Tamaño del mercado de subcontratación de servicios financieros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (BPO (externalización de procesos comerciales), ITO (externalización de tecnologías de la información), KPO (externalización de procesos de conocimiento)), por downstream (instituciones financieras, otros) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OUTSOURCING DE SERVICIOS FINANCIEROS

Se estima que el mercado mundial de subcontratación de servicios financieros tendrá un valor de aproximadamente 193,91 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 342,19 mil millones de dólares para 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 6,8% entre 2026 y 2035. Mercado de subcontratación de servicios financieros: Asia-Pacífico domina con una participación del 50% al 55% debido a la eficiencia de costos. América del Norte posee entre el 25% y el 28%. La subcontratación de servicios financieros cubre servicios administrativos, de contabilidad y de cumplimiento. El crecimiento está impulsado por la optimización de costos y la transformación digital.

El mercado de subcontratación de servicios financieros ha crecido a un ritmo tremendo en los últimos años. Otros factores que también han acelerado el crecimiento del mercado incluyen la adopción temprana de la transformación digital, IA, RPA ycomputación en la nube, lo que permite a las corporaciones seguir buscando mejoras en la eficiencia de sus procesos y la prestación de servicios. BPO, ITO y KPO tienen una fuerte segmentación en el mercado. BPO se encarga de todo el trabajo administrativo, de pago y de servicio al cliente; ciertamente minimiza el costo de las operaciones y garantiza altos niveles de servicio. ITO se preocupa por brindar ciberseguridad, administración de la nube y administración de infraestructura de TI. Esto permitirá a las empresas financieras mejorar la seguridad digital y las capacidades técnicas. KPO se ocupa de procesos intensivos en conocimiento de alto nivel, como investigación financiera, análisis y gestión de riesgos, que permiten a las instituciones buscar experiencia y centrarse en el crecimiento estratégico. Con la subcontratación, no sólo disminuyen los costos sino también la velocidad, la agilidad, la escalabilidad y la innovación en el sector de servicios financieros. La mayoría de las empresas subcontratan procesos complementarios a proveedores de servicios especializados para seguir siendo competitivos en un entorno cada vez más digitalizado y basado en datos. Es seguro que el mercado de subcontratación de servicios financieros experimentará un crecimiento desbocado a medida que las instituciones financieras se vuelvan mucho más sofisticadas; sin embargo, los proveedores de servicios seguirán innovando para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

COVID-19 impulsa la transformación digital y la subcontratación de servicios financieros a la vía rápida

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 influyó significativamente en la industria de la subcontratación de servicios financieros, redefiniendo la forma en que funcionan las empresas del sector y aceleró la digitalización. Los confinamientos y el trabajo remoto se convirtieron en la nueva normalidad, lo que obligó a las instituciones financieras a adoptar rápidamente la computación en la nube, la automatización basada en inteligencia artificial y la ciberseguridad avanzada para mantener la continuidad del negocio. Este rápido cambio hacia lo digital aumentó la necesidad de más servicios de subcontratación en gestión de infraestructura de TI, servicio al cliente remoto y servicios de cumplimiento normativo. Las organizaciones necesitaban soluciones digitales simples pero económicas de los proveedores de subcontratación para brindar servicios sin problemas y que no se vieran afectados por los cambios en la fuerza laboral. La pandemia también presentó incertidumbre económica, lo que obligó a algunas de las instituciones financieras a reducir temporalmente los contratos de subcontratación debido a restricciones presupuestarias y cambios de prioridades. Los esfuerzos iniciales de reducción de costos influyeron en los acuerdos de subcontratación, especialmente para los sectores con ingresos débiles. Sin embargo, las instituciones financieras se aclimataron rápidamente a la "nueva normalidad" y el mercado pronto se restableció gracias al énfasis en los productos fintech, la automatización y la capacidad de servicios remotos. Las organizaciones comenzaron a gastar estratégicamente en la relación con terceros en resiliencia operativa, gestión de riesgos y cumplimiento normativo con el fin de establecer una base estable en el tiempo para este entorno cambiante en las finanzas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La aplicación de inteligencia artificial (IA) y automatización de procesos robóticos (RPA) impulsa el crecimiento del mercado

Ahora está cambiando la forma del mercado de subcontratación de servicios financieros y puede hacer que las operaciones de las instituciones financieras sean eficientes, rentables y altamente seguras. Por ejemplo, está cambiando la forma en que los consumidores interactúan con los proveedores de servicios mediante el uso de chatbots de inteligencia artificial y sistemas de detección de fraude de análisis predictivo para reducir los riesgos y ofrecer soluciones personalizadas en tiempo real. Estos avances hacen que el trabajo sea más eficiente al automatizar tareas rutinarias, como la entrada de datos, el procesamiento de transacciones y el cumplimiento de las regulaciones, lo que abarata la subcontratación. Cada vez más empresas financieras están empleando soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la interacción con el cliente, la prevención del fraude y los procesos de toma de decisiones, lo que en última instancia mejorará la prestación de servicios y los riesgos. Además, la aplicación de la tecnología blockchain mejora la subcontratación al ofrecer transacciones financieras seguras, transparentes e irreversibles. Los contratos inteligentes de Blockchain automatizan procesos centrales como el procesamiento de pagos, la verificación del cumplimiento y la prevención del fraude, lo que reduce el esfuerzo manual y hace que las cosas sean más eficientes. A medida que las instituciones financieras enfatizan la seguridad de los datos y el cumplimiento de las reglas, los proveedores de servicios de subcontratación están empleando blockchain e inteligencia artificial para brindar soluciones financieras escalables, seguras y automatizadas. Se espera que esto aumente el tamaño del mercado de subcontratación de servicios financieros a medida que las empresas busquen nuevas innovaciones digitales que las mantengan competitivas en el cambiante panorama financiero.

• Según el Departamento del Tesoro de EE. UU. (2023), alrededor del 67 % de las instituciones financieras de EE. UU. transfirieron parte de sus operaciones de gestión de datos y procesamiento de pagos a socios de subcontratación basados ​​en la nube. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de escalabilidad de datos, mayor ciberseguridad y optimización de costos en los sectores bancario y de seguros.

• El Banco de Pagos Internacionales (BPI) afirmó que más del 54% de los bancos de todo el mundo utilizan actualmente IA y automatización de procesos robóticos (RPA) en sus servicios financieros subcontratados para agilizar los procesos administrativos, como la gestión de reclamaciones y la incorporación de clientes, lo que indica un fuerte movimiento hacia la eficiencia digital.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE OUTSOURCING DE SERVICIOS FINANCIEROS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en (BPO (externalización de procesos de negocio), ITO (externalización de tecnología de la información), KPO (externalización de procesos de conocimiento)

• (BPO (externalización de procesos comerciales): este segmento abarca servicios como atención al cliente, servicio de préstamos, procesamiento de pagos y manejo de reclamaciones. Permite a las empresas financieras mejorar su eficiencia operativa y reducir costos. Los proveedores de BPO aplican la automatización de la inteligencia artificial para simplificar el trabajo repetitivo, lo que resulta en tiempos de procesamiento más rápidos y una mejor experiencia del cliente.

• ITO (Subcontratación de tecnología de la información): los bancos y las instituciones financieras, a medida que cambian a plataformas en línea, subcontratan servicios de computación en la nube, ciberseguridad, desarrollo de software y gestión de datos. Los proveedores de ITO ayudan a las empresas en la implementación de reemplazos de sistemas heredados, el uso de IA para seguridad y el desarrollo de aplicaciones fintech para seguir siendo competitivos.

• KPO (Subcontratación de procesos de conocimiento): las instituciones financieras emplean servicios de KPO para investigación financiera, evaluación de riesgos, controles regulatorios y subcontratación de procesos legales. A medida que aumenta la regulación, se hace necesario que subcontraten análisis financieros complejos y evaluaciones de riesgos a proveedores capaces para garantizar decisiones correctas y el cumplimiento de las regulaciones. Las organizaciones de KPO emplean inteligencia artificial y análisis de big data para proporcionar análisis de tendencias del mercado, planificación de inversiones y evaluación del riesgo crediticio y mejorar la inteligencia empresarial general.

