Tamaño del mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (litio, plomo ácido, NaS y otros), por aplicación (residencial, de servicios públicos y comercial) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA (ESS)

Se estima que el mercado mundial de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) tendrá un valor de aproximadamente 7,58 mil millones de dólares en 2025, y se espera que crezca a 8,45 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 25,08 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 11,5% de 2025 a 2035.

ESS se utiliza como sistema de aplicación en redes de energía necesario para equilibrar la oferta y la demanda mediante el almacenamiento de energía. El tipo de ESS incluye baterías como las de flujo y de iones de litio, almacenamiento térmico, aire comprimido y almacenamiento mecánico como volantes. El principal de estos sistemas es la integración de energía renovable variable como la eólica y la solar. ESS también reduce los costos de energía, aumenta la confiabilidad energética y ayuda a desinfectar la energía verde al almacenar cualquier excedente de energía ocasional para usarla cuando haya una gran demanda.

Los beneficios inherentes de las regulaciones gubernamentales favorables, la disminución de los costos de la tecnología de baterías y el aumento de las inversiones en proyectos de energía renovada están impulsando la expansión de la industria global de ESS. El almacenamiento de energía para la resiliencia (sector residencial y comercial), la modernización de la red y la electrificación del transporte están estimulando la necesidad de ESS. El mercado está controlado por la región compuesta por Asia-Pacífico y particularmente China como resultado de la mayor adopción de fuentes de energía renovables junto con la expansión de las industrias. Mientras tanto, están surgiendo una gran cantidad de nuevas instalaciones debido a los estrictos estándares de emisión de carbono y al apoyo a la energía sostenible en América del Norte y Europa. Se espera que la selección se amplíe a medida que los sistemas ESS avancen mediante mejoras tecnológicas y ganen en eficacia, durabilidad y amplitud.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado tuvo un efecto negativo debido a las tensiones geopolíticas

La guerra Rusia-Ucrania ha sido sorprendente y sin precedentes, ya que el mercado experimentó una demanda menor a la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Debido a la volatilidad del mercado energético y la presión sobre los países para diversificar sus fuentes de energía lejos de los combustibles fósiles, particularmente los combustibles naturales, la lucha entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto masivo en el mercado de ESS. Para reducir la dependencia de las exportaciones energéticas rusas, el resultado de esta tensión geopolítica fue la aceleración de las inversiones en ESS y energías renovables. La lucha también afectó al suministro de materias primas esenciales, entre ellas el cobalto y el níquel, necesarios para fabricar baterías. Como resultado, los precios aumentaron y los productores se vieron obligados a buscar diferentes fuentes y sustancias.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente adopción de fuentes de energía renovables y la necesidad de estabilidad de la red impulsan el crecimiento del mercado

El mercado de estructuras de garaje resistentes (ESS) está aumentando rápidamente debido a la necesidad de estabilidad de la red y al creciente uso de recursos energéticos renovables. El desarrollo de tecnología de baterías de última generación, junto con baterías de reino estable y de iones de litio, que tienen una vida útil más larga y mejores densidades de energía, es una de las tendencias más importantes. Para hacer frente a la energía renovable intermitente, también habrá mucho énfasis en ampliar los centros de almacenamiento a gran escala, como el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo y las baterías a escala de red. Además, la integración de redes inteligentes y la optimización de la gestión energética basada en inteligencia sintética están adquiriendo reputación, mejorando la confiabilidad y la eficiencia.

• Según un informe reciente del Departamento de Energía de EE. UU., las baterías de iones de litio continúan dominando el panorama mundial del almacenamiento de energía y representaron más del 70% de todas las instalaciones de almacenamiento de energía el año pasado.

• La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) destaca que los sistemas de almacenamiento de energía a escala de red han experimentado un aumento del 15% en instalaciones en 2023, impulsado en gran medida por el auge de las fuentes de energía renovables y su integración en las redes nacionales.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA (ESS)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en litio, plomo ácido, NaS y otros.

• Litio: Los sistemas de almacenamiento de energía basados ​​en litio son perfectos para aplicaciones domésticas y comerciales debido a su alta densidad de energía, mayor longevidad y carga rápida.

• Plomo ácido: en comparación con tecnologías más recientes, los dispositivos de almacenamiento de energía de plomo-ácido son menos costosos y más confiables como energía de respaldo. Sin embargo, también tienen una menor densidad energética y una vida útil más corta.

• NaS: Los sistemas de almacenamiento de energía de sodio-azufre (NaS) tienen capacidades de almacenamiento de larga duración y una gran eficiencia energética, lo que los hace apropiados para aplicaciones a gran escala.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en residencial y de servicios públicos y comerciales.

• Residencial: Para garantizar la independencia energética y la energía de respaldo durante los apagones, se emplean sistemas de almacenamiento de energía en el sector residencial para almacenar electricidad solar o de red.

