Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM), por tipo de industria (licencia de proveedor y servicio y servicio alojado), por aplicación (energía, gas natural, petróleo y productos y otros), pronóstico regional para 2033

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Descripción general del informe de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) Descripción general

El tamaño del mercado mundial de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) se valoró en USD 1.382 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 2 mil millones para 2033, creciendo a una tasa compuesta anual de aproximadamente 4.2% durante el período de pronóstico.

La práctica de comprar, vender y administrar productos energéticos como electricidad, gas natural,petróleo crudoEl carbón y los derivados relacionados con estos productos se conocen como comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM). Combina el comercio físico con herramientas financieras para mejorar la adquisición de energía, reducir los riesgos y aumentar la rentabilidad. Para acelerar y automatizar diferentes partes del comercio de energía y la gestión de riesgos, las corporaciones de energía, incluidas las empresas de servicios públicos, los productores de energía, los proveedores de gas, las refinerías de petróleo y las empresas comerciales de productos básicos, emplean sistemas ETRM. Estos sistemas combinan deberes frontales, medianos y de back-office para mejorar la toma de decisiones y las operaciones de racionalización.

Este módulo hace que sea más fácil rastrear y manejar ofertas de energía, especialmente aquellos que involucran instrumentos derivados sofisticados. Cuenta con confirmación comercial, precio, gestión de posición y funcionalidad de entrada comercial. Este módulo evalúa y administra una variedad de riesgos relacionados con el comercio de energía, incluido el riesgo operativo, el cumplimiento regulatorio, el riesgo de crédito y la volatilidad del precio del mercado. Ofrece recursos para el modelado de escenarios, el monitoreo de límites, la gestión de la exposición y el análisis de riesgos. Los alimentos en datos del mercado son utilizados por ETRM Systems para ofrecer datos históricos y en tiempo real sobre las tendencias del mercado, la dinámica de la demanda de suministro y los precios de la energía. Los gerentes de comercio y riesgos pueden usar herramientas de análisis para ayudarlos a tomar decisiones basadas en estos datos.

Impacto Covid-19

Trabajo remoto y digitalización para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las interrupciones del mercado sin precedentes provocadas por la epidemia aumentan la volatilidad y la incertidumbre de los precios. Los cambios significativos en el consumo de energía y los patrones de suministro fueron causados ​​por medidas de bloqueo, restricciones de viaje y disminución de la actividad económica. Los sistemas ETRM tuvieron que ajustarse a las condiciones del mercado rápidamente cambiantes y lidiar con el aumento de la volatilidad de la gestión de precios y los riesgos. Las empresas de energía se vieron obligadas a confiar significativamente en las herramientas digitales, tales sistemas ETRM, para administrar sus operaciones como resultado de la adopción de medidas de distanciamiento social y regulaciones de trabajo remoto. La epidemia aceleró el uso de acceso remoto y soluciones ETRM basadas en la nube, lo que permite a los comerciantes y gerentes de riesgos operar desde el hogar mientras mantienen la continuidad de la empresa. La desaceleración económica global inducida por la pandemia condujo a una disminución en el consumo de energía en varias industrias diferentes.

Últimas tendencias

Análisis avanzado e inteligencia artificial (IA) para mejorar el crecimiento del mercado

La necesidad de que los sistemas ETRM faciliten la integración de la energía renovable en la red se está expandiendo a medida que las fuentes de sostenibilidad y energía renovable se énfasis. Esto implica manejar las complejidades de los acuerdos de compra de energía (PPA), certificados de energía renovable (REC) y equilibrar la generación intermitente con demanda. Los sistemas ETRM están utilizando análisis avanzados y tecnologías de IA para mejorar las tácticas comerciales, el control de riesgos y la toma de decisiones. Para analizar los datos del mercado, las tendencias spot y mejorar los procesos comerciales, esto también implica análisis predictivo, algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural. El uso de dispositivos de almacenamiento de energía como baterías se está generalizando. Los sistemas ETRM se están dando funciones para gestionar la capacidad de almacenamiento, las oportunidades de arbitraje del mercado y la carga y la descarga de estrategias para optimizar las operaciones de almacenamiento de energía.

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Segmentación del mercado de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM)

Por tipo

Basado en el mercado de tipo se clasifica como licencia de proveedor y servicio y SaaS o servicio alojado.

Por aplicación

Basado en el mercado de aplicaciones se clasifica como energía, gas natural, petróleo y productos y otros.

Factores de conducción

Volatilidad del mercado e incertidumbre para aumentar el crecimiento del mercado

Varias causas, incluidos los eventos geopolíticos, los desajustes de la oferta, los patrones climáticos y los cambios regulatorios, pueden causar volatilidad en los mercados energéticos. Para monitorear y reducir los riesgos relacionados con los cambios de precios y la incertidumbre del mercado, los sistemas ETRM son cruciales.

