Tamaño del mercado de servicios financieros y seguros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (servicios financieros, seguros) por aplicación (agentes, corredores, bancos, otros), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

SERVICIOS FINANCIEROS Y MERCADO DE SEGUROSDESCRIPCIÓN GENERAL

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de servicios financieros y seguros tendrá un valor de 540,8 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 811,2 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 4% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

Debido a las crecientes demandas de protección de activos, gestión de riesgos y productos de inversión, la industria de seguros y servicios financieros continúa creciendo. Las tecnologías emergentes como blockchain y la inteligencia artificial están transformando las operaciones financieras y de suscripción de políticas. La banca digital, la aplicación Insurtech y los servicios centrados en el cliente crean una mayor accesibilidad y eficiencia. Las obligaciones regulatorias y la ciberseguridad siguen siendo la máxima prioridad mientras las empresas luchan por conseguir rangos refinados en su sector. La expansión de la inclusión en las economías emergentes está impulsada por las microfinanzas y las finanzas integradas. El panorama competitivo de los servicios financieros y los seguros está dictado, en última instancia, por las asociaciones estratégicas y la innovación.

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de servicios financieros y segurosTuvo un efecto negativo debido a las interrupciones en el suministro ocurridas durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Los diferentes segmentos del sector de servicios financieros y seguros se vieron afectados de manera diferente por la COVID-19: algunos experimentaron una menor demanda en otros sectores en relación con expectativas más altas y otros mostraron crecimiento. La mayor volatilidad del mercado y la amenaza de recesiones económicas, sumadas a la liquidación de reclamaciones, mantuvieron alerta a las instituciones financieras. La crisis aceleró la digitalización, y los bancos y aseguradoras se vieron obligados a recurrir a plataformas digitales y pagos sin contacto. Las crecientes demandas de seguros de interrupción del negocio, de vida y de salud para las aseguradoras brillaron con oportunidades. Si bien aumentaron los préstamos en mora, las instituciones crediticias se vieron obligadas a introducir medidas de alivio para estabilizar el sistema financiero.

ÚLTIMA TENDENCIA

Aumento de las soluciones de seguros digitales y finanzas integradas para impulsar el crecimiento del mercado

Las finanzas integradas y los seguros digitales están revolucionando el sector de seguros y servicios financieros. Las empresas están incorporando productos financieros en plataformas no financieras, facilitando transacciones y emisión de políticas sin problemas. Las aseguradoras digitales utilizan inteligencia artificial, big data y blockchain para mejorar la suscripción, la evaluación de riesgos y la liquidación de reclamaciones. El crecimiento de los seguros basados ​​en el uso y los servicios financieros bajo demanda está impulsando la participación del cliente. Las asociaciones de tecnología financiera con actores tradicionales están transformando las fuerzas del mercado y ampliando el acceso a los servicios. A medida que las aspiraciones de los consumidores cambian para adoptar ofertas financieras personalizadas, los seguros digitales y las finanzas integradas están emergiendo como los principales impulsores de la innovación y el crecimiento del mercado.

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

SERVICIOS FINANCIEROS Y MERCADO DE SEGUROSSEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en servicios financieros y seguros.

• Servicios financieros: Los servicios financieros son un amplio espectro de productos y servicios financieros que van desde la banca hasta el asesoramiento patrimonial y el asesoramiento de inversiones. Los servicios financieros están experimentando cambios con las fintech, incluidas transacciones más rápidas, planificación financiera personal y préstamos electrónicos. Los pagos móviles y la banca móvil están impulsando la inclusión financiera en los mercados emergentes. Las reformas regulatorias y las amenazas cibernéticas influyen en las estrategias de mercado, al tiempo que ponen énfasis en el cumplimiento y la protección de datos. La creciente necesidad de productos alternativos y de robo-asesoramiento está transformando la gestión patrimonial. Los bancos están implementando IA y blockchain para agilizar los procedimientos y reducir las posibilidades de fraude, lo que está transformando el sector financiero en un entorno mucho más dinámico e innovador.

