Tamaño del mercado de harina de pescado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (secado al vapor, secado al fuego), por aplicación (alimentos para acuicultura, piensos para aves de corral, piensos para cerdos, alimentos para mascotas), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE HARINA DE PESCADO

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de harina de pescado estará valorado en 7,33 mil millones de dólares en 2026, con un crecimiento proyectado a 7,79 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 3,1% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

La harina de pescado, un producto producido comercialmente, se elabora a partir de una mezcla de pescado entero capturado en el medio silvestre, captura incidental y subproductos de pescado, destinado principalmente a la alimentación de diversos animales de granja, como cerdos, aves de corral y peces de piscifactoría. Esta sustancia rica en nutrientes destaca por su elevado contenido en proteínas y grasas, lo que la convierte en un valioso reservorio de ácidos grasos esenciales omega-3. El proceso de fabricación suele implicar una serie de pasos, que incluyen cocinar, prensar, secar y moler el pescado o los restos de pescado hasta que se solidifiquen. Durante este proceso, se extrae una parte importante del contenido de agua y, en algunos casos, se elimina todo el aceite para producir el producto final.

El crecimiento del mercado de harina de pescado se atribuye a varias razones subyacentes. En primer lugar, la disminución de las poblaciones de peces silvestres debido a la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático han creado una necesidad apremiante de fuentes alternativas de proteínas en los alimentos para la acuicultura, como la harina de pescado. En segundo lugar, el aumento de los precios deproteína alternativaOtras fuentes, como la soja y las proteínas de origen vegetal, han hecho que el producto sea una opción más atractiva para los productores de piensos para acuicultura. Su rentabilidad y valor nutricional lo convierten en la opción preferida, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Finalmente, una mayor conciencia de los beneficios de esta sustancia para mejorar la salud y el crecimiento de los animales ha estimulado su demanda en las industrias avícola, porcina y de alimentos para mascotas, contribuyendo a la expansión general del mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La demanda disminuyó debido a interrupciones en la producción acuícola

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y es asombrosa, y el mercado de harina de pescado ha experimentado una demanda menor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina.

La pandemia de COVID-19 provocó perturbaciones sustanciales en toda la industria pesquera mundial, lo que provocó un efecto dominó en varios mercados asociados, uno de los cuales es la producción de harina de pescado. Un impacto notable fue la disminución inicial de la demanda de esta fuente vital de alimento, atribuida principalmente a varios factores entrelazados. En primer lugar, las perturbaciones en la producción acuícola inducidas por la pandemia tuvieron una influencia significativa. Los piscicultores se enfrentaron a la necesidad de reducir la densidad de población y retrasar las cosechas debido a las incertidumbres provocadas por la pandemia, lo que posteriormente llevó a una reducción de la necesidad de este componente esencial en las formulaciones de alimentos acuícolas.

Otro factor que contribuyó a la disminución de la demanda fue el aumento del costo de este ingrediente crucial para los piensos. Este aumento en el costo fue impulsado por varios factores, incluido un aumento en los precios de las materias primas utilizadas en su producción y una disminución en su oferta general. Estos desafíos crearon un entorno en el que la viabilidad económica de su uso en la acuicultura y las industrias de alimentación animal se volvió menos favorable.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Mayor adopción de tecnologías de procesamiento avanzadas para mejorar la calidad del alimento

La adopción de métodos de procesamiento avanzados dentro de la industria de la harina de pescado ha puesto en marcha una tendencia transformadora. Técnicas como la liofilización y el secado al vacío han ganado importancia debido a su profundo impacto en la calidad del alimento y la extensión de la vida útil. Esta tendencia está alterando fundamentalmente el panorama de la producción y el consumo de piensos.

El efecto de estos métodos de procesamiento avanzados es doble. En primer lugar, contribuyen a la conservación del valor nutricional inherente al producto. Esta conservación asegura que el pienso conserve sus nutrientes esenciales, convirtiéndolo en una fuente de proteínas más eficaz y eficiente en la nutrición animal. En segundo lugar, estas innovaciones extienden la vida útil de los productos alimenticios, reduciendo el riesgo de deterioro y desperdicio. Como resultado, se dispone fácilmente de piensos de alta calidad con características mejoradas para su uso en la acuicultura, la avicultura y otros sectores.alimento para animalesaplicaciones.

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción mundial de harina de pescado alcanzó los 5,3 millones de toneladas métricas en 2023, de las cuales más del 68 % proceden de pescado entero y el 32 % de subproductos del procesamiento del pescado. La FAO también informó de un aumento del 14 % en el uso de recortes de pescado para la producción de harina de pescado desde 2020, lo que destaca un cambio hacia fuentes de alimento para la acuicultura circulares y sostenibles.

• Según la Organización Internacional de Harina y Aceite de Pescado (IFFO), más del 35% de la producción mundial de harina de pescado en 2023 se utilizó en la acuicultura de camarón y salmón, lo que refleja un aumento del 21% en la demanda de piensos ricos en proteínas en los últimos cinco años. La tendencia indica un enfoque cada vez mayor en ingredientes alimentarios ricos en nutrientes, trazables y ambientalmente responsables.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE HARINA DE PESCADO

Por tipo

El mercado se puede segmentar en dos tipos principales: secado al vapor (SD) y secado al fuego (FD).

