Tamaño del mercado de motores eléctricos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (motor de CA, motor de CC, motor hermético, micromotores), por aplicación (maquinaria industrial, vehículos de motor, equipos HVAC, aeroespacial y de transporte, electrodomésticos) y por información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MOTORES ELÉCTRICOS

El mercado mundial de motores eléctricos está valorado en 160,98 mil millones de dólares en 2026 y progresará constantemente hasta 223,25 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 3,7% de 2026 a 2035.

El tamaño del mercado de motores eléctricos de Estados Unidos se proyecta en 54,42 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de motores eléctricos de Europa se proyecta en 45,21 mil millones de dólares en 2025 y el tamaño del mercado de motores eléctricos de China se proyecta en 59,16 mil millones de dólares en 2025.

Impulsado por la creciente demanda de tecnología energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente en muchos sectores, el sector de los motores eléctricos está en auge. Entre varios usos, incluidos el aeroespacial, el transporte, los electrodomésticos, los equipos HVAC, los sistemas automotrices y la maquinaria industrial, los motores eléctricos son esenciales. Las industrias utilizan cada vez más motores eléctricos para mejorar el rendimiento, reducir el uso de energía y reducir las emisiones de carbono a medida que el mundo gira hacia la electrificación, la automatización y la sostenibilidad ambiental. La creciente aceptación de los coches eléctricos (EV), en los que los motores eléctricos son esenciales para la propulsión del vehículo, es una importante fuerza de crecimiento del mercado. La demanda agresiva de tecnología sofisticada de motores eléctricos está ralentizando la adopción de vehículos eléctricos por parte de los gobiernos de todo el mundo mediante políticas e incentivos. Además, aumentar la automatización del lugar de trabajo; Las fábricas y las instalaciones de fabricación están integrando motores eléctricos en sistemas de producción automáticos para aumentar la eficiencia y la eficacia operativa.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

Impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria de los motores eléctricos

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La industria mundial de motores eléctricos sufrió grandes perturbaciones en la producción, las cadenas de suministro y la demanda general del mercado como resultado de la epidemia de COVID-19. Una caída en la fabricación y las ventas resultante del cierre de fábricas, la escasez de mano de obra y las limitaciones en el suministro de materias primas perjudicaron a los sectores que dependen de los motores eléctricos, incluidos los aeroespaciales, los equipos industriales y los automóviles. Los límites al comercio y al transporte sólo sirvieron para empeorar la volatilidad del mercado, estancando así los cronogramas de los proyectos y disminuyendo los fondos para nueva tecnología de motores. Sin embargo, las iniciativas de revitalización pospandémica junto con las políticas gubernamentales que apoyan la automatización industrial y la adopción de vehículos eléctricos (EV) reavivaron la expansión del mercado a medida que la economía comenzó a recuperarse. La industria médica también fue clave para estabilizar el mercado, ya que la mayor necesidad de equipos médicos, incluidos ventiladores y herramientas de diagnóstico, requirió una mayor fabricación de motores eléctricos. Además, un aumento en las ventas de electrodomésticos resultante de la tendencia hacia el empleo remoto y la vida en casa aumentó indirectamente la demanda de motores eléctricos que se encuentran en refrigeradores, acondicionadores de aire y lavadoras.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Estándares estrictos que impulsan una mayor necesidad de motores energéticamente eficientes

