Tamaño del mercado de harina de pescado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (secado al vapor, secado al fuego), por aplicación (alimentos para acuicultura, piensos para aves de corral, piensos para cerdos, alimentos para mascotas), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE HARINA DE PESCADO

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de harina de pescado estará valorado en 7,33 mil millones de dólares en 2026, con un crecimiento proyectado a 7,79 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 3,1% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

La harina de pescado, un producto producido comercialmente, se elabora a partir de una mezcla de pescado entero capturado en el medio silvestre, captura incidental y subproductos de pescado, destinado principalmente a la alimentación de diversos animales de granja, como cerdos, aves de corral y peces de piscifactoría. Esta sustancia rica en nutrientes destaca por su elevado contenido en proteínas y grasas, lo que la convierte en un valioso reservorio de ácidos grasos esenciales omega-3. El proceso de fabricación suele implicar una serie de pasos, que incluyen cocinar, prensar, secar y moler el pescado o los restos de pescado hasta que se solidifiquen. Durante este proceso, se extrae una parte importante del contenido de agua y, en algunos casos, se elimina todo el aceite para producir el producto final.

El crecimiento del mercado de harina de pescado se atribuye a varias razones subyacentes. En primer lugar, la disminución de las poblaciones de peces silvestres debido a la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático han creado una necesidad apremiante de fuentes alternativas de proteínas en los alimentos para la acuicultura, como la harina de pescado. En segundo lugar, el aumento de los precios deproteína alternativaOtras fuentes, como la soja y las proteínas de origen vegetal, han hecho que el producto sea una opción más atractiva para los productores de piensos para acuicultura. Su rentabilidad y valor nutricional lo convierten en la opción preferida, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Finalmente, una mayor conciencia de los beneficios de esta sustancia para mejorar la salud y el crecimiento de los animales ha estimulado su demanda en las industrias avícola, porcina y de alimentos para mascotas, contribuyendo a la expansión general del mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La demanda disminuyó debido a interrupciones en la producción acuícola

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y es asombrosa, y el mercado de harina de pescado ha experimentado una demanda menor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina.

La pandemia de COVID-19 provocó perturbaciones sustanciales en toda la industria pesquera mundial, lo que provocó un efecto dominó en varios mercados asociados, uno de los cuales es la producción de harina de pescado. Un impacto notable fue la disminución inicial de la demanda de esta fuente vital de alimento, atribuida principalmente a varios factores entrelazados. En primer lugar, las perturbaciones en la producción acuícola inducidas por la pandemia tuvieron una influencia significativa. Los piscicultores se enfrentaron a la necesidad de reducir la densidad de población y retrasar las cosechas debido a las incertidumbres provocadas por la pandemia, lo que posteriormente llevó a una reducción de la necesidad de este componente esencial en las formulaciones de alimentos acuícolas.

Otro factor que contribuyó a la disminución de la demanda fue el aumento del costo de este ingrediente crucial para los piensos. Este aumento en el costo fue impulsado por varios factores, incluido un aumento en los precios de las materias primas utilizadas en su producción y una disminución en su oferta general. Estos desafíos crearon un entorno en el que la viabilidad económica de su uso en la acuicultura y las industrias de alimentación animal se volvió menos favorable.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Mayor adopción de tecnologías de procesamiento avanzadas para mejorar la calidad del alimento

La adopción de métodos de procesamiento avanzados dentro de la industria de la harina de pescado ha puesto en marcha una tendencia transformadora. Técnicas como la liofilización y el secado al vacío han ganado importancia debido a su profundo impacto en la calidad del alimento y la extensión de la vida útil. Esta tendencia está alterando fundamentalmente el panorama de la producción y el consumo de piensos.

El efecto de estos métodos de procesamiento avanzados es doble. En primer lugar, contribuyen a la conservación del valor nutricional inherente al producto. Esta conservación asegura que el pienso conserve sus nutrientes esenciales, convirtiéndolo en una fuente de proteínas más eficaz y eficiente en la nutrición animal. En segundo lugar, estas innovaciones extienden la vida útil de los productos alimenticios, reduciendo el riesgo de deterioro y desperdicio. Como resultado, se dispone fácilmente de piensos de alta calidad con características mejoradas para su uso en la acuicultura, la avicultura y otros sectores.alimento para animalesaplicaciones.

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción mundial de harina de pescado alcanzó los 5,3 millones de toneladas métricas en 2023, de las cuales más del 68 % proceden de pescado entero y el 32 % de subproductos del procesamiento del pescado. La FAO también informó de un aumento del 14 % en el uso de recortes de pescado para la producción de harina de pescado desde 2020, lo que destaca un cambio hacia fuentes de alimento para la acuicultura circulares y sostenibles.

