Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria del servicio financiero, por tipo (BPO (outsourcing de procesos comerciales), ITO (subcontratación de tecnología de la información), KPO (outsourcing de procesos de conocimiento)), por instituciones intermedias (instituciones financieras, otras) y perspectivas regionales y previstas para 2033

• 

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

Descripción general del mercado de subcontratación de servicios financieros

El mercado de subcontratación del servicio financiero global se valoró en USD 170 mil millones en 2024 y se espera que crezca a USD 181.56 mil millones en 2025, llegando a USD 300 mil millones para 2033, con una tasa compuesta anual de 6.8% durante el período de pronóstico 2025-2033.

El mercado de subcontratación de servicios financieros ha crecido a un ritmo tremendo en los últimos años, otros factores que también han acelerado el crecimiento del mercado incluyen la adopción temprana de la transformación digital, IA, RPA y computación en la nube, lo que permite a las corporaciones buscar mejoras en su eficiencia de procesos y prestación de servicios. El BPO, Ito y KPO tienen una fuerte segmentación en el mercado. BPO realiza todos los trabajos de servicio al cliente, pago y back-office; Ciertamente minimiza el costo de las operaciones y garantiza altos niveles de servicio. ITO está preocupado por proporcionar ciberseguridad, gestión de nubes y gestión de infraestructura de TI. Esto permitirá a las empresas financieras mejorar la seguridad digital y las capacidades técnicas. KPO se ocupa de procesos intensivos en conocimiento de alta gama, como la investigación financiera, el análisis y la gestión de riesgos que permiten a las instituciones buscar experiencia y centrarse en el crecimiento estratégico. Con la subcontratación, no solo disminuyen los costos, sino también la velocidad, la agilidad, la escalabilidad y la innovación en el sector de servicios financieros. La mayoría de las empresas subcontratan los procesos no básicos a los proveedores de servicios especializados para que sigan siendo competitivos dentro de un entorno digitalizado y basado en datos en crecimiento. El mercado de subcontratación de servicios financieros seguramente experimentará un crecimiento fugitivo, ya que las instituciones financieras se volverán mucho más sofisticadas; Sin embargo, los proveedores de servicios continuarán innovando en igualar las necesidades cambiantes de la industria.

Impacto Covid-19 

Covid-19 empuja la transformación digital y los servicios financieros subcontratando al carril rápido

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La pandemia Covid-19 influyó significativamente en la industria de subcontratación de servicios financieros, redefiniendo la forma en que las empresas en la función del sector y la digitalización acelerada. Los bloqueos y el trabajo remoto se convirtieron en las nuevas instituciones financieras normales y convincentes para adoptar computación en la nube, automatización basada en IA y ciberseguridad avanzada rápidamente para mantener la continuidad del negocio. Este rápido cambio hacia lo digital aumentó la necesidad de más servicios de subcontratación en la gestión de infraestructura de TI, el servicio al cliente remoto y los servicios de cumplimiento regulatorio. Las organizaciones requerían soluciones digitales simples pero económicas de los proveedores de outsourcing para proporcionar servicios sin problemas, no afectados por los cambios de la fuerza laboral. La pandemia también presentó incertidumbre económica, obligando a algunas de las instituciones financieras a reducir temporalmente los contratos de subcontratación debido a limitaciones presupuestarias y cambios en las prioridades. Los esfuerzos iniciales de reducción de costos influyeron en los acuerdos de subcontratación, especialmente para los sectores de Weak de ingresos. Sin embargo, las instituciones financieras se aclimataron rápidamente a la "nueva normalidad", y el mercado pronto se restauró a través de un énfasis en productos fintech, automatización y capacidad de servicio remoto. Las organizaciones comenzaron a gastar estratégicamente en la relación con terceros en resistencia operativa, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio para establecer una base estable con el tiempo para este entorno cambiante en las finanzas.

