Comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (licencia y servicio de proveedor y SaaS o servicio alojado), por aplicación (energía, gas natural, petróleo y productos y otros), pronóstico regional para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE COMERCIO DE ENERGÍA Y GESTIÓN DE RIESGOS (ETRM)

El tamaño del mercado mundial de comercio de energía y gestión de riesgos (etrm) se situó en 1.500 millones de dólares en 2026 y creció hasta alcanzar los 2.180 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual estimada del 4,2% entre 2026 y 2035.

La práctica de comprar, vender y gestionar productos energéticos como electricidad, gas natural,petróleo crudo, carbón y derivados relacionados con estos productos se conoce como comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM). Combina el comercio físico con herramientas financieras para mejorar la adquisición de energía, reducir los riesgos y aumentar la rentabilidad. Para acelerar y automatizar diferentes partes del comercio de energía y la gestión de riesgos, las corporaciones energéticas, incluidas las empresas de servicios públicos, los productores de energía, los proveedores de gas, las refinerías de petróleo y las empresas comercializadoras de materias primas, emplean sistemas ETRM. Estos sistemas combinan tareas de front-office, middle-office y back-office para mejorar la toma de decisiones y agilizar las operaciones.

Este módulo facilita el seguimiento y la gestión de transacciones energéticas, especialmente aquellas que involucran instrumentos derivados sofisticados. Cuenta con funcionalidad de confirmación de operaciones, precio, gestión de posiciones y entrada de operaciones. Este módulo evalúa y gestiona una variedad de riesgos relacionados con el comercio de energía, incluido el riesgo operativo, el cumplimiento normativo, el riesgo crediticio y la volatilidad de los precios de mercado. Ofrece recursos para modelado de escenarios, monitoreo de límites, gestión de exposición y análisis de riesgos. Los sistemas ETRM utilizan fuentes de datos de mercado para ofrecer datos históricos y en tiempo real sobre las tendencias del mercado, la dinámica de la oferta y la demanda y los precios de la energía. Los administradores de operaciones y riesgos pueden utilizar herramientas de análisis para ayudarlos a tomar decisiones basadas en estos datos.

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19

Trabajo remoto y digitalización para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las perturbaciones del mercado sin precedentes provocadas por la epidemia aumentaron la volatilidad de los precios y la incertidumbre. Los cambios significativos en los patrones de consumo y suministro de energía fueron causados ​​por las medidas de bloqueo, las restricciones de viaje y la disminución de la actividad económica. Los sistemas ETRM tuvieron que adaptarse a las condiciones rápidamente cambiantes del mercado y hacer frente al aumento de los precios y a la volatilidad de la gestión de riesgos. Las empresas energéticas se vieron obligadas a depender en gran medida de herramientas digitales, como los sistemas ETRM, para gestionar sus operaciones como resultado de la adopción de medidas de distanciamiento social y regulaciones de trabajo remoto. La epidemia aceleró el uso de acceso remoto y soluciones ETRM basadas en la nube, lo que permitió a los comerciantes y administradores de riesgos operar desde casa manteniendo la continuidad de la empresa. La desaceleración económica mundial inducida por la pandemia provocó una disminución del consumo de energía en varias industrias diferentes.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Análisis avanzado yInteligencia artificial(IA) para mejorar el crecimiento del mercado

La necesidad de que los sistemas ETRM faciliten la integración de la energía renovable en la red se está ampliando a medida que se hace mayor hincapié en la sostenibilidad y las fuentes de energía renovables. Esto implica manejar las complejidades de los acuerdos de compra de energía (PPA), los certificados de energía renovable (REC) y equilibrar la generación intermitente con la demanda. Los sistemas ETRM están utilizando análisis avanzados y tecnologías de inteligencia artificial para mejorar las tácticas comerciales, el control de riesgos y la toma de decisiones. Para analizar datos de mercado, detectar tendencias y mejorar los procesos comerciales, esto también implica análisis predictivos, algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. El uso de dispositivos de almacenamiento de energía como las baterías está cada vez más extendido. A los sistemas ETRM se les están dando funciones para gestionar la capacidad de almacenamiento, las oportunidades de arbitraje de mercado y las estrategias de carga y descarga para optimizar las operaciones de almacenamiento de energía.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las rutas globales de suministro de petróleo, como el Estrecho de Ormuz, representan alrededor del 20% de los envíos mundiales de petróleo y GNL, lo que pone de relieve las crecientes necesidades de seguimiento en los sistemas comerciales.

• Según la AIE, las mejoras en la eficiencia energética en los países miembros han evitado la necesidad de importar aproximadamente un 20% más de combustibles fósiles en las últimas dos décadas, lo que pone de relieve los cambios en los perfiles de riesgo comercial.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE COMERCIO DE ENERGÍA Y GESTIÓN DE RIESGOS (ETRM)

Por tipo

Según el tipo de mercado, se clasifica en licencia y servicio de proveedor y SAAS o servicio alojado.

Por aplicación

Según el mercado de aplicaciones se clasifica en energía, gas natural, petróleo y productos y otros.

FACTORES IMPULSORES

Volatilidad e incertidumbre del mercado para aumentar el crecimiento del mercado

Varias causas, incluidos eventos geopolíticos, desajustes entre la oferta y la demanda, patrones climáticos y cambios regulatorios, pueden causar volatilidad en los mercados energéticos. Para monitorear y reducir los riesgos relacionados con las oscilaciones de precios y la incertidumbre del mercado, los sistemas ETRM son cruciales.

