Tamaño del mercado de subestaciones eléctricas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (subestación AIS, subestación GIS y otros), por aplicación (transmisión y distribución de energía, fabricación y procesamiento, y otros), e información regional y pronóstico para 2035

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

Se espera que el mercado mundial de subestaciones eléctricas aumente de 122,42 mil millones de dólares en 2025 a 126,58 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 171,64 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,4% entre 2025 y 2035.

El mercado de subestaciones eléctricas está experimentando un auge masivo, impulsado por la creciente demanda de sistemas de transmisión y distribución de energía confiables y eficientes. A medida que aumenta el consumo de energía en todo el mundo debido a la rápida urbanización, la industrialización y la expansión de los recursos de energía renovable, las subestaciones desempeñan un papel esencial en el aumento o reducción de las etapas de voltaje para garantizar una flotación de energía sin interrupciones. Los avances tecnológicos, la integración inteligente de la red, las subestaciones digitales y las soluciones de automatización mejoran el rendimiento operativo, reducen las pérdidas de energía y mejoran la estabilidad de la red. Los gobiernos y las organizaciones de software están invirtiendo fuertemente en modernizar la cada vez más antigua infraestructura eléctrica para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y reducir la huella de carbono. La adopción de subestaciones de alto voltaje para ayudar en las tareas de transmisión de electricidad de voltaje ultra alto (UHV) está ganando terreno, especialmente en países con redes de distribución de gran potencia como China, Estados Unidos e India.

Sin embargo, el mercado de subestaciones eléctricas enfrenta numerosas situaciones exigentes, incluidos gastos de financiamiento inicial excesivos, marcos regulatorios complejos y la necesidad de un cuerpo especializado de trabajadores capacitados para manejar tecnologías avanzadas de subestaciones. La creciente dependencia de los activos de electricidad renovable que consisten en energía solar y eólica está generando demandas de diseños de subestaciones flexibles y adaptables que hagan frente a cargas eléctricas fluctuantes. Los peligros de ciberseguridad relacionados con las subestaciones virtuales también están aumentando, lo que ha llevado a los actores de la industria a decorar sus elementos de seguridad de la red. A pesar de esos desafíos, el mercado ofrece posibilidades de ganar dinero en subestaciones inteligentes, subestaciones modulares y soluciones de automatización de redes. La creciente adopción de motores eléctricos (EV) y la necesidad de una infraestructura de carga eficiente impulsarán aún más las inversiones en subestaciones en los próximos años, posicionando el mercado para un crecimiento duradero en economías evolucionadas y en ascenso.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de subestaciones eléctricas tuvo un efecto negativo debido a la escasez de mano de obra durante la pandemia de COVID-19

Las regulaciones de viaje y las medidas de distanciamiento social provocaron escasez de trabajo duro, lo que afectó la instalación, el mantenimiento y la puesta en servicio de nuevas subestaciones, lo que provocó retrasos en los trabajos. Muchas tareas de infraestructura eléctrica en curso y deliberadas se pospusieron o cancelaron debido a la escasez de fondos, las barreras grupales de los trabajadores y la incertidumbre económica. Si bien el consumo de energía residencial se aceleró, la demanda empresarial y comercial disminuyó significativamente, lo que afectó las inversiones en nuevas subestaciones, especialmente en producción, petróleo y combustible, y bienes inmuebles comerciales.

La pandemia puso de relieve la necesidad de un seguimiento y una automatización remotos en las subestaciones, principalmente para ampliar las inversiones en subestaciones virtuales y tecnología de redes inteligentes para mejorar la eficiencia operativa y disminuir la intervención humana. Muchos gobiernos implementaron programas de estímulo para mejorar la recuperación económica, inversiones en mejoras de infraestructura eléctrica y modernización de subestaciones para respaldar la creciente demanda de energía.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Digitalización y subestaciones inteligentes para impulsar el crecimiento del mercado