El creciente énfasis en la sostenibilidad y la preservación de la energía ha provocado que los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo controlen criterios estrictos de eficiencia energética, lo que aumenta la necesidad de motores eléctricos altamente eficientes. Se insta a las industrias a reemplazar los motores tradicionales con reemplazos sofisticados y energéticamente eficientes mediante regulaciones diseñadas para reducir las emisiones de carbono, incluidos los Estándares Mínimos de Rendimiento Energético (MEPS) y las clasificaciones de eficiencia mundial IE3 e IE4. Una eficiencia superior, un menor consumo de energía y una menor generación de calor se encuentran entre las razones por las que los motores como los síncronos de imanes permanentes (PMSM) y los de CC sin escobillas (BLDC) se utilizan cada vez más. Estos desarrollos son especialmente importantes en sectores como el automotriz, el HVAC y la manufactura, donde maximizar el uso de energía resulta en una reducción sustancial de costos. Las empresas están aumentando su actividad de investigación y desarrollo para inventar diseños de motores que cumplan con los estándares mundiales cambiantes en respuesta a la demanda del mercado y las presiones regulatorias. El mercado se está preparando para un crecimiento futuro sostenido gracias a este movimiento hacia motores eléctricos energéticamente eficientes, que también aumenta el rendimiento operativo en muchas industrias y reduce el impacto ambiental.

• Según una oficina gubernamental de eficiencia energética, más del 60% de los envíos de motores eléctricos industriales ahora consisten en modelos de bajo voltaje energéticamente eficientes (IE2 y superiores), lo que indica un cambio respecto de los sistemas heredados.
• Los motores eléctricos de alta eficiencia disponibles en la actualidad ofrecen aproximadamente entre un 3 % y un 5 % más de eficiencia en comparación con los motores IE1 anteriores, según los estándares nacionales establecidos para el rendimiento industrial.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MOTORES ELÉCTRICOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en motor de CA, motor de CC, motor hermético y micromotores.

• Motor de CA Su larga vida útil, eficiencia y capacidad para manejar cargas de alta potencia hacen que los motores de CA estén muy extendidos en el uso industrial y comercial. Industrias como la manufactura, HVAC y tratamiento de agua, donde el rendimiento constante y el mantenimiento mínimo son esenciales, los prefieren. Para mejorar aún más su eficiencia energética y sus capacidades de control está el uso cada vez mayor de variadores de frecuencia (VFD).

• Motor de CC Reconocidos por su alto par y control preciso de la velocidad, los motores de CC son, por lo tanto, perfectos para usos que exigen un rendimiento dinámico. La robótica, los vehículos eléctricos (EV) y los sistemas de automatización industrial los utilizan mucho. Las mejoras en la tecnología de baterías están haciendo que los motores de CC prevalezcan cada vez más en aplicaciones portátiles y de energía renovable.

•  Motor Hermético Motor Hermético donde están sellados para detener fugas de gas o líquido. Los motores herméticos se utilizan principalmente en sistemas de aire acondicionado y refrigeración. En los sistemas HVAC, estos motores son cruciales para un control eficaz de la temperatura y la refrigeración. En este sector está creciendo la popularidad de los productos de aire acondicionado energéticamente eficientes en áreas corporativas y residenciales.

• Micromotores Los micromotores son motores pequeños y de alta precisión que se utilizan en electrónica de consumo, sistemas automotrices y equipos médicos. Los dispositivos modernos, incluidos drones, cepillos de dientes eléctricos y dispositivos portátiles, dependen de ellos. Su uso está aumentando en varios campos gracias a los avances tecnológicos en automatización y miniaturización.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en maquinaria industrial, vehículos de motor, equipos HVAC, aeroespacial y de transporte, electrodomésticos.

• Maquinaria industrial Los motores eléctricos impulsados ​​por maquinaria eléctrica de automatización industrial se emplean en el manejo, procesamiento y fabricación de materiales. A medida que las empresas se esfuerzan por mejorar la producción y utilizar mejor la energía, crece la demanda de motores de alta eficiencia.

•  Vehículos de motor Especialmente con el aumento de la popularidad de los vehículos eléctricos (EV) y los automóviles híbridos, la industria automotriz está experimentando un auge en el uso de motores eléctricos. La propulsión del vehículo, la dirección asistida y las capacidades auxiliares, incluidos los limpiaparabrisas y los ventiladores de refrigeración, dependen de los motores. La demanda de motores eléctricos ligeros y de gran potencia está empezando a dispararse a medida que las empresas automovilísticas se orientan hacia la sostenibilidad.

