Tamaño del mercado minorista de descuento, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tienda de franquicia, tienda directa), por aplicación (bocadillos, bebidas, alimentos para mascotas) e información regional y pronóstico para 2035

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RESUMEN DEL MERCADO MINORISTA DE DESCUENTO

El tamaño del mercado minorista de descuento mundial será de 12.390 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 13.720 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 108.600 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 10,5% entre 2026 y 2035.

El mercado minorista de descuento prospera al ofrecer productos a precios considerablemente más bajos en comparación con las tiendas tradicionales, lo que atrae a consumidores preocupados por sus finanzas. Este mercado incluye diversos formatos, como tiendas de billetes, tiendas de fábrica, tiendas de descuento y clubes de almacenes. Al abastecerse de excedentes de existencias, marcas privadas y compras al por mayor, esas tiendas mantienen la rentabilidad y al mismo tiempo garantizan la asequibilidad. El atractivo de la zona sigue creciendo, impulsado por los consumidores que buscan una buena relación calidad-precio, especialmente en tiempos de incertidumbre financiera, lo que convierte a las tiendas de descuento en resilientes y actores cruciales en el panorama minorista mundial. 

Los avances tecnológicos y la evolución de las opciones de los consumidores están remodelando el mercado minorista de gangas. Muchas tiendas de precios reducidos ahora adoptan el comercio electrónico, combinando informes en línea y fuera de línea para mejorar la comodidad y llegar a un público más amplio. Además, los avances en materia de sostenibilidad empujan a los establecimientos a ofrecer productos con descuento, con exceso de existencias o a punto de caducar, lo que reduce el desperdicio. La versatilidad de este mercado le permite atender a diversos grupos demográficos, desde hogares conscientes del valor hasta millennials conscientes del medio ambiente, lo que garantiza su continua expansión e influencia en numerosos sectores del comercio minorista.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria minorista de descuentos tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 trastocó el mercado minorista de precios, a pesar de la demanda acelerada de artículos de bajo valor. Las fallas en la cadena de suministro provocaron escasez de existencias, lo que afectó la disponibilidad y los precios de los productos. Los cierres de tiendas y las restricciones a las compras en persona redujeron el número de visitantes, lo que afectó gravemente las ventas de las tiendas que dependen de ubicaciones físicas. Además, los crecientes precios operativos (incluidas las medidas sanitarias y la escasez de mano de obra) redujeron los márgenes de ganancias. La incertidumbre económica también cambió el comportamiento de los consumidores, y algunos priorizaron lo esencial sobre las compras discrecionales, lo que afectó las ventas en los segmentos de precios reducidos no alimentarios. Si bien el comercio electrónico supuso un salvavidas, muchas tiendas de ofertas quedaron rezagadas en la transformación digital, lo que desaceleró aún más el crecimiento.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Avances tecnológicos para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado minorista de descuento está experimentando grandes cambios impulsados ​​por la evolución de las opciones de los consumidores y los avances tecnológicos. Los minoristas están integrando cada vez más sistemas de comercio electrónico para proporcionar informes omnicanal fluidos, atendiendo a la creciente demanda de comodidad en las compras en línea. Se están siguiendo la tecnología de automatización, junto con la inteligencia artificial y la robótica, para embellecer el rendimiento operativo y la gestión de inventario. Además, hay un tremendo cambio hacia la sostenibilidad, ya que las tiendas aumentan el rastro de productos ecológicos e implementan prácticas ambientalmente conscientes para satisfacer el llamado de los clientes a una venta minorista responsable. Estas tendencias juntas dan forma a un panorama minorista de precios reducidos dinámico y receptivo.