La digitalización y las subestaciones inteligentes son beneficios vitales de la cuota de mercado de las subestaciones eléctricas. La ola transformadora de la digitalización está esencialmente remodelando el mercado de las subestaciones eléctricas, dando un impulso ascendente a la tecnología de las subestaciones inteligentes. Estas instalaciones superiores ya no son nodos pasivos en la red de fortaleza; han evolucionado hasta convertirse en sistemas inteligentes e interconectados que aprovechan la tecnología digital para mejorar el rendimiento y la confiabilidad general de la red. En el corazón de esta transformación se encuentra la combinación de dispositivos electrónicos sensibles (IED), que actúan como centinelas digitales, rastreando y leyendo continuamente parámetros críticos dentro de la subestación. Las redes de intercambio verbal de fibra óptica de alta velocidad facilitan el intercambio fluido de datos entre los IED y los centros de control, lo que permite el seguimiento y la manipulación en tiempo real de las operaciones de la subestación. Las estructuras de software avanzadas proporcionan herramientas de visualización y análisis de datos de última generación, lo que permite a los operadores de la red tomar decisiones informadas y optimizar el rendimiento de la red. La implementación de habilidades de automatización permite que las subestaciones respondan dinámicamente a las situaciones de conversión de la red, ajustando mecánicamente los niveles de voltaje, cambiando circuitos y manteniendo las fallas separadas. Este nivel más sustancial de control y automatización es esencial para integrar los recursos de energía desembolsada (DER) y la fuerza solar y eólica, que introducen variabilidad y complejidad en la red. Además, la integración de sensores de IoT y análisis basados ​​en la nube permite el mantenimiento predictivo, la identificación proactiva y la columna vertebral de los problemas de capacidad antes de que provoquen fallas en los equipos o cortes de energía. Esta combinación de tecnología virtual complementa la visibilidad de la red, mejora el rendimiento operativo y garantiza una detección y aislamiento de fallas más rápidos, lo que en última instancia contribuye a una red energética más resistente, confiable y sostenible.

• Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), se pusieron en servicio más de 3500 nuevas subestaciones eléctricas en todo EE. UU. entre 2022 y 2024 para respaldar la modernización de la red y los esfuerzos de integración de energías renovables.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), más del 45% de las nuevas instalaciones de subestaciones a nivel mundial en 2023 utilizaron tecnología de aparamenta aislada en gas (GIS), lo que refleja una tendencia hacia diseños de subestaciones compactos y eficientes.

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en subestación AIS, subestación GIS y otros.

• Subestación AIS: Las subestaciones tradicionales que utilizan aire porque son el medio aislante número uno son ampliamente seguidas debido a su precio-efectividad y facilidad de conservación en entornos abiertos.

• Subestación GIS: subestaciones compactas de alto voltaje que utilizan combustible SF₆ como aislamiento, ideales para regiones urbanas y regiones con limitaciones de espacio debido a su menor tamaño y su confiabilidad más deseable.

• Otros: incluye subestaciones híbridas, subestaciones celulares y subestaciones digitales que integran automatización, monitoreo y diseños modulares superiores para soluciones flexibles de distribución de energía.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en transmisión y distribución de energía, fabricación y procesamiento, y otros.

• Transmisión y distribución de energía: garantiza el cambio ecológico de la electricidad desde los recursos de generación de energía hasta los clientes finales a través de subestaciones, transformadores y redes de distribución.

• Fabricación y procesamiento: respalda las operaciones industriales al ofrecer una resistencia sólida y confiable para impulsar maquinaria, sistemas de automatización y líneas de producción.

• Otros: Incluye paquetes de integración de energías renovables, electrificación ferroviaria, instalaciones estadísticas e instalaciones industriales que requieren soluciones energéticas especializadas.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

Expansión de energías renovables para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de subestaciones eléctricas es la expansión de las energías renovables. Los gobiernos y los actores privados están invirtiendo intensamente en recursos energéticos renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica. Estas fuentes de potencia requieren subestaciones superiores para integrar la energía en las redes nacionales, manipular las fluctuaciones y ofrecer una potencia estable específica. Como resultado, están aumentando los despliegues de subestaciones para hacer frente a la era de las energías renovables. El rápido ritmo de urbanización, industrialización y crecimiento de la población mundial ha aumentado la demanda de electricidad. Este creciente consumo de energía está impulsando la necesidad de nuevas subestaciones eléctricas para manipular y distribuir eficazmente la energía en ciudades, industrias y áreas rurales. Muchas subestaciones eléctricas existentes están obsoletas y no pueden hacer frente de manera efectiva a las crecientes necesidades de electricidad o a los activos energéticos modernos. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos de todo el mundo están invirtiendo en mejorar y cambiar las subestaciones antiguas para mejorar el rendimiento, reducir las pérdidas de energía y mejorar el equilibrio de la red.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), las inversiones en infraestructura de red llevaron a la instalación de aproximadamente 15 000 millas de circuito de nuevas líneas de transmisión en 2023, lo que aumentó la demanda de subestaciones para gestionar el flujo de energía.

