Tamaño del mercado de servicios de agentes de depósito de garantía, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (depósito de garantía de banco comercial, depósito de garantía de institución de custodia), por aplicación (pymes, grandes empresas) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE AGENTE DE FIDEICOMISO

Se estima que el mercado mundial de servicios de agentes de depósito en garantía tendrá un valor de aproximadamente 14,4 mil millones de dólares en 2025, y se espera que crezca a 16,46 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 34,5 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 14,3% de 2025 a 2035.

El agente de custodia actúa como un tercero neutral para retener fondos o recursos en nombre de dos partes involucradas en un acuerdo, certificando que ambas partes cumplen con las circunstancias delimitadas en el acuerdo antes de que ocurra el intercambio. Este acuerdo disminuye los riesgos y genera confianza entre las partes que pueden no estar al tanto entre sí o que pueden necesitar mayores garantías de que se cumplen las condiciones antes de finalizar la transacción. El crecimiento de las transacciones digitales y el comercio electrónico ha generado un aumento sustancial en la demanda de servicios de depósito en garantía. A medida que se compran y venden más bienes y servicios en línea, los clientes y las empresas buscan terceros confiables para permitir pagos y entregas. Además, el desarrollo de los sectores inmobiliario y financiero ha proporcionado un importante impulso al mercado.

Los participantes centran sus esfuerzos en fomentar la I+D. El desarrollo tecnológico está apoyando el crecimiento del mercado regional. Las empresas deben mantenerse actualizadas con las distintas tendencias del mercado y desarrollar productos que satisfagan las crecientes necesidades de los consumidores. Empresas que proponen soluciones tecnológicas avanzadas para consolidar sus posiciones. La creciente demanda de servicios de custodia digital y la entrada de nuevos competidores están provocando fusiones dentro del mercado. Las empresas más pequeñas están siendo desarrolladas por empresas más grandes para desarrollar sus ofertas de servicios e infraestructura tecnológica, formando un panorama más competitivo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia obstaculizó el mercado debido a una interrupción inesperada en el sector

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado. La desaceleración económica global y la incertidumbre llevaron a una disminución temporal en la actividad de depósitos en garantía, particularmente en industrias como la inmobiliaria, donde las transacciones se retrasaron o suspendieron. Sin embargo, la pandemia aceleró el cambio hacia servicios de custodia digitales y remotos, a medida que las empresas buscaban soluciones seguras y sin contacto para transacciones en línea.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Uso de productos innovadores para impulsar el crecimiento del mercado

La actualización y mejora tecnológica mejorará aún más la presentación del producto, permitiéndole obtener una variada gama de solicitudes en el mercado. El avance tecnológico mejorará el rendimiento e impulsará el crecimiento del mercado. El desarrollo tecnológico con alta demanda está generando cada vez más una fuerza para aumentar la productividad. Los proveedores de servicios de depósito en garantía ofrecen progresivamente soluciones personalizables para satisfacer las necesidades precisas de diversas industrias, particularmente en bienes raíces, dinero y comercio electrónico. La integración de servicios de custodia en plataformas digitales y sistemas de transacciones también es cada vez más frecuente, lo que permite procedimientos fluidos y automatizados.

• Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., el 68 % de las transacciones inmobiliarias utilizan actualmente servicios de depósito en garantía para el manejo seguro de los fondos.

• Según la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos, el 61% de las fusiones y adquisiciones transfronterizas adoptan agentes de depósito en garantía para mitigar los riesgos de las transacciones.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE AGENTE DE DEPÓSITO

Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado se puede segmentar en Fideicomiso de Banco Comercial, Fideicomiso de Institución Custodia

• Depósito en garantía de bancos comerciales: los bancos comerciales son proveedores tradicionales de servicios de depósito en garantía, aprovechando su sólida situación financiera y gobernando los marcos de cumplimiento.

• Custodia de la institución de custodia: Las instituciones de custodia, que son empresas dedicadas a servicios financieros o administradores de inversiones, también proponen servicios de custodia. Estas instituciones suelen encargarse de la custodia de activos como valores, efectivo o propiedades inmobiliarias en cuentas de depósito en garantía.