 El panorama energético está cambiando como resultado de la transición global a fuentes de energía más limpias y sostenibles como las energías renovables. La complejidad de la generación intermitente, los créditos renovables y los marcos regulatorios cambiantes son gestionados por los sistemas ETRM a medida que evolucionan para facilitar la integración de la red de energía renovable. La aparición de nuevos mercados, herramientas comerciales y requisitos reglamentarios ha aumentado la complejidad del entorno de comercio de energía. Para manejar las complejidades del comercio múltiple, derivados, contratos complicados y estructuras de mercado cambiantes, se requieren sistemas ETRM.

Avances tecnológicos para impulsar el crecimiento del mercado

Varios marcos regulatorios y requisitos de informes establecidos por las organizaciones regulatorias se aplican al comercio de energía. Los sistemas ETRM supervisan los límites de riesgo, ofrecen transparencia en la actividad comercial y facilitan los informes precisos como formas de asegurar el cumplimiento de las reglas. Los sistemas ETRM están cambiando como resultado de avances tecnológicos que incluyen computación en la nube, análisis de big data e inteligencia artificial. El modelado de riesgos más avanzado, el análisis de datos en tiempo real, la ejecución comercial más rápida y la mejor toma de decisiones son posibles por estas tecnologías. Las empresas de energía entienden cuán crítica es la buena gestión de riesgos para racionalizar sus procesos y protegerse contra pérdidas inesperadas. Para evaluar, monitorear y administrar riesgos a lo largo de toda la cadena de valor, incluidos los riesgos de mercado, los riesgos de crédito, los riesgos operativos y los riesgos regulatorios, los sistemas ETRM ofrecen las herramientas y funcionalidades necesarias.

Factor de restricción

Sistemas heredados e infraestructura para impedir la expansión del mercado

Los sistemas ETRM pueden ser costosos de implementar, adaptarse y mantenerse al día. Los desafíos también pueden surgir de la complejidad de integrar los sistemas ETRM en la infraestructura y los procedimientos actuales de TI. Puede ser un desafío para las empresas de energía más pequeñas justificar los costos de implementación de ETRM. Muchas empresas de energía continúan utilizando tecnologías anticuadas que podrían no funcionar con plataformas ETRM contemporáneas. Puede ser difícil y lento integrar los sistemas ETRM con la infraestructura actual y las fuentes de datos. Varias fuentes, incluidos los datos de datos de mercado, las plataformas de comercio y los sistemas internos, deben proporcionar datos precisos y confiables para los sistemas ETRM. La eficiencia de los sistemas ETRM puede verse obstaculizada por la mala calidad de los datos o problemas que integran datos de varias fuentes.

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Comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) Market Insights Regional Insights

América del Norte para dominar el mercado debido a una amplia variedad de productos básicos

Existe un mercado de comercio de energía bien establecido con una amplia variedad de productos básicos y un alto nivel de actividad del mercado en la participación de mercado de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) en América del Norte, particularmente en los Estados Unidos. El área tiene un entorno regulatorio fuerte y muchas empresas de servicios públicos, empresas comerciales e instituciones financieras entre los participantes en el mercado energético. Muchos proveedores de soluciones ETRM se basan en los Estados Unidos, y los sistemas ETRM se han utilizado ampliamente en este país.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en las asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Los actores prominentes del mercado del mercado de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) están haciendo esfuerzos de colaboración al asociarse con otras compañías para mantenerse a la vanguardia de la competencia. Muchas compañías también están invirtiendo en nuevos lanzamientos de productos para expandir su cartera de productos. Las fusiones y las adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los jugadores para expandir sus carteras de productos.

Lista de empresas de gestión de riesgos y comercio de energía superior (ETRM)

• OpenLink (U.S.)
• FIS (U.S.)
• Sapient (U.S.)
• Accenture (Ireland)
• Trayport (U.K.)
• Allegro (Poland)
• ABB (Switzerland)

Cobertura de informes

El informe de comercio de energía y gestión de riesgos (ETRM) anticipa un análisis detallado del tamaño del mercado global a nivel regional y nacional, el crecimiento del mercado de la segmentación y la cuota de mercado. El objetivo principal del informe es ayudar al usuario a comprender el mercado en términos de definición, potencial del mercado, influir en las tendencias y los desafíos que enfrenta el mercado. El análisis de las ventas, el impacto de los actores del mercado, los desarrollos recientes, el análisis de oportunidades, el análisis de crecimiento estratégico del mercado, la expansión del mercado territorial e innovaciones tecnológicas son el tema explicado en el informe.