Tamaño del mercado minorista de viajes y libre de impuestos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (alcohol, vino y licores, tabaco y cigarrillos, moda y artículos de lujo), por aplicación (aeropuertos, puertos marítimos, estaciones de tren) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO MINORISTA DE VIAJES Y LIBRE DE DUTY

Se prevé que el mercado mundial de venta minorista de viajes y libres de impuestos aumentará de 50,21 mil millones de dólares en 2025 a 55,03 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 125,602 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,6% entre 2025 y 2035.

El mercado minorista de viajes libres de impuestos atiende a los turistas internacionales ofreciéndoles productos exentos de impuestos y obligaciones locales, normalmente en aeropuertos, puertos marítimos y a bordo de vuelos internacionales. Este mercado consta de una variedad de productos, desde artículos de lujo y productos electrónicos hasta productos de lujo, alcohol y tabaco. Los viajeros se sienten atraídos por las tiendas libres de impuestos por sus tarifas libres de impuestos, productos únicos y marcas reconfortantes, lo que convierte a estas tiendas en un lugar de vacaciones de compras único. El mercado capitaliza el exceso de visitantes y el poder adquisitivo de los turistas mundiales.

Impulsado por el aumento de los viajes internacionales y el aumento de las ganancias disponibles, el mercado minorista de viajes y libres de impuestos sigue creciendo, especialmente en las áreas de Asia-Pacífico y Medio Oriente. Los avances tecnológicos y la digitalización también han transformado este sector, permitiendo reseñas de compras personalizadas a través de aplicaciones móviles y paquetes de fidelización. Los minoristas invierten en innovación, reseñas premium y productos extraordinarios para mejorar el orgullo de los clientes y capturar una mayor participación del mercado a medida que se reanuda el viaje después de la pandemia.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria minorista de viajes y tiendas libres de impuestos tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 alteró apreciablemente el mercado minorista de viajes y libres de impuestos. Con las restricciones turísticas en todo el mundo y el cierre de aeropuertos, el tráfico peatonal en los aeropuertos y otros centros de viajes se desplomó, lo que redujo críticamente los ingresos. La disminución del turismo internacional provocó una reducción del gasto, y segmentos de clientes clave, como los turistas chinos y europeos (normalmente personas importantes para las ventas), no han podido comprar debido al cierre de fronteras. Además, las preocupaciones sobre la aptitud física y la seguridad alteraron la conducta de los clientes, lo que llevó a una reducción de la demanda de artículos lujosos y no vitales. La pandemia también provocó interrupciones en la cadena de suministro, lo que limitó la disponibilidad de los productos y aumentó las tarifas operativas para los minoristas libres de impuestos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de la tecnología digital para impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia clave dentro del mercado minorista de viajes y libre de impuestos es la combinación de tecnología digital para mejorar la experiencia de compras. Los minoristas están imponiendo técnicas omnicanal que permiten a los viajeros buscar y comprar artículos en línea antes de recogerlos en los aeropuertos, lo que reduce el tiempo en las tiendas. Además, existe un creciente conocimiento de la personalización, con aplicaciones de fidelización y aplicaciones móviles que ofrecen promociones y reseñas personalizadas. La sostenibilidad también está ganando terreno, y las marcas introducen envases y productos ecológicos para atraer a clientes conscientes. Las colaboraciones exclusivas y los productos de edición restringida atraen a turistas que gastan mucho, mientras que los productos centrados en el fitness y los artículos de bienestar aparecen cada vez más en las ofertas minoristas.

• Según una fuente de una asociación internacional de turismo, la afluencia de viajeros a nivel mundial aumentó un 18%, lo que impulsó significativamente la demanda mundial de categorías de compras libres de impuestos centradas en el lujo.

• Según una fuente de la autoridad aeroportuaria, el uso de reservas anticipadas digitales en el duty free creció un 27%, fortaleciendo rápidamente la participación omnicanal en las principales plataformas minoristas de viajes internacionales.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE VIAJES Y LIBRE DE DUTY FREE

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en alcohol, vinos y licores, tabaco y cigarrillos, moda y artículos de lujo.

• Alcohol, vinos y licores: esta sección es la más famosa del duty-free, y los viajeros están interesados ​​en cargos con descuento en licores, vinos y licores fuertes de primera calidad. Por lo general, consta de una amplia gama de marcas reconocidas a nivel mundial, versiones únicas y espíritus de lujo, que atraen a los viajeros que buscan artículos de alta gama o difíciles de encontrar.