• Las ventas totales del comercio minorista en Estados Unidos (excluidos los automóviles) aumentaron un 5,0%, lo que indica un crecimiento modesto en el entorno minorista más amplio y respalda a los minoristas de descuento orientados al valor.
• Las visitas a la cadena de tiendas de descuento ALDI aumentaron un 18%, mientras que las visitas a Trader Joe's aumentaron un 6%, lo que destaca el creciente tráfico de compradores hacia formatos de descuento y surtido limitado.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE DESCUENTO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en tienda de franquicia, tienda directa

• Tienda de franquicia: las tiendas de descuento de franquicia operan bajo el nombre de un logotipo más grande, pero son de propiedad y administración independientes. Se benefician de la popularidad de la marca, conectan cadenas de suministro y demuestran modas comerciales, lo que los hace atractivos para los especialistas en marketing. Estas tiendas ofrecen precios regulares y niveles de productos en todas las ubicaciones, lo que garantiza la familiaridad de los clientes. Sin embargo, los franquiciados deben cumplir con las políticas corporativas y pagar costos continuos, lo que podría limitar la flexibilidad operativa a pesar de la ganancia de un logotipo reconocible y confiable.

• Tienda Directa: Las tiendas de ofertas digitales promocionan productos en línea a costos reducidos, logrando una audiencia mucho más amplia sin los gastos generales de los lugares físicos. Aprovechan el análisis de registros para personalizar acuerdos, optimizar el inventario y agilizar las operaciones. Estas tiendas suelen ofrecer ventas flash, descuentos por volumen y ofertas por tiempo limitado para generar urgencia. Sin embargo, los gastos de logística, los tiempos de envío y la falta de experiencia en la tienda pueden ser desafíos. Aun así, los crecientes hábitos de comercio electrónico y las compras móviles siguen impulsando el rápido crecimiento de esta fase.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en snacks, bebidas y alimentos para mascotas.

• Refrigerios: La fase de refrigerios en el comercio minorista de descuento cubre una gran variedad de productos asequibles y de consumo rápido, como papas fritas, galletas y dulces. Estos dispositivos atraen a consumidores impulsivos, especialmente en áreas de gran afluencia de visitantes cercanas a las cajas registradoras. Los minoristas de descuento suelen ofrecer refrigerios excedentes o próximos a caducar de las principales marcas, lo que supone importantes ahorros. Las opciones de refrigerios de marca privada también están ganando reputación, ofreciendo alternativas económicas sin sacrificar el sabor, atrayendo tanto a los hogares conscientes del valor como a los clientes en movimiento.

• Bebidas: Las bebidas en las tiendas minoristas con descuento incluyen bebidas suaves, agua embotellada, jugos e incluso bebidas fuertes, que regularmente se ofrecen a granel o en paquetes múltiples para lograr mayores ahorros. Los minoristas aprovechan el excedente de existencias y las etiquetas personales para mantener tarifas bajas, atrayendo a consumidores con presupuesto limitado y clientes al por mayor. Las bebidas de temporada y promocionales, como las de edición restringida o las bebidas con temas navideños, también funcionan bien. La demanda de bebidas baratas y más saludables, como agua saborizada y jugos de café con azúcar, está remodelando este segmento.

• Alimentos para mascotas: Los alimentos para mascotas en el mercado minorista de ofertas incluyen desde croquetas y alimentos enlatados hasta golosinas y dietas para puntos fuertes, dirigidos a dueños de cachorros que buscan alternativas vitamínicas económicas. Muchos puntos de venta ofrecen tanto marcas diagnosticadas como marcas privadas de menor costo para cubrir numerosos presupuestos. El embalaje a granel es popular para ahorrar costes. Además, el aumento de la propiedad de cachorros y la creciente atención a la salud de las mascotas exigen alternativas más saludables y económicas, como fórmulas sin cereales o ricas en proteínas, en esta fase.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Incertidumbre económica y sensibilidad de precios para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado minorista de descuento es que durante los períodos de recesión económica o inflación, los compradores se vuelven más sensibles a los cargos y buscan formas de estirar sus presupuestos. Este cambio impulsa la demanda de tiendas de descuento, que ofrecen artículos cruciales y no cruciales a costos más bajos. Los consumidores priorizan el precio sin sacrificar la calidad, lo que conduce a un mayor tráfico y ventas. Además, los consumidores de ingresos medios e incluso de mayores ingresos recurren a tiendas baratas para comprar artículos tradicionales, ampliando la base de clientes y reforzando la resiliencia del sector, especialmente mientras los minoristas tradicionales luchan contra precios crecientes y gastos más bajos. 