Por aguas abajo

Según el downstream, el mercado global se puede clasificar en instituciones financieras, otros

• Instituciones financieras: las instituciones financieras downstream son bancos, compañías de seguros, compañías de inversión y empresas de servicios de pago que subcontratan diferentes procesos financieros para lograr eficiencia, incurrir en menos costos y cumplir con las regulaciones. El avance de las fintech y de la banca digital ha llevado a las instituciones financieras a buscar alternativas de subcontratación en detección de fraude, servicios de ciberseguridad y operaciones de préstamo de automóviles. El mayor uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para el análisis ha transformado las actividades financieras subcontratadas de dichas instituciones.

• Otros: además de los sectores financieros, el comercio minorista, la atención sanitaria,comercio electrónicoy las empresas manufactureras utilizan servicios de contabilidad, gestión de nóminas, procesamiento de impuestos e informes financieros a través de la subcontratación. La tasa de crecimiento de la subcontratación de servicios empresariales entre empresas se ve reforzada por los servicios financieros basados ​​en la nube, los servicios de contabilidad basados ​​en inteligencia artificial y los sistemas automáticos de nómina.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Las crecientes medidas de reducción de costos están impulsando la demanda de subcontratación

La cuota de mercado de subcontratación de servicios financieros se está expandiendo cada vez más porque las instituciones financieras buscan medidas de reducción de costos que les ayuden a aumentar la eficiencia. Los bancos, las compañías de seguros y los bancos de inversión están subcontratando operaciones administrativas, soporte de TI y servicios al cliente para gastar menos sin comprometer la calidad del servicio. A través de proveedores de servicios externos, las empresas se benefician del asesoramiento de expertos; por lo tanto, pueden adoptar la automatización y utilizar los recursos de manera eficaz obteniendo márgenes de beneficio y expansión. La ventaja de costos de la subcontratación constituye la base del crecimiento dentro del mercado de subcontratación de servicios financieros, ya que las empresas están tratando de seguir siendo competitivas en sus respectivos dominios dentro del sector financiero en evolución.

• Según el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), se introdujeron más de 180 nuevas regulaciones financieras a nivel mundial entre 2020 y 2023. Este aumento en la complejidad del cumplimiento ha alentado a los bancos y empresas de tecnología financiera a subcontratar procesos de gestión de riesgos y lucha contra el lavado de dinero (AML) a proveedores externos especializados.

• El Banco Mundial informó que la subcontratación de operaciones financieras puede reducir los gastos administrativos internos hasta en un 32% para las empresas medianas. A medida que las empresas enfrentan márgenes más ajustados, la subcontratación de servicios financieros se convierte en el modelo preferido para lograr eficiencia operativa sin grandes gastos de capital.

La carga del cumplimiento normativo está impulsando las asociaciones de subcontratación

Las regulaciones financieras son cada vez más estrictas en todo el mundo, lo que dificulta que las instituciones cumplan con la legislación contra el lavado de dinero (AML), el conocimiento de su cliente (KYC), la protección de datos y la presentación de informes financieros. Esto está aumentando la necesidad de subcontratar servicios de gestión de cumplimiento de empresas RegTech. Los procesos de cumplimiento de la subcontratación ayudarán a las empresas a reducir los riesgos, evitar multas enormes y cumplir con las necesidades regulatorias cambiantes, aumentando así la participación en el mercado de subcontratación de servicios financieros.

Factor de restricción

Preocupaciones por la seguridad de los datos que limitan el crecimiento de la subcontratación

La amenaza más grave para el crecimiento del mercado de subcontratación de servicios financieros es el creciente problema de la seguridad y la privacidad de los datos. Las organizaciones financieras manejan información extremadamente confidencial de sus clientes, lo que las convierte en un blanco fácil para ciberataques, filtraciones de datos y acceso no autorizado. A pesar de que los proveedores de servicios de subcontratación cuentan con servicios que utilizan cifrado avanzado, autenticación multicapa y detección de fraude basada en inteligencia artificial, la soberanía de los datos y el acceso de terceros, junto con los problemas de cumplimiento normativo, restringen el crecimiento del mercado. Estas cuestiones deberían abordarse como parte de prácticas mejoradas de ciberseguridad y gestión de datos abiertos para promover la confianza y permitir la subcontratación.