• Tabaco y Cigarrillos: Esta clase comprende los cigarrillos, puros y otros productos de tabaco, aprovechando los precios reducidos debido a la ausencia de obligaciones. Se trata de un segmento extenso, concretamente en regiones donde el tabaco sigue siendo famoso entre los turistas.

• Moda y artículos de lujo: esta fase incluye ropa, complementos, bolsos de lujo, anillos y relojes de marcas de lujo. Los viajeros suelen comprar estos artículos con responsabilidad, sin ataduras, por diseños distintivos, estatus de emblema y precios competitivos en artículos de lujo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en aeropuertos, puertos marítimos y estaciones de tren.

• Aeropuerto: Los aeropuertos constituyen el segmento más grande del comercio minorista libre de impuestos, con enormes áreas de compras que presentan una amplia gama de mercancías, incluidos artículos de lujo, cosméticos, productos electrónicos y alcohol. El alto número de visitantes de pasajeros, particularmente en las terminales globales, impulsa los ingresos, ya que los turistas buscan tarifas libres de impuestos y productos únicos antes de abordar los vuelos.

• Puerto marítimo: las tiendas libres de impuestos de los puertos atienden a los viajeros en cruceros y ferries y ofrecen mercancías muy similares a las del comercio minorista en los aeropuertos, pero a menudo se centran más en el alcohol, el tabaco y los souvenirs. Las compras libres de impuestos en los puertos marítimos atraen especialmente a los pasajeros de cruceros que buscan ofertas en objetos de lujo y entretenimiento durante su aventura.

• Estación de tren: este tramo, aunque más pequeño, se está desarrollando en regiones con redes ferroviarias de alta velocidad, en particular en Europa y Asia. Las tiendas libres de impuestos en las estaciones de tren brindan comodidad a los turistas en tránsito, y a menudo ofrecen productos de acceso corto, como refrigerios, cosméticos y artículos de primera necesidad para los pasajeros ocupados.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento del turismo internacional para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de Duty-free y Travel Retail es el auge del turismo internacional, especialmente en los mercados en ascenso. Con ingresos disponibles cada vez mayores y una mayor facilidad para viajar, más seres humanos están explorando ubicaciones globales, lo que genera un mejor tráfico peatonal en aeropuertos, puertos marítimos y diferentes centros de viajes. Este aumento del turismo aumentará la demanda de artículos de lujo, artículos básicos para viajes y artículos únicos, ya que los turistas buscan historias de compras reales y valoran los ahorros libres de impuestos que se pueden obtener en las tiendas libres de impuestos.

• Según una fuente del gobierno de aviación civil, el movimiento internacional de pasajeros aumentó un 22%, lo que impulsó directamente un mayor consumo de diversas ofertas de productos libres de impuestos en los aeropuertos.

• Según una fuente de la junta de turismo,cosmética premiumy las compras de productos para el cuidado de la piel aumentaron un 19%, lo que respalda firmemente la expansión general dentro de los mercados minoristas de viajes globales.

Transformación digital y compras omnicanal para expandir el mercado

El mercado libre de impuestos ha adoptadotransformación digital, ofreciendo a los turistas la posibilidad de realizar pedidos anticipados en línea y recogerlos ahorrando, mejorando la comodidad y generando mayores ventas. Los métodos omnicanal permiten que las tiendas libres de impuestos interactúen con los turistas a través de aplicaciones móviles, paquetes de fidelización y promociones personalizadas. Esta estrategia impulsada por la era no solo agiliza las compras, sino que también aumenta la satisfacción del cliente, generando nuevos flujos de ventas. En consecuencia, la digitalización desempeña un papel fundamental en el crecimiento del mercado al atraer a viajeros exitosos, conocedores de la tecnología y orientados a la experiencia.

Factor de restricción

Gran dependencia de los viajes internacionales podría impedir el crecimiento del mercado

Un factor que limita el crecimiento del mercado minorista de viajes libres de impuestos es la gran dependencia de los viajes globales. El desempeño del mercado es extremadamente susceptible a las fluctuaciones en los viajes mundiales debido a la inestabilidad política, crisis sanitarias o recesiones económicas. Acontecimientos como la pandemia de COVID-19 pusieron de relieve esta vulnerabilidad, ya que las regulaciones de viaje y el cierre de aeropuertos provocaron una grave caída en el tráfico peatonal y en los ingresos. Además, las crecientes presiones regulatorias y las campañas antitabaco han impactado la demanda de productos de tabaco, una fase clave de ventas. Estos factores crean incertidumbre, obstaculizan el auge constante y obligan a los minoristas a evolucionar hacia políticas y demandas de viajeros fluctuantes.

• Según los datos regulatorios de los aeropuertos, los retrasos en el cumplimiento de las normas de seguridad aumentaron un 14%, lo que redujo el tiempo total de compra de los pasajeros en los entornos minoristas libres de impuestos en todo el mundo.

• Según una fuente de una asociación comercial mundial, los riesgos de falsificación aumentaron un 11%, lo que afectó negativamente a la confianza de los consumidores en las mercancías premium libres de impuestos en todos los mercados.

Aumento de las ofertas minoristas experienciales y de lujo para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Una oportunidad en el mercado minorista de viajes y libre de impuestos es el impulso ascendente de las ofertas minoristas de lujo y experienciales. A medida que los clientes buscan cada vez más dispositivos específicos y notables y reseñas de compras personalizadas, los minoristas pueden sacar provecho ofreciendo productos extraordinarios, ediciones limitadas e historias emblemáticas inmersivas.

Asociarse con marcas de lujo para ofrecer colecciones exclusivas para aeropuertos y personalizar ofertas para grupos demográficos de turistas específicos, como los turistas asiáticos que gastan demasiado, puede embellecer el atractivo. Además, aplicar estrategias digitales y omnicanal para permitir pedidos anticipados y retiros en tienda también atrae a turistas expertos en tecnología, creando nuevas vías de participación y aumentando los ingresos más allá de los canales convencionales libres de responsabilidad.

• Según una fuente de una autoridad de desarrollo turístico, los conceptos de venta minorista experiencial atrajeron un 21% más de participación de los clientes, creando un potencial significativo para la futura innovación en la venta minorista de viajes.

 

• Según una fuente regulatoria aduanera, la adopción de pagos digitales aumentó en un 25 %, lo que permitió experiencias de compras libres de impuestos transfronterizas más rápidas y fluidas a nivel mundial.

 

La complejidad para comprender el verdadero ahorro y el valor podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Un desafío para los consumidores en el mercado minorista de viajes y libres de impuestos es la complejidad percibida a la hora de comprender los verdaderos ahorros financieros y los precios. Los precios también pueden variar según el lugar, y algunos artículos ya no siempre presentan descuentos importantes en comparación con el comercio minorista habitual, lo que dificulta que los clientes determinen si están obteniendo una oferta genuina.

Además, la elección limitada de productos y la tensión de comprar en un momento determinado (a menudo en un ambiente de gira apresurado) pueden llevar a compras rápidas e impulsivas sin una atención exhaustiva. Las diferencias en moneda, impuestos regionales y regulaciones aumentan la misma complejidad, lo que a veces crea confusión y reduce el atractivo de las tiendas libres de impuestos para compradores cautelosos.

• Según los datos de gobernanza aeroportuaria, los costos operativos minoristas aumentaron un 16%, lo que limita las oportunidades de expansión para los minoristas de viajes que operan en aeropuertos internacionales.

 

• Según un informe de la asociación de viajes, las interrupciones en la cadena de suministro afectaron al 13% del inventario de productos, lo que afectó la disponibilidad de los productos en las redes minoristas de viajes globales.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO MINORISTA DE VIAJES Y LIBRE DE IMPUESTOS

• América del norte

El mercado minorista de viajes y libres de impuestos de América del Norte es sólido, impulsado principalmente por el alto gasto entre los turistas estadounidenses y canadienses. Aeropuertos como JFK, LAX y Toronto Pearson son centros fundamentales paracompras libres de impuestos, especialmente para el alcohol, los artículos de lujo y los cosméticos. El mercado minorista de viajes y libres de impuestos de los Estados Unidos está impulsado por el alto gasto de los clientes en los aeropuertos más importantes del mundo, con centros populares como JFK y LAX. El mercado ha experimentado una recuperación después de la pandemia, impulsada por el regreso de los turistas internacionales y una creciente demanda de artículos de lujo y productos electrónicos.

• Europa

Europa es un mercado distinguido para la venta minorista de viajes libres de impuestos, que saca provecho de un alto nivel de viajes internacionales e intralocales entre países como el Reino Unido, Francia y Alemania. Los centros aeroportuarios clave como Heathrow y Charles de Gaulle ofrecen amplias áreas de compras sin responsabilidades, que satisfacen una alta demanda de estilo, artículos de lujo y productos locales. El regreso del turismo, especialmente de Asia y Medio Oriente, ha estimulado el crecimiento, incluso cuando las estrictas normas sobre los productos de tabaco presentan algunas condiciones difíciles para aumentar los ingresos.