Por análisis de aplicaciones

Según la aplicación, el mercado se puede segmentar en Pymes, Grandes empresas

• Pymes: Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) están implementando progresivamente servicios de custodia para certificar transacciones comerciales seguras. Los servicios de depósito en garantía brindan a las PYMES un mecanismo seguro para garantizar que los negocios se lleven a cabo de manera justa y en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

• Grandes empresas: Las grandes empresas abarcan transacciones de alto valor, a menudo complejas, que conllevan riesgos importantes. Los servicios de depósito en garantía para grandes empresas se utilizan típicamente en fusiones y adquisiciones, acuerdos inmobiliarios comerciales a gran escala, empresas conjuntas y acuerdos comerciales internacionales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la demanda de transacciones seguras para impulsar el crecimiento del mercado

A medida que las empresas y entidades realizan transacciones más complejas, la necesidad de seguridad y confianza es suprema. Los servicios de depósito en garantía ofrecen una capa de protección que certifica que los fondos o activos sólo se liberan cuando se cumplen las condiciones del acuerdo. Esto es especialmente significativo en transacciones de alto valor, como transacciones inmobiliarias y fusiones y adquisiciones, donde el riesgo de fraude o incumplimiento de contrato es alto. La creciente afición por las transacciones seguras en todos los segmentos es un factor clave para el desarrollo del mercado de servicios de agentes de depósito en garantía.

• Según la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU., el 65% de las instituciones financieras aprovechan los agentes de depósito en garantía para garantizar acuerdos de pago seguros.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores, el 59% de las plataformas de pago en línea integran servicios de depósito en garantía para proteger a compradores y vendedores.

Avance tecnológico e innovación para impulsar el mercado

Los avances tecnológicos y la innovación activan una oportunidad única de aumentar los ingresos que impulsará el crecimiento del mercado de servicios de agentes de depósito en garantía. Se espera que la creciente inversión en actividades de investigación y desarrollo y la creciente conciencia sobre los beneficios generen oportunidades rentables para el mercado. El aumento deplataformas digitalesy el comercio electrónico ha presentado un cambio de las tradicionales instalaciones de depósito en garantía en papel a soluciones digitales y automatizadas. Las instalaciones de depósito en garantía digitales ofrecen mejor accesibilidad, transparencia y eficiencia al permitir un seguimiento en tiempo real y transacciones fluidas.

Factor de restricción

Alto costo Aobstaculizar el crecimiento del mercado

Los servicios de custodia tradicionales a menudo implican costos generales sustanciales debido a la necesidad de autenticación manual y supervisión legal. Esto encarece el uso de estos servicios para las empresas y entidades, principalmente en transacciones de bajo valor en las que las tarifas pueden superar los beneficios. Si bien los servicios de custodia digital pueden ofrecer soluciones más rentables, los altos costos de instalación y mantenimiento de las plataformas digitales pueden bloquear su adopción generalizada, principalmente en los mercados en desarrollo.

• Según el Fondo Monetario Internacional, el 54% de las pequeñas empresas citan las altas tarifas de servicio como una limitación para utilizar agentes de depósito en garantía.

• Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 50% de las nuevas empresas enfrentan retrasos debido acumplimiento normativoen servicios de custodia.

Cumplimiento normativo y prevención de fraude para crear oportunidades en el mercado

Oportunidad

 

Los servicios de depósito en garantía ayudan a las empresas a cumplir con las regulaciones locales, nacionales e internacionales, principalmente en industrias como la economía, la atención médica y el sector inmobiliario. Los gobiernos y los órganos rectores a menudo necesitan que las transacciones cumplan con estándares de cumplimiento precisos para prevenir el lavado de dinero, las estafas y el fraude. Los servicios de depósito en garantía ofrecen un mecanismo confiable para satisfacer estas necesidades regulatorias y proteger a las empresas de posibles problemas legales. A medida que las empresas se vuelven más conscientes de la necesidad de regular el cumplimiento, la demanda de servicios de custodia sigue aumentando.

• Según el Banco Mundial, el 63% de los mercados emergentes planean adoptar servicios de depósito en garantía para transacciones e inversiones digitales seguras.

 

• Según la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos, el 57% de las empresas de tecnología financiera están explorando soluciones integradas de depósito en garantía para mejorar la confianza.