• Seguros: La digitalización, junto con las cambiantes necesidades de los consumidores, está transformando cada vez más el sector de los seguros. Las aseguradoras están implementando modelos de riesgo basados ​​en inteligencia artificial e impulsando medidas antifraude, además de automatizar la liquidación de reclamaciones. Este crecimiento impulsado por las insurtech está transformando los canales de distribución y dando lugar a políticas totalmente personalizadas y dinámicas. Las necesidades corporativas e individuales se dirigen cada vez más hacia seguros de salud, cibernéticos y contra riesgos climáticos, exigiendo mejores coberturas. Los entornos regulatorios son cada vez más estrictos a la hora de fomentar la protección del consumidor y la estabilidad del mercado. Los microseguros y las soluciones basadas en el uso están ganando terreno al extender la cobertura a mercados desatendidos. La industria de seguros continúa innovando para garantizar resiliencia y agilidad dentro de un clima financiero en evolución.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en agentes, corredores, bancos y otros.

• Agentes: Los agentes son la columna vertebral del sector de servicios financieros y seguros porque actúan como intermediarios entre el cliente y el proveedor. Los agentes brindan servicios de asesoramiento individualmente y ayudan a los clientes a elegir productos de inversión y seguros adecuados. Con la digitalización, los agentes están utilizando la tecnología para interactuar con los clientes, emitir pólizas y ayudar con las reclamaciones. Sin embargo, el toque humano sigue siendo importante, especialmente para productos complejos. El cumplimiento de las regulaciones y el desarrollo profesional son cruciales para mantener la credibilidad y la confianza. Ante las cambiantes expectativas de los clientes, los agentes están aprovechando las herramientas digitales para aumentar la eficacia del servicio y ofrecer soluciones financieras y de seguros fluidas.

• Corredores: Los corredores son agentes que ayudan a promover transacciones financieras y de seguros a través de una combinación de productos ofrecidos por varios proveedores. Realizan información de mercado, evaluación de riesgos y un plan financiero individualizado para el cliente, asegurando que siempre se le brinden las mejores opciones. Debido a una mayor dependencia del análisis de datos, los corredores utilizan herramientas de alineación de clientes impulsadas por inteligencia artificial para alinear a sus clientes con los productos financieros adecuados. El avance hacia plataformas de corretaje digitalizadas construirá muros operativos para minimizar el papeleo y mejorar la participación del cliente. La reforma regulatoria y el cumplimiento seguirán dando forma a los comportamientos de las corredurías. A medida que los mercados financieros se vuelven más sofisticados, los corredores siguen siendo indispensables para brindar experiencia y facilitar la toma de decisiones tanto para individuos como para empresas.

• Bancos: Los bancos proporcionan un canal de distribución a gran escala para seguros y servicios financieros, ofreciendo un conjunto minorista de productos que incluyen servicios de inversión, tarjetas de crédito, préstamos y bancaseguros. En el otro lado de la revolución que sigue a la tecnología digital, la banca móvil y las colaboraciones con fintech realmente están aumentando la accesibilidad y la comodidad para el cliente. Los bancos están integrando inteligencia artificial y automatización para automatizar procesos de transacciones financieras, gestión de riesgos y detección de fraude. La mayor demanda de pagos digitales y de inclusión financiera se ha convertido en una fuerza impulsora detrás de la innovación en los servicios bancarios. Los marcos regulatorios miran hacia la transparencia y la seguridad para que el consumidor logre ganar confianza. La creciente competencia está obligando a los bancos a diversificar su cartera de productos junto con eficiencias integradas habilitadas por la tecnología y una excelente participación del cliente.

• Otros: Los canales de las instituciones de servicios financieros alternativos, directos al consumidor y en línea están revolucionando la industria. Permiten a los clientes comprar y comparar productos financieros directamente en línea sin la participación de intermediarios. Los préstamos entre pares y DeFi están ganando terreno como rutas alternativas para la inversión y la financiación. Las finanzas integradas contemplan servicios financieros integrados en plataformas no financieras para transacciones fluidas. Las innovaciones regulatorias garantizan la protección de los datos y la protección del consumidor dentro de los sistemas financieros digitales. En medio de una amplia adopción de tecnología, los proveedores de servicios financieros alternativos continúan liderando la innovación, la facilidad de acceso y la asequibilidad de los productos financieros y los seguros.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factor determinante

Transformación digital para impulsar el mercado

El sector financiero y de seguros está experimentando actualmente un rápido crecimiento debido a la transformación digital. La adopción de inteligencia artificial, blockchain y análisis de big data agilizan las operaciones, facilitan la detección de fraudes y mejoran las experiencias de los clientes, lo que está contribuyendo al crecimiento del mercado de seguros y servicios financieros. La banca móvil, los pagos digitales y el procesamiento automatizado de reclamaciones de seguros permiten un acceso más fácil a los servicios financieros. Las asociaciones de tecnología financiera con instituciones tradicionales están impulsando la innovación y creando productos financieros personalizados. El apoyo regulatorio a las finanzas digitales impulsa la expansión del mercado. Con el avance de la tecnología, la industria continúa evolucionando, ofreciendo una provisión fluida, segura y eficiente de soluciones financieras y de seguros para empresas e individuos.