Últimas tendencias

La aplicación de inteligencia artificial (IA) y la automatización de procesos robóticos (RPA) impulsa el crecimiento del mercado

Ahora está cambiando la forma del mercado de subcontratación de servicios financieros y puede hacer que las operaciones de las instituciones financieras fueran eficientes, rentables y altamente seguras. Por ejemplo, está cambiando las formas de los consumidores de interactuar con los proveedores de servicios mediante el uso de chatbots de IA y sistemas de detección de fraude de análisis de análisis predictivos para reducir los riesgos para ofrecer soluciones personalizadas y en tiempo real. Estos desarrollos hacen que el trabajo sea más eficiente al automatizar tareas de rutina, como la entrada de datos, el procesamiento de transacciones y el cumplimiento de las regulaciones, lo que hace que la subcontratación sea más barata. Cada vez más empresas financieras emplean soluciones basadas en IA para mejorar la interacción del cliente, la prevención de fraude y los procesos de toma de decisiones, lo que mejorará en última instancia la prestación de servicios y los riesgos. Además, la aplicación de la tecnología blockchain mejora la subcontratación al ofrecer transacciones financieras seguras, transparentes e irreversibles. Los contratos inteligentes de blockchain automatizan procesos centrales como el procesamiento de pagos, la verificación de cumplimiento y la prevención de fraude, lo que reduce el esfuerzo manual y hace que las cosas sean más eficientes. A medida que las instituciones financieras enfatizan la seguridad de los datos y el cumplimiento de las reglas, los proveedores de servicios de subcontratación están empleando blockchain y AI para proporcionar soluciones financieras escalables, seguras y automatizadas. Se espera que esto aumente el tamaño del mercado de subcontratación de servicios financieros a medida que las empresas buscan nuevas innovaciones digitales que los mantengan competitivos en el panorama financiero cambiante.

Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

Segmentación del mercado de subcontratación de servicios financieros

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en (BPO (outsourcing de procesos de negocios), ITO (outsourcing de tecnología de la información), KPO (outsourcing de procesos de conocimiento)

• (BPO (subcontratación de procesos comerciales): este segmento abarca servicios como atención al cliente, servicio de préstamos, procesamiento de pagos y manejo de reclamos. Permite a las empresas financieras mejorar su eficiencia operativa y reducir los costos.

• ITO (Outsourcing de tecnología de la información): bancos e instituciones financieras, a medida que cambian a plataformas en línea, subcontratación de computación en la nube, ciberseguridad, desarrollo de software y servicios de gestión de datos. Los proveedores de ITO ayudan a las empresas en la implementación de reemplazos del sistema heredado, uso de IA para la seguridad y el desarrollo de aplicaciones FinTech para mantenerse competitivos.

• KPO (Outsourcing de procesos de conocimiento) - Las instituciones financieras emplean servicios de KPO para la investigación financiera, la evaluación de riesgos, los cheques regulatorios y la subcontratación de procesos legales. A medida que aumenta la regulación, se vuelve necesario para ellos externalizar el análisis financiero complejo y la evaluación de riesgos a los proveedores capaces para garantizar las decisiones correctas y el cumplimiento de la regulación. Las organizaciones de KPO emplean análisis de IA y Big Data para proporcionar análisis de las tendencias del mercado, la planificación de inversiones y la evaluación de riesgos de crédito y mejorar la inteligencia empresarial general.

Por aguas abajo

Basado en la transmisión posterior, el mercado global se puede clasificar en instituciones financieras, otras

• Instituciones financieras: las instituciones financieras aguas abajo son bancos, compañías de seguros, compañías de inversión y compañías de servicios de pago que externalizan diferentes procesos financieros para lograr eficiencia, incurrir en menos costos y cumplir con las regulaciones. El avance de FinTech y el avance del banco digital han dejado a las instituciones financieras que buscan alternativas de subcontratación en detección de fraude, servicios de ciberseguridad y operaciones de préstamo automático. El mayor uso de IA y aprendizaje automático para el análisis ha transformado las actividades financieras subcontratadas de tales instituciones.