• Según la Organización Internacional de Harina y Aceite de Pescado (IFFO), más del 35% de la producción mundial de harina de pescado en 2023 se utilizó en la acuicultura de camarón y salmón, lo que refleja un aumento del 21% en la demanda de piensos ricos en proteínas en los últimos cinco años. La tendencia indica un enfoque cada vez mayor en ingredientes alimentarios ricos en nutrientes, trazables y ambientalmente responsables.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE HARINA DE PESCADO

Por tipo

El mercado se puede segmentar en dos tipos principales: secado al vapor (SD) y secado al fuego (FD).

• Secada al vapor (SD): la harina de sangre secada al vapor representa el segmento más grande del mercado mundial de harina de sangre y representa aproximadamente entre el 60% y el 65% de la producción total. Este método de procesamiento utiliza calentamiento controlado con vapor para secar la sangre animal recolectada en los mataderos, produciendo un polvo rico en proteínas ampliamente utilizado en la industria de alimentos para animales. El secado al vapor preserva el alto contenido de proteínas de la harina de sangre, normalmente entre un 85% y un 90% de proteína cruda, lo que la convierte en un ingrediente valioso en las dietas del ganado y la acuicultura. El proceso también ayuda a mantener una mejor digestibilidad de los aminoácidos en comparación con algunas técnicas de secado alternativas. Debido a su mayor calidad nutricional y digestibilidad mejorada, la harina de sangre secada al vapor a menudo se prefiere en las formulaciones de piensos premium para la acuicultura y las aves de corral. Se estima que la producción mundial de harina de sangre supera los 3 millones de toneladas métricas al año, y los productos secados al vapor representan la mayor parte de la producción. La creciente demanda de ingredientes alimentarios ricos en proteínas y el aumento de la producción ganadera son factores clave que respaldan el dominio de este segmento en el mercado mundial de aditivos alimentarios.

• Secado al fuego (FD): la harina de sangre secada al fuego representa aproximadamente entre el 35% y el 40% del mercado de harina de sangre, lo que la convierte en el segundo tipo de procesamiento más importante. Este método implica exponer la sangre al calor directo o a las llamas durante el proceso de secado, lo que elimina rápidamente la humedad y produce un polvo estable adecuado para aplicaciones de piensos. Si bien el secado con llama es generalmente más rentable y más rápido que el secado con vapor, a veces puede provocar ligeras reducciones en la disponibilidad de aminoácidos debido a temperaturas de procesamiento más altas. Como resultado, la harina de sangre secada al fuego se utiliza a menudo en formulaciones de alimentos sensibles a los costos, particularmente en sistemas de producción ganadera a gran escala. A pesar de estas limitaciones, todavía proporciona una alta concentración de proteínas de alrededor del 80-85%, lo que lo convierte en un ingrediente valioso en la nutrición animal. Muchos fabricantes de piensos prefieren la harina de sangre secada al fuego para aplicaciones en las que la asequibilidad y el suministro a granel son factores críticos. El segmento sigue siendo importante en los mercados ganaderos emergentes, donde la demanda de fuentes económicas de proteína para piensos sigue creciendo.

Por aplicación

El segmento de aplicaciones del mercado incluyealimento para acuicultura, piensos para aves, piensos para cerdos y alimentos para mascotas. Entre ellos, los piensos para la acuicultura son el segmento dominante, impulsado por el rápido crecimiento de la industria acuícola en todo el mundo.

• Piensos para acuicultura: Los piensos para acuicultura representan el segmento de aplicación más grande para la harina de sangre y representan aproximadamente entre el 35% y el 40% de la demanda mundial. La harina de sangre se usa ampliamente en formulaciones de alimentos para peces y camarones debido a su contenido de proteínas excepcionalmente alto y su perfil favorable de aminoácidos, particularmente lisina. Estos nutrientes son esenciales para mejorar las tasas de crecimiento de los peces y la eficiencia alimenticia. La rápida expansión de la industria de la acuicultura ha aumentado significativamente la demanda de ingredientes alimentarios ricos en proteínas. La producción acuícola mundial superó los 120 millones de toneladas métricas en los últimos años, lo que la convierte en uno de los sectores de más rápido crecimiento en la producción de alimentos para animales. La harina de sangre también se considera un sustituto parcial de la harina de pescado, que se ha vuelto cada vez más cara debido a los limitados recursos marinos. Los fabricantes de piensos suelen combinar la harina de sangre con otras fuentes de proteínas para crear dietas equilibradas para las especies acuáticas. A medida que la acuicultura continúa expandiéndose en regiones como Asia-Pacífico y América Latina, se espera que el uso de harina de sangre en los piensos para la acuicultura siga siendo un importante impulsor del crecimiento del mercado.

• Piensos para aves de corral: El segmento de piensos para aves representa aproximadamente entre el 25% y el 30% del consumo de harina de sangre en todo el mundo. La harina de sangre se incluye comúnmente en las dietas de las aves porque proporciona altos niveles de proteínas digeribles y aminoácidos esenciales, que favorecen un crecimiento rápido y mejores índices de conversión alimenticia en pollos y otras especies de aves de corral. La producción avícola es una de las industrias agrícolas más grandes del mundo, con miles de millones de pollos criados anualmente para la producción de carne y huevos. La creciente demanda mundial de carne de ave ha alentado a los fabricantes de piensos a incorporar ingredientes ricos en proteínas, como la harina de sangre, para mejorar el valor nutricional y al mismo tiempo controlar los costos de los piensos. Además de proteínas, la harina de sangre también contiene minerales como el hierro, que pueden contribuir a mejorar la salud general de las aves de corral. Aunque la harina de sangre se utiliza normalmente en niveles de inclusión moderados para mantener una nutrición equilibrada, su alta densidad de proteínas la convierte en un complemento valioso en las formulaciones de piensos para aves.

• Piensos para cerdos: Los piensos para cerdos representan aproximadamente entre el 20% y el 25% del mercado de harina de sangre, impulsado por la gran industria mundial de producción porcina. La harina de sangre se utiliza en las dietas para cerdos como un suplemento rico en proteínas, particularmente en formulaciones de piensos para cerdos en crecimiento y reproductores. El ingrediente contiene altas concentraciones de aminoácidos esenciales como lisina y leucina, que son importantes para el desarrollo muscular y el crecimiento general de los cerdos. En la alimentación porcina, la harina de sangre a menudo se combina con harina de soja, maíz y otras fuentes de proteínas para crear dietas nutricionalmente equilibradas. La producción mundial de carne de cerdo sigue siendo uno de los sectores cárnicos más grandes, con una producción anual que supera los 110 millones de toneladas métricas, lo que genera una demanda sustancial de ingredientes alimentarios de alta calidad. El uso de harina de sangre también puede ayudar a reducir la dependencia de las proteínas de origen vegetal, cuyo precio puede fluctuar debido a las condiciones del mercado agrícola. A medida que la cría de cerdos continúa expandiéndose en regiones como Asia y Europa, se espera que el segmento de alimentos para cerdos mantenga una demanda estable de harina de sangre.

• Alimentos para mascotas: las aplicaciones de alimentos para mascotas representan aproximadamente entre el 8% y el 12% del mercado de harina de sangre, lo que representa un segmento más pequeño pero en constante crecimiento. La harina de sangre se utiliza a veces en formulaciones de alimentos para mascotas como ingrediente rico en proteínas, particularmente en productos de alimentos secos para mascotas de primera calidad. El alto contenido de proteínas y aminoácidos esenciales presentes en la harina de sangre contribuyen al mantenimiento de los músculos y al equilibrio nutricional general de mascotas como perros y gatos. Además, la harina de sangre puede mejorar la palatabilidad y el valor nutricional de determinadas formulaciones de alimentos para mascotas. La industria mundial de alimentos para mascotas ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años debido al aumento de la propiedad de mascotas y al aumento del gasto de los consumidores en nutrición para mascotas. Las marcas de alimentos premium para mascotas se centran cada vez más en dietas ricas en proteínas, lo que ha contribuido al creciente interés en ingredientes proteicos alternativos, como las proteínas derivadas de la sangre. Aunque la proporción de harina de sangre en los alimentos para mascotas sigue siendo menor en comparación con las aplicaciones de alimentación para ganado, se espera que la expansión continua del mercado del cuidado de mascotas respalde el crecimiento gradual en este segmento.

FACTORES IMPULSORES

La disminución de las poblaciones de peces silvestres impulsará la expansión del mercado

La sobrepesca, la contaminación generalizada y los impactos de gran alcance del cambio climático han orquestado colectivamente una reducción sustancial y preocupante de las poblaciones de peces silvestres. Este desafío ecológico ha magnificado la urgencia de identificar e integrar fuentes alternativas de proteínas en los alimentos para la acuicultura, y la harina de pescado se destaca como una solución destacada y viable para abordar este complejo problema.

