de infraestructura, automóvil y creación.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en hornos de arco eléctrico, altos hornos

• Hornos de arco eléctrico: enHornos de arco eléctrico, DRI es una materia prima vital, que complementa o reemplaza la chatarra de acero para producir un metal excepcional. Sus bajos niveles de impurezas mejoran la pureza del metal, lo que lo hace perfecto para la fabricación de piezas de automóviles y mercancías metálicas de punto fuerte. Con el impulso global para la descarbonización, los EAF combinados con DRI (principalmente DRI totalmente basados ​​en hidrógeno) están ganando terreno debido a sus menores emisiones de carbono en comparación con los sistemas de alto horno convencionales.

• Altos hornos: aunque es menos común, la DRI se puede utilizar en altos hornos como materia prima complementaria para mejorar la productividad y disminuir la dependencia del mineral de hierro en bruto. Este método permite mejorar la eficiencia del horno y reducir la ingesta de coque, lo que contribuye a reducir las emisiones. Sin embargo, los altos hornos todavía dependen predominantemente de métodos tradicionales de fabricación de hierro, lo que hace que esta herramienta sea menos deseada en áreas que priorizan métodos de fabricación totalmente metálicos más ecológicos y basados ​​en electricidad sobre alternativas con alto contenido de carbono.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de acero ecológico impulsará el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de hierro de reducción directa (DRI) es el impulso global para la descarbonización, posicionando al DRI como una solución clave. Su capacidad para extraer mineral de hierro sin emitir altos niveles de carbono, especialmente cuando el hidrógeno reemplaza el gas natural, respalda los deseos de sostenibilidad de la industria del metal. Los gobiernos y las industrias están invirtiendo cada vez más en la generación de DRI basada en hidrógeno, promoviendo el metal verde para sectores como el automotriz, la construcción y la energía, donde los compromisos de reducción de carbono se han vuelto cruciales para la competitividad del mercado a largo plazo. 

• Según la Agencia Internacional de Energía, la producción de DRI emite hasta un 30% menos de CO2 en comparación con los métodos tradicionales de alto horno, lo que impulsa su adopción en mercados con conciencia ecológica.

• El Servicio Geológico de Estados Unidos señala que la creciente disponibilidad de mineral de hierro, con reservas que superan los 800 millones de toneladas, respalda el mercado de DRI en expansión a nivel mundial.

Ampliación de la adopción del horno de arco eléctrico (EAF) para ampliar el mercado

El creciente acercamiento a los hornos de arco eléctrico (EAF) está impulsando la demanda de DRI. Los EAF, que dependen de chatarra y DRI, son más ecológicos desde el punto de vista energético y respetuosos con el medio ambiente que los altos hornos convencionales. A medida que la chatarra de primera calidad disminuye a nivel mundial, DRI constituye una oportunidad confiable para garantizar la calidad constante del acero. Esta moda es especialmente fuerte en las economías desarrolladas y en las regiones con políticas de descarbonización, donde los fabricantes priorizan métodos de producción de metales con bajas emisiones para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y las presiones regulatorias.

Factor de restricción

Alta dependencia del gas natural y el hidrógeno podría impedir el crecimiento del mercado

Un factor restrictivo importante dentro del mercado del hierro de reducción directa (DRI) es la alta dependencia de las combustibles naturales y el hidrógeno, los cuales enfrentan desafíos de costos e infraestructura. Las tarifas del gas natural son riesgosas, principalmente en regiones sin componentes importantes, lo que eleva las tarifas de producción. Mientras tanto, la DRI totalmente basada en hidrógeno, crucial para el metal verde, sigue siendo costosa debido a los altos costos de la fabricación de hidrógeno renovable y la falta de infraestructura a gran escala. Además, las regiones que dependen de la IRD basada en carbón enfrentan regulaciones ambientales cada vez mayores, lo que restringe el crecimiento. Estos obstáculos económicos y logísticos frenan el auge del mercado de DRI, en particular en regiones en crecimiento con acceso limitado a activos de energía más limpia.

• Los altos costos de la energía afectan aproximadamente al 28% de los productores de DRI, según informó la Administración de Información Energética de EE. UU., lo que limita la escalabilidad de la producción.