• La participación de las marcas privadas en las ventas unitarias en tiendas de descuento es mayor para ALDI (80%) y TraderJoe's (69%), lo que permite a estos minoristas mantener sólidas propuestas de valor y controlar los márgenes.
• Las ventas de comercio electrónico representan el 16,3% del total de las ventas minoristas en EE. UU., lo que respalda a los minoristas de descuento que invierten en formatos omnicanal o híbridos para lograr un mayor alcance.

Ampliación de productos de marca privada para ampliar el mercado

Los productos de marca privada (opciones de marca reservada para marcas nacionales) son un importante motor de crecimiento para los minoristas de descuento. Este producto suele tener un precio más bajo, lo que ofrece a los compradores un coste adicional y garantiza mejores márgenes para los minoristas. Las mejoras en la calidad, el embalaje y la variedad han elevado las etiquetas personales de alternativas de rango de precios a opciones competitivas. Las tiendas de descuento ahora cuentan con refrigerios, bebidas, artículos de primera necesidad para la familia o incluso artículos estándar únicos y sin marca pública, lo que atrae a clientes leales y se diferencia de los minoristas tradicionales, lo que aumenta aún más la rentabilidad y el porcentaje del mercado.

Factor de restricción

La interrupción de la cadena de suministro podría impedir el crecimiento del mercado

Un factor restrictivo clave en el mercado minorista de precios reducidos es la interrupción de la cadena de suministro. Los establecimientos de descuento dependen en gran medida del excedente de inventario, las compras al por mayor y el abastecimiento de bajo valor para mantener precios competitivos. Cuando las cadenas de suministro se interrumpen (debido a eventos internacionales, escasez de tela en bruto o problemas de transporte), la disponibilidad de productos se volverá inconsistente, lo que afectará los niveles de inventario y las técnicas de fijación de precios. Además, las crecientes tarifas de la gasolina y la logística pueden erosionar los márgenes de ganancias, obligando a las tiendas a subir los precios, lo que contradice su atractivo basado en los costos. Estas interrupciones también pueden retrasar la llegada de productos estacionales o de alta demanda, afectando el desempeño de las ventas y la satisfacción del cliente y, en última instancia, restringiendo la capacidad de crecimiento del mercado.

• Las ventas minoristas mensuales de los grandes almacenes de descuento representan sólo una pequeña porción (~0,9%) de las ventas minoristas totales, lo que sugiere un margen de crecimiento limitado.
• Los informes de la industria indican una disminución en el tamaño del mercado para algunos grandes almacenes de descuento, lo que refleja desafíos estructurales como el cambio en el comportamiento del consumidor y la competencia.

Ampliar la oferta de productos sostenibles y ecológicos para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una oportunidad creciente dentro del mercado minorista a precios reducidos radica en el aumento de la oferta de productos ecológicos y sostenibles. A medida que los clientes se vuelven más conscientes del medio ambiente, crece la demanda de opciones asequibles y sostenibles, que incluyen envases reciclados, productos reciclados y artículos de origen ético. Los establecimientos de descuento pueden aprovechar esta tendencia asociándose con proveedores sin experiencia o ofreciendo excedentes con descuento de marcas ecológicas. Promover la sostenibilidad no sólo atrae a inversores con conciencia ecológica, sino que también complementa el reconocimiento y la lealtad de la marca. Además, vender alimentos a punto de caducar o existencias adicionales de los productores ayuda a los esfuerzos de reducción de desperdicios, alineándose con los deseos ambientales y los métodos de ahorro de costos, generando una ventaja de mercado beneficiosa para todos.