• Según la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte (NERC), los estándares de confiabilidad de la red impulsaron más de 2200 actualizaciones de subestaciones en América del Norte durante 2023 para evitar cortes y mejorar la resiliencia.

Desarrollo de redes inteligentes para ampliar el mercado

El desarrollo de Smart Grid en producción es otro aspecto crítico del mercado de subestaciones eléctricas. La transición de las redes eléctricas tradicionales a las redes inteligentes se está acelerando, lo que requiere subestaciones digitales y automatizadas para garantizar un control eficiente de la red. Las subestaciones inteligentes comprenden monitoreo en tiempo real, automatización y aditivos habilitados para IoT, que mejoran el rendimiento operativo, la detección de fallas y el mantenimiento. Los gobiernos nacionales están poniendo en marcha tareas para mejorar el acceso a la electricidad, modernizar las redes y ayudar a la industrialización. Las inversiones en iniciativas de infraestructura, paquetes de electrificación en zonas rurales y proyectos urbanos inteligentes alimentan la demanda de nuevas subestaciones y la mejora de las existentes. El cambio hacia los automóviles eléctricos (EV) y la expansión de los ferrocarriles electrificados están impulsando la necesidad de redes de distribución de electricidad sólidas. Las subestaciones eléctricas son fundamentales para presentar y gestionar la electricidad de voltaje excesivo para las estaciones de carga de vehículos eléctricos, los sistemas ferroviarios y la infraestructura de entrega electrificada.

Factor de restricción

Las limitaciones de espacio y la alta inversión de capital podrían impedir el crecimiento del mercado

Las subestaciones requieren regiones terrestres de buen tamaño, particularmente en áreas urbanas densamente pobladas donde la disponibilidad de terreno es restringida. Adquirir terrenos en ubicaciones privilegiadas puede tener un precio elevado y pueden surgir disputas por delitos graves, lo que retrasa los plazos de impugnación. El establecimiento de subestaciones eléctricas implica una financiación de capital considerable para el sistema, la adquisición de terrenos, la instalación y la conservación. El alto costo prematuro puede ser una carga económica, especialmente para las empresas de energía más pequeñas y las naciones en crecimiento. Modernizar las subestaciones existentes para cumplir con estándares de red innovadores puede ser complejo y costoso. La infraestructura heredada frecuentemente carece de compatibilidad con la nueva tecnología digital, lo que requiere cambios considerables, que pueden ser difíciles de implementar sin causar interrupciones en el suministro de energía. Las subestaciones eléctricas requieren sustancias esenciales, que incluyen cobre, aluminio, transformadores y aisladores. La volatilidad de los precios de estas materias primas, impulsada por elementos geopolíticos y las interrupciones de la cadena de suministro, puede afectar el valor y la rentabilidad generales de la misión.

• Según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), las subestaciones eléctricas representaron el 8% de los accidentes eléctricos industriales reportados en 2023, lo que provocó un mayor escrutinio regulatorio y retrasos en los proyectos.

• Según la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (ENTSO-E), los procesos de obtención de permisos y aprobación ambiental retrasaron el 25% de los proyectos de subestaciones en Europa en 2023, lo que afectó la expansión oportuna de la infraestructura.

Desarrollo de microrredes para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La creciente adopción de la era de la energía descentralizada y las microrredes, especialmente en regiones remotas y fuera de la red, exige subestaciones compactas y modulares. Estas microrredes embellecen la resiliencia energética y disminuyen la dependencia de redes eléctricas imperativas. El creciente despliegue de estructuras de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y otras tecnologías de almacenamiento requieren que las subestaciones gestionen eficazmente el almacenamiento y la distribución de energía. Las subestaciones que integran soluciones de almacenamiento pueden ayudar a estabilizar la red y optimizar la flotación eléctrica. Los países en desarrollo de Asia, África y América Latina están invirtiendo mucho en proyectos de electrificación. Ampliar la fuerza para acceder a regiones rurales y remotas ofrece una posibilidad de ganar dinero para instalaciones de subestaciones nuevas y proyectos de expansión de la red. La demanda de tecnología HVDC está creciendo, especialmente para la transmisión de energía a larga distancia, proyectos de electricidad eólica marina e interconexiones eléctricas interlocales. Las subestaciones HVDC son cruciales para transmitir energía con pérdidas mínimas a través de largas distancias.

• Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), las adiciones globales de capacidad renovable de más de 300 GW en 2023 aumentaron la necesidad de subestaciones capaces de manejar entradas de energía variables de parques eólicos y solares.

• Según Smart Electric Power Alliance (SEPA), se espera que más de 1.000 proyectos de almacenamiento de baterías a escala de servicios públicos se integren con subestaciones para 2025, creando nuevas oportunidades para tecnologías avanzadas de control de red.

 

Las amenazas a la ciberseguridad podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La creciente digitalización de las subestaciones introduce vulnerabilidades de ciberseguridad. Los ciberataques dirigidos a la infraestructura eléctrica pueden provocar violaciones de datos, interrupciones en la red y apagones de energía. Garantizar medidas sólidas de ciberseguridad es una tarea de primer nivel para la adopción de subestaciones digitales. Las interrupciones de la cadena de suministro global, las restricciones comerciales y los conflictos geopolíticos pueden afectar la disponibilidad de aditivos esenciales como transformadores, aparamenta y disyuntores. Estos retrasos pueden impedir la finalización oportuna de los proyectos de subestaciones. El barrio de las subestaciones eléctricas requiere ingenieros y técnicos capacitados para el diseño, instalación y protección. Sin embargo, muchas regiones enfrentan una escasez de profesionales capacitados, lo que genera retrasos en la ejecución de tareas y mayores gastos laborales.

• Según la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), los ciberataques a la infraestructura eléctrica aumentaron un 35 % en 2023, siendo las subestaciones los objetivos principales, lo que requiere mayores inversiones en ciberseguridad.

• Según la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la infraestructura obsoleta representa aproximadamente el 40% de las subestaciones en los países desarrollados que tienen más de 30 años, lo que genera altos costos de mantenimiento y desafíos de reemplazo.

 

•   
•   
  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de subestaciones eléctricas de Estados Unidos ha crecido exponencialmente por múltiples razones. El mercado de subestaciones eléctricas en América del Norte está experimentando un auge masivo debido al aumento de las inversiones en la modernización de la red, la integración de la electricidad renovable y el crecimiento de la infraestructura de automóviles eléctricos. Estados Unidos y Canadá están invirtiendo estrechamente en mejorar las redes eléctricas cada vez más antiguas con subestaciones virtuales superiores que decoran el rendimiento y la confiabilidad. Los proyectos de red innovadores están adoptando subestaciones totales basadas en IoT, lo que permite el seguimiento remoto y el mantenimiento predictivo para reducir los gastos operativos. El lugar también está siendo testigo de un aumento en las subestaciones de alto voltaje para apoyar proyectos de energía solar y eólica a gran escala, principalmente en estados como Texas y California. Además, la creciente electrificación del transporte, que incluye ferrocarriles y redes de carga de vehículos eléctricos, está empujando a las empresas de servicios públicos a mejorar la infraestructura de transmisión y distribución de energía. Sin embargo, las situaciones exigentes, las altas tarifas relacionadas con la mejora de las subestaciones existentes, los problemas de adquisición de terrenos en las zonas urbanas y los obstáculos regulatorios plantean limitaciones al crecimiento del mercado. Sin embargo, el persistente apoyo gubernamental a proyectos de electricidad limpia y desarrollo de infraestructura seguirá impulsando la demanda de subestaciones actuales en América del Norte.

• Europa

El mercado de subestaciones eléctricas de Europa se está desarrollando inesperadamente, impulsado por el sólido reconocimiento del continente sobre el crecimiento de la fuerza renovable, las interconexiones energéticas transfronterizas y la digitalización de la red. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están realizando grandes inversiones para mejorar sus redes de transmisión de potencia para respaldar la creciente demanda de energía de los activos de energía eólica y solar. El énfasis de la Unión Europea en la conectividad de la red entre los Estados Unidos ha llevado al desarrollo de subestaciones de alto voltaje y sistemas de transmisión HVDC (actualidad directa de alto voltaje) para mejorar la seguridad energética. Además, la adopción de tecnologías de red inteligentes está promoviendo el despliegue de subestaciones automatizadas e impulsadas por IA para embellecer el rendimiento y reducir el tiempo de inactividad. El impulso a la electrificación en los sectores de distribución y empresarial está además aumentando la demanda de subestaciones, principalmente en redes ferroviarias y grandes centros de fabricación. Sin embargo, Europa enfrenta desafíos que incluyen políticas ambientales estrictas, escasez de terreno para nuevas instalaciones de subestaciones y los altos gastos relacionados con la mejora de la infraestructura obsoleta. A pesar de esas situaciones exigentes, se espera que los avances en las subestaciones aisladas por gas (GIS) compactas y la integración de la tecnología virtual impulsen el crecimiento del mercado destino.

