Tamaño del mercado de soluciones de gestión de riesgos operativos de servicios financieros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (riesgo de fraude, riesgo de recursos humanos, riesgo de modelo y riesgo legal), por aplicación (banca, seguros, acciones, fondos mutuos y otros) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOLUCIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

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Se prevé que el mercado mundial de soluciones de gestión de riesgos operativos de servicios financieros aumente de aproximadamente 3270 millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 6660 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,9% entre 2026 y 2035. América del Norte lidera con una participación del 45-50%, impulsada por los requisitos regulatorios. Europa posee entre el 30% y el 33%, respaldada por la presencia de un centro financiero.

El mercado de soluciones de gestión de riesgos operativos (ORM) de servicios financieros se centra en herramientas y técnicas diseñadas para identificar, investigar y mitigar los riesgos operativos dentro de las instituciones financieras. Los riesgos operativos incluyen diversas amenazas a la capacidad, incluidos fallos en los dispositivos, fraude, problemas de cumplimiento normativo y errores humanos, que pueden tener enormes influencias económicas y de reputación. Las respuestas ORM en este mercado frecuentemente abarcan tecnologías superiores que incluyen análisis de riesgos, medidas de ciberseguridad y seguimiento automático del cumplimiento. La creciente complejidad de las operaciones monetarias y los crecientes requisitos regulatorios están impulsando la demanda de respuestas ORM elegantes que ofrezcan información en tiempo real y talentos para la gestión de riesgos.

Los rasgos recientes en este mercado resaltan un cambio hacia la integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para embellecer los métodos de evaluación de amenazas y toma de decisiones. Las empresas están adoptando cada vez más modelos impulsados ​​por la IA para anticipar y mitigar los riesgos de capacidad mediante la lectura de grandes volúmenes de datos y el descubrimiento de estilos que pueden no ser evidentes a través de los métodos tradicionales. Además, el impulso ascendente de los servicios financieros virtuales y las innovaciones fintech ha amplificado la necesidad de soluciones ORM sólidas que puedan hacer frente a nuevas formas de peligros relacionados con las transacciones en línea y las operaciones virtuales. Este panorama en evolución requiere avances continuos en la tecnología ORM, lo que hace que el mercado sea dinámico y crítico para garantizar la estabilidad y seguridad de los servicios económicos.

Impacto de la COVID-19

Crecimiento del mercado impulsado por la pandemia debido a la innovación de las soluciones ORM

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La necesidad urgente de mejorar la gestión de riesgos impulsó grandes inversiones en tecnología avanzada, incluida la inteligencia artificial y el dominio de dispositivos, que impulsaron la capacidad de predecir, identificar y mitigar riesgos. La creciente atención prestada a la transformación digital también provocó el desarrollo de estructuras de control de riesgo más sólidas e integradas, lo que mejoró la resiliencia general y la agilidad de las operaciones financieras. Además, la pandemia aumentó la conciencia sobre los riesgos operativos, lo que llevó a las instituciones monetarias a priorizar y mejorar sus competencias de ORM, fortaleciendo así sus marcos de gestión de riesgos a largo plazo. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para impulsar el crecimiento del mercado

Uno de los desarrollos de última generación dentro del mercado de soluciones de gestión de riesgos operativos (ORM) de servicios financieros es la combinación de tecnología de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Esta capacidad permite a las empresas económicas anticipar riesgos de capacidad con mayor precisión y responder a amenazas emergentes de forma más inesperada. Por ejemplo, los sistemas de control de riesgos basados ​​en inteligencia artificial pueden mostrar transacciones en tiempo real para identificar deportes sospechosos que indiquen fraude o violaciones de ciberseguridad. La tendencia hacia la incorporación de IA y ML no solo mejora la detección y gestión de riesgos, sino que también complementa el rendimiento operativo al automatizar tareas ordinarias y reducir la necesidad de intervención manual. Este cambio refleja un movimiento más amplio hacia la digitalización y la toma de decisiones basada en la información en los servicios financieros, con el objetivo de reforzar la resiliencia y la agilidad en un entorno de riesgo cada vez más complicado y volátil. 

SERVICIOS FINANCIEROS SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en riesgo de fraude, riesgo de recursos humanos, riesgo de modelo y riesgo legal:

• Riesgo de fraude: amenaza operativa derivada de deportes engañosos destinados a obtener ventajas económicas, gestionados a través de estructuras de detección y análisis superiores.

• Riesgo de recursos humanos: riesgos que surgen de problemas relacionados con los trabajadores, junto con errores y mala conducta, abordados mediante sólidos sistemas de educación y seguimiento.

• Riesgo de modelo: riesgo asociado con imprecisiones en modelos de riesgos o predicciones económicas, mitigado mediante la validación y el refinamiento continuo de los modelos.

• Riesgo Legal: Riesgos relacionados con el incumplimiento de lineamientos y normas legales, controlados a través de sistemas integrales de seguimiento del cumplimiento y supervisión penal.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en banca, seguros, acciones, fondos mutuos y otros:

• Banca: las soluciones ORM ayudan a los bancos a controlar los peligros asociados con el fraude, la ciberseguridad y el cumplimiento en sus complejos entornos operativos.

• Seguros: para las aseguradoras, las soluciones ORM se ocupan de los riesgos relacionados con la suscripción, el procesamiento de reclamaciones y el cumplimiento normativo.

• Acciones: en el mercado de valores, ORM responde a la concienciación sobre la mitigación de los riesgos de las crisis de estructuras comerciales, la volatilidad del mercado y las infracciones regulatorias.

• Fondos mutuos: las soluciones ORM para finanzas mutuas contienen gestión de riesgos asociados con la gestión de cartera, el cumplimiento y la presentación de informes a los inversores.

• Otros: para otros sectores de ofertas monetarias, las soluciones ORM incluyen control de riesgo para diversas situaciones operativas exigentes, incluidas mejoras en tecnología financiera y transacciones virtuales.

FACTORES IMPULSORES

Mayores requisitos regulatorios para impulsar el mercado

Uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado mundial de soluciones de gestión de riesgos operativos de servicios financieros es la creciente urbanización y los espacios limitados para vivir en las zonas urbanas. La creciente complejidad y rigor de las necesidades regulatorias dentro de la industria de ofertas monetarias son una gran fuerza impulsora del mercado de soluciones ORM. Las instituciones financieras están sujetas a más de unas pocas políticas destinadas a garantizar la transparencia, el cumplimiento y el control de riesgos. Las regulaciones, incluido el marco de Basilea III, el RGPD y diversas leyes contra el lavado de dinero, exigen prácticas sólidas de gestión del riesgo operativo. Las instituciones deben invertir en respuestas ORM avanzadas para garantizar el cumplimiento, evitar consecuencias regulatorias y mantener la integridad operativa.

Aumento de las amenazas a la ciberseguridad para expandir el mercado

La creciente frecuencia y tipo de ataques cibernéticos son un factor de uso de primer nivel dentro del mercado de soluciones ORM. Las instituciones financieras son el objetivo principal de los ciberdelincuentes debido a los datos confidenciales y los activos financieros de gran tamaño que manipulan. La creciente prevalencia de ransomware, ataques de phishing y violaciones de registros resalta la necesidad de mejores medidas de ciberseguridad y respuestas de control de riesgos operativos. Las agencias financieras están adoptando cada vez más tecnologías ORM avanzadas, incluida la inteligencia artificial y el aprendizaje de sistemas, para detectar y responder a las amenazas cibernéticas en tiempo real, proteger su infraestructura digital y protegerse contra posibles pérdidas financieras. 

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Altos costos de implementación para potencialmente impedir el crecimiento del mercado

Uno de los elementos restrictivos clave para el mercado de soluciones ORM es el alto valor asociado con imponer y mantener estructuras superiores de control de peligros. Las instituciones financieras, especialmente las más pequeñas, también pueden encontrar la inversión inicial en tecnologías ORM sofisticadas, incluidas la inteligencia artificial y la adquisición de datos por máquinas, a un precio prohibitivamente alto. Además, las tarifas constantes asociadas con las actualizaciones, la protección y la educación del sistema pueden ser considerables. Esta carga monetaria puede restringir la adopción de soluciones ORM completas, principalmente para instituciones más pequeñas con presupuestos limitados, lo que podría generar brechas en la gestión de riesgos y el cumplimiento. 

SERVICIOS FINANCIEROS SOLUCIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

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América del Norte dominará el mercado gracias a la presencia de una gran base de consumidores

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado de soluciones de gestión de riesgos operativos de servicios financieros globales debido a varios factores. Este dominio se debe principalmente al área financiera bien establecida de la región, que incluye una atención excesiva de los bancos fundamentales, las empresas de seguros y las corporaciones de inversión. El estricto entorno regulatorio en América del Norte, con normas como la Ley Dodd-Frank y la Ley Sarbanes-Oxley, genera una demanda considerable de soluciones ORM avanzadas para garantizar el cumplimiento y controlar los riesgos operativos de manera eficiente. Además, la adopción temprana por parte de la región de tecnologías actuales como la inteligencia artificial y la adquisición de datos de dispositivos para la gestión de riesgos también solidifica su papel de liderazgo. La presencia de numerosos establecimientos financieros internacionales y operadores de tecnología en América del Norte contribuye a un mercado ORM especialmente agresivo e innovador, reforzando su estatus como el segmento más grande y avanzado a nivel mundial.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de soluciones de gestión de riesgos operativos (ORM) de servicios financieros está profundamente alentado por actores clave de la industria que son valiosos para dar forma a las tendencias del mercado e impulsar la innovación. Estas empresas líderes brindan respuestas ORM completas a través de grandes redes y sistemas avanzados, lo que permite a las instituciones financieras administrar y mitigar eficazmente los riesgos operativos. Su gran presencia en el mercado y su sólida reputación fomentan la consideración e inspiran la adopción entre las empresas financieras. Sus esfuerzos continuos para integrar tecnologías superiores y seguir estrictos requisitos regulatorios son esenciales para dar forma al entorno competitivo y la dirección del destino del mercado ORM.

Lista de los mejoresSolución de gestión de riesgos operativos de servicios financieros Empresas

• Oracle (U.S.)
• SAP SE (Germany)
• SAS Institute Inc. (U.S.)
• MetricStream Inc. (U.S.)
• Thomson Reuters (U.K.)
• eFront (France)
• Fair Isaac Corporation (U.S.)
• Wolters Kluwer Financial Services (Netherlands)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Marzo de 2023:SAS Institute Inc. presentó su nueva plataforma SAS® Risk Management for Banking. Esta mejora de hoy integra inteligencia artificial superior y capacidades de dominio de máquinas para decorar la evaluación y el control de riesgos de los establecimientos monetarios. La plataforma ofrece información sobre peligros en tiempo real, análisis predictivos e informes automáticos, lo que permite a los bancos descubrir y mitigar mejor los peligros operativos.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.