• Servicios públicos y comerciales: los sistemas de almacenamiento de energía se utilizan en aplicaciones comerciales y de servicios públicos para ayudar a la estabilidad de la red,equilibrio de cargay reducción de picos, lo que permite una gestión energética más eficaz a mayor escala.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente integración de las energías renovables impulsa el mercado

El mercado de dispositivos de almacenamiento de energía se ha visto muy afectado por el mayor uso de tipos de energía renovables como la eólica y la solar. Estas fuentes de energía renovables podrían provocar desajustes impredecibles entre la oferta y la demanda de energía: los procesos naturales de los paneles solares sólo producen energía cuando sale el sol, o las turbinas eólicas cuando sopla el viento. Esta variabilidad se contrarresta mediante el uso de la tecnología ESS, particularmente el almacenamiento en baterías, donde la energía generada durante períodos cortos de ráfaga de alta potencia se libera cuando hay poca energía, sin embargo, durante períodos de baja producción o alta demanda. Están aumentando más demandas a medida que los gobiernos y las empresas de servicios públicos se comprometen a alcanzar grados muy altos de integración de energías renovables y están implementando cada vez más ESS para asegurar la red eléctrica.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), los costos de las baterías se han reducido en más de un 80% durante la última década, lo que impulsó la adopción generalizada de sistemas de almacenamiento de energía en varios sectores.

• Las iniciativas del Departamento de Energía de EE. UU., como créditos fiscales y financiación para proyectos de almacenamiento de energía, han llevado a un aumento del 25 % en las implementaciones de almacenamiento de energía en todo el país solo en 2023.

La creciente demanda de modernización y descentralización de la red expande el mercado

En la mayor parte del mundo, el envejecido sistema de transmisión y distribución eléctrica parece estar luchando para enfrentar los desafíos de la nueva era de la energía. Las tecnologías de almacenamiento de energía son fundamentales para la modernización de la red y se pueden llevar a cabo funciones como el control de frecuencia, el equilibrio de carga y la limitación de picos. Además de esto, el impulso descentralizado ha puesto mucho énfasis en la necesidad de soluciones localizadas de almacenamiento de energía que surjan de microrredes yRecursos energéticos distribuidos(DER). Al reducir la dependencia de las centrales eléctricas de gran escala, ESS proporciona un método para mejorar la confiabilidad de la red y evitar apagones durante las perturbaciones.

Factor de restricción

El alto costo inicial impide el crecimiento del mercado

El alto precio inicial de integración e instalación es la principal barrera al mercado de los sistemas de garaje resistentes (ESS). A pesar de que se están desarrollando tecnologías ESS como las baterías de deriva y de iones de litio, su implementación y fabricación son costosas debido al costo excesivo de las sustancias, los enfoques de producción elaborados y las pequeñas economías de escala. Además, la financiación y la adopción se ven dificultadas por la ausencia de normas y marcos regulatorios estables a nivel nacional, lo que desalienta la inversión, especialmente en las naciones en crecimiento. Tanto los sistemas domésticos o empresariales más pequeños como los paquetes de redes de gran escala se ven afectados por esta barrera de precios.

• Como informó la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., aunque las tecnologías de almacenamiento de energía se han vuelto más asequibles, los altos costos iniciales de instalación todavía representan un desafío importante para su adopción generalizada.

• El Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) señala que las tecnologías de almacenamiento de energía existentes a menudo tienen una densidad de energía limitada y solo pueden almacenar energía durante un período corto, lo que limita su efectividad para aplicaciones a largo plazo.

La transición global hacia fuentes de energía renovables y la necesidad de estabilidad de la red crean oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El cambio global hacia recursos renovables y el requisito de estabilidad de la red presenta una gran posibilidad para el mercado de ESS. Los dispositivos de almacenamiento de energía son esenciales para mitigar las diferencias en el suministro y garantizar la confiabilidad, ya que los países buscan reducir las emisiones de carbono y dependen de la energía solar, eólica y otras fuentes de energía intermitente. Además, ESS tiene perspectivas tanto en entornos residenciales como industriales gracias al auge de los vehículos eléctricos (EV) y la generación de energía descentralizada, lo que promueve el ahorro de costos y la independencia eléctrica. Esta perspectiva se fortalece aún más con la ayuda de incentivos, subsidios y tendencias en el reciclaje de baterías y aplicaciones de segundos estilos de vida. Según la Comisión Europea, el crecimiento en el sector de vehículos eléctricos (EV) ha creado nuevas oportunidades para la integración de ESS en la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, a medida que la demanda de sistemas de almacenamiento de alta capacidad continúa aumentando. Según el Departamento de Energía de EE. UU., la investigación en curso sobre tecnologías de baterías de estado sólido es muy prometedora para el futuro del almacenamiento de energía, ya que podría aumentar la capacidad de almacenamiento en más del 50 % en comparación con las baterías tradicionales de iones de litio.

La escalabilidad de las cadenas de suministro sostenibles de materias primas podría ser un desafío potencial

Desafío

La escalabilidad de las redes de suministro de materias primas sostenibles es el mayor obstáculo para abordar la industria de los ESS. El litio, el cobalto, el níquel y otros elementos poco comunes o que consumen muchos recursos se utilizan en muchos dispositivos de almacenamiento de energía; esos productos tienen limitaciones de oferta y problemas ambientales. Los programas y costos de producción pueden verse afectados por el daño ecológico y el malestar geopolítico provocado por la minería y el procesamiento de estos productos básicos. Superar este obstáculo y garantizar la viabilidad a largo plazo del negocio de ESS requiere desarrollar materiales alternativos, mejorar el reciclaje de baterías y fomentar estrategias de abastecimiento éticas.