• Según el Consejo Europeo de Protección de Datos (EDPB), aproximadamente el 41% de los proveedores de servicios financieros expresaron su preocupación por las filtraciones de datos al subcontratar a socios extraterritoriales, debido a regulaciones globales no uniformes de ciberseguridad y privacidad.

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó que existe una brecha de habilidades del 12% en análisis financiero avanzado y funciones de gestión de cumplimiento en centros de subcontratación como India y Filipinas, lo que limita la calidad del servicio y la eficiencia de la entrega.

Oportunidad de crecimiento que impulsa el crecimiento del mercado de subcontratación de servicios financieros

Oportunidad

Se encuentra la expansión de la cuota de mercado de Outsourcing de Servicios Financieros a enormes oportunidades abiertas por fintech y tecnología basada en la nube. El uso de la computación en la nube permite aumentar la infraestructura de las instituciones financieras, mejora su acceso a los datos y aumenta el ahorro de costos, por lo que resulta más atractivo subcontratar la operación de TI. Las asociaciones tradicionales entre bancos y fintech están reinventando los mercados. Estas combinaciones permiten a las instituciones bancarias tradicionales ofrecer bancos digitales mejorados, avisos robóticos, aplicaciones blockchain y análisis financieros con un toque de inteligencia artificial. La adopción de Cloud Computing, el uso de plataformas a través de API y el uso de servicios de pago digitales están orientados a impulsar el crecimiento en la cuota de mercado de servicios financieros subcontratados para el mercado de servicios financieros.

• Según la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA), casi el 48% de las pequeñas empresas financieras de EE. UU. planean colaborar con socios de subcontratación de tecnología financiera para mejorar la banca móvil y los servicios de asesoría basados ​​en inteligencia artificial, ofreciendo lucrativas oportunidades de crecimiento para los proveedores de subcontratación.

• La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) informó que más del 65% de las instituciones financieras del Sudeste Asiático están subcontratando funciones de procesamiento de datos y servicios de préstamos a proveedores regionales, impulsados ​​por menores costos operativos y una rápida expansión de las fintech.

 

Obstáculo que obstaculiza el crecimiento del mercado de subcontratación de servicios financieros

Desafío

Hay una escasez de expertos que impacta la calidad de los servicios. La creciente demanda de subcontratación enfrenta un desafío sustancial en este sentido debido a la escasez de habilidades en inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad y análisis financiero. Dado que las empresas financieras avanzan en la adopción de la inteligencia artificial, la detección de fraudes mediante aprendizaje automático y la toma de decisiones basada en datos, los proveedores de subcontratación siguen invirtiendo en el abastecimiento y la capacitación. Para cualquier competitividad y crecimiento del mercado de subcontratación de servicios financieros, estará bien posicionado para servicios de subcontratación basados ​​en tecnología de alta calidad.

• Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las empresas de subcontratación financiera enfrentan desafíos de cumplimiento con más de 90 regulaciones distintas de manejo de datos en los mercados globales, lo que genera demoras administrativas y riesgo de sanciones para los clientes multinacionales.

• La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) observó que alrededor del 38% de las empresas financieras luchan por integrar sistemas digitales subcontratados con una infraestructura bancaria interna obsoleta, lo que a menudo conduce a ineficiencias en la transferencia de datos e incompatibilidades del sistema.

 

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OUTSOURCING DE SERVICIOS FINANCIEROS

• América del norte

América del Norte, específicamente el mercado de subcontratación de servicios financieros de los Estados Unidos, es el centro principal. debido a la sólida infraestructura financiera y las reglas transparentes. Las instituciones financieras y los bancos de Estados Unidos subcontratan diferentes tareas a proveedores de servicios en países como India y Filipinas en un intento de reducir costos y maximizar la eficiencia. Los servicios de subcontratación de inteligencia artificial y basados ​​en la nube también se utilizan con mayor frecuencia en la región.

