Tamaño del mercado de FinTech BPO, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (subcontratación de back office, subcontratación de TI, subcontratación de centros de llamadas, otros), por aplicación (banca, empresas de servicios financieros, compañías de seguros, otras) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO FINETECH BPO

Se estima que el mercado global de BPO FinTech tendrá un valor de aproximadamente 12,21 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 30,53 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 10,5% de 2026 a 2035. Asia-Pacífico domina con una participación del 45 al 50% debido a los centros de subcontratación. América del Norte posee entre el 30% y el 35%.

El mercado FinTech BPO está experimentando una expansión constante, impulsado por la creciente necesidad de educación financiera para agilizar las operaciones y mejorar la competencia adquirida. Las empresas de los departamentos de mantenimiento de dinero, servicios financieros y protecciones están aprovechando los servicios de subcontratación para mejorar la eficiencia, garantizar el cumplimiento administrativo y centrarse en las competencias centrales. El mercado incluye una amplia gama de administraciones, incluidas las operaciones administrativas, la subcontratación de TI y la atención al cliente, todas las cuales desempeñan un papel vital en la optimización de las formas monetarias. Además, avances innovadores como los conocimientos fabricados, la automatización y la computación en la nube están remodelando el escenario de FinTech BPO, permitiendo a los proveedores de beneficios ofrecer seguridad, versatilidad y eficacia mejoradas.

La apropiación de soluciones FinTech BPO permite a las empresas adquirir capacidades especializadas, reducir los riesgos operativos y mejorar la calidad del servicio. La extensión del mercado se ve impulsada por la creciente demanda de servicios financieros digitales y las crecientes complejidades de las operaciones financieras. Las organizaciones buscan acuerdos de subcontratación adaptables y adaptables para seguir siendo competitivos en un entorno energético relacionado con el dinero. A medida que las empresas se centran en el avance y la competencia, se espera que el mercado de FinTech BPO continúe avanzando, promocionando acuerdos personalizados para satisfacer las demandas siempre cambiantes de la industria financiera.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La digitalización ampliada en las administraciones presupuestarias impulsó la selección de BPO FinTech

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. 

El COVID-19 aceleró el cambio digital generalizado en la división presupuestaria, afectando esencialmente al mercado FinTech BPO. Mientras las empresas enfrentaban perturbaciones operativas, las instituciones financieras recurrieron a soluciones de subcontratación para preservar el progreso y optimizar los costos. El repentino paso a un trabajo inaccesible y a la gestión avanzada de una cuenta impulsó la solicitud de subcontratación de TI, soluciones de ciberseguridad y servicios financieros basados ​​en la nube. Además, requieren un apoyo eficaz a los clientes y un cumplimiento administrativo impulsado por una mayor apropiación de la subcontratación de back-office y call center. Como resultado, anuncian haber visto un aumento en la demanda de soluciones innovadoras avanzadas, automatización y administraciones financieras impulsadas por inteligencia artificial para garantizar operaciones consistentes y experiencias mejoradas para los clientes.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El auge de la automatización impulsada por la IA mejora el desarrollo del mercado

La elección de la automatización impulsada por la IA está cambiando por completo el crecimiento del mercado FinTech BPO, permitiendo operaciones monetarias más rápidas, precisas y rentables. Las empresas están coordinando progresivamente conocimientos falsos, aprendizaje automático y automatización de procesos robóticos (RPA) para agilizar tareas como la localización de extorsiones, la evaluación de riesgos y la inteligencia del cliente. Estas innovaciones no mejoran la competencia, sino que también minimizan los errores humanos, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Además, los chatbots con tecnología de inteligencia artificial y los colegas virtuales están revolucionando los servicios de atención al cliente al brindar reacciones instantáneas, soluciones personalizadas y accesibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana. Los profesores financieros están aprovechando la IA para mejorar los análisis de visión, lo que marca la diferencia en una mejor toma de decisiones y moderación de riesgos. Además, la automatización impulsada por la IA reduce los costos operativos, lo que permite a las empresas distribuir los activos con mayor éxito. A medida que las empresas financieras sigan captando las innovaciones en inteligencia artificial, se espera que aumente la demanda de servicios FinTech BPO, lo que fomentará el crecimiento del mercado. La tendencia es especialmente notoria en la gestión de cuentas, protecciones y empresas de especulación, donde los formularios automatizados mejoran la eficiencia y la satisfacción del cliente. El avance continuo de las capacidades de IA ayudará a impulsar el desarrollo de la industria FinTech BPO, haciendo de la automatización un impulsor vital de futuros avances del mercado.

• Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI), más del 72% de las instituciones financieras globales han adoptado al menos una forma de herramienta de automatización impulsada por IA para gestionar las operaciones administrativas a partir de 2024. Las empresas FinTech BPO están utilizando cada vez más herramientas de verificación de clientes y procesamiento de datos basadas en IA, lo que reduce los errores operativos hasta en un 45% en la subcontratación de servicios financieros.

• Según la Base de datos de inclusión financiera global del Banco Mundial (2023), alrededor del 76% de los adultos en todo el mundo utilizan ahora servicios financieros digitales, frente al 62% en 2017. Esto ha acelerado la adopción de modelos FinTech BPO basados ​​en la nube que manejan el procesamiento de pagos transfronterizos, la gestión del cumplimiento y la originación de préstamos de forma segura y eficiente.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO BPO FINETECH

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en subcontratación de back office, subcontratación de TI, subcontratación de centros de llamadas y otros.

• Subcontratación de la oficina administrativa: incluye la asignación de tareas administrativas y administrativas, como el paso de información, la preparación de registros y los detalles de cumplimiento, a proveedores de servicios externos, mejorando la efectividad operativa y permitiendo que la enseñanza presupuestaria se centre en las actividades centrales.

• Outsourcing de TI: incluye la subcontratación de capacidades relacionadas con TI, incluido el desarrollo de programas, el soporte del sistema y la gestión de ciberseguridad, a empresas especializadas, lo que garantiza el acceso a innovaciones avanzadas y la reducción del consumo interno de TI.

• Subcontratación del centro de llamadas: Se refiere a la subcontratación de las administraciones de interacción con el cliente, como solicitudes, apoyo especializado y resolución de quejas, a centros de llamadas de terceros, mejorando la calidad de los beneficios para el cliente y garantizando la accesibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en banca, empresas de servicios financieros, compañías de seguros y otros.

• Banca: los bancos utilizan servicios de BPO para tareas como preparación anticipada, mantenimiento de cuentas y localización de extorsiones, agilizando las operaciones y avanzando en el movimiento de beneficios para los clientes.

• Empresas de servicios financieros: las empresas de protección subcontratan capacidades como la organización de contactos, el procesamiento de reclamaciones y la atención al cliente, lo que aumenta la productividad y permite administraciones de protección de centro a centro.

• Compañías de seguros: las compañías especuladoras utilizan BPO para la gestión de carteras, el procesamiento de intercambios y la generación de informes de clientes, lo que garantiza operaciones de especulación precisas y convenientes.

Por otros

• Otros: se centra en supervisar la intuición del cliente en diferentes canales, contando el teléfono, el correo electrónico y el chat, para mejorar el cumplimiento y la dedicación del cliente a través de un respaldo competente y conveniente. Implica la subcontratación de diligencias presupuestarias, como contabilidad, procesamiento de nóminas, preparación de impuestos y análisis financiero, lo que permite a las organizaciones preservar registros presupuestarios exactos y cumplir con las instrucciones monetarias.

• Individuos: las organizaciones de gran tamaño utilizan BPO para supervisar formularios complejos y voluminosos en las oficinas, logrando reducciones de costos, escalabilidad y mayor competencia operativa. Las pymes recurren a los servicios de BPO para diversas funciones, incluidas la contabilidad, los recursos humanos y el soporte de TI, lo que les permite obtener experiencia especializada y centrarse en el crecimiento del negocio sin los gastos generales de las oficinas internas. Las empresas de administración de recursos subcontratan tareas como contabilidad de soporte, estimación de ejecución y verificación de cumplimiento, fomentando una administración convincente de los recursos de los clientes y el cumplimiento de las necesidades administrativas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores impulsores

La creciente demanda de operaciones financieras rentables acelera el desarrollo del mercado

El creciente peso de las instituciones financieras para optimizar la competencia operativa y reducir los costos está impulsando el crecimiento del mercado de FinTech BPO. Las empresas están subcontratando capacidades administrativas, servicios de TI y atención al cliente a proveedores especializados, permitiéndoles centrarse en operaciones centrales relacionadas con el dinero. Además, los avances en la automatización impulsada por la IA y las soluciones basadas en la nube están mejorando la transferencia de beneficios y minimizando los costos. A medida que las empresas buscan acuerdos de subcontratación versátiles y adaptables, el mercado FinTech BPO está experimentando un crecimiento constante en los segmentos de banca, servicios financieros y seguros.

• Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), más de 95 países han lanzado programas de infraestructura pública digital entre 2020 y 2024 para promover las transacciones electrónicas y mejorar la inclusión financiera. Esta expansión está aumentando la necesidad de que los proveedores de FinTech BPO gestionen el procesamiento de transacciones a gran escala y el análisis de datos de los clientes.

• La Junta de Estabilidad Financiera (FSB) informa que más de 23.000 empresas FinTech operarán a nivel mundial en 2024, y aproximadamente el 60% subcontratará funciones clave de BPO, como atención al cliente, detección de fraude y cumplimiento de KYC. Este ecosistema en crecimiento se ha convertido en un importante impulsor de la industria FinTech BPO.

Desarrollar la apropiación de la IA y las actualizaciones de automatización. Competencia operativa.

La integración de la inteligencia artificial (IA) y la automatización de preparación robótica (RPA) está cambiando el panorama de FinTech BPO, impulsando la efectividad y la exactitud. Los chatbots impulsados ​​por inteligencia artificial, los análisis proféticos y los cálculos de aprendizaje automático están agilizando los intercambios financieros, las interacciones con los clientes y las formas de descubrimiento de extorsión. Esta medida disminuye la intercesión manual, reduce los costos operativos y mejora la seguridad de la información. A medida que las escuelas financieras priorizan el cambio digital, la demanda de servicios BPO impulsados ​​por IA continúa aumentando, lo que ayuda a impulsar la expansión del mercado.

Factor de restricción

Las complejidades administrativas y las preocupaciones sobre la seguridad de la información limitan el crecimiento del mercado

Las instrucciones monetarias rígidas y las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de la información plantean desafíos importantes para el mercado de BPO FinTech. La enseñanza financiera debe cumplir con los avances de los sistemas regulatorios en otros ámbitos, lo que complica los acuerdos sobre subcontratación. Además, los riesgos de ciberseguridad y las violaciones de datos generan preocupaciones sobre la seguridad de los datos financieros confidenciales. Estas variables hacen que las empresas vacilen a la hora de considerar soluciones de outsourcing, restringiendo posteriormente el potencial de crecimiento del mercado.

• Según la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA), el sector de servicios financieros experimentó más de 17.000 incidentes de ciberseguridad en 2023, lo que representa el 28% del total de violaciones de datos reportadas. Los estrictos requisitos de cumplimiento, como GDPR y PSD2, están limitando la adopción de BPO entre las instituciones financieras de pequeña escala.

• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), en 2023 había alrededor de 420 000 puestos vacantes en análisis de datos y tecnología financiera. Esta escasez de mano de obra calificada afecta la capacidad de las FinTech BPO para ofrecer soluciones avanzadas basadas en datos de manera eficiente y segura.

El creciente cambio informatizado en los servicios financieros abre oportunidades de crecimiento

Oportunidad

El creciente centro del cambio digital por encima de la conservación del dinero, las protecciones y las administraciones presupuestarias está abriendo caminos no utilizados para los proveedores de FinTech BPO. A medida que las escuelas buscan modernizar los sistemas de herencia y mejorar la participación de los clientes, las empresas de subcontratación están promocionando soluciones innovadoras avanzadas, incluida la computación en la nube y las administraciones financieras basadas en blockchain. Esta tendencia está permitiendo a las organizaciones presupuestarias mejorar la eficacia operativa y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de los puntos de referencia de la industria. Con proyectos en desarrollo en base presupuestaria computarizada, el mercado FinTech BPO está listo para capitalizar las crecientes aperturas.

• Según el Foro Económico Mundial (WEF), la integración de blockchain en los servicios financieros podría reducir los tiempos de liquidación de transacciones hasta en un 80% y los costos operativos hasta en un 30%. Las BPO de FinTech están explorando cada vez más el mantenimiento de registros y la auditoría basados ​​en blockchain para mejorar la transparencia.

• El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) informó que más del 85% de las jurisdicciones en todo el mundo implementaron sistemas digitales KYC (Conozca a su cliente) para 2023. Este aumento en la verificación digital impulsada por el cumplimiento crea importantes oportunidades para los proveedores de BPO que se especializan en soluciones KYC y AML (Antilavado de dinero).