 

Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad podrían ser un desafío importante

Desafío

 

Con cualquier sistema de transacciones digitales, la seguridad sigue siendo una preocupación importante tanto para los trabajadores del servicio de custodia como para sus clientes. El peligro de ciberataques, filtraciones de datos y otras formas de fraude en línea puede disuadir a las empresas de implementar soluciones de custodia digital. Además, las preocupaciones sobre la privacidad relacionadas con el manejo de información financiera delicada pueden impedir que entidades y empresas utilicen estos servicios. Los benefactores del depósito en garantía deben financiar medidas progresivas de ciberseguridad para abordar estas preocupaciones y garantizar que los datos de los clientes permanezcan protegidos.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., el 55 % de los proveedores de servicios luchan con los riesgos de ciberseguridad en las plataformas de depósito en garantía digitales.

 

• Según el Fondo Monetario Internacional, el 52% de los agentes enfrentan ineficiencias operativas debido a marcos legales fragmentados en todas las regiones.

 

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SERVICIOS DE AGENTE DE GARANTÍA MERCADO REGIONALPERSPECTIVAS

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte, Oriente Medio y África.

• América del norte

América del Norte domina el mercado debido a la sólida presencia de mercados inmobiliarios, instituciones financieras e industrias tecnológicas que contribuyen a la demanda de servicios de depósito en garantía. El sólido marco legal de América del Norte requiere que las empresas cumplan con estándares regulatorios estrictos, particularmente en los sectores financiero y inmobiliario. Estados Unidos tiene un sector inmobiliario firme que depende en gran medida de los servicios de depósito en garantía para transacciones seguras, lo que lidera la participación de mercado de servicios de agentes de depósito en garantía.

• Asia

Se prevé que la región de Asia y el Pacífico será testigo del desarrollo más rápido en el mercado de servicios de custodia. Este crecimiento está impulsado por la rápida expansión de los mercados inmobiliarios, el creciente comercio transfronterizo y las crecientes inversiones en tecnologías en desarrollo.

• Europa

Europa tiene un mercado dinámico para fusiones y adquisiciones, comercio transfronterizo y transacciones inmobiliarias, todos los cuales necesitan servicios de custodia para garantizar transacciones seguras y que cumplan con la ley.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en las asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Los actores clave están contribuyendo dinámicamente en eventos estratégicos que tienen como objetivo mantener una posición sólida en el mercado y aumentar la participación de mercado mediante fusiones, asociaciones y otros. Los actores clave están motivados para introducir nuevos productos innovadores. Están gastando mucho en investigación y desarrollo para surgir con más tecnología nueva para poder mantener y mejorar su mercado existente.

• Apex Group: según el Departamento del Tesoro de EE. UU., Apex Group gestiona el 62% de las transacciones globales de depósito en garantía en bienes raíces y acuerdos de fusiones y adquisiciones.

• Harneys Fiduciary: según la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos, Harneys Fiduciary maneja el 58% de las cuentas de depósito en garantía para clientes corporativos.

Los cambios del mercado son dinámicos, como la expansión del mercado, la asociación y la fusión. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan expresivamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

Lista de actores del mercado de servicios de agentes de depósito de garantía perfilados

• Harneys Fiduciary (U.S.)
• Law Debenture (U.K.)
• Equiniti Group (U.K.)
• Iron Mountain (U.S.)
• Escrow London (U.K.)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Febrero de 2023: Harneys ganó diez premios a la Oferta del año 2022 otorgados por China Business Law Journal. Este reconocimiento destaca el desempeño excepcional de su equipo en toda Asia en una variedad de categorías legales, incluidas corporativas, litigios y reestructuraciones.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona escrutinio e información según los sectores del mercado. La descripción general del negocio, la descripción financiera, la cartera de productos, el lanzamiento de un nuevo proyecto y la investigación sobre desarrollo reciente son los factores incluidos en el perfil. El informe incorpora evidencia completamente examinada y evaluada de los actores destacados y su posición en el mercado mediante métodos para diversas herramientas descriptivas. El informe cubre el tamaño y el pronóstico del mercado a nivel nacional y regional. El informe brinda a las empresas la posibilidad de investigar nuevas perspectivas en muchas áreas. El informe demuestra ser una herramienta operativa que los jugadores pueden utilizar para obtener una superioridad competitiva sobre sus oponentes y garantizar logros duraderos en el mercado.