• Asia Pacífico

Asia Pacífico se está desarrollando rápidamente, principalmente debido a la mano de obra calificada y los menores costos laborales. India, China y Filipinas son los principales centros de subcontratación de Asia Pacífico. Instituciones financieras de todo el mundo están colaborando con proveedores de servicios asiáticos para adquirir sus capacidades en subcontratación de TI y análisis financiero.

• Europa

Los estrictos requisitos regulatorios en las regiones conducen a un creciente mercado de subcontratación financiera en Europa. Existen requisitos crecientes para las entidades financieras que buscan empresas de subcontratación especializadas en gestión de cumplimiento, evaluación de riesgos y detección de fraude para abordar cuestiones legales sofisticadas. El Reino Unido y Alemania son los mercados clave en este ámbito.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de subcontratación de servicios financieros es un mercado altamente competitivo, con muchas organizaciones grandes que ofrecen diversos servicios adecuados para instituciones financieras de todo el mundo. Los grandes actores ofrecen subcontratación de procesos de negocio (BPO), consultoría de TI y servicios de automatización basados ​​en inteligencia artificial. Estos servicios ayudan a los bancos e instituciones financieras a optimizar sus procesos y mejorar sus fortalezas digitales. Diferentes empresas de subcontratación han establecido nichos en la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la ciberseguridad, considerando la naturaleza siempre cambiante de las regulaciones financieras. Además, los actores de los servicios basados ​​en la nube, las soluciones de banca digital y el análisis de datos están emergiendo como fuertes competidores, a medida que las instituciones financieras buscan mejorar su infraestructura de TI. La creciente demanda de automatización de procesos financieros basada en IA, asociaciones de tecnología financiera y servicios de subcontratación de procesos de conocimiento (KPO) impulsa un grado cada vez mayor de competencia en el mercado de subcontratación de servicios financieros. Los proveedores están realizando importantes inversiones en tecnología sofisticada para afianzarse en este mercado que cambia rápidamente.

• On Service GmbH: Según la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin), On Service GmbH ha colaborado con más de 150 bancos regionales en Alemania para la documentación de préstamos subcontratados y el procesamiento de cuentas de clientes, enfatizando el cumplimiento normativo y el manejo seguro de datos.

• GE Capital: según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), GE Capital gestiona servicios de subcontratación financiera en 35 países, brindando soluciones de gestión de riesgos, análisis y administración de crédito para clientes corporativos e institucionales.

Lista de las principales empresas de subcontratación de servicios financieros

• On Service GmbH [Alemania]
• GE Capital [Estados Unidos]
• Getaline GmbH [Alemania]
• Merrill Lynch (ahora parte del Bank of America) [Estados Unidos]
• Amex (American Express) [Estados Unidos]
• ABN Amro [Países Bajos]
• Banco Alemán [Alemania]
• AXA [Francia]
• Citigroup [Estados Unidos]
• IBM [Estados Unidos]
• JPMorgan Chase [Estados Unidos]
• Mellon Financial (ahora parte de BNY Mellon) [Estados Unidos]
• HSBC [Reino Unido]
• Standard Chartered [Reino Unido]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023: JPMorgan Chase amplió su negocio de subcontratación al introducir una plataforma avanzada de servicios financieros basada en inteligencia artificial en la India. La compañía amplió significativamente los empleados de su centro tecnológico en Mumbai y Bangalore para atender operaciones globales. Esta expansión incluyó nuevas soluciones automatizadas para el procesamiento de transacciones, evaluación de riesgos y servicio al cliente. El propósito de esta expansión era hacer las operaciones más eficientes y al mismo tiempo reducir costos mediante la aplicación de algoritmos avanzados de aprendizaje automático y automatización de procesos robóticos (RPA) en sus operaciones subcontratadas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis exhaustivo del mercado de subcontratación de servicios financieros. El informe aborda las tendencias del mercado, la segmentación, el análisis regional, los actores clave de la industria y la dinámica del mercado. El estudio describe cómo las crisis globales, las innovaciones tecnológicas y las regulaciones en evolución afectan el crecimiento del mercado.