• Otro: además de los sectores financieros, el comercio minorista, la salud, el comercio electrónico y las empresas manufactureras utilizan los servicios de contabilidad, gestión de nómina, procesamiento de impuestos y informes financieros a través de la externalización. La tasa de crecimiento de los servicios comerciales subcontratando en todas las empresas se ve mejorada por los servicios financieros basados en la nube, los servicios de contabilidad impulsados por la IA y los sistemas automáticos de nómina.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

El aumento de las medidas de reducción de costos aumenta la demanda de subcontratación

La cuota de mercado de subcontratación de servicios financieros se está expandiendo cada vez más porque las instituciones financieras buscan medidas de reducción de costos que los ayuden a aumentar la eficiencia. Los bancos, las compañías de seguros y los bancos de inversión están subcontratando las operaciones de back-office, el soporte de TI y el servicio al cliente para gastar menos sin comprometer la calidad del servicio. A través de proveedores de servicios de terceros, las empresas se benefician de asesoramiento experto; Por lo tanto, pueden adoptar la automatización y utilizar los recursos de manera efectiva al obtener márgenes de beneficio y expansión. La ventaja de costo de la subcontratación forma la base del crecimiento dentro del mercado de subcontratación de servicios financieros, ya que las empresas están tratando de seguir siendo competitivas en su dominio respectivo dentro del sector financiero en evolución.

La carga de cumplimiento regulatorio está impulsando la fuerza detrás de las asociaciones de outsourcing

Las regulaciones financieras se están volviendo más estrictas en todo el mundo, lo que hace que sea difícil para las instituciones cumplir con la legislación contra el lavado de dinero (AML), conocer a su cliente (KYC), protección de datos e informes financieros. Esto está aumentando la necesidad de subcontratación de servicios de gestión de cumplimiento de las empresas de Regtech. Los procesos de cumplimiento de la subcontratación ayudarán a las empresas a reducir los riesgos, evitar multas enormes y cumplir con las necesidades regulatorias cambiantes, lo que aumenta la participación de mercado de la subcontratación del servicio financiero.

Factor de restricción

Las preocupaciones de seguridad de datos que limitan el crecimiento de la subcontratación

La amenaza más grave para el crecimiento del mercado de subcontratación de servicios financieros es el creciente problema de la seguridad de los datos y los problemas de privacidad. Las organizaciones financieras se ocupan de la información extremadamente confidencial del cliente, lo que los convierte en un objetivo fácil para ataques cibernéticos, violaciones de datos y acceso no autorizado. A pesar del hecho de que los proveedores de servicios de outsourcing tienen servicio utilizando cifrado avanzado, autenticación de múltiples capas y detección de fraude basada en IA, soberanía de datos y acceso de terceros, junto con problemas de cumplimiento regulatorio, restringen el crecimiento del mercado. Estos problemas deberían abordarse como parte de las prácticas de seguridad cibernética mejorada y la administración de datos abiertos para promover la confianza y permitir la subcontratación.

Oportunidad

Oportunidad de crecimiento Impulsando el crecimiento del mercado de subcontratación de servicios financieros

Se encuentra la expansión de la cuota de mercado de subcontratación de servicios financieros a grandes oportunidades inauguradas por FinTech y la tecnología basada en la nube. El uso de la computación en la nube permite un aumento en la infraestructura de las instituciones financieras, mejora su acceso a los datos y aumenta los ahorros de costos para que sea más atractivo y subcontratando su operación. Las asociaciones tradicionales bancarias de FinTech están reinventando los mercados. Dichas combinaciones permiten que las instituciones bancarias tradicionales entreguen bancos digitales mejorados, acompañantes de robo, aplicación blockchain y análisis financiero con un giro de IA. La adopción de la computación en la nube, el uso de plataformas a través de API y el uso de servicios de pago digital están orientados a impulsar el crecimiento en la cuota de mercado de servicios financieros subcontratados para el mercado de servicios financieros.

Desafío

Obstáculo que obstaculiza el crecimiento del mercado de subcontratación de servicios financieros

Hay una escasez de expertos que impacta la calidad de los servicios. La mayor demanda de subcontratación enfrenta un desafío sustancial en este sentido de la escasez de habilidades en IA, blockchain, ciberseguridad y análisis financiero. Dado el hecho de que las empresas financieras avanzan con la adopción de IA, la detección de fraude de aprendizaje automático y la toma de decisiones, el abastecimiento y la capacitación basados en datos continúan siendo invertidos por proveedores de outsourcing. Para cualquier competitividad y servicio de subcontratación de servicios financieros, estará bien posicionado para servicios de outsourcing de alta calidad con tecnología.

• Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

•  

Servicio financiero Outsourcing Market Insights regional

América del norte

América del Norte, específicamente el mercado de subcontratación del Servicio Financiero de los Estados Unidos es el centro principal. Debido a la fuerte infraestructura financiera y reglas transparentes. Las instituciones financieras y los bancos de los Estados Unidos subcontratan diferentes tareas a los proveedores de servicios en países como India y Filipinas en un intento de reducir los costos y maximizar la eficiencia. La IA y los servicios de outsourcing basados en la nube también se utilizan con más frecuencia en la región.

Asia Pacífico

Asia Pacific se está desarrollando rápidamente, principalmente debido a la fuerza laboral calificada y los menores costos laborales. India, China y Filipinas sirven como los principales centros de outsourcing para Asia Pacífico. Las instituciones financieras de todo el mundo se comprometen con los proveedores de servicios asiáticos para adquirir sus capacidades en la subcontratación de TI y el análisis financiero.

Europa

Los requisitos regulatorios estrictos en las regiones conducen a un creciente mercado de outsourcing financiero en Europa. Existen requisitos crecientes para casas financieras que buscan empresas de subcontratación que se especialicen en gestión de cumplimiento, evaluación de riesgos y detección de fraude para abordar los problemas legales sofisticados. El Reino Unido y Alemania son los mercados clave en esta área.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de subcontratación de servicios financieros es un mercado altamente competitivo, con muchas organizaciones grandes que ofrecen diversos servicios adecuados para instituciones financieras de todo el mundo. Los grandes jugadores ofrecen subcontratación de procesos comerciales (BPO), consultoría de TI y servicios de automatización artificial con inteligencia. Estos servicios ayudan a los bancos e instituciones financieras a racionalizar sus procesos y mejorar sus fortalezas digitales. Diferentes empresas de outsourcing han establecido nichos en gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio y ciberseguridad, considerando la naturaleza en constante cambio de las regulaciones financieras. Además, los jugadores en servicios basados en la nube, soluciones de banca digital y análisis de datos están emergiendo como competidores fuertes, ya que las instituciones financieras buscan mejorar su infraestructura de TI. La creciente demanda de automatización de procesos financieros basados en IA, asociaciones FinTech y servicios de subcontratación de procesos de conocimiento (KPO) alimenta un grado creciente de competencia en el mercado de subcontratación de servicios financieros. Los proveedores están realizando inversiones significativas en tecnología sofisticada para obtener un punto de apoyo en este mercado que cambia rápidamente.

Lista de las principales empresas de subcontratación de servicios financieros

• On Service GmbH [Germany]
• GE Capital [United States]
• Getaline GmbH [Germany]
• Merrill Lynch (now part of Bank of America) [United States]
• Amex (American Express) [United States]
• ABN Amro [Netherlands]
• Deutsche Bank [Germany]
• AXA [France]
• Citigroup [United States]
• IBM [United States]
• JPMorgan Chase [United States]
• Mellon Financial (now part of BNY Mellon) [United States]
• HSBC [United Kingdom]
• Standard Chartered [United Kingdom]

Desarrollo clave de la industria

Octubre de 2023: JPMorgan Chase amplió su negocio de outsourcing al introducir una plataforma avanzada de servicios financieros basados en IA en India. La compañía amplió significativamente sus empleados del centro de tecnología en Mumbai y Bangalore para atender operaciones globales. Esta expansión incluyó nuevas soluciones automatizadas para el procesamiento de transacciones, la evaluación de riesgos y el servicio al cliente. El propósito de esta expansión fue hacer que las operaciones sean más eficientes al tiempo que reduce los costos aplicando algoritmos avanzados de aprendizaje automático y automatización de procesos robóticos (RPA) en sus operaciones subcontratadas.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis exhaustivo del mercado de subcontratación de servicios financieros. El informe aborda las tendencias del mercado, la segmentación, el análisis regional, los actores clave de la industria y la dinámica del mercado. El estudio describe cómo las crisis globales, las innovaciones tecnológicas y las regulaciones en evolución afectan el crecimiento del mercado.