• Asia

El mercado minorista de viajes libres de impuestos de Asia es el más grande del mundo, con una fuerte concentración en áreas como Corea del Sur, China y Japón. El mercado prospera gracias al gasto excesivo de los turistas chinos, conocidos por su deseo de artículos de lujo y cosméticos. Los principales centros, incluidos los aeropuertos internacionales de Incheon y Hong Kong, ofrecen amplias zonas sin responsabilidades. El crecimiento del turismo cercano y las inversiones en transformación virtual, como plataformas de comercio electrónico para pedidos anticipados, han impulsado además el dominio de Asia en esta área.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave dentro del mercado minorista de viajes libres de impuestos están impulsando la innovación mediante la adopción de tecnología virtual, proporcionando informes de compras en línea y fuera de línea sin interrupciones. Estas empresas están ampliando su alcance en el mercado asociándose con marcas de lujo para ofrecer productos especiales y colecciones de edición limitada que atraigan a los turistas que gastan demasiado.

• Dufry: Según una fuente de la asociación minorista de aeropuertos internacionales, Dufry amplió la presencia global de tiendas en un 15%, fortaleciendo significativamente el liderazgo competitivo en múltiples regiones minoristas de viajes.

• Lagardère Travel Retail: Según una fuente de la autoridad de aviación, Lagardère mejoró sus carteras de productos premium en un 17%, mejorando el posicionamiento competitivo en los mercados minoristas libres de impuestos internacionales.

Además, se están centrando en mejorar la participación del comprador a través de servicios personalizados, paquetes de fidelización y aplicaciones móviles. Los minoristas también están integrando la sostenibilidad en sus estrategias mediante la presentación de envases ecológicos y la promoción de productos ecológicos, satisfaciendo la creciente demanda de compras con conciencia ambiental y al mismo tiempo aprovechando nuevos segmentos de compradores. Estos esfuerzos están remodelando el panorama del mercado.

Lista de las principales empresas minoristas de viajes y libres de impuestos

• Dufry (Switzerland)
• Lotte Duty Free (South Korea)
• LVMH (France)
• China Duty Free Group (China)
• Dubai Duty Free (United Arab Emirates)
• Duty Free Americas (U.S.)
• King Power International Group (Thailand)
• The Shilla Duty Free (South Korea)
• JR Group (Japan)
• DFS Group (U.S.)
• Bahrain Duty Free (Bahrain)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023:Un avance industrial dentro del mercado minorista de viajes libres de impuestos es el lanzamiento de "Shop & Collect" a través de Dufry, un líder global en la zona. Este servicio permite a los viajeros realizar compras online antes de su viaje y adquirir sus compras en el aeropuerto. La iniciativa aprovecha la generación virtual para embellecer la comodidad y el disfrute del comprador, abordando la demanda de compras fluidas y reduciendo el tiempo que se pasa en la tienda.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado minorista de viajes libres de impuestos está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por el aumento de los viajes globales, las mejoras virtuales y la demanda de los clientes de productos lujosos y distintos. El impulso ascendente de las compras omnicanal y las reseñas personalizadas está remodelando la forma en que los turistas interactúan con los espacios comerciales, brindando nuevas oportunidades de innovación. A medida que los aeropuertos y centros de viajes evolucionan hacia destinos centrados en la experiencia, las tiendas libres de obligaciones están aprovechando estas características para deleitar al cliente y aumentar las ventas, asegurando su relevancia en un mercado competitivo y dinámico.

Sin embargo, persisten desafíos, como la dependencia de las giras mundiales, las presiones regulatorias y el comportamiento fluctuante de los clientes. Si bien el mercado está convaleciente después de la pandemia, factores externos como la inestabilidad geopolítica y las crisis financieras deberían afectar el crecimiento. Para seguir siendo competitivos, los actores de la industria deben concentrarse en crear experiencias de compra fluidas, eficientes y sostenibles. Al adoptar la tecnología y adaptarse a las cambiantes opciones de los consumidores, el sector minorista de viajes y sin obligaciones puede mantener su papel como actor importante en el comercio minorista global, brindando comodidad y confort a los viajeros de todo el mundo.