 

La competencia de las soluciones de automatización internas representa un gran desafío

Desafío

La rápida apropiación de los avances en la automatización interna se está convirtiendo en un desafío clave para el mercado FinTech BPO. Numerosos profesores financieros están contribuyendo con herramientas impulsadas por IA, soluciones RPA y análisis avanzados para agilizar las operaciones internas, reduciendo su dependencia de terceros proveedores de subcontratación. Este movimiento es especialmente evidente entre grandes empresas con capacidades tecnológicas críticas. A medida que las empresas crean marcos de automatización exclusivos, las empresas de BPO deben diferenciarse mediante la publicidad de capacidades especializadas, soluciones personalizadas y servicios de valor agregado para preservar su ventaja competitiva.

• Según el Informe sobre la facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, las instituciones financieras en más de 60 países deben cumplir con diferentes leyes de localización de datos y ALD. Esta estructura legal fragmentada hace que las operaciones BPO transfronterizas sean más complejas y requieran un mayor cumplimiento.

• Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), los incidentes de fraude financiero aumentaron un 22 % en 2023, y las pérdidas reportadas por los consumidores superaron los 10 mil millones de dólares. Las empresas FinTech BPO enfrentan una presión cada vez mayor para implementar sistemas sólidos de ciberseguridad y mecanismos de monitoreo de fraude en tiempo real.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO FINETECH BPO

•        América del norte 

América del Norte domina el mercado FinTech BPO, impulsado por un sector financiero bien establecido y la rápida selección de acuerdos avanzados de subcontratación. El mercado de BPO FinTech de Estados Unidos está experimentando una extensión notable debido a la creciente dependencia de los servicios financieros basados ​​en la nube y la automatización impulsada por la IA. Lo que impulsa la enseñanza financiera es la subcontratación de operaciones administrativas y administraciones de TI para mejorar la efectividad y la rentabilidad. Además, los avances administrativos y las medidas de ciberseguridad están configurando el escenario de la subcontratación, garantizando el cumplimiento y la seguridad de la información. Dado que los principales actores de la industria contribuyen efectivamente al avance, América del Norte sigue siendo un centro clave para el crecimiento de FinTech BPO.

•      Europa

El mercado europeo de BPO FinTech está cobrando fuerza a medida que las organizaciones presupuestarias priorizan el cambio digital. La región se está enfrentando a una mayor demanda de acuerdos de subcontratación debido a los rígidos requisitos de cumplimiento y a la necesidad de una gestión de riesgos avanzada. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están contribuyendo a la informatización impulsada por la IA y a las administraciones de BPO basadas en la nube para mejorar la productividad operativa. Además, el auge de las nuevas empresas de tecnología financiera y las direcciones abiertas de mantenimiento del dinero están ayudando a impulsar la selección de servicios financieros subcontratados. A medida que las empresas se centran en la optimización deseada y el avance innovador, Europa sigue siendo un mercado crítico para las administraciones de FinTech BPO.

•         Asia

El mercado de BPO FinTech de Asia Pacífico se está extendiendo a un ritmo sorprendente, impulsado por la rápida adopción digital y la expansión de las empresas de tecnología financiera. Países como China, India y Japón están aprovechando los servicios de subcontratación para mejorar las operaciones relacionadas con el dinero y avanzar en la participación de los clientes. El creciente número de proveedores de gestión de cuentas y beneficios financieros dentro de la localidad está contribuyendo a la creciente demanda de apoyo administrativo, subcontratación de TI y soluciones de servicio al cliente. Además, los cambios administrativos y las fuertes actividades gubernamentales están potenciando las empresas remotas en la subcontratación monetaria. A medida que los ecosistemas fintech continúan floreciendo, Asia Pacífico está en equilibrio para ser un importante centro de crecimiento para los servicios FinTech BPO.
 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Empresas clave en avances innovadores refuerzan el procedimiento del mercado BPO FinTech de Asia Pacífico