• Las visitas peatonales a ALDI aumentaron un 7,1% y a TraderJoe's un 11,9%, superando el crecimiento general del segmento de alimentación del 1,8%, lo que indica un fuerte impulso para los formatos orientados al valor.
• El tráfico peatonal de ALDI aumentó un 51,2% y el de Grocery Outlet un 48,7%, lo que muestra un creciente interés de los consumidores en el comercio minorista de descuento, creando oportunidades de expansión.

 

La inconsistencia en la disponibilidad y calidad del producto podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Una tarea tremenda para los consumidores dentro del mercado minorista de descuento es la inconsistencia en la disponibilidad y la mejor calidad de los productos. Muchas tiendas de descuento dependen de artículos excedentes, excedentes o liquidados, lo que genera un inventario impredecible. Los compradores también pueden encontrar una excelente oferta en un producto una semana, y lo mejor es descubrir que no está disponible la siguiente. Además, las tarifas más bajas a veces significan una menor experiencia, principalmente con marcas desconocidas o de marca privada. Esto crea incertidumbre sobre el rendimiento general y la durabilidad del producto. En el caso de bienes esenciales, como alimentos u objetos de cuidado personal, esta inconsistencia podría dificultar que los compradores dependan de tiendas baratas para compras regulares y repetidas.

• El tráfico peatonal a ALDI creció un 12,3%, en comparación con el 6,2% de TraderJoe, lo que muestra una intensidad competitiva y desafíos operativos para mantener los niveles de servicio.
• El crecimiento de visitantes semanal del 6% para TraderJoe's y del 9% para ALDI ejerce presión sobre la cadena de suministro y las operaciones de las tiendas, lo que plantea desafíos en la gestión de costos y logística.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO MINORISTA DE DESCUENTO

• América del norte

El mercado minorista de descuento de América del Norte, particularmente en Estados Unidos, ha sido históricamente una presión dominante, representando alrededor del 80% de la fase global de descuento, con un valor de alrededor de 50 mil millones de dólares. Los principales actores como TJX Companies, Ross Stores y Burlington han capitalizado la sensibilidad a las tarifas de los compradores. El mercado minorista de descuento de Estados Unidos, valorado en aproximadamente $102,1 mil millones de dólares en 2025, ha experimentado una disminución desde $104,5 mil millones de dólares en 2023. A pesar de esto, las tiendas de ofertas han liderado la zona minorista, con visitas creciendo en el transcurso de la mayoría de los meses de 2024, lo que indica un interés sostenido de los consumidores en las compras de costo.

• Europa

El mercado minorista de descuento europeo alcanzó un valor de 41,92 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 55,2 millones de dólares hasta 2031, con una tasa compuesta anual del 3,5%. La sensibilidad económica y el deseo de los clientes por el precio han impulsado este crecimiento, y los consumidores buscan opciones de bajo precio para compras regulares. Sin embargo, la saturación del mercado plantea desafíos, lo que genera una alta oposición a los precios y márgenes de ganancias reducidos. Los minoristas están respondiendo aumentando las etapas de los productos y mejorando los informes de las tiendas para mantener la lealtad de los clientes. En particular, cadenas como Poundland han enfrentado dificultades financieras, lo que ha provocado cierres de tiendas y ha puesto de relieve la volatilidad del sector.