Por aplicación

El segmento de aplicaciones del mercado incluyealimento para acuicultura, piensos para aves, piensos para cerdos y alimentos para mascotas. Entre ellos, los piensos para la acuicultura son el segmento dominante, impulsado por el rápido crecimiento de la industria acuícola en todo el mundo.

FACTORES IMPULSORES

La disminución de las poblaciones de peces silvestres impulsará la expansión del mercado

La sobrepesca, la contaminación generalizada y los impactos de gran alcance del cambio climático han orquestado colectivamente una reducción sustancial y preocupante de las poblaciones de peces silvestres. Este desafío ecológico ha magnificado la urgencia de identificar e integrar fuentes alternativas de proteínas en los alimentos para la acuicultura, y la harina de pescado se destaca como una solución destacada y viable para abordar este complejo problema.

Los precios elevados de fuentes alternativas de proteínas impulsan a aumentar la demanda del producto

El aumento sustancial y constante de los precios de las fuentes alternativas de proteínas, en particular la soja y las proteínas de origen vegetal, ha aumentado significativamente el atractivo de la harina de pescado para los productores de piensos para la acuicultura. Esta mayor rentabilidad, junto con su notable valor nutricional, ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento de su demanda dentro de la industria.

• Según la División de Pesca y Acuicultura del Banco Mundial, el sector acuícola mundial creció un 6,7% en 2023, con más de 90 millones de toneladas de productos del mar de cultivo producidos anualmente. Este aumento ha impulsado la demanda de harina de pescado de alta calidad como componente proteico fundamental, especialmente en los países de Asia y el Pacífico, donde la acuicultura representa alrededor del 89 % de la producción mundial.

• Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA), más del 74 % de las poblaciones de peces marinos del mundo se gestionan ahora de forma sostenible, lo que permite un suministro más constante de materias primas para el procesamiento de harina de pescado. Esta mejora regulatoria ha alentado a los productores de piensos a ampliar la utilización de harina de pescado en la alimentación de aves y ganado en casi un 18 % en los últimos tres años.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las estrictas restricciones regulatorias aumentan los costos de producción y plantean desafíos para los fabricantes

Este mercado enfrenta desafíos crecientes debido a estrictas restricciones regulatorias destinadas a promover prácticas pesqueras sostenibles y reducir el impacto ambiental. Estas regulaciones no sólo aumentan los costos de producción sino que también plantean dificultades importantes para los fabricantes de esta sustancia, ejerciendo potencialmente una influencia perjudicial en la dinámica del mercado.

• Según la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, las fluctuaciones de la temperatura del océano provocadas por el clima provocaron una disminución del 12 % en las capturas de anchoa y sardina en 2022-2023, lo que afectó directamente a la disponibilidad de insumos de harina de pescado. Los reducidos volúmenes de captura han provocado cuellos de botella en el suministro regional, particularmente en Perú y el norte de Europa.

• Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aproximadamente 2,4 millones de toneladas de capturas incidentales todavía se desperdician anualmente en las pesquerías mundiales, lo que crea ineficiencias en la cadena de producción de harina de pescado. La infraestructura limitada para la recolección y procesamiento de subproductos en las economías en desarrollo continúa limitando el uso óptimo de los recursos pesqueros disponibles.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE HARINA DE PESCADO

Asia Pacífico lidera debido a las prósperas industrias acuícolas de la región

Asia Pacífico tiene la cuota de mercado dominante de harina de pescado, lo que demuestra la tasa de crecimiento más rápida. La próspera industria acuícola de la región ha impulsado la demanda del producto. Además, la creciente conciencia sobre los beneficios nutricionales de esta sustancia en la alimentación animal ha impulsado aún más su consumo en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar sus carteras de productos.

• TASA (Perú): Según el Ministerio de la Producción de Perú (PRODUCE), TASA procesó casi 1,2 millones de toneladas de anchoveta en harina de pescado en 2023, lo que representa más del 25% de la producción total de Perú. La empresa invirtió en sistemas de trazabilidad y control de emisiones en 10 plantas de procesamiento, reduciendo las emisiones ambientales en un 30% en comparación con los niveles de 2019.

• Diamante (Perú): Según la Sociedad Nacional de Pesca del Perú (SNP), Diamante S.A. contribuyó con más de 350.000 toneladas métricas de producción de harina de pescado en 2023 e implementó sistemas de procesamiento certificados ISO 22000 en todas sus instalaciones. La compañía también informó una ganancia de eficiencia del 15 % en la conversión de pescado crudo, mejorando la sostenibilidad en la cadena de suministro de harina de pescado peruana.

Lista de las principales empresas de harina de pescado

• TASA (Chile)
• Diamante (Peru)
• Austevoll Seafood ASA (Norway)
• COPEINCA (Peru)
• Corpesca SA (Chile)
• Omega Protein (U.S.)
• Coomarpes (Peru)
• KT Group (Thailand)
• Cermaq (Norway)
• FF Skagen (Norway)
• Austral (Chile)
• Kodiak Fishmeal (U.S.)
• Havsbrun (Norway)
• Hayduk (Russia)
• Exalmar (Peru)
• Strel Nikova (Russia)
• Nissui (Japan)

COBERTURA DEL INFORME

Esta investigación perfila un informe con estudios extensos que toman en cuenta las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis integral mediante la inspección de factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación, restricciones, etc. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado.