Tamaño del mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (minorista, institucional), por industria transformadora (tecnología de la información, atención médica, finanzas, servicios de comunicación, productos básicos de consumo, industria, otros), perspectivas regionales y pronóstico para 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO AMBIENTAL, SOCIAL Y DE GOBERNANZA (ESG)

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El mercado mundial ambiental, social y de gobernanza (ESG) está preparado para un crecimiento significativo, a partir de 57.020 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 244.780 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 16,1% entre 2026 y 2035.

El mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) ha aumentado recientemente desde que las partes interesadas se dieron cuenta de que estos aspectos son críticos con respecto a la sostenibilidad y el desempeño ético. ESG se utiliza para evaluar el desempeño de funciones de una empresa como su gestión ambiental, responsabilidad social o estándares sólidos de gobierno corporativo. Hay una mayor atención al cliente en el mercado, requisitos legales para tener mayores estándares de gobierno corporativo y un mayor impulso a las inversiones socialmente responsables. Se considera que las empresas con buen desempeño ESG, o aquellas con buenas "licencias sociales", tienen menos probabilidades de dañar a la base de inversionistas y clientes y, por lo tanto, se consideran más seguras y sostenibles, y por lo tanto muchas se reunirán en torno a dichas empresas. Es decir, sectores como el financiero, el de TI y el de bienes de consumo han experimentado cierto aumento en las operaciones ESG o en las medidas para abordar cuestiones como la reducción de la huella de carbono, la diversidad y la gobernanza corporativa relevante. Con una conciencia cada vez mayor, las estrategias ESG se están volviendo esenciales para que las empresas se integren con los puntos de referencia regulatorios y la demanda del mercado y, por lo tanto, un imperativo del futuro.

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) tuvo un efecto negativo debido a la sostenibilidad y la responsabilidad social durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó de esta manera la participación de mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG). Durante el primer año de la pandemia, ESG perdió su enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social. Ante los crecientes temores de recesión, los proyectos de inversión ESG corporativos fueron restados importancia o postergados para más adelante, cuando la estabilidad de las empresas se vio amenazada por una desaceleración de la economía global. Inicialmente, las empresas tomaban medidas como la reducción de las emisiones de carbono o de los residuos, sólo para mantener el funcionamiento del negocio. El bienestar de los empleados, así como el de la comunidad, que podía abarcarse bajo la responsabilidad social, fue minimizado por lo que era una cruda necesidad de abordar la salud del público. Las prácticas de gobernanza tampoco fueron muy fluidas, ya que las empresas tuvieron que apresurarse a implementar su nuevo modelo de trabajo y los marcos de gobernanza se volvieron muy estrictos. Sin embargo, hubo un aumento en 2021 cuando las organizaciones comenzaron a considerar el papel de los factores ESG en la vulnerabilidad organizacional y del mercado, y hay algunos sectores que todavía consideran la sostenibilidad y la responsabilidad social en el inicio del proceso de recuperación. Pero la experiencia de la COVID-19 puso en primer plano la débil posición de los objetivos ESG durante las crisis, lo que influyó en la inversión y la gestión estratégica.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La integración de capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar el rendimiento impulsa el crecimiento del mercado

Una última tendencia que define el área de mejora para la industria ESG en 2024 es el enfoque en la taxonomía que se ha lanzado con la definición de la transición prevista con un enfoque continuo en la naturaleza. Dado que la degradación ambiental es una preocupación cada vez mayor, las empresas están incorporando la naturaleza en sus marcos ESG, a medida que los gobiernos y reguladores presionan para lograr estándares más sólidos en torno a la biodiversidad. Esto abarca marcos de informes recientes como el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD), una organización que busca cuantificar los efectos de las corporaciones en los sistemas biológicos. La demanda de los inversores por nuevas innovaciones en biomimética también está creciendo y hay un número cada vez mayor de fondos asociados con inversiones basadas en la naturaleza. Algunos de los objetivos ambientales globales, como la prevención de la deforestación, son prioridades nacionales y se espera que las empresas intensifiquen sus iniciativas para eliminar la pérdida de biodiversidad. Esta tendencia se observó y surge del hecho de que durante la última década la sociedad de los Estados Unidos se ha dado cuenta de que los procesos ambientales y sociales se afectan directamente entre sí y, por lo tanto, se observa un aumento gradual en el grado de gestión sostenible y orientada a la naturaleza de la actividad económica.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO AMBIENTAL, SOCIAL Y DE GOBERNANZA (ESG)

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en minorista, institucional

• Minorista:El comercio minorista es uno de los segmentos del mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG), que cubre empresas que suministran productos o servicios directamente a consumidores comunes, utilizando canales o tiendas de Internet. Las consideraciones ESG se están convirtiendo cada vez más en parte de la cartera de productos de consumo de los sectores minoristas, desdeproductos sustentablesa los elaborados a partir de fuentes "limpias". Este sector se ve afectado por la conciencia del consumidor sobre aspectos como la calidad, la trazabilidad y la responsabilidad social empresarial. Las partes interesadas se preocupan por los gráficos y la implementación de la sostenibilidad en todo el diseño y la fabricación, las adquisiciones y las relaciones entre empresas y clientes.

• Institucional:El último segmento de instituciones se ocupa de las instituciones corporativas, gubernamentales y de inversión que trabajan en la integración de ESG en las cadenas comerciales y de inversión. Esta categoría también incluye a los administradores de activos, inversores institucionales, que analizan posibles opciones de inversión en función de factores ESG. Gran parte de la iniciativa en la creación de nuevos estándares ESG tiende a provenir de inversores institucionales porque son grandes, tienen un poder adquisitivo significativo y son capaces de dar forma a los mercados, las reglas y las políticas y marcos internacionales.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en tecnología de la información, atención médica, finanzas, servicios de comunicación, productos básicos de consumo, industria y otros.

• Tecnología de la información: El sector de tecnología de la información (TI) del mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) gira principalmente en torno a las industrias tecnológicas y su papel en el triple resultado. Es necesario que las empresas de TI adopten tecnologías verdes modernas, así como soluciones de gobernanza. Por ejemplo, las empresas de computación en la nube apuntan a minimizar la huella de carbono mediante el desarrollo de centros de datos eficientes. El sector también incluyeprotección de datos, Seguridad de la información y equidad tecnológica.

• Cuidado de la salud:En la industria de la salud, identifican, mejoran y protegen el bienestar del paciente en relación con los principios ESG de abastecimiento de materiales de manera incorrecta. Se ocupan de la salud ecológica, el reciclaje de productos en instalaciones médicas y cuestiones éticas que afectan a los pacientes. Las otras formas de estrategias asociadas con la atención sanitaria ESG son la financiación de la salud a través de la prestación y la distribución/prestación justa de la atención sanitaria en toda la sociedad, especialmente en las zonas necesitadas.

• Finanzas:El sector financiero debe abordar los aspectos ESG con más frecuencia a medida que se presta más atención a la inversión, los riesgos y la divulgación sostenibles. Más aún, los inversores suelen analizar las empresas con referencia a su sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y estructuras de gobierno de las operaciones, las llamadas puntuaciones y métricas ESG; Los bancos y otras organizaciones crediticias también han comenzado a centrarse en los préstamos responsables y la financiación verde y sostenible.

• Servicio de Comunicaciones: Consiste en el servicio de telecomunicaciones.medios y entretenimientoindustrias que tienen como objetivo evaluar el impacto de los factores ESG en sus negocios. Se ha vuelto frecuente que las empresas observen las bajas emisiones de carbono, el bienestar de los trabajadores y respalden materiales que defiendan las virtudes de la justicia social correcta. También analizan aspectos básicos de la accesibilidad a las tecnologías digitales, la protección de la privacidad o la garantía de usos éticos de los canales de comunicación.

• Productos básicos de consumo: las empresas del sector de consumo, incluidos alimentos, bebidas y bienes de primera necesidad para el hogar, han comenzado a implementar criterios ESG para reducir los efectos sobre el medio ambiente y mejorar las responsabilidades sociales. Aquí incluyen la sostenibilidad de las materias primas, evitar el uso de mucho material de embalaje y promover condiciones de trabajo de calidad. El consumidor de hoy quiere un producto ético, lo que significa que las marcas de productos básicos de consumo se han esforzado al mostrar sus iniciativas ESG.

• Industria: En la industria, se ocupa de las emisiones, los desechos y las condiciones bajo las cuales los empleados están sujetos a trabajar. Hay un uso cada vez mayor de tecnologías energéticamente eficientes, procesos de producción y gestión de la cadena de suministro respetuosos con el medio ambiente. El sector también se está centrando en alejarse de los modelos de economía lineal y reducir el impacto perjudicial de las aplicaciones medioambientales.

• Otros: Otros sectores están formados por empresas que no pertenecen a las categorías principales especificadas anteriormente, pero que también implementan factores ESG. Campos como el transporte, la construcción y el valor añadido inmobiliario y agrícola son algunos de los campos que pueden implicar el uso de la tierra. Luego, todos estos sectores implementan ESG en función de objetivos de sostenibilidad sectoriales, como la reducción de emisiones en el transporte o prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente en la agricultura.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

La presión regulatoria y el desarrollo de políticas impulsan el mercado

Uno de los factores que impulsan el crecimiento del mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) es el aumento de la regulación y el surgimiento de políticas, tanto nacionales como globales. Los gobiernos y las autoridades reguladoras están implementando reglas y regulaciones estrictas, incluso la Unión Europea ha hecho que la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) sea obligatoria para que las empresas informen sobre ESG. El alcance de la regulación ESG presentada aquí demuestra la presión de las empresas para que utilicen ESG para cumplir con los requisitos legales, gestionar el riesgo y evitar multas y justificaciones legales. Además, los indicadores de cambio climático y equidad social se están convirtiendo cada vez más en problemas globales importantes y están surgiendo regulaciones para mejorar la sostenibilidad y obligar a los estados y empresas a integrar factores ESG sostenibles.

Cambio en las preferencias de los consumidores Ampliar el mercado

El otro factor influyente es el cambio en los valores de los clientes, que hace que los consumidores sean más conscientes del tipo de productos y servicios que compran. Es mucho más probable que muchos clientes, y especialmente los jóvenes, los millennials y la generación Z, apoyen marcas que sean conscientes del medio ambiente, socialmente responsables y tengan altos niveles de transparencia en la gestión. Estas modificaciones obligan a las organizaciones a adaptar sus estrategias al modelo ESG en un intento por atraer a los Clientes. Las organizaciones empresariales que hace algún tiempo pudieron producir productos de calidad inferior y obtener ganancias escandalosas hoy corren el riesgo de perder a sus consumidores, que ahora buscan asociarse sólo con marcas que pueden apoyar cambios positivos a través del abastecimiento responsable, la transparencia y el compromiso con las cuestiones sociales.

Factor de restricción

La falta de métricas ESG estandarizadas impide el crecimiento del mercado

Una de las limitaciones más importantes que afectan el crecimiento del mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) es un pequeño número de mediciones y estándares de presentación de informes ESG concretos desarrollados y aprobados profesionalmente, lo que hace que los datos divulgados por las empresas sean valores atípicos. Varios índices establecidos empleados por diferentes industrias y regiones producen mediciones que también son inconsistentes y no permiten una evaluación directa del alcance real de la sostenibilidad corporativa. Esto puede obstaculizar una implementación más amplia de métricas ESG, ya que las organizaciones no sabrán cuáles son las más relevantes o claves para medir. Es por eso que la falta de puntos de referencia unificados puede dar lugar al llamado "lavado verde", cuando las empresas manipulan su imagen para parecer más respetuosas con el medio ambiente.

Oportunidad

Una mayor inversión en tecnologías verdes crea oportunidades para el producto en el mercado

El gran avance en la expansión del mercado de la inversión ESG se debe al aumento del gasto en tecnologías verdes y productos sostenibles. Mientras los gobiernos y las corporaciones se esfuerzan por lograr la neutralidad de carbono y responder al cambio climático, hay un mayor gasto de capital en energía limpia, vehículos eléctricos, agricultura sostenible y productos de sistemas eficientes de gestión de residuos. Esto abre perspectivas de mercado para quienes brindan servicios ESG únicos, creando valor para la marca, los clientes y los accionistas, y para aquellos inversores que buscan un equilibrio saludable y desean invertir en desarrollo sostenible. La transición a tecnologías verdes está en línea con los estándares ambientales globales, lo que impulsará persistentemente la demanda de más bienes y servicios asociados a ESG.

Desafío

Equilibrar la rentabilidad con los objetivos ESG podría ser un desafío potencial para los consumidores

Uno de los principales problemas que enfrentan las empresas en el mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) hoy en día es la falta de información perfecta sobre cómo obtener buenos beneficios y al mismo tiempo mantener la sostenibilidad. Muchas empresas se ven obligadas a realizar reformas ESG, pero pueden evitar invertir en lo necesario para realizar un cambio organizacional que acceda a la atracción invirtiendo capital en actividades como instalar sistemas energéticamente eficientes o promover condiciones laborales justas para los empleados contratados por proveedores. Este es especialmente el caso de las pymes, que luchan por dedicar fondos a planes e iniciativas ASG masivos. Uno de los problemas más apremiantes sigue siendo el conflicto entre la búsqueda de estrategias ESG y de sostenibilidad a largo plazo, por un lado, y las métricas financieras a corto plazo, por el otro.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO AMBIENTAL, SOCIAL Y DE GOBERNANZA (ESG)

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• América del norte

América del Norte es una región importante para el mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) de los Estados Unidos, ya que Estados Unidos y Canadá están invirtiendo fuertemente y haciendo cumplir los estándares ESG. Netscribes informa que las directrices de la SEC sobre divulgaciones relacionadas con el clima, que son obligatorias en los Estados Unidos de América, y los rigurosos objetivos de reducción de emisiones de carbono de Canadá han hecho avanzar el movimiento ESG. Actualmente, la región alberga muchas grandes empresas multinacionales, que ya están evolucionando como modelos de primer nivel en materia de sostenibilidad. Los consumidores también han expresado más claramente lo que esperan de las preocupaciones éticas, especialmente en los sectores tecnológico, energético y financiero. Debido a la creciente demanda de inversión responsable, América del Norte sigue liderando la inversión ESG y los cambios en el gobierno corporativo.

• Europa

Actualmente, Europa es el mercado más grande para ESG y la UE está a la vanguardia en el establecimiento de estándares para el mercado global de inversiones sostenibles. La UE ha desarrollado amplias normas, por ejemplo, la directiva CSRD para que las empresas informen sobre el desarrollo sostenible y la taxonomía de la UE para iniciativas económicas sostenibles. Además, los inversores europeos son los más avanzados en la implementación de los principios de inversión sostenible, mientras que las empresas europeas están implementando activamente principios de desarrollo sostenible en sus sistemas de gestión. El objetivo global de cero emisiones para 2050, las proclamaciones de neutralidad climática en todos los países europeos y las firmes posturas de Europa en sectores sostenibles como elenergía verdey el financiamiento sostenible han colocado a la región como pionera en estrategias ESG.

• Asia

Asia está adquiriendo cada vez más importancia en el mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) debido a la regulación gubernamental y la creciente conciencia corporativa. Japón, China y Corea del Sur están haciendo hincapié en los objetivos de desarrollo sostenible, con planes nacionales para disminuir la huella de carbono y pasar a fuentes de energía más limpias. La pandemia de COVID-19 ha impulsado a empresas de todos los sectores a emprender una rápida transformación hacia la inversión verde, y China se ha fijado un objetivo nuevo y ambicioso de alcanzar "cero emisiones netas" para 2060. Japón también ha comenzado a adoptar la implementación de criterios ESG en su sistema de gobierno corporativo. Sin embargo, la región todavía tiene el problema de la falta de una mejor estandarización de los marcos legales ESG y un diferente compromiso ESG por parte de las corporaciones dentro de la región; sin embargo, los inversores exigen cada vez más mejores informes corporativos sobre sostenibilidad.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria en el mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) son grandes multinacionales como BlackRock, Vanguard y State Street Global Advisors que impulsan principalmente el cambio de inversión ESG y la mejora de la cartera mediante la integración de factores ESG. Algunos ejemplos de estas empresas incluyen. Estas empresas han sido útiles en la demanda de mejores informes ESG y de involucrar a las empresas sobre cómo deberían operar a través de propuestas de los accionistas. Todos estos proveedores también son muy importantes, MSCI y Sustainalytics, ya que proporcionan calificaciones y análisis ESG que pueden utilizarse para evaluar los resultados de sostenibilidad de las empresas. Son las EMN más rigurosas que adoptan el sustento ambiental; prácticas laborales de integridad y sólida estructura de gobierno, como Unilever, Tesla, Patagoning, entre otras. Además, tanto Bloomberg como Refinitiv ofrecen las herramientas y la información que los inversores y las corporaciones necesitan para determinar y monitorear las puntuaciones y la efectividad de ESG. Muchos de ellos se combinan para crear el tejido ESG en todos los sectores y geografías de todo el mundo.

Lista de las principales empresas del mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG)

• Zotac (Hong Kong​)
• ASUS (Taiwan)
• Nvidia (U.S.)
• EVGA (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024:Es notable el creciente énfasis en la biodiversidad como parte de las técnicas ESG. Las empresas están alineando sus prácticas con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD) y preparándose para tremendos acuerdos internacionales, que incluyen los objetivos asociados con la naturaleza de la conferencia COP28. Además, ESG ha ganado terreno en las empresas privadas gracias a las regulaciones sobre emisiones indirectas, especialmente con las leyes de emisiones de Alcance 3 de California y la UE. Estos cambios implican una comprensión más amplia de que la sostenibilidad es parte integral de los modelos empresariales.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) ha experimentado un rápido aumento y transformación, impulsado por crecientes requisitos regulatorios, la demanda de los compradores de prácticas comerciales morales y un cambio hacia la financiación sostenible. A medida que los gobiernos de todo el mundo implementan políticas más estrictas relacionadas con ESG, las organizaciones están integrando la sostenibilidad y la gobernanza en sus operaciones centrales. Si bien siguen existiendo situaciones exigentes, incluida la necesidad de marcos de presentación de informes estandarizados y de equilibrar la rentabilidad con la sostenibilidad, el mercado ofrece amplias posibilidades, especialmente en tecnología verde y financiación responsable. Los principales actores, junto con gestores de activos como BlackRock y grupos como Unilever, están fijando los requisitos empresariales. Con un creciente énfasis en la biodiversidad, el movimiento climático y la obligación social, el mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) está preparado para un crecimiento persistente. A medida que los inversores y compradores priorizan las prácticas morales, el marco ESG se está volviendo fundamental para el enfoque empresarial y el crecimiento a largo plazo.