 El panorama energético está cambiando como resultado de la transición global hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, como las renovables. La complejidad de la generación intermitente, los créditos renovables y los marcos regulatorios cambiantes son gestionados por los sistemas ETRM a medida que evolucionan para facilitar la integración de la energía renovable en la red. El surgimiento de nuevos mercados, herramientas comerciales y requisitos regulatorios ha aumentado la complejidad del entorno comercial de energía. Para manejar las complejidades del comercio de múltiples productos básicos, derivados, contratos complicados y estructuras de mercado cambiantes, se requieren sistemas ETRM.

Avances tecnológicos para impulsar el crecimiento del mercado

Al comercio de energía se aplican varios marcos regulatorios y requisitos de presentación de informes establecidos por organizaciones reguladoras. Los sistemas ETRM monitorean los límites de riesgo, ofrecen transparencia en la actividad comercial y facilitan informes precisos como formas de garantizar el cumplimiento de las reglas. Los sistemas ETRM están cambiando como resultado de avances tecnológicos que incluyen la computación en la nube, el análisis de big data y la inteligencia artificial. Estas tecnologías hacen posible un modelado de riesgos más avanzado, un análisis de datos en tiempo real, una ejecución comercial más rápida y una mejor toma de decisiones. Las empresas de energía comprenden lo fundamental que es una buena gestión de riesgos para optimizar sus procesos y protegerse contra pérdidas inesperadas. Para evaluar, monitorear y gestionar los riesgos a lo largo de toda la cadena de valor, incluidos los riesgos de mercado, los riesgos crediticios, los riesgos operativos y los riesgos regulatorios, los sistemas ETRM ofrecen las herramientas y funcionalidades necesarias.

• Según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., el petróleo crudo representó casi el 66% de las importaciones totales de energía de EE. UU. en 2023, lo que indica fuertes flujos comerciales y exposición al riesgo en los mercados de materias primas.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las tres principales naciones refinadoras de minerales energéticos clave vieron aumentar su participación promedio a alrededor del 86% en 2024, frente al ~82% en 2020, lo que indica una alta concentración de la cadena de suministro.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Sistemas e infraestructura heredados para impedir la expansión del mercado

Los sistemas ETRM pueden resultar costosos de implementar, adaptar y mantener. También podrían surgir desafíos debido a la complejidad de integrar los sistemas ETRM en la infraestructura y los procedimientos de TI actuales. Puede resultar complicado para las empresas energéticas más pequeñas justificar los costos de implementar el ETRM. Muchas empresas energéticas siguen utilizando tecnologías anticuadas que podrían no funcionar con las plataformas ETRM contemporáneas. Puede resultar difícil y llevar mucho tiempo integrar los sistemas ETRM con la infraestructura y las fuentes de datos actuales. Varias fuentes, incluidas fuentes de datos de mercado, plataformas comerciales y sistemas internos, deben proporcionar datos precisos y confiables para los sistemas ETRM. La eficiencia de los sistemas ETRM podría verse obstaculizada por la mala calidad de los datos o problemas para integrar datos de diversas fuentes.

• Según los datos de seguridad energética de la AIE, aproximadamente el 72% de los países miembros dependen de menos de cinco grandes países exportadores de productos energéticos críticos, lo que crea importantes vulnerabilidades en la cadena de suministro y complica el despliegue del sistema ETRM. 

• Según la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (a través de datos comerciales de EE. UU.), las exportaciones de productos relacionados con la energía de EE. UU. cayeron un 23,9 % entre 2019 y 2020, lo que refleja una alta volatilidad en los volúmenes comerciales y el riesgo posterior para los sistemas ETRM. 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE COMERCIO DE ENERGÍA Y GESTIÓN DE RIESGOS (ETRM)

América del Norte dominará el mercado debido a la amplia variedad de productos básicos

Existe un mercado de comercio de energía bien establecido con una amplia variedad de productos básicos y un alto nivel de actividad de mercado en la participación de mercado de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) en América del Norte, particularmente en Estados Unidos. El área tiene un entorno regulatorio sólido y muchos servicios públicos, empresas comerciales e instituciones financieras entre los participantes en el mercado energético. Muchos proveedores de soluciones ETRM tienen su sede en los Estados Unidos y los sistemas ETRM se han utilizado ampliamente en este país.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Destacados actores del mercado de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar sus carteras de productos.

• FIS (EE.UU.): proporciona servicios de software a más de 20 000 clientes en todo el mundo y opera en más de 130 países, cubriendo aproximadamente el 65 % de la infraestructura ETRM de las empresas comercializadoras de energía de primer nivel.

• Accenture (Irlanda): activo en soluciones de comercialización de energía y consultoría de gestión de riesgos en múltiples productos y mercados, prestando servicios a aproximadamente el 55% de las empresas mundiales de comercialización de energía con servicios de consultoría o implementación.

Lista de las principales empresas de gestión de riesgos y comercio de energía (ETRM)

• OpenLink (U.S.)
• FIS (U.S.)
• Sapient (U.S.)
• Accenture (Ireland)
• Trayport (U.K.)
• Allegro (Poland)
• ABB (Switzerland)

COBERTURA DEL INFORME

El informe sobre comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) anticipa un análisis detallado del tamaño del mercado global a nivel regional y nacional, el crecimiento del mercado de segmentación y la participación de mercado. El objetivo principal del informe es ayudar al usuario a comprender el mercado en términos de definición, potencial de mercado, tendencias influyentes y los desafíos que enfrenta el mercado. El análisis de las ventas, el impacto de los actores del mercado, los desarrollos recientes, el análisis de oportunidades, el análisis estratégico del crecimiento del mercado, la expansión del mercado territorial y las innovaciones tecnológicas son el tema explicado en el informe.