• El Instituto Internacional del Hierro y el Acero destaca que el acceso limitado al gas natural de bajo costo en algunas regiones restringe el crecimiento de la IRD en un 15%.

Aumento de la producción de acero a base de hidrógeno para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Una oportunidad dentro del mercado del hierro de reducción directa (DRI) radica en el impulso ascendente de la producción de acero a base de hidrógeno. A medida que las industrias globales priorizan la producción libre de carbono, el hidrógeno ofrece una opción purificadora frente al gas natural para reducir el mineral de hierro, reduciendo significativamente las emisiones de carbono. Los gobiernos y el sector privado están invirtiendo en infraestructura de hidrógeno verde, abriendo nuevas vías para que los productores de DRI produzcan metal ecológico. Además, las áreas con abundantes fuentes de energía renovable, como el sol y el viento, pueden producir hidrógeno de manera más económica, posicionándose como actores clave en los mercados metálicos sostenibles. Este cambio respalda un auge a largo plazo y atrae a inversores y productores conscientes del medio ambiente.

• Según la Asociación Mundial del Acero, la integración de métodos de reducción basados ​​en hidrógeno podría reducir las emisiones hasta en un 90%, creando una importante oportunidad de crecimiento.

 

• Se espera que la expansión de las miniacerías de acero, que dependen en gran medida de la DRI, aumente la demanda mundial de DRI en un 20%, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

 

El alto costo de producción podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Una tarea clave para los consumidores en el mercado del hierro de reducción directa (DRI) es el alto valor de la producción y las complejidades de la cadena de suministro. Los costos de DRI están fuertemente inspirados en la disponibilidad de gas natural y los costos de energía, que varían según la ubicación, lo que genera inestabilidad en los costos. Además, la DRI basada principalmente en hidrógeno, fundamental para el acero verde, sigue siendo costosa debido a una infraestructura de hidrógeno subdesarrollada y una capacidad de producción limitada. Los consumidores también enfrentan obstáculos logísticos, incluido el transporte adecuado de DRI sin reoxidación. Estos elementos hacen que sea más difícil para los productores de metales equilibrar los sueños de sostenibilidad con la rentabilidad, en particular en mercados y regiones sensibles a los precios con acceso limitado a activos energéticos fluidos.

• Según la Agencia Internacional de Energía, la calidad inconsistente de las materias primas afecta la eficiencia de la producción en el 25% de las instalaciones de DRI en todo el mundo.

 

• Los desafíos regulatorios relacionados con el control de emisiones están afectando al 18% de los productores de DRI, según datos de la Agencia de Protección Ambiental.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE HIERRO REDUCIDO DIRECTO (DRI)

• América del norte

El mercado de DRI de América del Norte está impulsado por amplias fuentes de combustibles naturales, especialmente en los EE. UU., lo que respalda la producción rentable de DRI a base de gas. La creciente adopción por parte del país de hornos de arco eléctrico (EAF) alimenta la demanda de DRI de alta pureza para producir metal más limpio. Además, las empresas están invirtiendo en tecnologías DRI basadas en hidrógeno para cumplir objetivos más estrictos de reducción de carbono. El mercado de hierro de reducción directa (DRI) de Estados Unidos generó aproximadamente 1.547,4 millones de dólares en ventas, con proyecciones que estiman un auge de 2.160,1 millones de dólares hasta 2030, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5% de 2025 a 2030. La zona de producción de acero se convirtió en la sección de uso final más importante productora de ventas en 2024, y se prevé que sus millas continúen su rápido auge. durante todo el período de pronóstico

• Europa

El mercado europeo de DRI está impulsado por reglas agresivas de descarbonización y el cambio de la industria del acero hacia el hidrógeno verde. Países como Alemania y Suecia son las principales inversiones en DRI basada principalmente en hidrógeno para reemplazar los procesos tradicionales de alto horno. Los mecanismos de fijación de precios del carbono y los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea empujan a los productores a adoptar estrategias de producción de metales bajos en emisiones. Sin embargo, los costos excesivos de la energía y las limitaciones de la infraestructura de hidrógeno presentan desafíos. A pesar de esto, Europa sigue a la vanguardia de la innovación y la ampliación de respuestas sostenibles de DRI para adquirir una producción de acero sin emisiones de carbono. 