• Equipos HVAC Para operar compresores, ventiladores y bombas, los sistemas HVAC necesitan motores eléctricos; Estos garantizan calefacción, ventilación y refrigeración eficientes. La búsqueda de sistemas HVAC energéticamente eficientes está provocando un mayor uso de motores inteligentes con sensibilidad de velocidad variable.

•  Aeroespacial y transporte Para sistemas de propulsión, actuación y suplementarios, los motores eléctricos se instalan en aplicaciones marinas, ferroviarias y aeronáuticas. La necesidad de motores ligeros y de alta eficiencia está creciendo a medida que el sector de la aviación investiga aviones eléctricos e híbridos. Los ferrocarriles y los sistemas de transporte público están utilizando motores eléctricos para mejorar el rendimiento y también integrar menores emisiones.

• Electrodomésticos Desde refrigeradores y aires acondicionados hasta lavadoras, los electrodomésticos utilizan mucho motores eléctricos para funcionar bien. La creciente demanda de los consumidores de dispositivos inteligentes y energéticamente eficientes está impulsando los avances en el sector de los motores. Su gran eficiencia y funcionamiento silencioso están haciendo que los motores de CC sin escobillas y los motores accionados por inversor se vuelvan más populares.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factor de conducción

Creciente demanda de coches eléctricos (EV)

Una de las fuerzas clave que impulsa el crecimiento del mercado de motores eléctricos es el sector de vehículos eléctricos en rápido desarrollo. La demanda de motores eléctricos de alto rendimiento y eficiencia energética está en auge a medida que los gobiernos de todo el mundo imponen normas estrictas sobre emisiones y ofrecen incentivos en apoyo de la movilidad eléctrica. Otro factor que impulsa la cuota de mercado de los motores eléctricos es el creciente gasto de los fabricantes de automóviles en transmisiones eléctricas y tecnologías de propulsión alimentadas por baterías. Se prevé que el avance hacia los automóviles de cero emisiones mantendrá la demanda de larga data de tecnología de motores creativa.

• Se estima que el 70% del consumo de electricidad industrial es impulsado por sistemas de motores, y el propio sector industrial representa alrededor del 45% del uso total de energía nacional, lo que convierte a los motores eléctricos en un área crítica para la intervención en materia de eficiencia.
• En el marco de los programas nacionales de ahorro de energía, el gobierno pretende reemplazar millones de motores ineficientes, con iniciativas centradas en sustituir motores IE1 por unidades IE2/IE3 para mejorar la eficiencia de todo el sistema.

Fabricación inteligente y automatización industrial

Para aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos de producción, las empresas están avanzando hacia la automatización y la fabricación inteligente. La creciente demanda de motores precisos y energéticamente eficientes está impulsando su integración en robótica, sistemas transportadores, maquinaria CNC y líneas de producción automatizadas. Los motores inteligentes equipados con Internet de las cosas y capacidades de inteligencia artificial, que permiten el mantenimiento predictivo y el monitoreo del rendimiento en tiempo real, tienen una gran demanda en la cuota de mercado de motores eléctricos a medida que las tecnologías de la Industria 4. 0 son cada vez más adoptadas.

Factor de restricción

Los motores eléctricos avanzados tienen un precio inicial elevado

Aunque tienen ventajas de ahorro de energía a largo plazo, los motores eléctricos avanzados tienen un alto costo inicial que podría ser un obstáculo importante para las pequeñas y medianas empresas, particularmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Las materias primas de alto costo, incluidos los metales de tierras raras, sustentan la producción de motores de alta eficiencia, incluidos motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) y motores de CC sin escobillas (BLDC). Los diferentes costes de los materiales y los elevados costes de investigación y desarrollo también influyen en los precios, lo que restringe el uso de estos motores en sectores preocupados por los costes. Las empresas podrían elegir opciones de menor costo a pesar de las ventajas de eficiencia a largo plazo; por lo tanto, este desafío de precios sofoca el crecimiento de la industria de motores eléctricos.