La estrategia del mercado FinTech BPO de Asia Pacífico se está moldeando mediante la creciente especulación sobre avances de vanguardia y gestión de la automatización. Los actores impulsores de la industria están aprovechando la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques para mejorar el dominio de los beneficios y la seguridad de la información, atendiendo al entorno de tecnología financiera en desarrollo de la región. Empresas como Tata Consultancy Services, Genpact y DXC Innovation están ampliando sus carteras de beneficios al incorporar acuerdos basados ​​en la nube y mecanización de controles robóticos, garantizando operaciones monetarias consistentes para sus clientes. Además, asociaciones y fusiones clave están reforzando su cercanía territorial, lo que permite a las empresas ofrecer acuerdos de subcontratación especializados hechos a la medida de las crecientes necesidades de las instituciones financieras. Además, la creciente variedad de acuerdos de pago a plazos computarizados y respaldo administrativo para el avance de las fintech están permitiendo a las empresas de BPO crear servicios de subcontratación financiera personalizados. Las empresas están contribuyendo con medidas de ciberseguridad para abordar las crecientes preocupaciones sobre el aseguramiento y el cumplimiento de la información. A medida que aumenta la demanda de acuerdos rentables impulsados ​​por la tecnología, los actores clave de la región están mejorando constantemente para preservar su ventaja competitiva. Al priorizar la automatización, el cumplimiento y las soluciones financieras personalizadas, los pioneros del mercado garantizan la compatibilidad a largo plazo dentro de la escena FinTech BPO de Asia Pacífico.

• Banco Central de Yemen: Según el Informe de Estabilidad Financiera de 2023 del Banco Central de Yemen, las transacciones bancarias digitales en Yemen aumentaron un 41% año tras año, con nuevas asociaciones formadas entre proveedores de servicios financieros locales y BPO FinTech globales para gestionar las operaciones de remesas y evaluación de riesgos de manera efectiva.

• Banco Islámico Internacional Tadhamon: Según datos de la Asociación de Bancos de Yemen (YBA), el Banco Islámico Internacional Tadhamon procesa más de 1,2 millones de transacciones digitales mensualmente, lo que lo convierte en una de las instituciones líderes en integrar soluciones FinTech respaldadas por BPO para servicios financieros compatibles con la Sharia y eficiencia de pagos transfronterizos.

Lista de las principales empresas de BPO de tecnología financiera               

• Allfunds (Spain)
• Revolut (U.K.)
• Ebury (U.K.)
• Stripe (U.S.)
• PayPay (Japan)
• Ant Group (China)
• N26 (Germany)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2022: Accenture impulsó una etapa de automatización financiera impulsada por IA para mejorar la eficiencia en las operaciones financieras subcontratadas. Estas etapas coordinan el aprendizaje automático, la automatización de procesos robóticos (RPA) y el análisis profético para optimizar los formularios administrativos, la detección de fraude y el servicio al cliente para mantener el dinero y los servicios financieros. El desarrollo permite la observación de intercambios en tiempo real, disminuyendo los errores de procesamiento y avanzando en el cumplimiento de los puntos de referencia regulatorios. Al aprovechar la computación en la nube, el escenario garantiza versatilidad y seguridad, lo que lo convierte en la opción favorita de las instituciones financieras de todo el mundo. Esta mejora ha tenido un impacto significativo en el mercado FinTech BPO, a medida que las empresas adoptan progresivamente soluciones impulsadas por IA para mejorar la efectividad operativa y reducir costos. 

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de FinTech BPO ofrece un examen punto por punto de los patrones de la industria, los impulsores clave del desarrollo y los desafíos potenciales que forman la escena del mercado. Analiza otros componentes de los beneficios, incluyendo la subcontratación administrativa, la subcontratación de TI y la subcontratación de centros de llamadas, al tiempo que evalúa su impacto en la enseñanza financiera. Consideran que incorpora un examen FODA completo y destaca los avances en desarrollo como la inteligencia artificial, la cadena de bloques y la computación en la nube, que están cambiando la escena de la subcontratación. Además, evalúa los cambios crónicos del mercado, las mejoras administrativas y los patrones de especulación que impactan a largo plazo en los servicios FinTech BPO con todo incluido.

Se espera que el mercado FinTech BPO crezca a medida que la educación presupuestaria dependa cada vez más de la subcontratación para mejorar la eficiencia, reducir los costos y satisfacer las necesidades administrativas crecientes. Si bien persisten desafíos como los riesgos de seguridad de la información y las complejidades de cumplimiento, los avances en la mecanización y el análisis continúan impulsando el crecimiento del mercado. Los actores clave de la industria se están centrando en asociaciones clave y avances tecnológicos para fortalecer su ventaja competitiva. A medida que aumenta la demanda de administraciones presupuestarias consistentes, anuncian que se busca una extensión crítica, con acuerdos impulsados ​​por la inteligencia artificial y el cambio digital desempeñando un papel importante en la configuración de su futuro.