Los precios elevados de fuentes alternativas de proteínas impulsan a aumentar la demanda del producto

El aumento sustancial y constante de los precios de las fuentes alternativas de proteínas, en particular la soja y las proteínas de origen vegetal, ha aumentado significativamente el atractivo de la harina de pescado para los productores de piensos para la acuicultura. Esta mayor rentabilidad, junto con su notable valor nutricional, ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento de su demanda dentro de la industria.

• Según la División de Pesca y Acuicultura del Banco Mundial, el sector acuícola mundial creció un 6,7% en 2023, con más de 90 millones de toneladas de productos del mar de cultivo producidos anualmente. Este aumento ha impulsado la demanda de harina de pescado de alta calidad como componente proteico fundamental, especialmente en los países de Asia y el Pacífico, donde la acuicultura representa alrededor del 89 % de la producción mundial.

• Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA), más del 74 % de las poblaciones de peces marinos del mundo se gestionan ahora de forma sostenible, lo que permite un suministro más constante de materias primas para el procesamiento de harina de pescado. Esta mejora regulatoria ha alentado a los productores de piensos a ampliar la utilización de harina de pescado en la alimentación de aves y ganado en casi un 18 % en los últimos tres años.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las estrictas restricciones regulatorias aumentan los costos de producción y plantean desafíos para los fabricantes

Este mercado enfrenta desafíos crecientes debido a estrictas restricciones regulatorias destinadas a promover prácticas pesqueras sostenibles y reducir el impacto ambiental. Estas regulaciones no sólo aumentan los costos de producción sino que también plantean dificultades importantes para los fabricantes de esta sustancia, ejerciendo potencialmente una influencia perjudicial en la dinámica del mercado.

• Según la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, las fluctuaciones de la temperatura del océano provocadas por el clima provocaron una disminución del 12 % en las capturas de anchoa y sardina en 2022-2023, lo que afectó directamente a la disponibilidad de insumos de harina de pescado. Los reducidos volúmenes de captura han provocado cuellos de botella en el suministro regional, particularmente en Perú y el norte de Europa.

• Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aproximadamente 2,4 millones de toneladas de capturas incidentales todavía se desperdician anualmente en las pesquerías mundiales, lo que crea ineficiencias en la cadena de producción de harina de pescado. La infraestructura limitada para la recolección y procesamiento de subproductos en las economías en desarrollo continúa limitando el uso óptimo de los recursos pesqueros disponibles.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE HARINA DE PESCADO

Asia Pacífico lidera debido a las prósperas industrias acuícolas de la región

Se espera que Asia Pacífico domine el mercado mundial de harina de pescado con aproximadamente un 46% de participación de mercado durante el período previsto; Asia Pacífico tiene la participación dominante en el mercado de harina de pescado, lo que demuestra la tasa de crecimiento más rápida. La próspera industria acuícola de la región ha impulsado la demanda del producto. Además, la creciente conciencia sobre los beneficios nutricionales de esta sustancia en la alimentación animal ha impulsado aún más su consumo en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar sus carteras de productos.

• TASA (Perú): Según el Ministerio de la Producción de Perú (PRODUCE), TASA procesó casi 1,2 millones de toneladas de anchoveta en harina de pescado en 2023, lo que representa más del 25% de la producción total de Perú. La empresa invirtió en sistemas de trazabilidad y control de emisiones en 10 plantas de procesamiento, reduciendo las emisiones ambientales en un 30% en comparación con los niveles de 2019.

• Diamante (Perú): Según la Sociedad Nacional de Pesca del Perú (SNP), Diamante S.A. contribuyó con más de 350.000 toneladas métricas de producción de harina de pescado en 2023 e implementó sistemas de procesamiento certificados ISO 22000 en todas sus instalaciones. La compañía también informó una ganancia de eficiencia del 15 % en la conversión de pescado crudo, mejorando la sostenibilidad en la cadena de suministro de harina de pescado peruana.

Lista de las principales empresas de harina de pescado

• TASA (Chile)
• Diamante (Peru)
• Austevoll Seafood ASA (Norway)
• COPEINCA (Peru)
• Corpesca SA (Chile)
• Omega Protein (U.S.)
• Coomarpes (Peru)
• KT Group (Thailand)
• Cermaq (Norway)
• FF Skagen (Norway)
• Austral (Chile)
• Kodiak Fishmeal (U.S.)
• Havsbrun (Norway)
• Hayduk (Russia)
• Exalmar (Peru)
• Strel Nikova (Russia)
• Nissui (Japan)

COBERTURA DEL INFORME

Esta investigación perfila un informe con estudios extensos que toman en cuenta las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis integral mediante la inspección de factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación, restricciones, etc. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado.