Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria del software de acceso al salario ganado, por tipo (basado en la nube, local), por aplicación (grandes empresas y SEM) y pronóstico regional de 2026 a 2035

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La epidemia de COVID-19 ha impulsado la expansión del sector de software de acceso al salario ganado. El deseo de encontrar soluciones que brinden acceso instantáneo al dinero ganado creció a medida que la inestabilidad financiera aumentó debido a la pérdida generalizada de empleos, la reducción de las horas de trabajo y la incertidumbre económica. Las empresas buscaron métodos para ofrecer a sus empleados opciones salariales flexibles, lo que luego fomentó el uso del software EWA. La epidemia hizo que la salud financiera cobrara mayor importancia, lo que aumentó el conocimiento sobre ella y la demanda de estos productos. Impulsada por las continuas dificultades económicas y la necesidad de soluciones salariales adaptables, se espera que la industria del software EWA se expanda aún más a medida que las empresas afronten el terreno pospandémico.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de las plataformas integradas de bienestar financiero para impulsar el crecimiento del mercado

La industria del software Earned Wage Access está observando una tendencia notable en la inclusión de los servicios de EWA en plataformas de bienestar financiero más generales. Estos sistemas brindan a los trabajadores herramientas para administrar ahorros, inversiones y planificación financiera, además de acceder al salario ganado. A medida que las empresas comprenden la conexión entre el estrés financiero y el desempeño de los empleados, este enfoque integral de la salud financiera se vuelve más popular. A medida que las empresas intentan brindar a su personal una asistencia completa, se prevé que el software EWA se combine cada vez más con otras herramientas de bienestar financiero.

• Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU., el número de transacciones de salario ganado casi se duplicó entre 2021 y 2022, superando los 7 millones de trabajadores que pidieron prestado alrededor de 22 mil millones de dólares durante ese período.

• Según la CFPB, el trabajador promedio recibió aproximadamente 27 anticipos del salario devengado por año, y el uso mensual aumentó del 41 % en 2021 a casi el 50 % en 2022.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE DE ACCESO AL SALARIO GANADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en basado en la nube y local.

• Basado en la nube: para empresas de todo tipo, los sistemas de acceso al salario ganado basados ​​en la nube brindan una opción escalable y adaptable. Debido a que estas soluciones están alojadas en la nube, el acceso y la conexión con los sistemas de nómina actuales es sencillo.

• Local: normalmente las preferidas por las empresas con necesidades estrictas de seguridad de datos, las soluciones de acceso al salario ganado en el sitio se alojan directamente en los servidores de una empresa.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas y SEM.

• Grandes empresas: las grandes empresas son los principales usuarios del software Earned Wage Access, ya que tienen sistemas de nómina complicados y una gran cantidad de personal. Muchas veces, estas empresas buscan soluciones personalizadas que se ajusten a sus sistemas financieros actuales y que puedan incluirse fácilmente en ellos.

• SEM: el software Earned Wage Access está siendo utilizado cada vez más por pequeñas y medianas empresas (PYME) como parte de su programa de beneficios para el personal. Particularmente en sectores donde el flujo de caja y la flexibilidad de la nómina son vitales, las soluciones de EWA brindan a las PYMES una ventaja competitiva en la contratación y retención de personal.

FACTORES IMPULSORES

Esfuerzos crecientes de las empresas para atraer talentos especializados y retener a los empleados existentes para impulsar el mercado

Se espera que la industria mundial del software de acceso a salarios ganados se expanda a medida que las empresas de todas partes intenten retener el talento actual y atraer profesionales más calificados. El surgimiento de nuevas empresas y el movimiento de creación de empresas han producido muchas empresas y organizaciones con un importante personal trabajando bajo gestión. Aparte de esto, la revolución digital ha hecho que todas las empresas tengan el mismo derecho a todo tipo de recursos, lo que alimenta una feroz competitividad. Sin embargo, la capacidad de recursos humanos de cualquier empresa es el principal motor del desarrollo, ya que sin trabajadores calificados, la tecnología y otros recursos no se pueden utilizar adecuadamente. Empresas de todo el mundo buscan estrategias para garantizar la satisfacción de los empleados y aumentar el valor de la marca en el sector comercial. Están implementando ideas creativas como planes de seguro médico familiar, horarios de trabajo flexibles, nuevas licencias, una mejor escala salarial y otros beneficios.

• El Centro Mossavar-Rahmani de la Escuela Kennedy de Harvard informa que más del 40% de los empleados a los que se les concedió acceso a EWA lo utilizaron al menos una vez a la semana, y más del 75% utilizó los fondos para facturas de rutina en lugar de emergencias.

• La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. descubrió que los usuarios típicos de las aplicaciones EWA ganan menos de 50.000 dólares al año, y entre 2018 y 2020, el volumen de transacciones se triplicó de 3.200 millones de dólares a 9.500 millones de dólares.

La creciente digitalización en empresas e industrias ayudará a la adopción en el mercado

La transformación digital ha sido la más adoptada por las empresas de todo el mundo, ya que les permite seguir siendo competitivas y prepararse para cambios futuros. En los últimos años, las organizaciones menores también se han mostrado receptivas a la digitalización, como resultado de la introducción de nuevos programas y herramientas de software. Se prevé que el mercado mundial de software de acceso a salarios ganados experimente un aumento en la demanda a medida que más empresas realicen la transición a la digitalización.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los costos ocultos y las tarifas del software de acceso al salario ganado pueden impedir potencialmente el crecimiento del mercado

Se prevé que las numerosas limitaciones de la herramienta limitarán la industria global para el crecimiento del mercado de software de acceso al salario ganado. Por ejemplo, los proveedores de software pueden imponer tarifas a los empleados por la prestación de servicios, mientras que a los empleadores se les puede cobrar una tarifa nominal en determinadas circunstancias. Los empleadores ejercen un control total sobre la estructura salarial en el método de pago de salarios convencional. Sin embargo, se podrá exigir a las partes involucradas en la transacción que paguen un cargo específico cuando se implementen programas de acceso al salario ganado. Se puede perder una cantidad específica de salarios ganados en forma de tarifas de transacción a menos que los empleados sean financieramente responsables y posean una comprensión integral de los riesgos asociados con dichos pagos.

• La CFPB concluyó que los programas EWA patrocinados por los empleadores subsidian menos del 5% de las tarifas totales, lo que significa que más del 95% de los costos fueron asumidos directamente por los usuarios.

• Según el Centro de Préstamos Responsables, las TAE promedio en algunas transacciones EWA alcanzaron alrededor del 367%, y el usuario promedio pagó 4,09 dólares por "propina" en el 73% de las transacciones (anualizado hasta aproximadamente 147 dólares).

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE DE ACCESO AL SALARIO GANADO

La región de América del Norte domina el mercado debido a la alta tasa de adopción entre las organizaciones

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

La alta tasa de adopción entre las grandes empresas y las PYMES es el factor principal que impulsa el crecimiento de la participación de mercado del software Earned Wage Access en América del Norte. El uso generalizado de soluciones de acceso al salario ganado se ha visto facilitado por el fuerte énfasis de la región en el bienestar financiero y los beneficios para los empleados, así como la implementación de sistemas avanzados de nómina. Estados Unidos es un mercado particularmente importante, ya que alberga numerosos proveedores destacados de acceso al salario ganado. Se prevé que el mercado en América del Norte mantenga su trayectoria ascendente, que se verá reforzada por la expansión continua de los programas de bienestar financiero y la innovación.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de software de Earned Wage Access es ferozmente competitivo, con una amplia gama de participantes, incluidas empresas innovadoras y empresas de servicios financieros establecidas. El mercado está siendo influenciado por asociaciones estratégicas, avances tecnológicos y expansión del mercado entre participantes clave de la industria. PayActiv es un participante destacado en el mercado de software de Earned Wage Access y ofrece una plataforma integral de bienestar financiero que abarca los servicios de Earned Wage Access. Para ampliar su influencia y ofrecer soluciones salariales flexibles a millones de empleados, la organización ha formado asociaciones con importantes empleadores e instituciones financieras.

• Earnin: Un caso de demanda colectiva federal en agosto de 2024 indicó que a los usuarios se les cobraron APR con un promedio del 284 % a través de "propinas" y tarifas opcionales.

• FlexWage: Según las propias estadísticas publicadas por FlexWage, el 48 % de los consumidores que ganaban más de 100 000 USD vivían de cheque en cheque a principios de 2022, y el 52 % de los que ganaban menos de 50 000 USD también vivían de cheque en cheque, lo que destaca el amplio estrés financiero que abordan los servicios de EWA como FlexWage.

Lista de las principales empresas de software de acceso al salario ganado

• Payactiv: (U.S.)
• Branch: (U.S.)
• DailyPay: (U.S.)
• FinFit: (U.S.)
• Wisely by ADP: (U.S.)
• Clair: (U.S.)
• Earnin: (U.S.)
• Even: (U.S.)
• FlexWage: (U.S.)
• Immediate: (U.S.)
• Instant Financial: (Canada)
• Proliant: (U.S.)
• Rain: (U.S.)
• rapid! OnDemand: (U.S.)
• Tapcheck: (U.S.)
• Wagestream: (UK)
• ZayZoon: (Canada)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Abril de 2022: DailyPay obtuvo 175 millones de dólares en una ronda de financiación Serie D. Estos fondos se utilizaron para mejorar la plataforma tecnológica de DailyPay y ampliar sus servicios a más empleadores en diferentes industrias. La inversión también tuvo como objetivo acelerar el crecimiento y la innovación de la compañía en el suministro de soluciones de pago bajo demanda, solidificando la posición de DailyPay como líder en el mercado EWA.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora novedosas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.