La creciente demanda de gestión de riesgos y seguridad financiera para ampliar el mercado

Las crecientes incertidumbres económicas y las crisis internacionales están impulsando la necesidad de soluciones sólidas de gestión de riesgos y seguridad financiera. Las empresas y los individuos necesitan protección de seguros de extremo a extremo, gestión patrimonial y planificación de inversiones para proteger sus activos. Los crecientes riesgos cibernéticos, climáticos y de salud han acelerado la demanda de pólizas de seguros especializadas. Los paradigmas regulatorios están cambiando para mejorar aún más la resiliencia financiera y la protección del consumidor. Si bien la resiliencia financiera preocupa a los consumidores, las compañías financieras y las aseguradoras están lanzando productos hechos a medida para compensar el riesgo. Esta creciente conciencia de la seguridad financiera continúa impulsando el crecimiento del mercado en diferentes segmentos.

Factor de restricción

El cumplimiento normativo y la ciberseguridad podrían impedir el crecimiento del mercado

El sector de los servicios financieros y de seguros está siendo puesto a prueba especialmente por estrictos requisitos regulatorios, así como por ataques cibernéticos. Estos cambios en el contexto regulatorio requieren inversiones intensivas en áreas relacionadas con el cumplimiento, la presentación de informes y la gestión de riesgos, lo que no es fácil en lo que respecta a los costos operativos. Las amenazas cibernéticas, como el fraude y la fuga de datos, comprometen la confianza de los clientes y la estabilidad del mercado. El cambio digital en el sector bancario desenmascaró las compuertas para los ciberdelincuentes, y la persistente amenaza potencial requiere inversiones constantes. La complejidad regulatoria varía entre regiones, lo que crea desafíos para las empresas que se expanden internacionalmente. Cumplir con el cumplimiento, la seguridad y la innovación sigue siendo un gran desafío al que se enfrentan estos actores, que pueden resistirse a un mayor crecimiento del mercado.

Oportunidad

Ampliación de soluciones de inclusión financiera y microseguros para crear oportunidades para el producto en el mercado

A medida que el interés se dirige hacia la inclusión financiera, se está desplegando una amplia gama de oportunidades en el sector de seguros y servicios financieros. Los pagos móviles, la banca digital y los microseguros están ganando considerable fuerza en los países en desarrollo, lo que permite que los segmentos no bancarizados se beneficien del acceso a productos financieros. Las iniciativas de instituciones gubernamentales y financieras permiten un acceso adicional a la banca, seguros asequibles y soluciones crediticias para las PYME. Las FinTech están reduciendo la brecha existente con la ayuda de préstamos entre pares y billeteras digitales. Dado que se espera que un número cada vez mayor de personas se beneficie de los servicios financieros, la expansión del mercado cobrará impulso, garantizando así una brillante perspectiva de crecimiento para los proveedores de servicios financieros tradicionales y en línea.

Desafío

Adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos y las perturbaciones del mercado podría ser un desafío potencial para el mercado

El mercado de seguros y servicios financieros enfrenta el desafío de mantener el ritmo de la rápida innovación tecnológica y la disrupción del mercado. Las innovaciones en tecnología financiera, la inteligencia artificial y la cadena de bloques remodelan los modelos de negocio convencionales, lo que obliga a las empresas a responder apresuradamente. La TI heredada y la lenta adopción digital ralentizan la competitividad, lo que presiona a los actores convencionales para que alcancen una agilidad similar a la de las fintech. Además, la variabilidad económica, las reformas regulatorias y la agitación geopolítica afectan la estabilidad financiera. Las empresas necesitan innovar constantemente y al mismo tiempo mantener el cumplimiento y la seguridad. Lograr un equilibrio entre la modernización, la gestión de riesgos y las demandas de los clientes sigue siendo un desafío importante en este sector cambiante.

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

SERVICIOS FINANCIEROS Y MERCADO DE SEGUROSPERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte 

América del Norte controla el mercado de seguros y servicios financieros debido a la alta economía de la región, su sistema financiero altamente desarrollado y su acelerada digitalización. El mercado de seguros y servicios financieros de los Estados Unidos es el líder regional en términos de su sistema bancario altamente desarrollado, tendencias de tecnología financiera y legislación que brinda estabilidad financiera. Populares entre los consumidores son la banca digital, los robo-advisors y los productos insurtech, que transforman el panorama del mercado. Sin embargo, los principales desafíos siguen siendo la ciberseguridad y el cumplimiento de las regulaciones, lo que genera inversiones en gestión de riesgos. El crecimiento de las finanzas integradas y la banca abierta está aumentando aún más el acceso financiero. Gracias a las continuas innovaciones tecnológicas, América del Norte sigue siendo un importante impulsor de las tendencias mundiales en servicios financieros y seguros.

• Europa

El sector europeo de seguros y servicios financieros está evolucionando a un ritmo vertiginoso impulsado por la digitalización, la reforma regulatoria y un fuerte énfasis en la sostenibilidad. Las políticas de la Unión Europea, por ejemplo, PSD2 y GDPR, están influyendo en los servicios financieros y fomentando la transparencia, la seguridad y la protección del consumidor. El desarrollo de alianzas entre banca abierta y tecnología financiera también está ampliando el acceso a la financiación. Las aseguradoras se están centrando en las pólizas de riesgo climático y los seguros cibernéticos como riesgos crecientes. La demanda de pagos electrónicos y servicios de gestión patrimonial está creciendo. A medida que las instituciones financieras se adaptan a los cambios regulatorios y a los avances tecnológicos, Europa se convierte en una industria de servicios financieros competitiva e innovadora.

• Asia

Asia está experimentando un fuerte aumento en los servicios financieros y los seguros debido a la aceleración de la adopción digital, los esfuerzos de inclusión financiera y la próspera industria de tecnología financiera. La banca móvil, las billeteras digitales y las innovaciones en tecnología de seguros están dominadas por países como China, India y Singapur. Los gobiernos están promoviendo el acceso financiero apoyando la regulación y las inversiones en infraestructura digital. El crecimiento de las súper aplicaciones que incorporan servicios financieros está alterando el comportamiento de los consumidores. La demanda de productos de microseguros y crédito está aumentando en las economías emergentes. A medida que Asia-Pacífico continúa adoptando tecnologías financieras y mejoras regulatorias, la región ofrece un gran potencial para la innovación y el crecimiento del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los líderes del mercado de servicios financieros y seguros están impulsando la expansión del mercado con digitalización, asociaciones e innovación de productos. Las aseguradoras están aplicando suscripción basada en inteligencia artificial, análisis predictivo y blockchain para transacciones seguras y prevención de fraude. Los bancos están aumentando las colaboraciones en tecnología financiera para impulsar la banca digital, la gestión patrimonial y las microfinanzas. La inversión en ciberseguridad y cumplimiento normativo sigue siendo una prioridad para brindar seguridad a los datos. Las empresas también están centrando su atención en la sostenibilidad con la integración de factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en los instrumentos financieros. Con una competencia cada vez más competitiva, los líderes del mercado continúan poniendo el listón más alto, profundizando en su participación de mercado y dando forma al futuro de los servicios financieros.

Lista de empresas con perfil superior

• ORIENT INSURANCE PJSC (United Arab Emirates)
• National General Insurance Co. (P.S.C) (United Arab Emirates)
• AL BUHAIRA NATIONAL INSURANCE CO. (United Arab Emirates)
• OMAN INSURANCE COMPANY PSC (United Arab Emirates)
• UNION INSURANCE CO (United Arab Emirates)
• Assicurazioni Generali S.P.A. (Italy)
• AL DHAFRA INSURANCE COMPANY (United Arab Emirates)
• ABU DHABI NATIONAL INSURANCE COMPANY (United Arab Emirates)
• ISLAMIC ARAB INSURANCE COMPANY (United Arab Emirates)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

enero 2024: Emirates Insurance Company lanzó una plataforma de evaluación de riesgos basada en inteligencia artificial para aumentar la precisión de la suscripción y la detección de fraude. La innovación implica el uso de algoritmos de aprendizaje automático para procesar información de los clientes, anticipar riesgos potenciales y automatizar la aprobación de políticas. La plataforma está destinada a aumentar la eficiencia, disminuir el tiempo de procesamiento y mejorar la experiencia del cliente al ofrecer productos de seguros personalizados. Este crecimiento está en línea con una mayor adopción de la inteligencia artificial en la industria de seguros para maximizar las operaciones y brindar servicios financieros basados ​​en datos. La medida refuerza la posición competitiva de mercado de Emirates Insurance Company y establece un estándar para la digitalización en todo el sector.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora novedosas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.