• Asia

El mercado de subestaciones eléctricas de Asia y el Pacífico está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la rápida urbanización, la expansión industrial y las iniciativas de electrificación lideradas por las autoridades en países como China, India e Indonesia. El área está presente en el proceso de enorme mejora de la infraestructura eléctrica para satisfacer la creciente demanda de los sectores residencial, empresarial e industrial. El impulso competitivo hacia la energía renovable, específicamente en China e India, se debe principalmente a la instalación de subestaciones de alto voltaje para combinar electricidad eólica y solar en la red de manera eficiente. Además, las aplicaciones de electrificación rural a gran escala y la ampliación de las redes de transmisión crean posibilidades tanto para subestaciones aisladas en aire (AIS) como para soluciones GIS compactas. La adopción de tecnologías de red innovadoras y subestaciones digitales está aumentando, especialmente en países tecnológicamente avanzados como Japón y Corea del Sur, donde el seguimiento y la automatización impulsados ​​por IA mejoran la confiabilidad de las máquinas eléctricas. Sin embargo, las situaciones que exigen infraestructura, las limitaciones de inversión, las aprobaciones regulatorias y los problemas de adquisición de terrenos en áreas densamente pobladas están frenando la mejora de las subestaciones en algunos componentes de la región. Sin embargo, las inversiones continuas en subestaciones de alto voltaje y los avances en soluciones de redes digitales mantendrán el auge a largo plazo del mercado de subestaciones eléctricas en Asia-Pacífico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están reelaborando el mercado de las subestaciones eléctricas a través de la innovación y la ampliación estratégicas. Estos grupos están adoptando tecnología de automatización superior, soluciones de red inteligentes y sistemas de seguimiento digital para mejorar la eficiencia, la confiabilidad y el rendimiento operativo de las subestaciones. Están diversificando sus ofertas para abarcar subestaciones avanzadas aisladas en gas (GIS), subestaciones modulares y subestaciones virtuales para satisfacer las demandas cambiantes de la infraestructura urbana, la integración de la electricidad renovable y los deseos energéticos comerciales. Además, estas empresas aprovechan las tecnologías digitales para mejorar la visibilidad del mercado, optimizar los sistemas de adquisición y optimizar las redes de distribución. Esto garantiza un acceso mejorado a las respuestas de las subestaciones modernas, principalmente en áreas en proceso de modernización de la red. Al invertir en estudios y mejoras, fortalecer las operaciones de la cadena de suministro y explorar mercados geográficos sin explotar, esos actores clave están impulsando el crecimiento del mercado y fomentando mejoras tecnológicas dentro del área de las subestaciones eléctricas.

• ABB: Según el informe de sostenibilidad de ABB de 2023, la empresa implementó más de 500 subestaciones avanzadas con aislamiento de gas en todo el mundo, mejorando la eficiencia energética y reduciendo la huella.

• GE Grid Solutions: Según los datos operativos de GE, la empresa suministró equipos para más de 1200 subestaciones en todo el mundo en 2023, incluidos sistemas de automatización y control digital.

Lista de las principales empresas de subestaciones eléctricas

• ABB (Switzerland)
• GE Grid Solutions (U.S.)
• Siemens (Germany)
• Mitsubishi Electric (Japan)
• Toshiba (Japan)
• MYR Group (U.S.)
• MVM OVIT Zrt (Hungary)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

febrero 2025:Schneider Electric presentó una nueva gama de dispositivos de diagnóstico y monitoreo de subestaciones habilitados para IoT, que presentan estadísticas en tiempo real y capacidades de mantenimiento predictivo. Esta iniciativa se especializa en mejorar la confiabilidad de la red y la gestión de activos.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de las subestaciones eléctricas está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en la oferta de productos. Aunque pueden surgir desafíos como una disponibilidad limitada de materia prima y costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por un creciente interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que la dinámica del mercado cambia y aumenta la demanda de diversas opciones, se espera que el mercado de las subestaciones eléctricas prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.