• Asia

La región de Asia y el Pacífico se está convirtiendo en una región de crecimiento generalizado para el comercio minorista a precios económicos, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y una clase media en crecimiento. Países como China e India ofrecen enormes oportunidades, y los compradores buscan cada vez más productos de pago por dinero. Se proyecta que el mercado minorista de la ubicación represente alrededor del 40-45% del mercado minorista mundial. Los minoristas internacionales con tarifas reducidas se están expandiendo a esos mercados, aprovechando la ausencia de competencia interna fundamental. Sin embargo, los desafíos consisten en navegar por varias opciones de los clientes y organizar cadenas de entrega ecológicas en diversas geografías.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las empresas líderes dentro del mercado minorista de descuento están impulsando la innovación y la expansión a través de diversas estrategias. Muchos están adoptando la tecnología, implementando estructuras avanzadas de gestión de stock y mejorando las plataformas en línea para ofrecer informes de compra omnicanal fluidos. Otros están aumentando a nivel mundial, ingresando a los mercados emergentes para capturar nuevas bases de compradores. El desarrollo de productos de marca privada también ha aumentado, brindando opciones brillantes y asequibles a las marcas de todo el país. Los minoristas están remodelando la distribución de las tiendas y desarrollando áreas más atractivas y organizadas para mejorar la experiencia de los clientes. Los esfuerzos de sostenibilidad, junto con la reducción de los residuos de envases y el abastecimiento de productos ecológicos, se están convirtiendo en un área competitiva, alineándose con la evolución de las opciones de los compradores y las necesidades del mercado.

• ALDI: Las visitas peatonales aumentaron un 18%, lo que demuestra un fuerte compromiso de los consumidores en el comercio minorista orientado al valor.
• Trader Joe's: La penetración de las marcas privadas ronda el 69% de las ventas unitarias, lo que las convierte en una de las más altas del sector minorista de comestibles de Estados Unidos.

Lista de las principales empresas minoristas con descuentos

• Aldi (Germany)
• Lidl (Germany)
• Trader Joe's (U.S.)
• Save-A-Lot (U.S.)
• Grocery Outlet (U.S.)
• X5 Retail Group (Russia)
• Mercadona (Spain)
• Biedronka (Poland)
• Netto Marken-Discount (Germany)
• Penny (Germany)
• Action (Netherlands)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Diciembre de 2024: La tienda de descuento Five Below anunció planes para abrir ciento cincuenta nuevas tiendas durante el año, y 50 se lanzarán en marzo. Este crecimiento tiene como objetivo aumentar su presencia más allá de las 1.807 ubicaciones existentes en 45 estados. La directora ejecutiva Winnie Park enfatizó el compromiso de la organización de mantener gastos bajos, distinguiendo a Five Below de competidores como Dollar Tree, que ha enfrentado críticas por aumentos de tarifas y cierres de tiendas. Este aumento estratégico subraya la determinación de Five Below de ofrecer productos de bajo costo y mejorar la confianza de los clientes en el mercado minorista de descuento.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado minorista de descuento sigue adaptándose, impulsado por el comportamiento cambiante de los compradores, las presiones financieras y las modernas técnicas comerciales. Los minoristas se están adaptando a la creciente sensibilidad a las tarifas, aumentando los servicios sin marca pública y mejorando los estudios de compras en línea y fuera de línea para ser competitivos. La resiliencia del mercado, especialmente durante las crisis financieras, resalta su importancia al proporcionar productos esenciales y discrecionales más baratos. A pesar de situaciones exigentes como interrupciones en la cadena de entrega y inventario fluctuante, las tiendas de ofertas siguen siendo una parte importante del panorama minorista mundial y satisfacen las diversas necesidades de los clientes en diversas regiones. 

Mirando hacia el futuro, el mercado ofrece oportunidades prometedoras, particularmente a través de ofertas de productos sostenibles y transformación virtual. Los minoristas que se especializan en opciones ecológicas y en mejorar la eficiencia operativa a través de la generación están bien posicionados para el crecimiento futuro. Además, la expansión global hacia los mercados emergentes ofrece nuevas fuentes de ingresos, incluso cuando los formatos de tienda en evolución mejoran la participación del consumidor. Al equilibrar la rentabilidad con el precio y la conveniencia, los minoristas de descuento pueden mantener la relevancia del mercado, asegurando un auge sostenido y una base cada vez mayor de consumidores inquebrantables en un entorno minorista en constante cambio.