• Aproximadamente el 90% de los motores industriales instalados permanecen en niveles de eficiencia IE1 o inferiores, a pesar de que los estándares actualizados exigen clasificaciones más altas, lo que limita todo el potencial de modernización.
• En industrias de pequeña escala, reemplazar un motor más antiguo puede resultar en un período de recuperación de aproximadamente 1,5 a 2 años, lo que desalienta a muchos usuarios a actualizar debido a las barreras de inversión inicial.

Desarrollo de la industria de las energías renovables

Oportunidad

El aumento de la financiación de las fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar, ofrece una oportunidad importante para el crecimiento de la industria de los motores eléctricos. Las turbinas eólicas dependen de motores eléctricos para impulsar sistemas de giro y generar energía, y de dispositivos de seguimiento solar para maximizar la captura de energía de los paneles solares. Se espera que aumente la demanda de motores robustos y de alto rendimiento en proyectos de energía renovable a medida que las empresas y los gobiernos den máxima importancia a la adopción de energía limpia para lograr objetivos de sostenibilidad. Al mejorar la eficiencia de conversión de energía, la incorporación de tecnologías de motores inteligentes en sistemas renovables refuerza la participación del mercado de motores eléctricos en la industria de la energía limpia.

• La modernización de las instalaciones existentes con motores de alta eficiencia (IE3 y superiores) podría ahorrar hasta un 5% del total de la electricidad consumida anualmente en los sectores industriales.
• Se están aprovechando las plataformas de financiación nacionales para apoyar proyectos de eficiencia energética, con objetivos de inversión futuros que superan el 100% de crecimiento en comparación con los niveles de financiación actuales para mejoras de los sistemas de motores.

 

Déficits de materias primas y fallos en la cadena de suministro

Desafío

Todas las materias primas, incluidas las tierras raras, el cobre, el aluminio y el acero, sujetas a cambios de precios e interrupciones en la cadena de suministro, definen la industria de los motores eléctricos. Los disturbios geopolíticos, las barreras comerciales y las restricciones a la minería han resultado en una disponibilidad de suministro irregular, lo que eleva aún más los costos de producción de los fabricantes. Estas interrupciones dificultan satisfacer las crecientes necesidades en todos los sectores y mantener precios consistentes para los motores. Las empresas están investigando materiales alternativos, programas de reciclaje y estrategias de cadena de suministro regional para mantener una producción constante y una menor dependencia de productos básicos limitados para poder controlar los riesgos.

• A pesar de los estándares que exigen IE2 a partir de 2018, la adopción de IE3 y superiores sigue siendo limitada. Una parte importante de los usuarios todavía prefiere modelos más antiguos debido a la inercia de compra y la sensibilidad a los costes.
• Los motores más antiguos que se rebobinan o reciben un mantenimiento deficiente muestran entre un 1,5 % y un 4 % menos de eficiencia en comparación con las unidades originales de fábrica, lo que provoca pérdidas continuas de energía en los sistemas heredados.

 

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MOTORES ELÉCTRICOS

• América del norte

Los crecientes gastos en la fabricación de vehículos eléctricos y la automatización industrial impulsan la industria de motores eléctricos de América del Norte. La presencia de grandes productores de motores eléctricos en el mercado de motores eléctricos de Estados Unidos y su sólido sector automotriz lideran el mercado. Otro factor que impulsa la expansión de la industria de los motores eléctricos son las iniciativas gubernamentales que apoyan la eficiencia energética y la sostenibilidad. Además, lo que impulsa la creciente necesidad de motores eléctricos energéticamente eficientes en el área es el uso cada vez mayor de dispositivos domésticos inteligentes y unidades HVAC.

• Asia Pacífico

La alta demanda de los sectores de electrónica de consumo, industrial y automotriz impulsa la industria mundial de motores eléctricos, principalmente en la región de Asia y el Pacífico. Los programas gubernamentales que permiten la expansión de la movilidad eléctrica y la automatización industrial convierten a China, Japón e India en los principales impulsores del crecimiento del mercado de motores eléctricos. Además, al impulsar la producción y las exportaciones de motores eléctricos a nivel mundial, la zona se beneficia de una producción de bajo costo y de una red logística bien desarrollada, convirtiéndose así en un centro para la misma.

• Europa

El amplio desarrollo del sector de los motores eléctricos en Europa está impulsado por estrictas normas sobre emisiones y el impulso hacia el uso de energías renovables. El Reino Unido, Francia y Alemania están construyendo infraestructuras para vehículos eléctricos a un alto costo, por lo que hay más necesidad de propulsión eléctrica. Además, el impulso del crecimiento del mercado es la mayor atención que se presta en el área a los equipos industriales energéticamente eficientes y al desarrollo de redes inteligentes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Varias empresas importantes impulsan la innovación y el crecimiento del mercado de motores eléctricos, el sector de motores eléctricos es ferozmente competitivo. Para satisfacer las crecientes necesidades de industrias como la automoción, la automatización industrial, la climatización y las energías renovables, empresas destacadas se están concentrando en la creación de motores eléctricos de alto rendimiento y eficiencia energética. Muchas empresas están financiando investigación y desarrollo para incorporar tecnologías modernas como Internet de las cosas, inteligencia artificial y sistemas inteligentes de control de motores para mejorar la eficiencia y las capacidades de mantenimiento predictivo. Un panorama agresivo que también está moldeado por alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones permite a las empresas aumentar su alcance mundial, así como su capacidad de producción. Las instalaciones de producción de SetUp y las asociaciones con distribuidores locales también ayudan a los grandes actores del mercado a aumentar su presencia en los países en desarrollo. Estas empresas están influyendo decisivamente en el crecimiento del mercado de motores eléctricos y apoyando su participación en el mercado de motores eléctricos a través de la automatización industrial y la creciente popularidad de los automóviles eléctricos.

• Broad-Ocean: la empresa produce alrededor del 80% de sus unidades de motor para electrodomésticos, con líneas de producción adicionales que respaldan componentes de vehículos eléctricos y sistemas de energía, lo que muestra una importante diversificación de productos.
• Allied Motion: Allied Motion opera con una fuerza laboral distribuida en 24 instalaciones globales, entregando motores eléctricos de alto rendimiento y sistemas de control de movimiento en sectores como el aeroespacial, médico y de defensa.

Lista de las principales empresas

• Broad-Ocean
• Allied Motion
• ABB
• Franklin Electric
• Johnson Electric
• Bosch
• Ametek
• Regal Beloit
• GE
• Siemens
• Denso
• Toshiba
• Rockwell Automation
• Emerson
• Nidec
• Hitachi

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023:Nidec Corporation revela planes para ampliar considerablemente sus sitios de producción de motores eléctricos en México para abordar el creciente uso por parte de los fabricantes de automóviles. La rápida adopción de los coches eléctricos en América del Norte impulsó este cambio táctico. La nueva fábrica está especialmente creada para la fabricación de sofisticados motores de tracción utilizados en automóviles eléctricos e híbridos. Los motores de próxima generación de Nidec tienen menos componentes de tierras raras, mejor densidad de potencia, eficiencia y gestión térmica, destacó la empresa. Particularmente a medida que los fabricantes de automóviles de todo el mundo aumentan sus capacidades de producción de vehículos eléctricos, este crecimiento enfatiza la dedicación de Nidec para fortalecer su posición en el mercado de motores eléctricos que cambia rápidamente.

COBERTURA DEL INFORME   

Este documento, que cubre los fenómenos de la industria, los impulsores del crecimiento, las dificultades y las posibilidades, ofrece un examen exhaustivo del sector de los motores eléctricos. Cubre información regional, segmentación del mercado, un análisis del panorama competitivo y las principales personas influyentes de la industria. Las partes interesadas, inversores y actores del mercado encontrarán que el informe proporciona perspectivas valiosas para ayudarles a tomar decisiones comerciales acertadas.