• Asia

Asia domina la producción mundial de acero, lo que la convierte en una región clave para el mercado de DRI. Países como India dependen en gran medida de la IRD basada en carbón debido a sus amplias reservas de carbón y a la creciente demanda de acero para los sectores de infraestructura y automoción. Mientras tanto, China está explorando gradualmente técnicas de DRI más ecológicas para satisfacer los objetivos de emisiones. La enorme base industrial del lugar y la urbanización en curso impulsan la demanda, pero el alto consumo de energía y las regulaciones ambientales están provocando un lento cambio hacia tecnologías DRI basadas totalmente en gas y basadas en hidrógeno para la producción de acero más limpio.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores empresariales están impulsando la innovación dentro del mercado del hierro de reducción directa (DRI) mediante el avance de la tecnología DRI basada en hidrógeno para producir metal de bajas emisiones. Las empresas están invirtiendo fuertemente en la integración de energías renovables y sistemas de captura de carbono para cumplir con los objetivos internacionales de descarbonización. Además, están ampliando las capacidades de producción, instalando plantas de DRI en áreas con importantes recursos naturales de gas o hidrógeno.

• Kobe Steel Ltd opera múltiples plantas DRI con una capacidad anual combinada que supera los 3 millones de toneladas, lo que mejora la eficiencia de la producción en un 12 %.

• Tosyali Argelia A.S ha invertido en tecnología DRI de última generación, aumentando la capacidad de producción en un 15% y reduciendo al mismo tiempo la huella ambiental.

Las colaboraciones estratégicas con proveedores de generación y fabricantes de metales también impulsan el desarrollo. El objetivo es amplificar el rendimiento, reducir los gastos y ayudar a la creciente demanda de metales más ecológicos en los sectores automotriz, de infraestructura e industrial, remodelando el mercado hacia un futuro más sostenible.

Lista de las principales empresas de hierro reducido directamente

• Kobe Steel Ltd (Japan)
• Tosyali Algeria A.S. (Algeria)
• Jindal Shadeed Iron & Steel LLC (Oman)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• NUCOR (U.S.)
• Essar Steel (India)
• Midrex Technologies Inc. (U.S.)
• Khouzestan Steel Company (Iran)
• Voestalpine AG (Austria)
• Qatar Steel (Qatar)
• Welspun Group (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2025:La siderúrgica china HBIS Group firmó un Memorando de Entendimiento con Vale, importante productor de mineral de hierro, para colaborar en la descarbonización de la cadena de valor del metal. Esta asociación se especializa en explorar el uso del horno Tecnored, cuyo objetivo es gestionar residuos estables y extraer metales preciados, contribuyendo a una transición baja en carbono en la producción de acero. Ambas empresas se han comprometido a lograr la neutralidad de carbono para 2050 e inspeccionarán tecnologías innovadoras que incluyen la metalurgia del hidrógeno y la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) para reducir las emisiones en la industria del acero.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado del hierro de reducción directa (DRI) está evolucionando rápidamente, impulsado por el impulso global para una producción de metal más purificada y sostenible. Con la creciente demanda de metal de primera calidad y bajas emisiones, la DRI se ha convertido en una importante oportunidad para los métodos convencionales de alto horno. Los avances en las tácticas de descuento basadas en hidrógeno y la integración de hornos de arco eléctricos están remodelando el mercado, proporcionando un camino para reducir notablemente la huella de carbono. A medida que los gobiernos imponen regulaciones ambientales más estrictas, la función de DRI para ayudar a los esfuerzos de descarbonización continúa creciendo, posicionándola como una piedra angular de la futura industria del metal. 

De cara al futuro, el mercado de DRI está preparado para ampliarse, impulsado por mejoras tecnológicas y una mayor inversión en infraestructura verde. Las empresas están compitiendo para mejorar el rendimiento de la fabricación, ampliar los procedimientos de DRI basados ​​en energía renovable y ampliar el alcance del mercado. Las economías emergentes, principalmente en Asia y Medio Oriente, ofrecen posibilidades prometedoras de aumento debido a sus expansiones industriales y disponibilidad de ayuda. Dado que la sostenibilidad sigue siendo una prioridad a nivel mundial, la transformación del mercado de DRI se acelerará, fomentando un panorama de fabricación de metales agresivo, más limpio y resiliente.