• La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha expresado su preocupación por la falta de sistemas de reciclaje eficientes para dispositivos de almacenamiento de energía, lo que podría afectar la sostenibilidad a largo plazo a medida que el mercado se expanda.

 

• Como señaló la AIE, uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de almacenamiento de energía es la variabilidad e intermitencia de las fuentes de energía renovables como la eólica y la solar, que exigen soluciones de almacenamiento confiables y a gran escala.

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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA (ESS) PERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

En la ubicación de América del Norte, la participación de mercado de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) se lidera ampliamente a través de Estados Unidos, que alberga una adopción de recursos de energía renovables en rápido desarrollo y pautas gubernamentales de apoyo. El mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) de Estados Unidos se ha visto impulsado notablemente por la creciente demanda de estabilización de la red, la integración de la energía solar y eólica y el desarrollo de tecnología de almacenamiento potente, como las baterías de iones de litio. A medida que Estados Unidos sigue presionando por la sostenibilidad a través de proyectos que incluyen la Ley de Reducción de la Inflación, también impulsa la demanda de ESS. Otros países norteamericanos, como Canadá, también están contribuyendo al crecimiento del lugar, aunque en menor medida, ya que ponen en vigor sus propias normas sobre energías renovables.

• Europa

En Europa, el crecimiento del mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) se ve impulsado por los audaces sueños ambientales establecidos por la Unión Europea, con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono para 2050. La región ha estado aumentando sus inversiones en la era de la electricidad renovable, lo que requiere soluciones avanzadas de almacenamiento de energía para equilibrar los recursos eléctricos intermitentes como la energía eólica y solar. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido han estado a la vanguardia, con varios proyectos de ESS a gran escala, incentivados mediante el uso de subsidios gubernamentales y políticas destinadas a reducir las emisiones de carbono. Europa también está presenciando un fuerte crecimiento en ESS residencial y comercial a medida que los consumidores y las empresas buscan independencia energética y ahorro de costes.

• Asia

En la región de Asia Pacífico, países como China, Japón y Corea del Sur dominan el mercado de ESS, y China lidera la producción y el despliegue de estructuras de garaje resistentes a gran escala. La creciente adopción de energía renovable en esas naciones, junto con las regulaciones gubernamentales orientadas a mejorar el rendimiento de la electricidad y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, impulsa una gran demanda de ESS. El enfoque de China en el crecimiento de las tecnologías de almacenamiento de energía, junto con inversiones de gran tamaño en infraestructura energética, ha posicionado al país como líder internacional tanto en la fabricación como en el consumo de ESS. Japón y Corea del Sur también están invirtiendo fuertemente en ESS para ayudar en su transición de fuerza y ​​mejorar la confiabilidad de la red.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las principales empresas internacionales que se centran en proyectos de almacenamiento a gran escala, soluciones de gestión de energía y tecnología sofisticada de baterías son actores clave en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía (ESS). Estas empresas se concentran en proporcionar productos de vanguardia, incluidos dispositivos de almacenamiento de energía de aire comprimido, baterías de flujo y baterías de iones de litio.

• Samsung SDI: Samsung SDI continúa liderando el mercado de ESS, particularmente con su desarrollo de baterías de iones de litio de alto rendimiento, que se han instalado en varios sistemas de almacenamiento a escala de red en todo el mundo.

• LG Chem: LG Chem es un actor importante en el mercado mundial de almacenamiento de energía, reconocido por sus innovadoras soluciones de baterías que atienden aplicaciones tanto residenciales como comerciales, particularmente en la región de Asia y el Pacífico.

También ofrecen soluciones integrales para la estabilidad de la red, energía de respaldo e integración de energía renovable, atendiendo a una variedad de mercados, incluidas aplicaciones comerciales, industriales y de servicios públicos. Para aumentar la escalabilidad, reducir los precios e impulsar la eficiencia de las tecnologías ESS, estas importantes empresas están realizando importantes inversiones en investigación y desarrollo.

Lista de las principales empresas de sistemas de almacenamiento de energía (ESS)

• Samsung SDI (South Korea)
• LG Chem(South Korea)
• Fluence
• Hitachi
• Kokam(South Korea)
• LSIS (South Korea)
• SMA Solar Technology (Germany)
• NGK (Japan)
• General Electric(U.S.)
• Primus Power(U.S.)
• Panasonic (Japan)
• BYD (China)
• Younicos (Germany)
• ABB (Switzerland)
• Saft(France)
• Lockheed Martin Energy(U.S.)
• Eos Energy Storage(U.S.)
• Con Edison Solutions (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2023:Honeywell ha establecido una asociación estratégica con ESS Tech, Inc. para acelerar el desarrollo tecnológico y la aceptación comercial de los sistemas de almacenamiento de energía de baterías de flujo de hierro (IFB).

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción del mercado. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más saludables y numerosas, se espera que el mercado prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.